Xülasə: 2022-ci ili səbirsizliklə gözləyərək, Çinin kommersiya displey LED sənayesinin əvəzedici köçürmə effektinin təsiri altında ikirəqəmli yüksək sürətli böyüməsini davam etdirəcəyi və isti tətbiq sahələrinin tədricən ağıllı işıqlandırma kimi yeni tətbiq sahələrinə çevriləcəyi gözlənilir. kiçik diametrli ekran və dərin ultrabənövşəyi dezinfeksiya.
2021-ci ildə Çinin kommersiya LED sənayesi yeni tac pnevmoniyası epidemiyasının əvəzedici təsirinin təsiri altında yenidən yüksələcək və böyüyəcək və LED məhsullarının ixracı rekord həddə çatacaq.Sənaye nöqteyi-nəzərindən, LED avadanlığı və material gəlirləri böyük bir artım gördü, lakin LED çip substratı, qablaşdırma və tətbiq mənfəəti azalır və onlar hələ də daha böyük rəqabət təzyiqi ilə üzləşirlər.
2022-ci ili səbirsizliklə gözləyirik ki, Çinin kommersiya ekranı LED sənayesi əvəzetmə ötürülməsi effektinin təsiri altında ikirəqəmli yüksək sürətli böyüməni davam etdirəcək və isti tətbiq sahələri tədricən ağıllı işıqlandırma kimi yeni tətbiq sahələrinə çevriləcək. kiçik diametrli ekran və dərin ultrabənövşəyi dezinfeksiya.
2022-ci ildə vəziyyətin əsas mühakiməsi
01 Əvəzetmə transfer effekti davam edir, Çinin istehsal tələbi güclüdür
COVID-19-un yeni dövrünün təsirindən təsirlənən qlobal kommersiya displey LED sənaye tələbinin 2021-ci ildə bərpası yenidən artım gətirəcək.Ölkəmdə kommersiya LED sənayesinin əvəzedici təsiri davam edir və ilin ilk yarısında ixrac rekord həddə çatdı.
Bir tərəfdən, Avropa, ABŞ və digər ölkələr monetar yumşalma siyasəti altında iqtisadiyyatlarını yenidən başladılar və LED məhsullarına idxal tələbi güclü şəkildə artdı.Çin İşıqlandırma Assosiasiyasının məlumatlarına görə, 2021-ci ilin birinci yarısında Çinin LED işıqlandırma məhsullarının ixrac dəyəri illik müqayisədə 50,83% artaraq 20,988 milyard ABŞ dollarına çatıb və eyni zamanda yeni tarixi ixrac rekordu müəyyən edib. dövr.Onların arasında Avropa və ABŞ-a ixrac illik müqayisədə 11,9% artaraq 61,2% təşkil edib.
Digər tərəfdən, Çindən başqa bir çox Asiya ölkələrində geniş miqyaslı infeksiyalar baş verib və bazar tələbi 2020-ci ildəki güclü artımdan cüzi bir daralmaya çevrilib.Qlobal bazar payı baxımından Cənub-Şərqi Asiya 2020-ci ilin birinci yarısında 11,7%-dən 2021-ci ilin birinci yarısında 9,7%-ə, Qərbi Asiya 9,1%-dən 7,7%-ə, Şərqi Asiya 8,9%-dən 6,0%-ə enib.Epidemiya Cənub-Şərqi Asiyada LED istehsal sənayesini daha da vurduqca, ölkələr təchizat zəncirinə ciddi şəkildə mane olan bir çox sənaye parkını bağlamaq məcburiyyətində qaldılar və ölkəmin LED sənayesinin əvəzedici təsiri davam etdi.
2021-ci ilin birinci yarısında Çinin kommersiya displeyli LED sənayesi qlobal epidemiyanın yaratdığı tədarük boşluğunu effektiv şəkildə tamamladı və istehsal mərkəzlərinin və təchizat zəncirinin qovşaqlarının üstünlüklərini daha da vurğuladı.
