תקציר: במבט קדימה לשנת 2022, צפוי שתעשיית ה-LED המסחרית של סין תשמור על צמיחה דו ספרתית במהירות גבוהה בהשפעת אפקט העברת ההחלפה, ושדות יישומים חמים יפנו בהדרגה לתחומי יישומים מתפתחים כמו תאורה חכמה, תצוגה בגובה קטן, וחיטוי אולטרה סגול עמוק.
בשנת 2021, תעשיית ה-LED המסחרית של סין תתאושש ותצמח בהשפעת השפעת התחלופה של מגיפת דלקת ריאות הכתר החדשה, והיצוא של מוצרי LED יגיע לשיא.מנקודת המבט של התעשייה, ההכנסות מציוד LED ומחומרים ראו עלייה גדולה, אך מצע שבבי LED, האריזה והיישומים מתדלדלים, והם עדיין מתמודדים עם לחץ תחרותי גדול יותר.
במבט קדימה לשנת 2022, צפוי שתעשיית ה-LED המסחרית של סין תשמור על צמיחה דו ספרתית במהירות גבוהה בהשפעת אפקט העברת ההחלפה, ושדות היישומים החמים יפנו בהדרגה לתחומי יישומים מתפתחים כמו תאורה חכמה, תצוגה בגובה קטן, וחיטוי אולטרה סגול עמוק.
שיפוט בסיסי של המצב בשנת 2022
01 אפקט העברת ההחלפה נמשך, הביקוש לייצור בסין חזק
מושפע מההשפעה של סבב חדש של COVID-19, ההתאוששות של ביקוש תעשיית LED לתצוגה מסחרית גלובלית בשנת 2021 תביא לצמיחת התאוששות.אפקט ההחלפה של תעשיית LED לתצוגה מסחרית במדינה שלי נמשך, והיצוא במחצית הראשונה של השנה הגיע לשיא.
מצד אחד, אירופה וארה"ב ומדינות אחרות התחילו מחדש את הכלכלות שלהן במסגרת מדיניות ההקלה המוניטרית, והביקוש ליבוא למוצרי LED התאושש חזק.על פי נתוני איגוד התאורה של סין, במחצית הראשונה של 2021, ערך הייצוא של מוצרי תאורת ה-LED של סין הגיע ל-20.988 מיליארד דולר, גידול של 50.83% משנה לשנה, וקבע שיא יצוא היסטורי חדש לאותו הדבר. פרק זמן.ביניהם, היצוא לאירופה ולארה"ב היווה 61.2%, עלייה של 11.9% בהשוואה לשנה.
מצד שני, זיהומים בקנה מידה גדול התרחשו במדינות רבות באסיה מלבד סין, והביקוש בשוק התהפך מצמיחה חזקה ב-2020 להתכווצות קלה.במונחים של נתח שוק גלובלי, דרום מזרח אסיה ירדה מ-11.7% במחצית הראשונה של 2020 ל-9.7% במחצית הראשונה של 2021, מערב אסיה ירדה מ-9.1% ל-7.7%, ומזרח אסיה ירדה מ-8.9% ל-6.0%.כשהמגיפה פגעה עוד יותר בתעשיית ייצור ה-LED בדרום מזרח אסיה, מדינות נאלצו לסגור פארקי תעשייה מרובים, מה שהפריע קשות לשרשרת האספקה, והשפעת ההחלפה של תעשיית ה-LED של ארצי נמשכה.
במחצית הראשונה של 2021, תעשיית LED התצוגה המסחרית של סין השלימה למעשה את פער האספקה שנגרם על ידי המגיפה העולמית, והדגישה עוד יותר את היתרונות של מרכזי ייצור ומרכזי שרשרת אספקה.
במבט קדימה לשנת 2022, צפוי שתעשיית LED התצוגה המסחרית העולמית תגדיל עוד יותר את ביקוש השוק בהשפעת "הכלכלה הביתית", ותעשיית LED התצוגה המסחרית הסינית תהנה מאפקט העברת ההחלפה.
מצד אחד, בהשפעת המגיפה העולמית, התושבים יצאו פחות, והביקוש בשוק לתאורת פנים, תצוגת לד וכו' המשיך לעלות, והחדיר חיוניות חדשה לתעשיית הלד.
