Resum: De cara al 2022, s'espera que la indústria LED de visualització comercial de la Xina mantingui un creixement d'alta velocitat de dos dígits sota la influència de l'efecte de transferència de substitució, i els camps d'aplicació calents es convertiran gradualment en camps d'aplicació emergents com la il·luminació intel·ligent, pantalla de to petit i desinfecció ultraviolada profunda.
El 2021, la indústria LED comercial de la Xina es recuperarà i creixerà sota la influència de l'efecte de substitució de la nova epidèmia de pneumònia de la corona, i l'exportació de productes LED arribarà a un màxim històric.Des de la perspectiva de la indústria, els ingressos d'equips i materials LED han experimentat un gran augment, però el substrat del xip LED, l'embalatge i els beneficis de l'aplicació s'estan aprimant i encara s'enfronten a una pressió competitiva més gran.
De cara al 2022, s'espera que la indústria LED de visualització comercial de la Xina mantingui un creixement d'alta velocitat de dos dígits sota la influència de l'efecte de transferència de substitució, i els camps d'aplicació calents es convertiran gradualment en camps d'aplicació emergents com la il·luminació intel·ligent, pantalla de to petit i desinfecció ultraviolada profunda.
Judici bàsic de la situació el 2022
01 L'efecte de transferència de substitució continua, la demanda de fabricació de la Xina és forta
Afectada per l'impacte d'una nova ronda de COVID-19, la recuperació de la demanda mundial de la indústria LED de pantalles comercials el 2021 suposarà un creixement repunt.L'efecte de substitució de la indústria LED de pantalles comercials del meu país continua i les exportacions durant la primera meitat de l'any van assolir un màxim històric.
D'una banda, Europa i els Estats Units i altres països van reiniciar les seves economies sota la política de relaxació monetària, i la demanda d'importació de productes LED es va recuperar amb força.Segons dades de l'Associació d'il·luminació de la Xina, durant el primer semestre de 2021, el valor d'exportació dels productes d'il·luminació LED de la Xina va assolir els 20.988 milions de dòlars nord-americans, un augment interanual del 50,83%, establint un nou rècord històric d'exportació per a la mateixa. període.Entre elles, les exportacions a Europa i els Estats Units van representar el 61,2%, amb un augment de l'11,9% interanual.
D'altra banda, s'han produït infeccions a gran escala a molts països asiàtics, excepte a la Xina, i la demanda del mercat ha passat d'un fort creixement el 2020 a una lleugera contracció.Pel que fa a la quota de mercat global, el sud-est asiàtic va disminuir de l'11,7% el primer semestre del 2020 al 9,7% el primer semestre del 2021, l'Àsia occidental va disminuir del 9,1% al 7,7% i l'Àsia oriental va disminuir del 8,9% al 6,0%.A mesura que l'epidèmia va afectar encara més la indústria de fabricació de LED al sud-est asiàtic, els països es van veure obligats a tancar diversos parcs industrials, cosa que va dificultar greument la cadena de subministrament i l'efecte de substitució de la indústria LED del meu país va continuar.
A la primera meitat del 2021, la indústria LED de pantalla comercial de la Xina va compensar eficaçment la bretxa de subministrament causada per l'epidèmia mundial, destacant encara més els avantatges dels centres de fabricació i els centres de la cadena de subministrament.
De cara al 2022, s'espera que la indústria LED de pantalla comercial global augmenti encara més la demanda del mercat sota la influència de l'"economia domèstica", i la indústria LED de pantalla comercial xinesa es beneficiarà de l'efecte de transferència de substitució.
D'una banda, sota la influència de l'epidèmia global, els residents van sortir menys i la demanda del mercat d'il·luminació interior, pantalla LED, etc. va continuar augmentant, injectant nova vitalitat a la indústria LED.
D'altra banda, les regions asiàtiques diferents de la Xina s'han vist obligades a abandonar l'eliminació de virus i adoptar una política de coexistència de virus a causa de les infeccions a gran escala, que poden provocar la recurrència i el deteriorament de l'epidèmia, i augmentar la incertesa de la represa de la feina. i producció.
Les institucions de recerca prediuen que el 2022, l'efecte de substitució de la indústria LED de visualització comercial de la Xina continuarà i la demanda de fabricació i exportació de LED es mantindrà forta.
02 Els beneficis de la fabricació van continuar disminuint i la competència del sector es va fer més intensa
El 2021, els marges de beneficis dels envasos i aplicacions LED de pantalla comercial de la Xina es reduiran i la competència de la indústria es farà més intensa;la capacitat de producció de la fabricació de substrats de xip, equips i materials augmentarà molt i s'espera que millori la rendibilitat.
