Апстракт: Во очекување на 2022 година, се очекува дека кинеската LED индустрија за комерцијален дисплеј ќе одржи двоцифрен раст со голема брзина под влијание на ефектот на пренос на замена, а жешките полиња за апликации постепено ќе се свртат кон нови полиња на апликации како што е паметното осветлување. дисплеј со мал тон и длабока ултравиолетова дезинфекција.
Во 2021 година, кинеската комерцијална LED индустрија ќе закрепне и ќе расте под влијание на ефектот на супституција на новата епидемија на круна пневмонија, а извозот на производи со LED ќе достигне рекордно високо ниво.Од перспектива на индустријата, LED опремата и приходите од материјали забележаа голем пораст, но профитот од подлогата на LED чипот, пакувањето и примената се намалува, а тие сè уште се соочуваат со поголем конкурентски притисок.
Во очекување на 2022 година, се очекува дека кинеската индустрија за LED за комерцијални дисплеи ќе одржи двоцифрен раст со голема брзина под влијание на ефектот на пренос на замена, а полињата за жешки апликации постепено ќе се свртат кон нови полиња на апликации како што е паметното осветлување. дисплеј со мал тон и длабока ултравиолетова дезинфекција.
Основен суд за состојбата во 2022 година
01 Ефектот на трансфер на замена продолжува, побарувачката за производство во Кина е силна
Погодено од влијанието на новата рунда на СОВИД-19, закрепнувањето на глобалната побарувачка на LED индустријата за комерцијални дисплеи во 2021 година ќе донесе повратен раст.Ефектот на замена на индустријата за LED диоди за комерцијални екрани во мојата земја продолжува, а извозот во првата половина од годината достигна рекордно високо ниво.
Од една страна, Европа и Соединетите Американски Држави и другите земји ги рестартираа своите економии во рамките на политиката на монетарно олабавување, а увозната побарувачка за ЛЕР производи силно закрепна.Според податоците на кинеската асоцијација за осветлување, во првата половина на 2021 година, вредноста на извозот на кинеските производи за ЛЕД осветлување достигна 20,988 милијарди американски долари, што претставува годишен пораст од 50,83%, поставувајќи нов историски извозен рекорд за истиот период.Меѓу нив, извозот во Европа и САД изнесува 61,2%, што претставува зголемување од 11,9% на годишно ниво.
Од друга страна, големи инфекции се појавија во многу азиски земји, освен Кина, а побарувачката на пазарот се промени од силен раст во 2020 година на благо намалување.Во однос на уделот на глобалниот пазар, Југоисточна Азија се намали од 11,7% во првата половина на 2020 година на 9,7% во првата половина на 2021 година, Западна Азија се намали од 9,1% на 7,7%, а Источна Азија се намали од 8,9% на 6,0%.Бидејќи епидемијата дополнително ја погоди производствената индустрија за LED диоди во Југоисточна Азија, земјите беа принудени да затворат повеќе индустриски паркови, што сериозно го попречи синџирот на снабдување, а ефектот на супституција на ЛЕР индустријата во мојата земја продолжи.
Во првата половина на 2021 година, кинеската ЛЕД индустрија за комерцијален дисплеј ефективно го надополни јазот во снабдувањето предизвикан од глобалната епидемија, дополнително истакнувајќи ги предностите на производствените центри и центрите на синџирот на снабдување.
Во очекување на 2022 година, се очекува дека глобалната индустрија за LED комерцијални дисплеј дополнително ќе ја зголеми побарувачката на пазарот под влијание на „домашната економија“, а кинеската индустрија за LED комерцијални дисплеј ќе има корист од ефектот на пренос на замена.
Од една страна, под влијание на глобалната епидемија, жителите помалку излегуваа, а побарувачката на пазарот за внатрешно осветлување, LED дисплеј итн. продолжи да се зголемува, внесувајќи нова виталност во LED индустријата.