מנגד, אזורים באסיה מלבד סין נאלצו לנטוש את פינוי הנגיפים ולאמץ מדיניות דו-קיום של וירוסים עקב זיהומים בקנה מידה גדול, שעלולות להוביל להישנות והידרדרות המגיפה, ולהגביר את אי הוודאות בחידוש העבודה. והפקה.
מוסדות מחקר צופים כי בשנת 2022, אפקט ההחלפה של תעשיית LED לתצוגה מסחרית בסין תימשך, והביקוש לייצור ולייצוא LED יישאר חזק.
02 רווחי התעשייה המשיכו לרדת, והתחרות בענף הפכה עזה יותר
בשנת 2021, שולי הרווח של אריזות ה-LED והאפליקציות לתצוגה מסחרית בסין יצטמצמו, והתחרות בענף תלך ותגבר;כושר הייצור של ייצור מצעי שבבים, ציוד וחומרים יגדל מאוד, והרווחיות צפויה להשתפר.
במונחים של שבבי LED ומצעים, ההכנסות של 8 חברות רשומות מקומיות ב-2021 צפויות להגיע ל-16.84 מיליארד יואן, גידול של 43.2% משנה לשנה.למרות שהרווח הנקי הממוצע של חלק מהחברות המובילות ירד ל-0.96% ב-2020, הודות לשיפור היעילות בייצור בקנה מידה גדול, צפוי שהרווח הנקי של חברות שבבי LED ומצעים יגדל במידה מסוימת ב-2021, וכן שולי הרווח הגולמי של עסקי ה-LED של Sanan Optoelectronics צפויים לגדול.נכון.
בגזרת אריזות LED, ההכנסות של 10 חברות רשומות מקומיות בשנת 2021 צפויות להגיע ל-38.64 מיליארד יואן, עלייה של 11.0% משנה לשנה.בשנת 2021, שולי הרווח הגולמי של אריזות LED צפויים להמשיך במגמת הירידה הכוללת בשנת 2020, אך הודות לצמיחה המהירה יותר בייצור, צפוי כי הרווח הנקי של חברות אריזות LED מקומיות יגדל מעט בכ-5% ב- 2021.
בגזרת יישומי LED, ההכנסות של 43 חברות רשומות מקומיות (בעיקר תאורת LED) צפויות להגיע ל-97.12 מיליארד יואן בשנת 2021, עלייה של 18.5% משנה לשנה;ל-10 מהם יהיו רווחים נקיים שליליים בשנת 2020. מכיוון שהצמיחה של עסקי תאורת ה-LED אינה יכולה לקזז את העלייה בעלות, מגזר יישומי ה-LED (בעיקר אפליקציות תאורה) יתכווץ מאוד בשנת 2021, ומספר גדול יותר של ארגונים ייאלצו לצמצם או לשנות עסקים מסורתיים.
במונחים של חומרי LED, ההכנסות של חמש חברות רשומות מקומיות צפויות להגיע ל-4.91 מיליארד יואן ב-2021, עלייה של 46.7% משנה לשנה.במונחים של ציוד LED, ההכנסות של שש חברות רשומות מקומיות צפויות להגיע ל-19.63 מיליארד יואן ב-2021, עלייה של 38.7% משנה לשנה.
במבט קדימה לשנת 2022, העלייה הנוקשה בעלויות הייצור יסחוט את שטח המחיה של רוב חברות אריזות ה-LED והאפליקציות בסין, ולכמה חברות מובילות יש מגמה ברורה של כיבוי והסתובבות.עם זאת, הודות לעלייה בביקוש בשוק, חברות ציוד LED וחומרים הרוויחו משמעותית, והסטטוס קוו של חברות מצעי LED שבבי נותר ללא שינוי.
על פי הנתונים הסטטיסטיים של מוסדות המחקר, ההכנסות של החברות הרשומות של China Commercial Display LED יגיעו ל-177.132 מיליארד יואן בשנת 2021, עלייה של 21.3% משנה לשנה;היא צפויה לשמור על צמיחה דו ספרתית מהירה ב-2022, וערך התפוקה הכולל יגיע ל-214.84 מיליארד יואן.
03 ההשקעה ביישומים מתפתחים גדלה, וההתלהבות מהשקעות תעשייתיות גבוהה
בשנת 2021, תחומים מתפתחים רבים של תעשיית LED לתצוגה מסחרית ייכנסו לשלב של תיעוש מהיר, וביצועי המוצר ימשיכו להיות אופטימליים.
