Abstract: Nagtan-aw sa unahan sa 2022, gilauman nga ang komersyal nga display sa LED nga industriya sa China magpadayon sa usa ka doble nga digit nga high-speed nga pagtubo ubos sa impluwensya sa substitution transfer effect, ug ang init nga mga natad sa aplikasyon anam-anam nga mobalik sa mga nag-uswag nga mga natad sa aplikasyon sama sa smart lighting, gamay nga pitch display, ug lawom nga ultraviolet disinfection.
Sa 2021, ang komersyal nga LED nga industriya sa China mobangon ug motubo ubos sa impluwensya sa pagpuli nga epekto sa bag-ong epidemya sa korona sa pneumonia, ug ang pag-eksport sa mga produkto sa LED makaabot sa taas nga rekord.Gikan sa panan-aw sa industriya, ang LED nga kagamitan ug kita sa materyal nakakita sa usa ka dako nga pag-uswag, apan ang LED chip substrate, packaging, ug mga kita sa aplikasyon nagnipis, ug nag-atubang pa sila sa mas dako nga presyur sa kompetisyon.
Nagtan-aw sa unahan sa 2022, gilauman nga ang komersyal nga display sa LED nga industriya sa China magpadayon sa usa ka doble nga numero nga taas nga tulin nga pagtubo sa ilawom sa impluwensya sa epekto sa pagbalhin sa pagpuli, ug ang mainit nga mga natad sa aplikasyon anam-anam nga mobalik sa mga nag-uswag nga mga natad sa aplikasyon sama sa intelihenteng suga, gamay nga pitch display, ug lawom nga ultraviolet disinfection.
Ang sukaranan nga paghukom sa kahimtang sa 2022
01 Ang epekto sa pagbalhin sa pagpuli nagpadayon, ang panginahanglan sa paghimo sa China kusog
Naapektuhan sa epekto sa usa ka bag-ong hugna sa COVID-19, ang pagbawi sa global nga komersyal nga pagpakita sa panginahanglan sa industriya sa LED sa 2021 magdala og rebound nga pagtubo.Ang substitution nga epekto sa komersyal nga display sa LED nga industriya sa akong nasud nagpadayon, ug ang mga eksport sa unang tunga sa tuig miigo sa taas nga rekord.
Sa usa ka bahin, ang Europe ug Estados Unidos ug uban pang mga nasud nagsugod pag-usab sa ilang mga ekonomiya ubos sa palisiya sa pagpagaan sa kwarta, ug ang panginahanglan sa pag-import alang sa mga produkto sa LED kusog nga mibalik.Sumala sa datos gikan sa China Lighting Association, sa unang katunga sa 2021, ang export value sa LED lighting products sa China miabot sa 20.988 bilyon US dollars, usa ka tuig-sa-tuig nga pagtaas sa 50.83%, nga nagtakda og bag-ong historical export record alang sa samang panahon.Lakip niini, ang mga eksport sa Europe ug Estados Unidos mikabat sa 61.2%, usa ka pagtaas sa 11.9% matag tuig.
Sa laing bahin, ang dagkong mga impeksyon nahitabo sa daghang mga nasud sa Asya gawas sa China, ug ang panginahanglan sa merkado mibalik gikan sa kusog nga pagtubo sa 2020 ngadto sa usa ka gamay nga pagkunhod.Sa bahin sa pangkalibutan nga bahin sa merkado, ang Southeast Asia mikunhod gikan sa 11.7% sa unang katunga sa 2020 ngadto sa 9.7% sa unang katunga sa 2021, West Asia mikunhod gikan sa 9.1% ngadto sa 7.7%, ug East Asia mikunhod gikan sa 8.9% ngadto sa 6.0%.Samtang ang epidemya dugang nga miigo sa LED manufacturing nga industriya sa Southeast Asia, ang mga nasud napugos sa pagsira sa daghang mga industriyal nga parke, nga grabeng nakababag sa supply chain, ug ang substitution effect sa LED nga industriya sa akong nasud nagpadayon.
Sa una nga katunga sa 2021, ang komersyal nga display sa LED nga industriya sa China epektibo nga gihimo alang sa gintang sa suplay nga gipahinabo sa global nga epidemya, dugang nga gipasiugda ang mga bentaha sa mga sentro sa paggama ug mga hub sa kadena sa suplay.