Pel que fa als xips i substrats LED, s'espera que els ingressos de 8 empreses nacionals cotitzades el 2021 arribin als 16.840 milions de iuans, un augment interanual del 43,2%.Tot i que el benefici net mitjà d'algunes empreses líders ha baixat fins al 0,96% el 2020, gràcies a la millora de l'eficiència de la producció a gran escala, s'espera que el benefici net de les empreses de xips i substrats LED augmenti fins a cert punt el 2021, i s'espera que el marge de benefici brut del negoci LED de Sanan Optoelectronics augmenti.Correcte.
En el segment d'envasos LED, s'espera que els ingressos de 10 empreses nacionals cotitzades el 2021 arribin als 38.640 milions de iuans, un augment de l'11,0% interanual.El 2021, s'espera que el marge de benefici brut dels envasos LED continuï la tendència general a la baixa el 2020, però gràcies al creixement més ràpid de la producció, s'espera que el benefici net de les empreses nacionals d'envasos LED augmenti lleugerament al voltant del 5% en 2021.
En el segment d'aplicacions LED, s'espera que els ingressos de 43 empreses cotitzades nacionals (principalment il·luminació LED) arribin als 97.120 milions de iuans el 2021, un augment interanual del 18,5%;10 d'ells tindran beneficis nets negatius el 2020. Atès que el creixement del negoci d'il·luminació LED no pot compensar l'augment del cost, el segment d'aplicacions LED (especialment l'aplicació d'il·luminació) es reduirà molt el 2021 i un nombre més gran d'empreses es veuran obligades a reduir o transformar els negocis tradicionals.
Pel que fa als materials LED, s'espera que els ingressos de cinc empreses cotitzades nacionals arribin als 4.910 milions de iuans el 2021, un augment interanual del 46,7%.Pel que fa als equips LED, s'espera que els ingressos de sis empreses nacionals cotitzades arribin als 19.630 milions de iuans el 2021, un augment interanual del 38,7%.
De cara al 2022, l'augment rígid dels costos de fabricació esprémer l'espai vital de la majoria de les empreses d'envasos i aplicacions LED a la Xina, i algunes empreses líders tenen una tendència òbvia d'aturar-se i girar-se.No obstant això, gràcies a l'augment de la demanda del mercat, les empreses d'equips i materials LED s'han beneficiat significativament i l'statu quo de les empreses de substrats de xips LED s'ha mantingut bàsicament sense canvis.
Segons les estadístiques de les institucions de recerca, els ingressos de les empreses cotitzades de la Xina Commercial Display LED arribaran als 177.132 milions de iuans el 2021, un augment interanual del 21,3%;s'espera que mantingui un creixement ràpid de dos dígits el 2022 i el valor total de la producció arribarà als 214.840 milions de iuans.
03 La inversió en aplicacions emergents creix i l'entusiasme per la inversió industrial és gran
El 2021, molts camps emergents de la indústria LED de visualitzacions comercials entraran en l'etapa de ràpida industrialització i el rendiment del producte es continuarà optimitzant.
Entre ells, l'eficiència de conversió fotoelèctrica del LED UVC ha superat el 5,6% i ha entrat als mercats d'esterilització d'aire gran espai, esterilització dinàmica d'aigua i complexos mercats d'esterilització de superfícies;
Amb el desenvolupament de tecnologies avançades com ara fars intel·ligents, llums posteriors de tipus pasant, pantalles de cotxes HDR i llums ambientals, la taxa de penetració dels LED d'automòbils continua augmentant i s'espera que el creixement del mercat de LED d'automòbils superi el 10% el 2021. ;
La legalització del cultiu econòmic especial a Amèrica del Nord ha estimulat la popularització de la il·luminació de plantes LED.El mercat espera que la taxa de creixement anual del mercat d'il·luminació de plantes LED arribi al 30% el 2021.
Actualment, els fabricants de màquines principals han reconegut la tecnologia de pantalla LED de pas petit i ha entrat en un canal de desenvolupament ràpid de producció en massa.D'una banda, fabricants de màquines completes com Apple, Samsung i Huawei han ampliat les seves línies de productes de retroil·luminació Mini LED, i fabricants de televisors com TCL, LG i Konka han llançat de manera intensiva televisors de retroiluminació LED de gamma alta.
D'altra banda, els panells Mini LED emissors de llum actius també han entrat a l'etapa de producció en massa.El maig de 2021, BOE va anunciar la producció massiva d'una nova generació de panells Mini LED actius basats en vidre, que tenen els avantatges d'una brillantor, contrast, gamma de colors i un empalme sense fissures ultra alts.
