الملخص: بالتطلع إلى عام 2022 ، من المتوقع أن تحافظ صناعة شاشات العرض LED التجارية في الصين على نمو عالي السرعة مكون من رقمين تحت تأثير تأثير نقل الاستبدال ، وستتحول مجالات التطبيقات الساخنة تدريجياً إلى مجالات التطبيقات الناشئة مثل الإضاءة الذكية ، شاشة عرض صغيرة ، وتطهير عميق بالأشعة فوق البنفسجية.
في عام 2021 ، ستنتعش صناعة LED التجارية في الصين وتنمو تحت تأثير تأثير الاستبدال لوباء التاج الجديد للالتهاب الرئوي ، وسيصل تصدير منتجات LED إلى مستوى قياسي.من منظور الصناعة ، شهدت إيرادات معدات LED والمواد زيادة كبيرة ، لكن أرباح ركيزة رقاقة LED والتعبئة والتطبيق تتضاءل ، ولا تزال تواجه ضغوطًا تنافسية أكبر.
بالتطلع إلى عام 2022 ، من المتوقع أن تحافظ صناعة شاشات العرض LED التجارية في الصين على نمو عالي السرعة مزدوج الرقم تحت تأثير تأثير نقل الاستبدال ، وستتحول مجالات التطبيق الساخنة تدريجياً إلى مجالات التطبيق الناشئة مثل الإضاءة الذكية ، شاشة عرض صغيرة ، وتطهير عميق بالأشعة فوق البنفسجية.
الحكم الأساسي للوضع في عام 2022
01 يستمر تأثير تحويل الإحلال ، طلب التصنيع في الصين قوي
تأثرًا بتأثير جولة جديدة من COVID-19 ، سيؤدي تعافي الطلب العالمي على صناعة شاشات العرض LED التجارية في عام 2021 إلى تحقيق نمو انتعاش.يستمر تأثير الاستبدال لصناعة شاشات العرض LED التجارية في بلدي ، وسجلت الصادرات في النصف الأول من العام مستوى قياسيًا.
من ناحية ، أعادت أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى إعادة تشغيل اقتصاداتها بموجب سياسة التيسير النقدي ، وانتعش الطلب على الواردات من منتجات LED بقوة.وفقًا لبيانات من جمعية الإضاءة الصينية ، في النصف الأول من عام 2021 ، وصلت قيمة صادرات منتجات الإضاءة LED الصينية إلى 20.988 مليار دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 50.83٪ ، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للتصدير لنفسه. فترة.من بينها ، شكلت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة 61.2٪ ، بزيادة قدرها 11.9٪ على أساس سنوي.
من ناحية أخرى ، حدثت إصابات واسعة النطاق في العديد من البلدان الآسيوية باستثناء الصين ، وانعكس الطلب في السوق من النمو القوي في عام 2020 إلى الانكماش الطفيف.فيما يتعلق بحصة السوق العالمية ، انخفض جنوب شرق آسيا من 11.7٪ في النصف الأول من عام 2020 إلى 9.7٪ في النصف الأول من عام 2021 ، وانخفضت منطقة غرب آسيا من 9.1٪ إلى 7.7٪ ، وانخفضت منطقة شرق آسيا من 8.9٪ إلى 6.0٪.نظرًا لأن الوباء قد أصاب صناعة تصنيع LED في جنوب شرق آسيا ، فقد اضطرت البلدان إلى إغلاق العديد من المجمعات الصناعية ، مما أعاق بشدة سلسلة التوريد ، واستمر تأثير الاستبدال لصناعة LED في بلدي.
في النصف الأول من عام 2021 ، عوضت صناعة شاشات العرض LED التجارية في الصين بشكل فعال عن فجوة العرض الناجمة عن الوباء العالمي ، مما سلط الضوء بشكل أكبر على مزايا مراكز التصنيع ومراكز سلسلة التوريد.
بالتطلع إلى عام 2022 ، من المتوقع أن تزيد صناعة شاشات العرض LED التجارية العالمية من الطلب في السوق تحت تأثير "الاقتصاد المنزلي" ، وستستفيد صناعة شاشات العرض LED التجارية الصينية من تأثير نقل الاستبدال.
من ناحية ، تحت تأثير الوباء العالمي ، خرج السكان أقل ، واستمر طلب السوق على الإضاءة الداخلية ، وشاشات LED ، وما إلى ذلك في الزيادة ، مما أدى إلى ضخ حيوية جديدة في صناعة LED.
