Sažetak: Radujući se 2022., očekuje se da će kineska komercijalna LED industrija displeja održati dvoznamenkasti rast velike brzine pod utjecajem efekta prijenosa zamjene, a vruća polja primjene će se postupno okrenuti novim poljima primjene kao što su pametno osvjetljenje, displej malog koraka i dubinsku ultraljubičastu dezinfekciju.
U 2021. kineska komercijalna LED industrija će se oporaviti i rasti pod utjecajem supstitucijskog efekta nove epidemije krunske upale pluća, a izvoz LED proizvoda dostići će rekordnu vrijednost.Iz perspektive industrije, prihodi od LED opreme i materijala su zabilježili veliki porast, ali supstrat za LED čipove, pakovanje i profit se smanjuje i još uvijek se suočavaju sa većim pritiskom konkurencije.
Radujući se 2022., očekuje se da će kineska komercijalna LED industrija displeja održati dvoznamenkasti rast velike brzine pod utjecajem efekta prijenosa zamjene, a vruća polja primjene će se postupno okrenuti novim područjima primjene kao što su pametno osvjetljenje, displej malog koraka i dubinsku ultraljubičastu dezinfekciju.
Osnovni sud o situaciji u 2022
01 Efekat zamjenskog transfera se nastavlja, Kineska proizvodna potražnja je jaka
Pogođen utjecajem novog kruga COVID-19, oporavak globalne potražnje LED industrije komercijalnih displeja u 2021. donijet će povratni rast.Efekat zamjene LED industrije komercijalnih displeja u mojoj zemlji se nastavlja, a izvoz je u prvoj polovini godine dostigao rekordan nivo.
S jedne strane, Evropa i Sjedinjene Američke Države i druge zemlje ponovo su pokrenule svoje ekonomije u okviru politike monetarnog popuštanja, a potražnja za uvozom LED proizvoda snažno se oporavila.Prema podacima Kineskog udruženja za rasvjetu, u prvoj polovini 2021., vrijednost izvoza kineskih LED rasvjetnih proizvoda dostigla je 20,988 milijardi američkih dolara, što je povećanje od 50,83% u odnosu na prethodnu godinu, čime je postavljen novi istorijski rekord izvoza za isto period.Među njima, izvoz u Evropu i Sjedinjene Države činio je 61,2%, što je povećanje od 11,9% u odnosu na prethodnu godinu.
S druge strane, infekcije velikih razmjera dogodile su se u mnogim azijskim zemljama osim Kine, a potražnja na tržištu se preokrenula sa snažnog rasta u 2020. na blagu kontrakciju.Što se tiče globalnog tržišnog udjela, jugoistočna Azija je smanjena sa 11,7% u prvoj polovini 2020. na 9,7% u prvoj polovini 2021., Zapadna Azija je smanjena sa 9,1% na 7,7%, a istočna Azija je smanjena sa 8,9% na 6,0%.Kako je epidemija dodatno pogodila LED proizvodnu industriju u jugoistočnoj Aziji, zemlje su bile prisiljene zatvoriti više industrijskih parkova, što je ozbiljno ometalo lanac nabavke, a efekat zamjene LED industrije moje zemlje se nastavio.
U prvoj polovini 2021., kineska industrija LED komercijalnih displeja efektivno je nadoknadila jaz u snabdevanju izazvan globalnom epidemijom, dodatno naglašavajući prednosti proizvodnih centara i čvorišta lanca snabdevanja.
U očekivanju 2022. godine, očekuje se da će globalna komercijalna LED industrija displeja dodatno povećati potražnju na tržištu pod utjecajem "domaće ekonomije", a kineska industrija LED komercijalnih displeja će imati koristi od efekta prijenosa zamjene.
S jedne strane, pod uticajem globalne epidemije, stanovnici su manje izlazili, a potražnja na tržištu za unutrašnjom rasvetom, LED displejom i sl. nastavila je da raste, dajući novu vitalnost LED industriji.