Nagtan-aw sa unahan sa 2022, gilauman nga ang global nga komersyal nga display LED nga industriya dugang nga pagdugang sa panginahanglan sa merkado ubos sa impluwensya sa "home economy", ug ang Chinese commercial display LED nga industriya makabenepisyo gikan sa substitution transfer effect.
Sa usa ka bahin, ubos sa impluwensya sa global nga epidemya, ang mga residente migawas nga gamay, ug ang panginahanglan sa merkado alang sa sulud nga suga, LED display, ug uban pa nagpadayon sa pagdugang, nga nag-inject sa bag-ong kalagsik sa industriya sa LED.
Sa laing bahin, ang mga rehiyon sa Asya gawas sa China napugos sa pagbiya sa clearance sa virus ug sa pagsagop sa usa ka polisiya sa coexistence sa virus tungod sa dagkong mga impeksyon, nga mahimong mosangpot sa pagbalik ug pagkadaot sa epidemya, ug pagdugang sa kawalay kasiguruhan sa pagpadayon sa trabaho. ug produksyon.
Gitagna sa mga institusyon sa panukiduki nga sa 2022, ang pagpuli nga epekto sa komersyal nga pagpakita sa industriya sa LED sa China magpadayon, ug ang paggama ug panginahanglan sa pag-eksport sa LED magpabilin nga lig-on.
02 Ang kita sa paggama nagpadayon sa pagkunhod, ug ang kompetisyon sa industriya nahimong mas grabe
Kaniadtong 2021, ang mga margin sa ganansya sa komersyal nga display sa LED nga packaging sa China ug mga aplikasyon mokunhod, ug ang kompetisyon sa industriya mahimong labi ka grabe;ang kapasidad sa produksiyon sa paghimo sa chip substrate, kagamitan, ug mga materyales modaghan pag-ayo, ug gilauman nga molambo ang ganansya.
Sa mga termino sa LED chips ug substrates, ang kita sa 8 nga domestic nga nakalista nga mga kompanya sa 2021 gilauman nga moabot sa 16.84 bilyon nga yuan, usa ka tuig-sa-tuig nga pagtaas sa 43.2%.Bisan kung ang kasagaran nga net nga ganansya sa pipila nga nanguna nga mga kompanya nahulog sa 0.96% sa 2020, salamat sa gipaayo nga kahusayan sa dako nga produksiyon, gilauman nga ang net nga ganansya sa LED chip ug mga kompanya sa substrate motaas sa pila ka bahin sa 2021, ug ang gross profit margin sa Sanan Optoelectronics' LED nga negosyo gilauman nga motaas.Sakto.
Sa bahin sa LED packaging, ang kita sa 10 nga domestic nga nakalista nga mga kompanya sa 2021 gilauman nga moabot sa 38.64 bilyon nga yuan, usa ka pagtaas sa 11.0% nga tuig-sa-tuig.Sa 2021, ang gross profit margin sa LED packaging gilauman nga magpadayon sa kinatibuk-ang ubos nga uso sa 2020, apan salamat sa mas paspas nga pagtubo sa produksyon, gilauman nga ang net nga ganansya sa mga domestic nga LED packaging nga mga kompanya motaas gamay sa mga 5% sa. 2021.
Sa bahin sa aplikasyon sa LED, ang kita sa 43 nga domestic nga nakalista nga mga kompanya (kadaghanan sa LED nga suga) gilauman nga moabot sa 97.12 bilyon nga yuan sa 2021, usa ka tuig-sa-tuig nga pagtaas sa 18.5%;Ang 10 kanila adunay negatibo nga net nga ganansya sa 2020. Tungod kay ang pagtubo sa negosyo sa LED nga suga dili makabawi sa pagtaas sa gasto, ang bahin sa aplikasyon sa LED (labi na ang aplikasyon sa suga) mokunhod pag-ayo sa 2021, ug daghang mga negosyo ang mapugos sa pagpakunhod o pagbag-o sa tradisyonal nga mga negosyo.
Sa mga termino sa LED nga mga materyales, ang kita sa lima ka domestic nga nakalista nga mga kompanya gilauman nga moabot sa 4.91 bilyon nga yuan sa 2021, usa ka tuig-sa-tuig nga pagtaas sa 46.7%.Sa mga termino sa mga kagamitan sa LED, ang kita sa unom ka mga domestic nga nakalista nga kompanya gilauman nga moabot sa 19.63 bilyon nga yuan sa 2021, usa ka tuig-sa-tuig nga pagtaas sa 38.7%.
