Santrauka: laukiant 2022 m., tikimasi, kad Kinijos komercinių ekranų LED pramonė išlaikys dviženklį spartų augimą dėl pakaitinio perdavimo efekto, o karštos taikymo sritys palaipsniui pereis į naujas taikymo sritis, tokias kaip išmanusis apšvietimas, mažo žingsnio ekranas ir gili ultravioletinė dezinfekcija.
2021 m. Kinijos komercinė LED pramonė atsigaus ir augs dėl naujos karūninės pneumonijos epidemijos pakeitimo efekto, o LED gaminių eksportas pasieks rekordinį lygį.Žvelgiant iš pramonės perspektyvos, LED įrangos ir medžiagų pajamos labai išaugo, tačiau LED lustų substrato, pakavimo ir taikymo pelnas mažėja, todėl jie vis dar susiduria su didesniu konkurenciniu spaudimu.
Tikimasi, kad 2022 m. Kinijos komercinių ekranų LED pramonė išlaikys dviženklį spartų augimą dėl pakaitinio perdavimo efekto, o karštos taikymo sritys palaipsniui pereis į naujas taikymo sritis, tokias kaip išmanusis apšvietimas, mažo žingsnio ekranas ir gili ultravioletinė dezinfekcija.
Pagrindinis situacijos vertinimas 2022 m
01 Pakeitimo perdavimo efektas tęsiasi, Kinijos gamybos paklausa yra didelė
Paveiktas naujo COVID-19 etapo, pasaulinės komercinių ekranų LED pramonės paklausos atsigavimas 2021 m. paskatins augimą.Mano šalies komercinių ekranų LED pramonės pakeitimo efektas tęsiasi, o eksportas pirmąjį metų pusmetį pasiekė rekordinį lygį.
Viena vertus, Europa ir JAV bei kitos šalys atnaujino savo ekonomiką vykdydamos pinigų švelninimo politiką, o LED gaminių importo paklausa stipriai atsigavo.Kinijos apšvietimo asociacijos duomenimis, pirmąjį 2021 m. pusmetį Kinijos LED apšvietimo produktų eksporto vertė siekė 20,988 mlrd. laikotarpį.Iš jų eksportas į Europą ir Jungtines Valstijas sudarė 61,2 proc., o per metus padidėjo 11,9 proc.
Kita vertus, didelio masto infekcijos įvyko daugelyje Azijos šalių, išskyrus Kiniją, o rinkos paklausa pasikeitė nuo stipraus augimo 2020 m. iki šiek tiek sumažėjo.Vertinant pasaulinės rinkos dalį, Pietryčių Azija sumažėjo nuo 11,7% pirmąjį 2020 m. pusmetį iki 9,7% 2021 m. pirmąjį pusmetį, Vakarų Azija sumažėjo nuo 9,1% iki 7,7%, o Rytų Azija sumažėjo nuo 8,9% iki 6,0%.Epidemijai toliau siaučiant LED gamybos pramonei Pietryčių Azijoje, šalys buvo priverstos uždaryti kelis pramonės parkus, o tai labai trukdė tiekimo grandinei, o mano šalies LED pramonės pakeitimo efektas tęsėsi.
Pirmąjį 2021 m. pusmetį Kinijos komercinių ekranų LED pramonė veiksmingai kompensavo pasaulinės epidemijos sukeltą tiekimo trūkumą, dar labiau išryškindama gamybos centrų ir tiekimo grandinės centrų pranašumus.
Tikimasi, kad 2022 m. pasaulinė komercinių ekranų LED pramonė dar labiau padidins rinkos paklausą, veikiant „namų ekonomikai“, o Kinijos komercinių ekranų LED pramonė gaus naudos iš pakeitimo perdavimo efekto.
Viena vertus, pasaulinės epidemijos įtakoje gyventojai mažiau išėjo į lauką, o vidaus apšvietimo, LED ekranų ir kt. paklausa toliau didėjo, įnešdama naujo gyvybingumo LED pramonei.
Kita vertus, Azijos regionai, išskyrus Kiniją, buvo priversti atsisakyti virusų šalinimo ir taikyti virusų sambūvio politiką dėl didelio masto infekcijų, o tai gali paskatinti epidemijos pasikartojimą ir pablogėjimą bei padidinti netikrumą dėl darbo atnaujinimo. ir gamyba.
