כדי להתחיל את 2021, אמשיך במסורת שהחלה לפני שנתיים של הצגת כמה תחזיות לשנה. התייעצתי עם עמיתיי ל-DSCC הן לנושאים המעניינים והן לתחזיות וקיבלתי תרומות מרוס וגיום, אך אני כותב את הטור הזה למען חשבוני, והקוראים לא צריכים להניח שמישהו אחר ב-DSCC מחזיק באותן דעות.
בעוד שספרתי את התחזיות הללו, המספרים הם לעיון בלבד; הם לא בסדר מסוים.
#1 - הפסקת אש אך אין הסכם שלום במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין; תעריפי טראמפ נשארים במקומם
מלחמת הסחר עם סין הייתה אחת מיוזמות החתימה של ממשל טראמפ, שהחלה בשורה של מכסים על יבוא ארה"ב של מוצרים סיניים. לפני שנה, טראמפ חתם על עסקת "שלב 1" ראשונית שנועדה לסלול את הדרך להסכם רחב יותר בין שתי המדינות. מאז, המגיפה העלתה כלכלות ברחבי העולם ושיבשה את הסחר העולמי, אך עודף הסחר של סין עם ארה"ב גדול מאי פעם. ממשל טראמפ העביר את המיקוד שלהם ממכסים לסנקציות ב-2020, ופגע ב-Huawei עם אילוצים שפגעו למעשה בעסקי הסמארטפונים שלה והובילו אותה לסובב את מותג Honor שלה.
בעוד שנראה את סופה של נשיאות טראמפ בינואר, אנו מצפים שממשל ביידן ישמור על המהות, אם לא הטון, של מדיניותו של טראמפ בנוגע לסין. נראה שהסנטימנט האנטי-סין בארה"ב הוא מקרה נדיר של הסכמה דו-מפלגתית בקונגרס, והתמיכה בקו נוקשה כלפי סין נותרה חזקה. בעוד שביידן לא צפוי לרשום מכסים חדשים ועשוי להימנע מלהרחיב את רשימת החברות הסיניות המועדות לסנקציות, הוא גם לא צפוי להרגיע את הצעדים שטראמפ נקט, לפחות לא בשנתו הראשונה בתפקיד.
בתוך מוצרי הקצה של תעשיית התצוגה, רק טלוויזיות הושפעו ממכסי הענישה של טראמפ. התעריף הראשוני של 15% על יבוא טלוויזיה סינית שיושם בספטמבר 2019 הופחת ל-7.5% בעסקת שלב 1, אך התעריף הזה נשאר בתוקף, ומתווסף לתעריף של 3.9% על יבוא טלוויזיה מרוב המדינות האחרות. מקסיקו, במסגרת עסקת ה-USMCA שהחליפה את NAFTA, יכולה לייצא טלוויזיות ללא תעריפים, ותעריפי טראמפ עזרו למקסיקו לשחזר את חלקה בעסקי הטלוויזיה בשנת 2020. דפוס זה יימשך לתוך 2021, ואנו מצפים כי יבוא טלוויזיה מסין ב-2021 יופחת עוד יותר מרמות 2020.
יבוא טלוויזיה בארה"ב לפי מדינה וקבוצת גודל מסך, הכנסות, רבעון 1 2018 עד רבעון שלישי 2020
בעוד ששרשרת האספקה של טלוויזיות עברה מסין למקסיקו, שרשרות האספקה של מחשבים ניידים, טאבלטים ומסכים נותרו בשליטת סין. בסמארטפונים, חלק היבוא מסין ירד, מכיוון שכמה יצרניות טלפונים, במיוחד סמסונג, העבירו חלק מהייצור לווייטנאם. הודו הפכה למקור מתפתח של סמארטפונים המיובאים לארה"ב. המעבר הזה הרחק מסין צפוי להימשך ב-2021 מכיוון שבנוסף לחששות ממלחמת הסחר, יצרנים מחפשים ייצור בעלות נמוכה יותר בווייטנאם ובהודו, מכיוון שכוח העבודה מתייקר בחופי סין.