Од друга страна, азиските региони, освен Кина, беа принудени да го напуштат чистењето на вирусот и да усвојат политика за коегзистенција на вируси поради големи инфекции, што може да доведе до повторување и влошување на епидемијата и да ја зголеми неизвесноста за продолжување на работата. и производство.
Истражувачките институции предвидуваат дека во 2022 година, ефектот на замена на кинеската индустрија за LED за комерцијални екрани ќе продолжи, а побарувачката за производство и извоз на LED ќе остане силна.
02 Профитот во производството продолжи да се намалува, а конкуренцијата во индустријата стана поинтензивна
Во 2021 година, профитните маржи на кинеското пакување и апликации со LED комерцијални екрани ќе се намалат, а конкуренцијата во индустријата ќе стане поинтензивна;производствениот капацитет на производството на подлогата за чипови, опремата и материјалите значително ќе се зголемат, а профитабилноста се очекува да се подобри.
Во однос на LED чиповите и подлогите, се очекува приходот на 8 домашни котирани компании во 2021 година да достигне 16,84 милијарди јуани, што е зголемување од 43,2% на годишно ниво.Иако просечната нето добивка на некои водечки компании се намали на 0,96% во 2020 година, благодарение на подобрената ефикасност на големото производство, се очекува дека нето добивката на компаниите за LED чипови и супстрати ќе се зголеми до одреден степен во 2021 година, и се очекува да се зголеми бруто профитната маржа на бизнисот со LED диоди на Sanan Optoelectronics.Точно.
Во сегментот на LED пакување, приходот на 10 домашни котирани компании во 2021 година се очекува да достигне 38,64 милијарди јуани, што претставува зголемување од 11,0% на годишно ниво.Во 2021 година, се очекува бруто-профитната маржа на ЛЕД амбалажата да го продолжи севкупниот надолен тренд во 2020 година, но благодарение на побрзиот раст на производството, се очекува нето-добивката на домашните компании за пакување LED да се зголеми благо за околу 5% во 2021 година.
Во сегментот на апликации за LED диоди, приходот на 43 домашни котирани компании (главно LED осветлување) се очекува да достигне 97,12 милијарди јуани во 2021 година, што претставува зголемување од 18,5% на годишно ниво;10 од нив ќе имаат негативен нето профит во 2020 година. Бидејќи растот на бизнисот со LED осветлување не може да го надомести зголемувањето на трошоците, сегментот на апликации за LED (особено апликациите за осветлување) значително ќе се намали во 2021 година, а поголем број претпријатија ќе бидат принудени да намалување или трансформирање на традиционалните бизниси.
Во однос на материјалите за LED диоди, се очекува приходот на пет домашни котирани компании да достигне 4,91 милијарди јуани во 2021 година, што е зголемување од 46,7% на годишно ниво.Во однос на LED опремата, приходот на шест домашни котирани компании се очекува да достигне 19,63 милијарди јуани во 2021 година, што е зголемување од 38,7% на годишно ниво.
Во очекување на 2022 година, крутото зголемување на трошоците за производство ќе го притисне просторот за живеење на повеќето компании за пакување и апликации за LED диоди во Кина, а некои водечки компании имаат очигледен тренд на затворање и пресврт.Сепак, благодарение на зголемувањето на побарувачката на пазарот, компаниите за LED опрема и материјали имаат значителна корист, а статус квото на компаниите за подлоги за LED чипови остана во основа непроменето.
Според статистичките податоци на истражувачките институции, приходот на котираните компании на China Commercial Display LED ќе достигне 177,132 милијарди јуани во 2021 година, што е зголемување од 21,3% на годишно ниво;се очекува да одржи двоцифрен брз раст во 2022 година, а вкупната вредност на производството ќе достигне 214,84 милијарди јуани.
03 Инвестициите во новите апликации растат, а ентузијазмот за индустриски инвестиции е висок
Во 2021 година, многу нови области на комерцијалната LED индустрија за дисплеј ќе влезат во фаза на брза индустријализација, а перформансите на производот ќе продолжат да се оптимизираат.
