Nel 2020, l'impatto dell'epidemia ha portato grandi fluttuazioni e shock al settore dei Display a LED per . Nella seconda metà del 2020 i prezzi sono saliti alle stelle. Dopo molti anni, tutti sono stati ai margini del progetto. Dopo l'inizio dell'anno, continueranno a salire alle stelle. Questo è uno stato che non si è mai visto negli ultimi dieci anni. Allora perché è sorto questo stato? Fammi ascoltare l'editor uno per uno!
Per prima cosa, diamo un'occhiata alla situazione sul lato del chip che emette luce RGB. Colpito dall'epidemia, il tasso di utilizzo dei produttori di chip RGB nella prima metà dello scorso anno è fortemente diminuito e la produzione è diminuita; nella seconda parte dell'anno, condizionato dalla carenza dei mercati globali e dalla forte ripresa del mercato interno, grazie a una benedizione sotto mentite spoglie, le scorte sono state sostanzialmente liquidate, chiudendo il secondo anno consecutivo di crescita negativa.
Tuttavia, a causa del continuo calo dei prezzi, il profitto lordo delle vendite di chip RGB dei produttori di chip è minimo e i produttori non hanno potenza sufficiente per espandere la produzione di chip RGB. Le principali direzioni di espansione sono posizionate nei mercati emergenti come l'ultravioletto profondo, i chip dei sensori, il GaN e i chip Min/Micro. direzione. Inoltre, il costo delle materie prime dei chip ha continuato a crescere nei prossimi sei mesi ei produttori di chip devono far fronte a enormi pressioni sui costi. Pertanto, a breve termine, i chip RGB dovranno affrontare la possibilità di un leggero aumento dei prezzi e di un'offerta più stretta.
Perle di lampade
Prima di tutto, i produttori di apparecchiature per l'imballaggio come macchine per l'incollaggio, macchine per l'incollaggio di fili e nastri spettroscopici devono affrontare una fornitura insufficiente di materie prime, continui aumenti dei prezzi e l'impatto dell'espansione su larga scala di altri imballaggi per semiconduttori sulle apparecchiature richiesta. La capacità di consegna e il ciclo di consegna delle apparecchiature di imballaggio sono stati fortemente influenzati. A causa delle restrizioni, i piani di espansione dei produttori di imballaggi sono bloccati ed è difficile ottenere un'espansione su larga scala nella prima metà di quest'anno. Pertanto, la capacità di produzione delle apparecchiature degli imballaggi RGB nella prima metà dell'anno dovrebbe essere sostanzialmente la stessa di quella della fine dello scorso anno e non aumenterà di molto.
L'impatto dell'epidemia sul lavoro che torna a casa e sulla riluttanza ad andare al lavoro è a lungo termine. È ancora difficile reclutare lavoratori sulla linea di produzione e il tasso di utilizzo dei produttori di imballaggi non aumenterà molto rispetto alla fine dello scorso anno. Con l'ulteriore diffusione di piccoli passi nel mercato dei terminali e l'ulteriore conversione dei punti di passo in passi più piccoli, la domanda di sferette di lampade aumenterà. A breve termine, la fornitura di sfere di lampade confezionate RGB potrebbe rimanere limitata.
