Tiivistelmä: Vuoteen 2022 mennessä Kiinan kaupallisen LED-näyttöteollisuuden odotetaan ylläpitävän kaksinumeroista nopeaa kasvua korvaussiirtovaikutuksen vaikutuksesta, ja kuumat sovelluskentät muuttuvat vähitellen uusiksi sovellusalueiksi, kuten älyvalaistukseen, pienikokoinen näyttö ja syvä ultravioletti-desinfiointi.
Vuonna 2021 Kiinan kaupallinen LED-teollisuus elpyy ja kasvaa uuden kruunukeuhkokuumeepidemian korvausvaikutuksen vaikutuksesta, ja LED-tuotteiden vienti nousee ennätyslukemiin.Alan näkökulmasta LED-laitteiden ja -materiaalien tulot ovat kasvaneet voimakkaasti, mutta LED-sirun alustan, pakkausten ja sovellusten tuotot ovat ohenemassa, ja niihin kohdistuu yhä suurempia kilpailupaineita.
Vuoteen 2022 mennessä Kiinan kaupallisen LED-näyttöteollisuuden odotetaan ylläpitävän kaksinumeroista nopeaa kasvua korvaussiirtovaikutuksen vaikutuksesta, ja kuumat sovelluskentät kääntyvät vähitellen uusiin sovellusaloihin, kuten älyvalaistukseen, pienikokoinen näyttö ja syvä ultravioletti-desinfiointi.
Perusarvio vuoden 2022 tilanteesta
01 Korvaussiirtovaikutus jatkuu, Kiinan valmistuksen kysyntä on vahvaa
COVID-19:n uuden kierroksen vaikutuksesta maailmanlaajuisen kaupallisen LED-näyttöteollisuuden kysynnän elpyminen vuonna 2021 tuo elpyvän kasvun.Kotimaani kaupallisen näyttö-LED-teollisuuden korvausvaikutus jatkuu ja vienti nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ennätyslukemiin.
Toisaalta Eurooppa ja Yhdysvallat ja muut maat käynnistivät taloutensa uudelleen rahankevennyspolitiikan alla, ja LED-tuotteiden tuontikysyntä elpyi voimakkaasti.China Lighting Associationin tietojen mukaan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla Kiinan LED-valaistustuotteiden viennin arvo oli 20,988 miljardia dollaria, mikä on 50,83 % enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä asettaa uuden historiallisen vientiennätyksen samalle alueelle. ajanjaksoa.Näistä viennin osuus Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin oli 61,2 %, kasvua 11,9 % edellisvuodesta.
Toisaalta laajamittaisia tartuntoja on esiintynyt monissa Aasian maissa paitsi Kiinassa, ja markkinoiden kysyntä on kääntynyt vuoden 2020 voimakkaasta kasvusta lievään supistumiseen.Globaalilla markkinaosuudella mitattuna Kaakkois-Aasia laski vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon 11,7 prosentista 9,7 prosenttiin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla, Länsi-Aasia laski 9,1 prosentista 7,7 prosenttiin ja Itä-Aasia 8,9 prosentista 6,0 prosenttiin.Kun epidemia iski edelleen Kaakkois-Aasian LED-valmistusteollisuuteen, maat joutuivat sulkemaan useita teollisuuspuistoja, mikä haittasi vakavasti toimitusketjua, ja kotimaani LED-teollisuuden korvausvaikutus jatkui.
Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla Kiinan kaupallinen näyttö-LED-teollisuus kompensoi tehokkaasti maailmanlaajuisen epidemian aiheuttamaa tarjontavajetta korostaen entisestään valmistuskeskusten ja toimitusketjun keskusten etuja.
Vuotta 2022 odotellessa maailmanlaajuisen kaupallisen LED-näyttöteollisuuden odotetaan lisäävän edelleen markkinoiden kysyntää "kotitalouden" vaikutuksen alaisena, ja Kiinan kaupallinen näyttö-LED-teollisuus hyötyy korvaussiirtovaikutuksesta.
Toisaalta globaalin epidemian vaikutuksesta asukkaat lähtivät vähemmän ulos, ja sisävalaistuksen, LED-näytön jne. kysyntä jatkoi kasvuaan, mikä toi uutta elinvoimaa LED-teollisuuteen.
Toisaalta muut Aasian alueet kuin Kiina ovat joutuneet luopumaan virusraivauksesta ja omaksumaan virusten rinnakkaiselopolitiikan laajamittaisten infektioiden vuoksi, mikä voi johtaa epidemian uusiutumiseen ja pahenemiseen sekä lisätä epävarmuutta työn jatkamisesta. ja tuotanto.