Mokslinių tyrimų institucijos prognozuoja, kad 2022 m. Kinijos komercinių ekranų LED pramonės pakeitimo efektas išliks, o LED gamybos ir eksporto paklausa išliks didelė.
02 Gamybos pelnas toliau mažėjo, o pramonės konkurencija tapo intensyvesnė
2021 m. Kinijos komercinių ekranų LED pakuočių ir programų pelno marža sumažės, o pramonės konkurencija taps intensyvesnė;labai padidės drožlių substrato gamybos, įrangos ir medžiagų gamybos pajėgumai, o pelningumas tikimasi gerėti.
Kalbant apie LED lustus ir substratus, tikimasi, kad 8 šalies biržoje kotiruojamų įmonių pajamos 2021 m. sieks 16,84 mlrd. juanių, ty 43,2% daugiau nei per metus.Nors kai kurių pirmaujančių įmonių vidutinis grynasis pelnas 2020 m. sumažėjo iki 0,96 %, dėl pagerėjusio didelio masto gamybos efektyvumo, tikimasi, kad 2021 m. LED lustų ir substratų įmonių grynasis pelnas šiek tiek padidės, o tikimasi, kad „Sanan Optoelectronics“ LED verslo pelno marža padidės.Teisingai.
Tikimasi, kad LED pakuočių segmente 10 šalies biržoje kotiruojamų įmonių pajamos 2021 m. sieks 38,64 mlrd. juanių, ty 11,0 % daugiau nei per metus.Tikimasi, kad 2021 m. LED pakuočių bendrasis pelno marža ir 2020 m. išliks bendra mažėjimo tendencija, tačiau sparčiau augant gamybai tikimasi, kad vietinių LED pakuočių įmonių grynasis pelnas šiek tiek padidės – apie 5 proc. 2021 m.
Tikimasi, kad LED taikymo segmente 43 šalies biržoje listinguojamų įmonių (daugiausia LED apšvietimo) pajamos 2021 m. pasieks 97,12 mlrd. juanių, ty 18,5 % daugiau nei per metus;10 iš jų 2020 m. turės neigiamą grynąjį pelną. Kadangi LED apšvietimo verslo augimas negali kompensuoti sąnaudų padidėjimo, 2021 m. LED taikymo segmentas (ypač apšvietimo) labai susitrauks, o daugiau įmonių bus priverstos sumažinti arba pakeisti tradicinį verslą.
Kalbant apie LED medžiagas, penkių šalies biržoje kotiruojamų bendrovių pajamos 2021 m. pasieks 4,91 mlrd. juanių, ty 46,7% daugiau nei per metus.Kalbant apie LED įrangą, šešių šalies biržoje kotiruojamų įmonių pajamos 2021 m. sieks 19,63 mlrd. juanių, ty 38,7% daugiau nei per metus.
Laukiant 2022 m., tvirtas gamybos sąnaudų padidėjimas sumažins daugumos Kinijos LED pakavimo ir pritaikymo įmonių gyvenamąjį plotą, o kai kurios pirmaujančios įmonės turi akivaizdžią tendenciją užsidaryti ir apsisukti.Tačiau dėl padidėjusios paklausos rinkoje LED įrangos ir medžiagų įmonės gavo didelę naudą, o LED lustų substratų įmonių status quo iš esmės nepasikeitė.
Remiantis mokslinių tyrimų institucijų statistika, Kinijos komercinio ekrano LED į biržos sąrašus įtrauktų įmonių pajamos 2021 m. pasieks 177,132 mlrd. juanių, ty 21,3% daugiau nei per metus;tikimasi, kad 2022 m. ji išlaikys dviženklį spartų augimą, o bendra produkcijos vertė sieks 214,84 mlrd. juanių.
03 Investicijos į naujas programas auga, o pramonės investicijų entuziazmas yra didelis
2021 m. daugelis naujų komercinių ekranų LED pramonės sričių pateks į sparčios industrializacijos stadiją, o gaminių našumas ir toliau bus optimizuojamas.
