개요: 2022년을 내다보면 중국의 상업용 디스플레이 LED 산업은 대체 이전 효과의 영향으로 두 자릿수 고속 성장을 유지할 것으로 예상되며 핫 응용 분야는 점차 스마트 조명과 같은 새로운 응용 분야로 전환될 것입니다. 작은 피치 디스플레이 및 깊은 자외선 소독.
2021년 중국의 상업 LED 산업은 신종 코로나바이러스 대유행의 대체 효과 영향으로 반등하고 성장할 것이며 LED 제품 수출은 사상 최고치를 기록할 것입니다.업계의 관점에서 볼 때 LED 장비 및 재료 수익은 크게 증가했지만 LED 칩 기판, 패키징 및 응용 프로그램 수익은 줄어들고 있으며 여전히 더 큰 경쟁 압력에 직면해 있습니다.
2022년을 내다보면 중국의 상업용 디스플레이 LED 산업은 대체 이전 효과의 영향으로 두 자릿수 고속 성장을 유지할 것으로 예상되며, 뜨거운 응용 분야는 점차 스마트 조명과 같은 새로운 응용 분야로 전환될 것입니다. 작은 피치 디스플레이 및 깊은 자외선 소독.
2022년 상황에 대한 기본적인 판단
01 대체이전 효과 지속, 중국 제조업 수요 견조
COVID-19의 새로운 라운드의 영향으로 2021년 글로벌 상업용 디스플레이 LED 산업 수요의 회복은 반등 성장을 가져올 것입니다.우리나라 상업용 디스플레이 LED 산업의 대체 효과가 지속되면서 상반기 수출이 사상 최대치를 기록했다.
한편, 유럽, 미국 및 기타 국가는 통화 완화 정책에 따라 경제를 재개했으며 LED 제품에 대한 수입 수요가 크게 반등했습니다.중국 조명 협회의 데이터에 따르면 2021년 상반기 중국 LED 조명 제품의 수출액은 전년 동기 대비 50.83% 증가한 209억 8800만 달러에 도달하여 새로운 수출 기록을 세웠습니다. 기간.이 중 유럽과 미국으로의 수출이 61.2%를 차지해 전년 대비 11.9% 증가했다.
반면 중국을 제외한 많은 아시아 국가에서 대규모 감염이 발생해 시장 수요가 2020년 강한 성장세에서 소폭 위축으로 역전됐다.글로벌 시장 점유율 기준으로 동남아시아는 2020년 상반기 11.7%에서 2021년 상반기 9.7%로, 서아시아는 9.1%에서 7.7%로, 동아시아는 8.9%에서 6.0%로 감소했다.전염병이 동남아시아의 LED 제조 산업을 더욱 강타함에 따라 국가는 여러 산업 단지를 폐쇄해야 했으며 이는 공급망을 심각하게 방해했으며 우리나라 LED 산업의 대체 효과는 계속되었습니다.
2021년 상반기에 중국의 상업용 디스플레이 LED 산업은 글로벌 전염병으로 인한 공급 격차를 효과적으로 보완하여 제조 센터와 공급망 허브의 이점을 더욱 강조했습니다.
2022년을 기대하며 글로벌 상업용 디스플레이 LED 산업은 "가정 경제"의 영향으로 시장 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상되며 중국 상업용 디스플레이 LED 산업은 대체 이전 효과의 혜택을 받을 것입니다.
한편, 세계적인 전염병의 영향으로 주민들의 외출은 줄고 실내조명, LED 디스플레이 등에 대한 시장 수요는 지속적으로 증가하며 LED 산업에 새로운 활력을 불어넣었다.
한편, 중국 이외의 아시아 지역은 대규모 감염으로 인해 바이러스 제거를 포기하고 바이러스 공존 정책을 채택할 수밖에 없었으며, 이는 전염병의 재발 및 악화로 이어질 수 있으며 작업 재개의 불확실성을 증가시킬 수 있습니다. 그리고 생산.
연구 기관은 2022년에도 중국 상업용 디스플레이 LED 산업의 대체 효과가 지속되고 LED 제조 및 수출 수요가 강세를 유지할 것으로 내다봤다.
02 제조업 이익 감소 지속, 업계 경쟁 심화
2021년에는 중국의 상업용 디스플레이 LED 패키징 및 애플리케이션의 이윤이 줄어들고 업계 경쟁이 더욱 치열해질 것입니다.칩 기판 제조, 장비 및 재료의 생산 능력이 크게 증가하고 수익성이 향상될 것으로 예상됩니다.