Меѓу нив, ефикасноста на фотоелектричната конверзија на UVC LED надмина 5,6%, и влезе на пазарите за стерилизација на големиот вселенски воздух, динамична стерилизација на вода и сложени површинска стерилизација;
Со развојот на напредни технологии како што се паметни предни светла, задни светла преку тип, HDR дисплеи за автомобили и амбиентални светла, стапката на пенетрација на автомобилските LED диоди продолжува да расте, а растот на автомобилскиот LED пазар се очекува да надмине 10% во 2021 година ;
Легализирањето на специјалното економско одгледување на култури во Северна Америка го стимулира популаризацијата на LED осветлувањето на растенијата.Пазарот очекува дека годишната стапка на раст на пазарот за осветлување на ЛЕР постројки ќе достигне 30% во 2021 година.
Во моментов, технологијата на LED дисплеј со мал тон е препознаена од главните производители на машини и влезе во канал за брз развој на масовно производство.Од една страна, производителите на комплетни машини како што се Apple, Samsung и Huawei ги проширија своите производни линии за Mini LED позадинско осветлување, а производителите на телевизори како TCL, LG и Konka интензивно издаваат Mini LED телевизори со позадинско осветлување од високата класа.
Од друга страна, Mini LED панелите кои емитуваат активно светло исто така влегоа во фаза на масовно производство.Во мај 2021 година, BOE објави масовно производство на нова генерација активни Mini LED панели базирани на стакло, кои ги имаат предностите на ултра висока осветленост, контраст, опсег на бои и беспрекорно спојување.
Во 2021 година, водечките компании и локалните власти се ентузијасти за инвестирање во индустријата за ЛЕР.Меѓу нив, во низводното терминално поле, во мај 2021 година, Кина инвестираше 6,5 милијарди јуани за изградба на индустрискиот парк за Mini LED дисплеј, а се очекува излезната вредност да надмине 10 милијарди јуани по завршувањето;во полето на средното пакување, во јануари 2021 година, Кина планира да инвестира 5,1 милијарди јуани за да изгради производствена линија за LED 3500 A со мал чекор, со проценета вредност на годишното производство од повеќе од 10 милијарди јуани по достигнувањето на производството.Се проценува дека во 2021 година, новата инвестиција во целиот синџир на индустријата Mini/Micro LED ќе надмине 50 милијарди јуани.
Во очекување на 2022 година, поради падот на профитот на традиционалните апликации за LED осветлување, се очекува дека повеќе компании ќе се свртат кон LED дисплеј, автомобилски LED, UV LED и други области на апликации.
Во 2022 година, новата инвестиција во индустријата за комерцијални LED дисплеи се очекува да ја задржи сегашната скала, но поради прелиминарното формирање на моделот на конкуренција во полето на LED дисплејот, се очекува дека новата инвестиција ќе се намали до одреден степен.
Неколку прашања на кои треба да се обрне внимание
01 Прекумерниот капацитет ја забрзува консолидацијата на индустријата
Брзиот раст на домашната комерцијална излезна вредност на ЛЕР, исто така, донесе прекумерен капацитет во индустријата како целина.Прекумерниот капацитет дополнително ја забрзува интеграцијата и де-капацитетот во индустријата и го промовира растот и развојот на ЛЕР индустријата во флуктуацијата.
На полето на LED епитаксијалните чипови, притисокот на дестокувањето на водечките претпријатија се зголемува, а вишокот капацитет се пренесува на производи од ниска класа, што резултира со жестока конкуренција на пазарот за LED чипови за општа намена и континуиран пад на цените.Малите и средни компании за LED чипови имаат компримиран производствен капацитет или дури и затворени, што индиректно ја намалува побарувачката на пазарот за LED предна опрема.
