Özet: 2022 yılına bakıldığında, Çin'in ticari teşhir LED endüstrisinin ikame aktarım etkisinin etkisi altında çift haneli yüksek hızlı büyümeyi sürdürmesi ve sıcak uygulama alanlarının yavaş yavaş akıllı aydınlatma gibi gelişmekte olan uygulama alanlarına yönelmesi beklenmektedir. küçük adımlı ekran ve derin ultraviyole dezenfeksiyon.
2021'de Çin'in ticari LED endüstrisi, yeni taç pnömonisi salgınının ikame etkisinin etkisi altında toparlanacak ve büyüyecek ve LED ürünlerinin ihracatı rekor seviyeye ulaşacak.Sektör açısından bakıldığında, LED ekipmanı ve malzeme geliri büyük bir artış gördü, ancak LED çipi substratı, paketleme ve uygulama kârları azalıyor ve hala daha büyük bir rekabet baskısı ile karşı karşıyalar.
2022'yi dört gözle beklerken, Çin'in ticari ekran LED endüstrisinin ikame transfer etkisinin etkisi altında çift haneli yüksek hızlı büyümeyi sürdürmesi ve sıcak uygulama alanlarının yavaş yavaş akıllı aydınlatma gibi gelişmekte olan uygulama alanlarına dönmesi bekleniyor. küçük adımlı ekran ve derin ultraviyole dezenfeksiyon.
2022'deki duruma ilişkin temel yargı
01 İkame transfer etkisi devam ediyor, Çin'in imalat talebi güçlü
Yeni bir COVID-19 turunun etkisinden etkilenen, 2021'de küresel ticari ekran LED endüstrisi talebinin toparlanması, toparlanma büyümesini getirecek.Ülkem ticari teşhir LED sektörünün ikame etkisi devam ediyor ve yılın ilk yarısında ihracat rekor seviyeye ulaştı.
Bir yandan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler parasal genişleme politikası kapsamında ekonomilerini yeniden başlatırken, LED ürünlere yönelik ithalat talebi güçlü bir şekilde toparlandı.China Lighting Association'ın verilerine göre, 2021'in ilk yarısında Çin'in LED aydınlatma ürünlerinin ihracat değeri, bir önceki yıla göre %50,83 artışla 20,988 milyar ABD dolarına ulaştı ve aynı tarihte yeni bir ihracat rekoru kırdı. dönem.Bunların arasında, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat, yıllık %11,9 artışla %61,2 oldu.
Öte yandan, Çin dışındaki birçok Asya ülkesinde büyük çaplı enfeksiyonlar meydana geldi ve pazar talebi 2020'deki güçlü büyümeden hafif bir daralmaya dönüştü.Küresel pazar payı açısından, Güneydoğu Asya 2020'nin ilk yarısında %11,7'den 2021'in ilk yarısında %9,7'ye, Batı Asya %9,1'den %7,7'ye ve Doğu Asya %8,9'dan %6,0'a geriledi.Salgın Güneydoğu Asya'daki LED üretim endüstrisini daha da vururken, ülkeler tedarik zincirini ciddi şekilde engelleyen çok sayıda sanayi parkını kapatmak zorunda kaldı ve ülkemin LED endüstrisinin ikame etkisi devam etti.
2021'in ilk yarısında Çin'in ticari teşhir LED'i sektörü, küresel salgının neden olduğu tedarik açığını etkili bir şekilde telafi ederek üretim merkezlerinin ve tedarik zinciri merkezlerinin avantajlarını daha da vurguladı.
2022 yılına bakıldığında, küresel ticari teşhir LED endüstrisinin "ev ekonomisinin" etkisi altında pazar talebini daha da artırması ve Çin ticari teşhir LED endüstrisinin ikame transfer etkisinden faydalanması bekleniyor.
Bir yandan, küresel salgının etkisiyle konut sakinleri daha az dışarı çıktı ve iç mekan aydınlatması, LED ekran vb. pazar talebi artmaya devam ederek LED endüstrisine yeni bir canlılık kazandırdı.
Öte yandan, Çin dışındaki Asya bölgeleri, salgının tekrarlamasına ve kötüleşmesine yol açabilecek ve işlerin yeniden başlaması konusundaki belirsizliği artırabilecek büyük çaplı enfeksiyonlar nedeniyle virüs temizliğini terk etmek ve virüs bir arada yaşama politikasını benimsemek zorunda kaldı. ve üretim.
