Abstrak: Melihat ke hadapan untuk 2022, industri LED paparan komersial China dijangka akan mengekalkan pertumbuhan berkelajuan tinggi dua angka di bawah pengaruh kesan pemindahan penggantian, dan medan aplikasi panas secara beransur-ansur akan beralih kepada bidang aplikasi yang baru muncul seperti pencahayaan pintar, paparan nada kecil, dan pembasmian kuman ultraungu yang mendalam.
Pada tahun 2021, industri LED komersial China akan pulih dan berkembang di bawah pengaruh kesan penggantian wabak pneumonia mahkota baharu, dan eksport produk LED akan mencapai rekod yang tinggi.Dari perspektif industri, peralatan LED dan hasil bahan telah menyaksikan peningkatan yang besar, tetapi substrat cip LED, pembungkusan, dan keuntungan aplikasi semakin menipis, dan mereka masih menghadapi tekanan persaingan yang lebih besar.
Melihat ke hadapan untuk 2022, industri LED paparan komersial China dijangka akan mengekalkan pertumbuhan berkelajuan tinggi dua digit di bawah pengaruh kesan pemindahan penggantian, dan medan aplikasi panas secara beransur-ansur akan beralih kepada bidang aplikasi yang baru muncul seperti pencahayaan pintar, paparan nada kecil, dan pembasmian kuman ultraungu yang mendalam.
Pertimbangan asas keadaan pada 2022
01 Kesan pemindahan penggantian berterusan, permintaan pembuatan China adalah kukuh
Dijejaskan oleh kesan pusingan baharu COVID-19, pemulihan permintaan industri LED paparan komersial global pada 2021 akan membawa pertumbuhan lantunan.Kesan penggantian industri LED paparan komersial negara saya berterusan, dan eksport pada separuh pertama tahun ini mencecah rekod tertinggi.
Di satu pihak, Eropah dan Amerika Syarikat serta negara lain memulakan semula ekonomi mereka di bawah dasar pelonggaran monetari, dan permintaan import untuk produk LED melantun semula dengan kuat.Menurut data Persatuan Pencahayaan China, pada separuh pertama 2021, nilai eksport produk lampu LED China mencapai 20.988 bilion dolar AS, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 50.83%, menetapkan rekod eksport sejarah baharu untuk perkara yang sama. tempoh.Antaranya, eksport ke Eropah dan Amerika Syarikat menyumbang 61.2%, meningkat 11.9% tahun ke tahun.
Sebaliknya, jangkitan berskala besar telah berlaku di banyak negara Asia kecuali China, dan permintaan pasaran telah berubah daripada pertumbuhan kukuh pada 2020 kepada penguncupan sedikit.Dari segi bahagian pasaran global, Asia Tenggara menurun daripada 11.7% pada separuh pertama 2020 kepada 9.7% pada separuh pertama 2021, Asia Barat menurun daripada 9.1% kepada 7.7%, dan Asia Timur menurun daripada 8.9% kepada 6.0%.Memandangkan wabak itu terus melanda industri pembuatan LED di Asia Tenggara, negara-negara terpaksa menutup beberapa taman perindustrian, yang sangat menghalang rantaian bekalan, dan kesan penggantian industri LED negara saya berterusan.
Pada separuh pertama 2021, industri LED paparan komersil China secara berkesan menggantikan jurang bekalan yang disebabkan oleh wabak global, seterusnya menyerlahkan kelebihan pusat pembuatan dan hab rantaian bekalan.
Melihat ke hadapan untuk 2022, industri LED paparan komersial global dijangka akan meningkatkan lagi permintaan pasaran di bawah pengaruh "ekonomi rumah", dan industri LED paparan komersial China akan mendapat manfaat daripada kesan pemindahan penggantian.
Di satu pihak, di bawah pengaruh wabak global, penduduk keluar lebih sedikit, dan permintaan pasaran untuk pencahayaan dalaman, paparan LED, dan lain-lain terus meningkat, menyuntik tenaga baru ke dalam industri LED.