S druge strane, azijske regije osim Kine bile su prisiljene napustiti uklanjanje virusa i usvojiti politiku koegzistencije virusa zbog velikih infekcija, što može dovesti do ponavljanja i pogoršanja epidemije, te povećati neizvjesnost nastavka rada. i proizvodnju.
Istraživačke institucije predviđaju da će se 2022. efekt zamjene kineske LED industrije komercijalnih displeja nastaviti, a potražnja za LED proizvodnjom i izvozom će ostati jaka.
02 Profit u proizvodnji nastavio je da opada, a konkurencija u industriji je postala intenzivnija
U 2021. godini, profitne marže kineske LED ambalaže i aplikacija će se smanjiti, a konkurencija u industriji će postati intenzivnija;proizvodni kapacitet proizvodnje čip supstrata, opreme i materijala će se značajno povećati, a očekuje se poboljšanje profitabilnosti.
Što se tiče LED čipova i podloga, očekuje se da će prihod 8 domaćih kompanija u 2021. dostići 16,84 milijarde juana, što je povećanje od 43,2% u odnosu na prethodnu godinu.Iako je prosječna neto dobit nekih vodećih kompanija pala na 0,96% u 2020. godini, zahvaljujući poboljšanoj efikasnosti proizvodnje velikih razmjera, očekuje se da će se neto profit kompanija LED čipova i supstrata donekle povećati u 2021. godini, a Očekuje se da će se bruto profitna marža LED poslovanja kompanije Sanan Optoelectronics povećati.Tačno.
U segmentu LED ambalaže, očekuje se da će prihod 10 domaćih kompanija u 2021. dostići 38,64 milijarde juana, što je povećanje od 11,0% u odnosu na prethodnu godinu.Očekuje se da će u 2021. godini bruto profitna marža LED ambalaže nastaviti sveukupni opadajući trend u 2020. godini, ali se zahvaljujući bržem rastu proizvodnje očekuje da će se neto profit domaćih kompanija za proizvodnju LED ambalaže neznatno povećati za oko 5% u 2021. 2021.
U segmentu LED aplikacija, očekuje se da će prihod 43 domaće kompanije (uglavnom LED rasvjeta) dostići 97,12 milijardi juana u 2021. godini, što je povećanje od 18,5% u odnosu na prethodnu godinu;Njih 10 imat će negativnu neto dobit u 2020. Budući da rast poslovanja s LED rasvjetom ne može nadoknaditi povećanje troškova, segment LED aplikacija (posebno aplikacija za rasvjetu) će se značajno smanjiti u 2021. godini, a veći broj preduzeća će biti primoran da smanjiti ili transformisati tradicionalne poslove.
Što se tiče LED materijala, očekuje se da će prihod pet domaćih kompanija na berzi dostići 4,91 milijardu juana u 2021. godini, što je povećanje od 46,7% u odnosu na prethodnu godinu.Što se tiče LED opreme, očekuje se da će prihod šest domaćih kompanija na berzi dostići 19,63 milijarde juana u 2021. godini, što je povećanje od 38,7% u odnosu na prethodnu godinu.
Radujući se 2022., kruto povećanje troškova proizvodnje će stisnuti životni prostor većine kompanija za LED ambalažu i primjenu u Kini, a neke vodeće kompanije imaju očigledan trend gašenja i preokretanja.Međutim, zahvaljujući povećanju potražnje na tržištu, kompanije za LED opremu i materijale su imale značajnu korist, a status quo kompanija za proizvodnju LED čip supstrata ostao je u osnovi nepromijenjen.
Prema statistikama istraživačkih institucija, prihod kompanija koje kotiraju na berzi China Commercial Display LED će dostići 177,132 milijarde juana u 2021. godini, što je povećanje od 21,3% na godišnjem nivou;očekuje se da će održati dvocifreni brzi rast u 2022. godini, a ukupna vrijednost proizvodnje dostići će 214,84 milijardi juana.
03 Ulaganje u nove aplikacije raste, a entuzijazam za industrijske investicije je visok
U 2021. mnoga područja u razvoju LED industrije komercijalnih displeja ući će u fazu brze industrijalizacije, a performanse proizvoda će se nastaviti optimizirati.
