2021 оныг эхлүүлэхийн тулд би хоёр жилийн өмнө эхэлсэн уламжлалаа үргэлжлүүлж, жилийн зарим таамаглалыг дэвшүүлэх болно. Би DSCC-ийн хамт ажиллагсадтайгаа сонирхож буй сэдвүүд болон таамаглалын талаар зөвлөлдөж, Росс, Гийом нараас оруулсан хувь нэмрийг хүлээн авсан боловч би энэ баганыг өөрийн дансанд зориулж бичиж байгаа бөгөөд уншигчид DSCC-д байгаа өөр хэн нэгэн ижил үзэл бодолтой гэж бодож болохгүй.
Би эдгээр таамаглалыг дугаарласан боловч тоонууд нь зөвхөн лавлагааны зориулалттай; тэдгээр нь тодорхой дарааллаар байдаггүй.
№1 – Гал зогсоох боловч АНУ-Хятадын худалдааны дайнд энхийн гэрээ байгуулаагүй; Трампын тарифууд хэвээрээ байна
Хятадтай хийсэн худалдааны дайн нь Трампын засаг захиргааны гарын үсэг зурсан санаачилгуудын нэг бөгөөд АНУ-ын импортын Хятадын бараа бүтээгдэхүүнд хэд хэдэн татвар ногдуулахаас эхэлжээ. Жилийн өмнө Трамп хоёр улсын хооронд илүү өргөн хүрээтэй хэлэлцээр байгуулах замыг нээх зорилготой “1-р үе шат” гэрээнд гарын үсэг зурсан. Түүнээс хойш тахал дэлхийн эдийн засгийг дээшлүүлж, дэлхийн худалдааг тасалдуулж байсан ч Хятадын АНУ-тай хийсэн худалдааны ашиг урьд өмнөхөөсөө илүү их байна. Трампын засаг захиргаа 2020 онд тарифаас хориг арга хэмжээнд анхаарлаа хандуулж, Huawei компанийг ухаалаг утасны бизнесийг үр дүнтэй сүйрүүлж, Honor брэндээ гаргахад хүргэсэн.
1-р сард Трампын ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусахыг бид харж байгаа ч Байдены засаг захиргаа Трампын Хятадын талаар баримталж буй бодлогын өнгө аяс биш юмаа гэхэд мөн чанарыг хадгална гэж бид найдаж байна. АНУ-д Хятадыг эсэргүүцэх хандлага нь Конгресст хоёр намын тохиролцоонд хүрсэн ховор тохиолдол мэт харагдаж байгаа бөгөөд Хятадын талаар хатуу байр суурь баримтлахыг дэмжсэн хэвээр байна. Байден шинэ тариф баримтлахгүй бөгөөд хориг арга хэмжээ авахаар төлөвлөж буй Хятадын компаниудын жагсаалтыг өргөжүүлэхээс татгалзаж магадгүй ч тэр Трампын тавьсан арга хэмжээг ядаж албан тушаал хашсан эхний жилдээ ч зөөлрүүлэхгүй байх магадлалтай.
Дэлгэцийн салбарын эцсийн бүтээгдэхүүнд Трампын шийтгэл ногдуулахад зөвхөн зурагт л нөлөөлсөн. 2019 оны 9-р сард хэрэгжиж байсан Хятадын телевизийн импортын 15%-ийн анхны тарифыг 1-р үе шатны хэлэлцээрээр 7.5% болгон бууруулсан боловч энэ тариф хүчин төгөлдөр хэвээр байгаа бөгөөд бусад ихэнх орноос ТВ-ийн импортын 3.9%-ийн татварыг нэмж байна. NAFTA-г орлосон USMCA гэрээний дагуу Мексик улс ТВ-үүдийг ямар ч тарифгүйгээр экспортлох боломжтой бөгөөд Трампын тариф нь Мексикийг 2020 онд телевизийн бизнест эзлэх хувийг сэргээхэд тусалсан. Энэ загвар 2021 он хүртэл үргэлжлэх бөгөөд 2021 онд Хятадаас ТВ импортлох болно гэж бид найдаж байна. 2020 оны түвшнээс дахин бууруулна.
