Аннотация: 2022-жылды чыдамсыздык менен күтүп, Кытайдын коммерциялык дисплей LED индустриясы алмаштыруунун эффектинин таасири астында эки орундуу жогорку ылдамдыкта өсүүнү сактайт деп күтүлүүдө жана ысык колдонуу талаалары акырындык менен акылдуу жарыктандыруу, кичинекей дисплей жана терең ультрафиолет дезинфекциясы.
2021-жылы Кытайдын коммерциялык LED өнөр жайы кайра көтөрүлүп, жаңы пневмония эпидемиясынын алмаштыруучу эффектинин таасири астында өсөт жана LED продукцияларынын экспорту рекорддук деңгээлге жетет.Өнөр жайдын көз карашынан алганда, LED жабдыктары жана материалдык кирешелер чоң өсүштү байкады, бирок LED чипинин субстраты, таңгактоосу жана колдонуудан түшкөн пайда азайып баратат жана алар дагы деле чоң атаандаштык басымына туш болушат.
2022-жылга чейин күтүү менен, Кытайдын коммерциялык дисплей LED индустриясы алмаштыруунун эффектинин таасири астында эки орундуу жогорку ылдамдыкта өсүүнү камсыздайт жана ысык колдонуу талаалары акырындык менен акылдуу жарыктандыруу, кичинекей дисплей жана терең ультрафиолет дезинфекциясы.
2022-жылдагы абалдын негизги баалоосу
01 Алмаштыруу эффектиси уланууда, Кытайдын өндүрүштүк суроо-талаптары күчтүү
COVID-19 жаңы раундунун таасиринен улам, 2021-жылы дүйнөлүк коммерциялык дисплейдин LED индустриясына суроо-талаптын калыбына келиши кайра өсүш алып келет.Менин өлкөмдүн коммерциялык дисплей LED индустриясынын алмаштыруу эффектиси уланууда жана жылдын биринчи жарымында экспорт рекорддук көрсөткүчкө жетти.
Бир жагынан алганда, Европа, Америка Кошмо Штаттары жана башка өлкөлөр акча-кредиттик жумшартуу саясатынын алкагында экономикаларын кайра башташты, жана LED азыктарына импорттук суроо-талап күчтүү кайра көтөрүлдү.Кытайдын Жарыктандыруу Ассоциациясынын маалыматына ылайык, 2021-жылдын биринчи жарымында Кытайдын LED жарык берүүчү продукциясынын экспорттук наркы 20,988 миллиард АКШ долларына жетип, өткөн жылга салыштырмалуу 50,83% га көбөйүп, ошол эле үчүн жаңы тарыхый экспорттук рекорд койду. мезгил.Алардын ичинен Европага жана АКШга экспорт 61,2% түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 11,9% өскөн.
Башка жагынан алганда, Кытайдан башка Азиянын көптөгөн өлкөлөрүндө кеңири масштабдуу инфекциялар катталды жана рыноктук суроо-талап 2020-жылы күчтүү өсүштөн бир аз кыскарууга чейин өзгөрдү.Дүйнөлүк рыноктун үлүшү боюнча Түштүк-Чыгыш Азия 2020-жылдын биринчи жарымында 11,7%дан 2021-жылдын биринчи жарымында 9,7%га, Батыш Азия 9,1%дан 7,7%га, Чыгыш Азия 8,9%дан 6,0%га чейин азайган.Эпидемия Түштүк-Чыгыш Азиядагы LED өндүрүш тармагын дагы каптап кеткендиктен, өлкөлөр бир нече индустриалдык парктарды жабууга аргасыз болушкан, бул жеткирүү чынжырына катуу тоскоол болгон жана менин өлкөмдүн LED өнөр жайынын алмаштыруучу эффекти уланган.
2021-жылдын биринчи жарымында Кытайдын коммерциялык дисплей LED өнөр жайы дүйнөлүк эпидемиядан улам келип чыккан камсыздоо ажырымын натыйжалуу толуктап, өндүрүш борборлорунун жана жеткирүү түйүндөрүнүн артыкчылыктарын баса белгиледи.