Među njima, efikasnost fotoelektrične konverzije UVC LED-a premašila je 5,6% i ušla je na tržišta sterilizacije vazduha u svemiru, dinamičke sterilizacije vode i kompleksne površinske sterilizacije;
S razvojem naprednih tehnologija kao što su pametna prednja svjetla, stražnja svjetla, HDR zasloni za automobile i ambijentalna svjetla, stopa prodora automobilskih LED dioda nastavlja rasti, a očekuje se da će rast automobilskog LED tržišta premašiti 10% u 2021. ;
Legalizacija uzgoja specijalnih ekonomskih kultura u Sjevernoj Americi stimulirala je popularizaciju LED rasvjete biljaka.Tržište očekuje da će godišnja stopa rasta tržišta LED rasvjete za biljke dostići 30% u 2021.
Trenutno je tehnologija LED displeja malog koraka prepoznata od strane glavnih proizvođača mašina i ušla je u kanal brzog razvoja masovne proizvodnje.S jedne strane, proizvođači kompletnih mašina kao što su Apple, Samsung i Huawei proširili su svoje linije proizvoda za Mini LED pozadinsko osvjetljenje, a proizvođači televizora kao što su TCL, LG i Konka intenzivno su izdavali vrhunske Mini LED pozadinsko osvjetljenje televizore.
S druge strane, aktivni LED paneli koji emituju svjetlost također su ušli u fazu masovne proizvodnje.U maju 2021. BOE je najavio masovnu proizvodnju nove generacije aktivnih Mini LED panela na bazi stakla, koji imaju prednosti ultra-visoke svjetline, kontrasta, raspona boja i bešavnog spajanja.
U 2021. vodeće kompanije i lokalne samouprave oduševljene su ulaganjem u LED industriju.Među njima, u polju nizvodnog terminala, u svibnju 2021., Kina je uložila 6,5 milijardi juana u izgradnju industrijskog parka Mini LED displeja, a očekuje se da će vrijednost proizvodnje premašiti 10 milijardi juana nakon završetka;u oblasti pakovanja srednjeg toka, u januaru 2021., Kina planira uložiti 5,1 milijardu juana u izgradnju 3500 A male proizvodne linije LED-a, sa procenjenom godišnjom vrednošću proizvodnje od više od 10 milijardi juana nakon postizanja proizvodnje.Procjenjuje se da će 2021. godine nova investicija u cijeli lanac Mini/Micro LED industrije premašiti 50 milijardi juana.
U očekivanju 2022. godine, zbog pada profita od tradicionalnih aplikacija za LED rasvjetu, očekuje se da će se više kompanija okrenuti LED displejima, automobilskim LED, UV LED i drugim poljima primjene.
Očekuje se da će u 2022. godini nova investicija u LED industriju komercijalnih displeja zadržati trenutni razmjer, ali zbog preliminarnog formiranja obrasca konkurencije u polju LED displeja, očekuje se da će se nova investicija donekle smanjiti.
Nekoliko pitanja na koja treba obratiti pažnju
01 Prekomjerni kapaciteti ubrzavaju konsolidaciju industrije
Brz rast domaće komercijalne LED izlazne vrijednosti također je doveo do prekomjernih kapaciteta u industriji u cjelini.Prekomjerni kapacitet dodatno ubrzava integraciju i dekapacitet u industriji, te promovira rast i razvoj LED industrije u fluktuaciji.
U oblasti LED epitaksijalnih čipova povećava se pritisak destoliranja vodećih preduzeća, a višak kapaciteta se prenosi na low-end proizvode, što rezultira oštrom konkurencijom na tržištu LED čipova opšte namene i kontinuiranim padom cena.Male i srednje kompanije za LED čipove su komprimovale proizvodne kapacitete ili su se čak zatvorile, što indirektno smanjuje potražnju tržišta za LED front-end opremom.
