لبدء عام 2021 ، سأستمر في التقليد الذي بدأ قبل عامين بوضع بعض التنبؤات لهذا العام. لقد تشاورت مع زملائي في DSCC لكل من الموضوعات المثيرة للاهتمام والتنبؤات وتلقيت مساهمات من Ross و Guillaume ، لكنني أكتب هذا العمود لحسابي الخاص ، ولا ينبغي للقراء أن يفترضوا أن أي شخص آخر في DSCC لديه نفس الآراء.
بينما قمت بترقيم هذه التوقعات ، فإن الأرقام هي للإشارة فقط ؛ هم ليسوا في أي ترتيب معين.
# 1 - وقف إطلاق النار ولكن لا معاهدة سلام في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ؛ تعريفات ترامب تبقى في مكانها
كانت الحرب التجارية مع الصين إحدى المبادرات المميزة لإدارة ترامب ، بدءًا بسلسلة من التعريفات الجمركية في استهداف واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية. قبل عام ، وقع ترامب على اتفاق "المرحلة الأولى" الأولي الذي كان يهدف إلى تمهيد الطريق لاتفاق أوسع بين البلدين. منذ ذلك الحين ، أدى الوباء إلى قلب الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وعطل التجارة العالمية ، لكن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة أكبر من أي وقت مضى. حولت إدارة ترامب تركيزها من التعريفات الجمركية إلى العقوبات في عام 2020 ، حيث أصابت شركة Huawei بالقيود التي شلت بشكل فعال أعمال الهواتف الذكية الخاصة بها ودفعتها إلى الابتعاد عن علامتها التجارية Honor.
بينما سنشهد نهاية رئاسة ترامب في كانون الثاني (يناير) ، نتوقع أن تحافظ إدارة بايدن على مضمون سياسات ترامب تجاه الصين ، إن لم تكن نبرتها. يبدو أن المشاعر المعادية للصين في الولايات المتحدة حالة نادرة لاتفاق الحزبين في الكونجرس ، ولا يزال التأييد لخط متشدد تجاه الصين قوياً. في حين أنه من غير المرجح أن يسعى بايدن إلى فرض رسوم جمركية جديدة وقد يمتنع عن توسيع قائمة الشركات الصينية المستهدفة بالعقوبات ، فمن غير المرجح أيضًا أن يخفف من الإجراءات التي وضعها ترامب ، على الأقل ليس في عامه الأول في المنصب.
ضمن المنتجات النهائية لصناعة العرض ، تأثرت أجهزة التلفزيون فقط بالتعريفات العقابية التي فرضها ترامب. تم تخفيض التعريفة الأولية البالغة 15٪ على واردات التلفزيون الصيني التي تم تنفيذها في سبتمبر 2019 إلى 7.5٪ في صفقة المرحلة الأولى ، لكن هذه التعريفة لا تزال سارية المفعول ، وتضيف إلى تعريفة 3.9٪ على واردات التلفزيون من معظم البلدان الأخرى. يمكن للمكسيك ، بموجب اتفاقية USMCA التي حلت محل NAFTA ، تصدير أجهزة التلفزيون بدون تعريفات جمركية ، وقد ساعدت تعريفات ترامب المكسيك على استعادة حصتها من أعمال التلفزيون في عام 2020. وسيستمر هذا النمط حتى عام 2021 ، ونتوقع أن واردات التلفزيون من الصين في عام 2021 سيتم تخفيضها أكثر من مستويات 2020.
واردات التلفزيون الأمريكي حسب مجموعة الدولة وحجم الشاشة ، الإيرادات ، من الربع الأول 2018 إلى الربع الثالث 2020
بينما انتقلت سلسلة توريد أجهزة التلفزيون من الصين إلى المكسيك ، ظلت الصين تهيمن على سلاسل التوريد الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والشاشات. في الهواتف الذكية ، انخفضت حصة الواردات من الصين ، حيث قام العديد من صانعي الهواتف ، وخاصة Samsung ، بتحويل بعض الإنتاج إلى فيتنام. أصبحت الهند مصدرًا ناشئًا للهواتف الذكية المستوردة إلى الولايات المتحدة. من المرجح أن يستمر هذا التحول بعيدًا عن الصين في عام 2021 لأنه ، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الحرب التجارية ، يسعى المصنعون إلى إنتاج منخفض التكلفة في فيتنام والهند حيث تصبح العمالة أكثر تكلفة في المناطق الساحلية للصين.