Во областа на пакувањето, под влијание на континуираното ослободување на капацитетот за пакување со LED и континуираното намалување на профитот, цените на пакувањето на производите со мала и средна моќност значително паднаа, а цените на уредите со висока моќност исто така покажаа благ надолен тренд. .Тој е принуден да се развива во насока на прилагодени карактеристики на изворот на светлина.
На полето на примената на ЛЕД, профитот од традиционалното општо осветлување продолжува да се намалува, а големите претпријатија со силни дизајнерски способности, ресурсите на главниот канал и предностите на брендот се исто така погодени и принудени да се свртат кон новите области како што е LED дисплејот.Малите и средни претпријатија се потешко опстојуваат.
Во 2021 година, подготвеноста за инвестирање на глобалната ЛЕД индустрија за комерцијален дисплеј опадна како целина под новата епидемија на круна пневмонија.Под позадината на кинеско-американското трговско триење и благодарноста на девизниот курс на јени, процесот на автоматизација на ЛЕР претпријатијата се забрза и интензивната интеграција на индустријата стана нов тренд.
Со постепеното појавување на прекумерен капацитет и намалување на профитот во индустријата за ЛЕР, меѓународните производители на ЛЕР често се интегрираа и повлекуваа во последниве години, а притисокот за преживување на водечките претпријатија за ЛЕР во мојата земја дополнително се зголеми.Иако претпријатијата за ЛЕР од мојата земја го опоравија извозот поради ефектот на замена на трансферот, на долг рок неизбежно е да ослабне замена на извозот на мојата земја во други земји, а домашната ЛЕР индустрија сè уште се соочува со дилемата за прекумерен капацитет.
02 Зголемените цени на суровините предизвикуваат флуктуации на цените
Во 2021 година, цените на производите во индустријата за ЛЕД за комерцијални дисплеи ќе продолжат да растат.Релевантни домашни и странски компании како GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen итн., многупати ги покачија цените на производите, со просечен пораст од околу 5%, од кои цената на многу малку производи дефицитот е зголемен за цели 30%.Основната причина е што цената на ЛЕР производите флуктуира поради зголемувањето на цените на суровините.
Како прво, поради влијанието на новата епидемија на круна пневмонија, блокиран е циклусот на синџирот на снабдување на глобалната ЛЕР индустрија, што резултира со зголемување на цените на суровините.
Поради тензијата помеѓу понудата и побарувачката на суровини, производителите нагоре и низводно во синџирот на индустрија ги приспособуваа цените на суровините на различни степени, вклучувајќи ги и IC-двигателите на LED дисплејот, уредите за пакување RGB, ПХБ плочите и другите суровини нагоре и низводно .
Второ, под влијание на кинеско-американското трговско триење, феноменот на „недостаток на јадро“ се рашири во Кина, а многу поврзани производители ги зголемија своите инвестиции во истражување и развој на производи од областа на вештачката интелигенција и 5G, што го компресира оригинален производствен капацитет на ЛЕР индустријата, што дополнително ќе доведе до зголемување на цените на суровините..
Конечно, поради зголемувањето на трошоците за логистика и транспорт, се зголемија и трошоците за суровини.
Без разлика дали се работи за полиња за осветлување или за прикажување, трендот на пораст на цените нема да стивне на краток рок.Сепак, од перспектива на долгорочниот развој на индустријата, зголемувањето на цените ќе им помогне на производителите да ја оптимизираат и надградат структурата на производите и да ја зголемат вредноста на производот.
03 Има повеќе повторливи инвестиции во областите кои се појавуваат
Бидејќи инвестицијата за комерцијален дисплеј LED индустријата е релативно расфрлана низ земјата, постои проблем со повторено инвестирање во областите кои се појавуваат.
