چکیده: در انتظار سال 2022، انتظار می‌رود صنعت LED صفحه نمایش تجاری چین تحت تأثیر اثر انتقال جایگزین، رشد دو رقمی با سرعت بالا را حفظ کند و زمینه‌های کاربردی داغ به تدریج به زمینه‌های کاربردی نوظهور مانند روشنایی هوشمند تبدیل شوند. صفحه نمایش کوچک و ضدعفونی عمیق ماوراء بنفش.
در سال 2021، صنعت LED تجاری چین تحت تأثیر اثر جایگزینی اپیدمی جدید ذات الریه طوقه رشد کرده و رشد خواهد کرد و صادرات محصولات LED به رکورد بالایی خواهد رسید.از منظر صنعت، تجهیزات LED و درآمد مواد افزایش زیادی داشته است، اما زیرلایه تراشه LED، بسته بندی و سود کاربرد در حال نازک شدن است و آنها همچنان با فشار رقابتی بیشتری روبرو هستند.
در انتظار سال 2022، انتظار می رود که صنعت LED صفحه نمایش تجاری چین تحت تأثیر اثر انتقال جایگزین، رشد دو رقمی با سرعت بالا را حفظ کند و زمینه های کاربردی داغ به تدریج به زمینه های کاربردی نوظهور مانند روشنایی هوشمند تبدیل شوند. صفحه نمایش کوچک و ضدعفونی عمیق ماوراء بنفش.
قضاوت اساسی از وضعیت در سال 2022
01 اثر انتقال جایگزین ادامه دارد، تقاضای تولید چین قوی است
تحت تأثیر دور جدید COVID-19، بهبود تقاضای صنعت LED صفحه نمایش تجاری جهانی در سال 2021 رشد دوباره ای را به همراه خواهد داشت.اثر جایگزینی صنعت LED صفحه نمایش تجاری کشور من همچنان ادامه دارد و صادرات در نیمه اول سال به رکورد بالایی رسید.
از یک سو، اروپا و ایالات متحده و سایر کشورها اقتصاد خود را تحت سیاست تسهیل پولی از سر گرفتند و تقاضای واردات محصولات LED به شدت افزایش یافت.بر اساس داده های انجمن روشنایی چین، در نیمه اول سال 2021، ارزش صادرات محصولات نورپردازی LED چین به 20.988 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به سال گذشته 50.83 درصد افزایش یافته است که یک رکورد جدید صادراتی تاریخی برای همین محصول ثبت کرده است. دوره زمانی.در این میان، صادرات به اروپا و ایالات متحده 61.2 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.9 درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر، عفونت های گسترده در بسیاری از کشورهای آسیایی به جز چین رخ داده است و تقاضای بازار از رشد قوی در سال 2020 به یک انقباض خفیف تغییر کرده است.از نظر سهم بازار جهانی، آسیای جنوب شرقی از 11.7 درصد در نیمه اول سال 2020 به 9.7 درصد در نیمه اول سال 2021، غرب آسیا از 9.1 درصد به 7.7 درصد و شرق آسیا از 8.9 درصد به 6.0 درصد کاهش یافته است.از آنجایی که اپیدمی بیشتر به صنعت تولید LED در جنوب شرقی آسیا ضربه زد، کشورها مجبور شدند چندین پارک صنعتی را ببندند، که به شدت زنجیره تامین را با مشکل مواجه کرد و اثر جایگزینی صنعت LED کشور من ادامه یافت.
در نیمه اول سال 2021، صنعت LED صفحه نمایش تجاری چین به طور موثر شکاف عرضه ناشی از اپیدمی جهانی را جبران کرد و مزیت های مراکز تولیدی و هاب های زنجیره تامین را بیشتر برجسته کرد.
با نگاه به سال 2022، انتظار می رود که صنعت LED صفحه نمایش تجاری جهانی تحت تأثیر "اقتصاد خانگی" تقاضای بازار را افزایش دهد و صنعت LED صفحه نمایش تجاری چین از اثر انتقال جایگزین بهره مند شود.