# 2 ستبيع Samsung اللوحات القابلة للطي مع UTG إلى ماركات أخرى
في بداية عام 2020 ، توقعنا أن يتم التعرف على الزجاج الرقيق للغاية (UTG) كأفضل غطاء للشاشات القابلة للطي. وصل هذا التوقع إلى الهدف ، حيث قدرنا أن 84٪ من لوحات الهاتف القابلة للطي استخدمت UTG في عام 2020 ، لكنها جاءت جميعها من علامة تجارية واحدة - Samsung. مع تراجع Huawei عن سوق الهواتف الذكية وقيود العرض على بعض الطرز الأخرى القابلة للطي ، احتكرت Samsung الهواتف الذكية القابلة للطي تقريبًا في عام 2020.
في عام 2021 ، نتوقع أن تنضم علامات تجارية أخرى إلى حزب UTG. تدرك Samsung Display أنه ليس من مصلحتها أن تكون هناك شركة واحدة تهيمن على السوق القابلة للطي كما حدث في 2019 و 2020. ونتيجة لذلك ، ستبدأ Samsung Display في تقديم لوحات قابلة للطي مع UTG للعملاء الآخرين في عام 2021. نتوقع حاليًا Oppo تقدم كل من Vivo و Xiaomi و Google نموذجًا واحدًا قابلاً للطي على الأقل مع لوحات Samsung Display UTG في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك ، نتوقع أن تقدم Xiaomi جميع الأنواع الثلاثة من الطيات في عام 2021 - قابلة للطي للخارج ، قابلة للطي وصدفية ، على الرغم من ذلك فقط سيستخدم الطرازان الأخيران لوحات من SDC.
# 3 ستظل أسعار شاشات تلفزيون LCD أعلى من مستويات 2020 حتى الربع الرابع
شهدت أسعار لوحات أجهزة تلفزيون LCD عامًا متدرجًا في عام 2020 ، مع ثلاث نقاط انعطاف في النصف الأول وحده ، تليها زيادة كبيرة في النصف الثاني. بدأ العام مع ارتفاع أسعار اللوحات بعد أن أعلنت Samsung و LGD أنهما ستغلقان سعة LCD للتحول إلى OLED. ثم ضرب الوباء وأدى إلى تخفيضات مذعورة في الأسعار حيث كان الجميع يخشون الركود العالمي ، حتى أصبح من الواضح أن أوامر البقاء في المنزل وعمليات الإغلاق أدت إلى زيادة الطلب على أجهزة التلفزيون. بدأت الأسعار في الارتفاع في يونيو ، ببطء في البداية ثم تسارعت في الربع الرابع لتنهي العام بارتفاع أكثر من 50٪.
مؤشر أسعار لوحة تلفزيون LCD وتغير Y / Y ، 2015-2021
في حين أن Q1 سيكون عادةً بداية تباطؤ موسمي للطلب على التلفزيون ، لا نتوقع أن تنخفض أسعار اللوحات بسبب مخاوف من نقص الزجاج الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي في NEG إلى جانب مشاكل زجاج Gen 10.5 في Corning. ومع ذلك ، بحلول نهاية الربع الأول ، سيتم استعادة المعروض من الزجاج وسيؤدي الانخفاض الموسمي في الطلب في فصلي الربيع والصيف إلى انخفاض أسعار اللوحات.
أدت الزيادات الكبيرة في أسعار شاشات تلفزيون LCD إلى قيام SDC و LGD بتغيير خططهما وإطالة عمر خطوط LCD. تتخذ هذه الشركات قرارًا معقولاً بضرورة الاستمرار في تشغيل خطوط تجلب الأموال ، لكن شبح الإغلاق سيظل معلقًا على الصناعة. على الرغم من أن الأسعار ستنخفض ، إلا أنها ستظل أعلى من مستويات 2020 خلال الصيف ومن المرجح أن تستقر أسعار اللوحات في النصف الثاني من عام 2021 عند مستويات أعلى بكثير من أدنى مستوياتها على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2020.
# 4 سوق التلفزيون العالمي سينخفض في عام 2021
قد لا نتمكن من الحكم على صحة هذا التوقع خلال عام 2021 ، نظرًا لأن بيانات الربع الرابع من عام 2021 لن تكون متاحة حتى أوائل عام 2022 ، لكنني أعتقد أنه من المحتمل أن يكون واضحًا استنادًا إلى بيانات الربع الأول والربع الثالث أن عام 2021 سيكون عام هبوط للتلفزيون.
