Na začiatok roku 2021 budem pokračovať v tradícii, ktorá sa začala pred dvoma rokmi a stanovila som niekoľko predpovedí na tento rok. Obe témy záujmu a predpovede som konzultoval s kolegami z DSCC a dostal som príspevky od Rossa a Guillauma, ale tento stĺpček píšem pre svoj vlastný účet a čitatelia by nemali predpokladať, že niekto iný v DSCC zastáva rovnaké názory.
Aj keď som tieto predpovede očísloval, čísla sú len orientačné; nie sú v žiadnom konkrétnom poradí.
#1 – Prímerie, ale žiadna mierová zmluva v obchodnej vojne medzi USA a Čínou; Trumpove clá zostávajú na mieste
Obchodná vojna s Čínou bola jednou z hlavných iniciatív Trumpovej administratívy, ktorá začala sériou ciel zameraných na dovoz čínskych produktov do USA. Pred rokom Trump podpísal počiatočnú dohodu „Fáza 1“, ktorá mala pripraviť pôdu pre širšiu dohodu medzi oboma krajinami. Odvtedy pandémia prevrátila ekonomiky na celom svete a narušila svetový obchod, no obchodný prebytok Číny s USA je väčší ako kedykoľvek predtým. Trumpova administratíva v roku 2020 presunula svoje zameranie z ciel na sankcie, čím zasiahla spoločnosť Huawei obmedzeniami, ktoré účinne ochromili jej obchod so smartfónmi a viedli ju k odčleneniu značky Honor.
Aj keď uvidíme koniec Trumpovho predsedníctva v januári, očakávame, že Bidenova administratíva zachová podstatu, ak nie tón, Trumpovej politiky voči Číne. Zdá sa, že protičínske nálady v USA sú zriedkavým prípadom bipartizánskej dohody v Kongrese a podpora tvrdého postoja voči Číne zostáva silná. Aj keď Biden pravdepodobne nebude presadzovať nové clá a môže sa zdržať rozšírenia zoznamu čínskych spoločností, na ktoré sa vzťahujú sankcie, pravdepodobne tiež neuvoľní opatrenia, ktoré Trump zaviedol, aspoň nie v prvom roku v úrade.
V rámci koncových produktov zobrazovacieho priemyslu boli Trumpove represívne clá ovplyvnené iba televízormi. Počiatočné clo vo výške 15 % na dovoz čínskych televíznych prijímačov zavedené v septembri 2019 sa v rámci dohody fázy 1 znížilo na 7,5 %, ale toto clo zostáva v platnosti a pridáva sa k clu 3,9 % na dovoz televízorov z väčšiny ostatných krajín. Mexiko v rámci dohody USMCA, ktorá nahradila NAFTA, môže vyvážať televízory bez ciel a Trumpove clá pomohli Mexiku získať späť svoj podiel na televíznom biznise v roku 2020. Tento model bude pokračovať aj v roku 2021 a očakávame, že dovoz televízorov z Číny v roku 2021 budú ďalej znížené oproti úrovniam z roku 2020.
Dovoz televízorov z USA podľa krajiny a skupiny veľkosti obrazovky, výnosy, 1. štvrťrok 2018 až 3. štvrťrok 2020
Zatiaľ čo dodávateľský reťazec televízorov sa presunul z Číny do Mexika, dodávateľským reťazcom notebookov, tabletov a monitorov naďalej dominovala Čína. V oblasti smartfónov klesol podiel dovozu z Číny, keďže viacerí výrobcovia telefónov, najmä Samsung, presunuli časť výroby do Vietnamu. India sa stala novým zdrojom smartfónov dovážaných do USA. Tento posun od Číny bude pravdepodobne pokračovať aj v roku 2021, pretože okrem obáv z obchodnej vojny sa výrobcovia snažia o výrobu s nižšími nákladmi vo Vietname a Indii, keďže pracovná sila je v pobrežnej Číne drahšia.
#2 Samsung bude predávať skladacie panely s UTG iným značkám
Začiatkom roku 2020 sme predpovedali, že ultratenké sklo (UTG) bude uznávané ako najlepší kryt pre skladacie displeje. Táto predpoveď zasiahla cieľ, pretože odhadujeme, že 84 % skladacích telefónnych panelov používalo v roku 2020 UTG, no všetky pochádzajú od jednej značky – Samsung. S ústupom spoločnosti Huawei z trhu smartfónov a obmedzením ponuky niektorých ďalších skladacích modelov mala spoločnosť Samsung v roku 2020 takmer monopol na skladacie smartfóny.
