Sažetak: Radujući se 2022., očekuje se da će kineska komercijalna LED industrija zaslona održati dvoznamenkasti rast velikom brzinom pod utjecajem supstitucijskog prijenosnog učinka, a vruća polja primjene postupno će se okrenuti novim poljima primjene kao što su pametna rasvjeta, displej malog koraka i duboka ultraljubičasta dezinfekcija.
Godine 2021. kineska komercijalna LED industrija oporavit će se i rasti pod utjecajem supstitucijskog učinka nove epidemije kronične upale pluća, a izvoz LED proizvoda dosegnut će rekordnu razinu.Iz perspektive industrije, prihodi od LED opreme i materijala bilježe velik porast, ali dobit od supstrata LED čipova, pakiranja i aplikacija je sve manja, a još uvijek se suočavaju s većim pritiskom konkurencije.
Radujući se 2022., očekuje se da će kineska komercijalna LED industrija zaslona održati dvoznamenkasti rast velikom brzinom pod utjecajem supstitucijskog prijenosnog učinka, a vruća polja primjene postupno će se okrenuti novim područjima primjene kao što su pametna rasvjeta, displej malog koraka i duboka ultraljubičasta dezinfekcija.
Osnovna prosudba situacije u 2022
01 Učinak prijenosa supstitucije se nastavlja, potražnja za proizvodnjom u Kini je velika
Pod utjecajem novog kruga COVID-19, oporavak globalne potražnje u industriji komercijalnih LED zaslona u 2021. donijet će povratni rast.Učinak zamjene komercijalne LED industrije zaslona u mojoj zemlji se nastavlja, a izvoz je u prvoj polovici godine dosegao rekordnu razinu.
S jedne strane, Europa, Sjedinjene Države i druge zemlje ponovno su pokrenule svoja gospodarstva pod politikom monetarnog popuštanja, a uvozna potražnja za LED proizvodima snažno se oporavila.Prema podacima iz Kineske udruge za rasvjetu, u prvoj polovici 2021. vrijednost izvoza kineskih LED rasvjetnih proizvoda dosegla je 20,988 milijardi američkih dolara, što je povećanje od 50,83% u odnosu na prošlu godinu, postavljajući novi povijesni izvozni rekord za istu godinu. razdoblje.Među njima, izvoz u Europu i Sjedinjene Države činio je 61,2%, što je povećanje od 11,9% na godišnjoj razini.
S druge strane, infekcije velikih razmjera dogodile su se u mnogim azijskim zemljama osim Kine, a potražnja na tržištu se preokrenula od snažnog rasta u 2020. do blagog pada.Što se tiče globalnog tržišnog udjela, jugoistočna Azija smanjila se s 11,7% u prvoj polovici 2020. na 9,7% u prvoj polovici 2021., zapadna Azija smanjila se s 9,1% na 7,7%, a istočna Azija smanjila se s 8,9% na 6,0%.Kako je epidemija dodatno pogađala LED proizvodnu industriju u jugoistočnoj Aziji, zemlje su bile prisiljene zatvoriti više industrijskih parkova, što je ozbiljno ometalo opskrbni lanac, a učinak zamjene LED industrije moje zemlje se nastavio.
U prvoj polovici 2021. godine, kineska LED industrija komercijalnih zaslona učinkovito je nadoknadila manjak u opskrbi uzrokovan globalnom epidemijom, dodatno ističući prednosti proizvodnih centara i čvorišta opskrbnog lanca.
Gledajući unaprijed do 2022. godine, očekuje se da će globalna industrija komercijalnih LED zaslona dodatno povećati tržišnu potražnju pod utjecajem "kućne ekonomije", a kineska industrija LED komercijalnih zaslona će imati koristi od efekta prijenosa supstitucije.
S jedne strane, pod utjecajem globalne epidemije, stanovnici su manje izlazili, a tržišna potražnja za unutarnjom rasvjetom, LED zaslonom itd. nastavila je rasti, ubrizgavajući novu vitalnost u LED industriju.