2022-ci ili səbirsizliklə gözləyərək, qlobal kommersiya ekranı LED sənayesinin "ev iqtisadiyyatı" nın təsiri altında bazar tələbini daha da artıracağı və Çin kommersiya ekranı LED sənayesinin əvəzedici transfer effektindən faydalanacağı gözlənilir.
Bir tərəfdən, qlobal epidemiyanın təsiri altında sakinlər daha az bayıra çıxdılar və daxili işıqlandırma, LED displey və s. bazar tələbatı LED sənayesinə yeni canlılıq gətirərək artmağa davam etdi.
Digər tərəfdən, Çindən başqa Asiya regionları epidemiyanın təkrarlanmasına və pisləşməsinə səbəb ola biləcək və işin bərpası ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi artıra biləcək genişmiqyaslı infeksiyalar səbəbindən virusun təmizlənməsindən imtina etməyə və virusun birgəyaşayış siyasətini qəbul etməyə məcbur olublar. və istehsal.
Tədqiqat institutları 2022-ci ildə Çinin kommersiya ekranı LED sənayesinin əvəzedici təsirinin davam edəcəyini və LED istehsalı və ixrac tələbinin güclü qalacağını proqnozlaşdırır.
02 İstehsal mənfəəti azalmağa davam etdi və sənaye rəqabəti daha da şiddətləndi
2021-ci ildə Çinin kommersiya ekranı LED qablaşdırma və tətbiqlərinin mənfəət marjaları azalacaq və sənaye rəqabəti daha da şiddətlənəcək;çip substratının istehsalı, avadanlıq və materialların istehsal gücü çox artacaq və gəlirliliyin yaxşılaşması gözlənilir.
LED çipləri və substratlar baxımından, 2021-ci ildə 8 yerli listing şirkətinin gəlirinin illik 43,2% artımla 16,84 milyard yuana çatacağı gözlənilir.Bəzi aparıcı şirkətlərin orta xalis mənfəəti 2020-ci ildə 0,96%-ə düşsə də, genişmiqyaslı istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi sayəsində LED çip və substrat şirkətlərinin xalis mənfəətinin 2021-ci ildə müəyyən dərəcədə artacağı gözlənilir və Sənan Optoelektronikanın LED biznesinin ümumi mənfəət marjasının artacağı gözlənilir.Düzgün.
LED qablaşdırma seqmentində, 2021-ci ildə 10 yerli listing şirkətinin gəlirinin illik müqayisədə 11,0% artımla 38,64 milyard yuana çatacağı gözlənilir.2021-ci ildə LED qablaşdırmanın ümumi mənfəət marjasının 2020-ci ildə ümumi azalma tendensiyasını davam etdirəcəyi gözlənilir, lakin istehsalın daha sürətli böyüməsi sayəsində yerli LED qablaşdırma şirkətlərinin xalis mənfəətinin 2020-ci ildə təxminən 5% artacağı gözlənilir. 2021.
LED tətbiqi seqmentində 43 yerli siyahıya alınmış şirkətin (əsasən LED işıqlandırma) gəlirinin 2021-ci ildə 18,5% artımla 97,12 milyard yuana çatacağı gözlənilir;Onlardan 10-u 2020-ci ildə mənfi xalis mənfəət əldə edəcək. LED işıqlandırma biznesinin böyüməsi maya dəyərinin artımını kompensasiya edə bilmədiyindən, LED tətbiqi seqmenti (xüsusilə də işıqlandırma tətbiqi) 2021-ci ildə əhəmiyyətli dərəcədə kiçiləcək və daha çox sayda müəssisə 2020-ci ildə bu işdən çıxmağa məcbur olacaq. ənənəvi biznesləri azaltmaq və ya çevirmək.
LED materialları baxımından, beş yerli siyahıya alınmış şirkətin gəlirinin 2021-ci ildə illik 46,7% artımla 4,91 milyard yuana çatacağı gözlənilir.LED avadanlıqları baxımından, altı yerli siyahıya alınmış şirkətin gəlirinin 2021-ci ildə illik 38,7% artımla 19,63 milyard yuana çatacağı gözlənilir.