Sebaliknya, wilayah Asia selain China telah dipaksa untuk meninggalkan pembersihan virus dan mengamalkan dasar kewujudan bersama virus disebabkan oleh jangkitan berskala besar, yang mungkin membawa kepada pengulangan dan kemerosotan wabak, dan meningkatkan ketidakpastian penyambungan semula kerja. dan pengeluaran.
Institusi penyelidikan meramalkan bahawa pada 2022, kesan penggantian industri LED paparan komersial China akan berterusan, dan permintaan pembuatan dan eksport LED akan kekal kukuh.
02 Keuntungan perkilangan terus merosot, dan persaingan industri menjadi lebih sengit
Pada tahun 2021, margin keuntungan pembungkusan dan aplikasi LED paparan komersial China akan mengecut, dan persaingan industri akan menjadi lebih sengit;kapasiti pengeluaran pembuatan substrat cip, peralatan dan bahan akan meningkat dengan banyak, dan keuntungan dijangka bertambah baik.
Dari segi cip dan substrat LED, pendapatan 8 syarikat tersenarai domestik pada 2021 dijangka mencecah 16.84 bilion yuan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 43.2%.Walaupun purata keuntungan bersih beberapa syarikat terkemuka telah menurun kepada 0.96% pada tahun 2020, terima kasih kepada kecekapan pengeluaran berskala besar yang lebih baik, keuntungan bersih syarikat cip dan substrat LED dijangka meningkat sedikit sebanyak pada tahun 2021, dan margin keuntungan kasar perniagaan LED Sanan Optoelektronik dijangka meningkat.Betul.
Dalam segmen pembungkusan LED, pendapatan 10 syarikat tersenarai domestik pada 2021 dijangka mencecah 38.64 bilion yuan, peningkatan 11.0% tahun ke tahun.Pada tahun 2021, margin keuntungan kasar pembungkusan LED dijangka meneruskan aliran menurun keseluruhan pada tahun 2020, tetapi terima kasih kepada pertumbuhan pengeluaran yang lebih pantas, keuntungan bersih syarikat pembungkusan LED domestik dijangka meningkat sedikit sebanyak kira-kira 5% dalam 2021.
Dalam segmen aplikasi LED, hasil 43 syarikat tersenarai domestik (terutamanya lampu LED) dijangka mencecah 97.12 bilion yuan pada 2021, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 18.5%;10 daripadanya akan mendapat keuntungan bersih negatif pada tahun 2020. Memandangkan pertumbuhan perniagaan pencahayaan LED tidak dapat mengimbangi peningkatan kos, segmen aplikasi LED (terutamanya aplikasi pencahayaan) akan mengecut dengan ketara pada tahun 2021, dan bilangan perusahaan yang lebih besar akan terpaksa mengurangkan atau mengubah perniagaan tradisional.
Dari segi bahan LED, hasil lima syarikat tersenarai domestik dijangka mencecah 4.91 bilion yuan pada 2021, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 46.7%.Dari segi peralatan LED, pendapatan enam syarikat tersenarai domestik dijangka mencecah 19.63 bilion yuan pada 2021, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 38.7%.
Melihat ke hadapan untuk 2022, peningkatan tegar dalam kos pembuatan akan memerah ruang hidup kebanyakan syarikat pembungkusan dan aplikasi LED di China, dan beberapa syarikat terkemuka mempunyai trend yang jelas untuk menutup dan berpatah balik.Walau bagaimanapun, terima kasih kepada peningkatan dalam permintaan pasaran, syarikat peralatan dan bahan LED telah mendapat manfaat yang ketara, dan status quo syarikat substrat cip LED pada dasarnya kekal tidak berubah.
Menurut statistik institusi penyelidikan, hasil syarikat tersenarai LED Paparan Komersial China akan mencapai 177.132 bilion yuan pada 2021, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 21.3%;ia dijangka mengekalkan pertumbuhan pesat dua angka pada 2022, dan jumlah nilai keluaran akan mencecah 214.84 bilion yuan.
03 Pelaburan dalam aplikasi baru muncul berkembang, dan semangat untuk pelaburan industri adalah tinggi
Pada tahun 2021, banyak bidang baru muncul dalam industri LED paparan komersial akan memasuki peringkat perindustrian pesat, dan prestasi produk akan terus dioptimumkan.
