Abstrakt: Në pritje të vitit 2022, pritet që industria komerciale e ekranit LED të Kinës të ruajë një rritje me shpejtësi të lartë dyshifrore nën ndikimin e efektit të transferimit të zëvendësimit dhe fushat e nxehta të aplikimit gradualisht do të kthehen në fusha të reja aplikimi si ndriçimi inteligjent. ekran me zë të vogël dhe dezinfektim të thellë ultravjollcë.
Në vitin 2021, industria komerciale LED e Kinës do të rimëkëmbet dhe do të rritet nën ndikimin e efektit zëvendësues të epidemisë së re të pneumonisë së kurorës, dhe eksporti i produkteve LED do të arrijë një rekord të lartë.Nga këndvështrimi i industrisë, pajisjet LED dhe të ardhurat materiale kanë parë një rritje të madhe, por substrati i çipit LED, paketimi dhe fitimet e aplikimit janë duke u pakësuar dhe ato ende po përballen me presion më të madh konkurrues.
Në pritje të vitit 2022, pritet që industria LED e ekranit komercial të Kinës të mbajë një rritje me shpejtësi të lartë dyshifrore nën ndikimin e efektit të transferimit të zëvendësimit dhe fushat e nxehta të aplikimit gradualisht do të kthehen në fusha aplikimi në zhvillim, si ndriçimi inteligjent. ekran me zë të vogël dhe dezinfektim të thellë ultravjollcë.
Gjykimi themelor i situatës në vitin 2022
01 Efekti i transferimit të zëvendësimit vazhdon, kërkesa e prodhimit të Kinës është e fortë
E ndikuar nga ndikimi i një raundi të ri të COVID-19, rikuperimi i kërkesës globale të industrisë LED për ekranet komerciale në vitin 2021 do të sjellë rikthim të rritjes.Efekti zëvendësues i industrisë LED të ekranit komercial të vendit tim vazhdon dhe eksportet në gjysmën e parë të vitit arritën një rekord të lartë.
Nga njëra anë, Evropa dhe Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera rifilluan ekonomitë e tyre nën politikën e lehtësimit monetar dhe kërkesa për importe për produkte LED u rikuperua fuqishëm.Sipas të dhënave nga Shoqata e Ndriçimit të Kinës, në gjysmën e parë të 2021, vlera e eksportit të produkteve të ndriçimit LED të Kinës arriti në 20.988 miliardë dollarë amerikanë, një rritje nga viti në vit prej 50.83%, duke vendosur një rekord të ri historik eksporti për të njëjtën periudhë.Mes tyre, eksportet drejt Evropës dhe Shteteve të Bashkuara shënuan 61.2%, një rritje prej 11.9% nga viti në vit.
Nga ana tjetër, infeksione në shkallë të gjerë kanë ndodhur në shumë vende aziatike, përveç Kinës, dhe kërkesa e tregut është kthyer nga një rritje e fortë në 2020 në një tkurrje të lehtë.Për sa i përket pjesës së tregut global, Azia Juglindore u ul nga 11.7% në gjysmën e parë të 2020 në 9.7% në gjysmën e parë të 2021, Azia Perëndimore u ul nga 9.1% në 7.7%, dhe Azia Lindore u ul nga 8.9% në 6.0%.Ndërsa epidemia goditi më tej industrinë e prodhimit LED në Azinë Juglindore, vendet u detyruan të mbyllnin parqe të shumta industriale, gjë që pengoi rëndë zinxhirin e furnizimit dhe efekti zëvendësues i industrisë LED të vendit tim vazhdoi.
Në gjysmën e parë të vitit 2021, industria LED e ekranit tregtar të Kinës kompensoi në mënyrë efektive hendekun e furnizimit të shkaktuar nga epidemia globale, duke theksuar më tej avantazhet e qendrave prodhuese dhe qendrave të zinxhirit të furnizimit.
