Sagaidāms, ka, gaidot 2022. gadu, Ķīnas komerciālā displeja LED nozare saglabās divciparu ātrgaitas pieaugumu aizstāšanas pārneses efekta ietekmē, un karstie pielietojuma lauki pakāpeniski pāries uz jaunām lietojuma jomām, piemēram, viedajam apgaismojumam, maza piķa displejs un dziļa ultravioletā dezinfekcija.
2021. gadā Ķīnas komerciālā LED nozare atgūsies un augs jaunās vainaga pneimonijas epidēmijas aizstāšanas efekta ietekmē, un LED produktu eksports sasniegs rekordaugstu līmeni.No nozares viedokļa LED iekārtu un materiālu ieņēmumi ir ievērojami palielinājušies, bet LED mikroshēmu substrāta, iepakojuma un lietojuma peļņa samazinās, un tie joprojām saskaras ar lielāku konkurences spiedienu.
Gaidot 2022. gadu, ir sagaidāms, ka Ķīnas komerciālā displeja LED nozare saglabās divciparu ātrgaitas pieaugumu aizstāšanas pārneses efekta ietekmē, un karstie pielietojuma lauki pakāpeniski pāries uz jaunām lietojuma jomām, piemēram, viedajam apgaismojumam, maza piķa displejs un dziļa ultravioletā dezinfekcija.
Pamatspriedums par situāciju 2022. gadā
01 Aizstāšanas nodošanas efekts turpinās, Ķīnas ražošanas pieprasījums ir spēcīgs
Covid-19 jaunās kārtas ietekmes rezultātā globālā komerciālo displeju LED nozares pieprasījuma atveseļošanās 2021. gadā nodrošinās strauju izaugsmi.Manas valsts komerciālo displeju LED nozares aizstāšanas efekts turpinās, un eksports gada pirmajā pusē sasniedza rekordaugstu līmeni.
No vienas puses, Eiropa un ASV un citas valstis atsāka savu ekonomiku saskaņā ar monetārās mīkstināšanas politiku, un strauji palielinājās pieprasījums pēc LED izstrādājumiem.Saskaņā ar Ķīnas apgaismojuma asociācijas datiem 2021. gada pirmajā pusē Ķīnas LED apgaismojuma produktu eksporta vērtība sasniedza 20,988 miljardus ASV dolāru, kas ir par 50,83% vairāk nekā iepriekšējā gadā, uzstādot jaunu vēsturisku eksporta rekordu. periodā.Tostarp eksports uz Eiropu un ASV veidoja 61,2%, kas ir par 11,9% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
No otras puses, liela mēroga infekcijas ir notikušas daudzās Āzijas valstīs, izņemot Ķīnu, un tirgus pieprasījums ir mainījies no spēcīgas izaugsmes 2020. gadā līdz nelielam samazinājumam.Runājot par pasaules tirgus daļu, Dienvidaustrumāzija samazinājās no 11,7% 2020. gada pirmajā pusē līdz 9,7% 2021. gada pirmajā pusē, Rietumāzija samazinājās no 9,1% līdz 7,7%, bet Austrumāzija samazinājās no 8,9% līdz 6,0%.Tā kā epidēmija vēl vairāk skāra LED ražošanas nozari Dienvidaustrumāzijā, valstis bija spiestas slēgt vairākus industriālos parkus, kas nopietni kavēja piegādes ķēdi, un manas valsts LED nozares aizstāšanas efekts turpinājās.
2021. gada pirmajā pusē Ķīnas komerciālā displeja LED nozare efektīvi kompensēja globālās epidēmijas izraisīto piedāvājuma trūkumu, vēl vairāk izceļot ražošanas centru un piegādes ķēdes mezglu priekšrocības.
Gaidāms, ka globālā komerciālā displeja LED nozare "mājas ekonomikas" ietekmē turpinās palielināt tirgus pieprasījumu, un Ķīnas komerciālā displeja LED nozare gūs labumu no aizstāšanas nodošanas efekta.
No vienas puses, globālās epidēmijas ietekmē iedzīvotāji mazāk izgāja ārā, un tirgus pieprasījums pēc iekštelpu apgaismojuma, LED displeja u.c. turpināja pieaugt, ieviešot jaunu vitalitāti LED industrijā.
No otras puses, Āzijas reģioni, kas nav Ķīna, ir spiesti atteikties no vīrusu likvidēšanas un pieņemt vīrusu līdzāspastāvēšanas politiku liela mēroga infekciju dēļ, kas var izraisīt epidēmijas atkārtošanos un pasliktināšanos, kā arī palielināt nenoteiktību par darba atsākšanu. un ražošana.
