En 2020, el impacto de la epidemia trajo grandes fluctuaciones y conmociones a la industria de las Pantalla LED para . En la segunda mitad de 2020, los precios se han disparado por completo. Después de muchos años, todos han estado al margen del proyecto. Después del comienzo del año, seguirán disparándose. Este es un estado que nunca se ha visto en los últimos diez años. Entonces, ¿por qué surgió este estado? ¡Déjame escuchar al editor uno por uno!
Primero, veamos la situación en el lado del chip emisor de luz RGB. Afectados por la epidemia, la tasa de utilización de los fabricantes de chips RGB en la primera mitad del año pasado cayó drásticamente y la producción disminuyó; en la segunda mitad del año, afectada por la escasez de los mercados globales y la fuerte recuperación del mercado interno, debido a una bendición disfrazada, los inventarios se liquidaron básicamente, cerrando el segundo año consecutivo de crecimiento negativo.
Sin embargo, debido a la continua caída de los precios, la ganancia bruta de las ventas de chips RGB de los fabricantes de chips es mínima y los fabricantes no tienen suficiente poder para expandir la producción de chips RGB. Las principales direcciones de expansión están posicionadas en mercados emergentes como ultravioleta profundo, chips de sensores, GaN y chips Min/Micro. dirección. Además, el costo de las materias primas de los chips ha seguido aumentando en los próximos seis meses y los fabricantes de chips se enfrentan a enormes presiones de costos. Por lo tanto, a corto plazo, los chips RGB enfrentarán la posibilidad de un ligero aumento de precio y una oferta más ajustada.
Perlas
de lámpara En primer lugar, los fabricantes de equipos de empaque, como máquinas de unión por troquel, máquinas de unión por alambre y cintas espectroscópicas, se enfrentan a un suministro insuficiente de materias primas, aumentos continuos de precios y el impacto de la expansión a gran escala de otros empaques de semiconductores en los equipos. demanda. La capacidad de entrega y el ciclo de entrega de los equipos de embalaje se han visto muy afectados. Debido a las restricciones, los planes de expansión de los fabricantes de envases están bloqueados y es difícil lograr una expansión a gran escala en la primera mitad de este año. Por lo tanto, se espera que la capacidad de producción de equipos de empaques RGB en la primera mitad del año sea básicamente la misma que a fines del año pasado, y no aumentará mucho.
El impacto de la epidemia en el trabajo que regresa a casa y la renuencia a salir a trabajar es a largo plazo. Todavía es difícil contratar trabajadores en la línea de producción y la tasa de utilización de los fabricantes de envases no aumentará mucho desde finales del año pasado. Con la mayor popularización de los pasos pequeños en el mercado de terminales y la mayor conversión de pasos de punto a pasos más pequeños, aumentará la demanda de perlas para lámparas. A corto plazo, el suministro de perlas de lámparas empaquetadas RGB puede seguir siendo limitado.
Por otro lado, los precios de los metales no ferrosos, los sustratos de PCB, los chips y otras materias primas han seguido aumentando, lo que ha provocado un aumento continuo de los costes de los productos de las plantas de envasado, y los fabricantes de envases se enfrentan a enormes presiones de costes. Bajo los factores duales de restricciones de capacidad limitada y costos crecientes de materias primas, los fabricantes de empaques ajustarán la asignación de capacidad de producción de las categorías de productos de acuerdo con los cambios en la demanda del mercado y los cambios en su propia estructura de costos. Si bien la capacidad de producción general permanece sin cambios, aumente la capacidad de producción de productos de alto margen mientras reduce la capacidad de producción de productos con bajo beneficio bruto. Esto conducirá a un desequilibrio escalonado entre la oferta y la demanda de diferentes categorías de productos, es decir, algunas categorías están agotadas en un cierto período de tiempo y algunas categorías no están agotadas. El desequilibrio escalonado de la oferta y la demanda provocará fluctuaciones de precios, con fluctuaciones y rangos variables. Por lo tanto, a corto plazo, el precio de las perlas de las lámparas RGB varía según los diferentes fabricantes, categorías y modelos, y la tendencia de los precios también será diferente. Sin embargo, sujeto a la capacidad de producción y los factores de costo, en general, es poco probable que la tendencia de los precios de las perlas de las lámparas RGB tenga una caída total, y las especificaciones individuales pueden incluso continuar aumentando ligeramente. La mentalidad de pánico de “comprar por debajo de no comprar más, comprar al alza y no comprar a la baja” agravará aún más la escasez y las expectativas de aumento de precios. Los fabricantes de pantallas aguas abajo elevarán el nivel de "inventario de seguridad" y aumentarán las compras de inventario de materia prima, lo que agravará aún más la etapa de suministro sexual escaso.