#2 סמסונג תמכור פאנלים מתקפלים עם UTG למותגים אחרים
בתחילת 2020, חזינו שזכוכית אולטרה-דקה (UTG) תזכה להכרה ככיסוי הטוב ביותר עבור צגים מתקפלים. התחזית הזו הגיעה ליעד, מכיוון שאנו מעריכים ש-84% מהפאנלים המתקפלים של הטלפון השתמשו ב-UTG בשנת 2020, אבל כולם הגיעו ממותג אחד - סמסונג. עם הנסיגה של Huawei משוק הסמארטפונים ומגבלות האספקה בכמה דגמים מתקפלים אחרים, לסמסונג היה כמעט מונופול על סמארטפונים מתקפלים בשנת 2020.
בשנת 2021, אנו מצפים שמותגים אחרים יצטרפו למסיבת UTG. Samsung Display מכירה בכך שאין זה האינטרס שלה שתהיה חברה אחת שתשלוט בשוק המתקפלים כפי שהתרחש ב-2019 ו-2020. כתוצאה מכך, Samsung Display תתחיל להציע פאנלים מתקפלים עם UTG ללקוחות אחרים בשנת 2021. כרגע אנו מצפים ל-Oppo , Vivo, Xiaomi וגוגל יציעו כל אחת לפחות דגם מתקפל אחד עם לוחות Samsung Display UTG בשנת 2021. בנוסף, אנו מצפים ש-Xiaomi תציע את כל 3 סוגי המתקפלים בשנת 2021 - מתקפל החוצה, מתקפל וצדפה, אם כי רק שני הדגמים האחרונים ישתמשו בפאנלים של SDC.
מחירי פאנל טלוויזיית LCD מס' 3 יישארו גבוהים מרמות 2020 עד לרבעון הרביעי
מחירי פאנל טלוויזיות ה-LCD היו שנה של רכבת הרים ב-2020, עם שלוש נקודות הטיה במחצית הראשונה בלבד ואחריה עלייה עצומה במחצית השנייה. השנה התחילה עם עליית מחירי הפאנלים לאחר שסמסונג ו-LGD הודיעו כי ישביתו את קיבולת ה-LCD כדי לעבור ל-OLED. ואז המגיפה פגעה והובילה להורדות מחירים מבוהלות מכיוון שכולם חששו ממיתון עולמי, עד שהתברר שהזמנות להישאר בבית והסגרות הביאו לביקוש מוגבר לטלוויזיות. המחירים החלו לעלות ביוני, לאט בהתחלה ולאחר מכן האצה ברבעון הרביעי כדי לסיים את השנה בעלייה של יותר מ-50%.
מדד מחירי פאנל טלוויזיות LCD ושינוי ב-Y/Y, 2015-2021
בעוד שהרבעון הראשון בדרך כלל יהיה תחילתה של האטה עונתית בביקוש לטלוויזיה, איננו מצפים שמחירי הפאנלים יירדו בגלל חשש למחסור בזכוכית כתוצאה מהפסקת חשמל ב-NEG יחד עם בעיות זכוכית מהדור 10.5 בקורנינג. עם זאת, עד סוף הרבעון הראשון, היצע הזכוכית ישוחזר והירידה העונתית בביקוש בחודשי האביב והקיץ תוביל את מחירי הפאנלים לרדת.
העליות הגדולות במחירי לוחות ה-LCD הביאו את SDC ו-LGD לשנות את התוכניות שלהם ולהאריך את חיי קווי ה-LCD. החברות הללו מחליטות את ההחלטה ההגיונית שעליהן להמשיך להפעיל קווים שמכניסים מזומנים, אך רוח הרפאים של ההשבתה תישאר תלויה מעל התעשייה. למרות שהמחירים יירדו, הם יישארו מעל רמות 2020 במהלך הקיץ ומחירי הפאנל צפויים להתייצב במחצית השנייה של 2021 ברמות גבוהות משמעותית מהשפל שלהם בכל הזמנים של הרבעון השני של 2020.