Pētniecības iestādes prognozē, ka 2022. gadā Ķīnas komerciālo displeju LED nozares aizstāšanas efekts turpināsies, un LED ražošanas un eksporta pieprasījums saglabāsies spēcīgs.
02 Apstrādes rūpniecības peļņa turpināja samazināties, un nozares konkurence kļuva intensīvāka
2021. gadā Ķīnas komerciālā displeja LED iepakojuma un lietojumprogrammu peļņas normas samazināsies, un nozares konkurence kļūs intensīvāka;ievērojami palielināsies skaidu substrātu ražošanas, iekārtu un materiālu ražošanas jauda, un ir paredzams, ka rentabilitāte uzlabosies.
Runājot par LED mikroshēmām un substrātiem, paredzams, ka 8 iekšzemes biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu ieņēmumi 2021. gadā sasniegs 16,84 miljardus juaņu, kas ir par 43,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā.Lai gan dažu vadošo uzņēmumu vidējā tīrā peļņa 2020. gadā ir samazinājusies līdz 0,96%, pateicoties lielapjoma ražošanas efektivitātes uzlabošanai, sagaidāms, ka LED mikroshēmu un substrātu uzņēmumu tīrā peļņa 2021. gadā zināmā mērā pieaugs, un paredzams, ka Sanan Optoelectronics LED biznesa bruto peļņas norma palielināsies.Pareizi.
Gaidāms, ka LED iepakojuma segmentā 10 iekšzemes biržā kotēto uzņēmumu ieņēmumi 2021. gadā sasniegs 38,64 miljardus juaņu, kas ir par 11,0% vairāk nekā iepriekšējā gadā.Sagaidāms, ka 2021. gadā LED iepakojuma bruto peļņas norma turpinās kopējo lejupslīdes tendenci 2020. gadā, taču, pateicoties straujākam ražošanas pieaugumam, sagaidāms, ka pašmāju LED iepakojuma uzņēmumu tīrā peļņa šogad nedaudz pieaugs par aptuveni 5%. 2021. gads.
Gaidāms, ka LED lietojumprogrammu segmentā 43 iekšzemes biržā kotētu uzņēmumu (galvenokārt LED apgaismojuma) ieņēmumi 2021. gadā sasniegs 97,12 miljardus juaņu, kas ir par 18,5% vairāk nekā iepriekšējā gadā;10 no tiem 2020. gadā strādās ar negatīvu tīro peļņu. Tā kā LED apgaismojuma biznesa izaugsme nevar kompensēt izmaksu pieaugumu, LED lietojumu segments (īpaši apgaismojuma lietojuma) 2021. gadā ievērojami saruks, un lielāks skaits uzņēmumu būs spiesti samazināt vai pārveidot tradicionālos uzņēmumus.
Gaidāms, ka, runājot par LED materiāliem, piecu iekšzemes biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu ieņēmumi 2021. gadā sasniegs 4,91 miljardu juaņu, kas ir par 46,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā.Gaidāms, ka saistībā ar LED aprīkojumu sešu iekšzemes biržā kotētu uzņēmumu ieņēmumi 2021. gadā sasniegs 19,63 miljardus juaņu, kas ir par 38,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Gaidot 2022. gadu, stingrais ražošanas izmaksu pieaugums saspiedīs dzīves telpu lielākajai daļai LED iepakojuma un lietojumprogrammu uzņēmumu Ķīnā, un dažiem vadošajiem uzņēmumiem ir acīmredzama tendence slēgt un apgriezties.Tomēr, pateicoties tirgus pieprasījuma pieaugumam, LED iekārtu un materiālu uzņēmumi ir guvuši ievērojamu labumu, un LED mikroshēmu substrātu uzņēmumu status quo būtībā ir palicis nemainīgs.
Saskaņā ar pētniecības iestāžu statistiku Ķīnas Commercial Display LED kotēto uzņēmumu ieņēmumi 2021. gadā sasniegs 177,132 miljardus juaņu, kas ir par 21,3% vairāk nekā iepriekšējā gadā;sagaidāms, ka 2022. gadā tā saglabās divciparu strauju izaugsmi, un kopējā produkcijas vērtība sasniegs 214,84 miljardus juaņu.
03 Pieaug investīcijas jaunos lietojumos, un entuziasms par investīcijām rūpniecībā ir liels
2021. gadā daudzas jaunas komerciālo displeju LED nozares jomas nonāks straujas industrializācijas stadijā, un produktu veiktspēja turpinās optimizēt.
