Xulosa: 2022 yilni kutayotgan bo'lsak, Xitoyning tijorat displeyli LED sanoati almashtirish o'tkazish effekti ta'siri ostida ikki raqamli yuqori tezlikda o'sishni ta'minlashi kutilmoqda va issiq dastur maydonlari asta-sekin aqlli yorug'lik kabi rivojlanayotgan dastur sohalariga aylanadi. kichik diametrli displey va chuqur ultrabinafsha dezinfeksiya.
2021 yilda Xitoyning tijorat LED sanoati yangi toj pnevmoniya epidemiyasining o'rnini bosuvchi ta'siri ostida qayta tiklanadi va o'sadi va LED mahsulotlarining eksporti rekord darajaga etadi.Sanoat nuqtai nazaridan, LED uskunalari va moddiy daromadlari katta o'sishni ko'rdi, ammo LED chip substrati, qadoqlash va qo'llash foydalari yupqalashmoqda va ular hali ham katta raqobat bosimiga duch kelmoqdalar.
2022 yilni kutayotgan bo'lsak, Xitoyning tijorat displeyli LED sanoati almashtirish o'tkazish effekti ta'sirida ikki raqamli yuqori tezlikda o'sishni ta'minlashi kutilmoqda va issiq dastur maydonlari asta-sekin aqlli yoritish kabi rivojlanayotgan dastur sohalariga aylanadi. kichik diametrli displey va chuqur ultrabinafsha dezinfeksiya.
2022 yildagi vaziyatning asosiy xulosasi
01 almashtirish o'tkazish effekti davom etmoqda, Xitoyning ishlab chiqarish talabi kuchli
COVID-19 ning yangi bosqichi ta'siridan ta'sirlangan holda, 2021 yilda global tijorat displeyli LED sanoati talabining tiklanishi o'sish sur'atlarini keltirib chiqaradi.Mamlakatimning tijorat displeylari LED sanoatining o'rnini bosuvchi ta'siri davom etmoqda va yilning birinchi yarmida eksport rekord darajada yuqori bo'ldi.
Bir tomondan, Evropa va Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa mamlakatlar pul-kredit siyosati ostida o'z iqtisodlarini qayta boshladilar va LED mahsulotlariga import talabi kuchli tarzda qayta tiklandi.Xitoy Yoritish Assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilning birinchi yarmida Xitoyning LED yorug'lik mahsulotlarining eksport qiymati 20,988 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 50,83 foizga o'sdi va shu bilan birga yangi tarixiy eksport rekordini o'rnatdi. davr.Ular orasida Yevropa va AQShga eksport 61,2 foizni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 11,9 foizga o‘sgan.
Boshqa tomondan, Xitoydan tashqari ko'plab Osiyo mamlakatlarida keng ko'lamli infektsiyalar sodir bo'ldi va bozor talabi 2020 yildagi kuchli o'sishdan biroz qisqarishga qaytdi.Jahon bozor ulushi bo‘yicha Janubi-Sharqiy Osiyo 2020 yilning birinchi yarmidagi 11,7 foizdan 2021 yilning birinchi yarmida 9,7 foizga, G‘arbiy Osiyo 9,1 foizdan 7,7 foizga, Sharqiy Osiyo esa 8,9 foizdan 6,0 foizga kamaydi.Epidemiya Janubi-Sharqiy Osiyodagi LED ishlab chiqarish sanoatiga yanada ta'sir qilganda, mamlakatlar bir nechta sanoat parklarini yopishga majbur bo'ldi, bu esa ta'minot zanjiriga jiddiy to'sqinlik qildi va mening mamlakatimning LED sanoatining o'rnini bosuvchi ta'siri davom etdi.
2021-yilning birinchi yarmida Xitoyning tijorat displeyli LED sanoati global epidemiya tufayli kelib chiqqan ta'minot bo'shlig'ini samarali ravishda qopladi va ishlab chiqarish markazlari va ta'minot zanjiri markazlarining afzalliklarini yanada ta'kidladi.