Tarp jų UVC LED fotoelektrinės konversijos efektyvumas viršijo 5,6%, ir jis pateko į didelių erdvių oro sterilizavimo, dinaminio vandens sterilizavimo ir sudėtingų paviršių sterilizavimo rinkas;
Tobulėjant pažangioms technologijoms, tokioms kaip išmanieji priekiniai žibintai, galiniai žibintai, HDR automobilių ekranai ir aplinkos žibintai, automobilių šviesos diodų skvarba ir toliau auga, o automobilių LED rinkos augimas 2021 m. turėtų viršyti 10 %. ;
Specialių ekonominių augalų auginimo įteisinimas Šiaurės Amerikoje paskatino LED augalų apšvietimo populiarumą.Rinka tikisi, kad 2021 metais metinis LED augalų apšvietimo rinkos augimo tempas pasieks 30 proc.
Šiuo metu mažo žingsnio LED ekrano technologiją pripažino pagrindiniai mašinų gamintojai ir ji pateko į greitą masinės gamybos plėtros kanalą.Viena vertus, visi mašinų gamintojai, tokie kaip „Apple“, „Samsung“ ir „Huawei“, išplėtė savo „Mini LED“ apšvietimo produktų linijas, o televizorių gamintojai, tokie kaip TCL, LG ir „Konka“, intensyviai išleido aukščiausios klasės „Mini LED“ apšvietimo televizorius.
Kita vertus, į masinės gamybos etapą pateko ir aktyviai šviesą skleidžiančios Mini LED plokštės.2021 m. gegužę BOE paskelbė apie masinę naujos kartos stiklinių aktyvių Mini LED plokščių gamybą, kuri pasižymi itin dideliu ryškumu, kontrastu, spalvų gama ir vientisu sujungimu.
2021 m. pirmaujančios įmonės ir vietos valdžios institucijos entuziastingai investuoja į LED pramonę.Be to, 2021 m. gegužę Kinija investavo 6,5 milijardo juanių, kad būtų pastatytas Mini LED ekranų pramoninis parkas, o baigus statyti produkcijos vertė viršys 10 milijardų juanių;2021 m. sausio mėn. pakavimo viduryje Kinija planuoja investuoti 5,1 milijardo juanių, kad sukurtų 3500 A mažo žingsnio LED gamybos liniją, kurios numatoma metinė produkcijos vertė sieks daugiau nei 10 milijardų juanių, kai pasieks gamybą.Skaičiuojama, kad 2021 metais naujos investicijos į visą Mini/Micro LED pramonės grandinę viršys 50 mlrd. juanių.
Atsižvelgiant į 2022 m., dėl sumažėjusio tradicinių LED apšvietimo programų pelno, tikimasi, kad daugiau įmonių kreipsis į LED ekranus, automobilių LED, UV LED ir kitas taikymo sritis.
Tikimasi, kad 2022 m. naujos investicijos į komercinių ekranų LED pramonę išlaikys dabartinį mastą, tačiau dėl preliminaraus konkurencijos modelio formavimo LED ekranų srityje tikimasi, kad naujos investicijos tam tikru mastu sumažės.
Keletas klausimų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį
01 Pertekliniai pajėgumai pagreitina pramonės konsolidaciją
Spartus vietinės komercinės LED išvesties vertės augimas taip pat sukėlė perteklinį pajėgumą visoje pramonėje.Pertekliniai pajėgumai dar labiau paspartina pramonės integraciją ir pajėgumų mažinimą bei skatina LED pramonės augimą ir plėtrą esant svyravimams.
LED epitaksinių lustų srityje didėja spaudimas šalinti pirmaujančių įmonių atsargas, o pertekliniai pajėgumai perkeliami į žemos klasės gaminius, todėl bendrosios paskirties LED lustų rinkoje kyla arši konkurencija ir nuolat mažėja kainos.Mažos ir vidutinės LED lustų įmonės sumažino gamybos pajėgumus arba net uždarė veiklą, o tai netiesiogiai sumažina LED priekinės įrangos paklausą rinkoje.
Pakuočių srityje, veikiant nuolatiniam LED pakavimo pajėgumų išlaisvinimui ir nuolatiniam pelno mažėjimui, mažos ir vidutinės galios gaminių pakuočių kainos smarkiai krito, o didelės galios prietaisų kainos taip pat nežymiai mažėjo. .Jis yra priverstas vystytis pritaikytų šviesos šaltinio charakteristikų kryptimi.