V roku 2021 očakávame, že sa k UTG party pridajú aj ďalšie značky. Spoločnosť Samsung Display si uvedomuje, že nie je v jej najlepšom záujme, aby na trhu so skladacími zariadeniami dominovala jedna spoločnosť, ako sa to stalo v rokoch 2019 a 2020. Výsledkom je, že Samsung Display začne v roku 2021 ponúkať skladacie panely s UTG ďalším zákazníkom. V súčasnosti očakávame, že Oppo , Vivo, Xiaomi a Google ponúknu v roku 2021 každý aspoň jeden skladací model s panelmi Samsung Display UTG. Okrem toho očakávame, že Xiaomi bude v roku 2021 ponúkať všetky 3 typy skladacích prvkov – rozkladacie, skladacie a véčkové, hoci len posledné 2 modely budú používať panely od SDC.
#3 Ceny LCD TV panelov zostanú vyššie ako v roku 2020 až do 4. štvrťroka
Ceny LCD TV panelov mali v roku 2020 prudký vzostup, s tromi inflexnými bodmi len v prvom polroku, po ktorom nasledoval obrovský nárast v druhom polroku. Rok sa začal rastom cien panelov po tom, čo Samsung a LGD oznámili, že vypnú kapacitu LCD, aby prešli na OLED. Potom zasiahla pandémia a viedla k panickému znižovaniu cien, keďže sa všetci obávali globálnej recesie, až kým nebolo jasné, že príkazy na pobyt doma a blokády viedli k zvýšenému dopytu po televízoroch. Ceny začali rásť v júni, najskôr pomaly a potom v 4. štvrťroku zrýchľovali, aby na konci roka vzrástli o viac ako 50 %.
Index cien LCD TV panelov a medziročná zmena, 2015-2021
Zatiaľ čo 1. štvrťrok by za normálnych okolností bol začiatkom sezónneho spomalenia dopytu po TV, neočakávame, že ceny panelov budú klesať kvôli obavám z nedostatku skla v dôsledku výpadku elektriny na NEG spolu s problémami so sklami Gen 10.5 v Corning. Do konca 1. štvrťroka sa však ponuka skla obnoví a sezónny pokles dopytu v jarných a letných mesiacoch povedie k poklesu cien panelov.
Veľký nárast cien LCD TV panelov viedol SDC a LGD k tomu, aby zmenili svoje plány a predĺžili životnosť LCD liniek. Tieto spoločnosti robia rozumné rozhodnutie, že by mali pokračovať v prevádzkovaní liniek, ktoré prinášajú hotovosť, ale nad odvetvím zostane visieť prízrak odstávky. Hoci ceny klesnú, cez leto zostanú nad úrovňami z roku 2020 a ceny panelov sa pravdepodobne v 2. polroku 2021 stabilizujú na úrovniach podstatne vyšších, ako sú ich historické minimá v 2. štvrťroku 2020.
#4 Celosvetový televízny trh bude v roku 2021 klesať
Počas roka 2021 možno nebudeme môcť posúdiť, či je táto predpoveď správna, keďže údaje za 4. štvrťrok 2021 budú k dispozícii až začiatkom roka 2022, ale myslím si, že na základe údajov 1. až 3. štvrťroka bude jasné, že rok 2021 bude rok poklesu. pre TV.
Medziročné čísla pre TV pravdepodobne začnú rok pozitívne, keďže dodávky TV v prvej polovici roku 2020 boli poškodené obmedzením ponuky spôsobeným pandémiou a potom obavami z kolapsu dopytu. Môžeme očakávať, že dodávky v 1. štvrťroku budú minimálne na úrovni roku 2019 a pravdepodobne budú vyššie, keďže dopyt spôsobený pandémiou zostáva vysoký, takže dvojciferný medziročný nárast v prvom štvrťroku je takmer istý.