من ناحية أخرى ، اضطرت المناطق الآسيوية غير الصين للتخلي عن إزالة الفيروس واعتماد سياسة التعايش الفيروسي بسبب انتشار الإصابات على نطاق واسع ، مما قد يؤدي إلى تكرار الوباء وتدهوره ، وزيادة عدم اليقين بشأن استئناف العمل. والإنتاج.
تتوقع المؤسسات البحثية أنه في عام 2022 ، سيستمر تأثير الاستبدال لصناعة شاشات العرض LED التجارية في الصين ، وسيظل الطلب على تصنيع وتصدير LED قويًا.
02 استمرت أرباح التصنيع في الانخفاض ، وأصبحت المنافسة الصناعية أكثر حدة
في عام 2021 ، ستتقلص هوامش ربح عبوات وتطبيقات LED لشاشات العرض التجارية في الصين ، وستصبح المنافسة الصناعية أكثر حدة ؛ستزداد القدرة الإنتاجية لتصنيع ركيزة الرقائق والمعدات والمواد بشكل كبير ، ومن المتوقع أن تتحسن الربحية.
فيما يتعلق برقائق وركائز LED ، من المتوقع أن تصل إيرادات 8 شركات محلية مدرجة في عام 2021 إلى 16.84 مليار يوان ، بزيادة سنوية قدرها 43.2٪.على الرغم من انخفاض متوسط صافي الربح لبعض الشركات الرائدة إلى 0.96٪ في عام 2020 ، وذلك بفضل تحسين كفاءة الإنتاج على نطاق واسع ، فمن المتوقع أن يزداد صافي ربح شركات شرائح LED وشركات الركيزة إلى حد ما في عام 2021 ، و من المتوقع أن يزداد هامش الربح الإجمالي لأعمال LED للإلكترونيات الضوئية في Sanan.صحيح.
في قطاع تغليف LED ، من المتوقع أن تصل إيرادات 10 شركات محلية مدرجة في عام 2021 إلى 38.64 مليار يوان ، بزيادة قدرها 11.0٪ على أساس سنوي.في عام 2021 ، من المتوقع أن يستمر هامش الربح الإجمالي لتغليف LED في الاتجاه التنازلي العام في عام 2020 ، ولكن بفضل النمو الأسرع في الإنتاج ، من المتوقع أن يزداد صافي الربح لشركات تغليف LED المحلية بشكل طفيف بنحو 5٪ في 2021.
في قطاع تطبيقات LED ، من المتوقع أن تصل إيرادات 43 شركة محلية مدرجة (بشكل رئيسي إضاءة LED) إلى 97.12 مليار يوان في عام 2021 ، بزيادة سنوية قدرها 18.5٪ ؛ستحقق 10 منها أرباحًا صافية سلبية في عام 2020. نظرًا لأن نمو أعمال إضاءة LED لا يمكن أن يعوض الزيادة في التكلفة ، فإن قطاع تطبيقات LED (خاصة تطبيقات الإضاءة) سوف يتقلص بشكل كبير في عام 2021 ، وسيضطر عدد أكبر من الشركات إلى تقليص أو تحويل الأعمال التجارية التقليدية.
فيما يتعلق بمواد LED ، من المتوقع أن تصل إيرادات خمس شركات محلية مدرجة إلى 4.91 مليار يوان في عام 2021 ، بزيادة سنوية قدرها 46.7٪.فيما يتعلق بمعدات LED ، من المتوقع أن تصل إيرادات ست شركات محلية مدرجة إلى 19.63 مليار يوان في عام 2021 ، بزيادة سنوية قدرها 38.7٪.
بالتطلع إلى عام 2022 ، فإن الزيادة الصارمة في تكاليف التصنيع ستضغط على مساحة المعيشة لمعظم شركات تغليف وتطبيقات LED في الصين ، وبعض الشركات الرائدة لديها اتجاه واضح للإغلاق والاستدارة.ومع ذلك ، بفضل الزيادة في الطلب في السوق ، استفادت شركات معدات ومواد LED بشكل كبير ، وظل الوضع الراهن لشركات ركائز شرائح LED دون تغيير بشكل أساسي.
وفقًا لإحصاءات المؤسسات البحثية ، ستصل إيرادات الشركات المدرجة في China Commercial Display LED إلى 177.132 مليار يوان في عام 2021 ، بزيادة سنوية قدرها 21.3٪ ؛من المتوقع أن تحافظ على نمو سريع مكون من رقمين في عام 2022 ، وستصل قيمة الإنتاج الإجمالية إلى 214.84 مليار يوان.
03 ينمو الاستثمار في التطبيقات الناشئة ، ويزداد الحماس للاستثمار الصناعي
في عام 2021 ، ستدخل العديد من المجالات الناشئة في صناعة شاشات العرض LED التجارية مرحلة التصنيع السريع ، وسيستمر تحسين أداء المنتج.