Araştırma kurumları, 2022'de Çin'in ticari teşhir LED endüstrisinin ikame etkisinin devam edeceğini ve LED üretim ve ihracat talebinin güçlü kalacağını tahmin ediyor.
02 İmalat kârları düşmeye devam etti ve endüstri rekabeti daha yoğun hale geldi
2021'de Çin'in ticari teşhir LED'li ambalaj ve uygulamalarının kar marjları küçülecek ve sektördeki rekabet daha da yoğunlaşacak;çip substrat üretimi, ekipmanı ve malzemelerinin üretim kapasitesi büyük ölçüde artacak ve karlılığın artması bekleniyor.
LED çipleri ve alt tabakalar açısından, 2021'de halka açık 8 yerel şirketin gelirinin yıllık %43,2 artışla 16,84 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor.Bazı önde gelen şirketlerin ortalama net kârı 2020'de %0,96'ya düşmüş olsa da, büyük ölçekli üretimin artan verimliliği sayesinde 2021'de LED çip ve substrat şirketlerinin net kârının bir miktar artması bekleniyor ve Sanan Optoelectronics'in LED işinin brüt kar marjının artması bekleniyor.Doğru.
LED ambalaj segmentinde, 2021 yılında halka açık 10 yerli şirketin gelirinin yıllık %11,0 artışla 38,64 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor.2021'de LED ambalajın brüt kar marjının 2020'de genel düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor, ancak üretimdeki hızlı büyüme sayesinde yerli LED ambalaj şirketlerinin net karının 2020'de yaklaşık %5 biraz artması bekleniyor. 2021.
LED uygulama segmentinde, 43 yerli şirketin (çoğunlukla LED aydınlatma) gelirinin, yıllık %18,5 artışla 2021'de 97,12 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor;10 tanesinin 2020'de net karı negatif olacak. LED aydınlatma işinin büyümesi maliyet artışını karşılayamayacağı için, LED uygulama segmenti (özellikle aydınlatma uygulaması) 2021'de büyük ölçüde küçülecek ve daha fazla sayıda işletme zorlanacak. geleneksel işletmeleri azaltmak veya dönüştürmek.
LED malzemeleri açısından, beş yerli şirketin gelirinin 2021'de yıllık %46,7 artışla 4,91 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor.LED ekipmanı açısından, altı yerli şirketin gelirinin 2021'de yıllık %38,7 artışla 19,63 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor.
2022'yi dört gözle beklerken, üretim maliyetlerindeki katı artış, Çin'deki çoğu LED paketleme ve uygulama şirketinin yaşam alanını daraltacak ve bazı önde gelen şirketler bariz bir şekilde kapanma ve geri dönme eğilimi gösteriyor.Bununla birlikte, pazar talebindeki artış sayesinde, LED ekipmanı ve malzeme şirketleri önemli ölçüde fayda sağladı ve LED çip substrat şirketlerinin durumu temelde değişmedi.
Araştırma kurumlarının istatistiklerine göre, China Commercial Display LED'in halka açık şirketlerinin geliri, 2021'de yıllık %21,3 artışla 177,132 milyar yuan'a ulaşacak;2022'de çift haneli hızlı büyümeyi sürdürmesi ve toplam çıktı değerinin 214,84 milyar yuan'a ulaşması bekleniyor.
03 Gelişmekte olan uygulamalara yatırım artıyor ve endüstriyel yatırıma yönelik coşku yüksek
2021'de ticari ekran LED endüstrisinin gelişmekte olan birçok alanı hızlı sanayileşme aşamasına girecek ve ürün performansı optimize edilmeye devam edecek.
Bunlar arasında UVC LED'in fotoelektrik dönüşüm verimliliği %5,6'yı aştı ve geniş alan hava sterilizasyonu, dinamik su sterilizasyonu ve karmaşık yüzey sterilizasyonu pazarlarına girdi;
Akıllı farlar, boydan boya arka lambalar, HDR araba ekranları ve ortam lambaları gibi ileri teknolojilerin geliştirilmesiyle otomotiv LED'lerinin penetrasyon oranı artmaya devam ediyor ve otomotiv LED pazarının büyümesinin 2021'de %10'u geçmesi bekleniyor. ;
Kuzey Amerika'da özel ekonomik mahsul yetiştiriciliğinin yasallaştırılması, LED bitki aydınlatmasının yaygınlaşmasını teşvik etti.Pazar, LED fabrika aydınlatma pazarının yıllık büyüme oranının 2021'de %30'a ulaşmasını bekliyor.