Globálne dodávky TV 15 najlepších značiek podľa štvrťroka 2017-2020
Táto predpoveď na celý rok 2021 je založená na nádejnom očakávaní, že vakcíny prinesú koniec pandémie. Vakcíny by sa mali začať vo veľkej miere distribuovať v Severnej Amerike a západnej Európe práve včas, keď bude teplejšie počasie, aby ľudia mohli ísť von. Spotrebitelia vo vyspelých krajinách budú po viac ako roku v kooperácii túžiť po väčšej slobode, a keďže mnohí spotrebitelia v roku 2020 upgradovali svoje televízory, nebudú potrebovať ďalšiu aktualizáciu. Takže v 2. štvrťroku by malo byť jasné, že tieto rozvinuté trhy budú vykazovať medziročný pokles.
Zatiaľ čo dopyt po televízii na rozvinutých trhoch počas pandémie prudko vzrástol, dopyt v rozvíjajúcich sa ekonomikách je oveľa citlivejší na makroekonomiku a hospodárske spomalenie viedlo k poklesu dopytu po televízii v týchto regiónoch. Pretože očakávame, že zavádzanie vakcín bude na globálnom juhu pomalšie, neočakávame hospodárske oživenie v týchto regiónoch do roku 2022, takže dopyt po televízii sa pravdepodobne nezlepší.
Okrem makroekonomických a pandemických vplyvov budú vyššie ceny LCD TV panelov pôsobiť ako protivietor na televíznom trhu v roku 2021. Výrobcovia televízorov sa v 3. štvrťroku 2020 tešili z rekordných ziskov na základe nízkych cien panelov v 2. štvrťroku a silného dopytu, ale vyššie ceny panelov budú obmedzovať ich zisky a marketingové rozpočty a zabráni výrobcom televízorov používať agresívne cenové stratégie, ktoré stimulujú dopyt.
Chcel by som poznamenať, že túto predpoveď nezastávajú všetci v DSCC; prognóza našej spoločnosti počíta s nárastom televízneho trhu o miernych 0,5 % v roku 2021. Osobne sa cítim trochu pesimistickejšie, pokiaľ ide o rozvíjajúce sa trhy.
#5 V roku 2021 sa predá viac ako 8 miliónov zariadení s MiniLED
Očakávame, že rok 2021 bude pre technológiu MiniLED prelomovým, pretože sa zavádza vo viacerých aplikáciách a ide priamo proti technológii OLED.
MiniLED pozostáva z mnohých malých LED čipov, ktorých veľkosť sa vo všeobecnosti pohybuje od 50 do 300 µm, hoci priemyselná definícia MiniLED ešte nebola stanovená. MiniLED nahrádzajú konvenčné LED diódy v podsvietení a používajú sa skôr v konfigurácii lokálneho stmievania ako v konfigurácii okrajového osvetlenia.
TCL je priekopníkom v oblasti MiniLED televízorov. Spoločnosť TCL dodala prvé LCD s podsvietením MiniLED, séria 8, v roku 2019 a v roku 2020 rozšírila svoj sortiment o lacnejšiu sériu 6 spolu s uvedením svojho televízora Vidrian MiniLED s podsvietením a aktívnou matricou v ich sérii 8. . Predaj tohto produktu je pomalý, pretože TCL si nevytvorila imidž špičkovej značky, no v roku 2021 uvidíme technológiu, ktorú si osvoja aj ostatné popredné televízne značky. Samsung stanovil predajný cieľ 2 milióny pre MiniLED TV v roku 2021 a LG predstaví svoj prvý MiniLED TV na výstave CES v januári (pozri samostatný príbeh v tomto čísle).
V oblasti IT získala spoločnosť Apple ocenenie Display of the Year Award 2020 od SID za svoj 32” monitor Pro Display XDR; zatiaľ čo Apple nepoužíva termín MiniLED, produkt zapadá do našej definície. Aj keď sa XDR s cenou 4 999 dolárov nepredáva vo veľkých objemoch, začiatkom roku 2021 sa očakáva, že Apple uvedie na trh 12,9″ iPad Pro s MiniLED podsvietením s 10 384 LED čipmi. Ďalšie IT produkty od spoločností Asus, Dell a Samsung zabezpečia vyššie objemy tejto technológie.
