Tóm tắt: Hướng tới năm 2022, dự kiến ngành công nghiệp LED hiển thị thương mại của Trung Quốc sẽ duy trì mức tăng trưởng tốc độ cao hai con số dưới tác động của hiệu ứng chuyển đổi thay thế, và các lĩnh vực ứng dụng nóng sẽ dần chuyển sang các lĩnh vực ứng dụng mới nổi như chiếu sáng thông minh, màn hình nhỏ và khử trùng bằng tia cực tím sâu.
Vào năm 2021, ngành công nghiệp đèn LED thương mại của Trung Quốc sẽ phục hồi và phát triển dưới ảnh hưởng của hiệu ứng thay thế của đại dịch viêm phổi cấp mới và xuất khẩu các sản phẩm đèn LED sẽ đạt mức cao kỷ lục.Từ góc độ của ngành, doanh thu vật liệu và thiết bị LED đã tăng mạnh, nhưng lợi nhuận từ chất nền chip LED, bao bì và ứng dụng đang giảm dần và họ vẫn đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn.
Hướng tới năm 2022, dự kiến ngành công nghiệp màn hình LED thương mại của Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao hai con số dưới tác động của hiệu ứng chuyển đổi thay thế và các lĩnh vực ứng dụng nóng sẽ dần chuyển sang các lĩnh vực ứng dụng mới nổi như chiếu sáng thông minh, màn hình nhỏ và khử trùng bằng tia cực tím sâu.
Nhận định cơ bản về tình hình năm 2022
01 Hiệu ứng chuyển dịch thay thế tiếp tục, nhu cầu sản xuất của Trung Quốc mạnh
Bị ảnh hưởng bởi tác động của một đợt COVID-19 mới, sự phục hồi của nhu cầu ngành công nghiệp đèn LED hiển thị thương mại toàn cầu vào năm 2021 sẽ mang lại sự tăng trưởng trở lại.Hiệu ứng thay thế của ngành công nghiệp LED hiển thị thương mại của đất nước tôi vẫn tiếp tục và xuất khẩu trong nửa đầu năm đạt mức cao kỷ lục.
Một mặt, Châu Âu và Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã khởi động lại nền kinh tế của họ theo chính sách nới lỏng tiền tệ, và nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm LED phục hồi mạnh mẽ.Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chiếu sáng Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chiếu sáng LED của Trung Quốc đạt 20,988 tỷ USD, tăng 50,83% so với cùng kỳ năm ngoái, lập kỷ lục xuất khẩu lịch sử mới cho cùng loại Giai đoạn.Trong đó, xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ chiếm 61,2%, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặt khác, các ca lây nhiễm quy mô lớn đã xảy ra ở nhiều quốc gia châu Á ngoại trừ Trung Quốc và nhu cầu thị trường đã đảo chiều từ tăng trưởng mạnh vào năm 2020 sang giảm nhẹ.Về thị phần toàn cầu, Đông Nam Á giảm từ 11,7% trong nửa đầu năm 2020 xuống 9,7% trong nửa đầu năm 2021, Tây Á giảm từ 9,1% xuống 7,7% và Đông Á giảm từ 8,9% xuống 6,0%.Khi dịch bệnh tiếp tục tấn công ngành sản xuất đèn LED ở Đông Nam Á, các quốc gia buộc phải đóng cửa nhiều khu công nghiệp, điều này gây cản trở nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng và hiệu ứng thay thế ngành công nghiệp đèn LED của nước tôi vẫn tiếp tục.
Trong nửa đầu năm 2021, ngành công nghiệp màn hình LED thương mại của Trung Quốc đã bù đắp một cách hiệu quả khoảng trống nguồn cung do dịch bệnh toàn cầu gây ra, đồng thời làm nổi bật hơn nữa lợi thế của các trung tâm sản xuất và trung tâm chuỗi cung ứng.
Hướng tới năm 2022, dự kiến ngành công nghiệp LED hiển thị thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục tăng nhu cầu thị trường dưới ảnh hưởng của "nền kinh tế gia đình" và ngành công nghiệp LED hiển thị thương mại Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ hiệu ứng chuyển giao thay thế.
Một mặt, dưới ảnh hưởng của dịch bệnh toàn cầu, người dân ít ra ngoài hơn và nhu cầu thị trường về đèn chiếu sáng trong nhà, màn hình LED, v.v. tiếp tục tăng, tiếp thêm sức sống mới cho ngành công nghiệp đèn LED.