2022 yilni kutayotgan bo'lsak, global tijorat displeyli LED sanoati "uy iqtisodiyoti" ta'siri ostida bozor talabini yanada oshirishi kutilmoqda va Xitoyning tijorat displeyi LED sanoati almashtirish o'tkazish effektidan foyda ko'radi.
Bir tomondan, global epidemiya ta'sirida aholi kamroq chiqib ketdi va ichki yoritish, LED displey va boshqalar uchun bozor talabi o'sishda davom etdi va LED sanoatiga yangi hayotiylik kiritdi.
Boshqa tomondan, Xitoydan tashqari Osiyo mintaqalari virusni tozalashdan voz kechishga va keng ko'lamli infektsiyalar tufayli virusning birgalikda yashash siyosatini qabul qilishga majbur bo'ldi, bu epidemiyaning takrorlanishi va yomonlashishiga olib kelishi va ishning qayta tiklanishi noaniqligini oshirishi mumkin. va ishlab chiqarish.
Tadqiqot institutlari 2022 yilda Xitoyning tijorat displeyli LED sanoatining o'rnini bosuvchi ta'siri davom etishini va LED ishlab chiqarish va eksport talabi kuchli bo'lishini taxmin qilmoqda.
02 Ishlab chiqarish foydasi pasayishda davom etdi va sanoat raqobati yanada kuchaydi
2021-yilda Xitoyning tijorat displeyli LED qadoqlash va ilovalarining foyda marjasi qisqaradi va sanoat raqobati yanada kuchayadi;chip substratlarini ishlab chiqarish, asbob-uskunalar va materiallarning ishlab chiqarish quvvati sezilarli darajada oshadi va rentabellik yaxshilanishi kutilmoqda.
LED chiplari va substratlari nuqtai nazaridan, 2021 yilda 8 mahalliy ro'yxatga olingan kompaniyaning daromadi 16,84 milliard yuanga yetishi kutilmoqda, bu o'tgan yilga nisbatan 43,2 foizga o'sdi.Ba'zi etakchi kompaniyalarning o'rtacha sof foydasi 2020 yilda 0,96% gacha pasaygan bo'lsa-da, keng ko'lamli ishlab chiqarish samaradorligini oshirish tufayli, LED chiplari va substrat kompaniyalarining sof foydasi 2021 yilda ma'lum darajada oshishi kutilmoqda va Sanan Optoelektronikaning LED biznesining yalpi foyda marjasi oshishi kutilmoqda.To'g'ri.
LED qadoqlash segmentida 2021 yilda 10 ta mahalliy listing kompaniyasining daromadi 38,64 milliard yuanga yetishi kutilmoqda, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11,0 foizga o'sdi.2021 yilda LED qadoqlashning yalpi foyda marjasi 2020 yilda umumiy pasayish tendentsiyasini davom ettirishi kutilmoqda, ammo ishlab chiqarishning tezroq o'sishi tufayli mahalliy LED qadoqlash kompaniyalarining sof foydasi yiliga taxminan 5% ga oshishi kutilmoqda. 2021 yil.
LED ilovalari segmentida 43 ta mahalliy ro'yxatga olingan kompaniyaning daromadi (asosan LED yoritgichi) 2021 yilda 97,12 milliard yuanga yetishi kutilmoqda, bu o'tgan yilga nisbatan 18,5% ga o'sdi;Ulardan 10 tasi 2020 yilda salbiy sof foydaga ega bo'ladi. LED yoritgichlar biznesining o'sishi xarajatlarning o'sishini bartaraf eta olmaganligi sababli, LED ilovalari segmenti (ayniqsa, yorug'lik ilovasi) 2021 yilda sezilarli darajada qisqaradi va ko'proq korxonalar soni an'anaviy biznesni qisqartirish yoki o'zgartirish.
LED materiallari bo'yicha, beshta mahalliy ro'yxatga olingan kompaniyaning daromadi 2021 yilda 4,91 milliard yuanga yetishi kutilmoqda, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 46,7 foizga o'sdi.LED uskunalari nuqtai nazaridan, oltita mahalliy ro'yxatga olingan kompaniyaning daromadi 2021 yilda 19,63 milliard yuanga yetishi kutilmoqda, bu o'tgan yilga nisbatan 38,7 foizga o'sdi.