من المرجح أن تبدأ أرقام Y / Y للتلفزيون العام على الجانب الإيجابي ، حيث تضررت شحنات التلفزيون في النصف الأول من عام 2020 بسبب قيود العرض الناجمة عن الوباء ثم المخاوف من انهيار الطلب. يمكننا أن نتوقع أن تصل شحنات الربع الأول إلى مستويات عام 2019 على الأقل ومن المرجح أن تكون أعلى حيث يظل الطلب المدفوع بالوباء مرتفعًا ، لذا فإن الزيادة المكونة من رقمين على أساس سنوي في الربع الأول مضمونة تقريبًا.
شحنات التلفزيون العالمية لأفضل 15 علامة تجارية حسب الربع ، 2017-2020
تستند هذه التوقعات لعام 2021 بالكامل إلى التوقعات المتفائلة بأن اللقاحات ستنهي الوباء. يجب أن تبدأ اللقاحات في الانتشار على نطاق واسع في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية في الوقت المناسب تمامًا للطقس الأكثر دفئًا للسماح للناس بالخروج. بعد أن تم حبسهم لأكثر من عام ، سيكون المستهلكون في البلدان المتقدمة حريصين على التمتع بالحرية المتزايدة ، وبما أن العديد من المستهلكين قاموا بترقية أجهزة التلفزيون الخاصة بهم في عام 2020 ، فلن يحتاجوا إلى ترقية أخرى. لذا بحلول الربع الثاني من العام ، يجب أن يتضح أن هذه الأسواق المتقدمة ستظهر انخفاضات على أساس سنوي.
بينما ارتفع الطلب على التلفزيون في الأسواق المتقدمة أثناء الوباء ، فإن الطلب في الاقتصادات الناشئة أكثر حساسية للاقتصاد الكلي ، وقد أدى التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض الطلب على التلفزيون في تلك المناطق. نظرًا لأننا نتوقع أن يكون طرح اللقاحات أبطأ في الجنوب العالمي ، فإننا لا نتوقع حدوث انتعاش اقتصادي في تلك المناطق حتى عام 2022 ، لذلك من غير المرجح أن يتحسن الطلب على التلفزيون.
علاوة على التأثيرات الاقتصادية الكلية والوبائية ، فإن ارتفاع أسعار شاشات تلفزيون LCD سيكون بمثابة رياح معاكسة في سوق أجهزة التلفزيون في عام 2021. وقد تمتع صانعو التلفزيون بأرباح قياسية في الربع الثالث من عام 2020 استنادًا إلى انخفاض أسعار اللوحات في الربع الثاني والطلب القوي ، ولكن أسعار اللوحات المرتفعة ستقيد أرباحها وميزانياتها التسويقية وستمنع صانعي التلفزيون من استخدام استراتيجيات التسعير الصارمة التي تحفز الطلب.
أود أن أشير إلى أن هذا التوقع لا يتمسك به الجميع في DSCC ؛ تتوقع شركتنا زيادة الدعوات لسوق أجهزة التلفزيون بنسبة 0.5٪ في عام 2021. أنا شخصياً أشعر بمزيد من التشاؤم بشأن الأسواق الناشئة.
# 5 سيتم بيع أكثر من 8 ملايين جهاز مع MiniLED في عام 2021
نتوقع أن يكون عام 2021 عامًا انطلاقًا لتقنية MiniLED حيث يتم تقديمها في تطبيقات متعددة وتتعارض مع تقنية OLED.
يتكون MiniLED من العديد من شرائح LED الصغيرة التي يتراوح حجمها عمومًا من 50 إلى 300 ميكرومتر ، على الرغم من أن تعريف الصناعة لـ MiniLED لم يتم تحديده بعد. تحل MiniLEDs محل مصابيح LED التقليدية في الإضاءة الخلفية وتستخدم في التعتيم المحلي بدلاً من تكوين إضاءة الحافة.
