Povzetek: V pričakovanju leta 2022 se pričakuje, da bo kitajska komercialna industrija LED zaslonov ohranila dvomestno hitro rast pod vplivom učinka nadomestnega prenosa, vroča področja uporabe pa se bodo postopoma obrnila na nastajajoča področja uporabe, kot je pametna razsvetljava, zaslon z majhnim korakom in globoko ultravijolično dezinfekcijo.
Leta 2021 se bo kitajska komercialna LED industrija ponovno okrepila in rasla pod vplivom nadomestnega učinka nove epidemije kronske pljučnice, izvoz LED izdelkov pa bo dosegel rekordno raven.Z vidika industrije so se prihodki od LED opreme in materiala močno povečali, vendar se dobiček od substrata LED čipov, embalaže in aplikacij zmanjšuje, še vedno pa se soočajo z večjim konkurenčnim pritiskom.
V pričakovanju leta 2022 se pričakuje, da bo kitajska komercialna industrija LED zaslonov ohranila dvomestno hitro rast pod vplivom učinka nadomestnega prenosa, vroča področja uporabe pa se bodo postopoma obrnila na nastajajoča področja uporabe, kot je pametna razsvetljava, zaslon z majhnim korakom in globoko ultravijolično dezinfekcijo.
Osnovna presoja stanja v letu 2022
01 Učinek nadomestnega prenosa se nadaljuje, povpraševanje po proizvodnji na Kitajskem je veliko
Zaradi vpliva novega kroga COVID-19 bo okrevanje globalnega povpraševanja komercialne LED industrije zaslonov leta 2021 prineslo ponovno rast.Nadomestni učinek komercialne industrije LED zaslonov v moji državi se nadaljuje in izvoz v prvi polovici leta je dosegel rekordno raven.
Po eni strani so Evropa, Združene države in druge države znova zagnale svoja gospodarstva v skladu s politiko monetarnega sproščanja, uvozno povpraševanje po izdelkih LED pa se je močno povečalo.Po podatkih Kitajskega združenja za razsvetljavo je v prvi polovici leta 2021 izvozna vrednost kitajskih izdelkov za razsvetljavo LED dosegla 20,988 milijarde ameriških dolarjev, kar je medletno povečanje za 50,83 %, kar je nov zgodovinski izvozni rekord za isto obdobje. obdobje.Med njimi je izvoz v Evropo in ZDA predstavljal 61,2 %, kar je 11,9 % več kot v enakem obdobju lani.
Po drugi strani pa je v številnih azijskih državah, razen na Kitajskem, prišlo do obsežnih okužb, povpraševanje na trgu pa se je z močne rasti leta 2020 obrnilo na rahlo zmanjšanje.Kar zadeva svetovni tržni delež, se je Jugovzhodna Azija zmanjšala z 11,7 % v prvi polovici leta 2020 na 9,7 % v prvi polovici leta 2021, Zahodna Azija se je zmanjšala z 9,1 % na 7,7 %, Vzhodna Azija pa z 8,9 % na 6,0 %.Ko je epidemija dodatno prizadela proizvodno industrijo LED v jugovzhodni Aziji, so bile države prisiljene zapreti več industrijskih parkov, kar je resno oviralo dobavno verigo, učinek zamenjave LED industrije moje države pa se je nadaljeval.
V prvi polovici leta 2021 je kitajska komercialna industrija LED zaslonov učinkovito nadoknadila vrzel v ponudbi, ki jo je povzročila svetovna epidemija, in dodatno poudarila prednosti proizvodnih centrov in središč dobavne verige.
V pričakovanju leta 2022 se pričakuje, da bo svetovna industrija komercialnih LED zaslonov dodatno povečala povpraševanje na trgu pod vplivom "domačega gospodarstva", kitajska industrija LED komercialnih zaslonov pa bo imela koristi od učinka nadomestnega prenosa.
Po eni strani so prebivalci pod vplivom svetovne epidemije manj hodili ven, povpraševanje na trgu po notranji razsvetljavi, LED zaslonih itd. pa se je še naprej povečevalo, kar je LED industriji vlilo novo vitalnost.