Tutkimuslaitokset ennustavat, että vuonna 2022 Kiinan kaupallisen näyttö-LED-teollisuuden korvausvaikutus jatkuu, ja LED-valmistuksen ja viennin kysyntä säilyy vahvana.
02 Valmistustoiminnan voitot jatkoivat laskuaan ja alan kilpailu kiristyi
Vuonna 2021 Kiinan kaupallisten näyttöjen LED-pakkausten ja -sovellusten voittomarginaalit pienenevät ja alan kilpailu kiristyy;lastusubstraattien valmistuksen, laitteiden ja materiaalien tuotantokapasiteetti kasvaa voimakkaasti ja kannattavuuden odotetaan paranevan.
LED-sirujen ja substraattien osalta 8 kotimaisen pörssiyhtiön liikevaihdon vuonna 2021 odotetaan nousevan 16,84 miljardiin yuania, mikä on 43,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Vaikka joidenkin johtavien yritysten keskimääräinen nettotulos on pudonnut 0,96 prosenttiin vuonna 2020 suurtuotannon tehostuneen tehokkuuden ansiosta, LED-siru- ja substraattiyritysten nettotuloksen odotetaan kasvavan jonkin verran vuonna 2021, ja Sanan Optoelectronicsin LED-liiketoiminnan bruttokatteen odotetaan kasvavan.Oikea.
LED-pakkaussegmentissä 10 kotimaisen pörssiyhtiön liikevaihdon vuonna 2021 odotetaan nousevan 38,64 miljardiin juaniin, mikä on 11,0 % enemmän kuin vuotta aiemmin.Vuonna 2021 LED-pakkausten myyntikatteen odotetaan jatkavan yleistä laskutrendiä vuonna 2020, mutta nopeamman tuotannon kasvun ansiosta kotimaisten LED-pakkausyritysten nettotuloksen odotetaan kasvavan hieman, noin 5 % vuonna 2020. 2021.
LED-sovellussegmentissä 43 kotimaisen pörssiyhtiön (pääasiassa LED-valaistus) liikevaihdon odotetaan nousevan 97,12 miljardiin juaniin vuonna 2021, mikä on 18,5 %:n vuosikasvu;Näistä 10:n nettotulos on negatiivinen vuonna 2020. Koska LED-valaistusliiketoiminnan kasvu ei pysty kompensoimaan kustannusten nousua, LED-sovellussegmentti (erityisesti valaistussovellus) supistuu voimakkaasti vuonna 2021 ja suurempi joukko yrityksiä joutuu vähentää tai muuttaa perinteisiä yrityksiä.
LED-materiaalien osalta viiden kotimaisen pörssiyhtiön liikevaihdon odotetaan nousevan 4,91 miljardiin juaniin vuonna 2021, mikä on 46,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin.LED-laitteiden osalta kuuden kotimaisen pörssiyhtiön liikevaihdon odotetaan nousevan 19,63 miljardiin juaniin vuonna 2021, mikä on 38,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Vuoteen 2022 mennessä tuotantokustannusten jyrkkä nousu puristaa useimpien LED-pakkaus- ja sovellusyritysten elintilaa Kiinassa, ja joillakin johtavilla yrityksillä on ilmeinen suuntaus sulkeutua ja kääntyä.Markkinakysynnän kasvun ansiosta LED-laite- ja -materiaaliyritykset ovat kuitenkin hyötyneet merkittävästi, ja LED-sirualustan yritysten status quo on pysynyt periaatteessa ennallaan.
Tutkimuslaitosten tilastojen mukaan Kiinan Commercial Display LEDin pörssiyhtiöiden liikevaihto nousee 177,132 miljardiin yuania vuonna 2021, mikä on 21,3 %:n vuosikasvu;sen odotetaan ylläpitävän kaksinumeroista nopeaa kasvua vuonna 2022, ja kokonaistuotannon arvo nousee 214,84 miljardiin yuania.
03 Investoinnit uusiin sovelluksiin kasvavat, ja innostus teollisiin investointeihin on korkea
Vuonna 2021 monet kaupallisen näyttö-LED-teollisuuden nousevat alat siirtyvät nopean teollistumisen vaiheeseen, ja tuotteiden suorituskyvyn optimointia jatketaan.