АНУ-ын ТВ-ийн импортыг улс орон болон дэлгэцийн хэмжээ, орлого, 2018 оны 1-2020 оны 3-р улирал
Зурагтын нийлүүлэлтийн сүлжээ Хятадаас Мексик рүү шилжсэн ч зөөврийн компьютер, таблет, дэлгэцийн нийлүүлэлтийн сүлжээ Хятадад ноёрхсон хэвээр байна. Ухаалаг гар утсанд Хятадаас импортлох хувь хэмжээ буурч, хэд хэдэн утас үйлдвэрлэгчид, тэр дундаа Samsung зарим үйлдвэрлэлээ Вьетнам руу шилжүүлсэн. Энэтхэг улс АНУ-д импортын ухаалаг гар утасны шинэ эх үүсвэр болсон. Хятадаас гарах энэхүү шилжилт 2021 онд үргэлжлэх төлөвтэй байна, учир нь худалдааны дайны талаар санаа зовж байгаагаас гадна Хятадын эрэг орчмын бүс нутагт ажиллах хүч илүү үнэтэй болж байгаа тул үйлдвэрлэгчид Вьетнам, Энэтхэгт хямд өртөгтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг эрэлхийлж байна.
#2 Samsung бусад брэндүүдэд UTG-тэй эвхэгддэг хавтанг зарна
2020 оны эхээр бид Хэт нимгэн шил (UTG) нь эвхэгддэг дэлгэцийн хамгийн сайн бүрхэвч болно гэж таамаглаж байсан. 2020 онд эвхэгддэг утасны хавтангийн 84% нь UTG ашигласан гэж бидний тооцоолсноор энэ таамаг зорилгод хүрсэн боловч бүгд нэг брэнд болох Samsung-аас гаралтай. Ухаалаг гар утасны зах зээлээс Huawei ухарч, бусад эвхэгддэг загваруудын нийлүүлэлт хязгаарлагдмал болсноор Samsung 2020 онд эвхэгддэг ухаалаг гар утсанд монополь болох шахсан.
2021 онд бусад брэндүүд UTG үдэшлэгт нэгдэнэ гэж бид найдаж байна. 2019, 2020 онд эвхэгддэг зах зээлд нэг компани ноёрхох нь ашиг сонирхолд нийцэхгүй гэдгийг Samsung Display хүлээн зөвшөөрч байна. Үүний үр дүнд Samsung Display 2021 онд UTG бүхий эвхэгддэг хавтанг бусад хэрэглэгчиддээ санал болгож эхэлнэ. Одоогоор бид Oppo-г хүлээж байна. , Vivo, Xiaomi болон Google тус бүрдээ 2021 онд Samsung Display UTG хавтан бүхий дор хаяж нэг эвхэгддэг загварыг санал болгож байна. Үүнээс гадна бид Xiaomi 2021 онд эвхэгддэг, эвхэгддэг, эвхэгддэг гэсэн гурван төрлийн эвхдэг төхөөрөмжийг санал болгоно гэж бид найдаж байна. Сүүлийн 2 загварт SDC-ийн хавтанг ашиглах болно.
№3 LCD ТВ хавтангийн үнэ 4-р улирал хүртэл 2020 оны түвшнээс өндөр хэвээр байх болно
LCD телевизийн хавтангийн үнэ 2020 онд маш гайхалтай жил байсан бөгөөд зөвхөн эхний хагаст гурван эргэлтийн цэг гарч, дараа нь хоёрдугаар хагаст асар их өсөлттэй байсан. Самсунг, LGD нар OLED-д шилжихийн тулд LCD багтаамжаа хаахаа мэдэгдсэний дараа самбарын үнэ өссөн жил эхэлсэн. Дараа нь тахал өвчин тусч, хүн бүр дэлхийн эдийн засгийн уналтаас айж эмээж, гэртээ суух захиалга, түгжрэл нь зурагтны эрэлтийг нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн нь тодорхой болтол үнийн бууралтад хүргэв. Үнэ зургадугаар сард өсч эхэлсэн бөгөөд эхлээд аажмаар, дараа нь 4-р улиралд хурдацтай болж, оны төгсгөлд 50% -иас дээш өсөв.