Správa o technológii podsvietenia MiniLED, nákladoch a zásielkach spoločnosti DSCC poskytuje našu kompletnú 5-ročnú predpoveď pre dodávky MiniLED podľa aplikácie, okrem nákladových modelov pre rôzne architektúry produktov v rámci rôznych veľkostí obrazoviek od 6” do 65” a úplný popis MiniLED. zásobovací reťazec. Očakávame, že predaj MiniLED vo všetkých aplikáciách dosiahne do roku 2025 48 miliónov kusov a veľké čísla začnú v roku 2021 s medziročným rastom 17 800 %(!), vrátane 4 miliónov IT produktov (monitory, notebooky a tablety), viac ako 4 miliónov televízorov a 200 000 automobilových displejov.
#6 Investícia viac ako 2 miliardy USD do mikrodisplejov OLED pre AR/VR
Rok 2020 bol pre VR zaujímavý. Pandémia prinútila ľudí zostať väčšinu času doma a niektorí si nakoniec kúpili svoj prvý headset VR, aby našli nejakú formu úniku. Najnovší cenovo dostupný headset od Facebooku, Oculus Quest 2, získal veľmi priaznivé recenzie a rýchlo sa stal najobľúbenejším VR zariadením. Na rozdiel od predchádzajúcich zariadení, ktoré mali OLED displeje, Quest 2 prišiel s 90Hz LCD panelom, ktorý ponúkal vyššie rozlíšenie (1832 × 1920 na oko) a výrazne redukoval efekt dvierok obrazovky. Aby zostali v pretekoch, OLED displeje budú musieť ponúkať hustotu pixelov > 1000 PPI, ale súčasné panely vyrábané s FMM ponúkajú len asi 600 PPI.
MicroLED sa prezentuje ako ideálny kandidát pre AR/VR, no technológia nie je úplne vyspelá. V roku 2021 uvidíme demonštráciu inteligentných okuliarov s microLED displejmi. Predpokladáme však, že sa nebudú dať kúpiť, alebo len v malom množstve.
Viac AR náhlavných súprav teraz používa OLED mikrodispleje (na silikónových doskách) a očakávame, že tento trend bude pokračovať. Výrobcovia mieria aj na VR. Tento rok priemysel predvedie úrovne jasu nad 10 000 nitov.
Sony údajne spustí masovú výrobu OLED mikrodisplejov pre nový Apple headset v druhej polovici roku 2021. Zatiaľ nie je jasné, či tento headset bude primárne pre AR alebo VR. Je to však veľká výhra pre OLED na kremíkových základniach. Čínski výrobcovia už začali investovať do nových fab, takže môžeme očakávať veľký nárast kapacity. Dotácie z Číny pravdepodobne podporia viac investícií v roku 2021. Keďže objemy AR/VR sú stále nízke, existuje riziko, že to rýchlo vytvorí nadmernú kapacitu.
#7 MicroLED TV sa spustí, ale predaj jednotiek prekročí rozlíšenie (4K)
MicroLED môže byť najzaujímavejšou novou zobrazovacou technológiou, ktorá sa dostala na trh od OLED, a prvé televízory vyrobené pre spotrebiteľské použitie uvidíme v roku 2021. Spotrebitelia, ktorí si kúpia prvé MicroLED televízory, však sotva budú reprezentovať priemernú domácnosť. Každý, kto si môže dovoliť šesťcifernú sumu MicroLED, má pravdepodobne sedemciferný príjem (US $) alebo vyšší.
Spoločnosť Samsung sľubuje vývoj a predstavenie MicroLED od predstavenia 75” modelu na konferencii IFA v roku 2018. Hoci je najpredávanejšou značkou televízorov už pätnásť rokov, spoločnosť Samsung bola zaskočená, keď sa spoločnosti LG podarilo industrializovať OLED TV a Samsung snahy o veľké OLED zlyhali. Zatiaľ čo marketingoví manažéri Samsungu by tvrdili opak, s istým odôvodnením, ktoré potvrdzuje jeho podiel na trhu, väčšina špičkových videofilov považuje kvalitu obrazu OLED TV za lepšiu ako to najlepšie, čo môže technológia LCD ponúknuť. Samsung má teda už roky problém na vrchole trhu, keďže značka číslo jedna nemala televízor s najlepšou kvalitou obrazu.
MicroLED TV predstavuje konečnú odpoveď Samsung Visual Display na OLED. Môže zodpovedať najhlbšej čiernej farbe OLED a ponúka výrazne lepší špičkový jas. Takmer v každom atribúte kvality obrazu predstavuje MicroLED dokonalú zobrazovaciu technológiu. Jediným problémom je cena.