2022-ci ilə qədər istehsal xərclərinin kəskin artması Çindəki əksər LED qablaşdırma və tətbiq şirkətlərinin yaşayış sahəsini sıxışdıracaq və bəzi aparıcı şirkətlərin bağlanması və geri çevrilməsi açıq bir tendensiyası var.Bununla birlikdə, bazar tələbinin artması sayəsində LED avadanlıqları və material şirkətləri əhəmiyyətli dərəcədə faydalandılar və LED çip substratı şirkətlərinin status-kvosu əsasən dəyişməz qaldı.
Tədqiqat institutlarının statistikasına görə, Çin Kommersiya Ekranı LED-in siyahıya alınmış şirkətlərinin gəliri 2021-ci ildə illik müqayisədə 21,3% artımla 177,132 milyard yuana çatacaq;2022-ci ildə ikirəqəmli sürətli artımın davam edəcəyi və ümumi istehsal dəyərinin 214,84 milyard yuana çatacağı gözlənilir.
03 Yaranmaqda olan tətbiqlərə investisiyalar artır və sənaye investisiyalarına həvəs yüksəkdir
2021-ci ildə kommersiya ekranı LED sənayesinin bir çox inkişaf etməkdə olan sahələri sürətli sənayeləşmə mərhələsinə daxil olacaq və məhsulun performansı optimallaşdırılmağa davam edəcək.
Onların arasında UVC LED-nin fotoelektrik çevrilmə səmərəliliyi 5,6% -i keçdi və böyük kosmik hava sterilizasiyasına, dinamik su sterilizasiyasına və kompleks səth sterilizasiya bazarlarına daxil oldu;
Ağıllı fənərlər, arxa fənərlər, HDR avtomobil displeyləri və ətraf işıqlar kimi qabaqcıl texnologiyaların inkişafı ilə avtomobil LED-lərinin nüfuz dərəcəsi artmağa davam edir və avtomobil LED bazarının böyüməsinin 2021-ci ildə 10%-i keçəcəyi gözlənilir. ;
Şimali Amerikada xüsusi iqtisadi məhsul becərilməsinin qanuniləşdirilməsi LED bitki işıqlandırmasının populyarlaşmasına təkan verdi.Bazar LED bitki işıqlandırma bazarının illik artım tempinin 2021-ci ildə 30%-ə çatacağını gözləyir.
Hazırda kiçik ölçülü LED displey texnologiyası əsas maşın istehsalçıları tərəfindən tanınıb və sürətli kütləvi istehsalın inkişaf kanalına daxil olub.Bir tərəfdən, Apple, Samsung və Huawei kimi komplekt maşın istehsalçıları Mini LED arxa işığı məhsul xəttini genişləndirdilər və TCL, LG və Konka kimi televizor istehsalçıları intensiv olaraq yüksək səviyyəli Mini LED arxa işıqlı televizorları buraxdılar.
Digər tərəfdən, aktiv işıq yayan Mini LED panelləri də kütləvi istehsal mərhələsinə qədəm qoyub.2021-ci ilin may ayında BOE, ultra yüksək parlaqlıq, kontrast, rəng gamutu və qüsursuz birləşdirmə üstünlüklərinə malik şüşə əsaslı aktiv Mini LED panellərinin yeni nəslinin kütləvi istehsalını elan etdi.
2021-ci ildə aparıcı şirkətlər və yerli hökumətlər LED sənayesinə sərmayə qoymaqda həvəslidirlər.Onların arasında, aşağı axın terminalı sahəsində, 2021-ci ilin may ayında Çin Mini LED displey sənaye parkını qurmaq üçün 6,5 milyard yuan sərmayə qoydu və tamamlandıqdan sonra istehsal dəyərinin 10 milyard yuanı keçəcəyi gözlənilir;midstream qablaşdırma sahəsində, 2021-ci ilin yanvar ayında Çin istehsala çatdıqdan sonra təxmin edilən illik istehsal dəyəri 10 milyard yuandan çox olan 3500 A kiçik diametrli LED istehsal xətti qurmaq üçün 5,1 milyard yuan investisiya etməyi planlaşdırır.2021-ci ildə bütün Mini/Micro LED sənaye zəncirinə yeni investisiyanın 50 milyard yuanı keçəcəyi təxmin edilir.