Në pritje të vitit 2022, pritet që industria globale e ekranit komercial LED të rrisë më tej kërkesën e tregut nën ndikimin e "ekonomisë së shtëpisë", dhe industria kineze e ekraneve komerciale LED do të përfitojë nga efekti i transferimit të zëvendësimit.
Nga njëra anë, nën ndikimin e epidemisë globale, banorët dolën më pak dhe kërkesa e tregut për ndriçim të brendshëm, ekran LED etj. vazhdoi të rritet, duke injektuar vitalitet të ri në industrinë LED.
Nga ana tjetër, rajonet aziatike përveç Kinës janë detyruar të braktisin pastrimin e virusit dhe të miratojnë një politikë të bashkëjetesës së virusit për shkak të infeksioneve në shkallë të gjerë, të cilat mund të çojnë në përsëritjen dhe përkeqësimin e epidemisë dhe të rrisin pasigurinë e rifillimit të punës. dhe prodhimit.
Institucionet kërkimore parashikojnë që në vitin 2022, efekti i zëvendësimit të industrisë LED të ekranit komercial të Kinës do të vazhdojë dhe kërkesa për prodhimin dhe eksportin LED do të mbetet e fortë.
02 Fitimet e prodhimit vazhduan të bien dhe konkurrenca e industrisë u bë më intensive
Në vitin 2021, marzhet e fitimit të paketimit dhe aplikacioneve LED të ekranit tregtar të Kinës do të tkurren dhe konkurrenca e industrisë do të bëhet më intensive;kapaciteti prodhues i prodhimit të nënshtresës së çipave, pajisjeve dhe materialeve do të rritet shumë, dhe përfitimi pritet të përmirësohet.
Për sa i përket çipave dhe nënshtresave LED, të ardhurat e 8 kompanive vendase të listuara në 2021 pritet të arrijnë në 16.84 miliardë juanë, një rritje nga viti në vit prej 43.2%.Megjithëse fitimi mesatar neto i disa kompanive lider ka rënë në 0.96% në vitin 2020, falë përmirësimit të efikasitetit të prodhimit në shkallë të gjerë, pritet që fitimi neto i kompanive të çipave dhe nënshtresave LED të rritet në një farë mase në vitin 2021, dhe marzhi bruto i fitimit të biznesit LED të Sanan Optoelectronics pritet të rritet.E sakte.
Në segmentin e paketimit LED, të ardhurat e 10 kompanive vendase të listuara në vitin 2021 pritet të arrijnë në 38.64 miliardë juanë, një rritje prej 11.0% nga viti në vit.Në vitin 2021, marzhi bruto i fitimit të paketimit LED pritet të vazhdojë prirjen e përgjithshme rënëse në vitin 2020, por falë rritjes më të shpejtë të prodhimit, pritet që fitimi neto i kompanive vendase të paketimit LED të rritet lehtë me rreth 5% në 2021.
Në segmentin e aplikimit LED, të ardhurat e 43 kompanive vendase të listuara (kryesisht ndriçimi LED) pritet të arrijnë në 97.12 miliardë juanë në vitin 2021, një rritje prej 18.5% nga viti në vit;10 prej tyre do të kenë fitime neto negative në vitin 2020. Meqenëse rritja e biznesit të ndriçimit LED nuk mund të kompensojë rritjen e kostos, segmenti i aplikimit LED (veçanërisht aplikimi i ndriçimit) do të tkurret shumë në vitin 2021 dhe një numër më i madh ndërmarrjesh do të detyrohen të reduktojnë ose transformojnë bizneset tradicionale.
Për sa i përket materialeve LED, të ardhurat e pesë kompanive vendase të listuara pritet të arrijnë në 4.91 miliardë juanë në vitin 2021, një rritje nga viti në vit prej 46.7%.Për sa i përket pajisjeve LED, të ardhurat e gjashtë kompanive vendase të listuara pritet të arrijnë në 19.63 miliardë juanë në vitin 2021, një rritje nga viti në vit prej 38.7%.