LED 칩 및 기판 측면에서 2021년 국내 8개 상장 기업의 매출은 전년 대비 43.2% 증가한 168.4억 위안에 이를 것으로 예상됩니다.2020년에는 일부 선두 기업의 평균 순이익이 0.96%로 떨어졌지만, 대규모 생산의 효율성 향상에 힘입어 2021년에는 LED 칩 및 기판 업체의 순이익이 어느 정도 증가할 것으로 예상되며, Sanan Optoelectronics LED 사업의 매출총이익률이 증가할 것으로 예상된다.옳은.
LED 패키징 부문에서 2021년 국내 10개 상장사의 매출은 전년 대비 11.0% 증가한 386억4000만 위안에 달할 것으로 예상된다.2021년에는 LED 패키징의 매출총이익률이 2020년에도 전반적으로 하락세를 이어갈 것으로 예상되나, 보다 빠른 생산량 증가에 힘입어 국내 LED 패키징 업체들의 순이익은 2021.
LED 애플리케이션 부문에서 43개 국내 상장 기업(주로 LED 조명)의 매출은 2021년에 전년 대비 18.5% 증가한 971.2억 위안에 이를 것으로 예상됩니다.그 중 10개는 2020년에 마이너스 순이익을 낼 것입니다. LED 조명 사업의 성장이 비용 증가를 상쇄할 수 없기 때문에 LED 애플리케이션 부문(특히 조명 애플리케이션)은 2021년에 크게 축소될 것이며 더 많은 기업이 기존 비즈니스를 축소하거나 변형합니다.
LED 소재는 2021년 국내 상장기업 5개사의 매출이 전년 대비 46.7% 증가한 49억1000만 위안에 달할 것으로 예상된다.LED 장비는 2021년 국내 상장기업 6개사의 매출이 전년 대비 38.7% 증가한 196억3000만 위안에 달할 것으로 예상된다.
2022년을 기대하며 제조 비용의 엄격한 증가는 중국의 대부분의 LED 패키징 및 애플리케이션 회사의 생활 공간을 압박할 것이며 일부 주요 회사는 문을 닫고 돌아서는 분명한 추세를 보입니다.그러나 시장 수요 증가에 힘입어 LED 장비 및 소재 업체들의 수혜가 컸고, LED 칩 기판 업체들의 현상태는 기본적으로 변하지 않았다.
연구 기관의 통계에 따르면 2021년 China Commercial Display LED 상장 기업의 수익은 전년 대비 21.3% 증가한 1771억 3200만 위안에 이를 것으로 예상됩니다.2022년에 두 자릿수 고속 성장을 유지할 것으로 예상되며 총 생산액은 2148.4억 위안에 달할 것입니다.
03 신흥 응용 분야에 대한 투자가 증가하고 산업 투자에 대한 열정이 높습니다.
2021년에는 상업용 디스플레이 LED 산업의 많은 신흥 분야가 급속한 산업화 단계에 진입할 것이며 제품 성능은 계속해서 최적화될 것입니다.
그 중 UVC LED의 광전 변환 효율은 5.6%를 초과했으며 넓은 공간 공기 살균, 동적 물 살균 및 복잡한 표면 살균 시장에 진입했습니다.
스마트 헤드라이트, 관통형 후미등, HDR 차량용 디스플레이, 엠비언트 라이트 등 첨단 기술의 발전으로 차량용 LED의 보급률은 지속적으로 상승하고 있으며, 2021년에는 차량용 LED 시장의 성장이 10%를 넘어설 것으로 예상됩니다. ;
북미에서 특수 경제작물 재배의 합법화는 LED 식물 조명의 대중화를 자극했습니다.시장에서는 LED 식물조명 시장의 연평균 성장률이 2021년에는 30%에 달할 것으로 내다보고 있다.
현재 소형 피치 LED 디스플레이 기술은 주류 기계 제조업체에서 인정을 받았으며 빠른 대량 생산 개발 채널에 진입했습니다.한편 애플, 삼성, 화웨이 등 완제품 제조사들은 미니 LED 백라이트 제품군을 확대했고, TCL, LG, 콘카 등 TV 제조사들은 하이엔드 미니 LED 백라이트 TV를 집중적으로 출시했다.
한편, 능동형 발광 미니 LED 패널도 양산 단계에 접어들었다.2021년 5월 BOE는 초고휘도, 콘트라스트, 색재현율, 심리스 스플라이싱의 장점을 지닌 차세대 유리 기반 액티브 미니 LED 패널의 대량 생산을 발표했습니다.
2021년에는 선도기업과 지방자치단체가 LED 산업 투자에 열을 올리고 있다.그 중 다운스트림 터미널 분야에서 2021년 5월 중국은 미니 LED 디스플레이 산업 단지를 건설하기 위해 65억 위안을 투자했으며 완공 후 생산 가치는 100억 위안을 초과할 것으로 예상됩니다.미드스트림 패키징 분야에서 2021년 1월 중국은 51억 위안을 투자하여 3500A 소형 피치 LED 생산 라인을 건설할 계획이며, 생산에 도달한 후 예상 연간 생산량은 100억 위안 이상입니다.2021년에는 전체 미니/마이크로 LED 산업 체인에 대한 신규 투자가 500억 위안을 초과할 것으로 추정됩니다.