S druge strane, azijske regije osim Kine bile su prisiljene napustiti uklanjanje virusa i usvojiti politiku koegzistencije virusa zbog infekcija velikih razmjera, što može dovesti do ponavljanja i pogoršanja epidemije te povećati neizvjesnost nastavka rada i proizvodnje.
Istraživačke institucije predviđaju da će se u 2022. supstitucijski učinak kineske industrije komercijalnih LED zaslona nastaviti, a potražnja za proizvodnjom LED dioda i izvozom ostat će jaka.
02 Dobit u proizvodnji nastavila je padati, a konkurencija u industriji postala je intenzivnija
U 2021. profitne marže kineskog komercijalnog LED pakiranja i aplikacija će se smanjiti, a konkurencija u industriji postat će intenzivnija;proizvodni kapacitet proizvodnje supstrata za čipove, opreme i materijala će se znatno povećati, a očekuje se i poboljšanje profitabilnosti.
Što se tiče LED čipova i podloga, očekuje se da će prihod 8 domaćih uvrštenih tvrtki u 2021. dosegnuti 16,84 milijarde juana, što je povećanje od 43,2% u odnosu na prethodnu godinu.Iako je prosječna neto dobit nekih vodećih tvrtki pala na 0,96% u 2020., zahvaljujući poboljšanoj učinkovitosti velike proizvodnje, očekuje se da će se neto dobit tvrtki za LED čipove i supstrate donekle povećati u 2021., a Očekuje se da će se bruto profitna marža Sanan Optoelectronics LED poslovanja povećati.Točno.
U segmentu LED ambalaže, očekuje se da će prihod 10 domaćih uvrštenih kompanija u 2021. dosegnuti 38,64 milijarde juana, što je povećanje od 11,0% na godišnjoj razini.U 2021. očekuje se da će bruto profitna marža LED ambalaže nastaviti ukupni silazni trend u 2020., ali zahvaljujući bržem rastu proizvodnje, očekuje se da će neto dobit domaćih tvrtki za LED ambalažu blago porasti za oko 5% u 2021.
U segmentu LED aplikacija, očekuje se da će prihod 43 domaće uvrštene tvrtke (uglavnom LED rasvjeta) dosegnuti 97,12 milijardi juana u 2021., što je povećanje od 18,5% na godišnjoj razini;Njih 10 imat će negativnu neto dobit u 2020. Budući da rast poslovanja s LED rasvjetom ne može nadoknaditi povećanje troškova, segment LED primjene (osobito primjena rasvjete) znatno će se smanjiti 2021., a veći broj poduzeća bit će prisiljen smanjiti ili transformirati tradicionalne poslove.
Što se tiče LED materijala, očekuje se da će prihod pet domaćih uvrštenih tvrtki dosegnuti 4,91 milijardu juana u 2021., što je povećanje od 46,7% u odnosu na prethodnu godinu.Što se tiče LED opreme, očekuje se da će prihod šest domaćih uvrštenih kompanija dosegnuti 19,63 milijarde juana u 2021., što je povećanje od 38,7% u odnosu na prethodnu godinu.
Radujući se 2022., kruto povećanje troškova proizvodnje stisnut će životni prostor većine tvrtki za pakiranje i primjenu LED dioda u Kini, a neke vodeće tvrtke imaju očit trend gašenja i preokreta.Međutim, zahvaljujući povećanju tržišne potražnje, tvrtke za LED opremu i materijale značajno su profitirale, a status quo tvrtki za supstrate LED čipova ostao je u osnovi nepromijenjen.
Prema statistici istraživačkih institucija, prihodi uvrštenih tvrtki China Commercial Display LED dosegnut će 177,132 milijarde juana u 2021., što je povećanje od 21,3% na godišnjoj razini;očekuje se da će zadržati dvoznamenkasti brzi rast u 2022., a ukupna vrijednost proizvodnje dosegnut će 214,84 milijarde juana.
03 Ulaganje u nove aplikacije raste, a entuzijazam za industrijska ulaganja je velik
Godine 2021. mnoga nova područja industrije komercijalnih LED zaslona ući će u fazu brze industrijalizacije, a performanse proizvoda nastavit će se optimizirati.