كانت TCL رائدة في تلفزيونات MiniLED. قامت TCL بشحن أول شاشات LCD في العالم مع إضاءة خلفية MiniLED ، 8-Series ، في عام 2019 ، ووسعت نطاقها مع سلسلة 6 منخفضة السعر في عام 2020 ، إلى جانب تقديم تلفزيون Vidrian MiniLED الخلفي مع لوحة خلفية مصفوفة نشطة في سلسلة 8. . كانت مبيعات هذا المنتج بطيئة ، حيث لم تؤسس TCL صورة العلامة التجارية الراقية ، ولكن في عام 2021 سنرى التكنولوجيا التي اعتمدتها بقية العلامات التجارية التلفزيونية الرائدة. حددت Samsung هدف مبيعات قدره 2 مليون لأجهزة تلفزيون MiniLED في عام 2021 ، وستقدم LG أول تلفزيون MiniLED في معرض CES في يناير (انظر القصة المنفصلة عن هذه المشكلة).
في مجال تكنولوجيا المعلومات ، فازت Apple بجائزة عرض العام لعام 2020 من SID عن شاشة Pro Display XDR مقاس 32 بوصة ؛ بينما لا تستخدم Apple مصطلح MiniLED ، فإن المنتج يتناسب مع تعريفنا. على الرغم من أن XDR ، بسعر 4999 دولارًا ، لا يتم بيعه بكميات كبيرة ، فمن المتوقع أن تصدر Apple في أوائل عام 2021 جهاز iPad Pro بحجم 12.9 بوصة مع إضاءة خلفية MiniLED مع 10384 شريحة LED. ستؤدي منتجات تكنولوجيا المعلومات الإضافية من Asus و Dell و Samsung إلى زيادة حجم هذه التقنية.
يقدم تقرير MiniLED Backlight Technology ، التكلفة والشحن من DSCC توقعاتنا الكاملة لمدة 5 سنوات لشحنات MiniLED حسب التطبيق ، بالإضافة إلى نماذج التكلفة لمختلف هياكل المنتجات عبر مجموعة من أحجام الشاشات من 6 "إلى 65" ووصف كامل لـ MiniLED الموردين. نتوقع أن تصل مبيعات MiniLED عبر جميع التطبيقات إلى 48 مليون وحدة بحلول عام 2025 ، وتبدأ الأرقام الكبيرة في عام 2021 بنمو سنوي يبلغ 17،800٪ (!) ، بما في ذلك 4 ملايين منتج من منتجات تكنولوجيا المعلومات (الشاشات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية) ، وأكثر من 4 مليون جهاز تلفزيون و 200000 شاشة عرض للسيارات.
# 6 استثمار بأكثر من 2 مليار دولار في OLED Microdisplays للواقع المعزز / الواقع الافتراضي
كان عام 2020 عامًا مثيرًا للاهتمام للواقع الافتراضي. أجبر الوباء الناس على البقاء في المنزل معظم الوقت وانتهى الأمر بالبعض بشراء أول نظارات الواقع الافتراضي الخاصة بهم للعثور على شكل من أشكال الهروب من الواقع. تلقت أحدث سماعة رأس من Facebook ، Oculus Quest 2 ، تقييمات إيجابية للغاية وسرعان ما أصبحت أكثر أجهزة الواقع الافتراضي شهرة. على عكس الأجهزة السابقة ، التي كانت تحتوي على شاشات OLED ، جاء Quest 2 مزودًا بلوحة LCD 90 هرتز والتي توفر دقة أعلى (1832 × 1920 لكل عين) وتقليل تأثير باب الشاشة بشكل كبير. للبقاء في السباق ، ستحتاج شاشات OLED إلى توفير كثافة بكسل> 1000 PPI لكن اللوحات الحالية المصنعة باستخدام FMM تقدم فقط حوالي 600 PPI.
يتم تقديم MicroLED كمرشح مثالي لـ AR / VR لكن التكنولوجيا ليست ناضجة تمامًا. في عام 2021 ، سنرى عرضًا للنظارات الذكية المزودة بشاشات microLED. ومع ذلك ، فإننا نتوقع أنها لن تكون متاحة للشراء ، أو بكميات صغيرة فقط.
تستخدم المزيد من سماعات الرأس AR الآن شاشات OLED الدقيقة (على اللوحات الخلفية المصنوعة من السيليكون) ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. تستهدف الشركات المصنعة أيضًا الواقع الافتراضي. هذا العام ، ستظهر الصناعة مستويات سطوع أعلى من 10000 شمعة في المتر المربع.