Šviesos diodų taikymo srityje tradicinio bendrojo apšvietimo pelnas ir toliau mažėja, o didelės įmonės, turinčios stiprias projektavimo galimybes, pagrindinio kanalo išteklius ir prekės ženklo pranašumus, taip pat turi įtakos ir yra priverstos kreiptis į naujas sritis, tokias kaip LED ekranas.Mažoms ir vidutinėms įmonėms išgyventi vis sunkiau.
2021 m. pasaulinės komercinės LED ekranų pramonės noras investuoti apskritai sumažėjo dėl naujos karūninės pneumonijos epidemijos.Dėl Kinijos ir JAV prekybos trinties ir didėjančio RMB kurso LED įmonių automatizavimo procesas paspartėjo, o intensyvi pramonės integracija tapo nauja tendencija.
Palaipsniui atsirandant pertekliniam pajėgumui ir mažėjant pelnui LED pramonėje, pastaraisiais metais tarptautiniai LED gamintojai dažnai integravosi ir pasitraukė, o mano šalies pirmaujančių LED įmonių spaudimas išlikti dar labiau išaugo.Nors mano šalies LED įmonės atgavo savo eksportą dėl perdavimo pakeitimo efekto, ilgainiui neišvengiama, kad mano šalies eksporto pakeitimas į kitas šalis susilpnės, o vietinė LED pramonė vis dar susiduria su perteklinio pajėgumo dilema.
02 Kylančios žaliavų kainos sukelia kainų svyravimus
2021 metais komercinės LED LED pramonės produktų kainos ir toliau augs.Atitinkamos šalies ir užsienio įmonės, tokios kaip „GE Current“, „Universal Lighting Technologies“ (ULT), „Leyard“, „Unilumin Technology“, „Mulinsen“ ir kt., daug kartų kėlė produktų kainas, vidutiniškai pabrangusios apie 5%, iš kurių labai nedaug produktų. trūkumas išaugo net 30 proc.Esminė priežastis – LED gaminių kaina svyruoja dėl kylančių žaliavų kainų.
Visų pirma, dėl naujos karūninės pneumonijos epidemijos poveikio pasaulinės šviesos diodų pramonės tiekimo grandinės ciklas buvo užblokuotas, todėl kyla žaliavų kainos.
Dėl įtampos tarp žaliavų pasiūlos ir paklausos pramonės grandinės tiekėjų ir vartotojų gamintojai įvairiu laipsniu pakoregavo žaliavų kainas, įskaitant LED ekrano tvarkyklės IC, RGB pakavimo įrenginius, PCB plokštes ir kitas tiekėjų ir vartotojų žaliavas. .
Antra, paveiktas Kinijos ir JAV prekybos trinties, Kinijoje išplito „brandžio trūkumo“ reiškinys, o daugelis susijusių gamintojų padidino savo investicijas į mokslinius tyrimus ir produktų kūrimą dirbtinio intelekto ir 5G srityse, o tai sumažino pradinių LED pramonės gamybos pajėgumų, o tai toliau lems žaliavų kainų augimą..
Galiausiai, dėl išaugusių logistikos ir transportavimo išlaidų, išaugo ir žaliavų kaina.
Ar tai būtų apšvietimas, ar ekranų laukai, kainų kilimo tendencija artimiausiu metu nenuslūgs.Tačiau, žvelgiant iš ilgalaikės pramonės plėtros perspektyvos, kylančios kainos padės gamintojams optimizuoti ir atnaujinti gaminių struktūrą bei padidinti produkto vertę.
03 Pasikartojančios investicijos atsiranda besikuriančiose srityse
Kadangi komercinių ekranų LED pramonės investicijos yra gana išsklaidytos visoje šalyje, kyla pakartotinių investicijų į naujas sritis problema.
Pavyzdžiui, mini/mikro LED ekrano technologija pasižymi puikiomis savybėmis, tokiomis kaip didelis ryškumas, didelė integracija, didelis atnaujinimas ir lankstus ekranas, ir tapo naujos kartos ekrano technologija, kurią pramonė pripažino po OLED ir LCD.Mini / Micro LED ekranų gaminių paklausa yra labai didelė, o dėl plačios rinkos perspektyvos Mini / Micro LED yra karšta investicija.