2022년에는 전통적인 LED 조명 애플리케이션의 수익 감소로 인해 더 많은 회사가 LED 디스플레이, 자동차 LED, UV LED 및 기타 애플리케이션 분야로 눈을 돌릴 것으로 예상됩니다.
2022년에는 상업용 디스플레이 LED 산업에 대한 신규 투자가 현재 규모를 유지할 것으로 예상되나, LED 디스플레이 분야의 예비 경쟁 패턴 형성으로 인해 신규 투자가 어느 정도 감소할 것으로 예상된다.
주의가 필요한 몇 가지 문제
01 용량 과잉으로 산업 통합 가속화
국내 상업용 LED 출력 가치의 급속한 성장은 또한 업계 전체의 과잉 생산을 초래했습니다.과잉 용량은 업계의 통합 및 용량 감소를 더욱 가속화하고 변동 속에서 LED 산업의 성장과 발전을 촉진합니다.
LED 에피택셜 칩 분야에서 선두 기업의 재고 감소 압력이 증가하고 초과 용량이 저가형 제품으로 이전되어 범용 LED 칩 시장에서 치열한 경쟁과 지속적인 가격 하락이 발생했습니다.중소형 LED 칩 업체들은 생산능력을 압축하거나 심지어 문을 닫아 LED 전단 장비에 대한 시장 수요를 간접적으로 감소시킨다.
패키징 분야에서는 LED 패키징 용량의 지속적인 출시와 지속적인 이익 감소의 영향으로 중소형 제품의 패키징 가격이 크게 하락했으며 고전력 장치의 가격도 소폭 하락세를 보였다. .맞춤형 광원 특성을 지향하는 방향으로 발전할 수밖에 없다.
LED 응용 분야에서 전통적인 일반 조명의 이익은 계속 축소되고 있으며 강력한 설계 능력, 마스터 채널 리소스 및 브랜드 이점을 갖춘 대기업도 영향을 받아 LED 디스플레이와 같은 신흥 분야로 전환해야 합니다.중소기업의 생존이 갈수록 어려워지고 있습니다.
2021년 글로벌 상업용 디스플레이 LED 산업의 투자 의향은 새로운 크라운 폐렴 전염병으로 인해 전반적으로 감소했습니다.중미 무역 마찰과 위안화 환율 상승을 배경으로 LED 기업의 자동화 프로세스가 가속화되고 업계의 집중 통합이 새로운 추세가 되었습니다.
LED 산업의 생산 과잉과 이익 감소의 점진적인 출현으로 인해 국제 LED 제조업체는 최근 몇 년 동안 자주 통합 및 철수했으며 중국의 주요 LED 기업의 생존 압력이 더욱 증가했습니다.우리나라 LED 기업들은 이전대체효과로 수출을 회복했지만 장기적으로는 우리나라의 다른 나라로의 수출대체력이 약해질 수밖에 없고 국내 LED산업은 여전히 생산능력 과잉의 딜레마에 직면해 있다.
02 원자재 가격 상승으로 인한 가격 변동
2021년에는 상업용 디스플레이 LED 산업의 제품 가격이 계속 상승할 것입니다.GE Current, Universal Lighting Technologies(ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen 등 관련 국내외 관련 업체들이 제품 가격을 수차례 인상하여 평균 5% 내외의 인상률을 보이고 있으며, 그 중 극소수 제품의 가격 인상 공급 부족으로 최대 30% 증가했습니다.근본적인 이유는 원재료 가격 상승으로 LED 제품 가격이 등락하기 때문이다.
우선, 새로운 크라운 폐렴 전염병의 영향으로 글로벌 LED 산업의 공급망 사이클이 차단되어 원자재 가격이 상승했습니다.
원자재 공급과 수요 사이의 긴장으로 인해 산업 체인의 업스트림 및 다운스트림 제조업체는 LED 디스플레이 드라이버 IC, RGB 패키징 장치, PCB 보드 및 기타 업스트림 및 다운스트림 원자재를 포함하여 원자재 가격을 다양한 수준으로 조정했습니다. .
둘째, 중미 무역 마찰의 영향으로 중국에서 "코어 부족" 현상이 확산되었고 많은 관련 제조업체가 AI 및 5G 분야의 제품 연구 개발에 대한 투자를 증가시켜 원재료 가격 상승으로 이어질 것입니다..
마지막으로 물류 및 운송 비용의 증가로 인해 원자재 비용도 증가했습니다.
