În 2020, impactul epidemiei a adus mari fluctuații și șocuri în industria Afișaj cu LED-uri în . În a doua jumătate a anului 2020, prețurile au crescut vertiginos. După mulți ani, toată lumea a fost pe marginea proiectului. După începutul anului, acestea vor continua să crească vertiginos. Aceasta este o stare care nu a fost văzută niciodată în ultimii zece ani. Deci de ce a apărut această stare? Lasă-mă să ascult pe editor unul câte unul!
În primul rând, să ne uităm la situația din partea chipului care emite lumină RGB. Afectați de epidemie, rata de utilizare a producătorilor de cipuri RGB în prima jumătate a anului trecut a scăzut brusc, iar producția a scăzut; în a doua jumătate a anului, afectată de deficitul piețelor globale și de redresarea puternică a pieței interne, datorită unei binecuvântări deghizate, stocurile au fost practic compensate, încheind al doilea an consecutiv de creștere negativă.
Cu toate acestea, din cauza scăderii continue a prețurilor, profitul brut al vânzărilor de cipuri RGB al producătorilor de cipuri este minim, iar producătorii au putere insuficientă pentru a extinde producția de cipuri RGB. Principalele direcții de expansiune sunt poziționate pe piețele emergente, cum ar fi ultravioletele profunde, cipurile cu senzori, GaN și cipurile Min/Micro. direcţie. În plus, costul materiilor prime așchiilor a continuat să crească în următoarele șase luni, iar producătorii de cipuri se confruntă cu presiuni uriașe ale costurilor. Prin urmare, pe termen scurt, cipurile RGB se vor confrunta cu posibilitatea unei creșteri ușoare de preț și a unei oferte mai strânse.
Mărgelele lămpii
În primul rând, producătorii de echipamente de ambalare, cum ar fi mașinile de lipire cu matriță, mașinile de lipire a sârmei și benzile spectroscopice, se confruntă cu o aprovizionare insuficientă cu materii prime, cu creșteri continue de preț și cu impactul expansiunii pe scară largă a altor ambalaje semiconductoare asupra echipamentelor. cerere. Capacitatea de livrare și ciclul de livrare al echipamentelor de ambalare au fost foarte afectate. Din cauza restricțiilor, planurile de expansiune ale producătorilor de ambalaje sunt blocate și este dificil să se realizeze o extindere la scară largă în prima jumătate a acestui an. Prin urmare, capacitatea de producție a echipamentelor ambalajelor RGB în prima jumătate a anului este de așteptat să fie practic aceeași cu cea de la sfârșitul anului trecut și nu va crește mult.
Impactul epidemiei asupra întoarcerii acasă a forței de muncă și a reticenței de a merge la muncă este pe termen lung. Este încă dificil să recrutați muncitori pe linia de producție, iar rata de utilizare a producătorilor de ambalaje nu va crește mult de la sfârșitul anului trecut. Odată cu popularizarea în continuare a pasurilor mici pe piața terminalelor și conversia ulterioară a pasurilor de puncte în pasuri mai mici, cererea de perle de lampă va crește. Pe termen scurt, aprovizionarea cu perle de lampă ambalate RGB poate rămâne în continuare redusă.