U oblasti ambalaže, pod utjecajem kontinuiranog oslobađanja kapaciteta LED ambalaže i kontinuiranog smanjenja profita, cijene ambalaže proizvoda male i srednje snage su značajno pale, a cijene uređaja velike snage također pokazuju blagi trend pada. .Prisiljen je da se razvija u pravcu prilagođenih karakteristika izvora svetlosti.
U području LED primjene, profiti tradicionalnog općeg osvjetljenja nastavljaju da se smanjuju, a velika poduzeća sa jakim dizajnerskim mogućnostima, resursima glavnog kanala i prednostima brenda su također pogođena i prisiljena da se okrenu novim poljima kao što je LED ekran.Mala i srednja preduzeća sve teže opstaju.
Godine 2021., spremnost svjetske industrije LED komercijalnih displeja da investira u cjelini je opala zbog nove epidemije upale pluća.U pozadini kinesko-američkih trgovinskih trenja i aprecijacije kursa RMB, proces automatizacije LED preduzeća se ubrzao, a intenzivna integracija industrije postala je novi trend.
Sa postepenom pojavom prevelikih kapaciteta i smanjenjem profita u LED industriji, međunarodni proizvođači LED dioda su se često integrisali i povlačili u posljednjih nekoliko godina, a pritisak na opstanak vodećih LED poduzeća u mojoj zemlji dodatno se povećao.Iako su LED preduzeća u mojoj zemlji oporavila svoj izvoz zbog efekta supstitucije transfera, dugoročno je neizbježno da će supstitucija izvoza moje zemlje u druge zemlje oslabiti, a domaća LED industrija se još uvijek suočava s dilemom prevelikih kapaciteta.
02 Rast cijena sirovina uzrokuje fluktuacije cijena
U 2021. godini cijene proizvoda u LED industriji komercijalnih displeja nastavit će rasti.Relevantne domaće i strane kompanije kao što su GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen, itd., višestruko su podizale cijene proizvoda, uz prosječno povećanje od oko 5%, od čega je cijena vrlo malo proizvoda deficit je povećan za čak 30%.Osnovni razlog je što cijena LED proizvoda varira zbog rasta cijena sirovina.
Prije svega, zbog utjecaja nove epidemije upale pluća, ciklus lanca opskrbe globalne LED industrije je blokiran, što je rezultiralo rastom cijena sirovina.
Zbog napetosti između ponude i potražnje za sirovinama, proizvođači uzvodno i nizvodno u industrijskom lancu prilagodili su cijene sirovina u različitim stupnjevima, uključujući LED drajvere IC-a, RGB uređaje za pakovanje, PCB ploče i druge sirovine za uzvodno i nizvodno .
Drugo, pod utjecajem kinesko-američkog trgovinskog trenja, fenomen "nedostatka jezgre" proširio se u Kini, a mnogi povezani proizvođači povećali su svoja ulaganja u istraživanje i razvoj proizvoda u oblastima AI i 5G, što je komprimovalo izvorni proizvodni kapacitet LED industrije, što će dalje dovesti do rasta cijena sirovina..
Konačno, zbog povećanja logističkih i transportnih troškova, povećana je i cijena sirovina.
Bilo da se radi o rasvjetnim ili izložbenim poljima, trend rasta cijena neće jenjavati u kratkom roku.Međutim, iz perspektive dugoročnog razvoja industrije, rastuće cijene pomoći će proizvođačima da optimiziraju i unaprijede strukturu proizvoda i povećaju vrijednost proizvoda.
03 Investicije koje se ponavljaju se više ponavljaju u oblastima u nastajanju
Budući da su ulaganja u LED industriju komercijalnih displeja relativno raštrkana po cijeloj zemlji, postoji problem ponovljenih ulaganja u nova područja.
Na primjer, Mini/Micro LED tehnologija displeja ima odlične karakteristike kao što su visoka svjetlina, visoka integracija, visoko osvježavanje i fleksibilan zaslon, te je postala nova generacija tehnologije prikaza koju industrija prepoznaje nakon OLED-a i LCD-a.Mini/Micro LED ekrani su u fazi eksplozivne potražnje, a široka perspektiva tržišta čini Mini/Micro LED vrućom investicijom.