#4 שוק הטלוויזיה העולמי יירד בשנת 2021
אולי לא נוכל לשפוט אם התחזית הזו נכונה במהלך 2021, מכיוון שהנתונים עבור הרבעון הרביעי של 2021 לא יהיו זמינים עד תחילת 2022, אבל אני חושב שסביר שיהיה ברור בהתבסס על נתוני הרבעון הראשון עד הרבעון השלישי ש-2021 תהיה שנת ירידה לטלוויזיה.
סביר להניח שמספרי ה-Y/Y עבור הטלוויזיה יתחילו את השנה בצד החיובי, שכן משלוחי הטלוויזיה במחצית הראשונה של 2020 נפגעו ממגבלות אספקה שנגרמו מהמגיפה ולאחר מכן מחשש מקריסת ביקוש. אנו יכולים לצפות שהמשלוחים ברבעון הראשון יהיו לפחות עד לרמות של 2019 וסביר להניח שהם יהיו גבוהים יותר מכיוון שהביקוש המונע על ידי מגיפה נותר גבוה, כך שגידול דו ספרתי ב-Y/Y ברבעון הראשון כמעט מובטח.
משלוחי טלוויזיה גלובליים של 15 המותגים המובילים לפי רבעון, 2017-2020
תחזית זו לשנת 2021 מבוססת על הציפייה המקווה שחיסונים יביאו לסיומה של המגיפה. החיסונים צריכים להתחיל להיות מופצים בצפון אמריקה ובמערב אירופה בדיוק בזמן למזג אוויר חם יותר כדי לאפשר לאנשים לצאת החוצה. לאחר שיתוף במשך יותר משנה, צרכנים במדינות מפותחות יהיו להוטים ליהנות מחופש מוגבר, ומכיוון שצרכנים רבים שדרגו את הטלוויזיות שלהם בשנת 2020, הם לא יזדקקו לשדרוג נוסף. אז עד הרבעון השני אמור להתברר שהשווקים המפותחים הללו יראו ירידות ב-Y/Y.
בעוד הביקוש לטלוויזיה עלה בשווקים המפותחים במהלך המגיפה, הביקוש בכלכלות המתעוררות רגיש הרבה יותר למקרו-כלכלה, וההאטה הכלכלית הביאה לירידות בביקוש לטלוויזיה באזורים אלה. מכיוון שאנו מצפים שהשקת החיסונים תהיה איטית יותר בדרום הגלובלי, איננו צופים התאוששות כלכלית באזורים אלה עד 2022, כך שהביקוש לטלוויזיה לא צפוי להשתפר.
בנוסף להשפעות המקרו-כלכליות והמגיפה, מחירי פאנלים גבוהים יותר של טלוויזיות LCD יפעלו כרוח נגדית בשוק הטלוויזיה בשנת 2021. יצרניות הטלוויזיה נהנו מרווחי שיא ברבעון השלישי של 2020 בהתבסס על מחירי פאנלים נמוכים ברבעון השני וביקוש חזק, אך מחירי פאנלים גבוהים יותר יגבילו הרווחים ותקציבי השיווק שלהם וימנעו מיצרניות הטלוויזיה להשתמש באסטרטגיות התמחור האגרסיביות שמעוררות ביקוש.
אציין כי תחזית זו אינה מוחזקת על ידי כולם ב-DSCC; תחזית החברה שלנו אומרת ששוק הטלוויזיה יגדל ב-0.5% קל בשנת 2021. באופן אישי, אני מרגיש קצת יותר פסימי לגבי השווקים המתעוררים.
#5 יותר מ-8 מיליון מכשירים עם MiniLED יימכרו ב-2021
אנו מצפים ששנת 2021 תהיה שנת פריצה לטכנולוגיית MiniLED מכיוון שהיא מוצגת במספר יישומים ועומדת ראש בראש מול טכנולוגיית OLED.
MiniLED מורכב משבבי LED זעירים רבים שגודלם בדרך כלל נע בין 50 ל-300 מיקרומטר, למרות שעדיין לא נקבעה הגדרה בתעשייה של MiniLED. MiniLEDs מחליפים נוריות LED קונבנציונליות בתאורה אחורית ומשמשות בתצורת עמעום מקומי ולא בתצורת תאורת קצה.