Pe de altă parte, prețurile metalelor neferoase, substraturilor PCB, cipurilor și altor materii prime au continuat să crească, ceea ce duce la creșterea continuă a costurilor produselor din fabricile de ambalare, iar producătorii de ambalaje se confruntă cu presiuni uriașe ale costurilor. În baza factorilor duali ai constrângerilor de capacitate limitată și a costurilor în creștere cu materiile prime, producătorii de ambalaje vor ajusta alocarea capacității de producție a categoriilor de produse în funcție de modificările cererii de pe piață și de modificările propriei structuri de costuri. În timp ce capacitatea generală de producție rămâne neschimbată, crește capacitatea de producție a produselor cu marjă mare, reducând în același timp capacitatea de producție a produselor cu profit brut scăzut. Acest lucru va duce la un dezechilibru treptat între cererea și oferta diferitelor categorii de produse, adică unele categorii sunt epuizate pe stoc într-o anumită perioadă de timp, iar unele categorii nu sunt epuizate. Dezechilibrul treptat al cererii și ofertei va determina fluctuații de preț, cu fluctuații și intervale diferite. Prin urmare, pe termen scurt, prețul mărgelelor lămpii RGB variază în funcție de diferiți producători, categorii și modele, iar tendința prețului va fi, de asemenea, diferită. Cu toate acestea, în funcție de capacitatea de producție și de factorii de cost, în general, este puțin probabil ca tendința prețului mărgelelor lămpii RGB să aibă o scădere totală, iar specificațiile individuale pot chiar să continue să crească ușor. Mentalitatea de panică de „a cumpăra fără a nu cumpăra mai mult, a cumpăra în creștere și a nu cumpăra în scădere” va agrava și mai mult lipsurile și așteptările de creștere a prețurilor. Producătorii de afișaje din aval vor ridica nivelul „inventarului de siguranță” și vor crește achizițiile de stocuri de materii prime, ceea ce va agrava și mai mult stadiul Oferta sexuală este strânsă.
Evident, aceasta este o „achiziție în avans centralizată” a stocurilor de materii prime. Creșterea producătorilor de afișaje din aval, creșterea stocului de materii prime, a semi-costurilor și a stocului de produse finite, trebuie să fie digerată și compensată de piața terminalelor. Dacă piața ulterioară a terminalelor este mai mică decât se aștepta, se confruntă cu slăbiciune sau o creștere lentă, aceasta va afecta scara ulterioară de achiziție a materiilor prime și ritmul de achiziție al producătorilor de afișaje și va avea noi impacturi asupra mediului competitiv și asupra tendinței producătorilor de ambalaje ulterioare. Din perspectiva capacității actuale de producție a echipamentelor producătorilor de ambalaje și a planurilor de extindere ulterioare, pe termen lung, situația generală a supracapacității nu s-a schimbat, iar deficitul actual este doar un dezechilibru treptat al cererii și ofertei.
Driver IC, sistem de control, PCB
Lipsa globală de napolitane și strângerea capacității de turnătorie a ambalajelor semiconductoare de către alte industrii nu numai că duc la o aprovizionare strânsă de circuite integrate pentru driver de afișare și la creșterea prețurilor, dar duc și la cipuri FPGA, cipuri de memorie, cipuri de procesare video , cipuri de comunicație, cipuri de gestionare a energiei etc. Oferta completă de cipuri semiconductoare este strânsă, iar prețurile sunt în creștere. Acest lucru va aduce presiune asupra aprovizionării cu materii prime și va crește costurile pentru a conduce producătorii de circuite integrate și de sisteme de control. Prețul materiilor prime PCB a crescut, iar capacitatea de producție a fost strânsă de alte industrii, rezultând o aprovizionare strânsă cu PCB și creșterea prețurilor, ceea ce va afecta și industria afișajelor LED într-o perioadă relativ lungă de timp.
Este demn de remarcat faptul că deficitul și creșterea prețului circuitelor integrate și PCB-urilor driverului sunt diferite de lipsa de cipuri RGB, margele de lampă ambalate și sursa și controlabilitatea creșterii prețului. Primul este afectat de schimbările din mediul pieței globale, iar capacitatea de producție este strânsă de alte industrii. Reglementarea și controlabilitatea propriei industriei de afișare cu LED-uri sunt relativ slabe. Cu toate acestea, deoarece cererea de circuite integrate sau PCB pentru driver de afișare LED este plasată în oceanul vast al industriei globale a semiconductoarelor, scara este într-adevăr „prea mică și prea mică”, iar câteva picături de apă sunt suficiente. Atâta timp cât producătorii relevanți își planifică bine, se ocupă de relațiile cu furnizorii, își diversifică riscurile cu furnizorii și controlează ciclul de stocare și stocul de siguranță al materiilor prime cheie, deficitul este temporar, iar decalajul nu va fi prea mare. Acesta din urmă este cauzat în principal de dezechilibrul treptat al ofertei și cererii din industria de afișare cu LED-uri și de stocarea în panică. Deși este afectată și de mediul de piață mare (cum ar fi deficitul de metale neferoase și alte mărfuri în vrac, creșterea prețurilor etc.), relația dintre cerere și ofertă a industriei În cele din urmă se va autoregla.
