Abstract: In attesa di u 2022, hè previstu chì l'industria LED di display cummirciali di a Cina mantene una crescita à alta velocità à doppia cifra sottu l'influenza di l'effettu di trasferimentu di sustituzione, è i campi d'applicazione caldi si vulteranu gradualmente à campi d'applicazione emergenti, cum'è l'illuminazione intelligente. display di piccula pitch, è disinfezione ultravioletta profonda.
In u 2021, l'industria LED cummirciali di a China rimbalzarà è cresce sottu à l'influenza di l'effettu di sustituzzioni di a nova epidemia di pulmonite di a corona, è l'esportazione di i prudutti LED ghjunghjerà à un altu record.Da a perspettiva di l'industria, l'equipaggiu LED è i rivenuti di materiale anu vistu un grande aumentu, ma u sustrato di chip LED, l'imballaggio è i prufitti di l'applicazioni sò diluenti, è sò sempre affruntendu una pressione competitiva più grande.
In attesa di u 2022, hè previstu chì l'industria LED di display cummerciale di a Cina mantene una crescita à alta velocità à doppia cifra sottu l'influenza di l'effettu di trasferimentu di sustituzione, è i campi d'applicazioni caldi turnaranu gradualmente à campi d'applicazione emergenti cum'è l'illuminazione intelligente. display di piccula pitch, è disinfezione ultravioletta profonda.
Giudiziu basicu di a situazione in 2022
01 L'effettu di trasferimentu di sustituzione cuntinueghja, a dumanda di fabricazione di Cina hè forte
Affettatu da l'impattu di una nova volta di COVID-19, a ripresa di a dumanda di l'industria LED di display cummirciali glubale in 2021 porterà una crescita di ripresa.L'effettu di sustituzzioni di l'industria LED di display cummerciale di u mo paese cuntinueghja, è l'espurtazioni in a prima mità di l'annu culpiscenu un altu record.
Da un latu, l'Europa è i Stati Uniti è altri paesi ripigliate e so ecunumie sottu à a pulitica di facilità monetaria, è a dumanda d'impurtazione di i prudutti LED hà rimbursatu forte.Sicondu i dati di l'Associazione di Illuminazione Chine, in a prima mità di u 2021, u valore di l'esportazione di i prudutti di l'illuminazione LED di a China hà righjuntu 20,988 miliardi di dollari americani, un incrementu annu annu di 50,83%, stabilendu un novu record di esportazione storica per u listessu. periodu.Frà elli, l'espurtazioni à l'Europa è i Stati Uniti cuntavanu 61,2%, un incrementu di 11,9% annu annu.
Per d 'altra banda, l'infezioni à grande scala sò accadute in parechji paesi asiatichi eccettu in Cina, è a dumanda di u mercatu hà invertitu da una forte crescita in 2020 à una ligera cuntrazione.In quantu à a quota di u mercatu glubale, l'Asia Sudueste hè diminuita da 11,7% in a prima mità di 2020 à 9,7% in a prima mità di 2021, l'Asia Occidentale hè diminuita da 9,1% à 7,7%, è l'Asia Orientale hè diminuita da 8,9% à 6,0%.Cum'è l'epidemie hà ancu colpitu l'industria di a fabricazione di LED in l'Asia Sud-Est, i paesi sò stati custretti à chjude parechji parchi industriali, chì anu impeditu severamente a supply chain, è l'effettu di sustituzzioni di l'industria LED di u mo paese hà continuatu.
In a prima metà di u 2021, l'industria LED di display cummirciali di a Cina hà efficacemente compensatu u gap di fornitura causatu da l'epidemie glubale, mettendu in risaltu ancu i vantaghji di i centri di fabricazione è i centri di a catena di supply chain.
Aspittendu avanti à u 2022, hè previstu chì l'industria LED di display cummirciali glubale hà da aumentà più a dumanda di u mercatu sottu à l'influenza di l'"ecunumia di casa", è l'industria LED di display cummirciali chinesa prufittà di l'effettu di trasferimentu di sustituzione.
Da un latu, sottu a influenza di l'epidemie glubale, i residenti sò andati menu, è a dumanda di u mercatu per l'illuminazione interna, display LED, ecc.