Në pritje të vitit 2022, rritja e ngurtë e kostove të prodhimit do të shtrydh hapësirën e jetesës së shumicës së kompanive të paketimit dhe aplikimit LED në Kinë, dhe disa kompani lider kanë një prirje të dukshme mbylljeje dhe kthimi.Megjithatë, falë rritjes së kërkesës në treg, kompanitë e pajisjeve dhe materialeve LED kanë përfituar ndjeshëm, dhe status quo-ja e kompanive të substratit të çipave LED ka mbetur në thelb e pandryshuar.
Sipas statistikave të institucioneve kërkimore, të ardhurat e kompanive të listuara të Kinës Commercial Display LED do të arrijnë në 177.132 miliardë juanë në vitin 2021, një rritje nga viti në vit prej 21.3%;pritet të ruajë një rritje të shpejtë dyshifrore në vitin 2022 dhe vlera totale e prodhimit do të arrijë në 214.84 miliardë juanë.
03 Investimet në aplikacionet e reja rriten dhe entuziazmi për investime industriale është i lartë
Në vitin 2021, shumë fusha në zhvillim të industrisë së ekranit komercial LED do të hyjnë në fazën e industrializimit të shpejtë dhe performanca e produktit do të vazhdojë të optimizohet.
Midis tyre, efikasiteti i konvertimit fotoelektrik të UVC LED ka tejkaluar 5.6%, dhe ka hyrë në tregjet komplekse të sterilizimit të ajrit në hapësirë, sterilizimit dinamik të ujit dhe sterilizimit të sipërfaqes;
Me zhvillimin e teknologjive të avancuara si fenerët inteligjentë, dritat e pasme të tipit të pasmë, ekranet e makinave HDR dhe dritat e ambientit, shkalla e depërtimit të LED-ve të automobilave vazhdon të rritet dhe rritja e tregut LED të automobilave pritet të kalojë 10% në 2021 ;
Legalizimi i kultivimit të kulturave të veçanta ekonomike në Amerikën e Veriut ka stimuluar popullarizimin e ndriçimit të bimëve LED.Tregu pret që norma vjetore e rritjes së tregut të ndriçimit të impianteve LED të arrijë në 30% në vitin 2021.
Aktualisht, teknologjia e ekranit LED me zë të vogël është njohur nga prodhuesit kryesorë të makinerive dhe ka hyrë në një kanal të shpejtë të zhvillimit të prodhimit masiv.Nga njëra anë, prodhuesit e kompletuar të makinerive si Apple, Samsung dhe Huawei kanë zgjeruar linjat e tyre të produkteve të dritës së prapme Mini LED dhe prodhuesit e televizorëve si TCL, LG dhe Konka kanë lëshuar intensivisht televizorë të nivelit të lartë Mini LED me dritë prapa.
Nga ana tjetër, në fazën e prodhimit masiv kanë hyrë edhe panelet Mini LED me dritë aktive.Në maj 2021, BOE njoftoi prodhimin masiv të një gjenerate të re të paneleve aktive Mini LED me bazë xhami, të cilat kanë avantazhet e shkëlqimit ultra të lartë, kontrastit, gamës së ngjyrave dhe bashkimit pa probleme.
Në vitin 2021, kompanitë kryesore dhe qeveritë vendore janë entuziaste për të investuar në industrinë LED.Midis tyre, në fushën e terminalit në rrjedhën e poshtme, në maj 2021, Kina ka investuar 6.5 miliardë juanë për të ndërtuar parkun industrial të ekranit Mini LED dhe vlera e prodhimit pritet të kalojë 10 miliardë juanë pas përfundimit;në fushën e paketimit të mesëm, në janar 2021, Kina planifikon të investojë 5.1 miliardë juanë për të ndërtuar linjën e prodhimit të 3500 A LED me hapa të vogël, me një vlerë prodhimi vjetor të vlerësuar prej më shumë se 10 miliardë juanë pas arritjes së prodhimit.Vlerësohet se në vitin 2021, investimi i ri në të gjithë zinxhirin e industrisë Mini/Micro LED do të kalojë 50 miliardë juanë.