Şu anda, küçük aralıklı LED ekran teknolojisi, ana makine üreticileri tarafından kabul edilmiş ve hızlı bir seri üretim geliştirme kanalına girmiştir.Bir yandan Apple, Samsung ve Huawei gibi komple makine üreticileri Mini LED arkadan aydınlatmalı ürün serilerini genişlettiler ve TCL, LG ve Konka gibi TV üreticileri yoğun bir şekilde yüksek kaliteli Mini LED arkadan aydınlatmalı TV'leri piyasaya sürdüler.
Öte yandan aktif ışık yayan Mini LED paneller de seri üretim aşamasına girdi.Mayıs 2021'de BOE, ultra yüksek parlaklık, kontrast, renk gamı ve kusursuz ekleme avantajlarına sahip yeni nesil cam tabanlı aktif Mini LED panellerin seri üretimini duyurdu.
2021'de önde gelen şirketler ve yerel yönetimler, LED sektörüne yatırım yapma konusunda hevesli.Bunların arasında, aşağı akış terminali alanında, Mayıs 2021'de Çin, Mini LED ekran endüstri parkını inşa etmek için 6,5 milyar yuan yatırım yaptı ve tamamlandıktan sonra çıkış değerinin 10 milyar yuan'ı geçmesi bekleniyor;Orta seviye paketleme alanında, Ocak 2021'de Çin, üretime ulaştıktan sonra tahmini yıllık üretim değeri 10 milyar yuan'dan fazla olan 3500 A küçük adımlı LED üretim hattı inşa etmek için 5,1 milyar yuan yatırım yapmayı planlıyor.2021'de tüm Mini/Mikro LED endüstri zincirindeki yeni yatırımın 50 milyar yuan'ı aşacağı tahmin ediliyor.
2022 yılına bakıldığında, geleneksel LED aydınlatma uygulamalarının kârlarındaki düşüş nedeniyle daha fazla şirketin LED ekran, otomotiv LED, UV LED ve diğer uygulama alanlarına yönelmesi bekleniyor.
2022 yılında ticari teşhir LED sektöründeki yeni yatırımın mevcut ölçeği koruması bekleniyor ancak LED teşhir alanında rekabet yapısının ön oluşumu nedeniyle yeni yatırımın bir miktar gerilemesi bekleniyor.
Dikkat edilmesi gereken birkaç konu
01 Kapasite fazlası endüstri konsolidasyonunu hızlandırır
Yerli ticari LED çıkış değerinin hızlı büyümesi, bir bütün olarak endüstride kapasite fazlasını da beraberinde getirdi.Kapasite fazlası, sektördeki entegrasyonu ve kapasite düşüklüğünü daha da hızlandırır ve dalgalanmada LED sektörünün büyümesini ve gelişmesini destekler.
LED epitaksiyel çipler alanında, önde gelen işletmelerin stoklarını boşaltma baskısı artıyor ve fazla kapasite düşük kaliteli ürünlere aktarılıyor, bu da genel amaçlı LED çip pazarında şiddetli rekabete ve fiyatlarda sürekli düşüşe neden oluyor.Küçük ve orta ölçekli LED çip şirketleri, üretim kapasitelerini daraltıyor ve hatta kapatıyor, bu da dolaylı olarak LED ön uç ekipmanına olan pazar talebini azaltıyor.
Paketleme alanında, LED paketleme kapasitesinin sürekli serbest bırakılmasından ve kârların sürekli olarak düşürülmesinden etkilenen küçük ve orta güçlü ürünlerin paketleme fiyatları önemli ölçüde düştü ve yüksek güçlü cihazların fiyatları da hafif bir düşüş eğilimi gösterdi. .Özelleştirilmiş ışık kaynağı özellikleri doğrultusunda gelişmeye zorlanır.