Per d 'altra banda, e regioni asiatiche diverse da a Cina sò state custrette à abbandunà l'eliminazione di virus è aduttà una pulitica di coesistenza di virus per via di infezioni à grande scala, chì ponu purtà à a recurrenza è a deteriorazione di l'epidemie, è aumentanu l'incertezza di ripresa di u travagliu. è pruduzzione.
L'istituzioni di ricerca predicanu chì in u 2022, l'effettu di sustituzione di l'industria LED di display cummerciale di a Cina continuarà, è a dumanda di fabricazione di LED è di esportazione ferma ferma.
02 I profitti di a fabricazione cuntinuavanu à calà, è a cumpetizione di l'industria hè diventata più intensa
In u 2021, i marghjini di prufittu di l'imballaggi è l'applicazioni LED di visualizazione cummerciale di a Cina si riduceranu, è a cumpetizione di l'industria diventerà più intensa;a capacità di pruduzzione di a fabricazione di sustrato chip, l'equipaggiu, è i materiali aumenteranu assai, è a prufittuità hè prevista per migliurà.
In quantu à i chips è i sustrati LED, i rivenuti di 8 cumpagnie domestiche listate in u 2021 hè previstu di ghjunghje à 16,84 miliardi di yuan, un aumentu annu di 43,2%.Ancu s'è u prufittu nettu mediu di alcune cumpagnie principali hè cascatu à 0,96% in 2020, grazia à l'efficienza mejorata di a produzzione à grande scala, hè previstu chì u prufittu netu di e cumpagnie di chip LED è sustrato aumenterà in una certa misura in 2021, è u margine di prufittu grossu di l'affari LED di Sanan Optoelectronics hè previstu per aumentà.Currettu.
In u segmentu di l'imballaggio LED, i rivenuti di 10 cumpagnie domestiche listate in u 2021 sò previsti per ghjunghje à 38,64 miliardi di yuan, un aumentu di 11,0% annu à annu.In 2021, u marghjenu di prufittu grossu di l'imballaggi LED hè previstu di cuntinuà a tendenza generale discendente in 2020, ma grazia à a crescita più veloce di a produzzione, hè prevista chì u prufittu netu di e cumpagnie domestiche di imballaggi LED aumenterà ligeramente da circa 5% in u 2021. 2021.
In u segmentu di l'applicazioni LED, i rivenuti di 43 cumpagnie domestiche listate (principalmente l'illuminazione LED) sò previsti per ghjunghje à 97,12 miliardi di yuan in 2021, un aumentu annu di 18,5%;10 d'elli avarà prufitti netti negativi in 2020. Siccomu a crescita di l'affari di l'illuminazione LED ùn pò micca cumpensà l'aumentu di u costu, u segmentu di l'applicazioni LED (in particulare l'appiecazione di l'illuminazione) si riducerà assai in 2021, è un numeru più grande di imprese serà obligatu à riduce o trasforma l'imprese tradiziunali.
In quantu à i materiali LED, i rivenuti di cinque cumpagnie domestiche listate hè previstu di ghjunghje à 4,91 miliardi di yuan in 2021, un aumentu annu di 46,7%.In quantu à l'equipaggiu LED, i rivenuti di sei cumpagnie listate naziunali sò previsti per ghjunghje à 19,63 miliardi di yuan in 2021, un aumentu annu di 38,7%.
In attesa di u 2022, l'aumentu rigidu di i costi di fabricazione stringhjerà u spaziu di vita di a maiò parte di l'imballaggi LED è l'imprese d'applicazioni in Cina, è alcune imprese principali anu una tendenza evidenti di chjude è vultà.In ogni casu, grazia à l'aumentu di a dumanda di u mercatu, l'equipaggiu LED è l'imprese di materiale anu benefiziu significativamente, è u statu quo di l'imprese di sustrato di chip LED hè statu praticamente invariatu.
Sicondu e statistiche di l'istituzioni di ricerca, i rivenuti di e cumpagnie listate di China Commercial Display LED ghjunghjeranu à 177,132 miliardi di yuan in 2021, un incrementu annu di 21,3%;hè previstu di mantene una crescita rapida di duie cifre in 2022, è u valore tutale di a pruduzzioni ghjunghje à 214,84 miliardi di yuan.
03 L'investimentu in applicazioni emergenti cresce, è l'entusiasmu per l'investimentu industriale hè altu
In u 2021, parechji campi emergenti di l'industria LED di display cummirciali entreranu in u stadiu di l'industrializazione rapida, è u rendiment di u produttu continuarà à esse ottimisatu.