Mặt khác, các khu vực châu Á khác ngoài Trung Quốc đã buộc phải từ bỏ việc loại bỏ vi rút và áp dụng chính sách cùng tồn tại vi rút do lây nhiễm quy mô lớn, điều này có thể dẫn đến sự tái phát và xấu đi của dịch bệnh, đồng thời làm tăng sự không chắc chắn của việc nối lại công việc. và sản xuất.
Các tổ chức nghiên cứu dự đoán rằng vào năm 2022, hiệu ứng thay thế của ngành công nghiệp đèn LED hiển thị thương mại của Trung Quốc sẽ tiếp tục và nhu cầu sản xuất và xuất khẩu đèn LED sẽ vẫn mạnh.
02 Lợi nhuận sản xuất tiếp tục giảm và cạnh tranh trong ngành trở nên khốc liệt hơn
Vào năm 2021, tỷ suất lợi nhuận của các ứng dụng và bao bì LED hiển thị thương mại của Trung Quốc sẽ giảm xuống và sự cạnh tranh trong ngành sẽ trở nên khốc liệt hơn;năng lực sản xuất của sản xuất chất nền chip, thiết bị và vật liệu sẽ tăng lên rất nhiều và lợi nhuận dự kiến sẽ được cải thiện.
Về chip LED và chất nền, doanh thu của 8 công ty niêm yết trong nước năm 2021 dự kiến đạt 16,84 tỷ nhân dân tệ, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Mặc dù lợi nhuận ròng trung bình của một số công ty hàng đầu đã giảm xuống 0,96% vào năm 2020, nhưng nhờ hiệu quả sản xuất quy mô lớn được cải thiện, dự kiến lợi nhuận ròng của các công ty sản xuất chip LED và chất nền sẽ tăng lên ở một mức độ nào đó vào năm 2021, và tỷ suất lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh đèn LED của Sanan Optoelectronics dự kiến sẽ tăng.Chính xác.
Ở phân khúc bao bì đèn LED, doanh thu của 10 công ty niêm yết trong nước năm 2021 dự kiến đạt 38,64 tỷ nhân dân tệ, tăng 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái.Năm 2021, tỷ suất lợi nhuận gộp của bao bì LED dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm chung trong năm 2020, nhưng nhờ sản xuất tăng trưởng nhanh hơn, dự kiến lợi nhuận ròng của các công ty bao bì LED trong nước sẽ tăng nhẹ khoảng 5% trong năm 2021. 2021.
Trong phân khúc ứng dụng LED, doanh thu của 43 công ty niêm yết trong nước (chủ yếu là chiếu sáng LED) dự kiến đạt 97,12 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái;10 trong số đó sẽ có lợi nhuận ròng âm vào năm 2020. Do tốc độ tăng trưởng của mảng kinh doanh chiếu sáng LED không thể bù đắp chi phí gia tăng, nên phân khúc ứng dụng LED (đặc biệt là ứng dụng chiếu sáng) sẽ bị thu hẹp đáng kể vào năm 2021 và một số lượng lớn doanh nghiệp sẽ buộc phải giảm bớt hoặc chuyển đổi các ngành kinh doanh truyền thống.
Về vật liệu LED, doanh thu của năm công ty niêm yết trong nước dự kiến sẽ đạt 4,91 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Về thiết bị LED, doanh thu của sáu công ty niêm yết trong nước dự kiến sẽ đạt 19,63 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hướng tới năm 2022, chi phí sản xuất tăng mạnh sẽ siết chặt không gian sống của hầu hết các công ty ứng dụng và đóng gói đèn LED ở Trung Quốc, và một số công ty hàng đầu có xu hướng đóng cửa và quay đầu rõ ràng.Tuy nhiên, nhờ nhu cầu thị trường tăng, các công ty thiết bị và vật liệu LED đã được hưởng lợi đáng kể, và hiện trạng của các công ty đế chip LED về cơ bản vẫn không thay đổi.
Theo thống kê của các tổ chức nghiên cứu, doanh thu của các công ty niêm yết Màn hình LED thương mại Trung Quốc sẽ đạt 177,132 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái;dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh hai con số vào năm 2022 và tổng giá trị sản lượng sẽ đạt 214,84 tỷ nhân dân tệ.
03 Đầu tư vào các ứng dụng mới nổi tăng lên và sự nhiệt tình đối với đầu tư công nghiệp tăng cao
Vào năm 2021, nhiều lĩnh vực mới nổi của ngành công nghiệp đèn LED hiển thị thương mại sẽ bước vào giai đoạn công nghiệp hóa nhanh chóng và hiệu suất sản phẩm sẽ tiếp tục được tối ưu hóa.