El 2021, les empreses líders i els governs locals estan entusiasmats per invertir en la indústria LED.Entre ells, al camp de la terminal aigües avall, el maig de 2021, la Xina va invertir 6.500 milions de iuans per construir el parc industrial de pantalla Mini LED, i s'espera que el valor de sortida superi els 10.000 milions de iuans després de la finalització;al camp d'envasament mitjà, el gener de 2021, la Xina té previst invertir 5.100 milions de iuans per construir una línia de producció de LED de 3500 A de petit pas, amb un valor de producció anual estimat de més de 10.000 milions de iuans després d'arribar a la producció.S'estima que el 2021, la nova inversió en tota la cadena de la indústria Mini/Micro LED superarà els 50.000 milions de iuans.
De cara al 2022, a causa de la disminució dels beneficis de les aplicacions d'il·luminació LED tradicionals, s'espera que més empreses es tornin a la pantalla LED, LED d'automòbil, LED UV i altres camps d'aplicació.
El 2022, s'espera que la nova inversió en la indústria de la pantalla LED comercial mantingui l'escala actual, però a causa de la formació preliminar del patró de competència en el camp de la pantalla LED, s'espera que la nova inversió disminueixi fins a cert punt.
Diversos temes que necessiten atenció
01 La sobrecapacitat accelera la consolidació del sector
El ràpid creixement del valor de la producció LED comercial nacional també ha provocat un excés de capacitat en el conjunt de la indústria.L'excés de capacitat accelera encara més la integració i la decapacitat de la indústria i promou el creixement i el desenvolupament de la indústria LED en la fluctuació.
En l'àmbit dels xips epitaxials LED, la pressió de desemmagatzematge de les empreses líders està augmentant i l'excés de capacitat es transfereix a productes de gamma baixa, donant lloc a una competència ferotge al mercat de xips LED d'ús general i una caiguda contínua dels preus.Les empreses de xips LED petites i mitjanes tenen capacitat de producció comprimida o fins i tot tancades, la qual cosa redueix indirectament la demanda del mercat d'equips frontals LED.
En el camp de l'embalatge, afectat per l'alliberament continu de la capacitat d'embalatge LED i la reducció contínua dels beneficis, els preus d'envasos de productes de petita i mitjana potència han caigut significativament i els preus dels dispositius d'alta potència també han mostrat una lleugera tendència a la baixa. .Es veu obligat a desenvolupar-se en la direcció de les característiques personalitzades de la font de llum.
En l'àmbit de l'aplicació LED, els beneficis de la il·luminació general tradicional continuen reduint-se, i les grans empreses amb grans capacitats de disseny, recursos de canal mestres i avantatges de marca també es veuen afectades i obligades a recórrer a camps emergents com la pantalla LED.Les petites i mitjanes empreses són cada cop més difícils de sobreviure.
El 2021, la voluntat d'invertir de la indústria LED de visualització comercial global ha disminuït en conjunt sota la nova epidèmia de pneumònia de corona.Sota el rerefons de la fricció comercial entre Xino i els Estats Units i l'apreciació del tipus de canvi del RMB, el procés d'automatització de les empreses LED s'ha accelerat i la integració intensiva de la indústria s'ha convertit en una nova tendència.
Amb l'aparició gradual de l'excés de capacitat i l'aprimament dels beneficis a la indústria LED, els fabricants internacionals de LED s'han integrat i retirat amb freqüència en els últims anys, i la pressió de supervivència de les principals empreses LED del meu país ha augmentat encara més.Tot i que les empreses LED del meu país han recuperat les seves exportacions a causa de l'efecte de substitució de la transferència, a la llarga, és inevitable que la substitució d'exportacions del meu país a altres països es debiliti i la indústria LED nacional encara s'enfronta al dilema de l'excés de capacitat.
02 L'augment dels preus de les matèries primeres provoca fluctuacions de preus
El 2021, els preus dels productes de la indústria LED de visualitzacions comercials continuaran augmentant.Empreses nacionals i estrangeres rellevants com GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen, etc. han apujat els preus dels productes moltes vegades, amb un augment mitjà d'aproximadament un 5%, dels quals el preu de molt pocs productes. l'oferta escassa ha augmentat fins a un 30%.La raó fonamental és que el preu dels productes LED fluctua a causa de l'augment dels preus de les matèries primeres.
En primer lloc, a causa de l'impacte de la nova epidèmia de pneumònia de la corona, s'ha bloquejat el cicle de la cadena de subministrament de la indústria mundial del LED, donant lloc a un augment dels preus de les matèries primeres.
A causa de la tensió entre l'oferta i la demanda de matèries primeres, els fabricants aigües amunt i aigües avall de la cadena de la indústria han ajustat els preus de les matèries primeres en diferents graus, inclosos circuits integrats de controladors de pantalla LED, dispositius d'embalatge RGB, plaques de PCB i altres matèries primeres aigües amunt i avall. .
En segon lloc, afectat per la fricció comercial entre Xina i Estats Units, el fenomen de la "manca de nucli" s'ha estès a la Xina i molts fabricants relacionats han augmentat la seva inversió en investigació i desenvolupament de productes en els camps de l'IA i el 5G, que ha comprimit el la capacitat de producció original de la indústria LED, la qual cosa comportarà encara més l'augment dels preus de les matèries primeres..