LED uygulaması alanında, geleneksel genel aydınlatmanın kârları azalmaya devam ediyor ve güçlü tasarım becerilerine, ana kanal kaynaklarına ve marka avantajlarına sahip büyük işletmeler de bundan etkileniyor ve LED ekran gibi gelişmekte olan alanlara yönelmek zorunda kalıyor.Küçük ve orta ölçekli işletmelerin hayatta kalması giderek daha zor hale geliyor.
2021'de, küresel ticari teşhir LED endüstrisinin yatırım yapma isteği, yeni taç pnömoni salgını altında bir bütün olarak azaldı.Çin-ABD ticaret sürtüşmesi ve RMB döviz kurunun değer kazanmasının arka planında, LED işletmelerinin otomasyon süreci hızlandı ve endüstrinin yoğun entegrasyonu yeni bir trend haline geldi.
LED endüstrisinde fazla kapasitenin kademeli olarak ortaya çıkması ve karların incelmesi ile birlikte, uluslararası LED üreticileri son yıllarda sık sık entegre oldular ve geri çekildiler ve ülkemin önde gelen LED işletmelerinin hayatta kalma baskısı daha da arttı.Ülkemdeki LED işletmeleri, transfer ikamesi etkisiyle ihracatlarını toparlamış olsalar da, uzun vadede ülkemin diğer ülkelere olan ihracat ikamesinin zayıflaması kaçınılmazdır ve yerli LED sektörü halen kapasite fazlası ikilemiyle karşı karşıyadır.
02 Hammadde fiyatlarının artması fiyat dalgalanmalarına neden oluyor
2021 yılında ticari teşhir LED sektöründeki ürünlerin fiyatları yükselmeye devam edecek.GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen vb. gibi ilgili yerli ve yabancı firmalar, ürün fiyatlarını ortalama %5 civarında bir artışla çok az ürünün fiyatı olmak üzere birçok kez yükselttiler. arz açığı %30'a varan oranda arttı.Bunun temel nedeni, artan hammadde fiyatları nedeniyle LED ürünlerin fiyatının dalgalanmasıdır.
Her şeyden önce, yeni taç pnömoni salgınının etkisi nedeniyle, küresel LED endüstrisinin tedarik zinciri döngüsü tıkanmış, bu da hammadde fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur.
Hammadde arzı ve talebi arasındaki gerilim nedeniyle, endüstri zincirindeki yukarı ve aşağı üreticiler, LED ekran sürücü IC'leri, RGB paketleme cihazları, PCB panoları ve diğer yukarı ve aşağı akış ham maddeleri dahil olmak üzere hammadde fiyatlarını değişen derecelerde ayarladılar. .
İkincisi, Çin-ABD ticaret sürtüşmesinden etkilenen "çekirdek eksikliği" olgusu Çin'de yayıldı ve birçok ilgili üretici, AI ve 5G alanlarında ürün araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırdı. LED endüstrisinin orijinal üretim kapasitesi, hammadde fiyatlarının daha da yükselmesine yol açacaktır..
Son olarak lojistik ve nakliye maliyetlerinin artması nedeniyle hammadde maliyeti de artmıştır.
İster aydınlatma olsun, ister teşhir alanları olsun, fiyat artış trendi kısa vadede azalmayacaktır.Bununla birlikte, endüstrinin uzun vadeli gelişimi açısından bakıldığında, artan fiyatlar, üreticilerin ürün yapılarını optimize etmelerine ve yükseltmelerine ve ürün değerini artırmalarına yardımcı olacaktır.
03 Gelişmekte olan alanlarda daha fazla tekrar eden yatırımlar var
Ticari teşhir LED endüstrisi yatırımı nispeten ülke geneline dağılmış olduğundan, gelişmekte olan alanlarda tekrarlanan yatırım sorunu vardır.
Örneğin Mini/Mikro LED ekran teknolojisi, yüksek parlaklık, yüksek entegrasyon, yüksek yenileme ve esnek ekran gibi mükemmel özelliklere sahiptir ve OLED ve LCD'den sonra endüstri tarafından tanınan yeni nesil bir ekran teknolojisi haline gelmiştir.Mini/Mikro LED ekran ürünleri talep patlaması aşamasında ve geniş pazar beklentisi Mini/Mikro LED'i sıcak bir yatırım haline getiriyor.