LCD ТВ хавтангийн үнийн индекс ба Y/Y өөрчлөлт, 2015-2021
1-р улирал нь ихэвчлэн телевизийн эрэлтийн улирлын бууралтын эхлэл байх боловч NEG-д цахилгаан тасарсны улмаас шилний хомсдол үүсч, Corning-ийн Gen 10.5-ийн шилний асуудал үүссэнээс айдсаас болж самбарын үнэ буурна гэж бид хүлээхгүй байна. Гэхдээ 1-р улирлын эцэс гэхэд шилний нийлүүлэлт сэргэж, хавар, зуны саруудад эрэлтийн улирлын уналт нь хавтангийн үнэ буурахад хүргэнэ.
LCD телевизийн хавтангийн үнийн томоохон өсөлт нь SDC болон LGD-г төлөвлөгөөгөө өөрчилж, LCD шугамын ашиглалтын хугацааг уртасгахад хүргэсэн. Эдгээр компаниуд бэлэн мөнгө авчирдаг шугамаа үргэлжлүүлэх нь зүйтэй гэсэн ухаалаг шийдвэр гаргаж байгаа ч зогсолтыг зогсооно гэсэн айдас энэ салбар дээр өлгөөтэй хэвээр байх болно. Хэдийгээр үнэ буурах боловч зун хүртэл 2020 оны түвшнээс дээгүүр хэвээр байх бөгөөд хавтангийн үнэ 2021 оны 2-р хагаст 2020 оны 2-р улирлын бүх цаг үеийн доод түвшнээс хамаагүй өндөр түвшинд тогтворжих төлөвтэй байна.
#4 Дэлхийн телевизийн зах зээл 2021 онд буурна
2021 оны 4-р улирлын мэдээлэл 2022 оны эхэн хүртэл гарахгүй тул 2021 онд энэ таамаг үнэн зөв эсэхийг бид дүгнэж чадахгүй ч 2021 он уналтын жил байх нь 1-3-р улирлын мэдээлэлд үндэслэн тодорхой болох байх гэж бодож байна. ТВ-ийн хувьд.
2020 оны эхний хагаст ТВ-ийн нийлүүлэлт нь тахлын улмаас нийлүүлэлтийн хязгаарлалт, дараа нь эрэлт уналтаас болгоомжилсны улмаас хохирсон тул ТВ-ийн Y/Y тоо жилийг эерэг талаас нь эхлүүлэх төлөвтэй байна. Бид 1-р улирлын тээвэрлэлт дор хаяж 2019 оны түвшинд хүртэл байх бөгөөд тахал өвчнөөс үүдэлтэй эрэлт өндөр хэвээр байгаа тул эхний улиралд Y/Y хоёр оронтой тоогоор өснө гэж бид найдаж байна.
2017-2020 оны улиралд шилдэг 15 брэндийн дэлхийн телевизийн хүргэлт
Энэхүү 2021 оны бүтэн жилийн прогноз нь вакцинууд тахлын төгсгөлийг авчирна гэсэн итгэл найдвар дээр үндэслэсэн болно. Урин дулаан цаг ирж байгаа энэ үед хүмүүс гадаа гарах боломжийг олгохын тулд вакцинууд Хойд Америк, Баруун Европт өргөн тархаж эхлэх ёстой. Жил гаруй хугацаанд хамтран ажилласны дараа хөгжингүй орнуудын хэрэглэгчид илүү их эрх чөлөөг эдлэх хүсэл эрмэлзэлтэй байх бөгөөд олон хэрэглэгчид 2020 онд зурагтаа шинэчилсэн тул дахин шинэчлэх шаардлагагүй болно. Тиймээс 2-р улирал гэхэд эдгээр хөгжингүй зах зээлүүд Y / Y бууралтыг харуулах нь тодорхой болох ёстой.
Царт тахлын үеэр хөгжингүй зах зээлд телевизийн эрэлт нэмэгдэж байгаа бол хөгжиж буй эдийн засгийн эрэлт макро эдийн засагт илүү мэдрэмтгий байдаг бөгөөд эдийн засгийн удаашрал нь эдгээр бүс нутагт телевизийн эрэлт буурахад хүргэсэн. Бид дэлхийн өмнөд хэсэгт вакцины хэрэглээ удааширна гэж найдаж байгаа тул 2022 он хүртэл эдгээр бүс нутагт эдийн засгийн сэргэлт гарахгүй байгаа тул ТВ-ийн эрэлт сайжрахгүй байх төлөвтэй байна.