Počiatočná cena 110” MicroLED TV Samsung pri uvedení na trh v Kórei bude 170 miliónov KRW, teda približne 153 000 dolárov. Očakávame, že Samsung ponúkne až tri modely – 88”, 99” a 110” – a že do konca roka 2021 bude model s najnižšou cenou ponúkaný za menej ako 100 000 dolárov. Toto je však natoľko mimo dosahu každodenného spotrebiteľa, že predaj bude obmedzený na najmenšiu časť z 250-miliónového televízneho trhu.
Hľadal som vhodne malé číslo na porovnanie predaja MicroLED TV, ale vyššie uvedená predpoveď štvornásobne prevyšuje naše očakávané dodávky. Očakávame, že predaj MicroLED TV bude v roku 2021 nižší ako 1 000 kusov.
#8 Nové rozšírenia kapacity LCD
Najnovší krištáľový cyklus bol pre výrobcov LCD nemilosrdný. Vlna rozširovania kapacity Gen 10.5 v rokoch 2018 – 2020 priniesla tri po sebe nasledujúce roky dvojciferného rozširovania kapacity, čo viedlo k vážnemu previsu ponuky. Ako je uvedené v grafe cien televíznych panelov vyššie, ceny panelov klesli o viac ako 50 % za viac ako dva roky od polovice roka 2017 do 4. štvrťroka 2019, aby dosiahli historické minimá.
Pokles cien zase viedol k vážnym prevádzkovým stratám pre výrobcov LCD, prinajmenšom pre výrobcov mimo Číny. AUO a LGD zaznamenali šesť po sebe nasledujúcich štvrťrokov čistých strát od 1. štvrťroka 2019 do 2. štvrťroka 2020 a Innolux stratil peniaze v týchto šiestich plus 4. štvrťrok 2018.
Začiatkom roku 2020 sa zdalo, že LCD je „stará technológia“, a hoci sa v Číne stále plánovalo niekoľko investícií do rozšírenia kapacity, po roku 2021 sa nové investície zastavili. Dvaja kórejskí výrobcovia panelov, ktorí kedysi dominovali v odvetví LCD, oznámili, že ustupovali od LCD, aby sa zamerali na OLED. Investície v Číne sa čoraz viac zameriavajú na OLED.
Počas roku 2020 bolo čoraz jasnejšie, že toto hodnotenie bolo predčasné a LCD má ešte veľa života. Silný dopyt viedol k zvýšeniu cien panelov, čo výrazne zlepšilo ziskovosť výrobcov LCD. Okrem toho problémy LGD s výrobou bielych OLED v Guangzhou a problémy mnohých výrobcov panelov so zvyšujúcimi sa výnosmi na paneloch smartfónov OLED pripomenuli priemyslu, že výroba OLED je náročná a má podstatne vyššiu cenu ako LCD. Napokon, objavenie sa technológie podsvietenia MiniLED poskytlo zavedenej technológii LCD výkonného šampióna, ktorý spochybňuje OLED.
Kórejci teraz zvrátili alebo aspoň oddialili svoje rozhodnutie vypnúť LCD, čo pomôže udržať rovnováhu medzi ponukou a dopytom do roku 2021, po odstránení nedostatku skla v 1. štvrťroku. Prírastky kapacity pre OLED však zaostávajú za približne 5 % ročným plošným rastom dopytu, ktorý očakávame, a pokiaľ sa nepridá nová kapacita, ponuka LCD bude čoraz obmedzenejšia.
Videli sme prvú fázu tohto ďalšieho obratu kryštálového cyklu s oznámením CSOT, že postaví továreň T9 LCD pred svojou továreň T8 OLED (pozri samostatný príbeh v tomto čísle). Očakávajte, že do konca roka uvidíte viac takýchto krokov od spoločnosti BOE a možno aj od taiwanských výrobcov panelov.
#9 Žiadny komerčne prijateľný efektívny modrý OLED žiarič v roku 2021
S touto predpoveďou som začal v roku 2019 a dva roky som sa nemýlil a očakávam, že naplním tri.
Efektívny modrý OLED žiarič by bol obrovskou posilou pre celý OLED priemysel, ale najmä pre spoločnosť, ktorá ho vyvíja. Dvomi hlavnými kandidátmi na to sú Universal Display Corporation, ktorá sa snaží vyvinúť fosforeskujúci modrý žiarič, a Cynora, pracujúca na materiáloch Thermally Activated Delayed Fluorescent (TADF). Japonský Kyulux a Summer Sprout so sídlom v Číne sa zameriavajú aj na účinný modrý žiarič.