Niistä UVC-LEDin valosähköinen muunnostehokkuus on ylittänyt 5,6 %, ja se on päässyt suurten tilojen ilman sterilointiin, dynaamiseen vesisterilointiin ja monimutkaisiin pintasterilointimarkkinoille;
Edistyksellisten tekniikoiden, kuten älykkäiden ajovalojen, läpivientityyppisten takavalojen, HDR-autonäyttöjen ja ympäristövalojen kehityksen myötä autojen LEDien levinneisyysaste jatkaa nousuaan, ja autoteollisuuden LED-markkinoiden kasvun odotetaan ylittävän 10 % vuonna 2021. ;
Erikoistalouskasvien viljelyn laillistaminen Pohjois-Amerikassa on edistänyt LED-kasvivalaistuksen suosiota.Markkinat odottavat LED-kasvivalaistusmarkkinoiden vuotuisen kasvuvauhdin saavuttavan 30 % vuonna 2021.
Tällä hetkellä valtavirran konevalmistajat ovat tunnustaneet pienipituisen LED-näyttötekniikan, ja se on siirtynyt nopeaan massatuotannon kehityskanavaan.Toisaalta täydelliset konevalmistajat, kuten Apple, Samsung ja Huawei, ovat laajentaneet Mini LED-taustavalotuotevalikoimaansa, ja TV-valmistajat, kuten TCL, LG ja Konka, ovat julkaisseet intensiivisesti huippuluokan Mini LED-taustavalotelevisioita.
Toisaalta aktiiviset valoa lähettävät Mini LED -paneelit ovat myös siirtyneet massatuotantoon.Toukokuussa 2021 BOE ilmoitti uuden sukupolven lasipohjaisten aktiivisten Mini-LED-paneelien massatuotannosta, jonka etuna on erittäin korkea kirkkaus, kontrasti, väriavaruus ja saumaton liitos.
Vuonna 2021 johtavat yritykset ja kunnat ovat innostuneet investoimaan LED-teollisuuteen.Niistä loppupään terminaalikentällä Kiina on toukokuussa 2021 investoinut 6,5 miljardia yuania Mini LED -näytön teollisuuspuiston rakentamiseen, ja tuotannon arvon odotetaan ylittävän 10 miljardia yuania valmistumisen jälkeen;Keskivirran pakkausalalla tammikuussa 2021 Kiina aikoo investoida 5,1 miljardia yuania rakentaakseen 3500 A:n pienipituisen LED-tuotantolinjan, jonka arvioitu vuotuinen tuotantoarvo on yli 10 miljardia yuania tuotannon saavuttamisen jälkeen.On arvioitu, että vuonna 2021 koko Mini/Micro LED -teollisuusketjun uusi investointi ylittää 50 miljardia yuania.
Vuoteen 2022 mennessä perinteisten LED-valaistussovellusten voittojen laskun vuoksi on odotettavissa, että useammat yritykset kääntyvät LED-näyttöjen, autojen LED-, UV-LED- ja muiden sovellusalojen puoleen.
Vuonna 2022 kaupallisen näyttö-LED-teollisuuden uuden investoinnin odotetaan säilyttävän nykyisen mittakaavan, mutta LED-näyttökentän kilpailukuvion alustavan muodostumisen vuoksi uuden investoinnin odotetaan laskevan jossain määrin.
Useita asioita, jotka vaativat huomiota
01 Ylikapasiteetti nopeuttaa teollisuuden keskittymistä
Kotimaisen kaupallisen LED-tuotannon arvon nopea kasvu on myös aiheuttanut ylikapasiteettia koko toimialalle.Ylikapasiteetti nopeuttaa entisestään alan integraatiota ja kapasiteetin purkamista sekä edistää LED-teollisuuden kasvua ja kehitystä heilahtelussa.
LED-epitaksisirujen alalla paine johtavien yritysten varastojen purkamiseen kasvaa ja ylikapasiteettia siirretään halvempiin tuotteisiin, mikä johtaa kovaan kilpailuun yleiskäyttöisten LED-sirujen markkinoilla ja jatkuvaan hintojen laskuun.Pienet ja keskisuuret LED-siruyritykset ovat tiivistäneet tuotantokapasiteettia tai jopa lopettaneet toimintansa, mikä vähentää välillisesti LED-etulaitteiden kysyntää markkinoilla.
Pakkausalalla LED-pakkauskapasiteetin jatkuvan vapautumisen ja jatkuvan voiton pienenemisen vaikutuksesta pienten ja keskitehoisten tuotteiden pakkaushinnat ovat laskeneet merkittävästi, ja myös suurteholaitteiden hinnat ovat osoittaneet lievää laskusuuntaa. .Sen on pakko kehittyä räätälöityjen valonlähteiden ominaisuuksien suuntaan.
