Kokkuvõte: Aastat 2022 oodates eeldatakse, et Hiina kommertskuvarite LED-tööstus säilitab asendusülekandeefekti mõjul kahekohalise kiire kasvu ja kuumad rakendusväljad muutuvad järk-järgult uuteks rakendusvaldkondadeks, nagu nutikas valgustus, väikese sammuga ekraan ja sügav ultraviolett-desinfitseerimine.
2021. aastal taastub Hiina kaubanduslik LED-tööstus uue kroonilise kopsupõletiku epideemia asendusefekti mõjul ning LED-toodete eksport jõuab rekordilisele tasemele.Tööstusharu vaatenurgast on LED-seadmete ja materjalide tulud oluliselt kasvanud, kuid LED-kiibi substraadi, pakendamise ja rakenduste kasumid vähenevad ning neil on endiselt suurem konkurentsisurve.
Aastat 2022 oodates eeldatakse, et Hiina kommertskuvarite LED-tööstus säilitab asendusülekandeefekti mõjul kahekohalise kiire kasvu ning kuumad rakendusväljad muutuvad järk-järgult uuteks rakendusvaldkondadeks, nagu nutikas valgustus, väikese sammuga ekraan ja sügav ultraviolett-desinfitseerimine.
Põhiline hinnang olukorrale 2022. aastal
01 Asendusülekande efekt jätkub, Hiina tootmisnõudlus on tugev
COVID-19 uue vooru mõju tõttu toob 2021. aastal kommertskuvarite LED-tööstuse nõudluse taastumine üleilmselt tagasi kasvu.Minu kodumaa kommertskuvarite LED-tööstuse asendusefekt jätkub ja eksport saavutas aasta esimesel poolel rekordilise taseme.
Ühest küljest taaskäivitasid Euroopa ja USA ning teised riigid rahapoliitika lõdvendamise poliitika raames oma majandust ning LED-toodete impordinõudlus taastus jõudsalt.Hiina valgustusassotsiatsiooni andmetel ulatus Hiina LED-valgustite ekspordiväärtus 2021. aasta esimesel poolel 20,988 miljardi USA dollarini, mis on 50,83% rohkem kui aasta varem, püstitades sellega uue ajaloolise ekspordirekordi. periood.Sealhulgas eksport Euroopasse ja Ameerika Ühendriikidesse moodustas 61,2%, kasvades aastaga 11,9%.
Teisest küljest on ulatuslikke nakkusi esinenud paljudes Aasia riikides, välja arvatud Hiina, ning turunõudlus on pöördunud 2020. aasta tugevalt kasvult kergele kahanemisele.Globaalse turuosa poolest vähenes Kagu-Aasia 2020. aasta esimese poole 11,7%-lt 2021. aasta esimese poole 9,7%-le, Lääne-Aasia 9,1%-lt 7,7%-le ja Ida-Aasia 8,9%-lt 6,0%-le.Kuna epideemia tabas veelgi Kagu-Aasia LED-tootmistööstust, olid riigid sunnitud sulgema mitu tööstusparki, mis takistas tõsiselt tarneahelat ning minu riigi LED-tööstuse asendusefekt jätkus.
2021. aasta esimesel poolel kompenseeris Hiina kommertskuvarite LED-tööstus tõhusalt ülemaailmsest epideemiast põhjustatud tarnepuudujäägi, tõstes veelgi esile tootmiskeskuste ja tarneahela sõlmpunktide eelised.
Aastat 2022 oodates eeldatakse, et ülemaailmne kommertskuvarite LED-tööstus suurendab "kodumajanduse" mõjul veelgi turunõudlust ja Hiina kommertskuvarite LED-tööstus saab kasu asendusülekande efektist.
Ühest küljest käisid elanikud globaalse epideemia mõjul vähem väljas ning turunõudlus sisevalgustuse, LED-ekraani jms järele kasvas jätkuvalt, süstides LED-tööstusesse uut elujõudu.
Teisest küljest on teised Aasia piirkonnad peale Hiina olnud sunnitud loobuma viirusetõrjest ja võtma kasutusele viiruste kooseksisteerimise poliitika ulatuslike nakkuste tõttu, mis võib viia epideemia kordumise ja süvenemiseni ning suurendada ebakindlust töö jätkamisel. ja tootmine.