ביניהם, יעילות ההמרה הפוטואלקטרית של LED UVC עלתה על 5.6%, והיא נכנסה לשווקי עיקור אוויר בחלל גדול, עיקור מים דינמי ועיקור משטח מורכב;
עם התפתחותן של טכנולוגיות מתקדמות כגון פנסים חכמים, פנסים אחוריים, תצוגות מכוניות HDR ואורות סביבה, קצב החדירה של נורות LED לרכב ממשיך לעלות, והצמיחה של שוק ה-LED לרכב צפויה לעלות על 10% בשנת 2021 ;
הלגליזציה של גידול יבולים כלכלי מיוחד בצפון אמריקה עוררה את הפופולריות של תאורת צמחי LED.השוק צופה שקצב הצמיחה השנתי של שוק תאורת הצמחים LED יגיע ל-30% בשנת 2021.
נכון לעכשיו, טכנולוגיית תצוגת ה-LED בגובה קטן הוכרה על ידי יצרני מכונות מיינסטרים ונכנסה לערוץ פיתוח מהיר של ייצור המוני.מצד אחד, יצרני מכונות שלמים כמו אפל, סמסונג ו-Huawei הרחיבו את קווי מוצרי המיני LED האחוריים שלהם, ויצרני טלוויזיות כמו TCL, LG ו-Konka שחררו באופן אינטנסיבי טלוויזיות מיני LED עם תאורה אחורית מתקדמת.
מצד שני, לוחות Mini LED פעילים נכנסו גם הם לשלב הייצור ההמוני.במאי 2021, BOE הכריזה על ייצור המוני של דור חדש של לוחות מיני LED אקטיביים מבוססי זכוכית, בעלי היתרונות של בהירות גבוהה במיוחד, ניגודיות, סולם צבעים וחבור ללא תפרים.
בשנת 2021, חברות מובילות וממשלות מקומיות מתלהבות מהשקעה בתעשיית ה-LED.ביניהם, בתחום המסוף במורד הזרם, במאי 2021, סין השקיעה 6.5 מיליארד יואן לבניית פארק התעשייה Mini LED display, וערך התפוקה צפוי לעלות על 10 מיליארד יואן לאחר השלמתו;בתחום האריזה באמצע הזרם, בינואר 2021, סין מתכננת להשקיע 5.1 מיליארד יואן כדי לבנות קו ייצור LED בגובה קטן, עם ערך תפוקה שנתי מוערך של יותר מ-10 מיליארד יואן לאחר הגעה לייצור.ההערכה היא שבשנת 2021, ההשקעה החדשה בכל שרשרת תעשיית ה-Mini/Micro LED תעלה על 50 מיליארד יואן.
במבט קדימה לשנת 2022, עקב הירידה ברווחים של יישומי תאורת LED מסורתיים, צפוי שחברות נוספות יפנו לתצוגת LED, LED לרכב, UV LED ותחומי יישומים נוספים.
בשנת 2022 צפויה ההשקעה החדשה בענף ה-LED למסכים מסחריים לשמור על קנה המידה הנוכחי, אך עקב היווצרותו המוקדמת של דפוס התחרות בתחום תצוגת ה-LED, צפוי כי ההשקעה החדשה תרד במידה מסוימת.
מספר נושאים שדורשים התייחסות
01 קיבולת יתר מאיצה את איחוד התעשייה
הצמיחה המהירה של ערך תפוקת LED מסחרית מקומית הביאה גם לקיבולת יתר בתעשייה כולה.עודף קיבולת מאיצה עוד יותר את האינטגרציה והפירוק הקיבולת בענף, ומקדמת את הצמיחה והפיתוח של תעשיית הלד בתנודה.
בתחום השבבים האפיטקסיאליים של LED, הלחץ של הסרת המלאי של מפעלים מובילים גובר, והקיבולת העודפת מועברת למוצרים נמוכים, מה שגורם לתחרות עזה בשוק שבבי LED למטרות כלליות ולירידה מתמשכת במחירים.לחברות שבבי LED קטנות ובינוניות יש כושר ייצור דחוס או אפילו נסגר, מה שמפחית בעקיפין את הביקוש בשוק לציוד חזיתי LED.
בתחום האריזה, המושפע משחרור מתמשך של קיבולת אריזת LED והפחתה מתמשכת ברווחים, ירדו מחירי האריזות של מוצרים בהספק קטן ובינוני באופן משמעותי, וגם מחירי המכשירים בעלי הספק גבוה הראו מגמת ירידה קלה. .הוא נאלץ להתפתח בכיוון של מאפייני מקור אור מותאמים אישית.