LED-sovellusten alalla perinteisen yleisvalaistuksen voitot pienenevät edelleen, ja myös suuret yritykset, joilla on vahva suunnittelukyky, master-kanavaresurssit ja brändiedut, vaikuttavat ja joutuvat kääntymään uusille aloille, kuten LED-näytöille.Pienten ja keskisuurten yritysten on yhä vaikeampi selviytyä.
Vuonna 2021 globaalin kaupallisen LED-näyttöteollisuuden investointihalu on kokonaisuudessaan laskenut uuden kruunukeuhkokuumeepidemian vuoksi.Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kaupan kitkan ja RMB-valuuttakurssin vahvistumisen taustalla LED-yritysten automaatioprosessi on kiihtynyt ja alan intensiivisestä integraatiosta on tullut uusi trendi.
LED-teollisuuden ylikapasiteetin vähitellen ilmaantuessa ja voittojen heikkenemisen myötä kansainväliset LED-valmistajat ovat usein integroituneet ja vetäytyneet viime vuosina, ja maani johtavien LED-yritysten selviytymispaineet ovat lisääntyneet entisestään.Vaikka kotimaani LED-yritykset ovat elpyneet vientinsä siirtokorvausvaikutuksen ansiosta, on pitkällä aikavälillä väistämätöntä, että kotimaani vientikorvaus muihin maihin heikkenee ja kotimainen LED-teollisuus on edelleen ylikapasiteetin dilemman edessä.
02 Raaka-ainehintojen nousu aiheuttaa hintavaihteluita
Vuonna 2021 kaupallisen näyttö-LED-teollisuuden tuotteiden hinnat jatkavat nousuaan.Asiaankuuluvat kotimaiset ja ulkomaiset yritykset, kuten GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen jne., ovat nostaneet tuotteiden hintoja monta kertaa, ja keskimääräinen nousu on noin 5 %, josta hyvin harvojen tuotteiden hinta on noussut. pula on kasvanut jopa 30 %.Perimmäinen syy on se, että LED-tuotteiden hinta vaihtelee raaka-ainehintojen nousun vuoksi.
Ensinnäkin uuden kruunukeuhkokuumeepidemian vaikutuksesta maailmanlaajuisen LED-teollisuuden toimitusketjun kierto on jumiutunut, mikä on johtanut raaka-aineiden hintojen nousuun.
Raaka-aineiden kysynnän ja tarjonnan välisen jännitteen vuoksi teollisuusketjun alku- ja loppupään valmistajat ovat sopeuttaneet raaka-aineiden hintoja vaihtelevasti, mukaan lukien LED-näytönohjainpiirit, RGB-pakkauslaitteet, piirilevyt ja muut alku- ja loppupään raaka-aineet. .
Toiseksi Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kaupan kitkan vaikutuksesta "ytimen puutteen" ilmiö on levinnyt Kiinaan, ja monet asiaan liittyvät valmistajat ovat lisänneet investointejaan AI- ja 5G-alan tuotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen, mikä on tiivistänyt LED-teollisuuden alkuperäinen tuotantokapasiteetti, mikä johtaa edelleen raaka-aineiden hintojen nousuun..
Lopuksi, logistiikan ja kuljetuskustannusten nousun myötä myös raaka-ainekustannukset ovat nousseet.
Olipa kyseessä valaistus tai esittelykentät, hintojen nousutrendi ei lannistu lyhyellä aikavälillä.Alan pitkän aikavälin kehityksen näkökulmasta hintojen nousu auttaa kuitenkin valmistajia optimoimaan ja päivittämään tuoterakennettaan sekä lisäämään tuotteen arvoa.
03 Nousevilla aloilla on enemmän toistuvia investointeja
Koska kaupallisten näyttöjen LED-teollisuuden investoinnit ovat suhteellisen hajallaan eri puolilla maata, uusilla aloilla on toistuvien investointien ongelma.
Esimerkiksi Mini/Micro LED-näyttötekniikalla on erinomaiset ominaisuudet, kuten korkea kirkkaus, korkea integrointi, korkea virkistyskyky ja joustava näyttö, ja siitä on tullut uuden sukupolven näyttötekniikkaa, jonka ala on tunnustanut OLEDin ja LCD:n jälkeen.Mini/Micro LED -näyttötuotteet ovat räjähdysmäisen kysynnän vaiheessa, ja laajat markkinanäkymät tekevät Mini/Micro LEDistä kuuman sijoituksen.