2022 yilga qarab, ishlab chiqarish xarajatlarining keskin o'sishi Xitoyda LED qadoqlash va dastur kompaniyalarining ko'pchiligining yashash maydonini siqib chiqaradi va ba'zi etakchi kompaniyalar yopilish va aylanish tendentsiyasiga ega.Biroq, bozor talabining ortishi tufayli LED uskunalari va moddiy kompaniyalari sezilarli darajada foyda ko'rdi va LED chip substrat kompaniyalarining status-kvosi asosan o'zgarishsiz qoldi.
Ilmiy-tadqiqot muassasalarining statistik ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyning Tijorat Displey LED'i ro'yxatga olingan kompaniyalarning daromadi 2021 yilda 177,132 milliard yuanga etadi, bu o'tgan yilga nisbatan 21,3% ga o'sadi;2022 yilda ikki raqamli tez o'sishni saqlab qolish kutilmoqda va umumiy ishlab chiqarish qiymati 214,84 milliard yuanga etadi.
03 Rivojlanayotgan ilovalarga investitsiyalar o'sib bormoqda va sanoat investitsiyalariga ishtiyoq yuqori
2021-yilda tijorat displeyli LED sanoatining ko'plab rivojlanayotgan sohalari jadal sanoatlashtirish bosqichiga kiradi va mahsulot ishlashini optimallashtirish davom etadi.
Ular orasida UVC LEDning fotoelektrik konversiya samaradorligi 5,6% dan oshdi va u katta kosmik havo sterilizatsiyasi, dinamik suv sterilizatsiyasi va murakkab sirt sterilizatsiya bozorlariga kirdi;
Aqlli faralar, orqa chiroqlar, HDR avtomobil displeylari va atrof-muhit chiroqlari kabi ilg'or texnologiyalarning rivojlanishi bilan avtomobil LEDlarining kirib borish darajasi o'sishda davom etmoqda va avtomobil LED bozorining o'sishi 2021 yilda 10% dan oshishi kutilmoqda. ;
Shimoliy Amerikada maxsus iqtisodiy o'simliklarni etishtirishni qonuniylashtirish LED o'simliklarining yoritilishini ommalashtirishni rag'batlantirdi.Bozor 2021 yilda LED o'simliklarni yoritish bozorining yillik o'sish sur'ati 30% ga yetishini kutmoqda.
Hozirgi vaqtda kichik o'lchamli LED displey texnologiyasi asosiy mashina ishlab chiqaruvchilari tomonidan tan olingan va tez ommaviy ishlab chiqarishni rivojlantirish kanaliga kirdi.Bir tomondan, Apple, Samsung va Huawei kabi to'liq mashina ishlab chiqaruvchilari o'zlarining Mini LED yoritgichli mahsulotlar qatorini kengaytirdilar va TCL, LG va Konka kabi televizor ishlab chiqaruvchilari yuqori darajadagi Mini LED orqa yorug'lik televizorlarini jadal ravishda chiqardilar.
Boshqa tomondan, faol yorug'lik chiqaradigan Mini LED panellari ham ommaviy ishlab chiqarish bosqichiga kirdi.2021-yil may oyida BOE o‘ta yuqori yorqinlik, kontrast, ranglar gamuti va uzluksiz biriktirish kabi afzalliklarga ega shisha asosidagi faol Mini LED panellarining yangi avlodini ommaviy ishlab chiqarishni e’lon qildi.
2021 yilda etakchi kompaniyalar va mahalliy hukumatlar LED sanoatiga sarmoya kiritishga ishtiyoq bilan qarashadi.Ular orasida 2021-yilning may oyida quyi oqim terminal maydonida Xitoy Mini LED displey sanoat parkini qurish uchun 6,5 milliard yuan sarmoya kiritdi va ishlab chiqarish qiymati tugagandan so'ng 10 milliard yuandan oshishi kutilmoqda;midstream qadoqlash sohasida, 2021 yil yanvar oyida Xitoy 3500 A kichik o'lchamli LED ishlab chiqarish liniyasini qurish uchun 5,1 milliard yuan sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda, ishlab chiqarishga yetgandan so'ng yillik ishlab chiqarish qiymati 10 milliard yuandan oshadi.Hisob-kitoblarga ko'ra, 2021 yilda butun Mini / Micro LED sanoat zanjiriga yangi sarmoya 50 milliard yuandan oshadi.