از یک طرف، تحت تأثیر همه گیری جهانی، ساکنان کمتر بیرون رفتند و تقاضای بازار برای روشنایی داخلی، صفحه نمایش LED و غیره همچنان افزایش یافت و نشاط جدیدی را به صنعت LED تزریق کرد.
از سوی دیگر، مناطق آسیایی غیر از چین مجبور شده اند پاکسازی ویروس را کنار بگذارند و سیاست همزیستی ویروس را به دلیل آلودگی های گسترده اتخاذ کنند که ممکن است منجر به عود و وخامت همه گیری شود و عدم اطمینان در از سرگیری کار را افزایش دهد. و تولید.
موسسات تحقیقاتی پیش بینی می کنند که در سال 2022، اثر جایگزینی صنعت LED صفحه نمایش تجاری چین ادامه خواهد داشت و تقاضای تولید و صادرات LED همچنان قوی خواهد بود.
02 سود تولیدی به کاهش ادامه داد و رقابت صنعت شدیدتر شد
در سال 2021، حاشیه سود بسته بندی و برنامه های کاربردی LED صفحه نمایش تجاری چین کاهش می یابد و رقابت در صنعت شدیدتر می شود.ظرفیت تولید زیرلایه تراشه، تجهیزات و مواد به شدت افزایش خواهد یافت و انتظار می رود سودآوری بهبود یابد.
از نظر تراشه ها و بسترهای LED، درآمد 8 شرکت داخلی در بورس در سال 2021 انتظار می رود به 16.84 میلیارد یوان برسد که نسبت به سال گذشته 43.2 درصد افزایش داشته است.اگرچه متوسط سود خالص برخی از شرکت های پیشرو در سال 2020 به 0.96 درصد کاهش یافته است، اما به لطف بهره وری بهبود یافته تولید در مقیاس بزرگ، انتظار می رود که سود خالص شرکت های تراشه و بستر LED تا حدودی در سال 2021 افزایش یابد. انتظار می رود حاشیه سود ناخالص کسب و کار LED شرکت Sanan Optoelectronics افزایش یابد.درست.
در بخش بسته بندی LED، انتظار می رود درآمد 10 شرکت داخلی فهرست شده در سال 2021 به 38.64 میلیارد یوان برسد که نسبت به سال قبل 11.0 درصد افزایش داشته است.در سال 2021، انتظار می‌رود حاشیه سود ناخالص بسته‌بندی LED به روند نزولی کلی در سال 2020 ادامه دهد، اما به لطف رشد سریع‌تر تولید، انتظار می‌رود سود خالص شرکت‌های بسته‌بندی LED داخلی اندکی حدود 5 درصد افزایش یابد. 2021.
در بخش کاربرد LED، درآمد 43 شرکت داخلی (عمدتاً روشنایی LED) انتظار می‌رود در سال 2021 به 97.12 میلیارد یوان برسد که افزایش سالانه 18.5٪ است.10 مورد از آنها در سال 2020 سود خالص منفی خواهند داشت. از آنجایی که رشد کسب و کار نورپردازی LED نمی تواند افزایش هزینه را جبران کند، بخش برنامه های LED (به ویژه کاربردهای روشنایی) در سال 2021 به شدت کاهش خواهد یافت و تعداد بیشتری از شرکت ها مجبور به انجام این کار خواهند شد. کسب و کارهای سنتی را کاهش داده یا متحول کنید.
از نظر مواد LED، انتظار می‌رود درآمد پنج شرکت داخلی فهرست‌شده در سال 2021 به 4.91 میلیارد یوان برسد که نسبت به سال گذشته 46.7 درصد افزایش داشته است.از نظر تجهیزات LED، انتظار می رود درآمد شش شرکت داخلی بورسی در سال 2021 به 19.63 میلیارد یوان برسد که نسبت به سال گذشته 38.7 درصد افزایش داشته است.