Na primjer, Ruifeng Optoelectronics je prikupio oko 700 miliona juana za istraživanje i razvoj Mini/Micro LED tehnologije, očekuje se da će Huacan Optoelectronics uložiti 1,5 milijardi juana u Mini/Micro LED istraživanje i razvoj i proizvodne projekte, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics su zajednički pokrenuli prvi Micro LED istraživački institut u Kini.Iako su pokrenuti novi projekti proizvodnih linija za Mini/Micro LED, mnoge tehničke poteškoće poput prijenosa mase i popravke, vožnje i konverzije boja nisu efikasno riješene, a ključni materijali i oprema i dalje se suočavaju s problemom „zaglavljenog vrata“.
Postoji neizvjesnost oko priliva različitih vrsta društvenog kapitala, usmjeravanja fondova i industrijskih fondova u ovu oblast.Da bi se riješili ovi problemi, nisu potrebna samo profesionalna ulaganja koja će voditi i pokretati vezu između uzvodnih i nizvodnih industrija, već su potrebne i ključne veze.Nadoknadite nedostatke.
Prijedlozi protivmjera koje treba preduzeti
01 Koordinira razvoj industrije u različitim regijama i vodi velike projekte
Nacionalna komisija za razvoj i reformu, Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija i druga rukovodna odjela trebaju koordinirati razvoj komercijalne LED industrije na različitim mjestima, istražiti mehanizam „usmjeravanja kroz prozore“ za velike LED projekte i promovirati prilagođavanje Struktura LED industrije.Potaknuti transformaciju proizvodnih linija za proizvodnju LED čip supstrata i proizvodnih linija za pakiranje, umjereno smanjiti podršku za tradicionalne projekte LED rasvjete i potaknuti nadogradnju i lokalizaciju LED opreme i materijala.Podrška domaćim vodećim LED kompanijama da ostvare tehničku i talentovanu saradnju sa kompanijama u naprednim regionima kao što su Evropa i Sjedinjene Američke Države, i podstaknite velike projekte proizvodnih linija da se smjeste u velike industrijske klastere.
02 Podsticati zajedničku inovaciju i istraživanje i razvoj kako bi se stvorile prednosti u područjima u nastajanju
Iskoristite postojeće kanale finansiranja kako biste posebno poboljšali izgradnju lanca nabavke u novim područjima LED industrije.Veza za supstrat čipa fokusira se na poboljšanje performansi Mini/Micro LED čipova ultra visoke definicije i dubokih UV LED čipova;veza za pakovanje se fokusira na poboljšanje naprednih procesa pakovanja kao što su vertikalno i flip-chip pakovanje i smanjenje troškova proizvodnje;veza aplikacije fokusira se na razvoj pametne rasvjete, zdrave rasvjete, rasvjete biljaka i drugih tržišnih segmenata pilot demonstracionih projekata kako bi se ubrzalo formiranje standarda industrijske grupe;za materijale i opremu, sarađuju sa kompanijama za integrisana kola kako bi poboljšali nivo lokalizacije vrhunske LED opreme i materijala.
03 Ojačati nadzor industrijskih cijena i proširiti kanale izvoza proizvoda
Sarađivati sa kompanijama za integrisana kola kako bi se izgradio sistem za praćenje cena poluprovodničkih čipova, ojačao nadzor nad tržištem LED dioda i ubrzao istragu i kažnjavanje nezakonitih radnji povećanja cena LED čipova i materijala prema indikacijama za prijavu.Potaknuti izgradnju domaćih LED industrijskih organizacija, izgraditi platformu javnih usluga koja pokriva standarde, testiranje, prava intelektualne svojine, itd., koncentrirati superiorne resurse, pomoći preduzećima da ojačaju međunarodnu razmjenu i saradnju i proširiti izvozne kanale za proizvode na prekomorskim tržištima.
Vrijeme objave: Jan-21-2022