Макро эдийн засаг болон тахлын нөлөөгөөр 2021 онд LCD телевизийн хавтангийн үнэ өсөх нь телевизийн зах зээлд сөрөг нөлөө үзүүлнэ. 2020 оны 3-р улиралд 2-р улиралд самбарын үнэ бага, эрэлт ихтэй байгаагаас шалтгаалан телевизор үйлдвэрлэгчид дээд амжилт тогтоосон боловч самбарын үнэ өндөр байгаа нь түүнийг хязгаарлах болно. Тэдний ашиг орлого, маркетингийн төсвийг нэмэгдүүлж, ТВ үйлдвэрлэгчдийг эрэлтийг өдөөж буй түрэмгий үнийн стратегийг ашиглахаас сэргийлнэ.
Энэ таамаглалыг DSCC-д бүгд хүлээн зөвшөөрдөггүй гэдгийг би тэмдэглэх болно; Манай компани 2021 онд телевизийн зах зээл бага зэрэг 0.5%-иар өснө гэж таамаглаж байна. Би хувьдаа хөгжиж буй зах зээлийн талаар арай гутранги үзэлтэй санагддаг.
#5 MiniLED бүхий 8 сая гаруй төхөөрөмж 2021 онд зарагдах болно
2021 он нь MiniLED технологи нь олон төрлийн хэрэглээнд нэвтэрч, OLED технологитой тулалдах жил байх болно гэж бид найдаж байна.
MiniLED нь ерөнхийдөө 50-300 микрон хэмжээтэй олон жижиг LED чипүүдээс бүрддэг боловч MiniLED-ийн салбарын тодорхойлолт хараахан тогтоогдоогүй байна. MiniLED нь арын гэрэлтүүлэг дэх ердийн LED-ийг орлуулж, ирмэгийн гэрэлтүүлгийн тохиргооноос илүү орон нутгийн бүдэгрүүлэхэд ашиглагддаг.
TCL нь MiniLED ТВ-ийн анхдагч байсан. TCL нь 2019 онд дэлхийн анхны MiniLED арын гэрэлтүүлэгтэй 8-цуврал LCD-үүдийг нийлүүлж, 2020 онд хямд үнэтэй 6-цувралаар нэр төрлөө өргөжүүлж, 8-цувралдаа идэвхтэй матрицын арын самбар бүхий Vidrian MiniLED арын гэрэлтүүлэгтэй ТВ-ээ танилцуулсан. . TCL нь дээд зэрэглэлийн брэндийн дүр төрхийг бий болгоогүй тул энэ бүтээгдэхүүний борлуулалт удаашралтай байсан ч 2021 онд бид бусад тэргүүлэх телевизийн брэндүүдийн нэвтрүүлсэн технологийг харах болно. Samsung 2021 онд MiniLED ТВ-ийн борлуулалтыг 2 саяд хүргэх зорилт тавьсан бөгөөд LG нь 1-р сард болох CES шоунд анхны MiniLED ТВ-ээ танилцуулах болно (энэ дугаарыг тусдаа өгүүллийг үзнэ үү).
Мэдээллийн технологийн салбарт Apple нь 32” Pro Display XDR дэлгэцээрээ SID-ээс 2020 оны шилдэг дэлгэцийн шагналыг хүртсэн; Apple MiniLED гэсэн нэр томъёог ашигладаггүй ч бүтээгдэхүүн нь бидний тодорхойлолтод нийцдэг. Хэдийгээр 4999 долларын үнэтэй XDR нь тийм ч их зарагддаггүй ч 2021 оны эхээр Apple 10,384 LED чип бүхий MiniLED арын гэрэлтүүлэг бүхий 12.9 инчийн iPad Pro-г гаргах төлөвтэй байна. Asus, Dell, Samsung-ийн нэмэлт мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүнүүд нь энэ технологийг илүү их хэмжээгээр ашиглах болно.
DSCC-ийн MiniLED арын гэрэлтүүлгийн технологи, өртөг болон тээвэрлэлтийн тайлан нь 6"-аас 65" хүртэлх дэлгэцийн хэмжээтэй төрөл бүрийн бүтээгдэхүүний архитектурт зориулсан зардлын загвар, MiniLED-ийн бүрэн тайлбараас гадна хэрэглээний дагуу MiniLED тээвэрлэлтийн талаарх 5 жилийн бүрэн таамаглалыг өгдөг. нийлүүлэлтийн сүлжээ. 2025 он гэхэд бүх хэрэглээний MiniLED-ийн борлуулалт 48 сая ширхэгт хүрнэ гэж бид найдаж байгаа бөгөөд 2021 онд 4 сая IT бүтээгдэхүүн (монитор, зөөврийн компьютер, таблет) зэрэг 4 сая гаруй IT бүтээгдэхүүн (монитор, зөөврийн компьютер, таблет) 17,800%-иар (!) өсөж, 2021 онд томоохон тоо гарч эхэлнэ. сая телевизор, 200,000 автомашины дэлгэц.