Trong số đó, hiệu suất chuyển đổi quang điện của UVC LED đã vượt quá 5,6% và nó đã được đưa vào thị trường khử trùng không khí trong không gian rộng lớn, khử trùng nước động và khử trùng bề mặt phức tạp;
Với sự phát triển của các công nghệ tiên tiến như đèn pha thông minh, đèn hậu thông minh, màn hình ô tô HDR và đèn xung quanh, tỷ lệ thâm nhập của đèn LED ô tô tiếp tục tăng và mức tăng trưởng của thị trường đèn LED ô tô dự kiến sẽ vượt quá 10% vào năm 2021 ;
Việc hợp pháp hóa canh tác cây trồng kinh tế đặc biệt ở Bắc Mỹ đã kích thích việc phổ biến đèn LED chiếu sáng cho cây trồng.Thị trường kỳ vọng rằng tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường chiếu sáng nhà máy LED sẽ đạt 30% vào năm 2021.
Hiện tại, công nghệ màn hình LED khoảng cách nhỏ đã được các nhà sản xuất máy chính thống công nhận và đã bước vào kênh phát triển sản xuất hàng loạt nhanh chóng.Một mặt, các nhà sản xuất máy hoàn chỉnh như Apple, Samsung và Huawei đã mở rộng các dòng sản phẩm đèn nền Mini LED của họ và các nhà sản xuất TV như TCL, LG và Konka đã phát hành mạnh mẽ các TV đèn nền Mini LED cao cấp.
Mặt khác, các tấm Mini LED phát sáng chủ động cũng đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.Vào tháng 5 năm 2021, BOE đã công bố sản xuất hàng loạt bảng điều khiển Mini LED hoạt động bằng thủy tinh thế hệ mới, có các ưu điểm về độ sáng, độ tương phản, gam màu cực cao và mối nối liền mạch.
Vào năm 2021, các công ty hàng đầu và chính quyền địa phương rất hào hứng đầu tư vào ngành công nghiệp đèn LED.Trong số đó, ở lĩnh vực thiết bị đầu cuối hạ nguồn, vào tháng 5 năm 2021, Trung Quốc đã đầu tư 6,5 tỷ nhân dân tệ để xây dựng Khu công nghiệp màn hình LED mini và giá trị sản lượng dự kiến sẽ vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ sau khi hoàn thành;trong lĩnh vực bao bì giữa dòng, vào tháng 1 năm 2021, Trung Quốc có kế hoạch đầu tư 5,1 tỷ nhân dân tệ để xây dựng dây chuyền sản xuất đèn LED sân nhỏ 3500 A, với giá trị sản lượng hàng năm ước tính hơn 10 tỷ nhân dân tệ sau khi đi vào sản xuất.Ước tính vào năm 2021, khoản đầu tư mới vào toàn bộ chuỗi công nghiệp Mini/Micro LED sẽ vượt quá 50 tỷ nhân dân tệ.
Sắp tới năm 2022, do lợi nhuận của các ứng dụng chiếu sáng LED truyền thống giảm, dự kiến sẽ có nhiều công ty chuyển sang sử dụng màn hình LED, đèn LED ô tô, đèn LED UV và các lĩnh vực ứng dụng khác.
Vào năm 2022, khoản đầu tư mới vào ngành công nghiệp màn hình LED thương mại dự kiến sẽ duy trì quy mô hiện tại, nhưng do mô hình cạnh tranh trong lĩnh vực màn hình LED đã hình thành sơ bộ nên dự kiến khoản đầu tư mới sẽ giảm ở một mức độ nào đó.
Một số vấn đề cần quan tâm
01 Công suất dư thừa đẩy nhanh quá trình hợp nhất ngành
Sự tăng trưởng nhanh chóng của giá trị sản lượng đèn LED thương mại trong nước cũng dẫn đến tình trạng dư thừa công suất trong toàn ngành.Tình trạng dư thừa càng đẩy nhanh quá trình hội nhập và suy giảm năng lực trong ngành, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của ngành công nghiệp LED trong tình trạng biến động.
Trong lĩnh vực chip LED epitaxy, áp lực xả hàng của các doanh nghiệp hàng đầu ngày càng tăng, công suất dư thừa được chuyển sang sản phẩm cấp thấp, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường chip LED phổ thông và giá liên tục giảm.Các công ty chip LED vừa và nhỏ đã giảm năng lực sản xuất hoặc thậm chí ngừng hoạt động, điều này gián tiếp làm giảm nhu cầu thị trường đối với thiết bị đầu cuối LED.