Među njima, učinkovitost fotoelektrične pretvorbe UVC LED-a premašila je 5,6%, te je ušao na tržišta sterilizacije zraka u velikim prostorima, dinamičke sterilizacije vode i složene površinske sterilizacije;
S razvojem naprednih tehnologija kao što su pametna prednja svjetla, stražnja svjetla, HDR automobilski zasloni i ambijentalna svjetla, stopa prodora automobilskih LED dioda nastavlja rasti, a očekuje se da će rast automobilskog LED tržišta premašiti 10% u 2021. ;
Legalizacija posebnog gospodarskog uzgoja usjeva u Sjevernoj Americi potaknula je popularizaciju LED rasvjete biljaka.Tržište očekuje da će godišnja stopa rasta tržišta LED rasvjete za biljke doseći 30% u 2021.
Trenutačno su glavni proizvođači strojeva prepoznali tehnologiju LED zaslona malog koraka i ušla je u kanal razvoja brze masovne proizvodnje.S jedne strane, kompletni proizvođači strojeva kao što su Apple, Samsung i Huawei proširili su svoje linije proizvoda s Mini LED pozadinskim osvjetljenjem, a proizvođači televizora kao što su TCL, LG i Konka intenzivno su izdavali vrhunske televizore s Mini LED pozadinskim osvjetljenjem.
S druge strane, aktivni Mini LED paneli koji emitiraju svjetlo također su ušli u fazu masovne proizvodnje.U svibnju 2021. BOE je najavio masovnu proizvodnju nove generacije aktivnih Mini LED panela na bazi stakla, koji imaju prednosti ultra-visoke svjetline, kontrasta, raspona boja i besprijekornog spajanja.
U 2021. vodeće tvrtke i lokalne vlasti s entuzijazmom su ulagali u LED industriju.Među njima, u polju nizvodnog terminala, u svibnju 2021. Kina je uložila 6,5 milijardi juana u izgradnju industrijskog parka Mini LED zaslona, a očekuje se da će izlazna vrijednost premašiti 10 milijardi juana nakon završetka;u području srednjeg pakiranja, u siječnju 2021., Kina planira uložiti 5,1 milijardu juana u izgradnju proizvodne linije 3500 LED malih koraka, s procijenjenom godišnjom vrijednošću proizvodnje od više od 10 milijardi juana nakon dostizanja proizvodnje.Procjenjuje se da će 2021. nova investicija u cijeli lanac Mini/Micro LED industrije premašiti 50 milijardi juana.
Gledajući unaprijed do 2022. godine, zbog pada profita od tradicionalnih aplikacija LED rasvjete, očekuje se da će se više tvrtki okrenuti LED zaslonima, LED-u za automobile, UV LED-u i drugim poljima primjene.
U 2022. očekuje se da će novo ulaganje u komercijalnu industriju LED zaslona zadržati trenutnu ljestvicu, ali zbog preliminarnog formiranja obrasca natjecanja u području LED zaslona, očekuje se da će novo ulaganje donekle opasti.
Nekoliko problema na koje treba obratiti pozornost
01 Prekomjerni kapacitet ubrzava konsolidaciju industrije
Brz rast domaće komercijalne LED izlazne vrijednosti također je doveo do viška kapaciteta u industriji u cjelini.Prekomjerni kapacitet dodatno ubrzava integraciju i dekapacitiranost u industriji te potiče rast i razvoj LED industrije u fluktuaciji.
U području LED epitaksijalnih čipova, pritisak smanjenja zaliha vodećih poduzeća raste, a višak kapaciteta se prenosi na jeftinije proizvode, što rezultira oštrom konkurencijom na tržištu LED čipova opće namjene i stalnim padom cijena.Male i srednje tvrtke koje se bave proizvodnjom LED čipova smanjile su proizvodne kapacitete ili su se čak zatvorile, što neizravno smanjuje tržišnu potražnju za LED prednjom opremom.