Nagtan-aw sa unahan sa 2022, ang estrikto nga pagtaas sa mga gasto sa paggama mag-ipit sa puy-anan sa kadaghanan sa mga kompanya sa pagputos sa LED ug aplikasyon sa China, ug ang pipila nga nanguna nga mga kompanya adunay usa ka dayag nga uso sa pagsira ug pagtalikod.Bisan pa, salamat sa pagtaas sa panginahanglan sa merkado, ang mga kagamitan sa LED ug materyal nga mga kompanya nakabenepisyo sa kamahinungdanon, ug ang status quo sa mga kompanya sa LED chip substrate nagpabilin nga wala mausab.
Sumala sa mga estadistika sa mga institusyon sa panukiduki, ang kita sa mga nakalista nga kompanya sa China Commercial Display LED moabot sa 177.132 bilyon nga yuan sa 2021, usa ka tuig-sa-tuig nga pagtaas sa 21.3%;gilauman nga magpadayon sa usa ka double-digit nga paspas nga pagtubo sa 2022, ug ang kinatibuk-ang kantidad sa output moabot sa 214.84 bilyon nga yuan.
03 Ang pagpamuhunan sa mga bag-ong aplikasyon motubo, ug ang kadasig alang sa industriyal nga pagpamuhunan taas
Sa 2021, daghang mga nag-uswag nga mga natad sa komersyal nga pagpakita sa industriya sa LED ang mosulod sa yugto sa paspas nga industriyalisasyon, ug ang pasundayag sa produkto magpadayon nga ma-optimize.
Lakip kanila, ang photoelectric conversion efficiency sa UVC LED milapas sa 5.6%, ug kini misulod sa dako nga luna sa hangin sterilization, dinamikong tubig sterilization, ug komplikado nawong sterilization merkado;
Sa pag-uswag sa mga advanced nga teknolohiya sama sa mga intelihente nga headlight, through-type nga taillights, HDR nga mga display sa awto, ug ambient lights, ang penetration rate sa automotive LEDs nagpadayon sa pagtaas, ug ang pagtubo sa automotive LED market gilauman nga molapas sa 10% sa 2021 ;
Ang pag-legalize sa espesyal nga pagpananom sa ekonomiya sa North America nakapadasig sa pagkapopular sa LED nga suga sa tanum.Gilauman sa merkado nga ang tinuig nga rate sa pagtubo sa merkado sa suga sa tanum nga LED moabot sa 30% sa 2021.
Sa pagkakaron, ang gamay nga pitch LED display nga teknolohiya giila sa mainstream machine manufacturers ug nakasulod sa paspas nga mass production development channel.Sa usa ka bahin, ang kompleto nga mga tiggama sa makina sama sa Apple, Samsung, ug Huawei nagpalapad sa ilang mga linya sa produkto sa Mini LED backlight, ug ang mga tiggama sa TV sama sa TCL, LG, ug Konka kusog nga nagpagawas sa mga high-end nga Mini LED backlight TV.
Sa laing bahin, ang aktibo nga light-emitting Mini LED panels nakasulod usab sa mass production stage.Niadtong Mayo 2021, gipahibalo sa BOE ang mass production sa usa ka bag-ong henerasyon sa mga glass-based active Mini LED panels, nga adunay mga bentaha sa ultra-high brightness, contrast, color gamut, ug seamless splicing.
Sa 2021, ang nanguna nga mga kompanya ug lokal nga gobyerno madasigon bahin sa pagpamuhunan sa industriya sa LED.Lakip kanila, sa downstream terminal kapatagan, sa Mayo 2021, China nga puhunan 6.5 bilyon yuan sa pagtukod sa Mini LED display industriyal nga parke, ug ang output bili gilauman nga molapas sa 10 bilyon yuan human sa pagkompleto;sa midstream packaging field, sa Enero 2021, China nagplano sa pagpamuhunan 5.1 bilyon yuan sa pagtukod 3500 Usa ka gamay nga-pitch LED produksyon linya, uban sa usa ka gibanabana nga tinuig nga output bili sa labaw pa kay sa 10 bilyon yuan human sa pagkab-ot sa produksyon.Gibanabana nga sa 2021, ang bag-ong pagpamuhunan sa tibuuk nga kadena sa industriya sa Mini / Micro LED molapas sa 50 bilyon nga yuan.