בתחום יישומי LED, הרווחים של תאורה כללית מסורתית ממשיכים להצטמצם, וגם ארגונים גדולים עם יכולות עיצוב חזקות, משאבי ערוץ ראשי ויתרונות מותג מושפעים ונאלצים לפנות לתחומים מתפתחים כמו תצוגת LED.ארגונים קטנים ובינוניים מתקשים יותר ויותר לשרוד.
בשנת 2021, נכונותה של תעשיית LED לתצוגה מסחרית גלובלית להשקיע ירדה בכללותה תחת מגיפת דלקת ריאות הכתר החדשה.על רקע חיכוך הסחר בין סין לארה"ב והתייסוף של שער החליפין של RMB, תהליך האוטומציה של ארגוני LED הואץ והשילוב האינטנסיבי של התעשייה הפך למגמה חדשה.
עם הופעתה ההדרגתית של עודף קיבולת ודילול הרווחים בתעשיית ה-LED, יצרני LED בינלאומיים השתלבו ונסוגו לעתים קרובות בשנים האחרונות, ולחץ ההישרדות של מפעלי LED המובילים במדינה שלי גדל עוד יותר.למרות שמפעלי ה-LED של ארצי החזירו את היצוא שלהם בגלל אפקט החלפת ההעברה, בטווח הארוך, אין מנוס מכך שתחליפי היצוא של ארצי למדינות אחרות ייחלש, ותעשיית ה-LED המקומית עדיין עומדת בפני דילמה של עודף קיבולת.
02 עליית מחירי חומרי הגלם גורמת לתנודות במחירים
בשנת 2021, מחירי המוצרים בתעשיית ה-LED לתצוגה מסחרית ימשיכו לעלות.חברות מקומיות וזרות רלוונטיות כמו GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen ועוד העלו את מחירי המוצרים פעמים רבות, עם עלייה ממוצעת של כ-5%, מתוכם מחירם של מעט מאוד מוצרים. המחסור גדל ב-30%.הסיבה הבסיסית היא שמחיר מוצרי הלד משתנה עקב עליית מחירי חומרי הגלם.
קודם כל, עקב ההשפעה של מגיפת דלקת ריאות הכתר החדשה, מחזור שרשרת האספקה של תעשיית ה-LED העולמית נחסם, מה שגרם לעליית מחירי חומרי הגלם.
בשל המתח בין היצע וביקוש של חומרי גלם, יצרנים במעלה הזרם ומורד הזרם בשרשרת התעשייה התאימו את מחירי חומרי הגלם בדרגות שונות, כולל ICs Driver Display LED, התקני אריזה RGB, לוחות PCB וחומרי גלם אחרים במעלה הזרם ובהמשך. .
שנית, מושפעת מחיכוך הסחר בין סין לארה"ב, התופעה של "חוסר הליבה" התפשטה בסין, ויצרנים קשורים רבים הגדילו את השקעתם במחקר ופיתוח של מוצרים בתחומי הבינה המלאכותית והדור החמישי, מה שדחס את כושר ייצור מקורי של תעשיית הלד, מה שיוביל עוד לעליית מחירי חומרי הגלם..
לבסוף, עקב העלייה בעלויות הלוגיסטיקה וההובלה, עלתה גם עלות חומרי הגלם.
בין אם מדובר בשדות תאורה או תצוגה, מגמת עליית המחירים לא תשכך בטווח הקצר.עם זאת, מנקודת מבט של התפתחות ארוכת טווח של הענף, עליית המחירים תסייע ליצרנים לייעל ולשדרג את מבנה המוצר שלהם ולהעלות את ערך המוצר.
03 יש יותר השקעות שחוזרות על עצמן בתחומים מתפתחים
מאחר וההשקעה בענף ה-LED לתצוגה מסחרית מפוזרת יחסית ברחבי הארץ, ישנה בעיה של השקעה חוזרת ונשנית בתחומים מתפתחים.
לדוגמה, לטכנולוגיית מיני/מיקרו LED יש מאפיינים מצוינים כמו בהירות גבוהה, אינטגרציה גבוהה, רענון גבוה ותצוגה גמישה, והפכה לדור חדש של טכנולוגיית תצוגה המוכרת על ידי התעשייה אחרי OLED ו-LCD.מוצרי מיני/מיקרו LED לתצוגה נמצאים בשלב של ביקוש נפיץ, והפוטנציאל הרחב של השוק הופך את Mini/Micro LED להשקעה חמה.