Obviamente, se trata de una “compra anticipada centralizada” de inventario de materia prima. El mercado de terminales debe digerir y liquidar el aumento de los fabricantes de pantallas aguas abajo, el aumento del inventario de materias primas, el semicosto y el inventario de productos terminados. Si el mercado de terminales posterior es menor de lo esperado, encuentra debilidad o crecimiento lento, afectará la escala de adquisición de materia prima posterior y el ritmo de adquisición de los fabricantes de pantallas, y tendrá nuevos impactos en el entorno competitivo y la tendencia de los fabricantes de envases posteriores. Desde la perspectiva de la capacidad de producción de equipos actuales de los fabricantes de envases y los planes de expansión posteriores, a largo plazo, la situación general de exceso de capacidad no ha cambiado, y la escasez actual es solo un desequilibrio gradual de la oferta y la demanda.
IC de controlador, sistema de control, PCB
La escasez mundial de obleas y la reducción de la capacidad de fundición de empaques de semiconductores por parte de otras industrias no solo conducen a una oferta limitada de IC de controlador de pantalla y aumentos de precios, sino que también conducen a chips FPGA, chips de memoria, chips de procesamiento de video , chips de comunicación, chips de administración de energía, etc. La oferta general de chips semiconductores es escasa y los precios están aumentando. Esto ejercerá presión sobre el suministro de materias primas y el aumento de los costos para impulsar a los fabricantes de circuitos integrados y sistemas de control. El precio de las materias primas de PCB ha aumentado y la capacidad de producción se ha visto reducida por otras industrias, lo que ha dado lugar a un suministro limitado de PCB y al aumento de los precios, lo que también afectará a la industria de pantallas LED en un período de tiempo relativamente largo.
Vale la pena señalar que la escasez y el aumento de precio de los controladores IC y PCB son diferentes de la escasez de chips RGB, perlas de lámpara empaquetadas y la fuente y la capacidad de control del aumento de precio. El primero se ve afectado por los cambios en el entorno del mercado mundial y la capacidad de producción se ve comprimida por otras industrias. La propia regulación y capacidad de control de la industria de pantallas LED son relativamente débiles. Sin embargo, debido a que la demanda de circuitos integrados o PCB de controlador de pantalla LED se encuentra en el vasto océano de la industria mundial de semiconductores, la escala es realmente "demasiado pequeña y demasiado pequeña", y unas pocas gotas de agua son suficientes. Siempre que los fabricantes relevantes planifiquen bien, se ocupen de las relaciones con los proveedores, diversifiquen los riesgos de los proveedores y controlen el ciclo de almacenamiento y el inventario de seguridad de las materias primas clave, la escasez es temporal y la brecha no será demasiado grande. Esto último es causado principalmente por el propio desequilibrio de la oferta y la demanda por etapas de la industria de pantallas LED y el almacenamiento de pánico. Aunque también se ve afectado por el gran entorno del mercado (como la escasez de metales no ferrosos y otros productos básicos a granel, aumentos de precios, etc.), la relación de oferta y demanda de la industria eventualmente se autorregulará.
Pantalla de visualización
El impacto de la escasez y los aumentos de precios de materias primas como chips, perlas de lámparas empaquetadas, circuitos integrados de controladores y PCB en el panorama competitivo de los fabricantes de pantallas no se limita a la "escasez" y el "aumento". Otro factor importante que afecta la relación competitiva es: “fuera de sincronización, diferentes proporciones”. Si no está sincronizado, su precio aumentará primero, no necesariamente los demás aumentarán al mismo tiempo; si su proveedor ha aumentado el precio, puede que no sea necesariamente el aumento de precio de los proveedores de otras personas; si usted se queda sin existencias primero, es posible que no sea necesariamente el caso de que otros también estén agotados al mismo tiempo; su proveedor está agotado, no necesariamente los proveedores de otros también están agotados. En diferentes proporciones, si a ti se te aumenta un 20%, a los demás solo se les puede aumentar un 5%; si está agotado en un 60%, es posible que otros solo estén cortos en un 10%. La “diferencia horaria” y la “diferencia cuantitativa” han ampliado la comparación de la competitividad.
Más importante aún, para los fabricantes de pantallas, no es solo el costo lo que determina el precio de una pantalla. Aunque los proveedores aguas arriba han subido los precios a gran escala y aumentado el costo de la lista de materiales de la pantalla, el precio final de la pantalla en el mercado está determinado por la demanda y la competencia. En particular, el aumento esperado en la escasez de la cadena de suministro ha elevado el nivel de las existencias de seguridad de las empresas, lo que también ejerce mucha presión sobre las ventas del mercado. Si el volumen de ventas del mercado no cumple con las expectativas de la empresa y hay una gran cantidad de inventario atrasado, el resultado puede ser una reducción de las ganancias (o incluso una pérdida), un impulso de precios bajos, digestión del inventario y retiro de fondos. Por lo tanto, el impacto de la escasez de material y el aumento de precios en la fábrica de pantallas no necesariamente produce el resultado inevitable de un aumento de precios. En un período de tiempo, es probable que el precio de la pantalla fluctúe hacia arriba y hacia abajo según las diferentes especificaciones y modelos, y los diferentes fabricantes.