Teadusasutused ennustavad, et 2022. aastal jätkub Hiina kommertskuvarite LED-tööstuse asendusefekt ning LED-tootmine ja ekspordinõudlus jäävad tugevaks.
02 Töötleva tööstuse kasum langes jätkuvalt ja tööstusharu konkurents muutus tihedamaks
2021. aastal vähenevad Hiina kommertsekraaniga LED-pakendite ja rakenduste kasumimarginaalid ning tööstuse konkurents muutub intensiivsemaks;Laastusubstraadi valmistamise, seadmete ja materjalide tootmisvõimsus suureneb oluliselt ning kasumlikkus peaks paranema.
LED-kiipide ja substraatide osas peaks 8 kodumaise börsiettevõtte tulu 2021. aastal jõudma 16,84 miljardi jüaanini, mis on 43,2% rohkem kui aasta varem.Kuigi osade juhtivate ettevõtete keskmine puhaskasum on 2020. aastal langenud 0,96%-ni, on tänu suurtootmise efektiivsuse paranemisele oodata, et 2021. aastal LED-kiipide ja -substraadiga tegelevate ettevõtete puhaskasum mõnevõrra kasvab ning oodatakse Sanan Optoelectronicsi LED-äri brutokasumimarginaali tõusu.Õige.
LED-pakendite segmendis peaks 10 kodumaise börsiettevõtte tulu 2021. aastal ulatuma 38,64 miljardi jüaanini, mis on 11,0% rohkem kui aasta varem.2021. aastal peaks LED-pakendite brutokasumi marginaal jätkama 2020. aastal üldist langustrendi, kuid tänu kiiremale toodangu kasvule on oodata, et kodumaiste LED-pakendite ettevõtete puhaskasum kasvab aastal veidi ca 5%. 2021. aasta.
LED-rakenduste segmendis eeldatakse, et 43 kodumaise börsiettevõtte (peamiselt LED-valgustid) tulud ulatuvad 2021. aastal 97,12 miljardi jüaanini, mis on 18,5% rohkem kui aasta varem;Neist 10 on 2020. aastal negatiivse puhaskasumiga. Kuna LED-valgustite äri kasv ei suuda kulude kasvu korvata, kahaneb LED-rakenduste segment (eelkõige valgustusrakendus) 2021. aastal oluliselt ning suurem hulk ettevõtteid on sunnitud vähendada või muuta traditsioonilisi ettevõtteid.
LED-materjalide osas peaks viie kodumaise börsiettevõtte tulu 2021. aastal ulatuma 4,91 miljardi jüaanini, mis on 46,7% rohkem kui aasta varem.LED-seadmete osas peaks kuue kodumaise börsiettevõtte tulu 2021. aastal ulatuma 19,63 miljardi jüaanini, mis on 38,7% rohkem kui aasta varem.
Aastat 2022 oodates piirab tootmiskulude jäik suurenemine enamiku Hiina LED-pakendite ja rakendustega tegelevate ettevõtete elamispinda ning mõnel juhtival ettevõttel on ilmne suundumus sulgeda ja ümber pöörata.Tänu turunõudluse kasvule on aga LED-seadmete ja -materjalidega tegelevad ettevõtted saanud märkimisväärset kasu ning LED-kiibist substraadiga tegelevate ettevõtete status quo on jäänud põhimõtteliselt muutumatuks.
Teadusasutuste statistika kohaselt ulatub Hiina Commercial Display LED-i börsiettevõtete tulu 2021. aastal 177,132 miljardi jüaanini, mis on 21,3% rohkem kui aasta varem;2022. aastal peaks see säilitama kahekohalise kiire kasvu ja toodangu koguväärtus ulatub 214,84 miljardi jüaanini.
03 Investeeringud uutesse rakendustesse kasvavad ja entusiasm tööstusinvesteeringute vastu on suur
Aastal 2021 jõuavad paljud kommertskuvarite LED-tööstuse esilekerkivad valdkonnad kiire industrialiseerimise etappi ja toodete jõudluse optimeerimine jätkub.