Po drugi strani pa so bile azijske regije, razen Kitajske, prisiljene opustiti čiščenje virusov in sprejeti politiko soobstoja virusov zaradi obsežnih okužb, kar lahko povzroči ponovitev in poslabšanje epidemije ter poveča negotovost glede ponovnega začetka dela. in proizvodnjo.
Raziskovalne ustanove napovedujejo, da se bo leta 2022 učinek zamenjave kitajske komercialne LED industrije zaslonov nadaljeval, proizvodnja LED in izvozno povpraševanje pa bosta ostala velika.
02 Proizvodni dobiček je še naprej upadal, konkurenca v panogi pa je postala intenzivnejša
Leta 2021 se bodo stopnje dobička kitajske komercialne LED embalaže in aplikacij zmanjšale, konkurenca v panogi pa bo postala intenzivnejša;proizvodna zmogljivost proizvodnje substratov za čipe, opreme in materialov se bo močno povečala, dobičkonosnost pa naj bi se izboljšala.
Kar zadeva čipe in podlage LED, naj bi prihodki 8 domačih podjetij, ki kotirajo na borzi, leta 2021 dosegli 16,84 milijarde juanov, kar je medletno povečanje za 43,2 %.Čeprav se je povprečni čisti dobiček nekaterih vodilnih podjetij v letu 2020 zmanjšal na 0,96 %, se pričakuje, da se bo čisti dobiček podjetij s čipi in substrati LED v letu 2021 do neke mere povečal, in sicer zaradi izboljšane učinkovitosti obsežne proizvodnje Pričakuje se, da se bo bruto stopnja dobička podjetja Sanan Optoelectronics z LED povečala.Pravilno.
V segmentu LED embalaže naj bi prihodki 10 domačih podjetij, ki kotirajo na borzi, leta 2021 dosegli 38,64 milijarde juanov, kar je 11,0-odstotno povečanje medletno.V letu 2021 naj bi bruto stopnja dobička LED embalaže nadaljevala splošni trend padanja v letu 2020, vendar se bo zaradi hitrejše rasti proizvodnje pričakovati, da se bo čisti dobiček domačih podjetij LED embalaže rahlo povečal za približno 5 % v letu 2020. 2021.
V segmentu aplikacij LED naj bi prihodki 43 domačih podjetij, ki kotirajo na borzi (predvsem LED razsvetljava), leta 2021 dosegli 97,12 milijarde juanov, kar je 18,5-odstotno medletno povečanje;10 izmed njih bo imelo leta 2020 negativne čiste dobičke. Ker rast poslovanja z LED razsvetljavo ne more nadomestiti povečanja stroškov, se bo segment LED aplikacij (zlasti uporaba razsvetljave) leta 2021 močno skrčil, večje število podjetij pa bo prisiljeno zmanjšati ali preoblikovati tradicionalna podjetja.
Kar zadeva materiale LED, naj bi prihodki petih domačih družb, ki kotirajo na borzi, leta 2021 dosegli 4,91 milijarde juanov, kar je 46,7-odstotno medletno povečanje.Kar zadeva opremo LED, naj bi prihodki šestih domačih podjetij, ki kotirajo na borzi, leta 2021 dosegli 19,63 milijarde juanov, kar je 38,7-odstotno medletno povečanje.
V pričakovanju leta 2022 bo togo povišanje proizvodnih stroškov zmanjšalo življenjski prostor večine podjetij za pakiranje LED in aplikacij na Kitajskem, nekatera vodilna podjetja pa imajo očiten trend zapiranja in obračanja.Vendar pa so zaradi povečanega povpraševanja na trgu podjetja, ki se ukvarjajo z opremo in materiali LED, znatno pridobila, status quo podjetij, ki proizvajajo substrate za čipe LED, pa je v bistvu ostal nespremenjen.
Po statističnih podatkih raziskovalnih ustanov bodo prihodki podjetij, ki kotirajo na borzi, kitajskega komercialnega zaslona LED v letu 2021 dosegli 177,132 milijarde juanov, kar je 21,3-odstotno medletno povečanje;leta 2022 naj bi ohranil dvomestno hitro rast, skupna vrednost proizvodnje pa bo dosegla 214,84 milijarde juanov.