לדוגמה, Ruifeng Optoelectronics גייסה כ-700 מיליון יואן עבור פרויקטי מחקר ופיתוח בטכנולוגיית Mini/Micro LED, Huacan Optoelectronics צפויה להשקיע 1.5 מיליארד יואן עבור פרויקטי מחקר ופיתוח וייצור של Mini/Micro LED, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics שהושקו במשותף מכון המחקר המיקרו LED הראשון בסין.למרות שהושקו פרויקטים חדשים של קו ייצור עבור Mini/Micro LED, קשיים טכניים רבים כמו העברה ותיקון המוני, נהיגה והמרת צבע לא נפתרו ביעילות, וחומרי מפתח וציוד עדיין מתמודדים עם בעיית "צוואר תקוע".
קיימת אי ודאות לגבי הזרמת סוגים שונים של הון חברתי, קרנות מנחים וקרנות תעשייתיות לתחום זה.כדי לפתור בעיות אלה, נדרשת לא רק השקעה מקצועית כדי להוביל ולהניע את הקישור בין תעשיות במעלה הזרם למורד הזרם, אלא נדרשים גם קישורים מרכזיים.להשלים את החסרונות.
הצעות לאמצעי נגד שיש לנקוט
01 לתאם התפתחות של תעשיות באזורים שונים ולהנחות פרויקטים גדולים
הוועדה הלאומית לפיתוח ורפורמה, משרד התעשייה והתקשוב ומחלקות ניהול נוספות צריכות לתאם את התפתחות תעשיית הלד המסחרית במקומות שונים, לחקור את מנגנון "הנחיית החלונות" לפרויקטי LED גדולים ולקדם את התאמת מבנה תעשיית LED.עודד את השינוי של קווי ייצור ואריזה של מצעי LED שבבי LED, צמצם במידה מתונה את התמיכה בפרויקטים מסורתיים של תאורת LED, ועודד את השדרוג והלוקליזציה של ציוד וחומרי LED.לתמוך בחברות LED מובילות מקומיות לבצע שיתוף פעולה טכני וכישרוני עם חברות באזורים מתקדמים כמו אירופה וארצות הברית, ולעודד פרויקטים גדולים של קווי ייצור להתיישב באשכולות תעשייתיים גדולים.
02 עודד חדשנות משותפים ומו"פ כדי ליצור יתרונות בתחומים מתפתחים
נצל את ערוצי המימון הקיימים כדי לשפר במיוחד את בניית שרשרת האספקה באזורים מתפתחים של תעשיית ה-LED.קישור מצע השבב מתמקד בשיפור הביצועים של שבבי Mini/Micro LED בחדות גבוהה במיוחד ושבבי LED UV עמוקים;קישור האריזה מתמקד בשיפור תהליכי אריזה מתקדמים כגון אריזה אנכית ואריזה הפוך והפחתת עלויות ייצור;קישור היישום מתמקד בפיתוח תאורה חכמה, תאורה בריאה, תאורת צמחים ופלחי שוק אחרים פרויקטי הדגמה פיילוט להאיץ את היווצרותם של סטנדרטים של קבוצות בתעשייה;עבור חומרים וציוד, שיתוף פעולה עם חברות מעגלים משולבים כדי לשפר את רמת הלוקליזציה של ציוד וחומרי LED מתקדמים.
03 לחזק את הפיקוח על המחירים בתעשייה ולהרחיב את ערוצי יצוא המוצרים
שתפו פעולה עם חברות מעגלים משולבים לבניית מערכת ניטור מחירי שבבי מוליכים למחצה, חיזוק הפיקוח על שוק ה-LED והאצת החקירה והענישה של פעולות בלתי חוקיות של העלאת מחירי שבבי LED וחומרים לפי רמזים דיווחים.עודד בנייה של ארגוני תעשיית LED מקומיים, בניית פלטפורמת שירות ציבורית המכסה תקנים, בדיקות, זכויות קניין רוחני וכו', ריכוז משאבים מעולים, עזור לארגונים לחזק חילופים ושיתופי פעולה בינלאומיים, והרחבת ערוצי יצוא למוצרים בשווקים בחו"ל.
זמן פרסום: 21 בינואר 2022