Nende hulgas on UVC LED-i fotoelektrilise muundamise efektiivsus ületanud 5,6% ja see on sisenenud suure ruumi õhu steriliseerimise, dünaamilise vee steriliseerimise ja keerukate pindade steriliseerimise turgudele;
Täiustatud tehnoloogiate, nagu nutikad esituled, läbiva tüüpi tagatuled, HDR-autode näidikud ja ümbritsevad tuled, arendamisega jätkab mootorsõidukite LED-ide leviku tõusu määr ning autotööstuse LED-turu kasv peaks 2021. aastal ületama 10%. ;
Erimajanduslike põllukultuuride kasvatamise legaliseerimine Põhja-Ameerikas on stimuleerinud LED-taimevalgustuse populariseerimist.Turg eeldab, et LED-taimevalgustite turu aastane kasvumäär ulatub 2021. aastal 30%-ni.
Praegu on väikese sammuga LED-ekraani tehnoloogia tunnustanud peamised masinatootjad ja see on sisenenud kiire masstootmise arenduskanalisse.Ühest küljest on täielikud masinatootjad, nagu Apple, Samsung ja Huawei, laiendanud oma Mini LED-taustvalgustusega tootesarja ning telerite tootjad nagu TCL, LG ja Konka on intensiivselt välja lasknud tipptasemel Mini LED-taustavalgustusega telereid.
Teisalt on masstootmise etappi jõudnud ka aktiivsed valgust kiirgavad Mini LED-paneelid.2021. aasta mais teatas BOE uue põlvkonna klaasipõhiste aktiivsete Mini LED-paneelide masstootmisest, mille eelisteks on ülikõrge heledus, kontrastsus, värvigamma ja õmblusteta splaissimine.
2021. aastal on juhtivad ettevõtted ja kohalikud omavalitsused entusiastlikud LED-tööstusesse investeerimisest.Nende hulgas on Hiina 2021. aasta mais investeerinud allavoolu terminalide valdkonnas 6,5 miljardit jüaani Mini LED-ekraani tööstuspargi ehitamiseks ja väljundväärtus peaks pärast valmimist ületama 10 miljardit jüaani;Hiina plaanib 2021. aasta jaanuaris keskmise pakkimise valdkonnas investeerida 5,1 miljardit jüaani, et ehitada 3500 A väikese sammuga LED-tootmisliin, mille hinnanguline aastane toodang on pärast tootmisse jõudmist üle 10 miljardi jüaani.Hinnanguliselt ületab 2021. aastal uus investeering kogu Mini/Micro LED-tööstuse ketti 50 miljardi jüaani.
Aastat 2022 oodates on traditsiooniliste LED-valgustite rakenduste kasumi vähenemise tõttu oodata, et rohkem ettevõtteid pöördub LED-ekraanide, autotööstuse LED-i, UV-LED-i ja muude rakendusvaldkondade poole.
2022. aastal eeldatakse, et uus investeering kommertskuvarite LED-tööstusesse säilitab praeguse mastaabi, kuid LED-ekraanide valdkonnas konkurentsimustri esialgse kujunemise tõttu on oodata, et uus investeering mõnevõrra väheneb.
Mitmed küsimused, mis vajavad tähelepanu
01 Liigne tootmisvõimsus kiirendab tööstuse konsolideerumist
Kodumaise kaubandusliku LED-väljundi väärtuse kiire kasv on toonud kaasa ka ülevõimsuse kogu tööstuses.Liigne tootmisvõimsus kiirendab veelgi tööstuse integreerumist ja võimsuse vähenemist ning soodustab LED-tööstuse kasvu ja arengut kõikumises.
LED-epitaksiaalkiipide vallas kasvab surve juhtivate ettevõtete laoseisudest vabanemiseks ning ülevõimsus kandub üle odavatele toodetele, mille tulemuseks on tihe konkurents üldotstarbeliste LED-kiipide turul ja pidev hindade langus.Väikesed ja keskmise suurusega LED-kiipide ettevõtted on tootmisvõimsust kokku surunud või isegi sulgenud, mis vähendab kaudselt turunõudlust LED-esiseadmete järele.
Pakendivaldkonnas on LED-pakendite võimsuse pidevast vabanemisest ja kasumite pidevast vähenemisest mõjutatud väikese ja keskmise võimsusega toodete pakendihinnad oluliselt langenud ning ka suure võimsusega seadmete hinnad on näidanud kerget langustrendi. .See on sunnitud arenema kohandatud valgusallika omaduste suunas.