03 Naložbe v nastajajoče aplikacije rastejo, navdušenje nad industrijskimi naložbami pa je veliko
Leta 2021 bodo številna nastajajoča področja komercialne industrije LED zaslonov vstopila v fazo hitre industrializacije, učinkovitost izdelkov pa bo še naprej optimizirana.
Med njimi je učinkovitost fotoelektrične pretvorbe UVC LED presegla 5,6 % in je vstopila na trge sterilizacije zraka v velikih prostorih, dinamične sterilizacije vode in kompleksne površinske sterilizacije;
Z razvojem naprednih tehnologij, kot so pametni žarometi, skoznje zadnje luči, avtomobilski zasloni HDR in ambientalne luči, se stopnja prodora avtomobilskih LED še naprej povečuje in pričakuje se, da bo rast avtomobilskega trga LED v letu 2021 presegla 10 %. ;
Legalizacija posebne ekonomske pridelave poljščin v Severni Ameriki je spodbudila popularizacijo LED osvetlitve rastlin.Trg pričakuje, da bo letna stopnja rasti trga LED razsvetljave za rastline leta 2021 dosegla 30 %.
Trenutno so glavni proizvajalci strojev priznali tehnologijo zaslonov LED z majhnim korakom in je vstopila v kanal hitrega razvoja množične proizvodnje.Po eni strani so proizvajalci popolnih strojev, kot so Apple, Samsung in Huawei, razširili svoje linije izdelkov z osvetlitvijo ozadja Mini LED, proizvajalci televizorjev, kot so TCL, LG in Konka, pa intenzivno izdajajo vrhunske televizorje z osvetlitvijo ozadja Mini LED.
Po drugi strani pa so aktivne svetleče plošče Mini LED prav tako vstopile v fazo množične proizvodnje.Maja 2021 je BOE napovedal množično proizvodnjo nove generacije aktivnih plošč Mini LED na osnovi stekla, ki imajo prednosti ultra visoke svetlosti, kontrasta, barvne lestvice in brezhibnega spajanja.
Leta 2021 so vodilna podjetja in lokalne vlade navdušeni nad vlaganjem v industrijo LED.Med njimi je Kitajska maja 2021 na področju terminalov na nižji stopnji vložila 6,5 milijarde juanov v izgradnjo industrijskega parka za zaslone Mini LED, po zaključku pa naj bi izhodna vrednost presegla 10 milijard juanov;Na področju embalaže srednjega toka namerava Kitajska januarja 2021 vložiti 5,1 milijarde juanov v izgradnjo proizvodne linije 3500 LED z majhnim korakom, z ocenjeno letno vrednostjo proizvodnje več kot 10 milijard juanov po dosegu proizvodnje.Ocenjuje se, da bo leta 2021 nova naložba v celotno industrijsko verigo Mini/Micro LED presegla 50 milijard juanov.
V pričakovanju leta 2022 je pričakovati, da se bo zaradi upada dobička tradicionalnih aplikacij LED razsvetljave več podjetij obrnilo na LED zaslone, avtomobilske LED, UV LED in druga področja uporabe.
V letu 2022 naj bi nova naložba v industriji komercialnih zaslonov LED ohranila sedanji obseg, vendar je pričakovati, da se bo zaradi predhodnega oblikovanja konkurenčnega vzorca na področju LED zaslonov nova naložba do neke mere zmanjšala.
Več vprašanj, ki zahtevajo pozornost
01 Presežne zmogljivosti pospešujejo konsolidacijo industrije
Hitra rast domače komercialne izhodne vrednosti LED je povzročila tudi presežne zmogljivosti v industriji kot celoti.Presežna zmogljivost dodatno pospešuje integracijo in zmanjšanje zmogljivosti v industriji ter spodbuja rast in razvoj industrije LED v nihanju.
Na področju epitaksialnih čipov LED narašča pritisk vodilnih podjetij na odpravo zalog, presežne zmogljivosti pa se prenašajo na izdelke nižjega cenovnega razreda, kar ima za posledico ostro konkurenco na trgu LED čipov za splošno uporabo in nenehno padanje cen.Mala in srednje velika podjetja LED čipov so zmanjšala proizvodne zmogljivosti ali celo zaprla, kar posredno zmanjšuje povpraševanje na trgu po sprednji opremi LED.