Antaranya, kecekapan penukaran fotoelektrik LED UVC telah melebihi 5.6%, dan ia telah memasuki pensterilan udara ruang besar, pensterilan air dinamik, dan pasaran pensterilan permukaan yang kompleks;
Dengan perkembangan teknologi canggih seperti lampu depan pintar, lampu belakang jenis melalui, paparan kereta HDR dan lampu ambien, kadar penembusan LED automotif terus meningkat, dan pertumbuhan pasaran LED automotif dijangka melebihi 10% pada 2021 ;
Pengesahan penanaman tanaman ekonomi khas di Amerika Utara telah merangsang pempopularan lampu tumbuhan LED.Pasaran menjangkakan bahawa kadar pertumbuhan tahunan pasaran pencahayaan tumbuhan LED akan mencapai 30% pada 2021.
Pada masa ini, teknologi paparan LED nada kecil telah diiktiraf oleh pengeluar mesin arus perdana dan telah memasuki saluran pembangunan pengeluaran besar-besaran yang pesat.Di satu pihak, pengeluar mesin lengkap seperti Apple, Samsung dan Huawei telah mengembangkan barisan produk lampu latar LED Mini mereka, dan pengeluar TV seperti TCL, LG dan Konka telah mengeluarkan TV lampu latar LED Mini mewah secara intensif.
Sebaliknya, panel LED Mini pemancar cahaya aktif juga telah memasuki peringkat pengeluaran besar-besaran.Pada Mei 2021, BOE mengumumkan pengeluaran besar-besaran generasi baharu panel LED Mini aktif berasaskan kaca, yang mempunyai kelebihan kecerahan ultra tinggi, kontras, gamut warna dan penyambungan yang lancar.
Pada tahun 2021, syarikat terkemuka dan kerajaan tempatan bersemangat untuk melabur dalam industri LED.Antaranya, dalam medan terminal hiliran, pada Mei 2021, China telah melabur 6.5 bilion yuan untuk membina taman perindustrian paparan LED Mini, dan nilai output dijangka melebihi 10 bilion yuan selepas siap;dalam bidang pembungkusan pertengahan, pada Januari 2021, China merancang untuk melabur 5.1 bilion yuan untuk membina barisan pengeluaran LED nada kecil 3500 A, dengan anggaran nilai keluaran tahunan lebih daripada 10 bilion yuan selepas mencapai pengeluaran.Dianggarkan pada tahun 2021, pelaburan baharu dalam keseluruhan rangkaian industri LED Mini/Mikro akan melebihi 50 bilion yuan.
Melihat ke hadapan untuk 2022, disebabkan kemerosotan dalam keuntungan aplikasi lampu LED tradisional, dijangka lebih banyak syarikat akan beralih kepada paparan LED, LED automotif, LED UV dan bidang aplikasi lain.
Pada tahun 2022, pelaburan baharu dalam industri LED paparan komersil dijangka mengekalkan skala semasa, tetapi disebabkan pembentukan awal corak persaingan dalam medan paparan LED, pelaburan baharu dijangka akan merosot sedikit sebanyak.
Beberapa isu yang perlu diberi perhatian
01 Kapasiti berlebihan mempercepatkan penyatuan industri
Pertumbuhan pesat nilai keluaran LED komersial domestik juga telah menyebabkan lebihan kapasiti dalam industri secara keseluruhan.Kapasiti lebihan itu mempercepatkan lagi penyepaduan dan penyahkapasitian dalam industri, dan menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan industri LED dalam turun naik.
Dalam bidang cip epitaxial LED, tekanan penyahstockan perusahaan terkemuka semakin meningkat, dan kapasiti berlebihan dipindahkan kepada produk rendah, mengakibatkan persaingan sengit dalam pasaran cip LED tujuan umum dan penurunan harga yang berterusan.Syarikat cip LED kecil dan sederhana telah memampatkan kapasiti pengeluaran atau bahkan ditutup, yang secara tidak langsung mengurangkan permintaan pasaran untuk peralatan hadapan LED.