На пример, технологијата за Mini/Micro LED дисплеј има одлични карактеристики како што се висока осветленост, висока интеграција, високо освежување и флексибилен дисплеј и стана нова генерација на технологија за прикажување препознаена од индустријата по OLED и LCD.Производите за Mini/Micro LED дисплеј се во фаза на експлозивна побарувачка, а широката пазарна перспектива го прави Mini/Micro LED жешка инвестиција.
На пример, Ruifeng Optoelectronics собра околу 700 милиони јуани за Mini/Micro LED технолошки истражувачки и развојни проекти, Huacan Optoelectronics се очекува да инвестира 1,5 милијарди јуани за Mini/Micro LED истражувачки и развојни и производствени проекти, Leyard, Epistar, Lijingwei заеднички лансирана Electronics првиот истражувачки институт за микро ЛЕР во Кина.Иако беа лансирани нови проекти за производствена линија за Mini/Micro LED, многу технички потешкотии како што се масовно пренесување и поправка, возење и конверзија на бои не се ефективно решени, а клучните материјали и опрема се уште се соочуваат со проблемот на „заглавен врат“.
Постои неизвесност за приливот на различни видови социјален капитал, насочувачки фондови и индустриски фондови во оваа област.За да се решат овие проблеми, не само што се потребни професионални инвестиции за да се води и да се поттикне врската помеѓу индустриите нагоре и низводно, туку се потребни и клучни врски.Надополнете ги недостатоците.
Предлози за преземање контрамерки
01 Координирање на развојот на индустриите во различни региони и насочување на големи проекти
Националната комисија за развој и реформи, Министерството за индустрија и информатичка технологија и другите сектори за управување треба да го координираат развојот на комерцијалната ЛЕР индустрија на различни места, да го истражат механизмот за „насоки за прозорци“ за големи проекти за ЛЕР и да промовираат прилагодување на Структура на индустријата за LED диоди.Поттикнете ја трансформацијата на производствените линии на подлогата за LED чипови и производните линии за пакување, умерено ја намалите поддршката за традиционалните проекти за LED осветлување и охрабрете ја надградбата и локализацијата на LED опремата и материјалите.Поддржете ги домашните водечки ЛЕР компании да спроведат техничка соработка и соработка за таленти со компании во напредни региони како што се Европа и Соединетите Американски Држави, и поттикнете ги големите проекти за производствена линија да се населат во големи индустриски кластери.
02 Поттикнување на заедничките иновации и истражување и развој да формираат предности во областите кои се во развој
Искористете ги постојните канали за финансирање за специјално подобрување на изградбата на синџирот на снабдување во областите во развој на ЛЕР индустријата.Врската на подлогата на чипот се фокусира на подобрување на перформансите на Mini/Micro LED чипови со ултра висока дефиниција и длабоки UV LED чипови;врската за пакување се фокусира на подобрување на напредните процеси на пакување како што се вертикално и пакување со преклопен чип и намалување на трошоците за производство;врската со апликацијата се фокусира на развивање на паметно осветлување, здраво осветлување, пилот-демонстративни проекти за осветлување на растенија и други сегменти на пазарот за да се забрза формирањето на стандарди за индустриски групи;за материјали и опрема, соработувајте со компании за интегрирано коло за да го подобрите нивото на локализација на високата LED опрема и материјали.
03 Зајакнување на надзорот на цените на индустријата и проширување на каналите за извоз на производи
Соработка со компании за интегрирано коло за изградба на систем за следење на цените на полупроводнички чипови, зајакнување на надзорот на пазарот на ЛЕР и забрзување на истрагата и казнувањето на незаконските дејствија за зголемување на цените на LED чиповите и материјалите според индиции за известување.Поттикнување на изградбата на домашни организации за ЛЕР индустрија, изградба на платформа за јавна услуга која опфаќа стандарди, тестирање, права на интелектуална сопственост итн., концентрирање на супериорни ресурси, помагање на претпријатијата да ја зајакнат меѓународната размена и соработка и да ги прошират извозните канали за производи на прекуокеанските пазари.
Време на објавување: 21 јануари 2022 година