#6 AR/VR-д зориулсан OLED бичил дэлгэцэнд 2 тэрбум гаруй долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн
2020 он бол VR-ын хувьд сонирхолтой жил байлаа. Цар тахлын улмаас хүмүүсийг гэртээ ихэнх цагаа өнгөрөөхөд хүргэсэн бөгөөд зарим нь зугтах арга замыг олохын тулд анхны VR чихэвчээ худалдаж авав. Facebook-ийн хамгийн сүүлийн үеийн боломжийн үнэтэй чихэвч болох Oculus Quest 2 нь маш таатай үнэлгээ авч, маш хурдан хугацаанд хамгийн алдартай VR төхөөрөмж болжээ. Өмнөх OLED дэлгэцтэй төхөөрөмжүүдээс ялгаатай нь Quest 2 нь илүү өндөр нягтралтай (нэг нүд тутамд 1832 × 1920) бөгөөд дэлгэцийн хаалганы эффектийг мэдэгдэхүйц бууруулсан 90 Гц LCD самбартай ирдэг. Тэмцээнд оролцохын тулд OLED дэлгэц нь 1000 PPI-ээс дээш пикселийн нягтралыг санал болгох шаардлагатай боловч FMM-ээр үйлдвэрлэсэн одоогийн хавтан нь зөвхөн 600 PPI санал болгодог.
MicroLED-ийг AR/VR-д хамгийн тохиромжтой нэр дэвшигч гэж танилцуулсан боловч технологи нь бүрэн төлөвшөөгүй байна. 2021 онд бид microLED дэлгэцтэй ухаалаг нүдний шилийг үзүүлэх болно. Гэсэн хэдий ч бид тэдгээрийг худалдаж авах боломжгүй, эсвэл зөвхөн бага хэмжээгээр авах болно гэж таамаглаж байна.
Одоо илүү олон AR чихэвчүүд OLED микро дэлгэцийг (цахиурын арын хавтан дээр) ашиглаж байгаа бөгөөд бид энэ чиг хандлага үргэлжилнэ гэж найдаж байна. Үйлдвэрлэгчид мөн VR-ыг онилж байна. Энэ жил тус салбар 10,000 нитээс дээш гэрэлтүүлгийн түвшинг харуулах болно.
Sony 2021 оны хоёрдугаар хагаст Apple-ийн шинэ чихэвчний OLED микро дэлгэцийг бөөнөөр үйлдвэрлэж эхлэх гэж байна. Энэхүү чихэвч нь AR эсвэл VR-д зориулагдсан эсэх нь одоогоор тодорхойгүй байна. Гэсэн хэдий ч энэ нь цахиурын арын хавтан дээрх OLED-ийн хувьд том ялалт юм. Хятадын үйлдвэрлэгчид шинэ үйлдвэрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийж эхэлсэн тул хүчин чадал их хэмжээгээр нэмэгдэнэ гэж найдаж байна. Хятадын татаас 2021 онд илүү их хөрөнгө оруулалтыг дэмжих болно. AR/VR-ын хэмжээ бага хэвээр байгаа тул энэ нь хэт их хүчин чадлыг хурдан бий болгох эрсдэлтэй.
№7 MicroLED зурагт гарч эхлэх боловч түүний нягтрал (4K) нь нэгжийн борлуулалтаас давах болно.
MicroLED нь OLED-ээс хойш зах зээлд гарч байгаа хамгийн сэтгэл хөдөлгөм шинэ дэлгэцийн технологи байж магадгүй бөгөөд бид 2021 онд хэрэглэгчдийн хэрэглээнд зориулан үйлдвэрлэсэн анхны зурагтуудыг харах болно. Гэсэн хэдий ч анхны MicroLED зурагтыг худалдаж авсан хэрэглэгчид дундаж өрхийн төлөөлөл болж чадахгүй. MicroLED-ийн зургаан оронтой нийлбэрийг төлж чадах хүн бүр долоон тоо (АНУ доллар) ба түүнээс дээш орлоготой байх магадлалтай.