TCL הייתה חלוצה בטלוויזיות MiniLED. TCL שלחה את מכשירי ה-LCD הראשונים בעולם עם תאורה אחורית MiniLED, סדרה 8, בשנת 2019, והרחיבה את המגוון שלהם עם סדרה 6 במחיר נמוך יותר בשנת 2020, יחד עם הצגת טלוויזיית ה-Vidrian MiniLED האחורית שלה עם משטח אחורי מטריצה פעיל בסדרה 8 שלהם. . המכירות של מוצר זה היו איטיות, מכיוון ש-TCL לא הקימה תדמית מותגית ברמה גבוהה, אך בשנת 2021 נראה את הטכנולוגיה מאומצת על ידי שאר מותגי הטלוויזיה המובילים. סמסונג קבעה יעד מכירות של 2 מיליון עבור טלוויזיות MiniLED בשנת 2021, ו-LG תציג את טלוויזיית ה-MiniLED הראשונה שלה בתערוכת CES בינואר (ראה סיפור נפרד בגיליון זה).
בתחום ה-IT, אפל זכתה בפרס תצוגת השנה של 2020 מ-SID עבור צג ה-32 Pro Display XDR שלה; בעוד שאפל אינה משתמשת במונח MiniLED, המוצר מתאים להגדרה שלנו. למרות שה-XDR, במחיר של $4999, לא נמכר בהיקפים גבוהים, בתחילת 2021 צפויה אפל לשחרר אייפד פרו בגודל 12.9 אינץ' עם תאורה אחורית MiniLED עם 10,384 שבבי LED. מוצרי IT נוספים מבית Asus, Dell וסמסונג יניעו נפחים גבוהים יותר של טכנולוגיה זו.
טכנולוגיית תאורה אחורית של MiniLED, דוח עלות ומשלוח של DSCC מספקת את התחזית המלאה ל-5 שנים עבור משלוחי MiniLED לפי אפליקציה, בנוסף לדגמי עלות עבור ארכיטקטורות מוצרים שונים במגוון גדלי מסך מ-6 אינץ' עד 65 אינץ' ותיאור מלא של ה-MiniLED. שרשרת אספקה. אנו מצפים שמכירות MiniLED בכל היישומים יגיעו ל-48 מיליון יחידות עד 2025, והמספרים הגדולים מתחילים ב-2021 עם צמיחה של 17,800%(!), כולל 4 מיליון מוצרי IT (מסכים, מחשבים ניידים וטאבלטים), יותר מ-4 מיליון טלוויזיות ו-200,000 תצוגות רכב.
#6 השקעה של יותר מ-2 מיליארד דולר במסכי מיקרו OLED עבור AR/VR
2020 הייתה שנה מעניינת עבור VR. המגיפה אילצה אנשים להישאר בבית רוב הזמן וחלקם קנו את אוזניות ה-VR הראשונות שלהם כדי למצוא צורה כלשהי של אסקפיזם. האוזניות הכי משתלמות של פייסבוק, Oculus Quest 2, זכו לביקורות אוהדות מאוד והפכו במהרה למכשיר ה-VR הפופולרי ביותר. בניגוד למכשירים הקודמים, עם צגי OLED, ה-Quest 2 הגיע עם פאנל LCD 90Hz שהציע רזולוציה גבוהה יותר (1832 × 1920 לעין) והפחית משמעותית את אפקט דלת המסך. כדי להישאר במירוץ, צגי OLED יצטרכו להציע צפיפות פיקסלים של מעל 1000 PPI, אך לוחות נוכחיים המיוצרים עם FMM מציעים רק כ-600 PPI.
MicroLED מוצג כמועמד אידיאלי עבור AR/VR אך הטכנולוגיה אינה בשלה לחלוטין. בשנת 2021, נראה הדגמה של משקפיים חכמות עם צגי microLED. עם זאת, אנו צופים שהם לא יהיו זמינים לקנייה, או רק בכמויות קטנות.
