År 2020 har effekterna av epidemin medfört stora fluktuationer och chocker för LED-skärmsindustrin . Under andra halvan av 2020 har priserna skjutit i höjden hela vägen. Efter många år har alla stått vid sidan av projektet. Efter årets början kommer de att fortsätta att skjuta i höjden. Detta är ett tillstånd som aldrig har setts under de senaste tio åren. Så varför uppstod detta tillstånd? Låt mig lyssna på redaktören en efter en!
Låt oss först titta på situationen på sidan med RGB-ljusemitterande chip. Påverkad av epidemin sjönk användningsgraden för RGB-chiptillverkarna under första halvåret av förra året kraftigt och produktionen minskade; under andra halvåret, påverkad av bristen på globala marknader och den starka återhämtningen på hemmamarknaden, på grund av en välsignelse i förklädd, rensades lagren i princip, vilket avslutade det andra året i rad med negativ tillväxt.
Men på grund av den fortsatta prisnedgången är bruttovinsten för chiptillverkarnas RGB-chipförsäljning minimal, och tillverkarna har otillräcklig kraft för att utöka produktionen av RGB-chips. De huvudsakliga expansionsriktningarna är placerade på tillväxtmarknader som djup ultraviolett ljus, sensorchips, GaN och Min/Micro-chips. riktning. Dessutom har kostnaderna för flisråvaror fortsatt att stiga under de kommande sex månaderna och flistillverkare står inför ett enormt kostnadstryck. Därför, på kort sikt, kommer RGB-chips att möta möjligheten till en liten prishöjning och snävare utbud.
Lamppärlor
Först och främst möter tillverkare av förpackningsutrustning som stansningsmaskiner, trådbindningsmaskiner och spektroskopiska tejper otillräckligt utbud av råmaterial, kontinuerliga prisökningar och effekterna av storskalig expansion av andra halvledarförpackningar på utrustningen. efterfrågan. Leveranskapaciteten och leveranscykeln för förpackningsutrustning har påverkats kraftigt. På grund av restriktioner blockeras förpackningstillverkares expansionsplaner, och det är svårt att åstadkomma storskalig expansion under första halvåret i år. Därför förväntas utrustningsproduktionskapaciteten för RGB-förpackningar under det första halvåret av året vara i princip densamma som i slutet av förra året och kommer inte att öka mycket.
Epidemins inverkan på arbetskraft som återvänder hem och ovilja att gå ut och arbeta är långsiktig. Det är fortfarande svårt att rekrytera arbetare på produktionslinjen och förpackningstillverkarnas utnyttjandegrad kommer inte att öka mycket från slutet av förra året. Med den fortsatta populariseringen av små pitches på terminalmarknaden och den ytterligare konverteringen av dot pitches till mindre pitches kommer efterfrågan på lamppärlor att öka. På kort sikt kan utbudet av RGB-förpackade lamppärlor fortfarande vara tätt.
Å andra sidan har priserna på icke-järnmetaller, PCB-substrat, flis och andra råvaror fortsatt att stiga, vilket leder till den kontinuerliga ökningen av produktkostnaderna för förpackningsfabriker, och förpackningstillverkare står inför ett enormt kostnadstryck. Under de dubbla faktorerna med begränsade kapacitetsbegränsningar och stigande råvarukostnader kommer förpackningstillverkare att anpassa produktionskapacitetsallokeringen av produktkategorier i enlighet med förändringar i marknadens efterfrågan och förändringar i deras egen kostnadsstruktur. Medan den totala produktionskapaciteten förblir oförändrad, öka produktionskapaciteten för produkter med hög marginal samtidigt som produktionskapaciteten för produkter med låg bruttovinst minskas. Detta kommer att leda till en stegvis obalans mellan utbud och efterfrågan på olika produktkategorier, det vill säga att vissa kategorier är slut i lager under en viss tidsperiod och vissa kategorier är inte i lager. Den stegvisa obalansen mellan utbud och efterfrågan kommer att medföra prisfluktuationer, med varierande fluktuationer och intervall. Därför, på kort sikt, varierar priset på RGB-lamppärlor beroende på olika tillverkare, kategorier och modeller, och pristrenden kommer också att vara olika. Men beroende på produktionskapacitet och kostnadsfaktorer, totalt sett, är det osannolikt att prisutvecklingen för RGB-lampor kommer att ha en fullständig nedgång, och individuella specifikationer kan till och med fortsätta att stiga något. Panikmentaliteten att "köpa kort för att inte köpa mer, köpa stigande och inte köpa fallande" kommer att ytterligare förvärra bristerna och förväntningarna om prisökningar. Nedströms bildskärmstillverkare kommer att höja nivån på "säkerhetslager" och öka inköpen av råvarulager, vilket ytterligare kommer att förvärra skedet när det sexuella utbudet är trångt.