D'altra parte, i prezzi di metalli non ferrosi, substrati PCB, chip e altre materie prime hanno continuato a salire, portando al continuo aumento dei costi dei prodotti degli impianti di confezionamento e i produttori di imballaggi devono far fronte a enormi pressioni sui costi. Sotto il duplice fattore di vincoli di capacità limitata e aumento dei costi delle materie prime, i produttori di imballaggi adegueranno l'allocazione della capacità di produzione delle categorie di prodotti in base ai cambiamenti nella domanda di mercato e ai cambiamenti nella propria struttura dei costi. Mentre la capacità di produzione complessiva rimane invariata, aumentare la capacità di produzione di prodotti ad alta marginalità riducendo la capacità di produzione di prodotti a basso profitto lordo. Ciò porterà a uno squilibrio graduale tra l'offerta e la domanda di diverse categorie di prodotti, ovvero alcune categorie sono esaurite in un determinato periodo di tempo e alcune categorie non sono esaurite. Lo squilibrio graduale tra domanda e offerta comporterà fluttuazioni dei prezzi, con fluttuazioni e intervalli variabili. Pertanto, a breve termine, il prezzo delle perline della lampada RGB varia in base ai diversi produttori, categorie e modelli e anche l'andamento dei prezzi sarà diverso. Tuttavia, in base alla capacità di produzione e ai fattori di costo, nel complesso, è improbabile che l'andamento dei prezzi delle perline delle lampade RGB subisca un completo calo e le specifiche individuali potrebbero persino continuare a salire leggermente. La mentalità di panico di "comprare allo scoperto non acquistare di più, acquistare in aumento e non acquistare in calo" aggraverà ulteriormente le carenze e le aspettative di aumenti dei prezzi. I produttori di display a valle aumenteranno il livello di "inventario di sicurezza" e aumenteranno gli acquisti di scorte di materie prime, il che aggraverà ulteriormente la fase in cui l'offerta sessuale è scarsa.
Ovviamente, questo è un "acquisto anticipato centralizzato" di scorte di materie prime. L'aumento dei produttori di display a valle, l'aumento delle scorte di materie prime, semi-costo e scorte di prodotti finiti devono essere digerite e approvate dal mercato dei terminali. Se il successivo mercato dei terminali è inferiore al previsto, incontra debolezza o crescita lenta, influenzerà la successiva scala di approvvigionamento di materie prime e il ritmo di approvvigionamento dei produttori di display e avrà nuovi impatti sull'ambiente competitivo e sulla tendenza dei successivi produttori di imballaggi. Dal punto di vista dell'attuale capacità di produzione delle apparecchiature dei produttori di imballaggi e dei successivi piani di espansione, a lungo termine, la situazione generale di sovraccapacità non è cambiata e l'attuale carenza è solo uno squilibrio graduale tra domanda e offerta.
Driver IC, sistema di controllo, PCB
La carenza globale di wafer e la compressione della capacità della fonderia di imballaggi per semiconduttori da parte di altri settori non solo portano a una fornitura ridotta di circuiti integrati per driver video e ad aumenti di prezzo, ma portano anche a chip FPGA, chip di memoria, chip di elaborazione video , chip di comunicazione, chip di gestione dell'alimentazione, ecc. La fornitura completa di chip semiconduttori è limitata ei prezzi stanno aumentando. Ciò eserciterà pressioni sulla fornitura di materie prime e l'aumento dei costi per guidare i produttori di circuiti integrati e sistemi di controllo. Il prezzo delle materie prime PCB è aumentato e la capacità di produzione è stata schiacciata da altri settori, determinando una fornitura di PCB ridotta e prezzi in aumento, che influenzeranno anche l'industria dei display a LED in un periodo di tempo relativamente lungo.
Vale la pena notare che la carenza e l'aumento dei prezzi dei circuiti integrati dei driver e dei PCB sono diversi dalla carenza di chip RGB, perline di lampade confezionate e dalla fonte e controllabilità dell'aumento dei prezzi. Il primo è influenzato dai cambiamenti nell'ambiente del mercato globale e la capacità di produzione è ridotta da altri settori. La regolamentazione e la controllabilità del settore dei display a LED sono relativamente deboli. Tuttavia, poiché la domanda di circuiti integrati per driver per display a LED o PCB è collocata nel vasto oceano dell'industria globale dei semiconduttori, la scala è davvero "troppo piccola e troppo piccola" e poche gocce d'acqua sono sufficienti. Finché i produttori interessati pianificano bene, gestiscono le relazioni con i fornitori, diversificano i rischi dei fornitori e controllano il ciclo di stoccaggio e le scorte di sicurezza delle materie prime chiave, la carenza è temporanea e il divario non sarà troppo ampio. Quest'ultimo è principalmente causato dallo squilibrio graduale della domanda e dell'offerta del settore dei display a LED e dalle scorte di panico. Sebbene risenta anche dell'ampio contesto di mercato (come la scarsità di metalli non ferrosi e altre merci sfuse, aumenti dei prezzi, ecc.), il rapporto tra domanda e offerta del settore Alla fine si autoregola.
