V letu 2020 je vpliv epidemije prinesel velika nihanja in pretrese v industrijo LED prikazovalnik . V drugi polovici leta 2020 so cene krepko narasle. Po dolgih letih so bili vsi na robu projekta. Po začetku leta bodo še naprej naraščali. To je stanje, ki ga v zadnjih desetih letih še ni bilo. Zakaj je torej nastala ta država? Naj enega za drugim poslušam urednika!
Najprej si oglejmo situacijo na strani čipa, ki oddaja svetlobo RGB. Zaradi epidemije se je stopnja izkoriščenosti proizvajalcev RGB čipov v prvi polovici lanskega leta močno zmanjšala, proizvodnja pa se je zmanjšala; V drugi polovici leta so bile zaradi pomanjkanja svetovnih trgov in močnega okrevanja domačega trga zaradi prikritega blagoslova zaloge v osnovi razčiščene, s čimer se je končalo drugo leto zapored negativne rasti.
Vendar pa je zaradi nadaljnjega padanja cen bruto dobiček proizvajalcev čipov RGB od prodaje čipov minimalen, proizvajalci pa nimajo dovolj moči za razširitev proizvodnje RGB čipov. Glavne smeri širitve so postavljene na nastajajoče trge, kot so globoki ultravijolični, senzorski čipi, GaN in Min/Micro čipi. smer. Poleg tega so se stroški surovin za sekance v naslednjih šestih mesecih še naprej povečevali, proizvajalci sekancev pa se soočajo z velikimi stroškovnimi pritiski. Zato se bodo RGB čipi kratkoročno soočili z možnostjo rahlega dviga cene in ostrejše ponudbe.
Kroglice za žarnice
Najprej se proizvajalci embalažne opreme, kot so stroji za lepljenje, stroji za spajanje žice in spektroskopski trakovi, soočajo z nezadostno oskrbo s surovinami, nenehnim dvigom cen in vplivom obsežne širitve druge polprevodniške embalaže na opremo. povpraševanje. Močno je prizadeta dobavna zmogljivost in dobavni cikel opreme za pakiranje. Zaradi omejitev so širitveni načrti proizvajalcev embalaže blokirani, obsežno širitev v prvi polovici letošnjega leta pa je težko doseči. Zato naj bi bila proizvodna zmogljivost opreme RGB embalaže v prvi polovici leta v osnovi enaka tisti konec lanskega leta in se ne bo veliko povečala.
Vpliv epidemije na vrnitev poroda domov in nepripravljenost na delo je dolgoročen. Na proizvodni liniji je še vedno težko zaposliti delavce, izkoriščenost proizvajalcev embalaže pa se od konca lanskega leta ne bo veliko povečala. Z nadaljnjo popularizacijo majhnih tonov na terminalskem trgu in nadaljnjim pretvorbo točkovnih višin v manjše višine se bo povpraševanje po kroglih žarnic povečalo. Kratkoročno bo dobava žarnic, pakiranih v RGB, še vedno omejena.
Po drugi strani pa cene barvnih kovin, PCB substratov, čipov in drugih surovin še naprej naraščajo, kar vodi v nenehno zvišanje proizvodnih stroškov pakirnih obratov, proizvajalci embalaže pa se soočajo z velikimi stroškovnimi pritiski. Pod dvojnimi dejavniki omejenih zmogljivosti in naraščajočih stroškov surovin bodo proizvajalci embalaže prilagodili razporeditev proizvodnih zmogljivosti po kategorijah izdelkov glede na spremembe povpraševanja na trgu in spremembe v lastni strukturi stroškov. Medtem ko skupna proizvodna zmogljivost ostane nespremenjena, povečajte proizvodno zmogljivost izdelkov z visoko maržo, hkrati pa zmanjšajte proizvodno zmogljivost izdelkov z nizkim bruto dobičkom. To bo povzročilo postopno neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po različnih kategorijah izdelkov, to pomeni, da nekatere kategorije v določenem časovnem obdobju niso na zalogi, nekatere pa niso na zalogi. Postopno neravnovesje ponudbe in povpraševanja bo povzročilo nihanja cen z različnimi nihanji in razponi. Zato se kratkoročno cena žarnic RGB razlikuje glede na različne proizvajalce, kategorije in modele, drugačen pa bo tudi cenovni trend. Vendar pa glede na proizvodne zmogljivosti in stroškovne dejavnike na splošno ni verjetno, da bi se cenovni trend žarnic RGB popolnoma zmanjšal, posamezne specifikacije pa se lahko celo rahlo dvignejo. Panična miselnost »kupovati brez nakupa več, kupovati naraščajoče in ne kupovati padajoče« bo še poslabšala pomanjkanje in pričakovanja povišanja cen. Proizvajalci zaslonov na nižji stopnji bodo dvignili raven "varnostnega inventarja" in povečali nakupe zalog surovin, kar bo še dodatno poslabšalo fazo, ko je spolna ponudba tesna.