Örneğin, Ruifeng Optoelectronics Mini/Mikro LED teknolojisi araştırma ve geliştirme projeleri için yaklaşık 700 milyon yuan topladı, Huacan Optoelectronics'in Mini/Mikro LED araştırma ve geliştirme ve üretim projeleri için 1,5 milyar yuan yatırım yapması bekleniyor, Leyard, Epistar, Lijingwei Electronics ortaklaşa başlatıldı Çin'deki ilk Mikro LED Araştırma Enstitüsü.Mini/Mikro LED için yeni üretim hattı projeleri başlatılmış olmasına rağmen, kütle transferi ve onarım, sürüş ve renk dönüştürme gibi birçok teknik zorluk etkili bir şekilde çözülmedi ve ana malzeme ve ekipman hala "takılma" sorunuyla karşı karşıya.
Çeşitli sosyal sermaye türlerinin, yönlendirici fonların ve endüstriyel fonların bu alana akışı konusunda bir belirsizlik var.Bu sorunları çözmek için, yukarı ve aşağı endüstriler arasındaki bağlantıyı yönlendirmek ve yönlendirmek için sadece profesyonel yatırıma ihtiyaç duyulmaz, aynı zamanda kilit bağlantılar da gereklidir.Eksiklikleri tamamlayın.
Alınacak önlemler için öneriler
01 Çeşitli bölgelerdeki endüstrilerin gelişimini koordine edin ve büyük projelere rehberlik edin
Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve diğer yönetim departmanlarının çeşitli yerlerde ticari LED endüstrisinin gelişimini koordine etmesi, büyük LED projeleri için "pencere kılavuzluğu" mekanizmasını keşfetmesi ve ayarlanmasını teşvik etmesi gerekiyor. LED endüstri yapısı.LED çip substrat üretim ve paketleme üretim hatlarının dönüşümünü teşvik edin, geleneksel LED aydınlatma projelerine yönelik desteği orta düzeyde azaltın ve LED ekipman ve malzemelerinin yükseltilmesini ve yerelleştirilmesini teşvik edin.Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş bölgelerdeki şirketlerle teknik ve yetenek iş birliği yapmaları için önde gelen yerli LED şirketlerini destekleyin ve büyük üretim hattı projelerinin büyük endüstriyel kümelenmelere yerleşmesini teşvik edin.
02 Gelişmekte olan alanlarda avantajlar oluşturmak için ortak inovasyonu ve Ar-Ge'yi teşvik edin
LED endüstrisinin gelişmekte olan alanlarında tedarik zinciri yapısını özel olarak iyileştirmek için mevcut finansman kanallarını kullanın.Çip substrat bağlantısı, ultra yüksek tanımlı Mini/Mikro LED ve derin UV LED çiplerinin performansını geliştirmeye odaklanır;paketleme bağlantısı, dikey ve flip-chip paketleme gibi gelişmiş paketleme süreçlerini iyileştirmeye ve üretim maliyetlerini düşürmeye odaklanır;uygulama bağlantısı, endüstri grubu standartlarının oluşumunu hızlandırmak için akıllı aydınlatma, sağlıklı aydınlatma, fabrikalar Aydınlatma ve diğer pazar segmentleri pilot uygulama projeleri geliştirmeye odaklanır;malzeme ve ekipman için, üst düzey LED ekipman ve malzemelerinin yerelleştirme düzeyini iyileştirmek için entegre devre şirketleriyle işbirliği yapın.
03 Endüstri fiyat denetimini güçlendirin ve ürün ihracat kanallarını genişletin
Bir yarı iletken çip fiyat izleme sistemi oluşturmak, LED pazarının denetimini güçlendirmek ve raporlama ipuçlarına göre LED çipleri ve malzemelerinin fiyatlarını artırmaya yönelik yasa dışı eylemlerin soruşturulmasını ve cezalandırılmasını hızlandırmak için entegre devre şirketleriyle işbirliği yapın.Yerli LED endüstrisi kuruluşlarının inşasını teşvik edin, standartları, testleri, fikri mülkiyet haklarını vb. kapsayan bir kamu hizmeti platformu oluşturun, üstün kaynakları yoğunlaştırın, işletmelerin uluslararası değişim ve işbirliğini güçlendirmesine yardımcı olun ve denizaşırı pazarlardaki ürünler için ihracat kanallarını genişletin.
Gönderim zamanı: 21 Ocak 2022