Dalam bidang pembungkusan, dipengaruhi oleh pelepasan berterusan kapasiti pembungkusan LED dan pengurangan keuntungan yang berterusan, harga pembungkusan produk berkuasa kecil dan sederhana telah jatuh dengan ketara, dan harga peranti berkuasa tinggi juga telah menunjukkan trend menurun sedikit. .Ia terpaksa berkembang ke arah ciri sumber cahaya yang disesuaikan.
Dalam bidang aplikasi LED, keuntungan pencahayaan umum tradisional terus mengecil, dan perusahaan besar dengan keupayaan reka bentuk yang kukuh, sumber saluran induk, dan kelebihan jenama juga terjejas dan terpaksa beralih kepada bidang baru muncul seperti paparan LED.Perusahaan kecil dan sederhana semakin sukar untuk bertahan.
Pada tahun 2021, kesediaan industri LED paparan komersial global untuk melabur telah menurun secara keseluruhan di bawah wabak pneumonia mahkota baharu.Di bawah latar belakang geseran perdagangan China-AS dan peningkatan kadar pertukaran RMB, proses automasi perusahaan LED telah dipercepatkan dan integrasi intensif industri telah menjadi trend baharu.
Dengan kemunculan lebihan kapasiti dan penipisan keuntungan secara beransur-ansur dalam industri LED, pengeluar LED antarabangsa telah kerap menyepadukan dan menarik diri dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan tekanan kelangsungan hidup perusahaan LED terkemuka di negara saya telah meningkat lagi.Walaupun perusahaan LED negara saya telah memulihkan eksport mereka disebabkan oleh kesan penggantian pemindahan, dalam jangka panjang, penggantian eksport negara saya ke negara lain tidak dapat dielakkan, dan industri LED domestik masih menghadapi dilema kelebihan kapasiti.
02 Kenaikan harga bahan mentah menyebabkan turun naik harga
Pada tahun 2021, harga produk dalam industri LED paparan komersial akan terus meningkat.Syarikat domestik dan asing yang berkaitan seperti GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen, dll. telah menaikkan harga produk berkali-kali, dengan purata kenaikan kira-kira 5%, yang mana harga produk sangat sedikit kekurangan bekalan telah meningkat sebanyak 30%.Sebab asasnya ialah harga produk LED turun naik disebabkan oleh kenaikan harga bahan mentah.
Pertama sekali, disebabkan oleh kesan wabak pneumonia mahkota baharu, kitaran rantaian bekalan industri LED global telah disekat, mengakibatkan kenaikan harga bahan mentah.
Disebabkan oleh ketegangan antara bekalan dan permintaan bahan mentah, pengeluar huluan dan hiliran dalam rantaian industri telah melaraskan harga bahan mentah kepada tahap yang berbeza-beza, termasuk IC pemacu paparan LED, peranti pembungkusan RGB, papan PCB dan bahan mentah huluan dan hiliran lain. .
Kedua, dipengaruhi oleh geseran perdagangan China-AS, fenomena "kekurangan teras" telah merebak di China, dan banyak pengeluar berkaitan telah meningkatkan pelaburan mereka dalam penyelidikan dan pembangunan produk dalam bidang AI dan 5G, yang telah memampatkan kapasiti pengeluaran asal industri LED, yang akan membawa kepada kenaikan harga bahan mentah..
Akhirnya, disebabkan peningkatan kos logistik dan pengangkutan, kos bahan mentah juga meningkat.
Sama ada medan pencahayaan atau paparan, trend kenaikan harga tidak akan reda dalam jangka pendek.Walau bagaimanapun, dari perspektif pembangunan jangka panjang industri, kenaikan harga akan membantu pengeluar mengoptimumkan dan menaik taraf struktur produk mereka dan meningkatkan nilai produk.
03 Terdapat lebih banyak pelaburan berulang dalam bidang baru muncul
Memandangkan pelaburan industri LED paparan komersial secara relatifnya tersebar di seluruh negara, terdapat masalah pelaburan berulang dalam bidang baru muncul.
Contohnya, teknologi paparan LED Mini/Mikro mempunyai ciri yang sangat baik seperti kecerahan tinggi, penyepaduan tinggi, penyegaran tinggi dan paparan fleksibel, dan telah menjadi generasi baharu teknologi paparan yang diiktiraf oleh industri selepas OLED dan LCD.Produk paparan LED Mini/Mikro berada di peringkat permintaan yang meletup, dan prospek pasaran yang luas menjadikan LED Mini/Mikro sebagai pelaburan yang hangat.