Schermo di visualizzazione
L'impatto della carenza e dell'aumento dei prezzi di materie prime come chip, sfere di lampade confezionate, circuiti integrati driver e PCB sul panorama competitivo dei produttori di display non si limita alla "carenza" e all "aumento". Un altro fattore importante che influisce sulla relazione competitiva è: "fuori sincrono, rapporti diversi". Se non sei sincronizzato, il prezzo verrà prima aumentato, non necessariamente gli altri verranno aumentati contemporaneamente; se il tuo fornitore ha aumentato il prezzo, potrebbe non essere necessariamente l'aumento di prezzo di fornitori di altre persone; se sei prima esaurito, potrebbe non essere necessariamente il caso che anche altri siano esauriti contemporaneamente; il tuo fornitore è esaurito, non necessariamente anche i fornitori di altri sono esauriti. In rapporti diversi, se vieni aumentato del 20%, gli altri possono aumentare solo del 5%; se sei esaurito del 60%, altri potrebbero essere short solo del 10%. La “differenza di tempo” e la “differenza di quantità” hanno ampliato il confronto della competitività.
Ancora più importante, per i produttori di display, non è solo il costo a determinare il prezzo di un display. Sebbene i fornitori a monte abbiano aumentato i prezzi su larga scala e aumentato il costo BOM del display, il prezzo finale del display sul mercato è determinato dalla domanda e dalla concorrenza. In particolare, il previsto aumento delle carenze della catena di approvvigionamento ha innalzato il livello delle scorte di sicurezza delle imprese, il che ha anche esercitato molta pressione sulle vendite sul mercato. Se il volume delle vendite sul mercato non soddisfa le aspettative dell'azienda e una grande quantità di scorte è arretrata, il risultato potrebbe essere una riduzione dei profitti (o addirittura una perdita), un basso impulso ai prezzi, la digestione delle scorte e il ritiro dei fondi. Pertanto, l'impatto della carenza di materiale e dell'aumento dei prezzi sulla fabbrica di schermi non comporta necessariamente l'inevitabile risultato dell'aumento dei prezzi. In un periodo di tempo, è probabile che il prezzo dello schermo oscilli su e giù in base alle diverse specifiche e modelli e ai diversi produttori.
Un'altra questione degna di attenzione è la qualità. A causa dello squilibrio graduale tra domanda e offerta, insieme all'accumulo di panico, le cose non si preoccuperanno delle vendite, il che farà sì che le singole aziende allenteranno il controllo dei materiali e della qualità in entrata, portando a rischi per la qualità.
La complessa e agguerrita situazione della concorrenza ha posto requisiti sempre più elevati per le capacità operative e gestionali delle aziende espositrici. I fornitori ragionevoli daranno la priorità a garantire l'approvvigionamento dei clienti chiave e dei clienti principali e le risorse della catena di approvvigionamento saranno concentrate sulle aziende leader. Tra le imprese, in un periodo così straordinario, sempre più test sono le capacità operative e gestionali complete delle imprese come le capacità di integrazione delle risorse della catena di approvvigionamento, le capacità di marketing e le capacità di controllo della qualità. Pertanto, riteniamo che il rimpasto del settore si intensificherà ulteriormente.
Distributori, appaltatori e integratori
Per i distributori locali, le società di ingegneria e gli integratori, che si trovano ad affrontare un ambiente di mercato così complesso e mutevole, devono essere più cauti nella scelta dei fornitori partner. I produttori con scale più grandi, volumi di acquisto maggiori e pagamenti più affidabili per gli acquisti saranno supportati da migliori catene di approvvigionamento a monte e saranno più competitivi sul mercato. Allo stesso tempo, a causa della scarsa offerta dell'intera filiera, anche il fatto che i produttori cooperativi possano consegnare in tempo diventerà un indicatore importante per esaminare le capacità dei produttori cooperativi.