Finalment, a causa de l'augment dels costos logístics i de transport, també ha augmentat el cost de les matèries primeres.
Tant si es tracta de camps d'il·luminació o d'exhibició, la tendència a l'alça dels preus no disminuirà a curt termini.No obstant això, des de la perspectiva del desenvolupament a llarg termini de la indústria, l'augment dels preus ajudarà els fabricants a optimitzar i actualitzar la seva estructura de producte i augmentar el valor del producte.
03 Hi ha inversions més repetitives en camps emergents
Atès que la inversió de la indústria LED de la pantalla comercial està relativament dispersa per tot el país, hi ha un problema d'inversió repetida en camps emergents.
Per exemple, la tecnologia de visualització Mini/Micro LED té característiques excel·lents, com ara una gran brillantor, una alta integració, una alta actualització i una pantalla flexible, i s'ha convertit en una nova generació de tecnologia de visualització reconeguda per la indústria després d'OLED i LCD.Els productes de visualització Mini/Micro LED es troben en una fase de demanda explosiva, i l'àmplia perspectiva del mercat fa que Mini/Micro LED sigui una gran inversió.
Per exemple, Ruifeng Optoelectronics va recaptar uns 700 milions de iuans per a projectes d'investigació i desenvolupament de tecnologia Mini/Micro LED, s'espera que Huacan Optoelectronics invertirà 1.500 milions de iuans per a projectes d'investigació i desenvolupament i fabricació de Mini/Micro LED, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics van llançar conjuntament el primer Institut de Recerca Micro LED a la Xina.Tot i que s'han llançat nous projectes de línia de producció per a Mini/Micro LED, moltes dificultats tècniques com ara la transferència massiva i la reparació, la conducció i la conversió del color no s'han resolt de manera efectiva, i els materials i equips clau encara s'enfronten al problema del "coll encallat".
Hi ha incertesa sobre l'afluència de diversos tipus de capital social, fons d'orientació i fons industrials en aquest camp.Per resoldre aquests problemes, no només cal una inversió professional per liderar i impulsar l'enllaç entre les indústries aigües amunt i avall, sinó que també calen enllaços clau.Compensar les mancances.
Suggeriments de contramesures a prendre
01 Coordinar el desenvolupament de les indústries en diferents regions i orientar grans projectes
La Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma, el Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació i altres departaments de gestió han de coordinar el desenvolupament de la indústria LED comercial en diversos llocs, explorar el mecanisme de "guia de finestres" per als grans projectes LED i promoure l'ajust de la Estructura de la indústria LED.Fomentar la transformació de les línies de producció i fabricació de substrats de xip LED, reduir moderadament el suport als projectes d'il·luminació LED tradicionals i fomentar l'actualització i localització d'equips i materials LED.Donar suport a les principals empreses LED nacionals per dur a terme una cooperació tècnica i de talent amb empreses de regions avançades com Europa i els Estats Units, i animar els grans projectes de línies de producció a instal·lar-se en grans clústers industrials.
02 Fomentar la innovació conjunta i la R+D per generar avantatges en camps emergents
Utilitzeu els canals de finançament existents per millorar especialment la construcció de la cadena de subministrament a les àrees emergents de la indústria LED.L'enllaç del substrat del xip se centra a millorar el rendiment dels xips Mini/Micro LED d'ultra alta definició i els xips LED UV profunds;l'enllaç d'embalatge se centra a millorar els processos d'envasament avançats, com ara l'envasament vertical i flip-chip, i reduir els costos de fabricació;l'enllaç de l'aplicació se centra en el desenvolupament d'il·luminació intel·ligent, il·luminació saludable, il·luminació de plantes i projectes de demostració pilot d'altres segments de mercat per accelerar la formació d'estàndards del grup industrial;per a materials i equips, col·laboreu amb empreses de circuits integrats per millorar el nivell de localització d'equips i materials LED de gamma alta.
03 Reforçar la supervisió dels preus de la indústria i ampliar els canals d'exportació de productes
Cooperar amb empreses de circuits integrats per construir un sistema de control de preus de xips de semiconductors, reforçar la supervisió del mercat LED i accelerar la investigació i el càstig dels actes il·legals d'augmentar els preus dels xips i materials LED segons les pistes d'informació.Fomentar la construcció d'organitzacions nacionals de la indústria LED, crear una plataforma de servei públic que cobreixi estàndards, proves, drets de propietat intel·lectual, etc., concentrar recursos superiors, ajudar les empreses a reforçar els intercanvis i la cooperació internacionals i ampliar els canals d'exportació de productes als mercats estrangers.
Hora de publicació: 21-gen-2022