در انتظار سال 2022، افزایش شدید هزینه‌های تولید، فضای زندگی اکثر شرکت‌های بسته‌بندی و کاربرد LED در چین را تحت فشار قرار می‌دهد و برخی از شرکت‌های پیشرو روند آشکار تعطیلی و چرخش را دارند.با این حال، به لطف افزایش تقاضا در بازار، شرکت های تجهیزات و مواد LED به طور قابل توجهی سود برده اند و وضعیت موجود شرکت های زیرلایه تراشه LED اساساً بدون تغییر باقی مانده است.
طبق آمار موسسات تحقیقاتی، درآمد شرکت های فهرست شده LED نمایش تجاری چین به 177.132 میلیارد یوان در سال 2021 خواهد رسید که نسبت به سال گذشته 21.3٪ افزایش یافته است.انتظار می رود در سال 2022 رشد سریع دو رقمی را حفظ کند و ارزش کل تولید به 214.84 میلیارد یوان برسد.
03 سرمایه گذاری در برنامه های کاربردی نوظهور رشد می کند و اشتیاق برای سرمایه گذاری صنعتی زیاد است
در سال 2021، بسیاری از زمینه های نوظهور صنعت LED صفحه نمایش تجاری وارد مرحله صنعتی شدن سریع خواهند شد و عملکرد محصول همچنان بهینه می شود.
در میان آنها، راندمان تبدیل فوتوالکتریک UVC LED از 5.6٪ فراتر رفته است و وارد بازارهای عقیم سازی هوای بزرگ، عقیم سازی آب پویا و بازارهای پیچیده عقیم سازی سطحی شده است.
با توسعه فناوری‌های پیشرفته مانند چراغ‌های جلوی هوشمند، چراغ‌های عقب، نمایشگر خودروهای HDR و چراغ‌های محیطی، ضریب نفوذ LED خودرو همچنان در حال افزایش است و انتظار می‌رود رشد بازار LED خودرو در سال 2021 از 10 درصد فراتر رود. ;
قانونی‌سازی کشت محصولات اقتصادی ویژه در آمریکای شمالی باعث محبوبیت روشنایی گیاهان LED شده است.بازار انتظار دارد که نرخ رشد سالانه بازار روشنایی کارخانه LED در سال 2021 به 30 درصد برسد.
در حال حاضر، فناوری نمایشگر LED با گام کوچک توسط سازندگان ماشین آلات اصلی شناخته شده است و وارد کانال توسعه تولید انبوه سریع شده است.از یک طرف، تولیدکنندگان ماشین آلات کامل مانند اپل، سامسونگ و هوآوی خطوط تولید مینی LED خود را با نور پس‌زمینه گسترش داده‌اند و سازندگان تلویزیون‌هایی مانند TCL، LG و Konka به شدت تلویزیون‌های مینی LED با نور پس‌زمینه رده بالا را عرضه کرده‌اند.
از طرفی پنل های مینی ال ای دی اکتیو ساطع کننده نور نیز وارد مرحله تولید انبوه شده اند.در می 2021، BOE از تولید انبوه نسل جدیدی از پنل‌های Mini LED فعال مبتنی بر شیشه خبر داد که دارای مزایای روشنایی فوق‌العاده بالا، کنتراست، طیف رنگی و اتصال بدون درز هستند.
در سال 2021، شرکت های پیشرو و دولت های محلی مشتاق سرمایه گذاری در صنعت LED هستند.در میان آنها، در زمینه ترمینال پایین دست، در می 2021، چین 6.5 میلیارد یوان برای ساخت پارک صنعتی نمایشگر LED کوچک سرمایه گذاری کرده است و انتظار می رود ارزش خروجی پس از تکمیل از 10 میلیارد یوان تجاوز کند.در زمینه بسته بندی میانی، در ژانویه 2021، چین قصد دارد 5.1 میلیارد یوان برای ساخت 3500 خط تولید LED با گام کوچک، با ارزش خروجی سالانه بیش از 10 میلیارد یوان پس از رسیدن به تولید، سرمایه گذاری کند.تخمین زده می شود که در سال 2021، سرمایه گذاری جدید در کل زنجیره صنعت Mini/Micro LED از 50 میلیارد یوان فراتر رود.