Uppenbarligen är detta ett "centraliserat förköp" av råvarulager. Ökningen av nedströms bildskärmstillverkare, ökat lager av råvaror, halvkostnads- och lager av färdiga produkter måste smältas och rensas av terminalmarknaden. Om den efterföljande terminalmarknaden är mindre än förväntat, stöter på svaghet eller långsam tillväxt, kommer det att påverka den efterföljande råvaruanskaffningsskalan och upphandlingsrytmen för bildskärmstillverkarna, och kommer att få nya effekter på konkurrensmiljön och trenden hos efterföljande förpackningstillverkare. Ur perspektivet av förpackningstillverkares nuvarande produktionskapacitet för utrustning och efterföljande expansionsplaner, på lång sikt, har den övergripande situationen för överkapacitet inte förändrats, och den nuvarande bristen är bara en stegvis obalans mellan utbud och efterfrågan.
Drivrutiner IC, styrsystem, PCB
Den globala bristen på wafers och klämningen av halvledarförpackningsgjuterikapacitet från andra industrier leder inte bara till ett snävt utbud av bildskärmsdrivrutiner och prishöjningar, utan leder också till FPGA-chips, minneschips, videoprocessorchips , kommunikationschips, strömhanteringschips, etc. Allroundutbudet av halvledarchips är snävt och priserna stiger. Detta kommer att sätta press på tillgången på råvaror och stigande kostnader för att driva IC- och kontrollsystemtillverkare. Priset på PCB-råvaror har stigit och produktionskapaciteten har pressats av andra industrier, vilket resulterat i ett snävt PCB-utbud och stigande priser, vilket även kommer att påverka LED-displayindustrin under en relativt lång tidsperiod.
Det är värt att notera att bristen och prisökningen på drivrutiner IC och PCB skiljer sig från bristen på RGB-chips, förpackade lamppärlor och källan till och kontrollerbarheten av prisökningen. Den förstnämnda påverkas av förändringarna i den globala marknadsmiljön och produktionskapaciteten pressas av andra industrier. LED-displaybranschens egen reglering och kontrollerbarhet är relativt svag. Men eftersom efterfrågan på LED-displaydrivrutiner IC eller PCB placeras i det stora havet av den globala halvledarindustrin, är skalan verkligen "för liten och för liten", och några droppar vatten räcker. Så länge de relevanta tillverkarna planerar väl, hanterar leverantörsrelationer, diversifierar leverantörsrisker och kontrollerar lagercykeln och säkerhetslager av viktiga råvaror, är bristen tillfällig och gapet kommer inte att vara för stort. Det sistnämnda orsakas främst av LED-displayindustrins egen stegvis obalans mellan utbud och efterfrågan och paniklager. Även om den också påverkas av den stora marknadsmiljön (såsom bristen på icke-järnmetaller och andra bulkvaror, prisökningar etc.), kommer branschens utbud och efterfrågan förhållande Till slut kommer den att självreglera.
Bildskärm
Effekten av brister och prisökningar på råvaror som chips, förpackade lamppärlor, drivrutiner IC och PCB på bildskärmstillverkarnas konkurrensbild är inte begränsad till "brist" och "ökning". En annan viktig faktor som påverkar konkurrensförhållandet är: "osynkroniserad, olika förhållanden." Om du inte är synkroniserad kommer du att höjas i pris först, inte nödvändigtvis andra kommer att höjas samtidigt; om din leverantör har höjt priset behöver det inte nödvändigtvis vara prisökningen från andras leverantörer; om du först är slut, kanske det inte nödvändigtvis är så att andra samtidigt är slut; din leverantör är slut i lager, inte nödvändigtvis andras leverantörer är slut i lager. I olika kvoter, om du höjs med 20 %, kan andra bara öka med 5 %; om du är slut i lager med 60%, kan andra bara vara korta med 10%. "Tidsskillnaden" och "kvantitetsskillnaden" har vidgat jämförelsen av konkurrenskraft.
Ännu viktigare, för bildskärmstillverkare är det inte bara kostnaden som avgör priset på en bildskärm. Även om uppströmsleverantörer har höjt priserna i stor skala och ökat BOM-kostnaden för displayen, bestäms slutpriset för displayen på marknaden av efterfrågan och konkurrens. I synnerhet har den förväntade ökningen av bristen i försörjningskedjan höjt nivån på företagens säkerhetslager, vilket också har satt stor press på marknadsförsäljningen. Om marknadens försäljningsvolym inte uppfyller företagets förväntningar och en stor mängd lager är eftersatt, kan resultatet bli minskad vinst (eller till och med en förlust), låg prisimpuls, smältning av lager och uttag av medel. Därför leder inte nödvändigtvis inverkan av materialbrist och prisökning på skärmfabriken till det oundvikliga resultatet av prisökningar. Under en period kommer priset på bildskärmen sannolikt att fluktuera upp och ner enligt olika specifikationer och modeller och olika tillverkare.