2022-ci ilə qədər ənənəvi LED işıqlandırma tətbiqlərinin qazancının azalması səbəbindən daha çox şirkətin LED displey, avtomobil LED, UV LED və digər tətbiq sahələrinə müraciət edəcəyi gözlənilir.
2022-ci ildə kommersiya displey LED sənayesinə yeni investisiya qoyuluşunun mövcud miqyasını qoruyacağı gözlənilir, lakin LED displey sahəsində rəqabət nümunəsinin ilkin formalaşması səbəbindən yeni investisiyanın müəyyən dərəcədə azalacağı gözlənilir.
Diqqət tələb edən bir sıra məsələlər
01 Artıq tutum sənayenin konsolidasiyasını sürətləndirir
Yerli kommersiya LED çıxış dəyərinin sürətli artımı bütövlükdə sənayedə həddindən artıq tutuma səbəb oldu.Həddindən artıq tutum sənayedə inteqrasiyanı və gücün azaldılmasını daha da sürətləndirir və dalğalanmada LED sənayesinin böyüməsini və inkişafını təşviq edir.
LED epitaksial çipləri sahəsində aparıcı müəssisələrin ehtiyatsızlaşdırılması təzyiqi artır və artıq tutum aşağı səviyyəli məhsullara ötürülür, nəticədə ümumi təyinatlı LED çip bazarında şiddətli rəqabət və qiymətlərin davamlı azalması ilə nəticələnir.Kiçik və orta ölçülü LED çip şirkətləri sıxılmış istehsal gücünə malikdirlər və ya hətta bağlanırlar ki, bu da LED ön avadanlığına bazar tələbini dolayı yolla azaldır.
LED qablaşdırma tutumunun davamlı olaraq buraxılmasından və mənfəətin davamlı azalmasından təsirlənən qablaşdırma sahəsində kiçik və orta gücə malik məhsulların qablaşdırma qiymətləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldı və yüksək güclü cihazların qiymətləri də bir qədər azalma tendensiyası göstərdi. .Xüsusiləşdirilmiş işıq mənbəyi xüsusiyyətləri istiqamətində inkişaf etməyə məcburdur.
LED tətbiqi sahəsində ənənəvi ümumi işıqlandırmanın qazancı azalmağa davam edir və güclü dizayn imkanları, master kanal resursları və marka üstünlükləri olan böyük müəssisələr də təsirlənir və LED displey kimi inkişaf etməkdə olan sahələrə müraciət etmək məcburiyyətində qalırlar.Kiçik və orta müəssisələrin yaşaması getdikcə çətinləşir.
2021-ci ildə qlobal kommersiya ekranı LED sənayesinin sərmayə qoymağa hazırlığı yeni tac pnevmoniyası epidemiyası altında bütövlükdə azaldı.Çin-ABŞ ticarət sürtünməsi və RMB məzənnəsinin bahalaşması fonunda LED müəssisələrinin avtomatlaşdırılması prosesi sürətləndi və sənayenin intensiv inteqrasiyası yeni bir tendensiyaya çevrildi.
LED sənayesində həddindən artıq gücün tədricən ortaya çıxması və mənfəətin azalması ilə beynəlxalq LED istehsalçıları son illərdə tez-tez inteqrasiya edib geri çəkildilər və ölkəmin aparıcı LED müəssisələrinin sağ qalma təzyiqi daha da artdı.Ölkəmdəki LED müəssisələri transfer əvəzetmə effekti səbəbindən ixracatını bərpa etsə də, uzunmüddətli perspektivdə ölkəmin digər ölkələrə ixrac əvəzetməsinin zəifləməsi qaçılmazdır və yerli LED sənayesi hələ də həddindən artıq güc dilemması ilə üzləşir.