Nagpaabut sa 2022, tungod sa pagkunhod sa kita sa tradisyonal nga mga aplikasyon sa suga sa LED, gilauman nga daghang mga kompanya ang mobalik sa LED display, automotive LED, UV LED ug uban pang mga natad sa aplikasyon.
Sa 2022, ang bag-ong pagpamuhunan sa komersyal nga display LED industriya gilauman nga magpadayon sa kasamtangan nga sukdanan, apan tungod sa preliminary formation sa kompetisyon sumbanan sa LED display kapatagan, kini gilauman nga ang bag-o nga investment mokunhod sa pipila ka mga gidak-on.
Daghang isyu nga nanginahanglan og pagtagad
01 Ang sobra nga kapasidad nagpadali sa pagkonsolida sa industriya
Ang paspas nga pagtubo sa domestic komersyal nga LED output nga kantidad nagdala usab sa sobra nga kapasidad sa industriya sa kinatibuk-an.Ang sobra nga kapasidad sa dugang nga pagpadali sa integrasyon ug de-kapasidad sa industriya, ug nagpasiugda sa pagtubo ug kalamboan sa LED industriya sa pag-usab-usab.
Sa natad sa LED epitaxial chips, ang presyur sa destocking sa mga nanguna nga mga negosyo nagkadako, ug ang sobra nga kapasidad gibalhin ngadto sa mga low-end nga mga produkto, nga miresulta sa mabangis nga kompetisyon sa kinatibuk-ang katuyoan nga LED chip market ug padayon nga pagkunhod sa mga presyo.Ang gagmay ug medium-kadako nga mga kompanya sa LED chip nag-compress sa kapasidad sa produksiyon o nagsira pa, nga dili direkta nga nakunhuran ang panginahanglanon sa merkado alang sa mga kagamitan sa front-end nga LED.
Sa natad sa pagputos, nga naapektuhan sa padayon nga pagpagawas sa kapasidad sa pagputos sa LED ug ang padayon nga pagkunhod sa kita, ang mga presyo sa pagputos sa gagmay ug medium nga gahum nga mga produkto nahulog sa kamahinungdanon, ug ang mga presyo sa mga high-power nga aparato nagpakita usab usa ka gamay nga paubos nga uso. .Napugos kini sa pag-uswag sa direksyon sa gipahiangay nga mga kinaiya sa gigikanan sa kahayag.
Sa natad sa aplikasyon sa LED, ang kita sa tradisyonal nga kinatibuk-ang suga nagpadayon sa pagkunhod, ug ang mga dagkong negosyo nga adunay lig-on nga mga kapabilidad sa disenyo, mga kapanguhaan sa master channel, ug mga bentaha sa brand apektado usab ug napugos sa pag-adto sa mga nag-uswag nga mga natad sama sa LED display.Ang gagmay ug medium-kadako nga negosyo labi ka lisud nga mabuhi.
Kaniadtong 2021, ang global nga komersyal nga pagpakita sa kaandam sa industriya sa LED nga mamuhunan mikunhod sa kinatibuk-an sa ilawom sa bag-ong epidemya sa korona sa pneumonia.Ubos sa background sa Sino-US trade friction ug ang apresasyon sa RMB exchange rate, ang proseso sa automation sa LED nga mga negosyo gipaspasan ug ang intensive integration sa industriya nahimong usa ka bag-o nga uso.
Uban sa anam-anam nga pagtunga sa sobra nga kapasidad ug pagnipis sa kita sa industriya sa LED, ang internasyonal nga mga tiggama sa LED kanunay nga nag-integrate ug nag-withdraw sa bag-ohay nga mga tuig, ug ang survival pressure sa mga nanguna nga LED nga negosyo sa akong nasud dugang nga misaka.Bisan kung ang mga negosyo sa LED sa akong nasud nakabawi sa ilang mga eksport tungod sa epekto sa pagbalhin sa pagbalhin, sa kadugayan, dili kalikayan nga ang pagpuli sa pag-eksport sa akong nasud sa ubang mga nasud maluya, ug ang industriya sa domestic LED nag-atubang gihapon sa problema sa sobra nga kapasidad.