Na področju embalaže, ki je pod vplivom nenehnega sproščanja zmogljivosti LED embalaže in nenehnega zmanjševanja dobička, so se cene embalaže izdelkov male in srednje moči močno znižale, rahlo padajo tudi cene naprav visoke moči. .Prisiljen se je razvijati v smeri prilagojenih karakteristik svetlobnega vira.
Na področju uporabe LED se dobiček tradicionalne splošne razsvetljave še naprej zmanjšuje, velika podjetja z močnimi oblikovalskimi zmogljivostmi, glavnimi kanalskimi viri in prednostmi blagovne znamke pa so prav tako prizadeta in se prisiljena obrniti na nastajajoča področja, kot je LED zaslon.Mala in srednje velika podjetja vse težje preživijo.
Leta 2021 se je pripravljenost globalne industrije komercialnih zaslonov LED za naložbe kot celota zmanjšala zaradi nove epidemije kronične pljučnice.V ozadju kitajsko-ameriških trgovinskih trenj in apreciacije menjalnega tečaja RMB se je proces avtomatizacije LED podjetij pospešil in intenzivna integracija industrije je postala nov trend.
S postopnim pojavom presežne zmogljivosti in zmanjševanjem dobička v industriji LED so se mednarodni proizvajalci LED v zadnjih letih pogosto integrirali in umikali, pritisk vodilnih LED podjetij v moji državi za preživetje pa se je še povečal.Čeprav so podjetja LED v moji državi obnovila svoj izvoz zaradi učinka zamenjave prenosa, je dolgoročno neizogibno, da bo nadomestitev izvoza moje države v druge države oslabela, domača industrija LED pa se še vedno sooča z dilemo presežne zmogljivosti.
02 Naraščajoče cene surovin povzročajo nihanja cen
V letu 2021 bodo cene izdelkov v industriji komercialnih LED zaslonov še naprej rasle.Relevantna domača in tuja podjetja, kot so GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen itd., so večkrat dvignila cene izdelkov, s povprečno okoli 5-odstotnim dvigom, od tega le malo izdelkov. pomanjkanje ponudbe se je povečalo kar za 30 %.Temeljni razlog je, da cene LED izdelkov nihajo zaradi naraščajočih cen surovin.
Prvič, zaradi vpliva nove epidemije kronske pljučnice je bil cikel dobavne verige svetovne industrije LED blokiran, kar je povzročilo naraščajoče cene surovin.
Zaradi napetosti med ponudbo in povpraševanjem po surovinah so proizvajalci na zgornji in spodnji stopnji v industrijski verigi prilagodili cene surovin v različnih stopnjah, vključno z IC-ji gonilnikov LED zaslonov, napravami za pakiranje RGB, ploščami PCB in drugimi surovinami na zgornji in spodnji stopnji. .
Drugič, zaradi kitajsko-ameriških trgovinskih trenj se je na Kitajskem razširil pojav "pomanjkanja jedra" in številni povezani proizvajalci so povečali svoje naložbe v raziskave in razvoj izdelkov na področjih umetne inteligence in 5G, kar je stisnilo prvotne proizvodne zmogljivosti industrije LED, kar bo dodatno povzročilo dvig cen surovin..
Nenazadnje so se zaradi povečanja logističnih in transportnih stroškov povečali tudi stroški surovin.
Ne glede na to, ali gre za razsvetljavo ali razstavna polja, se trend rasti cen v kratkem ne bo polegel.Z vidika dolgoročnega razvoja panoge pa bo rast cen proizvajalcem pomagala optimizirati in nadgraditi strukturo izdelkov ter povečati vrednost izdelka.
03 Več je ponavljajočih se naložb v nastajajoča področja
Ker so naložbe v komercialno LED industrijo zaslonov relativno razpršene po vsej državi, obstaja problem ponavljajočih se naložb v nastajajoča področja.