02 Xammalın qiymətinin qalxması qiymətlərin dəyişməsinə səbəb olur
2021-ci ildə kommersiya ekranı LED sənayesində məhsulların qiymətləri artmağa davam edəcək.GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen və s. kimi müvafiq yerli və xarici şirkətlər orta hesabla təxminən 5% artımla məhsulun qiymətlərini dəfələrlə qaldırıblar, onlardan çox az sayda məhsulun qiyməti. çatışmazlıq 30%-ə qədər artmışdır.Əsas səbəb, xammal qiymətlərinin artması ilə əlaqədar olaraq LED məhsullarının qiymətinin dəyişməsidir.
İlk növbədə, yeni tac pnevmoniyası epidemiyasının təsiri ilə qlobal LED sənayesinin tədarük zənciri dövrü bağlandı və nəticədə xammal qiymətləri yüksəldi.
Xammalın tələbi və təklifi arasındakı gərginliyə görə, sənaye zəncirindəki yuxarı və aşağı axın istehsalçıları, LED displey sürücüsü IC-ləri, RGB qablaşdırma cihazları, PCB lövhələri və digər yuxarı və aşağı axın xammalları daxil olmaqla, xammalın qiymətlərini müxtəlif dərəcələrə uyğunlaşdırdılar. .
İkincisi, Çin-ABŞ ticarət sürtünməsindən təsirlənən "əsas çatışmazlığı" fenomeni Çində yayıldı və bir çox əlaqəli istehsalçılar AI və 5G sahələrində məhsulların tədqiqatına və inkişafına investisiyalarını artırdılar. xammal qiymətlərinin daha da artmasına səbəb olacaq LED sənayesinin orijinal istehsal gücü..
Nəhayət, logistika və daşınma xərclərinin artması ilə əlaqədar olaraq xammalın maya dəyəri də artıb.
İstər işıqlandırma, istərsə də ekran sahələri olsun, qiymət artımı tendensiyası qısa müddətdə səngiməyəcək.Bununla belə, sənayenin uzunmüddətli inkişafı nöqteyi-nəzərindən qiymətlərin artması istehsalçılara məhsul strukturunu optimallaşdırmağa və təkmilləşdirməyə və məhsulun dəyərini artırmağa kömək edəcək.
03 İnkişaf etməkdə olan sahələrə daha çox təkrarlanan investisiyalar var
Ticarət ekranı LED sənaye investisiyası ölkə daxilində nisbətən səpələnmiş olduğundan, inkişaf etməkdə olan sahələrə təkrar investisiya qoyulması problemi var.
Məsələn, Mini/Micro LED displey texnologiyası yüksək parlaqlıq, yüksək inteqrasiya, yüksək yeniləmə və çevik displey kimi əla xüsusiyyətlərə malikdir və OLED və LCD-dən sonra sənaye tərəfindən tanınan yeni nəsil ekran texnologiyasına çevrilmişdir.Mini/Mikro LED displey məhsulları yüksək tələbat mərhələsindədir və geniş bazar perspektivi Mini/Micro LED-i isti investisiya halına gətirir.
Məsələn, Ruifeng Optoelectronics Mini/Micro LED texnologiyası üzrə tədqiqat və inkişaf layihələri üçün təxminən 700 milyon yuan topladı, Huacan Optoelektronikanın Mini/Micro LED tədqiqat və təkmilləşdirmə və istehsal layihələri üçün 1,5 milyard yuan sərmayə qoyacağı gözlənilir, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics birgə işə saldı. Çində ilk Mikro LED Araşdırma İnstitutu.Mini/Micro LED üçün yeni istehsal xətti layihələri işə salınsa da, kütləvi köçürmə və təmir, sürmə və rəng dəyişdirmə kimi bir çox texniki çətinliklər effektiv şəkildə həll edilməmişdir və əsas materiallar və avadanlıqlar hələ də "ilişmiş boyun" problemi ilə üzləşir.