Frà elli, l'efficienza di cunversione fotoelettrica di UVC LED hà superatu u 5,6%, è hà intrutu in a sterilizazione di l'aria spaziale grande, a sterilizazione di l'acqua dinamica è i mercati cumplessi di sterilizazione di a superficia;
Cù u sviluppu di tecnulugii avanzati cum'è i fari intelligenti, i fanali trasversali, i display di vitture HDR è l'ambienti, u tassu di penetrazione di i LED di l'automobile cuntinueghja à aumentà, è a crescita di u mercatu di l'automobile LED hè prevista di più di 10% in 2021. ;
A legalizazione di u cultivo ecunomicu speciale in l'America di u Nordu hà stimulatu a popularisazione di l'illuminazione di e piante LED.U mercatu aspetta chì u tassu di crescita annuale di u mercatu di l'illuminazione di e piante LED righjunghji u 30% in 2021.
Attualmente, a tecnulugia di visualizazione LED di piccula pitch hè stata ricunnisciuta da i fabricatori di macchine mainstream è hè intrutu in un canale di sviluppu rapidu di produzzione di massa.Da una banda, i fabricatori di macchine cumplette cum'è Apple, Samsung è Huawei anu allargatu e so linee di prudutti di retroilluminazione Mini LED, è i pruduttori di TV, cum'è TCL, LG, è Konka anu liberatu intensivamente i TV di retroilluminazione Mini LED high-end.
Per d 'altra banda, i pannelli Mini LED attivi chì emettenu luce sò ancu intruti in u stadiu di produzzione di massa.In maghju 2021, BOE hà annunziatu a produzzione in massa di una nova generazione di pannelli Mini LED attivi basati in vetru, chì anu i vantaghji di luminosità ultra-alta, cuntrastu, gamma di culori è splicing senza saldatura.
In 2021, l'imprese principali è i guverni lucali sò entusiasmati à investisce in l'industria LED.Frà elli, in u campu di u terminal downstream, in May 2021, a Cina hà investitu 6,5 miliardi di yuan per custruisce u parcu industriale di u Mini LED display, è u valore di output hè previstu di più di 10 miliardi di yuan dopu a fine;in u campu di imballaggio midstream, in ghjennaghju 2021, China prughjetta à invistiscia 5,1 miliardi yuan à custruì 3500 A linea di pruduzzioni di LED picculu-pitch, cù un valore di pruduzzioni annuali stimatu di più di 10 miliardi yuan dopu à ghjunghje sin'à pruduzzione.Hè stimatu chì in u 2021, u novu investimentu in tutta a catena di l'industria Mini / Micro LED supererà 50 miliardi di yuan.
In attesa di u 2022, per via di a calata di i prufitti di l'applicazioni tradiziunali di illuminazione LED, hè previstu chì più cumpagnie turnaranu à display LED, LED automobilisticu, LED UV è altri campi d'applicazione.
In u 2022, u novu investimentu in l'industria di l'esposizione LED cummirciali hè previstu di mantene a scala attuale, ma per via di a furmazione preliminare di u mudellu di cuncurrenza in u campu di visualizazione LED, hè aspittatu chì u novu investimentu diminuite à qualchì puntu.
Parechji prublemi chì necessitanu attenzione
01 L'overcapacity accelera a consolidazione di l'industria
U rapidu crescita di u valore di output LED cummirciali domesticu hà ancu purtatu una capacità eccessiva in l'industria in generale.L'overcapacity accelerates più l'integrazione è de-capacity in l'industria, è prumove a crescita è u sviluppu di l'industria LED in a fluttuazione.
In u campu di i chips epitaxial LED, a prissioni di destocking di l'imprese principali hè in crescita, è a capacità eccessiva hè trasferita à i prudutti low-end, risultatu in una feroce cumpetizione in u mercatu di chip LED per u scopu generale è una diminuzione cuntinua di i prezzi.L'imprese di chip LED chjuchi è mediu anu cumpressatu a capacità di produzzione o ancu chjusu, chì indirettamente riduce a dumanda di u mercatu per l'equipaggiu LED front-end.
In u campu di imballaggio, affettatu da a liberazione cuntinuu di a capacità di imballaggio LED è a riduzione cuntinuu di i prufitti, i prezzi di imballaggio di i prudutti di piccula è media putenza sò caduti significativamente, è i prezzi di i dispusitivi d'alta putenza anu ancu mostratu una ligera tendenza discendente. .Hè furzatu à sviluppà in a direzzione di e caratteristiche di a fonte di luce persunalizata.