Na primer, tehnologija zaslona Mini/Micro LED ima odlične lastnosti, kot so visoka svetlost, visoka integracija, visoka stopnja osveževanja in prilagodljiv zaslon, in je postala nova generacija tehnologije zaslona, ki jo industrija priznava po OLED in LCD.Izdelki z zasloni Mini/Micro LED so v fazi eksplozivnega povpraševanja in široki tržni obeti naredijo Mini/Micro LED vročo naložbo.
Na primer, Ruifeng Optoelectronics je zbral približno 700 milijonov juanov za projekte raziskav in razvoja tehnologije Mini/Micro LED, Huacan Optoelectronics naj bi vložil 1,5 milijarde juanov za projekte raziskav in razvoja ter proizvodnje Mini/Micro LED, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics so skupaj začeli prvi mikro LED raziskovalni inštitut na Kitajskem.Čeprav so se začeli projekti novih proizvodnih linij za Mini/Micro LED, številne tehnične težave, kot so prenos in popravilo mase, vožnja in pretvorba barv, niso bile učinkovito rešene, ključni materiali in oprema pa se še vedno soočajo s problemom "zataknjenega vratu".
Obstaja negotovost glede dotoka različnih vrst socialnega kapitala, usmerjanja skladov in industrijskih skladov na to področje.Za rešitev teh težav niso potrebne samo strokovne naložbe za vodenje in spodbujanje povezav med industrijo na zgornjem in spodnjem delu oskrbne verige, ampak so potrebne tudi ključne povezave.Nadoknadite pomanjkljivosti.
Predlogi za protiukrepe, ki jih je treba sprejeti
01 Usklajujte razvoj industrij v različnih regijah in vodite velike projekte
Nacionalna komisija za razvoj in reforme, ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo ter drugi upravni oddelki morajo uskladiti razvoj komercialne industrije LED na različnih mestih, raziskati mehanizem "vodenja po oknu" za velike projekte LED in spodbujati prilagajanje Struktura industrije LED.Spodbujati preoblikovanje proizvodnih linij za izdelavo substratov LED čipov in proizvodnih linij za pakiranje, zmerno zmanjšati podporo tradicionalnim projektom osvetlitve LED ter spodbujati nadgradnjo in lokalizacijo opreme in materialov LED.Podprite domača vodilna LED podjetja pri izvajanju tehničnega in talentiranega sodelovanja s podjetji v naprednih regijah, kot sta Evropa in Združene države, in spodbujajte velike projekte proizvodnih linij, da se naselijo v večjih industrijskih grozdih.
02 Spodbujanje skupnih inovacij ter raziskav in razvoja za ustvarjanje prednosti na nastajajočih področjih
Uporabite obstoječe kanale financiranja za posebno izboljšanje konstrukcije dobavne verige na nastajajočih področjih industrije LED.Povezava substrata čipa se osredotoča na izboljšanje zmogljivosti čipov Mini/Micro LED ultra visoke ločljivosti in globokih UV LED;pakirna povezava se osredotoča na izboljšanje naprednih procesov pakiranja, kot sta vertikalna embalaža in embalaža s preklopnimi čipi, ter zmanjšanje proizvodnih stroškov;povezava do aplikacije se osredotoča na razvoj pametne razsvetljave, zdrave razsvetljave, razsvetljave rastlin in drugih tržnih segmentov pilotnih predstavitvenih projektov za pospešitev oblikovanja standardov industrijskih skupin;za materiale in opremo, sodelujte s podjetji za integrirana vezja, da bi izboljšali raven lokalizacije vrhunske opreme in materialov LED.
03 Okrepiti nadzor cen v industriji in razširiti izvozne kanale izdelkov
Sodelujte s podjetji za integrirana vezja, da zgradite sistem za spremljanje cen polprevodniških čipov, okrepite nadzor nad trgom LED ter pospešite preiskavo in kaznovanje nezakonitih dejanj zviševanja cen LED čipov in materialov glede na namige poročanja.Spodbujati gradnjo domačih organizacij industrije LED, zgraditi platformo javnih storitev, ki zajema standarde, testiranje, pravice intelektualne lastnine itd., koncentrirati vrhunske vire, pomagati podjetjem okrepiti mednarodne izmenjave in sodelovanje ter razširiti izvozne kanale za izdelke na čezmorskih trgih.
Čas objave: 21. januarja 2022