2022-жылга чейин күтүү менен, дүйнөлүк коммерциялык дисплей LED индустриясы "үй экономикасынын" таасири астында рыноктук суроо-талапты андан ары жогорулатат, ал эми кытайлык коммерциялык дисплей LED индустриясы алмаштыруу өткөрүү эффектинен пайда көрөт деп күтүлүүдө.
Бир жагынан алганда, глобалдык эпидемия таасири астында, жашоочулар аз чыгып, ички жарыктандыруу, LED дисплей, ж.б. үчүн рыноктун суроо-талап LED өнөр жаңы жандуу куюп, өсө берди.
Экинчи жагынан, Кытайдан башка Азия аймактары эпидемиянын кайталанышына жана начарлашына алып келиши мүмкүн болгон масштабдуу инфекциялардан улам вирустарды тазалоодон баш тартууга жана вирустун биргелешип жашоо саясатын кабыл алууга аргасыз болушкан жана иштин кайра башталышынын белгисиздигин күчөтүшү мүмкүн. жана өндүрүш.
Изилдөө институттары 2022-жылы Кытайдын коммерциялык дисплей LED өнөр жайынын алмаштыруучу эффекти уланат жана LED өндүрүшү жана экспорттук суроо-талап күчтүү бойдон кала берет деп болжолдошот.
02 вндуруштук пайда кыскарууну улантып, тармактык атаандаштык курчуду
2021-жылы Кытайдын коммерциялык дисплейинин LED таңгагынын жана тиркемелеринин киреше маржалары кыскарып, тармактык атаандаштык күчөйт;чип субстрат даярдоонун, жабдуулардын жана материалдардын өндүрүштүк кубаттуулугу абдан жогорулайт жана рентабелдүүлүктүн жогорулашы күтүлүүдө.
LED чиптери жана субстраттары боюнча, 2021-жылы 8 ата мекендик листингдик компаниянын кирешеси 16,84 миллиард юаньга жетиши күтүлүүдө, бул былтыркыга салыштырмалуу 43,2% га өсөт.Кээ бир алдыңкы компаниялардын орточо таза кирешеси 2020-жылы 0,96% га чейин төмөндөгөнүнө карабастан, масштабдуу өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатуунун аркасында, LED чиптери жана субстрат компанияларынын таза кирешеси 2021-жылы кандайдыр бир деңгээлде көбөйөт деп күтүлүүдө жана Sanan Optoelectronics' LED бизнесинин дүң киреше маржасынын жогорулашы күтүлүүдө.Туура.
LED таңгак сегментинде 2021-жылы 10 ата мекендик листинг компаниясынын кирешеси 38,64 миллиард юаньга жетиши күтүлүүдө, бул жылдагыдан 11,0% га өсөт.2021-жылы LED таңгактарынын дүң киреше маржасы 2020-жылы жалпы төмөндөө тенденциясын улантат деп күтүлүүдө, бирок өндүрүштүн тез өсүшүнүн аркасында ата мекендик LED таңгактоочу компаниялардын таза кирешеси болжол менен 5% га бир аз көбөйөт деп күтүлүүдө. 2021.
LED тиркеме сегментинде, 43 ата мекендик листингдик компаниялардын кирешеси (негизинен LED жарыктандыруу) 2021-жылы 97,12 миллиард юаньга жетиши күтүлүүдө, бул жыл сайын 18,5% га өсөт;Алардын 10у 2020-жылы терс таза кирешеге ээ болот. LED жарыктандыруу бизнесинин өсүшү нарктын өсүшүнүн ордун толтура албагандыктан, LED тиркеме сегменти (айрыкча жарыктандыруу колдонмосу) 2021-жылы абдан кыскарып, көбүрөөк сандагы ишканалар салттуу бизнести кыскартуу же өзгөртүү.
LED материалдары боюнча, беш ата мекендик листингдик компаниянын кирешеси 2021-жылы 4,91 миллиард юаньга жетиши күтүлүүдө, бул былтыркыга салыштырмалуу 46,7% га өсөт.LED жабдыктарына келсек, алты ата мекендик листингдик компаниянын кирешеси 2021-жылы 19,63 миллиард юаньга жетиши күтүлүүдө, бул былтыркыга салыштырмалуу 38,7% га өсөт.