Samsung 2018 онд болсон IFA чуулган дээр 75 инчийн загвараа үзүүлснээс хойш MicroLED-ийг хөгжүүлж, нэвтрүүлэхээ амласан. Арван таван жилийн турш борлуулалтаараа тэргүүлж байгаа хэдий ч LG нь OLED зурагт болон Samsung-ийн загваруудыг үйлдвэржүүлж чадсан үед Самсунг араас нь баригдсан. том хэмжээтэй OLED-ийн оролдлого амжилтгүй болсон. Samsung-ийн маркетингийн менежерүүд өөрөөр маргах боловч зах зээлд эзлэх хувь нь тодорхой үндэслэлтэй боловч ихэнх өндөр зэрэглэлийн видео сонирхогчид OLED ТВ-ийн зургийн чанарыг LCD технологийн санал болгож чадах хамгийн сайн чанараас дээгүүр гэж үздэг. Тиймээс олон жилийн турш Самсунг хамгийн сайн зурагттай зурагтгүй байсан тул зах зээлийн тэргүүлэгчид асуудалтай тулгарсаар ирсэн.
MicroLED зурагт нь Samsung Visual Display-ийн OLED-ийн эцсийн хариултыг төлөөлдөг. Энэ нь OLED-ийн хамгийн гүн хар өнгөтэй таарч, дээд зэргийн гэрэлтүүлгийг эрс сайжруулдаг. Зургийн чанарын бараг бүх шинж чанарт MicroLED нь дэлгэцийн төгс технологийг илэрхийлдэг. Ганц асуудал бол үнэ юм.
Солонгост худалдаанд гарах Samsung-ийн 110 инчийн MicroLED зурагтын анхны үнэ 170 сая вон буюу 153,000 орчим ам.доллар болно. Бид Samsung 88, 99, 110 инчийн гурван загвар санал болгож, 2021 он дуусахаас өмнө хамгийн хямд үнэтэй загварыг 100,000 доллараас бага үнээр санал болгоно гэж бид найдаж байна. Гэсэн хэдий ч энэ нь өдөр тутмын хэрэглэгчдэд хүрэх боломжгүй тул борлуулалт нь 250 сая гаруй телевизийн зах зээлийн хамгийн өчүүхэн хэсэгт л хязгаарлагдах болно.
Би MicroLED телевизийн борлуулалтыг харьцуулахын тулд цөөн тоо хайж байсан боловч дээрх таамаглал нь бидний хүлээгдэж буй тээвэрлэлтийг дөрөв дахин хэтрүүлсэн байна. 2021 онд MicroLED телевизийн борлуулалт 1000 нэгжээс бага байх төлөвтэй байна.
#8 Шинэ LCD багтаамжийн өргөтгөлүүд
Хамгийн сүүлийн үеийн болор цикл нь LCD үйлдвэрлэгчдийн хувьд хэрцгий байсан. 2018-2020 он хүртэл 10.5-р үеийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх давалгаа гурван жил дараалан хоёр оронтой тоогоор нэмэгдэж, нийлүүлэлт ихсэхэд хүргэсэн. Дээрх телевизийн самбарын үнийн графикаас харахад самбарын үнэ 2017 оны дунд үеэс 2019 оны 4-р улирал хүртэлх хоёр жилийн хугацаанд 50 гаруй хувиар буурч, бүх цаг үеийн доод түвшинд хүрсэн байна.
Үнийн бууралт нь эргээд LCD үйлдвэрлэгчид, ялангуяа Хятадаас гадуурх үйл ажиллагааны алдагдалд хүргэсэн. AUO болон LGD нь 2019 оны 1-р улирлаас 2020 оны 2-р улирал хүртэл дараалсан 6 улирал цэвэр алдагдал хүлээсэн бөгөөд Innolux 2018 оны 6-р улиралд нэмээд 4-р улиралд мөнгөө алдсан.
2020 оны эхээр LCD нь "хуучин технологи" болж, Хятадад хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх цөөн хэдэн хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж байсан ч 2021 оноос хойш шинэ хөрөнгө оруулалт зогссон. Нэгэн цагт LCD үйлдвэрлэлд ноёрхож байсан хоёр Солонгосын самбар үйлдвэрлэгчид энэ тухай зарлав. Тэд OLED дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд LCD-ээс татгалзаж байв. Хятад дахь хөрөнгө оруулалт OLED дээр улам бүр төвлөрч байна.