אוזניות AR נוספות משתמשות כעת במסכי מיקרו OLED (על מטוסי סיליקון) ואנו מצפים שהמגמה תימשך. היצרנים מכוונים גם ל-VR. השנה, התעשייה תציג רמות בהירות מעל 10,000 ניטים.
לפי הדיווחים סוני תתחיל בייצור המוני של מיקרו-מסכי OLED עבור אוזניות חדשות של אפל במחצית השנייה של 2021. עדיין לא ברור אם האוזניות הללו יהיו בעיקר עבור AR או VR. עם זאת, זהו ניצחון גדול עבור OLED במטוסי סיליקון אחוריים. יצרנים סיניים כבר החלו להשקיע במותגים חדשים כך שנוכל לצפות לגידול גדול בקיבולת. סובסידיות מסין ככל הנראה יעודדו השקעות נוספות בשנת 2021. מכיוון שההיקפים עבור AR/VR עדיין נמוכים, קיים סיכון שהדבר ייצור במהירות עודף קיבולת.
מספר 7 טלוויזיית MicroLED תתחיל, אך מכירות יחידות יעברו ברזולוציה שלה (4K)
MicroLED עשויה להיות טכנולוגיית התצוגה החדשה והמלהיבה ביותר שיצאה לשוק מאז ה-OLED, ואנו נראה את הטלוויזיות הראשונות לשימוש צרכנים בשנת 2021. הצרכנים שיקנו את טלוויזיות ה-MicroLED הראשונות, עם זאת, בקושי יהיו מייצגים את משק הבית הממוצע. לכל מי שיכול להרשות לעצמו את הסכום בן שש ספרות של MicroLED יש הכנסה בשבע ספרות ($) או יותר.
סמסונג הבטיחה לפתח ולהציג את MicroLED מאז שהציגה דגם 75 אינץ' בכנס IFA בשנת 2018. למרות שזה היה מותג הטלוויזיה הנמכר ביותר כבר חמש עשרה שנה, סמסונג נלכדה מאחורי העקומה כאשר LG הצליחה לתעש את טלוויזיית ה-OLED ואת הטלוויזיות של סמסונג. מאמצי OLED בגודל גדול נכשלו. בעוד שמנהלי השיווק של סמסונג יטענו אחרת, עם הצדקה מסוימת המתבססת על נתח השוק שלה, רוב הווידאופילים היוקרתיים רואים באיכות התמונה של טלוויזיית OLED עדיפה על הטוב ביותר שטכנולוגיית LCD יכולה להציע. אז במשך שנים לסמסונג הייתה בעיה בקצה העליון של השוק, מכיוון שלמותג מספר 1 לא הייתה הטלוויזיה עם איכות התמונה הטובה ביותר.
טלוויזיית ה-MicroLED מייצגת את התשובה האולטימטיבית של Samsung Visual Display ל-OLED. זה יכול להתאים לשחור העמוק ביותר של OLED, ולהציע בהירות שיא טובה יותר באופן דרמטי. כמעט בכל תכונת איכות תמונה, MicroLED מייצגת את טכנולוגיית התצוגה המושלמת. הבעיה היחידה היא המחיר.
המחיר ההתחלתי של טלוויזיית ה-MicroLED בגודל 110 אינץ' של סמסונג בהשקה בקוריאה יעמוד על 170 מיליון KRW, או כ-153,000 דולר. אנו מצפים שסמסונג תציע עד שלושה דגמים - 88", 99" ו-110" - וכי לפני סוף 2021 הדגם הנמוך ביותר יוצע בפחות מ-100,000 דולר. עם זאת, זה רחוק כל כך מהישג ידו של הצרכן היומיומי עד שהמכירות יוגבלו לשבריר הקטן ביותר של שוק הטלוויזיה של 250 מיליון פלוס.
חיפשתי מספר קטן מספיק כדי להשוות את מכירות טלוויזיות MicroLED, אבל התחזית שלמעלה מפריזה על המשלוחים הצפויים שלנו בפקטור ארבע. אנו מצפים שמכירות טלוויזיות MicroLED יהיו פחות מ-1000 יחידות ב-2021.