در انتظار سال 2022، با توجه به کاهش سود برنامه های روشنایی LED سنتی، انتظار می رود که شرکت های بیشتری به صفحه نمایش LED، LED خودرو، UV LED و سایر زمینه های کاربردی روی بیاورند.
در سال 2022، انتظار می رود سرمایه گذاری جدید در صنعت LED صفحه نمایش تجاری مقیاس فعلی را حفظ کند، اما با توجه به شکل گیری اولیه الگوی رقابت در زمینه نمایشگر LED، انتظار می رود که سرمایه گذاری جدید تا حدی کاهش یابد.
چند موضوع که نیاز به توجه دارد
01 مازاد ظرفیت ادغام صنعت را تسریع می کند
رشد سریع ارزش خروجی LED تجاری داخلی همچنین باعث ایجاد ظرفیت مازاد در صنعت به عنوان یک کل شده است.ظرفیت مازاد، ادغام و کاهش ظرفیت در صنعت را تسریع می بخشد و باعث رشد و توسعه صنعت LED در نوسان می شود.
در زمینه تراشه های LED همپایی، فشار از بین بردن ذخایر شرکت های پیشرو در حال افزایش است و ظرفیت مازاد به محصولات ارزان قیمت منتقل می شود و در نتیجه رقابت شدید در بازار تراشه های LED همه منظوره و کاهش مداوم قیمت ها ایجاد می شود.شرکت‌های کوچک و متوسط تراشه‌های LED ظرفیت تولید فشرده یا حتی تعطیل شده‌اند که به طور غیرمستقیم تقاضای بازار برای تجهیزات جلویی LED را کاهش می‌دهد.
در حوزه بسته بندی نیز متاثر از آزادسازی مستمر ظرفیت بسته بندی LED و کاهش مستمر سود، قیمت بسته بندی محصولات کوچک و متوسط کاهش چشمگیری داشته و قیمت دستگاه های پرمصرف نیز روند نزولی جزئی را نشان داده است. .مجبور است در جهت ویژگی های منبع نور سفارشی توسعه یابد.
در زمینه کاربرد LED، سود نورپردازی عمومی سنتی همچنان رو به کاهش است و شرکت‌های بزرگ با قابلیت‌های طراحی قوی، منابع کانال اصلی و مزایای برند نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و مجبور می‌شوند به حوزه‌های نوظهوری مانند نمایشگر LED روی بیاورند.بقای شرکت های کوچک و متوسط به طور فزاینده ای دشوار است.
در سال 2021، تمایل صنعت LED صفحه نمایش تجاری جهانی برای سرمایه گذاری به طور کلی تحت اپیدمی جدید پنومونی تاج کاهش یافته است.در پس زمینه اصطکاک تجاری چین و ایالات متحده و افزایش نرخ مبادله RMB، فرآیند اتوماسیون شرکت های LED تسریع شده است و ادغام فشرده صنعت به یک روند جدید تبدیل شده است.
با ظهور تدریجی ظرفیت مازاد و نازک شدن سود در صنعت LED، تولید کنندگان بین المللی LED اغلب در سال های اخیر ادغام و کنار گذاشته شده اند و فشار بقای شرکت های LED پیشرو کشور من بیشتر شده است.اگرچه شرکت‌های LED کشورم به دلیل اثر جایگزینی انتقال، صادرات خود را احیا کرده‌اند، اما در بلندمدت، تضعیف جایگزینی صادراتی کشورم به سایر کشورها اجتناب‌ناپذیر است و صنعت LED داخلی همچنان با معضل مازاد ظرفیت مواجه است.