LED-rakenduste valdkonnas kahaneb traditsioonilise üldvalgustuse kasum jätkuvalt ning mõjutatud on ka suured ettevõtted, millel on tugev disainivõime, põhikanali ressursid ja kaubamärgieelised, ning nad on sunnitud pöörduma uute valdkondade poole, nagu LED-ekraan.Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on järjest raskem ellu jääda.
2021. aastal on globaalse kommertsekraaniga LED-tööstuse investeerimisvalmidus uue kroonilise kopsupõletiku epideemia tõttu tervikuna langenud.Hiina-USA kaubanduse hõõrdumise ja RMB vahetuskursi kallinemise taustal on LED-ettevõtete automatiseerimisprotsess kiirenenud ja tööstuse intensiivne integratsioon on muutunud uueks trendiks.
LED-tööstuses ülevõimsuse järkjärgulise ilmnemise ja kasumi vähenemisega on rahvusvahelised LED-tootjad viimastel aastatel sageli integreerunud ja tagasi tõmbunud ning minu riigi juhtivate LED-ettevõtete ellujäämissurve on veelgi suurenenud.Kuigi minu riigi LED-ettevõtted on ülekande asendamise efekti tõttu oma ekspordi taastanud, on pikas perspektiivis vältimatu, et minu riigi ekspordi asendamine teistesse riikidesse nõrgeneb ja kodumaine LED-tööstus seisab endiselt silmitsi liigse tootmisvõimsuse dilemmaga.
02 Tõusvad toorainehinnad põhjustavad hinnakõikumisi
2021. aastal jätkavad kommertsekraaniga LED-tööstuse toodete hinnad tõusta.Vastavad kodu- ja välismaised ettevõtted nagu GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen jt on tõstnud toodete hindu mitu korda, kusjuures keskmine tõus on umbes 5%, millest väga väheste toodete hind. defitsiit on kasvanud lausa 30%.Põhimõtteline põhjus on LED-toodete hinna kõikumine seoses toorainehindade tõusuga.
Esiteks on uue kroonilise kopsupõletiku epideemia mõju tõttu blokeeritud ülemaailmse LED-tööstuse tarneahela tsükkel, mille tulemuseks on toorainehinna tõus.
Tooraine pakkumise ja nõudluse vahelise pinge tõttu on tootmisahela üles- ja allavoolu tootjad erineval määral kohandanud tooraine hindu, sealhulgas LED-ekraani draiveri IC-sid, RGB-pakkeseadmeid, PCB-plaate ja muid üles- ja allavoolu tooraineid. .
Teiseks on Hiina-USA kaubandushõõrdumisest mõjutatud Hiinas levinud "tuuma puudumise" nähtus ning paljud seotud tootjad on suurendanud oma investeeringuid tehisintellekti ja 5G valdkondade teadus- ja arendustegevusse, mis on vähendanud LED-tööstuse algne tootmisvõimsus, mis toob veelgi kaasa toorainehindade tõusu..
Lõpuks on tänu logistika- ja transpordikulude kasvule tõusnud ka tooraine hind.
Olgu tegemist valgustuse või väljapanekutega, hinnatõusu trend lühiajaliselt ei rauge.Kuid tööstuse pikaajalise arengu seisukohalt aitavad tõusvad hinnad tootjatel optimeerida ja uuendada oma tootestruktuuri ning tõsta toote väärtust.
03 Tekkivatesse valdkondadesse on rohkem korduvaid investeeringuid
Kuna kommertskuvarite LED-tööstuse investeeringud on üle riigi suhteliselt hajutatud, tekib korduvate investeeringute probleem arenevatesse valdkondadesse.
Näiteks Mini/Micro LED-ekraanitehnoloogial on suurepärased omadused, nagu kõrge heledus, kõrge integreeritus, kõrge värskendus ja paindlik ekraan, ning sellest on saanud pärast OLED-i ja LCD-d tööstuses tunnustatud uue põlvkonna kuvatehnoloogia.Mini/Micro LED-ekraaniga tooted on plahvatuslikult suure nõudluse staadiumis ja lai turuväljavaade muudab Mini/Micro LED-i kuumaks investeeringuks.