2022-жылга чейин күтүү менен, өндүрүштүк чыгымдардын кескин өсүшү Кытайдагы көпчүлүк LED таңгактоочу жана колдонмо компанияларынын жашоо мейкиндигин кысып калат, ал эми кээ бир алдыңкы компаниялар жабылып, айлануу тенденциясына ээ.Бирок, рыноктук суроо-талаптын өсүшүнүн аркасында, LED жабдуулар жана материалдык компаниялар олуттуу пайда алып, LED чип субстрат компаниялардын статус-кво негизинен өзгөрүүсүз калды.
Изилдөө мекемелеринин статистикасына ылайык, Кытай Коммерциялык дисплей LED листинг компаниялардын кирешеси 2021-жылы 177,132 миллиард юанга жетет, бул бир жылдык 21,3% га өсөт;ал 2022-жылы эки орундуу тез өсүштү сактап калат деп күтүлүүдө жана жалпы өндүрүштүк наркы 214,84 миллиард юанга жетет.
03 пайда болгон приложенияларга инвестиция есуп, енер жай инвестициясына шыктануу жогору
2021-жылы коммерциялык дисплейдин LED өнөр жайынын көптөгөн өнүгүп келе жаткан тармактары тез индустриялаштыруу стадиясына кирет жана продуктунун иштеши оптималдаштыруу улантылат.
Алардын арасында, UVC LED photoelectric кайра натыйжалуулугу 5,6% дан ашты, ал ири космостук аба стерилдөө, динамикалык суу стерилдөө, жана комплекстүү жер үстүндөгү стерилдөө рынокторуна кирди;
Акылдуу фаралар, арткы жарыктар, HDR унаа дисплейлери жана айлана-чөйрө жарыктары сыяктуу алдыңкы технологиялардын өнүгүшү менен, автоунаанын диоддорунун кирүү ылдамдыгы өсүүнү улантууда жана унаа LED рыногунун өсүшү 2021-жылы 10% дан ашат деп күтүлүүдө. ;
Түндүк Америкада өзгөчө экономикалык өсүмдүктөрдү өстүрүүнү мыйзамдаштыруу LED өсүмдүктөрдүн жарыктандыруусун жайылтууга түрткү болду.Рынок LED өсүмдүктөр жарыктандыруу рыногунун жылдык өсүү темпи 2021-жылы 30% га жетет деп күтөт.
Азыркы учурда, кичинекей чайыр LED дисплей технологиясы негизги машина өндүрүүчүлөр тарабынан таанылган жана тез массалык өндүрүш өнүктүрүү каналына кирди.Бир жагынан, Apple, Samsung жана Huawei сыяктуу толук машина өндүрүүчүлөр Mini LED арткы жарык продуктуларынын линияларын кеңейтишти, ал эми TCL, LG жана Konka сыяктуу телевизор өндүрүүчүлөр жогорку деңгээлдеги Mini LED арткы жарык сыналгыларын интенсивдүү түрдө чыгарышты.
Башка жагынан алганда, активдүү жарык чыгаруучу Mini LED панелдер да массалык өндүрүш баскычына кирди.2021-жылдын май айында BOE айнек негизиндеги активдүү Mini LED панелдеринин жаңы муунун массалык түрдө чыгарууну жарыялады, алар ультра жогорку жарыктык, контраст, түс гаммасы жана үзгүлтүксүз бириктирүү артыкчылыктарына ээ.
2021-жылы алдыңкы компаниялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары LED тармагына инвестиция салууга дилгир.Алардын арасында, ылдыйкы терминал талаасында, 2021-жылдын май айында Кытай Mini LED дисплей индустриалдык паркын куруу үчүн 6,5 миллиард юань инвестициялады, ал эми өндүрүштүн наркы аяктагандан кийин 10 миллиард юандан ашат деп күтүлүүдө;midstream пакеттөө тармагында, 2021-жылдын январында, Кытай өндүрүшкө жеткенден кийин болжолдуу жылдык өндүрүштүк наркы 10 миллиард юаньдан ашкан 3500 A кичинекей чайырлуу LED өндүрүш линиясын куруу үчүн 5,1 миллиард юань инвестициялоону пландаштырууда.2021-жылы бүт Mini/Micro LED өнөр чынжырына жаңы инвестиция 50 миллиард юандан ашат деп болжолдонууда.