Otro tema digno de atención es la calidad. Debido al desequilibrio gradual de la oferta y la demanda, junto con el acaparamiento de pánico, las cosas no se preocuparán por la venta, lo que hará que las empresas individuales relajen el control de los materiales entrantes y la calidad, lo que generará riesgos de calidad.
La compleja y feroz situación de la competencia ha presentado requisitos cada vez más altos para las capacidades de operación y gestión de las empresas de visualización. Los proveedores razonables darán prioridad a garantizar el suministro de los clientes clave y principales, y los recursos de la cadena de suministro se concentrarán en las empresas líderes. Entre las empresas, en un período tan extraordinario, cada vez más pruebas son las capacidades integrales de operación y gestión de las empresas, como las capacidades de integración de recursos de la cadena de suministro, las capacidades de marketing y las capacidades de control de calidad. Por lo tanto, creemos que la reorganización de la industria se intensificará aún más.
Distribuidores, contratistas e integradores
Los distribuidores locales, las empresas de ingeniería y los integradores, que se enfrentan a un entorno de mercado tan complejo y cambiante, deben ser más cautelosos al elegir proveedores asociados. Los fabricantes con escalas más grandes, mayores volúmenes de compra y pagos de compras más confiables contarán con el respaldo de mejores cadenas de suministro aguas arriba y serán más competitivos en el mercado. Al mismo tiempo, debido al escaso suministro de toda la cadena industrial, si los fabricantes cooperativos pueden entregar a tiempo también se convertirá en un indicador importante para examinar las capacidades de los fabricantes cooperativos.
En resumen, primero, debemos prevenir el riesgo de que la fecha de entrega prometida no pueda cumplirse; segundo, debemos prevenir el riesgo de que el precio prometido no pueda cumplirse; tercero, debemos evitar el acaparamiento ciego de bienes y el riesgo de fluctuaciones en los precios del mercado; cuarto, debemos prevenir los riesgos de calidad. Aquellos fabricantes que tengan un sistema completo de precios y gestión de precios, protección de ajuste de precios, control de calidad y compromisos de entrega recibirán más apoyo y confianza de distribuidores, ingenieros e integradores.
Mercado de terminales de visualización
La prevención de epidemias domésticas ha superado una vez más la prueba del "Festival de Primavera". Se espera que el mercado doméstico de terminales de pantalla entre pronto en un ciclo de mercado normal, pero aún existe cierto grado de incertidumbre sobre su crecimiento. Las dos sesiones no han sido convocadas, y el presupuesto del gobierno para este año no ha sido determinado. Aún debe observarse el impacto de la orientación de la política macro en la industria.
Desde la perspectiva de la aplicación de la industria y la innovación del producto de la pantalla en sí, parece que no hay un gran mercado incremental nuevo. Lo que es seguro es que los lanzamientos pequeños acelerarán la popularización, los lanzamientos de puntos cambiarán a lanzamientos más pequeños, y el mercado con lanzamientos por encima de P1.25 (inclusive) se volverá hacia el mercado de canales de manera integral. La tasa de crecimiento del mercado por debajo de P1.0 no será demasiado alta a corto plazo. rápido. Las guerras de precios están destinadas a librarse. El núcleo de una guerra de precios no es necesariamente reducir los precios, sino "abrir suficientes diferenciales" y, en general, aumentar los precios. Si no aumento, también es una guerra de precios.
En los mercados extranjeros, la primera mitad del año estuvo básicamente fuera de juego y no mejorará mucho desde finales del año pasado. No es necesario esperar demasiado al depender de las vacunas para controlar la propagación de la epidemia mundial a corto plazo. El libro “La esencia de la pobreza” habla de los años de penurias y dificultades encontradas para popularizar la vacunación infantil contra la varicela a nivel mundial, llegando al 70%. La tasa de vacunación de la población anterior no es una tarea fácil (al momento de escribir este artículo, la vacunación doméstica solo ha alcanzado los 31 millones de dosis). Además, hasta el momento, no hay información autorizada que nos diga cuánto tiempo puede ser efectiva la vacuna. Si el mercado de terminales de pantalla sufre de debilidad y crecimiento lento en la primera mitad del año, se aliviará la escasez de aguas arriba, se suprimirán los aumentos de precios y se intensificarán las guerras de precios.
Además del patrón básico mencionado anteriormente, las tendencias y las tendencias de los principales sectores de la cadena de la industria, hay muchos amigos que están preocupados por mercados más segmentados, como COB, N en 1, conferencias todo en uno, espacio pequeño al aire libre, etc., debido al espacio limitado, no se detalla uno por uno, y los amigos interesados pueden contactar y discutir por separado.
En definitiva, el mercado en 2021 se enfrentará a una mayor incertidumbre y volatilidad en comparación con años anteriores. Wandaping 52DP.COM continuará prestando atención al desarrollo y los cambios de toda la cadena y el mercado de la industria, y le brindará información de mercado, análisis de la industria y perspectivas de tendencias.
Hora de publicación: 23-jul-2021