Näiteks kogus Ruifeng Optoelectronics umbes 700 miljonit jüaani Mini/Micro LED-tehnoloogia uurimis- ja arendusprojektide jaoks, Huacan Optoelectronics investeerib eeldatavasti 1,5 miljardit jüaani Mini/Micro LED-i uurimis- ja arendus- ning tootmisprojektidesse, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics käivitasid ühiselt. esimene Micro LED uurimisinstituut Hiinas.Kuigi käivitatud on uued Mini/Micro LED-i tootmisliinide projektid, ei ole paljud tehnilised raskused, nagu massiülekanne ja remont, juhtimine ja värvide teisendamine, tõhusalt lahendatud ning võtmematerjalid ja seadmed seisavad endiselt silmitsi "kinnijäänud kaela" probleemiga.
Erinevat tüüpi sotsiaalse kapitali, suunavate fondide ja tööstusfondide sissevoolu osas sellesse valdkonda valitseb ebakindlus.Nende probleemide lahendamiseks ei ole vaja mitte ainult professionaalseid investeeringuid, et juhtida ja edendada seost eelnevate ja järgnevate tööstusharude vahel, vaid vaja on ka võtmelülisid.Tee puudujäägid tasa.
Soovitused vastumeetmete võtmiseks
01 Koordineerida tööstusharude arengut erinevates piirkondades ja juhtida suurprojekte
Riiklik arengu- ja reformikomisjon, tööstus- ja infotehnoloogiaministeerium ning teised juhtimisosakonnad peavad koordineerima kaubandusliku LED-tööstuse arengut erinevates kohtades, uurima suurte LED-projektide "aknajuhiste" mehhanismi ja edendama LED-ide kohandamist. LED-tööstuse struktuur.Soodustada LED-kiibi substraadi tootmis- ja pakendamise tootmisliinide ümberkujundamist, mõõdukalt vähendada traditsiooniliste LED-valgustite projektide toetust ning julgustada LED-seadmete ja -materjalide uuendamist ja lokaliseerimist.Toetage kodumaiseid juhtivaid LED-ettevõtteid tehniliste ja talentide koostöö tegemiseks arenenud piirkondade, näiteks Euroopa ja Ameerika Ühendriikide ettevõtetega, ning julgustage suuri tootmisliiniprojekte asuma suurematesse tööstusklastritesse.
02 Julgustage ühist innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust, et luua eeliseid esilekerkivates valdkondades
Kasutage olemasolevaid rahastamiskanaleid, et täiustada spetsiaalselt tarneahela ülesehitust LED-tööstuse esilekerkivates valdkondades.Kiibi substraadi link keskendub ülikõrglahutusega Mini/Micro LED ja sügava UV LED-kiipide jõudluse parandamisele;pakendilink keskendub täiustatud pakkimisprotsesside (nt vertikaalsed ja flip-chip-pakendid) täiustamisele ning tootmiskulude vähendamisele;rakenduse link keskendub nutika valgustuse, tervisliku valgustuse, taimede väljatöötamisele Valgustus ja muud turusegmendid, piloot-esitlusprojektid, et kiirendada tööstuskontserni standardite kujunemist;materjalide ja seadmete osas teha koostööd integraallülitusettevõtetega, et parandada tipptasemel LED-seadmete ja materjalide lokaliseerimise taset.
03 Tugevdada tööstuse hinnajärelevalvet ja laiendada toodete ekspordikanaleid
Teha koostööd integraallülitusettevõtetega, et ehitada pooljuhtkiipide hinnajälgimissüsteem, tugevdada järelevalvet LED-turu üle ning kiirendada LED-kiipide ja -materjalide hindade tõstmise ebaseaduslike tegude uurimist ja karistamist vastavalt aruandlusvihjetele.Julgustada kodumaiste LED-tööstuse organisatsioonide ehitamist, luua avalike teenuste platvorm, mis hõlmab standardeid, testimist, intellektuaalomandi õigusi jne, koondada paremad ressursid, aidata ettevõtetel tugevdada rahvusvahelist vahetust ja koostööd ning laiendada toodete ekspordikanaleid välisturgudel.
Postitusaeg: 21.01.2022