من بينها ، كفاءة التحويل الكهروضوئي لـ UVC LED قد تجاوزت 5.6٪ ، ودخلت في أسواق تعقيم الهواء في الفضاء الكبير ، وتعقيم المياه الديناميكي ، وأسواق تعقيم الأسطح المعقدة ؛
مع تطور التقنيات المتقدمة مثل المصابيح الأمامية الذكية ، والمصابيح الخلفية من النوع ، وشاشات عرض السيارة بتقنية HDR ، والأضواء المحيطة ، يستمر معدل تغلغل مصابيح LED الخاصة بالسيارات في الارتفاع ، ومن المتوقع أن يتجاوز نمو سوق مصابيح LED للسيارات 10٪ في عام 2021 ؛
شجع إضفاء الشرعية على زراعة المحاصيل الاقتصادية الخاصة في أمريكا الشمالية على تعميم إضاءة مصنع LED.يتوقع السوق أن يصل معدل النمو السنوي لسوق إضاءة مصنع LED إلى 30٪ في عام 2021.
في الوقت الحاضر ، تم التعرف على تقنية شاشة العرض LED ذات الملعب الصغير من قبل الشركات المصنعة للآلات الرئيسية ودخلت في قناة تطوير الإنتاج الضخم السريع.من ناحية أخرى ، قامت الشركات المصنعة للآلات الكاملة مثل Apple و Samsung و Huawei بتوسيع خطوط منتجات الإضاءة الخلفية المصغرة LED الخاصة بها ، كما قامت الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون مثل TCL و LG و Konka بإصدار أجهزة تلفزيون ذات إضاءة خلفية LED متطورة بشكل مكثف.
من ناحية أخرى ، دخلت لوحات LED الصغيرة النشطة الباعثة للضوء أيضًا مرحلة الإنتاج الضخم.في مايو 2021 ، أعلنت BOE عن الإنتاج الضخم لجيل جديد من ألواح Mini LED النشطة القائمة على الزجاج ، والتي تتمتع بمزايا السطوع الفائق ، والتباين ، والتدرج اللوني ، والربط السلس.
في عام 2021 ، تحمس الشركات الرائدة والحكومات المحلية للاستثمار في صناعة LED.من بينها ، في مجال محطة المصب ، في مايو 2021 ، استثمرت الصين 6.5 مليار يوان لبناء حديقة صناعية صغيرة لشاشة LED ، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الإنتاج 10 مليارات يوان بعد الانتهاء ؛في مجال التغليف الوسطي ، في يناير 2021 ، تخطط الصين لاستثمار 5.1 مليار يوان لبناء 3500 خط إنتاج LED صغير الملعب ، بقيمة إنتاج سنوية تقدر بأكثر من 10 مليارات يوان بعد الوصول إلى الإنتاج.تشير التقديرات إلى أنه في عام 2021 ، سيتجاوز الاستثمار الجديد في سلسلة صناعة Mini / Micro LED بأكملها 50 مليار يوان.
بالتطلع إلى عام 2022 ، نظرًا لانخفاض أرباح تطبيقات إضاءة LED التقليدية ، من المتوقع أن تتجه المزيد من الشركات إلى شاشات LED ، و LED للسيارات ، و UV LED ، ومجالات التطبيقات الأخرى.
في عام 2022 ، من المتوقع أن يحافظ الاستثمار الجديد في صناعة شاشات العرض LED التجارية على النطاق الحالي ، ولكن نظرًا للتكوين الأولي لنمط المنافسة في مجال شاشة العرض LED ، من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الجديد إلى حد ما.
العديد من القضايا التي تحتاج إلى الاهتمام
01 تعمل الطاقة الزائدة على تسريع اندماج الصناعة
أدى النمو السريع لقيمة إنتاج LED التجاري المحلي أيضًا إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في الصناعة ككل.تعمل الطاقة الزائدة على تسريع التكامل وفقدان السعة في الصناعة ، وتعزز نمو وتطوير صناعة LED في ظل التقلبات.
في مجال رقائق LED الفوقية ، يتزايد ضغط إزالة مخزون الشركات الرائدة ، ويتم نقل السعة الزائدة إلى منتجات منخفضة الجودة ، مما يؤدي إلى منافسة شرسة في سوق شرائح LED للأغراض العامة والانخفاض المستمر في الأسعار.شركات شرائح LED الصغيرة والمتوسطة الحجم لديها قدرة إنتاج مضغوطة أو حتى تغلق ، مما يقلل بشكل غير مباشر من طلب السوق على معدات LED الأمامية.