Esimerkiksi Ruifeng Optoelectronics keräsi noin 700 miljoonaa yuania Mini/Micro LED -teknologian tutkimus- ja kehitysprojekteihin, Huacan Optoelectronicsin odotetaan investoivan 1,5 miljardia yuania Mini/Micro LED -tutkimus- ja -kehitys- sekä valmistusprojekteihin, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics lanseerasivat yhdessä. ensimmäinen Micro LED Research Institute Kiinassa.Vaikka uusia tuotantolinjaprojekteja Mini/Micro LED -valoille on käynnistetty, monia teknisiä ongelmia, kuten massansiirtoa ja korjausta, ajoa ja värien muuntamista ei ole ratkaistu tehokkaasti, ja tärkeimmät materiaalit ja laitteet kohtaavat edelleen "juoksun kaulan" ongelman.
Erilaisten sosiaalisen pääoman, ohjaavien rahastojen ja teollisuusrahastojen virtaamisesta tälle alalle on epävarmuutta.Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan ammattimaisia investointeja tuotantoketjun alku- ja loppupään teollisuudenalojen välisen yhteyden johtamiseen ja ohjaamiseen, vaan tarvitaan myös keskeisiä yhteyksiä.Korvaa puutteet.
Ehdotuksia vastatoimiksi
01 Koordinoi eri alueiden toimialojen kehitystä ja ohjaa suurprojekteja
Kansallisen kehitys- ja uudistuskomission, teollisuus- ja tietotekniikan ministeriön ja muiden hallintoyksiköiden on koordinoitava kaupallisen LED-teollisuuden kehitystä eri paikoissa, tutkittava suurten LED-projektien "ikkunan ohjausmekanismia" ja edistettävä LED-valon säätämistä. LED-teollisuuden rakenne.Kannustaa LED-sirun substraattien valmistus- ja pakkaustuotantolinjojen muutosta, vähentää maltillisesti tukea perinteisille LED-valaistusprojekteille ja rohkaista LED-laitteiden ja -materiaalien päivittämistä ja lokalisointia.Tue kotimaisia johtavia LED-yrityksiä tekemään teknistä ja lahjakkuutta yhteistyötä kehittyneiden alueiden, kuten Euroopan ja Yhdysvaltojen, yritysten kanssa ja kannusta suuria tuotantolinjaprojekteja asettumaan suuriin teollisuusklustereihin.
02 Kannustaa yhteistä innovaatiota ja tutkimus- ja kehitystyötä etujen muodostamiseksi nousevilla aloilla
Hyödynnä olemassa olevia rahoituskanavia parantaaksesi erityisesti toimitusketjun rakentamista LED-teollisuuden nousevilla alueilla.Sirun substraattilinkki keskittyy ultra-teräväpiirto-Mini/Micro LED- ja syvä UV-LED-sirujen suorituskyvyn parantamiseen;pakkauslinkki keskittyy kehittyneiden pakkausprosessien, kuten pysty- ja flip-chip-pakkausten, parantamiseen ja valmistuskustannusten alentamiseen;sovelluslinkki keskittyy älykkään valaistuksen, terveellisen valaistuksen, kasvien kehittämiseen Valaistus ja muut markkinasegmentit pilottidemonstraatioprojekteja nopeuttaakseen teollisuusryhmän standardien muodostumista;materiaalien ja laitteiden osalta tehdä yhteistyötä integroitujen piirien yritysten kanssa parantaakseen huippuluokan LED-laitteiden ja -materiaalien lokalisointitasoa.
03 Vahvistaa teollisuuden hintavalvontaa ja laajentaa tuotteiden vientikanavia
Yhteistyössä integroitujen piiriyritysten kanssa puolijohdesirun hintaseurantajärjestelmän rakentamiseksi, LED-markkinoiden valvonnan vahvistamiseksi sekä LED-sirujen ja -materiaalien hintojen nostamiseen liittyvien laittomien tekojen tutkinnan ja rankaisemisen nopeuttamiseksi raportointivihjeiden mukaan.Kannustaa kotimaisten LED-alan organisaatioiden rakentamista, rakentaa julkinen palvelualusta, joka kattaa standardit, testaukset, immateriaalioikeudet jne., keskittää ylivoimaiset resurssit, auttaa yrityksiä vahvistamaan kansainvälistä vaihtoa ja yhteistyötä sekä laajentamaan tuotteiden vientikanavia ulkomailla.
Postitusaika: 21.1.2022