Në pritje të vitit 2022, për shkak të rënies së fitimeve të aplikacioneve tradicionale të ndriçimit LED, pritet që më shumë kompani t'i drejtohen ekranit LED, LED automobilave, UV LED dhe fushave të tjera të aplikimit.
Në vitin 2022, investimi i ri në industrinë e ekraneve komerciale LED pritet të ruajë shkallën aktuale, por për shkak të formimit paraprak të modelit të konkurrencës në fushën e ekranit LED, pritet që investimi i ri të bjerë në një farë mase.
Disa çështje që kërkojnë vëmendje
01 Mbikapaciteti përshpejton konsolidimin e industrisë
Rritja e shpejtë e vlerës së prodhimit vendas komercial për LED ka sjellë gjithashtu mbikapacitet në industri në tërësi.Mbikapaciteti përshpejton më tej integrimin dhe de-kapacitetin në industri dhe promovon rritjen dhe zhvillimin e industrisë LED në luhatje.
Në fushën e çipave epitaksial LED, presioni i çstokut të ndërmarrjeve lider po rritet, dhe kapaciteti i tepërt transferohet në produkte të nivelit të ulët, duke rezultuar në konkurrencë të ashpër në tregun e çipave LED për qëllime të përgjithshme dhe rënie të vazhdueshme të çmimeve.Kompanitë e vogla dhe të mesme të çipave LED kanë kompresuar kapacitetin e prodhimit ose madje janë mbyllur, gjë që në mënyrë indirekte redukton kërkesën e tregut për pajisje të përparme LED.
Në fushën e ambalazhimit, të ndikuar nga lirimi i vazhdueshëm i kapacitetit të ambalazhimit LED dhe ulja e vazhdueshme e fitimeve, çmimet e ambalazheve të produkteve me fuqi të vogël dhe të mesme kanë rënë ndjeshëm, si dhe çmimet e pajisjeve me fuqi të lartë kanë shfaqur një tendencë të lehtë rënëse. .Është i detyruar të zhvillohet në drejtim të karakteristikave të personalizuara të burimit të dritës.
Në fushën e aplikimit LED, fitimet e ndriçimit të përgjithshëm tradicional vazhdojnë të tkurren dhe ndërmarrjet e mëdha me aftësi të forta dizajni, burime të kanalit master dhe avantazhe të markës preken gjithashtu dhe detyrohen të kthehen në fusha të reja si ekrani LED.Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë gjithnjë e më të vështira për të mbijetuar.
Në vitin 2021, gatishmëria e industrisë LED të ekranit tregtar global për të investuar ka rënë në tërësi nën epideminë e re të pneumonisë së kurorës.Në sfondin e fërkimit tregtar kino-amerikan dhe vlerësimin e kursit të këmbimit RMB, procesi i automatizimit të ndërmarrjeve LED është përshpejtuar dhe integrimi intensiv i industrisë është kthyer në një prirje të re.
Me shfaqjen graduale të mbikapacitetit dhe rrallimin e fitimeve në industrinë LED, prodhuesit ndërkombëtarë LED janë integruar dhe tërhequr shpesh vitet e fundit dhe presioni i mbijetesës së ndërmarrjeve kryesore LED në vendin tim është rritur më tej.Edhe pse ndërmarrjet LED të vendit tim kanë rikuperuar eksportet e tyre për shkak të efektit të zëvendësimit të transfertave, në planin afatgjatë, është e pashmangshme që zëvendësimi i eksporteve të vendit tim në vende të tjera të dobësohet dhe industria vendase e ZHEL-it ende përballet me dilemën e mbikapacitetit.