In sintesi, in primo luogo, dobbiamo prevenire il rischio che la data di consegna promessa non possa essere rispettata; secondo, dobbiamo prevenire il rischio che il prezzo promesso non possa essere rispettato; terzo, dobbiamo prevenire l'accaparramento cieco di beni e il rischio di fluttuazioni dei prezzi di mercato; quarto, dobbiamo prevenire i rischi per la qualità. I produttori che dispongono di un sistema di prezzi completo e di gestione dei prezzi, protezione dell'adeguamento dei prezzi, controllo della qualità e impegni di consegna riceveranno maggiore supporto e fiducia da rivenditori, ingegneri e integratori.
Mercato dei terminali display
La prevenzione delle epidemie domestiche ha resistito ancora una volta al test “Festival di Primavera”. Si prevede che il mercato domestico dei terminali di visualizzazione entrerà presto in un normale ciclo di mercato, ma c'è ancora un certo grado di incertezza sulla sua crescita. Le due sessioni non sono state convocate e il bilancio del governo per quest'anno non è stato determinato. L'impatto dell'orientamento delle politiche macro sull'industria deve ancora essere osservato.
Dal punto di vista dell'applicazione industriale e dell'innovazione di prodotto del display stesso, sembra che non ci sia un nuovo enorme mercato incrementale. Quello che è certo è che i pitch piccoli accelereranno la divulgazione, i dot pitch si sposteranno su pitch più piccoli e il mercato con pitch superiori a P1.25 (incluso) si rivolgerà al mercato del canale in modo a tutto tondo. Il tasso di crescita del mercato al di sotto di P1.0 non sarà troppo elevato nel breve termine. Presto. Le guerre dei prezzi sono destinate a essere combattute. Il fulcro di una guerra dei prezzi non è necessariamente tagliare i prezzi, ma "aprire abbastanza spread" e generalmente aumentare i prezzi. Se non aumento, è anche una guerra dei prezzi.
Nei mercati esteri, la prima metà dell'anno è stata sostanzialmente fuori gioco e non migliorerà molto rispetto alla fine dello scorso anno. Non c'è bisogno di aspettarsi troppo dall'affidarsi ai vaccini per controllare la diffusione dell'epidemia globale a breve termine. Il libro "The Essence of Poverty" racconta gli anni di difficoltà e difficoltà incontrate nel rendere popolare la vaccinazione contro la varicella dei bambini a livello globale, raggiungendo il 70%. Il tasso di vaccinazione della popolazione di cui sopra non è affatto un compito facile (al momento in cui scrivo, la vaccinazione domestica ha raggiunto solo 31 milioni di dosi). Inoltre, finora, non ci sono informazioni autorevoli che ci dicono per quanto tempo il vaccino può essere efficace. Se il mercato dei terminali di visualizzazione soffre di debolezza e crescita lenta nella prima metà dell'anno, la carenza a monte verrà alleviata, gli aumenti dei prezzi verranno soppressi e le guerre dei prezzi si intensificheranno.
Oltre al modello di base, alle tendenze e alle tendenze sopra menzionate dei principali settori della filiera, ci sono molti amici che sono preoccupati per mercati più segmentati, come COB, N in 1, conference all-in-one, spazio esterno ridotto, ecc., A causa dello spazio limitato, non dettagliato uno per uno e gli amici interessati sono invitati a contattare e discutere separatamente.
In breve, il mercato nel 2021 dovrà affrontare una maggiore incertezza e volatilità rispetto agli anni precedenti. Wandaping 52DP.COM continuerà a prestare attenzione allo sviluppo e ai cambiamenti dell'intera catena industriale e del mercato e fornirà informazioni di mercato, analisi del settore e prospettive di tendenza.
Tempo di pubblicazione: 23-luglio-2021