2022 yilni kutayotgan bo'lsak, an'anaviy LED yorug'lik ilovalari daromadlarining pasayishi tufayli ko'proq kompaniyalar LED displey, avtomobil LED, UV LED va boshqa dastur sohalariga murojaat qilishlari kutilmoqda.
2022-yilda tijorat displeyli LED sanoatiga yangi sarmoya joriy miqyosni saqlab qolishi kutilmoqda, ammo LED displey sohasida raqobat naqshining dastlabki shakllanishi tufayli yangi investitsiyalar ma'lum darajada kamayishi kutilmoqda.
E'tibor berish kerak bo'lgan bir nechta masalalar
01 Haddan tashqari quvvat sanoat konsolidatsiyasini tezlashtiradi
Mahalliy tijorat LED ishlab chiqarish qiymatining jadal o'sishi ham butun sanoatda ortiqcha quvvatni keltirib chiqardi.Haddan tashqari quvvat sanoatdagi integratsiyani va quvvatsizlikni yanada tezlashtiradi va o'zgaruvchanlikdagi LED sanoatining o'sishi va rivojlanishiga yordam beradi.
LED epitaksial chiplari sohasida etakchi korxonalarning zaxiralarini yo'qotish bosimi ortib bormoqda va ortiqcha quvvatlar past darajadagi mahsulotlarga o'tkaziladi, buning natijasida umumiy maqsadli LED chip bozorida qattiq raqobat va narxlarning doimiy pasayishi kuzatiladi.Kichik va o'rta o'lchamdagi LED chip kompaniyalari siqilgan ishlab chiqarish quvvatiga ega yoki hatto yopildi, bu esa LED old uskunalari uchun bozor talabini bilvosita kamaytiradi.
Qadoqlash sohasida, LED qadoqlash quvvatining uzluksiz chiqarilishi va daromadning doimiy ravishda qisqarishi ta'sir ko'rsatgan holda, kichik va o'rta quvvatli mahsulotlarning qadoqlash narxi sezilarli darajada pasaydi va yuqori quvvatli qurilmalarning narxi ham biroz pasayish tendentsiyasini ko'rsatdi. .Bu moslashtirilgan yorug'lik manbai xususiyatlari yo'nalishi bo'yicha rivojlanishga majbur.
LEDni qo'llash sohasida an'anaviy umumiy yoritishning daromadlari qisqarishda davom etmoqda va kuchli dizayn qobiliyatlari, asosiy kanal resurslari va tovar afzalliklariga ega yirik korxonalar ham ta'sir ko'rsatadi va LED displey kabi rivojlanayotgan sohalarga murojaat qilishga majbur bo'ladi.Kichik va o'rta korxonalarning yashashi tobora qiyinlashmoqda.
2021 yilda global tijoriy displey LED sanoatining investitsiya qilishga tayyorligi yangi toj pnevmoniya epidemiyasi ostida umuman kamaydi.Xitoy-AQSh savdo ishqalanishi va RMB kursining oshishi fonida LED korxonalarini avtomatlashtirish jarayoni tezlashdi va sanoatning jadal integratsiyasi yangi tendentsiyaga aylandi.
LED sanoatida haddan tashqari quvvatning asta-sekin paydo bo'lishi va foydaning kamayishi bilan xalqaro LED ishlab chiqaruvchilari so'nggi yillarda tez-tez integratsiyalashgan va olib qo'yilgan va mening mamlakatimning etakchi LED korxonalarining omon qolish bosimi yanada oshdi.Mamlakatimning LED korxonalari transfer o'rnini bosuvchi ta'sir tufayli o'z eksportini tiklagan bo'lsa-da, uzoq muddatda, mening mamlakatimning boshqa mamlakatlarga eksport o'rnini bosish zaiflashishi muqarrar va mahalliy LED sanoati hali ham ortiqcha quvvat dilemmasiga duch kelmoqda.