Červené a zelené materiály žiariča UDC umožňujú vynikajúcu farbu a životnosť s vysokou účinnosťou, pretože fosforescencia umožňuje 100% internú kvantovú účinnosť, zatiaľ čo predchádzajúca technológia, fluorescencia, umožňuje iba 25% internú kvantovú účinnosť. Pretože modrá je oveľa menej efektívna, v bielych OLED TV paneloch LGD vyžaduje dve modré vrstvy žiariča a v mobilných OLED Samsung organizuje svoje pixely s modrým subpixelom podstatne väčším ako červený alebo zelený.
Efektívnejšia modrá by umožnila LGD potenciálne prejsť na jedinú modrú vyžarujúcu vrstvu a Samsung by znovu vyvážil svoje pixely, čím by sa v oboch prípadoch zlepšila nielen energetická účinnosť, ale aj výkon jasu. Efektívnejšia modrá by bola ešte väčším prísľubom pre technológiu QD-OLED od Samsungu, ktorá sa spolieha na modrý OLED na vytvorenie všetkého svetla na displeji. Samsung použije tri vrstvy žiariča pre QD-OLED, takže vylepšenie modrej farby by prinieslo veľké zlepšenie nákladov a výkonu.
Spoločnosť UDC roky pracovala na vývoji fosforeskujúceho modrého žiariča, ale každý štvrťrok spoločnosť používa rovnaký jazyk vo svojej výzve o zisku o fosforeskujúcej modrej: „Pokračujeme vo vynikajúcom pokroku v našej pokračujúcej práci na vývoji nášho komerčného emisného systému s fosforeskujúcou modrou farbou.“ Cynora opísala svoj pokrok pri dosahovaní troch cieľov účinnosti, farebného bodu a životnosti, ale zdá sa, že tento pokrok sa od roku 2018 zastavil a Cynora posunula svoj krátkodobý prístup k vylepšenej fluorescenčnej modrej a zelenej TADF. .
Nakoniec sa môže stať efektívnejší modrý OLED materiál, a keď sa tak stane, urýchli rast priemyslu OLED, ale neočakávajte to v roku 2021.
#10 Taiwanskí výrobcovia panelov budú mať svoj najlepší rok za viac ako desaťročie
Dvom veľkým výrobcom panelov so sídlom na Taiwane, AUO a Innolux, sa v roku 2020 darilo obzvlášť dobre. Na začiatku roka boli obe spoločnosti v zúfalej tiesni. Obe spoločnosti boli ďaleko pozadu v technológii OLED, s malou nádejou konkurovať Kórejcom a nedokázali sa vyrovnať štruktúre nákladov ich veľkým čínskym konkurentom BOE a CSOT. Keďže LCD sa javilo ako „stará technológia“, ako bolo uvedené vyššie, tieto spoločnosti sa zdajú byť čoraz irelevantnejšie.
Aj keď Taiwanu možno unikol čln s OLED, je to centrum excelentnosti v technológii MiniLED, čo spolu s oživenými vyhliadkami pre LCD výrazne zlepšilo vyhliadky oboch spoločností. Obe spoločnosti budú naďalej ťažiť zo svojho rozmanitého sortimentu produktov – obe vynikajú v oblasti IT panelov, po ktorých sa očakáva, že bude aj naďalej silný dopyt, a obe majú silný podiel v automobilových displejoch, ktoré by sa mali zotaviť z poklesu v roku 2020.
Najlepším rokom pre ziskovosť v poslednom desaťročí pre tieto spoločnosti bol posledný vrchol krištáľového cyklu v roku 2017. AUO zarobilo čistý zisk 30,3 miliardy TWD (992 miliónov USD) s 9 % čistou maržou, zatiaľ čo Innolux zarobil 37 miliárd TWD (1,2 miliardy USD) s čistou maržou 11 %. Vďaka silnému dopytu, ktorý podporuje vyššie ceny panelov, a štíhlej štruktúre nákladov môžu tieto dve spoločnosti v roku 2021 prekročiť tieto úrovne.
Čas odoslania: 12. augusta 2021