02 Ang pagtaas sa presyo sa hilaw nga materyales hinungdan sa pag-usab-usab sa presyo
Sa 2021, ang mga presyo sa mga produkto sa komersyal nga display LED industriya magpadayon sa pagtaas.Ang mga may kalabotan nga domestic ug langyaw nga mga kompanya sama sa GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen, ug uban pa nagpataas sa mga presyo sa produkto sa daghang mga higayon, nga adunay average nga pagtaas sa mga 5%, diin ang presyo sa gamay ra nga mga produkto sa mubo nga suplay misaka sa 30%.Ang sukaranan nga hinungdan mao nga ang presyo sa mga produkto sa LED nag-usab-usab tungod sa pagtaas sa presyo sa hilaw nga materyales.
Una sa tanan, tungod sa epekto sa bag-ong epidemya sa korona sa pneumonia, ang siklo sa suplay sa kadena sa global nga industriya sa LED gibabagan, nga miresulta sa pagtaas sa presyo sa hilaw nga materyales.
Tungod sa tensyon tali sa suplay ug panginahanglan sa mga hilaw nga materyales, ang mga taghimo sa upstream ug downstream sa kadena sa industriya nag-adjust sa mga presyo sa mga hilaw nga materyales sa lainlaing mga degree, lakip ang LED display driver ICs, RGB packaging device, PCB boards ug uban pang upstream ug downstream nga hilaw nga materyales. .
Ikaduha, naapektuhan sa Sino-US trade friction, ang panghitabo sa "kakulang sa kinauyokan" mikaylap sa China, ug daghang mga may kalabutan nga mga tiggama nagdugang sa ilang pamuhunan sa panukiduki ug pagpalambo sa mga produkto sa natad sa AI ug 5G, nga nag-compress sa orihinal nga kapasidad sa produksiyon sa industriya sa LED, nga moresulta pa sa pagtaas sa presyo sa hilaw nga materyales..
Sa katapusan, tungod sa pagtaas sa mga gasto sa logistik ug transportasyon, ang gasto sa mga hilaw nga materyales misaka usab.
Magsiga man o mag-display nga mga natad, ang uso sa pagtaas sa mga presyo dili mohubas sa mubo nga termino.Bisan pa, gikan sa panan-aw sa dugay nga pag-uswag sa industriya, ang pagtaas sa mga presyo makatabang sa mga tiggama sa pag-optimize ug pag-upgrade sa ilang istruktura sa produkto ug pagdugang sa kantidad sa produkto.
03 Adunay daghang mga nagbalikbalik nga pagpamuhunan sa mga nag-uswag nga natad
Tungod kay ang komersyal nga display LED industriya investment medyo nagkatibulaag sa tibuok nasud, adunay usa ka problema sa balik-balik nga pagpamuhunan sa mga mitumaw nga umahan.
Pananglitan, ang Mini/Micro LED display technology adunay maayo kaayong mga kinaiya sama sa taas nga kahayag, taas nga integrasyon, taas nga pag-refresh, ug flexible display, ug nahimong bag-ong henerasyon sa teknolohiya sa display nga giila sa industriya human sa OLED ug LCD.Ang mga produkto sa pagpakita sa Mini / Micro LED naa sa yugto sa eksplosibong panginahanglan, ug ang halapad nga prospect sa merkado naghimo sa Mini / Micro LED nga usa ka mainit nga pamuhunan.
Pananglitan, ang Ruifeng Optoelectronics nagpataas sa mga 700 ka milyon nga yuan alang sa Mini / Micro LED nga teknolohiya sa panukiduki ug mga proyekto sa pagpalambo, ang Huacan Optoelectronics gilauman nga mamuhunan sa 1.5 bilyon nga yuan alang sa Mini / Micro LED nga panukiduki ug pagpalambo ug mga proyekto sa paggama, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics nga dungan nga gilunsad ang unang Micro LED Research Institute sa China.Bisan kung ang mga bag-ong proyekto sa linya sa produksiyon alang sa Mini / Micro LED gilusad, daghang mga teknikal nga kalisud sama sa pagbalhin sa masa ug pag-ayo, pagmaneho ug pagbag-o sa kolor wala pa epektibo nga nasulbad, ug ang panguna nga mga materyales ug kagamitan nag-atubang gihapon sa problema sa "giugbok nga liog".