Ecranul
de afișare Impactul penuriei și creșterii prețurilor materiilor prime, cum ar fi cipurile, perlele de lampă ambalate, circuitele integrate pentru drivere și PCB-urile asupra peisajului competitiv al producătorilor de afișaje nu se limitează la „lips” și „în creștere”. Un alt factor important care afectează relația competitivă este: „desincronizat, rapoarte diferite”. Dacă nu sunteți sincronizat, mai întâi veți crește prețul, nu neapărat și altele vor fi majorate în același timp; dacă furnizorul dvs. a crescut prețul, este posibil să nu fie neapărat creșterea prețului furnizorilor altor persoane; dacă mai întâi sunteți epuizat, este posibil să nu fie neapărat cazul ca și alții să fie în același timp Epuizat; furnizorul dvs. este epuizat, nu neapărat furnizorii altora sunt și ei epuizați. În diferite rapoarte, dacă ești crescut cu 20%, alții pot crește doar cu 5%; dacă sunteți epuizat în stoc cu 60%, alții ar putea fi doar cu 10%. „diferența de timp” și „diferența de cantitate” au lărgit comparația competitivității.
Mai important, pentru producătorii de afișaje, nu doar costul determină prețul unui afișaj. Deși furnizorii din amonte au crescut prețurile pe scară largă și au crescut costul BOM al afișajului, prețul final al afișajului pe piață este determinat de cerere și concurență. În special, creșterea așteptată a penuriei lanțului de aprovizionare a ridicat nivelul stocurilor de siguranță ale întreprinderilor, ceea ce a pus, de asemenea, o mare presiune asupra vânzărilor pe piață. În cazul în care volumul vânzărilor pe piață nu corespunde așteptărilor companiei și o cantitate mare de stocuri este întârziată, rezultatul poate fi profituri reduse (sau chiar o pierdere), impuls de preț scăzut, digestia stocurilor și retragerea de fonduri. Prin urmare, impactul penuriei de materiale și al creșterii prețurilor asupra fabricii de ecrane nu aduce neapărat rezultatul inevitabil al creșterii prețului. Într-o perioadă de timp, prețul ecranului de afișare este probabil să fluctueze în sus și în jos în funcție de diferite specificații și modele și diferiți producători.
O altă problemă demnă de atenție este calitatea. Datorită dezechilibrului treptat al cererii și ofertei, împreună cu acumularea de panică, lucrurile nu vor face griji în privința vânzării, ceea ce va determina companiile individuale să relaxeze controlul asupra materialelor primite și asupra calității, ceea ce duce la riscuri de calitate.
Situația complexă și acerbă a concurenței a impus cerințe din ce în ce mai mari pentru funcționarea și capabilitățile de management ale companiilor de afișaj. Furnizorii rezonabili vor acorda prioritate garantării aprovizionării cu clienții cheie și clienții de bază, iar resursele lanțului de aprovizionare vor fi concentrate pe companiile lider. Printre întreprinderi, într-o perioadă atât de extraordinară, cu atât mai multe teste sunt capabilitățile cuprinzătoare de operare și management ale întreprinderilor, cum ar fi capabilitățile de integrare a resurselor lanțului de aprovizionare, capacitățile de marketing și capabilitățile de control al calității. Prin urmare, credem că remanierea industriei se va intensifica și mai mult.
Distribuitori, antreprenori și integratori
Pentru distribuitorii locali, companiile de inginerie și integratorii, care se confruntă cu un mediu de piață atât de complex și schimbător, trebuie să fie mai precauți în alegerea furnizorilor parteneri. Producătorii cu o scară mai mare, volume de achiziții mai mari și plăți mai reputate pentru achiziții vor fi sprijiniți de lanțuri de aprovizionare mai bune și vor fi mai competitivi pe piață. În același timp, din cauza aprovizionării strânse a întregului lanț industrial, dacă producătorii cooperativi pot livra la timp va deveni, de asemenea, un indicator important pentru examinarea capacităților producătorilor cooperativi.