Tostarp UVC LED fotoelektriskās konversijas efektivitāte ir pārsniegusi 5,6%, un tā ir iekļuvusi liela kosmosa gaisa sterilizācijas, dinamiskas ūdens sterilizācijas un sarežģītu virsmu sterilizācijas tirgos;
Attīstoties progresīvām tehnoloģijām, piemēram, viedajiem priekšējiem lukturiem, caurlaides tipa aizmugurējiem lukturiem, HDR automašīnu displejiem un apkārtējās gaismas apgaismojumam, automobiļu gaismas diožu izplatības līmenis turpina pieaugt, un paredzams, ka automobiļu LED tirgus pieaugums 2021. gadā pārsniegs 10%. ;
Īpašu ekonomisku kultūraugu audzēšanas legalizācija Ziemeļamerikā ir veicinājusi LED augu apgaismojuma popularizēšanu.Tirgus prognozē, ka LED augu apgaismojuma tirgus gada pieauguma temps 2021. gadā sasniegs 30%.
Pašlaik maza piķa LED displeja tehnoloģiju ir atzinuši galvenie mašīnu ražotāji, un tā ir nonākusi straujā masveida ražošanas attīstības kanālā.No vienas puses, pilnīgi iekārtu ražotāji, piemēram, Apple, Samsung un Huawei, ir paplašinājuši savu Mini LED fona apgaismojuma produktu līniju, un televizoru ražotāji, piemēram, TCL, LG un Konka, ir intensīvi izlaiduši augstas klases Mini LED fona apgaismojuma televizorus.
No otras puses, masveida ražošanas stadijā nonākuši arī aktīvi gaismu izstarojošie Mini LED paneļi.2021. gada maijā BOE paziņoja par jaunas paaudzes uz stikla bāzes veidotu aktīvo Mini LED paneļu masveida ražošanu, kam ir īpaši augsta spilgtuma, kontrasta, krāsu gammas un nevainojama savienojuma priekšrocības.
2021. gadā vadošie uzņēmumi un pašvaldības ir sajūsmā par investīcijām LED nozarē.Tostarp pakārtotajā termināļa laukā 2021. gada maijā Ķīna ir ieguldījusi 6,5 miljardus juaņu, lai izveidotu Mini LED displeju industriālo parku, un sagaidāms, ka izlaides vērtība pēc pabeigšanas pārsniegs 10 miljardus juaņu;vidējā iepakošanas jomā 2021. gada janvārī Ķīna plāno ieguldīt 5,1 miljardu juaņu, lai izveidotu 3500 A maza piķa LED ražošanas līniju, kuras aptuvenā gada produkcijas vērtība pēc ražošanas sasniegšanas ir vairāk nekā 10 miljardi juaņu.Tiek lēsts, ka 2021. gadā jaunās investīcijas visā Mini/Micro LED nozares ķēdē pārsniegs 50 miljardus juaņu.
Gaidot 2022. gadu, tradicionālo LED apgaismojuma lietojumprogrammu peļņas samazināšanās dēļ ir sagaidāms, ka vairāk uzņēmumu pievērsīsies LED displejiem, automobiļu LED, UV LED un citām pielietojuma jomām.
Paredzams, ka 2022. gadā jaunās investīcijas komerciālo displeju LED nozarē saglabās pašreizējo mērogu, taču, ņemot vērā provizorisko konkurences modeļa veidošanos LED displeju jomā, paredzams, ka jaunā investīcija zināmā mērā samazināsies.
Vairāki jautājumi, kuriem jāpievērš uzmanība
01 Jaudas pārpalikums paātrina nozares konsolidāciju
Straujais vietējās komerciālās LED produkcijas vērtības pieaugums ir radījis arī jaudas pārpalikumu nozarē kopumā.Jaudas pārpalikums vēl vairāk paātrina integrāciju un jaudas samazināšanos nozarē, kā arī veicina LED nozares izaugsmi un attīstību svārstību apstākļos.
LED epitaksiālo mikroshēmu jomā palielinās vadošo uzņēmumu krājumu samazināšanas spiediens, un jaudas pārpalikums tiek pārnests uz zemas klases produktiem, kā rezultātā rodas sīva konkurence vispārējas nozīmes LED mikroshēmu tirgū un nepārtraukts cenu kritums.Mazie un vidējie LED mikroshēmu uzņēmumi ir samazinājuši ražošanas jaudu vai pat pārtraucuši darbību, kas netieši samazina tirgus pieprasījumu pēc LED priekšgala iekārtām.