#8 הרחבות קיבולת LCD חדשות
מחזור הקריסטלים האחרון היה חסר רחמים עבור יצרני LCD. גל הרחבות הקיבולת Gen 10.5 מ-2018-2020 הביא שלוש שנים רצופות של הרחבת קיבולת דו ספרתית, מה שהוביל להיצע יתר חמור. כפי שמוצג בתרשים מחירי פאנל הטלוויזיה שלמעלה, מחירי הפאנלים ירדו ביותר מ-50% בקצת יותר משנתיים מאמצע 2017 לרבעון הרביעי של 2019 כדי להגיע לשפל של כל הזמנים.
ירידות המחירים הובילו בתורן להפסדים תפעוליים חמורים עבור יצרניות LCD, לפחות אלו שמחוץ לסין. AUO ו-LGD רשמו שישה רבעונים רצופים של הפסדים נטו מהרבעון הראשון של 2019 עד הרבעון השני של 2020, ואינולוקס הפסידה כסף בשישה אלו ועוד ברבעון הרביעי של 2018.
בתחילת 2020, נראה היה כי LCD היא "טכנולוגיה ישנה", ובעוד כמה השקעות הרחבת קיבולת עדיין מתוכננות בסין, השקעות חדשות נעצרו לאחר 2021. שתי יצרניות הפאנלים הקוריאניות, שפעם שלטו בתעשיית ה-LCD, הודיעו כי הם פרשו מ-LCD כדי להתמקד ב-OLED. ההשקעה בסין התמקדה יותר ויותר ב-OLED.
במהלך 2020, התברר יותר ויותר שההערכה הזו מוקדמת, ול-LCD נשארו הרבה חיים. ביקוש חזק הוביל לעליית מחירי פאנלים, ששיפרו מאוד את הרווחיות של יצרניות LCD. יתר על כן, המאבקים של LGD עם ייצור ה-OLED הלבנים שלה בגואנגג'ואו, ומאבקם של יצרני פאנלים רבים עם התשואה הגוברת על לוחות סמארטפונים OLED, הזכירו לתעשייה שקשה לייצר OLED ועלות גבוהה יותר מ-LCD. לבסוף, הופעתה של טכנולוגיית תאורה אחורית MiniLED סיפקה לטכנולוגיית ה-LCD הנוכחית אלוף ביצועים לאתגר OLED.
הקוריאנים הפכו כעת, או לפחות עיכבו, את החלטתם לסגור את ה-LCD, וזה יעזור לשמור על איזון היצע/ביקוש לשנת 2021, לאחר שהמחסור בזכוכית ברבעון הראשון יוקל. עם זאת, תוספות קיבולת עבור OLED נופלות מהגידול של 5% לשנה בביקוש באזור שאנו מצפים, וה-LCD יהיה בהיצע הדוק יותר אלא אם כן תתווסף קיבולת חדשה.
ראינו את השלב הראשון של התפנית הבאה של מחזור הגבישים עם ההכרזה של CSOT כי היא תבנה T9 LCD Fabb לפני T8 OLED fab שלה (ראה סיפור נפרד בגיליון זה). צפו לראות עוד מהלכים כאלה, של BOE ואולי אפילו של יצרניות הפאנל הטיוואניות לפני שהשנה תיגמר.
#9 אין פולט OLED כחול יעיל מקובל מסחרית בשנת 2021
התחלתי את התחזית הזו ב-2019, וצדקתי כבר שנתיים, ומצפה לעשות אותה שלוש.
פולט OLED כחול יעיל יהווה דחיפה אדירה לכל תעשיית ה-OLED, אבל במיוחד לחברה המפתחת אותו. שני המועמדים העיקריים לכך הם Universal Display Corporation, המנסה לפתח פולט כחול זרחני, וסינורה, שעובדת על חומרים TADF (Thermally Activated Delayed Fluorescent). Kyulux מיפן ו-Summer Sprout מסין מכוונים גם הם לפולט כחול יעיל.