02 Rritja e çmimeve të lëndëve të para shkakton luhatje të çmimeve
Në vitin 2021, çmimet e produkteve në industrinë LED të ekraneve komerciale do të vazhdojnë të rriten.Kompanitë përkatëse vendase dhe të huaja si GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen etj., kanë rritur shumë herë çmimet e produkteve, me një rritje mesatare prej rreth 5%, nga të cilat çmimi i shumë pak produkteve. mungesa e furnizimit është rritur deri në 30%.Arsyeja themelore është se çmimi i produkteve LED luhatet për shkak të rritjes së çmimeve të lëndëve të para.
Para së gjithash, për shkak të ndikimit të epidemisë së re të pneumonisë së kurorës, cikli i zinxhirit të furnizimit të industrisë globale LED është bllokuar, duke rezultuar në rritjen e çmimeve të lëndëve të para.
Për shkak të tensionit midis ofertës dhe kërkesës së lëndëve të para, prodhuesit në rrjedhën e sipërme dhe të poshtme në zinxhirin e industrisë kanë rregulluar çmimet e lëndëve të para në shkallë të ndryshme, duke përfshirë IC-të e drejtuesit të ekranit LED, pajisjet e paketimit RGB, pllakat PCB dhe lëndë të tjera të para në rrjedhën e sipërme dhe të poshtme. .
Së dyti, i prekur nga fërkimet tregtare Sino-SHBA, fenomeni i "mungesës së bërthamës" është përhapur në Kinë dhe shumë prodhues të lidhur kanë rritur investimet e tyre në kërkimin dhe zhvillimin e produkteve në fushat e AI dhe 5G, gjë që ka ngjeshur kapaciteti origjinal i prodhimit të industrisë LED, gjë që do të çojë më tej në rritjen e çmimeve të lëndëve të para..
Së fundi, për shkak të rritjes së kostove të logjistikës dhe transportit, është rritur edhe kostoja e lëndëve të para.
Nëse bëhet fjalë për fushat e ndriçimit apo ekspozimit, tendenca e rritjes së çmimeve nuk do të ulet në një afat të shkurtër.Megjithatë, nga perspektiva e zhvillimit afatgjatë të industrisë, rritja e çmimeve do t'i ndihmojë prodhuesit të optimizojnë dhe përmirësojnë strukturën e produkteve të tyre dhe të rrisin vlerën e produktit.
03 Ka më shumë investime të përsëritura në fushat në zhvillim
Meqenëse investimet në industrinë LED të ekranit komercial janë relativisht të shpërndara në të gjithë vendin, ekziston një problem i investimeve të përsëritura në fushat në zhvillim.
Për shembull, teknologjia e ekranit Mini/Micro LED ka karakteristika të shkëlqyera si ndriçimi i lartë, integrimi i lartë, rifreskimi i lartë dhe ekrani fleksibël, dhe është bërë një gjeneratë e re e teknologjisë së ekranit e njohur nga industria pas OLED dhe LCD.Produktet e ekranit Mini/Micro LED janë në fazën e kërkesës shpërthyese dhe perspektiva e gjerë e tregut e bën Mini/Micro LED një investim të nxehtë.
Për shembull, Ruifeng Optoelectronics mblodhi rreth 700 milionë juanë për projektet e kërkimit dhe zhvillimit të teknologjisë Mini/Micro LED, Huacan Optoelectronics pritet të investojë 1.5 miliardë juanë për projektet e kërkimit dhe zhvillimit dhe prodhimit të Mini/Micro LED, Leyard, Epistar, Lijingwei Launchedly Electronics Instituti i parë Kërkimor Micro LED në Kinë.Megjithëse projektet e reja të linjave të prodhimit për Mini/Micro LED janë nisur, shumë vështirësi teknike si transferimi dhe riparimi masiv, drejtimi dhe konvertimi i ngjyrave nuk janë zgjidhur në mënyrë efektive dhe materialet dhe pajisjet kryesore ende përballen me problemin e "qafës së mbërthyer".