02 افزایش قیمت مواد اولیه باعث نوسانات قیمت می شود
در سال 2021، قیمت محصولات در صنعت LED صفحه نمایش تجاری به افزایش خود ادامه خواهد داد.شرکت‌های داخلی و خارجی مربوطه مانند جنرال الکتریک، فناوری‌های روشنایی جهانی (ULT)، لیارد، یونی‌لومین تکنالوژی، مولینسن و غیره بارها قیمت محصولات را افزایش داده‌اند که به طور متوسط حدود 5 درصد افزایش یافته است که از این میان قیمت محصولات بسیار کمی است. کمبود تا 30 درصد افزایش یافته است.دلیل اساسی این است که قیمت محصولات LED به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه در نوسان است.
اول از همه، به دلیل تأثیر اپیدمی جدید پنومونی تاج، چرخه زنجیره تامین صنعت جهانی LED مسدود شده است و در نتیجه قیمت مواد خام افزایش می یابد.
با توجه به تنش بین عرضه و تقاضای مواد اولیه، تولیدکنندگان بالادستی و پایین دستی در زنجیره صنعت، قیمت مواد اولیه را به درجات مختلف تنظیم کرده‌اند، از جمله آی‌سی‌های درایور نمایشگر LED، دستگاه‌های بسته‌بندی RGB، بردهای PCB و سایر مواد اولیه بالادستی و پایین‌دستی. .
ثانیاً، تحت تأثیر اصطکاک تجاری چین و آمریکا، پدیده «فقدان هسته» در چین گسترش یافته و بسیاری از تولیدکنندگان مرتبط سرمایه‌گذاری خود را در تحقیق و توسعه محصولات در زمینه‌های هوش مصنوعی و 5G افزایش داده‌اند که این امر باعث فشرده شدن ظرفیت تولید اصلی صنعت LED، که بیشتر منجر به افزایش قیمت مواد خام خواهد شد..
در نهایت با توجه به افزایش هزینه های لجستیک و حمل و نقل، هزینه مواد اولیه نیز افزایش یافته است.
چه نورپردازی و چه میدان های نمایشگر، روند افزایش قیمت ها در کوتاه مدت فروکش نخواهد کرد.با این حال، از منظر توسعه بلندمدت این صنعت، افزایش قیمت ها به تولیدکنندگان کمک می کند تا ساختار محصول خود را بهینه و ارتقا دهند و ارزش محصول را افزایش دهند.
03 سرمایه گذاری های تکراری بیشتری در زمینه های نوظهور وجود دارد
از آنجایی که سرمایه گذاری در صنعت LED صفحه نمایش تجاری نسبتاً در سراسر کشور پراکنده است، مشکل سرمایه گذاری مکرر در زمینه های نوظهور وجود دارد.
به عنوان مثال، فناوری صفحه نمایش Mini/Micro LED دارای ویژگی های عالی مانند روشنایی بالا، یکپارچگی بالا، تازه سازی بالا و صفحه نمایش انعطاف پذیر است و به نسل جدیدی از فناوری نمایشگر تبدیل شده است که پس از OLED و LCD توسط صنعت شناخته شده است.محصولات نمایشگر مینی/میکرو ال ای دی در مرحله تقاضای انفجاری قرار دارند و چشم انداز گسترده بازار، مینی/میکرو ال ای دی را به سرمایه گذاری داغ تبدیل می کند.
به عنوان مثال، Ruifeng Optoelectronics حدود 700 میلیون یوان برای پروژه های تحقیق و توسعه فناوری Mini/Micro LED جمع آوری کرده است، انتظار می رود Huacan Optoelectronics 1.5 میلیارد یوان برای پروژه های تحقیق و توسعه و تولید Mini/Micro LED، Leyard، Epistar، Lijingwei Launchly Electronics سرمایه گذاری کند. اولین موسسه تحقیقاتی میکرو ال ای دی در چین.اگرچه پروژه های خط تولید جدید برای Mini/Micro LED راه اندازی شده است، بسیاری از مشکلات فنی مانند انتقال و تعمیر انبوه، رانندگی و تبدیل رنگ به طور موثر حل نشده است و مواد و تجهیزات کلیدی همچنان با مشکل "گردن گیر" روبرو هستند.