Iepakojuma jomā, ko ietekmē nepārtraukta LED iepakojuma jaudas atbrīvošana un nepārtraukta peļņas samazināšanās, mazas un vidējas jaudas produktu iepakojuma cenas ir ievērojami samazinājušās, un arī lieljaudas ierīču cenas ir uzrādījušas nelielu lejupslīdi. .Tas ir spiests attīstīties pielāgotu gaismas avota raksturlielumu virzienā.
LED lietojuma jomā tradicionālā vispārējā apgaismojuma peļņa turpina sarukt, un tiek ietekmēti arī lielie uzņēmumi ar spēcīgām dizaina iespējām, galveno kanālu resursiem un zīmola priekšrocībām, un tie ir spiesti pievērsties jaunām jomām, piemēram, LED displejiem.Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir arvien grūtāk izdzīvot.
2021. gadā pasaules komerciālo displeju LED nozares vēlme ieguldīt kopumā ir samazinājusies jaunās vainaga pneimonijas epidēmijas dēļ.Ķīnas un ASV tirdzniecības berzes un RMB maiņas kursa pieauguma apstākļos LED uzņēmumu automatizācijas process ir paātrinājies, un nozares intensīvā integrācija ir kļuvusi par jaunu tendenci.
Līdz ar pakāpenisku jaudas pārpalikumu un peļņas samazināšanos LED nozarē, starptautiskie LED ražotāji pēdējos gados bieži ir integrējušies un izstājušies, un manas valsts vadošo LED uzņēmumu izdzīvošanas spiediens ir vēl vairāk palielinājies.Lai gan manas valsts LED uzņēmumi ir atguvuši savu eksportu nodošanas aizstāšanas efekta dēļ, ilgtermiņā ir neizbēgami, ka manas valsts eksporta aizstāšana uz citām valstīm vājināsies, un vietējā LED nozare joprojām saskaras ar jaudas pārpalikuma dilemmu.
02 Izejvielu cenu kāpums izraisa cenu svārstības
2021. gadā komerciālo displeju LED nozares produktu cenas turpinās pieaugt.Attiecīgie pašmāju un ārvalstu uzņēmumi, piemēram, GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen u.c., ir daudzkārt paaugstinājuši produktu cenas, vidēji palielinoties par aptuveni 5%, no kuriem ļoti nedaudzu produktu cena. deficīts ir palielinājies pat par 30%.Galvenais iemesls ir tas, ka LED produktu cenas svārstās pieaugošo izejvielu cenu dēļ.
Pirmkārt, jaunās vainaga pneimonijas epidēmijas ietekmes dēļ globālās LED nozares piegādes ķēdes cikls ir bloķēts, kā rezultātā pieaug izejvielu cenas.
Izejvielu piedāvājuma un pieprasījuma saspīlējuma dēļ nozares ķēdes augšupējie un pakārtotie ražotāji dažādās pakāpēs ir koriģējuši izejvielu cenas, tostarp LED displeja draiveru IC, RGB iepakošanas ierīces, PCB plates un citas iepriekšējās un pakārtotās izejvielas. .
Otrkārt, Ķīnas un ASV tirdzniecības berzes ietekmē Ķīnā ir izplatījies "kodola trūkuma" fenomens, un daudzi saistītie ražotāji ir palielinājuši ieguldījumus AI un 5G produktu izpētē un attīstībā, kas ir samazinājis LED nozares sākotnējās ražošanas jaudas, kas turpmāk izraisīs izejvielu cenu kāpumu..
Visbeidzot, pieaugot loģistikas un transporta izmaksām, pieaugušas arī izejvielu izmaksas.
Vai tas būtu apgaismojums vai displeju lauki, cenu pieauguma tendence īstermiņā nerimsies.Tomēr, raugoties no nozares ilgtermiņa attīstības perspektīvas, cenu kāpums palīdzēs ražotājiem optimizēt un uzlabot produktu struktūru un palielināt produkta vērtību.
03 Ir vairāk atkārtotu ieguldījumu jaunās jomās
Tā kā komerciālo displeju LED nozares investīcijas ir salīdzinoši izkaisītas visā valstī, pastāv atkārtotu ieguldījumu problēma jaunajās jomās.
Piemēram, Mini/Micro LED displeja tehnoloģijai ir izcilas īpašības, piemēram, augsts spilgtums, augsta integrācija, augsta atsvaidzināšana un elastīgs displejs, un tā ir kļuvusi par jaunas paaudzes displeja tehnoloģiju, ko nozare atpazīst pēc OLED un LCD.Mini/Micro LED displeju produkti ir strauji pieaugoša pieprasījuma stadijā, un plašās tirgus perspektīvas padara Mini/Micro LED par labu ieguldījumu.