Pe scurt, în primul rând, trebuie să prevenim riscul ca data de livrare promisă să nu poată fi îndeplinită; în al doilea rând, trebuie să prevenim riscul ca prețul promis să nu poată fi îndeplinit; în al treilea rând, trebuie să prevenim tezaurizarea oarbă a mărfurilor și riscul fluctuațiilor prețurilor pieței; în al patrulea rând, trebuie să prevenim riscurile de calitate. Acei producători care au un sistem complet de prețuri și un management al prețurilor, protecție pentru ajustarea prețurilor, controlul calității și angajamente de livrare vor primi mai mult sprijin și încredere din partea dealerilor, inginerilor și integratorilor.
Piața terminalelor de afișare
Prevenirea epidemiei interne a rezistat încă o dată testului „Festivalul Primăverii”. Este de așteptat ca piața internă a terminalelor de afișare să intre în curând într-un ciclu normal de piață, dar există încă un anumit grad de incertitudine cu privire la creșterea acesteia. Cele două sesiuni nu au fost convocate, iar bugetul guvernului pentru acest an nu a fost stabilit. Impactul orientării macropoliticii asupra industriei trebuie încă observat.
Din perspectiva aplicației din industrie și a inovației de produs a afișajului în sine, se pare că nu există o nouă piață incrementală uriașă. Cert este că pitch-urile mici vor accelera popularizarea, dot-pitch-urile se vor trece la mai mici, iar piața cu pitch-uri peste P1,25 (inclusiv) se va întoarce către piața de canale într-un mod complet. Rata de creștere a pieței sub P1,0 nu va fi prea mare pe termen scurt. rapid. Războaiele prețurilor sunt obligatoriu să fie purtate. Miezul unui război al prețurilor nu este neapărat reducerea prețurilor, ci „deschiderea suficientă a spread-urilor” și, în general, creșterea prețurilor. Dacă nu cresc, este și un război al prețurilor.
Pe piețele de peste mări, prima jumătate a anului a fost practic în afara jocului și nu se va îmbunătăți prea mult față de sfârșitul anului trecut. Nu este nevoie să ne așteptăm prea mult de la baza pe vaccinuri pentru a controla răspândirea epidemiei globale pe termen scurt. Cartea „Esența sărăciei” vorbește despre anii de greutăți și dificultăți întâmpinate în popularizarea vaccinării copiilor împotriva varicelei la nivel global, ajungând la 70%. Rata de vaccinare a populației de mai sus nu este deloc o sarcină ușoară (în momentul scrierii acestui articol, vaccinarea internă a atins doar 31 de milioane de doze). Mai mult, până acum nu există informații autorizate care să ne spună cât timp poate fi eficient vaccinul. Dacă piața terminalelor de afișare suferă de slăbiciune și creștere lentă în prima jumătate a anului, deficitul din amonte va fi atenuat, creșterile de prețuri vor fi suprimate și războaiele prețurilor se vor intensifica.
Pe lângă modelul, tendințele și tendințele de bază menționate mai sus ale principalelor sectoare ale lanțului industrial, există mulți prieteni care sunt preocupați de piețele mai segmentate, cum ar fi COB, N în 1, conferință all-in-one, spații mici în aer liber etc., din cauza spațiului limitat, nedetaliat unul câte unul, iar prietenii interesați sunt bineveniți să contacteze și să discute separat.
Pe scurt, piața în 2021 se va confrunta cu o mai mare incertitudine și volatilitate în comparație cu anii precedenți. Wandaping 52DP.COM va continua să acorde atenție dezvoltării și schimbărilor întregului lanț industrial și pieței și vă va oferi informații despre piață, analize ale industriei și perspective de tendințe.
Ora postării: 23-iul-2021