En annan fråga som är värd att uppmärksamma är kvalitet. På grund av den stegvisa obalansen mellan utbud och efterfrågan, i kombination med panikhamstring, kommer saker inte att oroa sig för försäljning, vilket kommer att få enskilda företag att slappna av kontrollen över inkommande material och kvalitet, vilket leder till kvalitetsrisker.
Den komplexa och hårda konkurrenssituationen har ställt allt högre krav på displayföretagens drift och ledningsförmåga. Rimliga leverantörer kommer att prioritera att garantera försörjningen av nyckelkunder och kärnkunder, och försörjningskedjans resurser kommer att koncentreras till ledande företag. Bland företag, under en sådan extraordinär period, desto fler tester är företagens heltäckande drift- och ledningsförmåga, såsom kapacitetsintegration av resurser i försörjningskedjan, marknadsföringskapacitet och kvalitetskontroll. Därför tror vi att branschombildningen kommer att intensifieras ytterligare.
Distributörer, entreprenörer och integratörer
För lokala distributörer, ingenjörsföretag och integratörer, som står inför en så komplex och föränderlig marknadsmiljö, måste de vara mer försiktiga med att välja partnerleverantörer. Tillverkare med större skalor, större inköpsvolymer och mer välrenommerade betalningar för inköp kommer att stödjas av bättre uppströms försörjningskedjor och kommer att vara mer konkurrenskraftiga på marknaden. Samtidigt, på grund av den täta försörjningen av hela industrikedjan, kommer om de kooperativa tillverkarna kan leverera i tid också att bli en viktig indikator för att undersöka de kooperativa tillverkarnas förmåga.
Sammanfattningsvis måste vi först förhindra risken att det utlovade leveransdatumet inte kan uppfyllas; för det andra måste vi förhindra risken att det utlovade priset inte kan uppfyllas; För det tredje måste vi förhindra blindhamstring av varor och risken för marknadsprisfluktuationer; För det fjärde måste vi förebygga kvalitetsrisker. De tillverkare som har ett komplett prissystem och prishantering, prisjusteringsskydd, kvalitetskontroll och leveransåtaganden kommer att få mer stöd och tillit från återförsäljare, ingenjörer och integratörer.
Displayterminalmarknaden
Det inhemska epidemiförebyggandet har återigen stått emot testet "Vårfest". Det förväntas att den inhemska displayterminalmarknaden snart kommer att gå in i en normal marknadscykel, men det finns fortfarande en viss grad av osäkerhet om dess tillväxt. De två sessionerna har inte sammankallats och regeringens budget för i år är inte fastställd. Effekten av den makropolitiska inriktningen på branschen måste fortfarande observeras.
Ur perspektivet av industriapplikationen och produktinnovationen för själva displayen verkar det som om det inte finns någon enorm ny inkrementell marknad. Vad som är säkert är att små pitches kommer att påskynda populariseringen, dot pitches kommer att skifta till mindre pitches, och marknaden med pitches över P1,25 (inklusive) kommer att vända sig till kanalmarknaden på ett allsidigt sätt. Marknadstillväxten under P1,0 kommer inte att vara för hög på kort sikt. snabbt. Priskrig kommer definitivt att utkämpas. Kärnan i ett priskrig är inte nödvändigtvis att sänka priserna, utan att "öppna tillräckligt med spreadar" och generellt höja priserna. Om jag inte ökar så är det också ett priskrig.
På utomeuropeiska marknader var det första halvåret i princip ur spel, och det kommer inte att förbättras mycket från slutet av förra året. Det finns ingen anledning att förvänta sig för mycket av att förlita sig på vacciner för att kontrollera spridningen av den globala epidemin på kort sikt. Boken "The Essence of Poverty" talar om åren av svårigheter och svårigheter som man stött på i populariseringen av barns vattkoppsvaccination globalt och nådde 70%. Vaccinationsfrekvensen för ovanstående befolkning är inte på något sätt en lätt uppgift (när detta skrivs har inhemsk vaccination bara nått 31 miljoner doser). Vad mer är, än så länge finns det ingen auktoritativ information som talar om för oss hur länge vaccinet kan vara effektivt. Om displayterminalmarknaden lider av svaghet och långsam tillväxt under första halvåret, kommer bristen uppströms att mildras, prishöjningar kommer att undertryckas och priskrig intensifieras.
Utöver det ovan nämnda grundläggande mönstret, trenderna och trenderna för huvudsektorerna i industrikedjan, finns det många vänner som är oroade över mer segmenterade marknader, såsom COB, N in 1, konferens allt-i-ett, utomhus litet avstånd, etc., på grund av begränsat utrymme , Ej detaljerad en efter en, och vänner som är intresserade är välkomna att kontakta och diskutera separat.
Kort sagt kommer marknaden 2021 att möta större osäkerhet och volatilitet jämfört med tidigare år. Wandaping 52DP.COM kommer att fortsätta att uppmärksamma utvecklingen och förändringarna av hela branschkedjan och marknaden, och förse dig med marknadsinformation, branschanalyser och trendutsikter.
Posttid: 23 juli 2021