02 Xom ashyo narxining oshishi narxlarning o'zgarishiga olib keladi
2021 yilda tijorat displeyli LED sanoatidagi mahsulotlar narxi o'sishda davom etadi.GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen va boshqalar kabi tegishli mahalliy va xorijiy kompaniyalar mahsulot narxini ko'p marta oshirdilar, o'rtacha 5% ga o'sdi, ulardan juda kam mahsulot narxi. tanqisligi 30% ga oshdi.Asosiy sabab shundaki, LED mahsulotlari narxi xom ashyo narxining ko'tarilishi tufayli o'zgarib turadi.
Avvalo, yangi toj pnevmoniya epidemiyasining ta'siri tufayli, global LED sanoatining ta'minot zanjiri aylanishi to'sib qo'yildi, natijada xom ashyo narxi ko'tarildi.
Xom ashyo talabi va taklifi o'rtasidagi keskinlik tufayli sanoat zanjiridagi yuqori va quyi oqim ishlab chiqaruvchilari xom ashyo narxlarini turli darajalarda, shu jumladan LED displey drayveri IC, RGB qadoqlash moslamalari, PCB taxtalari va boshqa yuqori va quyi oqim xom ashyolarini o'zgartirdilar. .
Ikkinchidan, Xitoy-AQSh savdo ishqalanishidan ta'sirlangan Xitoyda "yadro etishmasligi" fenomeni tarqaldi va ko'plab tegishli ishlab chiqaruvchilar AI va 5G sohalarida mahsulotlarni tadqiq qilish va rivojlantirishga investitsiyalarini ko'paytirdilar, bu esa siqilishni kamaytiradi. LED sanoatining asl ishlab chiqarish quvvati, bu esa xom ashyo narxining yanada oshishiga olib keladi..
Nihoyat, logistika va transport xarajatlarining oshishi tufayli xom ashyo narxi ham oshdi.
Yoritish yoki displey maydonlari bo'ladimi, narxlarning ko'tarilish tendentsiyasi qisqa muddatda pasaymaydi.Biroq, sanoatning uzoq muddatli rivojlanishi nuqtai nazaridan, narxlarning oshishi ishlab chiqaruvchilarga mahsulot tarkibini optimallashtirish va yangilash va mahsulot qiymatini oshirishga yordam beradi.
03 Rivojlanayotgan sohalarda ko'proq takrorlanuvchi investitsiyalar mavjud
Tijoriy displey LED sanoati sarmoyasi butun mamlakat bo'ylab nisbatan tarqalganligi sababli, rivojlanayotgan sohalarga qayta-qayta sarmoya kiritish muammosi mavjud.
Misol uchun, Mini / Micro LED displey texnologiyasi yuqori yorqinlik, yuqori integratsiya, yuqori yangilanish va moslashuvchan displey kabi ajoyib xususiyatlarga ega va OLED va LCDdan keyin sanoat tomonidan tan olingan yangi avlod displey texnologiyasiga aylandi.Mini / Micro LED displey mahsulotlari portlovchi talab bosqichida va keng bozor istiqbollari Mini / Micro LEDni issiq sarmoyaga aylantiradi.
Masalan, Ruifeng Optoelektronika Mini / Micro LED texnologiyasi tadqiqot va ishlab chiqish loyihalari uchun taxminan 700 million yuan yig'di, Huacan Optoelektronika Mini / Micro LED tadqiqot va ishlab chiqish va ishlab chiqarish loyihalari uchun 1,5 milliard yuan sarmoya kiritishi kutilmoqda, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics birgalikda ishga tushirildi. Xitoyda birinchi Micro LED tadqiqot instituti.Mini / Micro LED uchun yangi ishlab chiqarish liniyasi loyihalari boshlangan bo'lsa-da, ommaviy uzatish va ta'mirlash, haydash va rangni o'zgartirish kabi ko'plab texnik qiyinchiliklar samarali hal etilmagan va asosiy materiallar va uskunalar hali ham "yopishgan bo'yin" muammosiga duch kelmoqda.