In u campu di l'appiecazione LED, i prufitti di l'illuminazione generale tradiziunale cuntinueghjanu à sminuì, è e grande imprese cù una forte capacità di cuncepimentu, risorse di canali maestru è vantaghji di a marca sò ancu affettati è furzati à vultà in campi emergenti cum'è display LED.L'imprese chjuche è mediane sò sempre più difficili di sopravvive.
In u 2021, a vuluntà di l'industria LED di display cummirciali glubale à investisce hè diminuita in tuttu sottu a nova epidemia di pneumonia di a corona.Sottu u sfondate di friczione cummerciale Sino-US è l'apprezzazione di u scambiu RMB, u prucessu d'automatizazione di l'imprese LED hà acceleratu è l'integrazione intensiva di l'industria hè diventata una nova tendenza.
Cù l'apparizione graduali di overcapacity è thinning di prufitti in l'industria LED, i pruduttori LED internaziunali sò spessu integrati è ritirati in l'ultimi anni, è a pressione di sopravvivenza di i principali imprese LED di u mo paese hà ancu aumentatu.Ancu s'è l'imprese LED di u mo paese anu ricuperatu e so esportazioni per via di l'effettu di sustituzione di trasferimentu, à longu andà, hè inevitabbile chì a sustituzione di l'esportazione di u mo paese in altri paesi si debilitarà, è l'industria LED domestica hè sempre di fronte à u dilema di overcapacity.
02 L'aumentu di i prezzi di a materia prima causanu fluttuazioni di u prezzu
In u 2021, i prezzi di i prudutti in l'industria LED di visualizazione cummerciale cuntinuà à aumentà.L'imprese domestiche è straniere pertinenti cum'è GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen, etc. anu risuscitatu i prezzi di i prudutti parechje volte, cù un aumentu mediu di circa 5%, di quale u prezzu di assai pochi prudutti. in short supply hè aumentatu da quant'è 30%.U mutivu fundamentale hè chì u prezzu di i prudutti LED fluttuate per via di l'aumentu di i prezzi di a materia prima.
Prima di tuttu, per via di l'impattu di a nova epidemia di pulmonite di a corona, u ciculu di a supply chain di l'industria glubale di LED hè stata bluccata, risultatu in l'aumentu di i prezzi di a materia prima.
A causa di a tensione trà l'offerta è a dumanda di materie prime, i pruduttori upstream è downstream in a catena industriale anu aghjustatu i prezzi di materie prime à varii gradi, cumpresi IC di driver di display LED, dispositivi di imballaggio RGB, schede PCB è altre materie prime upstream è downstream. .
Siconda, affettatu da l'attrito di u cummerciu sino-US, u fenomenu di "mancanza di core" hè spargugliatu in Cina, è parechji fabricatori cunnessi anu aumentatu u so investimentu in ricerca è sviluppu di prudutti in i campi di AI è 5G, chì hà cumpressu u capacità di pruduzzione uriginale di l 'industria LED, chì vi purterà in più à cresce i prezzi di materia prima..
Infine, per via di l'aumentu di i costi di logistica è di trasportu, u costu di materie prime hè ancu aumentatu.
Ch'ella sia illuminazione o campi di visualizazione, a tendenza di l'aumentu di i prezzi ùn si cala micca in u cortu termini.Tuttavia, da a perspettiva di u sviluppu à longu andà di l'industria, l'aumentu di i prezzi aiuterà i pruduttori à ottimisà è aghjurnà a so struttura di u produttu è aumentà u valore di u produttu.
03 Ci sò investimenti più ripetitivi in i campi emergenti
Siccomu l'investimentu di l'industria LED di display cummerciale hè relativamente spargugliatu in u paese, ci hè un prublema di investimentu ripetutu in i campi emergenti.
Per esempiu, a tecnulugia di visualizazione Mini / Micro LED hà caratteristiche eccellenti cum'è alta luminosità, alta integrazione, alta rinfrescante è display flexible, è hè diventata una nova generazione di tecnulugia di visualizazione ricunnisciuta da l'industria dopu OLED è LCD.I prudutti di display Mini / Micro LED sò in u stadiu di a dumanda splusiva, è a prospettiva larga di u mercatu face Mini / Micro LED un investimentu caldu.