يقال إن شركة Sony ستبدأ الإنتاج الضخم لشاشات OLED الدقيقة لسماعة رأس Apple الجديدة في النصف الثاني من عام 2021. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه السماعة مخصصة بشكل أساسي للواقع المعزز أم الواقع الافتراضي. ومع ذلك ، يعد هذا فوزًا كبيرًا لـ OLED على اللوحات الخلفية من السيليكون. بدأ المصنعون الصينيون بالفعل في الاستثمار في صناعة الفابانات الجديدة ، لذا يمكننا أن نتوقع زيادة كبيرة في السعة. من المرجح أن تشجع الإعانات المقدمة من الصين المزيد من الاستثمار في عام 2021. نظرًا لأن أحجام AR / VR لا تزال منخفضة ، فهناك خطر من أن يؤدي ذلك إلى إنتاج طاقة فائضة بسرعة.
# 7 سيبدأ تلفزيون MicroLED ، لكن سيتم تجاوز مبيعات الوحدات بدقتها (4K)
قد تكون MicroLED هي أكثر تقنيات العرض الجديدة إثارة التي تم طرحها في السوق منذ OLED ، وسنرى أول أجهزة التلفزيون المصممة للاستخدام الاستهلاكي في عام 2021. ومع ذلك ، لن يكون المستهلكون الذين يشترون أجهزة تلفزيون MicroLED الأولى ممثلين للأسرة العادية. من المحتمل أن يكون لدى أي شخص يستطيع تحمل المبلغ المكون من ستة أرقام MicroLED دخلًا بالأرقام السبعة (بالدولار الأمريكي) أو أعلى.
لقد وعدت شركة Samsung بتطوير وتقديم MicroLED منذ عرض طراز 75 بوصة في مؤتمر IFA في عام 2018. على الرغم من أنها كانت العلامة التجارية التلفزيونية الأكثر مبيعًا لمدة خمسة عشر عامًا ، إلا أن Samsung كانت وراء المنحنى عندما تمكنت LG من تصنيع تلفزيون OLED وتليفزيون Samsung فشلت الجهود في OLED كبير الحجم. في حين أن مسؤولي التسويق التنفيذيين في Samsung قد يجادلون بخلاف ذلك ، مع بعض المبررات التي تؤكدها حصتها في السوق ، فإن معظم محبي الفيديو المتميزين يعتبرون أن جودة صورة تلفزيون OLED تتفوق على أفضل ما يمكن أن تقدمه تقنية LCD. لذلك ، واجهت Samsung على مدار سنوات مشكلة في الطرف العلوي من السوق ، حيث لم يكن لدى العلامة التجارية الأولى تلفزيون بأفضل جودة للصورة.
يمثل تلفزيون MicroLED الإجابة النهائية لشاشة العرض المرئية من سامسونج على OLED. يمكن أن تتطابق مع أعمق لون أسود من OLED ، وتوفر ذروة سطوع أفضل بشكل كبير. في كل سمة من سمات جودة الصورة تقريبًا ، يمثل MicroLED تقنية العرض المثالية. المشكلة الوحيدة هي السعر.
سيكون السعر الأولي لتلفزيون سامسونج MicroLED مقاس 110 بوصة عند إطلاقه في كوريا هو 170 مليون وون كوري ، أو حوالي 153 ألف دولار. نتوقع أن تقدم Samsung ما يصل إلى ثلاثة طرازات - 88 بوصة و 99 بوصة و 110 بوصة - وأنه قبل نهاية عام 2021 ، سيتم تقديم الطراز الأقل سعرًا بأقل من 100000 دولار. ومع ذلك ، فإن هذا بعيد المنال حتى الآن عن متناول المستهلك اليومي ، حيث ستقتصر المبيعات على أصغر جزء من سوق التلفزيون الذي يزيد عن 250 مليون.
كنت أبحث عن رقم صغير مناسب لمقارنة مبيعات تلفزيون MicroLED ، لكن التنبؤ أعلاه يبالغ في تقدير شحناتنا المتوقعة بعامل أربعة. نتوقع أن تكون مبيعات أجهزة تلفزيون MicroLED أقل من 1000 وحدة في عام 2021.