Trong lĩnh vực đóng gói, bị ảnh hưởng bởi việc liên tục giải phóng công suất đóng gói LED và lợi nhuận liên tục giảm, giá đóng gói của các sản phẩm công suất vừa và nhỏ đã giảm đáng kể và giá của các thiết bị công suất cao cũng có xu hướng giảm nhẹ. .Nó buộc phải phát triển theo hướng tùy chỉnh đặc điểm nguồn sáng.
Trong lĩnh vực ứng dụng LED, lợi nhuận của chiếu sáng chung truyền thống tiếp tục giảm và các doanh nghiệp lớn có khả năng thiết kế mạnh, tài nguyên kênh chính và lợi thế thương hiệu cũng bị ảnh hưởng và buộc phải chuyển sang các lĩnh vực mới nổi như màn hình LED.Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng khó tồn tại.
Vào năm 2021, mức độ sẵn sàng đầu tư của ngành công nghiệp LED hiển thị thương mại toàn cầu đã giảm nói chung do đại dịch viêm phổi mới.Trong bối cảnh xung đột thương mại Trung-Mỹ và sự tăng giá của tỷ giá hối đoái Nhân dân tệ, quá trình tự động hóa của các doanh nghiệp LED đã tăng tốc và hội nhập sâu rộng của ngành đã trở thành một xu hướng mới.
Với sự xuất hiện dần dần của tình trạng dư thừa và giảm lợi nhuận trong ngành công nghiệp LED, các nhà sản xuất LED quốc tế đã thường xuyên hội nhập và rút lui trong những năm gần đây, và áp lực sống còn của các doanh nghiệp LED hàng đầu của đất nước tôi ngày càng tăng.Mặc dù các doanh nghiệp LED của nước tôi đã phục hồi xuất khẩu do hiệu ứng thay thế chuyển nhượng, nhưng về lâu dài, khả năng thay thế xuất khẩu của nước tôi sang các nước khác sẽ yếu đi là điều khó tránh khỏi và ngành công nghiệp LED trong nước vẫn đang đối mặt với tình trạng khó xử do thừa công suất.
02 Giá nguyên vật liệu tăng khiến giá cả biến động
Vào năm 2021, giá của các sản phẩm trong ngành công nghiệp đèn LED hiển thị thương mại sẽ tiếp tục tăng.Các công ty trong và ngoài nước có liên quan như GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen… đã nhiều lần tăng giá sản phẩm, trung bình tăng khoảng 5%, trong đó rất ít sản phẩm tăng giá. trong tình trạng thiếu hụt đã tăng tới 30%.Nguyên nhân cơ bản là giá sản phẩm đèn LED biến động do giá nguyên liệu đầu vào tăng.
Trước hết, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp mới, chu kỳ chuỗi cung ứng của ngành đèn LED toàn cầu bị tắc nghẽn khiến giá nguyên vật liệu tăng cao.
Do sự căng thẳng giữa cung và cầu nguyên liệu thô, các nhà sản xuất thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi ngành đã điều chỉnh giá nguyên liệu thô ở các mức độ khác nhau, bao gồm IC trình điều khiển màn hình LED, thiết bị đóng gói RGB, bảng mạch PCB và các nguyên liệu thô thượng nguồn và hạ nguồn khác .
Thứ hai, bị ảnh hưởng bởi xung đột thương mại Trung-Mỹ, hiện tượng "thiếu cốt lõi" đã lan rộng ở Trung Quốc và nhiều nhà sản xuất liên quan đã tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực AI và 5G, điều này đã nén năng lực sản xuất ban đầu của ngành công nghiệp LED, điều này sẽ tiếp tục dẫn đến giá nguyên liệu thô tăng cao..
Cuối cùng, do chi phí hậu cần và vận chuyển tăng, chi phí nguyên vật liệu cũng tăng theo.
Cho dù đó là lĩnh vực chiếu sáng hay trưng bày, xu hướng tăng giá sẽ không giảm trong thời gian ngắn.Tuy nhiên, dưới góc độ phát triển dài hạn của ngành, giá cả tăng sẽ giúp các nhà sản xuất tối ưu hóa, nâng cấp cơ cấu sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm.
03 Có nhiều khoản đầu tư lặp đi lặp lại vào các lĩnh vực mới nổi
Do đầu tư vào ngành công nghiệp LED hiển thị thương mại tương đối rải rác trên toàn quốc, nên có một vấn đề là đầu tư lặp lại vào các lĩnh vực mới nổi.