في مجال التعبئة والتغليف ، تأثرًا بالإفراج المستمر عن سعة تغليف LED والانخفاض المستمر في الأرباح ، انخفضت أسعار تغليف المنتجات الصغيرة والمتوسطة الطاقة بشكل كبير ، كما أظهرت أسعار الأجهزة عالية الطاقة أيضًا اتجاهًا هبوطيًا طفيفًا .إنه مجبر على التطور في اتجاه خصائص مصدر الضوء المخصص.
في مجال تطبيق LED ، تستمر أرباح الإضاءة العامة التقليدية في الانكماش ، كما تتأثر الشركات الكبيرة ذات القدرات التصميمية القوية وموارد القناة الرئيسية ومزايا العلامة التجارية وتضطر إلى اللجوء إلى المجالات الناشئة مثل شاشة LED.تزداد صعوبة بقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
في عام 2021 ، انخفض استعداد صناعة العرض التجاري العالمي LED للاستثمار ككل في ظل وباء التاج الجديد للالتهاب الرئوي.في ظل خلفية الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتقدير سعر صرف الرنمينبي ، تسارعت عملية أتمتة شركات LED وأصبح التكامل المكثف للصناعة اتجاهًا جديدًا.
مع الظهور التدريجي للقدرة الزائدة وانخفاض الأرباح في صناعة LED ، تندمج مصنعو LED الدوليون في كثير من الأحيان وانسحبوا في السنوات الأخيرة ، وزاد ضغط البقاء لمؤسسات LED الرائدة في بلدي.على الرغم من أن شركات LED في بلدي قد استعادت صادراتها بسبب تأثير استبدال النقل ، إلا أنه على المدى الطويل ، من المحتم أن يضعف استبدال صادرات بلدي إلى بلدان أخرى ، ولا تزال صناعة LED المحلية تواجه معضلة الطاقة الزائدة.
02 ارتفاع أسعار المواد الخام يتسبب في تقلبات الأسعار
في عام 2021 ، ستستمر أسعار المنتجات في صناعة شاشات العرض LED التجارية في الارتفاع.رفعت الشركات المحلية والأجنبية ذات الصلة مثل GE Current و Universal Lighting Technologies (ULT) و Leyard و Unilumin Technology و Mulinsen وما إلى ذلك أسعار المنتجات عدة مرات ، بمتوسط زيادة تبلغ حوالي 5 ٪ ، منها سعر منتجات قليلة جدًا نقص المعروض بنسبة تصل إلى 30٪.السبب الأساسي هو أن أسعار منتجات LED تتقلب بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.
بادئ ذي بدء ، نظرًا لتأثير وباء التاج الجديد للالتهاب الرئوي ، تم حظر دورة سلسلة التوريد لصناعة LED العالمية ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.
نظرًا للتوتر بين العرض والطلب على المواد الخام ، قامت الشركات المصنعة في المنبع والمصب في سلسلة الصناعة بتعديل أسعار المواد الخام بدرجات متفاوتة ، بما في ذلك الدوائر المتكاملة لشاشة العرض LED ، وأجهزة التعبئة والتغليف RGB ، ولوحات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وغيرها من المواد الخام المنبع والمصب. .
ثانيًا ، تأثرًا بالاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة ، انتشرت ظاهرة "نقص الجوهر" في الصين ، وزاد العديد من الشركات المصنعة ذات الصلة من استثماراتهم في البحث والتطوير للمنتجات في مجالات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس ، مما أدى إلى ضغط القدرة الإنتاجية الأصلية لصناعة LED ، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار المواد الخام..
أخيرًا ، نظرًا للزيادة في تكاليف الخدمات اللوجستية والنقل ، زادت أيضًا تكلفة المواد الخام.
سواء كانت إضاءة أو حقول عرض ، فإن اتجاه ارتفاع الأسعار لن يهدأ على المدى القصير.ومع ذلك ، من منظور التنمية طويلة الأجل للصناعة ، فإن ارتفاع الأسعار سيساعد المصنعين على تحسين هيكل منتجاتهم وترقيته وزيادة قيمة المنتج.
03 هناك المزيد من الاستثمارات المتكررة في المجالات الناشئة
نظرًا لأن الاستثمار في صناعة شاشات العرض LED التجارية منتشر نسبيًا في جميع أنحاء البلاد ، فهناك مشكلة في الاستثمار المتكرر في المجالات الناشئة.