U području pakiranja, pod utjecajem kontinuiranog oslobađanja kapaciteta LED pakiranja i kontinuiranog smanjenja profita, cijene pakiranja proizvoda male i srednje snage značajno su pale, a cijene uređaja velike snage također pokazuju blagi trend pada. .Prisiljen je razvijati se u smjeru prilagođenih karakteristika izvora svjetlosti.
U području primjene LED-a, profit od tradicionalne opće rasvjete nastavlja se smanjivati, a velika poduzeća sa snažnim mogućnostima dizajna, resursima glavnog kanala i prednostima robnih marki također su pogođena i prisiljena okrenuti se novim poljima kao što je LED zaslon.Mala i srednja poduzeća sve teže opstaju.
Godine 2021. spremnost globalne industrije komercijalnih LED zaslona za ulaganje opala je u cjelini zbog nove epidemije kronične upale pluća.Pod pozadinom kinesko-američkih trgovinskih trvenja i aprecijacije tečaja RMB-a, proces automatizacije LED poduzeća se ubrzao, a intenzivna integracija industrije postala je novi trend.
Uz postupnu pojavu viška kapaciteta i smanjenje profita u LED industriji, međunarodni proizvođači LED dioda često su se integrirali i povlačili posljednjih godina, a pritisak na opstanak vodećih LED poduzeća u mojoj zemlji dodatno se povećao.Iako su LED poduzeća moje zemlje oporavila svoj izvoz zbog efekta supstitucije transfera, dugoročno je neizbježno da će supstitucija izvoza moje zemlje u druge zemlje oslabiti, a domaća LED industrija i dalje se suočava s dilemom prekomjernog kapaciteta.
02 Rastuće cijene sirovina uzrokuju fluktuacije cijena
U 2021. godini cijene proizvoda u industriji komercijalnih LED zaslona nastavit će rasti.Relevantne domaće i inozemne tvrtke kao što su GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen itd. višestruko su podizale cijene proizvoda, s prosječnim rastom od oko 5%, od čega je cijena vrlo malo proizvoda deficitarna ponuda porasla je za čak 30%.Temeljni razlog je da cijena LED proizvoda varira zbog rastućih cijena sirovina.
Prije svega, zbog utjecaja nove epidemije koronarne upale pluća, ciklus opskrbnog lanca globalne LED industrije je blokiran, što je rezultiralo porastom cijena sirovina.
Zbog napetosti između ponude i potražnje sirovina, uzvodni i nizvodni proizvođači u industrijskom lancu prilagodili su cijene sirovina u različitim stupnjevima, uključujući IC-ove pokretača LED zaslona, RGB uređaje za pakiranje, PCB ploče i druge uzvodne i nizvodne sirovine .
Drugo, pod utjecajem kinesko-američkih trgovinskih trvenja, fenomen "nedostatka jezgre" proširio se u Kini, a mnogi povezani proizvođači povećali su svoja ulaganja u istraživanje i razvoj proizvoda na području AI i 5G, što je komprimiralo izvorni proizvodni kapacitet LED industrije, što će dodatno dovesti do rasta cijena sirovina..
Konačno, zbog povećanja troškova logistike i transporta, porasli su i troškovi sirovina.
Bilo da se radi o rasvjeti ili izložbenim poljima, trend rasta cijena neće jenjavati u kratkom roku.Međutim, iz perspektive dugoročnog razvoja industrije, rast cijena pomoći će proizvođačima da optimiziraju i unaprijede strukturu proizvoda te povećaju vrijednost proizvoda.
03 Postoji više ulaganja koja se ponavljaju u područjima u razvoju
Budući da je ulaganje u industriju komercijalnih LED zaslona relativno raštrkano diljem zemlje, postoji problem ponovnog ulaganja u nova polja.
Na primjer, Mini/Micro LED tehnologija zaslona ima izvrsne karakteristike kao što su visoka svjetlina, visoka integracija, visoko osvježenje i fleksibilan zaslon, te je postala nova generacija tehnologije zaslona koju je industrija prepoznala nakon OLED-a i LCD-a.Mini/Micro LED zasloni su u fazi eksplozivne potražnje, a široka tržišna perspektiva čini Mini/Micro LED vrućim ulaganjem.