Ví dụ, công nghệ màn hình Mini/Micro LED có các đặc điểm tuyệt vời như độ sáng cao, khả năng tích hợp cao, độ làm mới cao và màn hình linh hoạt và đã trở thành thế hệ công nghệ màn hình mới được ngành công nghiệp công nhận sau OLED và LCD.Các sản phẩm màn hình Mini/Micro LED đang trong giai đoạn bùng nổ nhu cầu và triển vọng thị trường rộng lớn khiến Mini/Micro LED trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn.
Ví dụ, Ruifeng Optoelectronics đã huy động được khoảng 700 triệu nhân dân tệ cho các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ Mini/Micro LED, Huacan Optoelectronics dự kiến sẽ đầu tư 1,5 tỷ nhân dân tệ cho các dự án nghiên cứu và phát triển và sản xuất Mini/Micro LED, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics cùng ra mắt Viện nghiên cứu Micro LED đầu tiên ở Trung Quốc.Mặc dù các dự án dây chuyền sản xuất mới cho Mini/Micro LED đã được triển khai, nhưng nhiều khó khăn kỹ thuật như chuyển giao và sửa chữa hàng loạt, truyền động và chuyển đổi màu sắc vẫn chưa được giải quyết hiệu quả, và các vật liệu và thiết bị chính vẫn đang đối mặt với vấn đề "kẹt cổ".
Có sự không chắc chắn về dòng chảy của các loại vốn xã hội, quỹ hướng dẫn và quỹ công nghiệp vào lĩnh vực này.Để giải quyết những vấn đề này, không chỉ cần đầu tư chuyên nghiệp để dẫn dắt, định hướng liên kết giữa công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn mà còn phải có những liên kết trọng điểm.Bù đắp những thiếu sót.
Đề xuất các biện pháp đối phó
01 Phối hợp phát triển các ngành công nghiệp ở các vùng khác nhau và hướng dẫn các dự án lớn
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin và các bộ quản lý khác cần phối hợp phát triển ngành công nghiệp LED thương mại ở nhiều nơi, khám phá cơ chế "hướng dẫn cửa sổ" cho các dự án LED lớn và thúc đẩy điều chỉnh Cấu trúc ngành công nghiệp LED.Khuyến khích chuyển đổi dây chuyền sản xuất và đóng gói đế chip LED, giảm hỗ trợ vừa phải cho các dự án chiếu sáng LED truyền thống, khuyến khích nâng cấp và nội địa hóa thiết bị và vật liệu LED.Hỗ trợ các công ty LED hàng đầu trong nước thực hiện hợp tác kỹ thuật và nhân tài với các công ty ở các khu vực tiên tiến như Châu Âu và Hoa Kỳ, đồng thời khuyến khích các dự án dây chuyền sản xuất lớn định cư tại các cụm công nghiệp lớn.
02 Khuyến khích đổi mới sáng tạo và R&D để hình thành lợi thế trong các lĩnh vực mới nổi
Sử dụng các kênh tài trợ hiện có để cải thiện đặc biệt việc xây dựng chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực mới nổi của ngành công nghiệp LED.Liên kết đế chip tập trung vào việc cải thiện hiệu suất của chip LED Mini/Micro LED độ phân giải cực cao và chip LED UV sâu;liên kết đóng gói tập trung vào việc cải thiện các quy trình đóng gói tiên tiến như đóng gói theo chiều dọc và lật và giảm chi phí sản xuất;liên kết ứng dụng tập trung vào phát triển chiếu sáng thông minh, chiếu sáng tốt cho sức khỏe, chiếu sáng nhà máy và các dự án trình diễn thí điểm phân khúc thị trường khác để đẩy nhanh việc hình thành các tiêu chuẩn nhóm ngành;đối với vật tư, thiết bị, hợp tác với các công ty sản xuất mạch tích hợp để nâng cao mức độ nội địa hóa của vật tư, thiết bị LED cao cấp.
03 Tăng cường giám sát giá cả ngành và mở rộng kênh xuất khẩu sản phẩm
Phối hợp với các công ty sản xuất mạch tích hợp xây dựng hệ thống giám sát giá chíp bán dẫn, tăng cường giám sát thị trường đèn LED, đẩy nhanh công tác điều tra, xử phạt các hành vi đẩy giá chíp LED, nguyên vật liệu trái pháp luật theo đầu mối báo cáo.Khuyến khích xây dựng các tổ chức công nghiệp LED trong nước, xây dựng nền tảng dịch vụ công về tiêu chuẩn, thử nghiệm, quyền sở hữu trí tuệ, v.v., tập trung nguồn lực vượt trội, giúp doanh nghiệp tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, mở rộng kênh xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài.
Thời gian đăng: 21-Jan-2022