2020 он гэхэд энэхүү үнэлгээ нь хугацаанаасаа өмнө хийгдсэн нь улам бүр тодорхой болж, LCD дэлгэцийн амьдрал маш их үлдсэн. Хүчтэй эрэлт нь самбарын үнийг өсгөхөд хүргэсэн бөгөөд энэ нь LCD үйлдвэрлэгчдийн ашигт ажиллагааг ихээхэн сайжруулсан. Цаашилбал, LGD-ийн Цагаан OLED-ээ Гуанжоу хотод үйлдвэрлэх, олон самбар үйлдвэрлэгчид OLED ухаалаг гар утасны хавтангийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн төлөө тэмцэж байгаа нь OLED-ийг хийхэд хэцүү бөгөөд LCD-ээс хамаагүй өндөр өртөгтэй гэдгийг салбарынханд санууллаа. Эцэст нь MiniLED арын гэрэлтүүлгийн технологи гарч ирснээр одоогийн LCD технологийг OLED-тэй өрсөлдөхүйц гүйцэтгэлийн аварга болгосон.
Солонгосчууд одоо LCD дэлгэцийг хаах шийдвэрээ буцаасан эсвэл ядаж хойшлуулсан бөгөөд энэ нь 1-р улирлын шилний хомсдол арилсны дараа 2021 онд нийлүүлэлт/эрэлтийг тэнцвэртэй байлгахад тусална. Гэсэн хэдий ч, OLED-ийн нэмэлт хүчин чадал нь бидний тооцоолж буй эрэлтийн жилийн ~5%-ийн өсөлтөд хүрэхгүй байгаа бөгөөд шинэ хүчин чадал нэмэгдэхгүй бол LCD нь улам бүр хатуу нийлүүлэлттэй байх болно.
Кристалын мөчлөгийн дараагийн ээлжийн эхний үе шатыг бид CSOT-оос T8 OLED үйлдвэрийнхээ өмнө T9 LCD үйлдвэр барих тухай мэдэгдлийг харсан (энэ дугаарын тусдаа түүхийг үзнэ үү). Он дуусахаас өмнө BOE, магадгүй Тайваний самбар үйлдвэрлэгчид ч ийм алхам хийх болно гэж найдаж байна.
№9 2021 онд худалдаанд зөвшөөрөгдөхгүй үр ашигтай цэнхэр OLED ялгаруулагч байхгүй
Би энэ таамаглалыг 2019 онд эхлүүлсэн бөгөөд хоёр жилийн турш зөв байсан бөгөөд үүнийг гурав болгоно гэж найдаж байна.
Үр ашигтай цэнхэр OLED ялгаруулагч нь бүх OLED салбарт, ялангуяа түүнийг хөгжүүлдэг компанид асар их түлхэц болно. Үүний гол хоёр нэр дэвшигч нь фосфорын цэнхэр ялгаруулагчийг бүтээхээр оролдож буй Universal Display Corporation болон Дулааны идэвхжсэн хоцрогдсон флюресцент (TADF) материал дээр ажиллаж буй Cynora юм. Японд төвтэй Kyulux болон Хятадад байрладаг Summer Sprout нь үр ашигтай цэнхэр ялгаруулагчийг онилдог.
UDC-ийн улаан, ногоон ялгаруулагч материалууд нь маш сайн өнгө, ашиглалтын хугацааг өндөр үр ашигтай байлгах боломжийг олгодог, учир нь фосфоресценц нь 100% дотоод квантын үр ашгийг өгдөг бол өмнөх технологи болох флюресцент нь зөвхөн 25% дотоод квантын үр ашгийг олгодог. Цэнхэр өнгө нь маш бага үр ашигтай байдаг тул Цагаан OLED ТВ хавтан дээр LGD нь хоёр цэнхэр ялгаруулагч давхарга шаарддаг бөгөөд гар утасны OLED дээр Samsung пикселүүдээ улаан эсвэл ногооноос хамаагүй том цэнхэр дэд пикселээр зохион байгуулдаг.