Ka paqartësi për fluksin e llojeve të ndryshme të kapitalit social, fondeve orientuese dhe fondeve industriale në këtë fushë.Për të zgjidhur këto probleme, nevojiten jo vetëm investime profesionale për të udhëhequr dhe nxitur lidhjen midis industrive në rrjedhën e sipërme dhe të poshtme, por kërkohen edhe lidhje kyçe.Kompensoni mangësitë.
Sugjerime për kundërmasa që duhen marrë
01 Koordinoni zhvillimin e industrive në rajone të ndryshme dhe drejtoni projekte madhore
Komisioni Kombëtar i Zhvillimit dhe Reformës, Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë së Informacionit dhe departamentet e tjera të menaxhimit duhet të koordinojnë zhvillimin e industrisë komerciale LED në vende të ndryshme, të eksplorojnë mekanizmin e "udhëzimit të dritareve" për projektet kryesore të ZHEL dhe të promovojnë rregullimin e Struktura e industrisë LED.Inkurajoni transformimin e linjave të prodhimit dhe paketimit të substratit të çipave LED, reduktoni në mënyrë të moderuar mbështetjen për projektet tradicionale të ndriçimit LED dhe inkurajoni përmirësimin dhe lokalizimin e pajisjeve dhe materialeve LED.Mbështetni kompanitë vendase kryesore LED për të kryer bashkëpunim teknik dhe talent me kompani në rajone të avancuara si Evropa dhe Shtetet e Bashkuara, dhe inkurajoni projektet e mëdha të linjave të prodhimit për t'u vendosur në grupe të mëdha industriale.
02 Inkurajoni inovacionin e përbashkët dhe R&D për të krijuar avantazhe në fushat në zhvillim
Përdorni kanalet ekzistuese të financimit për të përmirësuar posaçërisht ndërtimin e zinxhirit të furnizimit në zonat në zhvillim të industrisë LED.Lidhja e nënshtresës së çipit fokusohet në përmirësimin e performancës së çipave Mini/Micro LED me definicion ultra të lartë dhe çipave LED të thellë UV;lidhja e paketimit përqendrohet në përmirësimin e proceseve të avancuara të paketimit, si paketimi vertikal dhe me çip, dhe reduktimi i kostove të prodhimit;lidhja e aplikacionit fokusohet në zhvillimin e ndriçimit inteligjent, ndriçimit të shëndetshëm, projekteve pilot demonstruese të ndriçimit të bimëve dhe segmenteve të tjera të tregut për të përshpejtuar formimin e standardeve të grupit të industrisë;për materialet dhe pajisjet, bashkëpunoni me kompanitë e qarkut të integruar për të përmirësuar nivelin e lokalizimit të pajisjeve dhe materialeve LED të nivelit të lartë.
03 Forconi mbikëqyrjen e çmimeve të industrisë dhe zgjeroni kanalet e eksportit të produkteve
Të bashkëpunohet me kompanitë e qarkut të integruar për të ndërtuar një sistem monitorimi të çmimeve të çipave gjysmëpërçues, për të forcuar mbikëqyrjen e tregut LED dhe për të përshpejtuar hetimin dhe ndëshkimin e akteve të paligjshme të rritjes së çmimeve të çipave LED dhe materialeve sipas të dhënave të raportimit.Inkurajoni ndërtimin e organizatave vendase të industrisë LED, ndërtoni një platformë shërbimi publik që mbulon standardet, testimin, të drejtat e pronësisë intelektuale, etj., përqendroni burimet superiore, ndihmoni ndërmarrjet të forcojnë shkëmbimet dhe bashkëpunimin ndërkombëtar dhe zgjerojnë kanalet e eksportit për produktet në tregjet jashtë shtetit.
Koha e postimit: Jan-21-2022