Adunay walay kasiguroan mahitungod sa pagdagsang sa nagkalain-laing matang sa sosyal nga kapital, paggiya sa mga pundo ug industriyal nga mga pundo niini nga natad.Aron masulbad kini nga mga problema, dili lamang ang propesyonal nga pagpamuhunan ang gikinahanglan aron manguna ug magmaneho sa sumpay tali sa upstream ug downstream nga mga industriya, apan kinahanglan usab ang panguna nga mga link.Pag-ayo sa mga kakulangan.
Mga sugyot alang sa mga kontra nga buhaton
01 Pag-coordinate sa pagpalambo sa mga industriya sa nagkalain-laing rehiyon ug paggiya sa mga dagkong proyekto
Ang National Development and Reform Commission, ang Ministry of Industry ug Information Technology ug uban pang mga departamento sa pagdumala kinahanglan nga mag-coordinate sa pag-uswag sa komersyal nga industriya sa LED sa lainlaing mga lugar, susihon ang mekanismo sa "paggiya sa bintana" alang sa mga dagkong proyekto sa LED, ug ipasiugda ang pag-adjust sa Ang istruktura sa industriya sa LED.Awhaga ang pagbag-o sa LED chip substrate manufacturing ug mga linya sa produksiyon sa packaging, kasarangan nga pagpakunhod sa suporta alang sa tradisyonal nga mga proyekto sa suga sa LED, ug pagdasig sa pag-upgrade ug pag-localize sa mga kagamitan ug materyales sa LED.Suportahi ang mga domestic nga nanguna nga mga kompanya sa LED aron ipatuman ang teknikal ug talento nga kooperasyon sa mga kompanya sa mga advanced nga rehiyon sama sa Europe ug Estados Unidos, ug dasigon ang mga dagkong proyekto sa linya sa produksiyon sa paghusay sa mga dagkong cluster sa industriya.
02 Awhaga ang hiniusang kabag-ohan ug R&D aron maporma ang mga bentaha sa mga bag-ong natad
Gamita ang naglungtad nga mga agianan sa pondo aron labi nga mapaayo ang pagtukod sa kadena sa suplay sa mga nag-uswag nga lugar sa industriya sa LED.Ang link sa chip substrate nagtutok sa pagpaayo sa performance sa ultra-high-definition Mini/Micro LED ug deep UV LED chips;ang link sa packaging nagpunting sa pagpauswag sa mga advanced nga proseso sa pagputos sama sa bertikal ug flip-chip packaging ug pagkunhod sa gasto sa paggama;ang link sa aplikasyon nagpunting sa pagpalambo sa maalamon nga suga, himsog nga suga, mga tanum nga suga ug uban pang mga bahin sa merkado nga mga proyekto sa pagpasundayag sa piloto aron mapadali ang pagporma sa mga sumbanan sa grupo sa industriya;alang sa mga materyales ug kagamitan, makigtambayayong sa mga kompanya sa integrated circuit aron mapauswag ang lebel sa lokalisasyon sa mga high-end nga kagamitan sa LED ug mga materyales.
03 Pagpalig-on sa pagdumala sa presyo sa industriya ug pagpalapad sa mga agianan sa pag-eksport sa produkto
Pakigtambayayong sa mga kompanya sa integrated circuit aron magtukod usa ka sistema sa pagmonitor sa presyo sa semiconductor chip, pagpalig-on sa pagdumala sa merkado sa LED, ug pagpadali sa imbestigasyon ug pagsilot sa mga iligal nga buhat sa pagduso sa mga presyo sa LED chips ug mga materyales sumala sa mga timailhan sa pagreport.Awhaga ang pagtukod sa lokal nga LED nga mga organisasyon sa industriya, pagtukod og usa ka plataporma sa serbisyo publiko nga naglangkob sa mga sumbanan, pagsulay, mga katungod sa intelektwal nga kabtangan, ug uban pa, pagkonsentrar sa labaw nga mga kapanguhaan, pagtabang sa mga negosyo sa pagpalig-on sa internasyonal nga pagbinayloay ug kooperasyon, ug pagpalapad sa mga agianan sa pag-eksport alang sa mga produkto sa mga merkado sa gawas sa nasud.
Oras sa pag-post: Ene-21-2022