Pavyzdžiui, „Ruifeng Optoelectronics“ surinko apie 700 mln. juanių Mini/Micro LED technologijų tyrimų ir plėtros projektams, „Huacan Optoelectronics“ tikimasi investuoti 1,5 mlrd. juanių į „Mini/Micro LED“ mokslinius tyrimus ir plėtrą bei gamybos projektus, „Leyard“, „Epistar“, „Lijingwei Electronics“ kartu pradėjo veikti. pirmasis mikro LED tyrimų institutas Kinijoje.Nors buvo pradėti nauji Mini/Micro LED gamybos linijų projektai, daugelis techninių sunkumų, tokių kaip masės perkėlimas ir remontas, vairavimas ir spalvų keitimas, nebuvo efektyviai išspręstos, o pagrindinės medžiagos ir įranga vis dar susiduria su „įstrigusio kaklo“ problema.
Yra neaiškumų dėl įvairių socialinio kapitalo rūšių, nukreipiančių fondų ir pramonės fondų antplūdžio į šią sritį.Norint išspręsti šias problemas, reikia ne tik profesionalių investicijų, kad būtų galima vadovauti ir palaikyti ryšį tarp tiekėjų ir vartotojų pramonės šakų, bet ir būtinos pagrindinės sąsajos.Ištaisykite trūkumus.
Pasiūlymai dėl atsakomųjų priemonių, kurių reikia imtis
01 Koordinuoti pramonės plėtrą įvairiuose regionuose ir vadovauti dideliems projektams
Nacionalinė plėtros ir reformų komisija, Pramonės ir informacinių technologijų ministerija bei kiti valdymo skyriai turi koordinuoti komercinės LED pramonės plėtrą įvairiose vietose, ištirti pagrindinių LED projektų „langų valdymo“ mechanizmą ir skatinti LED pramonės struktūra.Skatinti LED lustų pagrindo gamybos ir pakavimo gamybos linijų transformaciją, saikingai sumažinti paramą tradiciniams LED apšvietimo projektams ir skatinti LED įrangos bei medžiagų modernizavimą ir lokalizavimą.Remkite pirmaujančias vietines LED įmones, kad jos galėtų techninį ir talentingą bendradarbiavimą su įmonėmis pažangiuose regionuose, pavyzdžiui, Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir skatinkite stambius gamybos linijų projektus įsikurti pagrindinėse pramonės grupėse.
02 Skatinti bendras inovacijas ir mokslinius tyrimus bei plėtrą, kad naujose srityse įgytų pranašumų
Pasinaudokite esamais finansavimo kanalais, kad specialiai patobulintumėte tiekimo grandinės konstrukciją kylančiose LED pramonės srityse.Lustų pagrindo jungtis orientuota į itin didelės raiškos Mini/Micro LED ir gilių UV LED lustų veikimo gerinimą;pakavimo nuoroda orientuota į pažangių pakavimo procesų, pvz., vertikalios ir atverčiamos pakuotės, tobulinimą ir gamybos sąnaudų mažinimą;programos nuoroda orientuota į išmaniojo apšvietimo, sveiko apšvietimo, augalų apšvietimo ir kitų rinkos segmentų bandomuosius demonstracinius projektus, siekiant paspartinti pramonės grupių standartų formavimąsi;medžiagų ir įrangos srityje bendradarbiauti su integrinių grandynų įmonėmis, kad pagerintų aukščiausios klasės LED įrangos ir medžiagų lokalizavimo lygį.
03 Stiprinti pramonės kainų priežiūrą ir plėsti produktų eksporto kanalus
Bendradarbiauti su integrinių grandynų įmonėmis kuriant puslaidininkių lustų kainų stebėjimo sistemą, stiprinant LED rinkos priežiūrą, pagreitinant neteisėtų LED lustų ir medžiagų kainų pakėlimų tyrimą ir bausmę pagal pranešimo įkalčius.Skatinkite vietinių LED pramonės organizacijų kūrimą, sukurkite viešųjų paslaugų platformą, apimančią standartus, bandymus, intelektinės nuosavybės teises ir kt., sutelkite aukščiausios kokybės išteklius, padėkite įmonėms stiprinti tarptautinius mainus ir bendradarbiavimą bei plėskite produktų eksporto kanalus užsienio rinkose.
Paskelbimo laikas: 2022-01-21