Müxtəlif növ sosial kapitalın, istiqamətləndirici fondların və sənaye fondlarının bu sahəyə axını ilə bağlı qeyri-müəyyənlik mövcuddur.Bu problemləri həll etmək üçün yuxarı və aşağı sənayelər arasında əlaqəni idarə etmək və idarə etmək üçün təkcə peşəkar investisiya tələb olunmur, həm də əsas əlaqələr tələb olunur.Çatışmazlıqları düzəldin.
Qarşılıqlı tədbirlər üçün təkliflər
01 Müxtəlif regionlarda sənayenin inkişafını əlaqələndirmək və böyük layihələrə rəhbərlik etmək
Milli İnkişaf və İslahat Komissiyası, Sənaye və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və digər idarəetmə departamentləri müxtəlif yerlərdə kommersiya LED sənayesinin inkişafını koordinasiya etməli, əsas LED layihələri üçün "pəncərə rəhbərliyi" mexanizmini tədqiq etməli və LED texnologiyalarının tənzimlənməsini təşviq etməlidirlər. LED sənaye quruluşu.LED çip substratı istehsalı və qablaşdırma istehsal xətlərinin transformasiyasını təşviq edin, ənənəvi LED işıqlandırma layihələri üçün dəstəyi orta dərəcədə azaldın və LED avadanlıq və materiallarının təkmilləşdirilməsi və lokallaşdırılmasını təşviq edin.Avropa və ABŞ kimi qabaqcıl regionlardakı şirkətlərlə texniki və istedadlı əməkdaşlıq etmək üçün yerli aparıcı LED şirkətlərini dəstəkləyin və böyük istehsal xətti layihələrini əsas sənaye qruplarında yerləşdirməyə təşviq edin.
02 İnkişaf etməkdə olan sahələrdə üstünlüklər yaratmaq üçün birgə innovasiyaları və R&D-ni təşviq edin
LED sənayesinin inkişaf etməkdə olan sahələrində təchizat zəncirinin qurulmasını xüsusi təkmilləşdirmək üçün mövcud maliyyə kanallarından istifadə edin.Çip substrat bağlantısı ultra yüksək dəqiqlikli Mini/Mikro LED və dərin UV LED çiplərinin performansını yaxşılaşdırmağa yönəlmişdir;qablaşdırma linki şaquli və flip-chip qablaşdırma kimi qabaqcıl qablaşdırma proseslərinin təkmilləşdirilməsinə və istehsal xərclərinin azaldılmasına diqqət yetirir;tətbiq linki sənaye qrupu standartlarının formalaşmasını sürətləndirmək üçün ağıllı işıqlandırma, sağlam işıqlandırma, bitkilərin İşıqlandırması və digər bazar seqmentlərinin pilot nümayişi layihələrinin inkişafına diqqət yetirir;materiallar və avadanlıqlar üçün, yüksək səviyyəli LED avadanlıq və materiallarının lokalizasiya səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün inteqrasiya edilmiş sxem şirkətləri ilə əməkdaşlıq edin.
03 Sənaye qiymətlərinə nəzarəti gücləndirmək və məhsul ixrac kanallarını genişləndirmək
Yarımkeçirici çip qiymətlərinin monitorinqi sistemi qurmaq, LED bazarına nəzarəti gücləndirmək və hesabat ipuçlarına uyğun olaraq LED çipləri və materiallarının qiymətlərini artıran qanunsuz hərəkətlərin təhqiqatını və cəzasını sürətləndirmək üçün inteqrasiya edilmiş sxem şirkətləri ilə əməkdaşlıq edin.Yerli LED sənaye təşkilatlarının qurulmasını təşviq edin, standartlar, sınaqlar, əqli mülkiyyət hüquqları və s. əhatə edən ictimai xidmət platforması qurun, üstün resursları cəmləşdirin, müəssisələrə beynəlxalq mübadilə və əməkdaşlığı gücləndirməyə kömək edin və xarici bazarlarda məhsullar üçün ixrac kanallarını genişləndirin.
Göndərmə vaxtı: 21 yanvar 2022-ci il