# 8 توسعات سعة شاشات الكريستال السائل الجديدة
كانت أحدث دورة بلورية قاسية بالنسبة لصانعي شاشات الكريستال السائل. جلبت موجة توسعات السعة Gen 10.5 من 2018-2020 ثلاث سنوات متتالية من التوسع في السعة من رقمين ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في العرض. كما هو موضح في الرسم البياني لأسعار لوحة التليفزيون أعلاه ، انخفضت أسعار اللوحات بأكثر من 50٪ في ما يزيد قليلاً عن عامين من منتصف عام 2017 إلى الربع الرابع من عام 2019 لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
أدى انخفاض الأسعار بدوره إلى خسائر تشغيل فادحة لشركات تصنيع شاشات الكريستال السائل ، على الأقل تلك الموجودة خارج الصين. سجلت AUO و LGD ستة أرباع متتالية من صافي الخسائر من الربع الأول من 2019 إلى الربع الثاني من عام 2020 ، وخسرت Innolux الأموال في تلك الستة بالإضافة إلى الربع الرابع من عام 2018.
بحلول بداية عام 2020 ، بدا أن شاشات الكريستال السائل كانت "تقنية قديمة" ، وبينما كان لا يزال هناك خطط لاستثمارات قليلة لتوسيع السعة في الصين ، توقف الاستثمار الجديد بعد عام 2021. كانوا ينسحبون من شاشات الكريستال السائل للتركيز على OLED. ركز الاستثمار في الصين بشكل متزايد على OLED.
خلال عام 2020 ، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذا التقييم كان سابقًا لأوانه ، وأن شاشات الكريستال السائل بها الكثير من الحياة المتبقية. أدى الطلب القوي إلى زيادة أسعار اللوحات ، مما أدى إلى تحسن كبير في ربحية صانعي شاشات الكريستال السائل. علاوة على ذلك ، تكافح LGD في تصنيع شاشات OLED البيضاء الخاصة بها في قوانغتشو ، والعديد من صانعي اللوحات يكافحون مع زيادة العائدات على لوحات الهواتف الذكية OLED ، ذكّر الصناعة بأن OLED يصعب صنعه وبتكلفة أعلى بكثير من شاشات الكريستال السائل. أخيرًا ، أدى ظهور تقنية الإضاءة الخلفية MiniLED إلى توفير تقنية LCD الحالية مع بطل أداء يتحدى OLED.
لقد عكس الكوريون الآن ، أو على الأقل أخروا ، قرارهم بإغلاق شاشات الكريستال السائل ، وهذا سيساعد في الحفاظ على توازن العرض / الطلب لعام 2021 ، بعد تخفيف النقص في الزجاج في الربع الأول. ومع ذلك ، فإن إضافات السعة لـ OLED تقل عن ~ 5 ٪ سنويًا نمو المنطقة في الطلب الذي نتوقعه ، وستكون شاشات الكريستال السائل في حالة نقص متزايد في العرض ما لم تتم إضافة سعة جديدة.
لقد رأينا المرحلة الأولى من هذا المنعطف التالي لدورة الكريستال مع إعلان CSOT أنها ستبني T9 LCD fab قبل T8 OLED fab (انظر القصة المنفصلة في هذه المشكلة). نتوقع رؤية المزيد من مثل هذه التحركات ، من قبل بنك إنجلترا وربما حتى من قبل صانعي اللوحات التايوانية قبل نهاية العام.
# 9 لا يوجد باعث أزرق ذو كفاءة مقبولة تجارياً في عام 2021
لقد بدأت هذا التوقع في عام 2019 ، وكنت على صواب لمدة عامين ، وأتوقع أن أجعله ثلاثة.
سيكون باعث OLED الأزرق الفعال بمثابة دفعة هائلة لصناعة OLED بأكملها ، ولكن بشكل خاص للشركة التي تطورها. المرشحان الرئيسيان لهذا هما شركة Universal Display Corporation ، التي تحاول تطوير باعث أزرق فسفوري ، و Cynora ، التي تعمل على مواد الفلورسنت المتأخر المنشط حرارياً (TADF). كما تستهدف شركة Kyulux ومقرها اليابان وشركة Summer Sprout التي تتخذ من الصين مقراً لها جهاز إرسال أزرق فعال.