2022-жылга чейин күтүү менен, салттуу LED жарыктандыруу тиркемелеринин кирешесинин төмөндөшүнөн улам, көбүрөөк компаниялар LED дисплейге, автоунаа LED, UV LED жана башка колдонмолорго кайрылат деп күтүлүүдө.
2022-жылы коммерциялык дисплей LED индустриясына жаңы инвестиция азыркы масштабды сактап калат деп күтүлүүдө, бирок LED дисплей талаасында атаандаштык үлгүсү алдын ала калыптангандыктан, жаңы инвестиция кандайдыр бир деңгээлде төмөндөйт деп күтүлүүдө.
Көңүл бурууну талап кылган бир нече маселелер
01 ашыкча кубаттуулуктар ендурушту консолидациялоону тездетет
Ата мекендик коммерциялык LED чыгаруу наркынын тез өсүшү, ошондой эле бүтүндөй тармакта ашыкча кубаттуулукту алып келди.Ашыкча кубаттуулуктар тармактагы интеграцияны жана кубаттуулукту андан ары тездетет жана өзгөрүүдөгү LED өнөр жайынын өсүшүнө жана өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.
LED эпитаксиалдык микросхемалардын чөйрөсүндө алдыңкы ишканалардын запастарын жок кылуу басымы жогорулап, ашыкча кубаттуулуктар төмөн өнүмгө которулуп, натыйжада жалпы багыттагы LED чип рыногунда катуу атаандаштык пайда болуп, баанын тынымсыз төмөндөшүнө алып келет.Чакан жана орто LED чип компаниялары кысылган өндүрүш кубаттуулугуна ээ же ал тургай жабылып калды, бул кыйыр түрдө LED алдыңкы жабдыктарына рыноктук суроо-талапты азайтат.
LED таңгактоо кубаттуулугун үзгүлтүксүз чыгаруу жана кирешенин тынымсыз төмөндөшү таасир эткен таңгактоо тармагында чакан жана орто кубаттуулуктагы азыктардын таңгактоо баасы кыйла төмөндөдү, ал эми жогорку кубаттуулуктагы түзмөктөрдүн баасы да бир аз төмөндөө тенденциясын көрсөттү. .Бул ылайыкташтырылган жарык булагы мүнөздөмөлөрү багытында өнүктүрүүгө аргасыз.
LED колдонуу чөйрөсүндө, салттуу жалпы жарыктандыруунун кирешеси кичирейүүнү улантууда жана күчтүү дизайн мүмкүнчүлүктөрү, мастер-канал ресурстары жана бренд артыкчылыктары бар ири ишканалар да таасир этүүдө жана LED дисплей сыяктуу өнүгүп келе жаткан тармактарга кайрылууга аргасыз болушат.Чакан жана орто ишканалардын жашоосу барган сайын кыйындап баратат.
2021-жылы дүйнөлүк коммерциялык дисплейдин LED индустриясынын инвестициялоого даярдыгы жаңы пневмониянын эпидемиясы астында төмөндөдү.Кытай-АКШ соода сүрүлмөлүү жана юань алмашуу курсунун жогорулоосунун фонунда LED ишканаларын автоматташтыруу процесси тездеди жана тармактын интенсивдүү интеграциясы жаңы тенденцияга айланды.
Ашыкча кубаттуулуктун акырындык менен пайда болушу жана LED өнөр жайындагы кирешенин азайышы менен эл аралык LED өндүрүүчүлөр акыркы жылдары тез-тез биригип, чыгып кетишти жана менин өлкөмдүн алдыңкы LED ишканаларынын жашоо кысымы дагы жогорулады.Менин өлкөмдүн LED ишканалары трансфер алмаштыруу эффектинен улам экспортун калыбына келтирсе да, узак мөөнөттүү келечекте менин өлкөмдүн башка өлкөлөргө экспортту алмаштыруусу алсырап, ата мекендик LED өнөр жайы дагы эле ашыкча кубаттуулук дилеммасы алдында турат.