Bu sohaga har xil turdagi ijtimoiy kapital, yo'naltiruvchi fondlar va sanoat fondlarining kirib kelishi haqida noaniqlik mavjud.Ushbu muammolarni hal qilish uchun yuqori va quyi oqim tarmoqlari o'rtasidagi aloqani boshqarish va rivojlantirish uchun nafaqat professional investitsiyalar, balki asosiy aloqalar ham talab qilinadi.Kamchiliklarni to'ldirish.
Qarshi choralar ko'rish bo'yicha takliflar
01 Turli hududlarda sanoatni rivojlantirishni muvofiqlashtirish va yirik loyihalarga rahbarlik qilish
Milliy taraqqiyot va islohotlar komissiyasi, Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi va boshqa boshqaruv bo'limlari turli joylarda tijorat LED sanoatini rivojlantirishni muvofiqlashtirishi, yirik LED loyihalari uchun "oyna ko'rsatmalari" mexanizmini o'rganishi va LEDni sozlashni rag'batlantirishi kerak. LED sanoat tuzilishi.LED chip substratlarini ishlab chiqarish va qadoqlash ishlab chiqarish liniyalarini o'zgartirishni rag'batlantirish, an'anaviy LED yoritish loyihalarini qo'llab-quvvatlashni o'rtacha darajada kamaytirish va LED uskunalari va materiallarini yangilash va mahalliylashtirishni rag'batlantirish.Evropa va Amerika Qo'shma Shtatlari kabi ilg'or mintaqalardagi kompaniyalar bilan texnik va iste'dodli hamkorlikni amalga oshirish uchun mahalliy etakchi LED kompaniyalarini qo'llab-quvvatlang va yirik ishlab chiqarish liniyalari loyihalarini yirik sanoat klasterlarida joylashtirishni rag'batlantirish.
02 Rivojlanayotgan sohalarda afzalliklarni shakllantirish uchun qo'shma innovatsiyalar va ilmiy-tadqiqot ishlarini rag'batlantirish
LED sanoatining rivojlanayotgan sohalarida ta'minot zanjiri qurilishini yaxshilash uchun mavjud moliyalashtirish kanallaridan foydalaning.Chip substratining havolasi ultra yuqori aniqlikdagi Mini/Mikro LED va chuqur UV LED chiplarining ish faoliyatini yaxshilashga qaratilgan;qadoqlash havolasi vertikal va flip-chip qadoqlash va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish kabi ilg'or qadoqlash jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan;dastur havolasi sanoat guruhlari standartlarini shakllantirishni tezlashtirish uchun aqlli yoritish, sog'lom yoritish, o'simliklar Yoritish va boshqa bozor segmentlari pilot ko'rgazmali loyihalarni ishlab chiqishga qaratilgan;materiallar va uskunalar uchun, yuqori darajadagi LED uskunalari va materiallarini mahalliylashtirish darajasini yaxshilash uchun integral mikrosxemalar kompaniyalari bilan hamkorlik qiling.
03 Sanoat narxlari nazoratini kuchaytirish va mahsulot eksport kanallarini kengaytirish
Yarimo'tkazgich chiplari narxini monitoring qilish tizimini yaratish, LED bozorini nazorat qilishni kuchaytirish va LED chiplari va materiallari narxini ko'tarish bo'yicha noqonuniy xatti-harakatlarni tekshirish va jazolashni tezlashtirish uchun integral mikrosxemalar kompaniyalari bilan hamkorlik qiling.Mahalliy LED sanoat tashkilotlarini qurishni rag'batlantirish, standartlar, sinovlar, intellektual mulk huquqlari va boshqalarni o'z ichiga olgan davlat xizmati platformasini qurish, yuqori resurslarni jamlash, korxonalarga xalqaro almashinuv va hamkorlikni mustahkamlashga yordam berish va chet el bozorlarida mahsulotlar uchun eksport kanallarini kengaytirish.
Xabar vaqti: 21-yanvar-2022