در مورد هجوم انواع سرمایه های اجتماعی، صندوق های هدایت کننده و صندوق های صنعتی به این حوزه ابهام وجود دارد.برای حل این مشکلات، نه تنها به سرمایه گذاری حرفه ای برای هدایت و ایجاد ارتباط بین صنایع بالادستی و پایین دستی نیاز است، بلکه به پیوندهای کلیدی نیز نیاز است.کمبودها را جبران کنید.
پیشنهاداتی برای اقدامات متقابل
01 هماهنگی توسعه صنایع در مناطق مختلف و هدایت پروژه های بزرگ
کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و سایر بخش‌های مدیریتی باید توسعه صنعت LED تجاری را در مکان‌های مختلف هماهنگ کنند، مکانیسم "راهنمای پنجره" را برای پروژه‌های بزرگ LED بررسی کنند، و تعدیل را ترویج کنند. ساختار صنعت LED.تشویق به تغییر خطوط تولید و بسته‌بندی بستر تراشه‌های LED، کاهش متوسط پشتیبانی از پروژه‌های روشنایی LED سنتی، و تشویق ارتقاء و بومی‌سازی تجهیزات و مواد LED.حمایت از شرکت‌های LED پیشرو داخلی برای انجام همکاری‌های فنی و استعداد با شرکت‌هایی در مناطق پیشرفته مانند اروپا و ایالات متحده، و تشویق پروژه‌های خط تولید بزرگ برای استقرار در خوشه‌های صنعتی بزرگ.
02 تشویق نوآوری مشترک و تحقیق و توسعه برای ایجاد مزیت در زمینه های نوظهور
از کانال های تامین مالی موجود برای بهبود ساخت و ساز زنجیره تامین در مناطق در حال ظهور صنعت LED استفاده کنید.پیوند زیرلایه تراشه بر بهبود عملکرد تراشه های LED با وضوح فوق العاده بالا مینی / میکرو LED و UV LED عمیق تمرکز دارد.پیوند بسته بندی بر بهبود فرآیندهای بسته بندی پیشرفته مانند بسته بندی عمودی و فلیپ چیپ و کاهش هزینه های تولید تمرکز دارد.لینک برنامه بر روی توسعه روشنایی هوشمند، روشنایی سالم، گیاهان روشنایی و سایر بخش های بازار پروژه های آزمایشی برای تسریع در شکل گیری استانداردهای گروه صنعتی تمرکز دارد.برای مواد و تجهیزات، با شرکت های مدار مجتمع برای بهبود سطح محلی سازی تجهیزات و مواد LED پیشرفته همکاری کنید.
03 تقویت نظارت بر قیمت صنعت و گسترش کانال های صادرات محصول
همکاری با شرکت های مدار مجتمع برای ساخت سیستم نظارت بر قیمت تراشه های نیمه هادی، تقویت نظارت بر بازار LED و تسریع در رسیدگی و مجازات اقدامات غیرقانونی افزایش قیمت تراشه ها و مواد LED با توجه به سرنخ های گزارش.تشویق ساخت سازمان‌های داخلی صنعت LED، ایجاد یک پلت فرم خدمات عمومی که استانداردها، آزمایش‌ها، حقوق مالکیت معنوی و غیره را پوشش می‌دهد، منابع برتر را متمرکز می‌کند، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا مبادلات و همکاری‌های بین‌المللی را تقویت کنند، و کانال‌های صادرات محصولات را در بازارهای خارج از کشور گسترش دهند.
زمان ارسال: ژانویه 21-2022