חומרי הפולטים האדומים והירוקים של UDC מאפשרים צבע ואורך חיים מעולים ביעילות גבוהה, מכיוון שזרחן מאפשר 100% יעילות קוונטית פנימית, בעוד שהטכנולוגיה הקודמת, הקרינה, מאפשרת רק 25% יעילות קוונטית פנימית. מכיוון שכחול הוא הרבה פחות יעיל, בפאנלים של טלוויזיות OLED הלבנות LGD דורש שתי שכבות פולט כחול, וב-OLED נייד סמסונג מארגנת את הפיקסלים שלה עם תת-פיקסל הכחול גדול משמעותית מהאדום או הירוק.
כחול יעיל יותר יאפשר ל-LGD לעבור לשכבה אחת פולטת כחול, ולסמסונג לאזן מחדש את הפיקסלים שלה, בשני המקרים לשפר לא רק את יעילות החשמל אלא גם את ביצועי הבהירות. כחול יעיל יותר יבטיח הבטחה גדולה עוד יותר עבור טכנולוגיית ה-QD-OLED של סמסונג, המסתמכת על OLED כחול כדי ליצור את כל האור בתצוגה. סמסונג תשתמש בשלוש שכבות פולט עבור QD-OLED, כך ששיפור בכחול יספק שיפור גדול בעלות ובביצועים.
UDC עבדה במשך שנים על פיתוח פולט כחול זרחני, אבל בכל רבעון החברה משתמשת בשפה זהה בשיחת הרווחים שלה לגבי כחול זרחני: "אנחנו ממשיכים להתקדם מצוין בעבודת הפיתוח המתמשכת שלנו עבור מערכת הפליטה המסחרית שלנו כחולה זרחני". Cynora מצדה תיארה את ההתקדמות שלה בהשגת שלושת היעדים של יעילות, נקודת צבע ואורך חיים, אבל נראה שהתקדמות זו נעצרה מאז 2018, וסינורה שינתה את הגישה לטווח הקצר שלה לכחול ניאון משופר וירוק TADF .
חומר OLED כחול יעיל יותר עשוי לקרות בסופו של דבר, וכשזה יקרה הוא יאיץ את צמיחת תעשיית ה-OLED, אך אל תצפה לכך ב-2021.
מספר 10 יצרני הפאנלים בטייוואן יזכו לשנתם הטובה ביותר בעוד יותר מעשור
שתי יצרניות הפאנלים הגדולות מטאיוואן, AUO ו-Innolux, הצליחו במיוחד בשנת 2020. בתחילת השנה, שתי החברות היו במצוקה קשה. שתי החברות היו הרחק מאחור בטכנולוגיית ה-OLED, עם תקווה מועטה להתחרות בקוריאנים, ולא הצליחו להשוות את מבנה העלויות של מתחרותיהן הסיניות הגדולות BOE ו-CSOT. מכיוון ש-LCD נראתה כ"טכנולוגיה ישנה", כפי שצוין לעיל, נראה כי חברות אלו אינן רלוונטיות יותר ויותר.
בעוד טייוואן אולי פספסה את הסירה ב-OLED, היא מהווה מרכז למצוינות בטכנולוגיית MiniLED, וזה יחד עם הסיכויים המחודשים ל-LCD שיפרו מאוד את הסיכויים של שתי החברות. שתי החברות ימשיכו ליהנות מתמהיל המוצרים המגוון שלהן - שתיהן מצטיינות בפאנלים של IT שצפויים להמשיך לראות ביקוש חזק, ולשתיהן יש נתחים חזקים בתצוגות רכב שאמורות להתאושש משנת ירידה ב-2020.
השנה הטובה ביותר לרווחיות בעשור האחרון עבור חברות אלו הייתה השיא האחרון של מחזור הגבישים בשנת 2017. AUO הרוויחה רווח נקי של 30.3 מיליארד TWD (992 מיליון דולר ארה"ב) עם מרווח נקי של 9%, בעוד שאיננולוקס הרוויחה 37 מיליארד TWD. (1.2 מיליארד דולר) עם רווח נקי של 11%. עם ביקוש חזק התומך במחירי פאנל גבוהים יותר ועם מבנה עלויות רזה, שתי החברות הללו יכולות לחרוג מהרמות הללו בשנת 2021.
זמן פרסום: 12 באוגוסט 2021