Илүү үр ашигтай цэнхэр өнгө нь LGD-д нэг цэнхэр ялгаруулах давхарга руу шилжих, Samsung-д пикселүүдээ дахин тэнцвэржүүлэх боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь хоёр тохиолдолд эрчим хүчний хэмнэлтээс гадна гэрэлтүүлгийн гүйцэтгэлийг сайжруулдаг. Илүү үр ашигтай цэнхэр өнгө нь дэлгэцийн бүх гэрлийг бий болгохын тулд цэнхэр OLED дээр тулгуурладаг Samsung-ийн QD-OLED технологийн хувьд илүү их амлалт өгөх болно. Samsung QD-OLED-д зориулж гурван ялгаруулагч давхаргыг ашиглах тул цэнхэр өнгийг сайжруулснаар зардал болон гүйцэтгэлд ихээхэн ахиц гарах болно.
UDC нь фосфорын цэнхэр ялгаруулагчийг бүтээхээр олон жилийн турш ажилласан боловч улирал бүр компани ашиг орлогоо фосфоресцент цэнхэр өнгөөр ижил хэллэгээр ашигладаг: "Бид арилжааны фосфорын цэнхэр ялгаруулагч системийг хөгжүүлэх ажилд маш сайн ахиц дэвшил гаргасаар байна." Cynora өөрийн хувьд үр ашиг, өнгөний цэг, ашиглалтын хугацаа гэсэн гурван зорилгод хүрэх ахиц дэвшлээ тодорхойлсон боловч энэ ахиц дэвшил 2018 оноос хойш зогсонги байдалд орсон бололтой, Cynora богино хугацааны арга барилаа сайжруулсан флюресцент цэнхэр болон TADF ногоон руу шилжүүлсэн. .
Илүү үр ашигтай цэнхэр OLED материал эцэстээ гарч болох бөгөөд энэ нь OLED салбарын өсөлтийг хурдасгах болно, гэхдээ 2021 онд үүнийг хүлээх хэрэггүй.
Тайваний #10 самбар үйлдвэрлэгчид арав гаруй жилийн хугацаанд хамгийн сайн жилийг өнгөрөөх болно
Тайваньд төвтэй хоёр том хавтан үйлдвэрлэгч AUO болон Innolux нар 2020 онд маш сайн ажилласан. Оны эхэнд хоёр компани хоёуланд нь хүнд хэцүү байдалд орсон. Хоёр компани хоёулаа OLED технологиос хол хоцорч, солонгосчуудтай өрсөлдөх найдвар багатай байсан бөгөөд Хятадын томоохон өрсөлдөгч болох BOE болон CSOT-ийн зардлын бүтэцтэй тэнцэх боломжгүй байв. Дээр дурдсанчлан LCD нь "хуучин технологи" мэт харагдсан тул эдгээр компаниуд улам бүр хамааралгүй болж байв.
Тайвань нь OLED-д завиа алдсан байж магадгүй ч энэ нь MiniLED технологийн шилдэг төв бөгөөд энэ нь LCD-ийн сэргээгдэх хэтийн төлөвтэй хамт хоёр компанийн хэтийн төлөвийг ихээхэн сайжруулсан. Хоёр компани хоёулаа олон төрлийн бүтээгдэхүүнийхээ үр шимийг хүртсээр байх болно - тэд хоёулаа эрэлт ихтэй байх төлөвтэй байгаа мэдээллийн технологийн самбарт шилдэг бөгөөд 2020 онд уналтад орсон жилээс хойш сэргэх ёстой автомашины дэлгэцүүдэд хүчтэй хувьцаа эзэмшдэг.
Эдгээр компаниудын хувьд сүүлийн 10 жилийн ашигт ажиллагааны хамгийн сайн жил нь 2017 онд болорын мөчлөгийн сүүлчийн оргил үе байлаа. AUO 9%-ийн цэвэр ашигтайгаар 30.3 тэрбум TWD (992 сая доллар) цэвэр ашиг олсон бол Innolux 37 тэрбум TWD олсон байна. (1.2 тэрбум доллар) 11%-ийн цэвэр ашиг. Хүчтэй эрэлт хэрэгцээ нь өндөр хавтангийн үнийг дэмжиж, хямд өртөгтэй бүтэцтэйгээр эдгээр хоёр компани 2021 онд эдгээр түвшинг давах боломжтой.
Шуудангийн цаг: 2021 оны 8-р сарын 12-ны хооронд