Sebagai contoh, Ruifeng Optoelektronik mengumpul kira-kira 700 juta yuan untuk projek penyelidikan dan pembangunan teknologi LED Mini/Mikro, Huacan Optoelektronik dijangka melabur 1.5 bilion yuan untuk projek penyelidikan dan pembangunan dan pembuatan LED Mini/Mikro, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics dilancarkan bersama Institut Penyelidikan LED Mikro pertama di China.Walaupun projek barisan pengeluaran baharu untuk LED Mini/Mikro telah dilancarkan, banyak masalah teknikal seperti pemindahan massa dan pembaikan, pemanduan dan penukaran warna tidak dapat diselesaikan dengan berkesan, dan bahan dan peralatan utama masih menghadapi masalah "leher tersekat".
Terdapat ketidakpastian tentang kemasukan pelbagai jenis modal sosial, dana panduan dan dana industri ke dalam bidang ini.Untuk menyelesaikan masalah ini, bukan sahaja pelaburan profesional diperlukan untuk memimpin dan memacu hubungan antara industri huluan dan hiliran, tetapi juga pautan utama diperlukan.Tebus kekurangan.
Cadangan untuk tindakan balas yang perlu diambil
01 Menyelaras pembangunan industri di pelbagai wilayah dan membimbing projek utama
Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat dan jabatan pengurusan lain perlu menyelaraskan pembangunan industri LED komersial di pelbagai tempat, meneroka mekanisme "panduan tetingkap" untuk projek LED utama, dan menggalakkan pelarasan Struktur industri LED.Galakkan transformasi barisan pengeluaran pembuatan dan pembungkusan substrat cip LED, mengurangkan sokongan secara sederhana untuk projek pencahayaan LED tradisional, dan menggalakkan peningkatan dan penyetempatan peralatan dan bahan LED.Menyokong syarikat LED terkemuka domestik untuk menjalankan kerjasama teknikal dan bakat dengan syarikat di wilayah maju seperti Eropah dan Amerika Syarikat, dan menggalakkan projek barisan pengeluaran utama untuk diselesaikan dalam kelompok industri utama.
02 Menggalakkan inovasi bersama dan R&D untuk membentuk kelebihan dalam bidang baru muncul
Gunakan saluran pembiayaan sedia ada untuk menambah baik pembinaan rantaian bekalan secara khusus di kawasan industri LED yang sedang pesat membangun.Pautan substrat cip memberi tumpuan kepada meningkatkan prestasi cip LED Mini/Mikro definisi ultra tinggi dan cip LED UV dalam;pautan pembungkusan menumpukan pada penambahbaikan proses pembungkusan lanjutan seperti pembungkusan menegak dan cip flip serta mengurangkan kos pembuatan;pautan aplikasi memberi tumpuan kepada membangunkan pencahayaan pintar, pencahayaan sihat, Pencahayaan tumbuhan dan projek demonstrasi perintis segmen pasaran lain untuk mempercepatkan pembentukan piawaian kumpulan industri;untuk bahan dan peralatan, bekerjasama dengan syarikat litar bersepadu untuk meningkatkan tahap penyetempatan peralatan dan bahan LED mewah.
03 Mengukuhkan penyeliaan harga industri dan meluaskan saluran eksport produk
Bekerjasama dengan syarikat litar bersepadu untuk membina sistem pemantauan harga cip semikonduktor, mengukuhkan penyeliaan pasaran LED, dan mempercepatkan penyiasatan dan hukuman tindakan menyalahi undang-undang yang menaikkan harga cip dan bahan LED mengikut petunjuk pelaporan.Menggalakkan pembinaan organisasi industri LED domestik, membina platform perkhidmatan awam yang meliputi piawaian, ujian, hak harta intelek, dsb., menumpukan sumber unggul, membantu perusahaan mengukuhkan pertukaran dan kerjasama antarabangsa, dan mengembangkan saluran eksport untuk produk di pasaran luar negara.
Masa siaran: Jan-21-2022