Na primjer, Ruifeng Optoelectronics prikupio je oko 700 milijuna juana za projekte istraživanja i razvoja Mini/Micro LED tehnologije, očekuje se da će Huacan Optoelectronics uložiti 1,5 milijardi juana za Mini/Micro LED projekte istraživanja i razvoja i proizvodnje, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics zajednički pokrenuti prvi mikro LED istraživački institut u Kini.Iako su pokrenuti novi projekti proizvodnih linija za Mini/Micro LED, mnoge tehničke poteškoće poput prijenosa i popravka mase, vožnje i pretvorbe boja nisu učinkovito riješene, a ključni materijali i oprema još uvijek se suočavaju s problemom "zaglavljenog vrata".
Postoji neizvjesnost oko priljeva različitih vrsta društvenog kapitala, usmjeravajućih fondova i industrijskih fondova u ovo područje.Da bi se riješili ovi problemi, nisu potrebna samo profesionalna ulaganja koja bi vodila i pokretala vezu između uzvodnih i nizvodnih industrija, već su potrebne i ključne veze.Nadoknadite nedostatke.
Prijedlozi za protumjere koje treba poduzeti
01 Koordinirati razvoj industrije u raznim regijama i voditi velike projekte
Nacionalno povjerenstvo za razvoj i reforme, Ministarstvo industrije i informacijske tehnologije i drugi odjeli za upravljanje trebaju koordinirati razvoj komercijalne LED industrije na raznim mjestima, istražiti mehanizam "usmjeravanja" za velike LED projekte i promicati prilagodbu Struktura LED industrije.Potaknite transformaciju proizvodnih linija LED čipova za proizvodnju supstrata i pakiranja, umjereno smanjite potporu tradicionalnim projektima LED rasvjete i potaknite nadogradnju i lokalizaciju LED opreme i materijala.Podržite domaće vodeće LED tvrtke da provedu tehničku suradnju i suradnju s talentima s tvrtkama u naprednim regijama poput Europe i Sjedinjenih Država te potaknite velike projekte proizvodnih linija da se smjeste u velike industrijske klastere.
02 Poticati zajedničke inovacije i istraživanje i razvoj kako bi se stvorile prednosti u novim područjima
Iskoristite postojeće kanale financiranja za posebno poboljšanje izgradnje opskrbnog lanca u novim područjima LED industrije.Veza supstrata čipa usmjerena je na poboljšanje performansi Mini/Micro LED ultra visoke razlučivosti i dubokih UV LED čipova;veza za pakiranje usmjerena je na poboljšanje naprednih procesa pakiranja kao što su okomito i flip-chip pakiranje i smanjenje troškova proizvodnje;veza aplikacije usmjerena je na razvoj pametne rasvjete, zdrave rasvjete, rasvjete biljaka i drugih tržišnih segmenata pilot demonstracijskih projekata za ubrzavanje formiranja standarda industrijske grupe;za materijale i opremu, surađujte s tvrtkama integriranih krugova kako biste poboljšali razinu lokalizacije vrhunske LED opreme i materijala.
03 Ojačati nadzor cijena u industriji i proširiti izvozne kanale proizvoda
Surađujte s tvrtkama za integrirane sklopove kako biste izgradili sustav za praćenje cijena poluvodičkih čipova, ojačali nadzor nad LED tržištem i ubrzali istragu i kažnjavanje nezakonitih radnji podizanja cijena LED čipova i materijala prema tragovima u izvješćima.Potaknite izgradnju domaćih LED industrijskih organizacija, izgradite platformu javnih usluga koja pokriva standarde, testiranje, prava intelektualnog vlasništva itd., koncentrirajte vrhunske resurse, pomozite poduzećima da ojačaju međunarodnu razmjenu i suradnju i proširite izvozne kanale za proizvode na inozemna tržišta.
Vrijeme objave: 21. siječnja 2022