تتيح مواد الباعث باللونين الأحمر والأخضر لشركة UDC لونًا ممتازًا وعمرًا طويلاً بكفاءة عالية ، لأن الفسفور يسمح بنسبة 100٪ من الكفاءة الكمية الداخلية ، في حين أن التقنية السابقة ، الفلورة ، تسمح فقط بكفاءة كمية داخلية بنسبة 25٪. نظرًا لأن اللون الأزرق أقل كفاءة بكثير ، في لوحات تلفزيون OLED البيضاء ، تتطلب LGD طبقتين من الباعث الأزرق ، وفي OLED المحمولة تنظم Samsung وحدات البكسل الخاصة بها مع البكسل الفرعي الأزرق أكبر بكثير من الأحمر أو الأخضر.
سيسمح اللون الأزرق الأكثر فاعلية لـ LGD بالانتقال إلى طبقة انبعاث زرقاء واحدة ، وسامسونج لإعادة توازن وحدات البكسل ، في كلتا الحالتين ليس فقط تحسين كفاءة الطاقة ولكن أيضًا أداء السطوع. قد يكون اللون الأزرق الأكثر كفاءة بمثابة وعد أكبر لتقنية QD-OLED من سامسونج ، والتي تعتمد على تقنية OLED الزرقاء لإنشاء كل الضوء في الشاشة. ستستخدم Samsung ثلاث طبقات باعث لـ QD-OLED ، لذا فإن تحسين اللون الأزرق سيوفر تحسنًا كبيرًا في التكلفة والأداء.
عملت الشركة المتحدة للتنمية على مدار سنوات على تطوير باعث أزرق فسفوري ، ولكن في كل ربع سنة تستخدم الشركة لغة متطابقة في مكالمة أرباحها حول اللون الأزرق الفسفوري: "نواصل إحراز تقدم ممتاز في أعمال التطوير المستمرة لنظامنا الباعث للانبعاث الأزرق الفسفوري التجاري." وصفت Cynora من جانبها التقدم الذي أحرزته في تحقيق الأهداف الثلاثة للكفاءة ونقطة اللون والعمر ، ولكن يبدو أن هذا التقدم قد توقف منذ عام 2018 ، وحولت Cynora نهجها قصير المدى إلى اللون الأزرق الفلوري المحسن واللون الأخضر TADF .
قد تحدث مادة OLED زرقاء أكثر كفاءة في نهاية المطاف ، وعندما يحدث ذلك فإنها ستسرع من نمو صناعة OLED ، لكن لا تتوقع ذلك في عام 2021.
# 10 سيحصل صانعو الألواح التايوانية على أفضل عام لهم منذ أكثر من عقد
حقق أكبر صانعي اللوحات ومقرهما تايوان ، AUO و Innolux ، أداءً جيدًا بشكل خاص في عام 2020. في بداية العام ، كانت كلتا الشركتين في حالة يرثى لها. كانت كلتا الشركتين متأخرين كثيرًا في تقنية OLED ، مع أمل ضئيل في التنافس مع الكوريين ، ولم تكن قادرة على مطابقة هيكل التكلفة لمنافسيهما الصينيين الكبار BOE و CSOT. نظرًا لأن شاشات الكريستال السائل بدت على أنها "تقنية قديمة" ، كما هو مذكور أعلاه ، فقد بدت هذه الشركات غير ذات صلة على نحو متزايد.
في حين أن تايوان ربما فاتتها القارب على OLED ، فهي مركز للتميز في تقنية MiniLED ، وقد أدى هذا إلى جانب الآفاق التي تم إحياؤها لشاشات الكريستال السائل إلى تحسين آفاق الشركتين بشكل كبير. ستستمر الشركتان في الاستفادة من مزيج منتجاتهما المتنوع - فكلاهما يتفوق في لوحات تكنولوجيا المعلومات التي من المتوقع أن تستمر في رؤية طلب قوي ، ولكل منهما حصص قوية في عروض السيارات التي يجب أن تتعافى من عام 2020.
كان أفضل عام للربحية في العقد الماضي لهذه الشركات هو الذروة الأخيرة لدورة الكريستال في عام 2017. وحققت AUO صافي ربح قدره 30.3 مليار دولار تايواني (992 مليون دولار أمريكي) بهامش صافي 9٪ ، بينما كسبت Innolux 37 مليار دولار تايواني (1.2 مليار دولار) بهامش صافي 11٪. مع الطلب القوي الذي يدعم أسعار اللوحات المرتفعة وبنية التكلفة البسيطة ، يمكن لهاتين الشركتين تجاوز تلك المستويات في عام 2021.
الوقت ما بعد: 12 أغسطس - 2021