02 Сырьенун кымбатташы баалардын олку-солку болушун шарттайт
2021-жылы коммерциялык дисплей LED тармагындагы өнүмдөрдүн баасы көтөрүлө берет.GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen ж. жетишсиздиги 30% га көбөйдү.Негизги себеби, чийки заттын кымбатташына байланыштуу LED продукциясынын баасы өзгөрүп турат.
Биринчи кезекте, жаңы таажы пневмония эпидемиясынын таасиринен улам, дүйнөлүк LED өнөр жайынын жеткирүү чынжыр цикли бөгөттөлгөн, натыйжада чийки заттын баасы көтөрүлгөн.
Чийки затка суроо-талап менен сунуштун ортосундагы чыңалуудан улам, өнөр жай чынжырындагы жогорку жана ылдыйкы агымдагы өндүрүүчүлөр чийки заттын баасын ар кандай деңгээлде жөнгө салышты, анын ичинде LED дисплей драйверинин IC, RGB таңгактоочу түзүлүштөрү, PCB такталары жана башка жогорку жана төмөнкү агым чийки зат .
Экинчиден, Кытай-АКШ соода тирешүүсүнөн улам Кытайда "өзөктүн жетишсиздиги" феномени жайылып, көптөгөн тиешелүү өндүрүүчүлөр AI жана 5G тармагындагы өнүмдөрдү изилдөөгө жана иштеп чыгууга инвестицияларын көбөйтүштү, бул андан ары чийки заттын баасынын өсүшүнө алып келет LED өнөр баштапкы өндүрүштүк кубаттуулугу..
Акырында, материалдык-техникалык жана транспорттук чыгымдардын жогорулашына байланыштуу сырьенун наркы да жогорулады.
Жарык же дисплей талаасы болобу, баанын өсүү тенденциясы кыска мөөнөттө басаңдабайт.Бирок, тармакты узак мөөнөттүү өнүктүрүүнүн көз карашынан алганда баанын өсүшү өндүрүүчүлөргө продукциянын структурасын оптималдаштырууга жана жаңылоого жана продукциянын наркын жогорулатууга жардам берет.
03 внугуп жаткан тармактарга дагы кайталануучу салымдар бар
Коммерциялык дисплей LED өнөр жай инвестициясы өлкө боюнча салыштырмалуу чачыранды болгондуктан, өнүгүп келе жаткан тармактарга кайра инвестиция салуу маселеси бар.
Мисалы, Mini/Micro LED дисплей технологиясы жогорку жарыктык, жогорку интеграция, жогорку сергитүү жана ийкемдүү дисплей сыяктуу сонун мүнөздөмөлөргө ээ жана OLED жана LCD дисплейден кийин өнөр жай тарабынан таанылган дисплей технологиясынын жаңы мууну болуп калды.Mini/Micro LED дисплей өнүмдөрү жарылуучу суроо-талаптын стадиясында турат жана кеңири рыноктун келечеги Mini/Micro LEDди ысык инвестиция кылат.
Мисалы, Ruifeng Optoelectronics Mini / Micro LED технологиясын изилдөө жана өнүктүрүү долбоорлору үчүн 700 миллион юанга жакын чогултту, Huacan Optoelectronics Mini / Micro LED изилдөө жана өнүктүрүү жана өндүрүш долбоорлору үчүн 1,5 миллиард юань инвестициялоосу күтүлүүдө, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics биргелешип ишке киргизди. Кытайдагы биринчи Микро LED изилдөө институту.Mini/Micro LED үчүн жаңы өндүрүш линиялары долбоорлору ишке киргизилгенине карабастан, массалык өткөрүп берүү жана оңдоо, айдоо жана түстү өзгөртүү сыяктуу көптөгөн техникалык кыйынчылыктар натыйжалуу чечиле элек жана негизги материалдар жана жабдуулар дагы эле "жабылуу моюну" көйгөйүнө туш болушат.