Piemēram, Ruifeng Optoelectronics piesaistīja aptuveni 700 miljonus juaņu Mini/Micro LED tehnoloģiju pētniecības un attīstības projektiem, Huacan Optoelectronics ir paredzēts ieguldīt 1,5 miljardus juaņu Mini/Micro LED pētniecībā un attīstībā un ražošanas projektos, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics kopīgi uzsāka darbību. pirmais Micro LED pētniecības institūts Ķīnā.Lai gan ir uzsākti jauni Mini/Micro LED ražošanas līniju projekti, daudzas tehniskas grūtības, piemēram, masu pārnešana un remonts, braukšana un krāsu pārveidošana, nav efektīvi atrisinātas, un galvenie materiāli un aprīkojums joprojām saskaras ar "iestrēguša kakla" problēmu.
Pastāv neskaidrība par dažāda veida sociālā kapitāla, virzošo fondu un industriālo fondu pieplūdumu šajā jomā.Lai atrisinātu šīs problēmas, ir nepieciešami ne tikai profesionāli ieguldījumi, lai vadītu un veicinātu saikni starp iepriekšējām un pakārtotajām nozarēm, bet arī ir vajadzīgas galvenās saiknes.Kompensējiet trūkumus.
Ieteikumi veicamajiem pretpasākumiem
01 Koordinēt nozaru attīstību dažādos reģionos un vadīt lielus projektus
Nacionālajai attīstības un reformu komisijai, Rūpniecības un informācijas tehnoloģiju ministrijai un citiem pārvaldības departamentiem ir jākoordinē komerciālās LED nozares attīstība dažādās vietās, jāizpēta "logu vadības" mehānisms lielajiem LED projektiem un jāveicina LED tehnoloģiju pielāgošana. LED nozares struktūra.Veicināt LED mikroshēmu substrātu ražošanas un iepakošanas ražošanas līniju pārveidi, mēreni samazināt atbalstu tradicionālajiem LED apgaismojuma projektiem un veicināt LED iekārtu un materiālu modernizāciju un lokalizāciju.Atbalstiet vietējos vadošos LED uzņēmumus, lai tie veiktu tehnisko un talantu sadarbību ar uzņēmumiem attīstītos reģionos, piemēram, Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs, un mudiniet lielus ražošanas līniju projektus apmesties lielākajās rūpniecības kopās.
02 Veicināt kopīgu inovāciju un pētniecību un attīstību, lai radītu priekšrocības jaunajās jomās
Izmantojiet esošos finansējuma kanālus, lai īpaši uzlabotu piegādes ķēdes uzbūvi jaunajās LED nozares jomās.Mikroshēmas substrāta saite ir vērsta uz īpaši augstas izšķirtspējas Mini/Micro LED un dziļo UV LED mikroshēmu veiktspējas uzlabošanu;iepakojuma saite ir vērsta uz uzlabotu iepakošanas procesu uzlabošanu, piemēram, vertikālo un flip-chip iepakojumu un ražošanas izmaksu samazināšanu;lietojumprogrammas saite ir vērsta uz viedā apgaismojuma, veselīga apgaismojuma, augu izstrādi Apgaismojums un citi tirgus segmenti izmēģinājuma demonstrācijas projektus, lai paātrinātu nozares grupu standartu veidošanos;attiecībā uz materiāliem un iekārtām sadarboties ar integrālo shēmu uzņēmumiem, lai uzlabotu augstākās klases LED iekārtu un materiālu lokalizācijas līmeni.
03 Stiprināt nozares cenu uzraudzību un paplašināt produktu eksporta kanālus
Sadarboties ar integrālo shēmu uzņēmumiem, lai izveidotu pusvadītāju mikroshēmu cenu uzraudzības sistēmu, pastiprinātu LED tirgus uzraudzību un paātrinātu izmeklēšanu un sodīšanu par nelikumīgām darbībām, kas saistītas ar LED mikroshēmu un materiālu cenu paaugstināšanu saskaņā ar ziņošanas norādēm.Veicināt vietējo LED nozares organizāciju izveidi, izveidot sabiedrisko pakalpojumu platformu, kas aptver standartus, testēšanu, intelektuālā īpašuma tiesības utt., koncentrēt izcilus resursus, palīdzēt uzņēmumiem stiprināt starptautisko apmaiņu un sadarbību un paplašināt produktu eksporta kanālus aizjūras tirgos.
Izlikšanas laiks: 21. janvāris 2022