على سبيل المثال ، تتميز تقنية العرض Mini / Micro LED بخصائص ممتازة مثل السطوع العالي والتكامل العالي والتحديث العالي والعرض المرن ، وقد أصبحت جيلًا جديدًا من تقنية العرض المعترف بها من قبل الصناعة بعد OLED و LCD.إن منتجات شاشات العرض LED الصغيرة / الصغيرة في مرحلة الطلب الهائل ، وآفاق السوق الواسعة تجعل Mini / Micro LED استثمارًا حارًا.
على سبيل المثال ، جمعت Ruifeng Optoelectronics حوالي 700 مليون يوان لمشاريع البحث والتطوير في تكنولوجيا Mini / Micro LED ، ومن المتوقع أن تستثمر Huacan Optoelectronics 1.5 مليار يوان لمشاريع البحث والتطوير والتصنيع المصغرة / الصغيرة LED ، وقد تم إطلاق Leyard و Epistar و Lijingwei Electronics بشكل مشترك أول معهد أبحاث Micro LED في الصين.على الرغم من إطلاق مشاريع خطوط إنتاج جديدة لـ Mini / Micro LED ، إلا أن العديد من الصعوبات التقنية مثل النقل الشامل والإصلاح والقيادة وتحويل الألوان لم يتم حلها بشكل فعال ، ولا تزال المواد والمعدات الرئيسية تواجه مشكلة "العنق الملتصق".
هناك عدم يقين بشأن تدفق أنواع مختلفة من رأس المال الاجتماعي ، وتوجيه الصناديق والصناديق الصناعية في هذا المجال.لحل هذه المشكلات ، لا يلزم الاستثمار المهني فقط لقيادة وتقوية الروابط بين الصناعات الأولية والصناعات التحويلية ، ولكن هناك حاجة أيضًا إلى روابط رئيسية.عوض عن أوجه القصور.
اقتراحات للتدابير المضادة التي يتعين اتخاذها
01 تنسيق تطوير الصناعات في مختلف المناطق وتوجيه المشاريع الكبرى
تحتاج اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والإدارات الإدارية الأخرى إلى تنسيق تطوير صناعة LED التجارية في أماكن مختلفة ، واستكشاف آلية "توجيه النافذة" لمشاريع LED الرئيسية ، وتعزيز تعديل هيكل صناعة الصمام.شجع على تحويل خطوط إنتاج تصنيع وتعبئة ركائز رقاقة LED ، وتقليل دعم مشاريع الإضاءة التقليدية LED بشكل معتدل ، وتشجيع تطوير وتوطين معدات ومواد LED.دعم شركات LED المحلية الرائدة لتنفيذ التعاون الفني وتعاون المواهب مع الشركات في المناطق المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة ، وتشجيع مشاريع خطوط الإنتاج الكبرى على الاستقرار في التجمعات الصناعية الكبرى.
02 تشجيع الابتكار المشترك والبحث والتطوير لتشكيل مزايا في المجالات الناشئة
استخدم قنوات التمويل الحالية لتحسين بناء سلسلة التوريد بشكل خاص في المناطق الناشئة من صناعة LED.يركز رابط الركيزة الرقاقة على تحسين أداء Mini / Micro LED فائقة الوضوح وشرائح LED للأشعة فوق البنفسجية العميقة ؛يركز رابط التغليف على تحسين عمليات التغليف المتقدمة مثل التغليف الرأسي والرقائق وخفض تكاليف التصنيع ؛يركز رابط التطبيق على تطوير الإضاءة الذكية والإضاءة الصحية وإضاءة المصانع وغيرها من المشاريع التجريبية لقطاعات السوق لتسريع تشكيل معايير مجموعة الصناعة ؛للمواد والمعدات ، التعاون مع شركات الدوائر المتكاملة لتحسين مستوى توطين معدات ومواد LED المتطورة.
03 تعزيز الإشراف على أسعار الصناعة وتوسيع قنوات تصدير المنتجات
التعاون مع شركات الدوائر المتكاملة لبناء نظام مراقبة أسعار رقائق أشباه الموصلات ، وتعزيز الإشراف على سوق LED ، وتسريع التحقيق والمعاقبة على الأعمال غير القانونية المتمثلة في رفع أسعار رقائق ومواد LED وفقًا لأدلة الإبلاغ.شجع بناء منظمات صناعة LED المحلية ، وبناء منصة خدمة عامة تغطي المعايير ، والاختبار ، وحقوق الملكية الفكرية ، وما إلى ذلك ، وتركيز الموارد المتفوقة ، ومساعدة الشركات على تعزيز التبادلات والتعاون الدوليين ، وتوسيع قنوات التصدير للمنتجات في الأسواق الخارجية.
الوقت ما بعد: 21 يناير - 2022