Per esempiu, Ruifeng Optoelectronics hà risuscitatu circa 700 milioni di yuan per i prughjetti di ricerca è sviluppu di a tecnulugia Mini / Micro LED, Huacan Optoelectronics hè previstu d'investisce 1,5 miliardi di yuan per i prughjetti di ricerca è sviluppu è di fabricazione di Mini / Micro LED, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics lanciatu inseme. u primu Istitutu di Ricerca Micro LED in Cina.Ancu s'ellu sò stati lanciati novi prughjetti di linea di produzzione per Mini / Micro LED, parechje difficultà tecniche cum'è u trasferimentu di massa è a riparazione, a guida è a cunversione di u culore ùn sò micca stati risolti in modu efficace, è i materiali chjave è l'equipaggiu sò sempre affruntendu u prublema di "collo stuck".
Ci hè incertezza annantu à l'afflussu di varii tipi di capitale suciale, i fondi di guida è i fondi industriali in questu campu.Per risolve questi prublemi, ùn solu l'investimentu prufessiunale hè necessariu per guidà è guidà u ligame trà l'industrii upstream è downstream, ma ancu i ligami chjave sò richiesti.Cumpagnà i difetti.
Suggerimenti per contramisure da piglià
01 Coordina u sviluppu di l'industrii in diverse regioni è guidà i prughjetti maiò
A Cummissione Naziunale di Sviluppu è Riforma, u Ministeru di l'Industria è a Tecnulugia di l'Informazione è altri dipartimenti di gestione anu bisognu di coordinà u sviluppu di l'industria LED cummirciali in diversi lochi, scopre u mecanismu di "guida di finestra" per i grandi prughjetti LED, è prumove l'ajustamentu di u LED. Struttura di l'industria LED.Incuragisce a trasfurmazioni di e linee di produzzione di sustrato di chip LED è imballaggio, riduce moderatamente u supportu per i prughjetti di illuminazione LED tradiziunali, è incuraghjenu l'aghjurnamentu è a localizazione di l'equipaggiu è i materiali LED.Supporta l'imprese LED di punta naziunale per realizà a cooperazione tecnica è di talentu cù cumpagnie in regioni avanzate cum'è l'Europa è i Stati Uniti, è incuragisce i grandi prughjetti di a linea di produzzione per stabilisce in i grandi clusters industriali.
02 Incuragisce l'innuvazione cumuna è a R&D per furmà vantaghji in i campi emergenti
Utilizà i canali di finanziamentu esistenti per migliurà in particulare a custruzzione di a catena di supply in i settori emergenti di l'industria LED.U ligame di u sustratu di chip si focalizeghja nantu à a migliurà a prestazione di Mini / Micro LED ultra-high-definition è chips LED UV profondi;u ligame di imballaggio si concentra nantu à migliurà i prucessi di imballaggio avanzati cum'è l'imballaggio verticale è flip-chip è riducendu i costi di fabricazione;u ligame di l'applicazione si cuncentra nantu à u sviluppu di l'illuminazione intelligente, l'illuminazione sana, e piante Illuminazione è altri segmenti di u mercatu prughjetti di dimostrazione pilotu per accelerà a furmazione di standard di u gruppu di l'industria;per i materiali è l'equipaggiu, cooperate cù cumpagnie di circuiti integrati per migliurà u livellu di localizazione di l'equipaggiu LED è i materiali high-end.
03 Rinfurzà a supervisione di i prezzi di l'industria è espansione i canali di esportazione di i prudutti
Cooperazione cù cumpagnie di circuiti integrati per custruisce un sistema di monitoraghju di prezzi di chip di semiconductor, rinfurzà a supervisione di u mercatu LED, è accelerà l'investigazione è a punizione di l'atti illegale di aumentà i prezzi di chips è materiali LED secondu indizi di rapportu.Incuragisce a custruzzione di l'urganisazioni domestiche di l'industria LED, custruisce una piattaforma di serviziu publicu chì copre i standard, i testi, i diritti di pruprietà intellettuale, etc., cuncentrate risorse superiori, aiutanu l'imprese à rinfurzà i scambii è a cooperazione internaziunali, è espansione i canali d'esportazione per i prudutti in i mercati d'oltremare.
Tempu di post: 21-Jan-2022