Бул тармакка коомдук капиталдын ар турдуу турлерунун, багыттоочу фонддор-дун жана ендуруштук фонддордун агылып келишине байланыштуу белгисиздик бар.Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн профессионалдык инвестиция гана эмес, жогорку агымдагы жана ылдыйкы агымдагы тармактардын ортосундагы байланышты жетектөө жана жүргүзүү үчүн зарыл, ошондой эле негизги байланыштар да керек.кемчиликтерди жоюу.
каршы чараларды көрүү боюнча сунуштар
01 ар турдуу региондордо енер жайын енуктурууну координациялоо жана ири долбоорлорго жетекчилик кылуу
Өнүктүрүү жана реформалоо боюнча улуттук комиссия, Өнөр жай жана маалыматтык технологиялар министрлиги жана башка башкаруу бөлүмдөрү ар кайсы жерлерде коммерциялык LED өнөр жайын өнүктүрүүнү координациялоосу, ири LED долбоорлору үчүн "терезе жетектөөчү" механизмин изилдөө жана электр жарыгын жөнгө салууга көмөктөшүүсү керек. LED өнөр жай түзүмү.LED чиптин субстраттарын өндүрүү жана таңгактоочу өндүрүш линияларын трансформациялоону кубаттоо, LED жарыктандыруунун салттуу долбоорлорун колдоону бир аз кыскартуу жана LED жабдууларын жана материалдарын жаңыртуу жана локалдаштырууну кубаттоо.Европа жана Америка Кошмо Штаттары сыяктуу алдыңкы аймактардагы компаниялар менен техникалык жана таланттуу кызматташууну ишке ашыруу үчүн ата мекендик алдыңкы LED компанияларын колдоо жана ири өндүрүштүк линиялар долбоорлорун ири өнөр жай кластерлерине жайгаштырууга түрткү берүү.
02 Өнүгүп келе жаткан тармактарда артыкчылыктарды түзүү үчүн биргелешкен инновацияларды жана илимий-изилдөө иштерин кубаттоо
LED өнөр жайынын өнүгүп келе жаткан аймактарында жеткирүү чынжырын курууну жакшыртуу үчүн учурдагы каржылоо каналдарын колдонуңуз.Чиптин субстрат шилтемеси ультра жогорку сапаттагы Mini/Micro LED жана терең UV LED чиптеринин иштешин жакшыртууга багытталган;таңгактоо шилтемеси тик жана флип-чип таңгактоо сыяктуу алдыңкы таңгактоо процесстерин өркүндөтүүгө жана өндүрүштүк чыгымдарды кыскартууга багытталган;колдонмо шилтеме акылдуу жарыктандыруу, дени сак жарыктандыруу, өсүмдүктөр жарыктандыруу жана башка рыноктук сегменттер өнөр жай тобунун стандарттарын түзүүнү тездетүү үчүн пилоттук демонстрациялык долбоорлорду иштеп чыгууга багытталган;материалдар жана жабдуулар үчүн, интегралдык микросхема компаниялары менен кызматташып, жогорку деңгээлдеги LED жабдууларын жана материалдарын локалдаштыруу деңгээлин жогорулатуу.
03 Өнөр жай баасына көзөмөлдү күчөтүү жана продукцияны экспорттоо каналдарын кеңейтүү
Жарым өткөргүч чиптеринин баасына мониторинг жүргүзүү системасын куруу үчүн интегралдык микросхема компаниялары менен кызматташуу, LED рыногуна көзөмөлдү күчөтүү жана отчеттук маалыматтарга ылайык LED чиптеринин жана материалдарынын баасын көтөрүү боюнча мыйзамсыз аракеттерди иликтөөнү жана жазалоону тездетүү.Ата мекендик LED өнөр жай уюмдарынын курулушун стимулдаштыруу, стандарттарды, тестирлөө, интеллектуалдык менчик укуктарын жана башкаларды камтыган мамлекеттик кызмат көрсөтүү платформасын куруу, жогорку ресурстарды топтоо, ишканаларга эл аралык алмашууну жана кызматташтыкты чыңдоого жардам берүү жана тышкы рыноктордо продукциянын экспорттук каналдарын кеңейтүү.
Посттун убактысы: 21-январь-2022