조명 분야든 디스플레이 분야든 가격 상승 추세는 단기간에 수그러들지 않을 것이다.그러나 산업의 장기적인 발전의 관점에서 볼 때 가격 상승은 제조업체가 제품 구조를 최적화 및 업그레이드하고 제품 가치를 높이는 데 도움이 될 것입니다.
03 신흥분야 반복투자 증가
상업용 디스플레이 LED 산업 투자는 상대적으로 전국적으로 분산되어 있기 때문에 신흥 분야에 대한 반복 투자 문제가 있습니다.
예를 들어, Mini/Micro LED 디스플레이 기술은 고휘도, 고집적, 고리프레시, 플렉서블 디스플레이 등의 우수한 특성을 가지고 있으며 OLED, LCD에 이어 업계에서 인정하는 차세대 디스플레이 기술이 되었습니다.미니/마이크로 LED 디스플레이 제품은 폭발적인 수요 단계에 있으며 광범위한 시장 전망으로 인해 미니/마이크로 LED는 뜨거운 투자 대상이 되었습니다.
예를 들어, Ruifeng Optoelectronics는 미니/마이크로 LED 기술 연구 개발 프로젝트를 위해 약 7억 위안을 모금했고, Huacan Optoelectronics는 미니/마이크로 LED 연구 개발 및 제조 프로젝트를 위해 15억 위안을 투자할 것으로 예상되며, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics가 공동으로 출범했습니다. 중국 최초의 마이크로 LED 연구소.Mini/Micro LED의 새로운 생산 라인 프로젝트가 시작되었지만 대량 이송 및 수리, 구동 및 색상 변환과 같은 많은 기술적 어려움이 효과적으로 해결되지 않았으며 핵심 재료 및 장비는 여전히 "스턱 넥" 문제에 직면해 있습니다.
각종 사회자본, 유도자금, 산업자금 등이 이 분야로 유입될지는 불투명하다.이러한 문제를 해결하기 위해서는 업스트림과 다운스트림 산업 간의 연계를 주도하고 추진하기 위한 전문적인 투자가 필요할 뿐만 아니라 핵심 링크가 필요합니다.단점을 보완하십시오.
취해야 할 대책에 대한 제안
01 각 지역의 산업 발전을 조율하고 주요 프로젝트를 안내
국가발전개혁위원회, 산업정보화부 및 기타 관리 부서는 다양한 곳에서 상업 LED 산업의 발전을 조정하고 주요 LED 프로젝트에 대한 "창구 안내" 메커니즘을 탐색하고 조정을 촉진해야 합니다. LED 산업 구조.LED 칩 기판 제조 및 포장 생산 라인의 전환을 장려하고 기존 LED 조명 프로젝트에 대한 지원을 적당히 줄이고 LED 장비 및 재료의 업그레이드 및 국산화를 장려합니다.국내 유수의 LED 기업이 유럽, 미국 등 선진 지역의 기업과 기술 및 인재 협력을 수행하도록 지원하고 주요 생산 라인 프로젝트가 주요 산업 클러스터에 정착하도록 장려합니다.
02 신흥 분야에서 우위를 형성하기 위한 공동 혁신 및 R&D 장려
기존 자금 조달 채널을 활용하여 LED 산업의 신흥 분야에서 공급망 구축을 특별히 개선합니다.칩 기판 링크는 초고화질 Mini/Micro LED 및 Deep UV LED 칩의 성능 향상에 중점을 둡니다.패키징 링크는 수직 및 플립 칩 패키징과 같은 고급 패키징 프로세스를 개선하고 제조 비용을 줄이는 데 중점을 둡니다.응용 프로그램 링크는 스마트 조명, 건강한 조명, 식물 조명 및 기타 시장 부문 파일럿 데모 프로젝트를 개발하여 산업 그룹 표준의 형성을 가속화하는 데 중점을 둡니다.소재·장비는 집적회로 업체와 협력해 첨단 LED 장비·소재의 국산화 수준을 높인다.
03 업계 가격 감독 강화 및 제품 수출 채널 확대
집적 회로 회사와 협력하여 반도체 칩 가격 모니터링 시스템을 구축하고 LED 시장에 대한 감독을 강화하며 보고 단서에 따라 LED 칩 및 재료의 가격을 높이는 불법 행위에 대한 조사 및 처벌을 가속화합니다.국내 LED 산업 조직의 건설을 장려하고, 표준, 테스트, 지적 재산권 등을 다루는 공공 서비스 플랫폼을 구축하고, 우수한 자원을 집중하고, 기업이 국제 교류 및 협력을 강화하도록 돕고, 해외 시장에서 제품의 수출 경로를 확장합니다.
게시 시간: 2022년 1월 21일