Očitno gre za "centraliziran vnaprejšnji nakup" zalog surovin. Povečanje števila proizvajalcev zaslonov na nižji stopnji, povečane zaloge surovin, polstroškov in zalog končnih izdelkov mora terminalski trg prebaviti in očistiti. Če bo kasnejši trg terminalov manjši od pričakovanega, naleti na šibkost ali počasno rast, bo to vplivalo na kasnejši obseg nabave surovin in nabavni ritem proizvajalcev zaslonov ter bo imelo nove vplive na konkurenčno okolje in trend naslednjih proizvajalcev embalaže. Z vidika trenutne proizvodne zmogljivosti proizvajalcev embalaže in kasnejših načrtov širitve se dolgoročno splošna situacija presežne zmogljivosti ni spremenila, trenutno pomanjkanje pa je le postopno neravnovesje ponudbe in povpraševanja.
Gonilnik IC, krmilni sistem, PCB
Svetovno pomanjkanje rezin in stiskanje zmogljivosti livarne polprevodniške embalaže v drugih panogah ne vodita le do tesne ponudbe IC gonilnikov zaslona in zvišanja cen, temveč vodita tudi do čipov FPGA, pomnilniških čipov, čipov za obdelavo videa. , komunikacijski čipi, čipi za upravljanje porabe itd. Vsestranska ponudba polprevodniških čipov je tesna in cene rastejo. To bo povzročilo pritisk na dobavo surovin in naraščajoče stroške za pogon proizvajalcev IC in krmilnih sistemov. Cena surovin PCB se je dvignila, proizvodne zmogljivosti pa so stisnile druge industrije, kar je povzročilo tesno ponudbo PCB in naraščajoče cene, kar bo v razmeroma dolgem časovnem obdobju vplivalo tudi na industrijo LED zaslonov.
Omeniti velja, da se pomanjkanje in zvišanje cen gonilnikov IC in PCB razlikujeta od pomanjkanja RGB čipov, pakiranih kroglic žarnic ter vira in nadzora dviga cen. Na prvo vplivajo spremembe v globalnem tržnem okolju, proizvodne zmogljivosti pa stiskajo druge industrije. Lastna regulacija in nadzor v industriji LED zaslonov sta relativno šibki. Ker pa je povpraševanje po gonilnikih LED zaslonov ali PCB-jih umeščeno v ogromen ocean svetovne polprevodniške industrije, je lestvica res »premajhna in premajhna« in dovolj je nekaj kapljic vode. Dokler ustrezni proizvajalci dobro načrtujejo, se ukvarjajo z odnosi z dobavitelji, diverzificirajo tveganja dobaviteljev ter nadzorujejo cikel zalog in varnostne zaloge ključnih surovin, je pomanjkanje začasno in vrzel ne bo prevelika. Slednje je predvsem posledica postopnega neravnovesja ponudbe in povpraševanja ter paničnega kopičenja zalog v industriji LED zaslonov. Čeprav nanjo vpliva tudi veliko tržno okolje (kot je pomanjkanje barvnih kovin in drugega blaga v razsutem stanju, povišanje cen itd.), se bo razmerje med ponudbo in povpraševanjem v industriji sčasoma samoreguliralo.
Zaslon
Vpliv pomanjkanja in zvišanja cen surovin, kot so čipi, zapakirane žarnice, gonilniki in PCB, na konkurenčno pokrajino proizvajalcev zaslonov ni omejen na »pomanjkanje« in »povečanje«. Drug pomemben dejavnik, ki vpliva na konkurenčno razmerje, je: »neusklajena, različna razmerja«. Če niste sinhronizirani, se vam bo najprej zvišala cena, ni nujno, da se bodo hkrati zvišali tudi drugi; če je vaš dobavitelj zvišal ceno, ni nujno, da gre za zvišanje cen drugih dobaviteljev; če vas najprej ni na zalogi, morda ni nujno, da so hkrati na zalogi tudi drugi; vašega dobavitelja ni na zalogi, ni nujno, da so tudi dobavitelji drugih na zalogi. V različnih razmerjih, če ste povečani za 20 %, se lahko drugi povečajo le za 5 %; če vas ni na zalogi za 60 %, drugih lahko primanjkuje le za 10 %. »Časovna razlika« in »količinska razlika« sta razširila primerjavo konkurenčnosti.
Še pomembneje je, da za proizvajalce zaslonov cene zaslona ne določajo le stroški. Čeprav so dobavitelji na zgornjem delu oskrbne verige v velikem obsegu zvišali cene in zvišali stroške BOM zaslona, je končna cena zaslona na trgu odvisna od povpraševanja in konkurence. Predvsem pričakovano povečanje pomanjkanja v dobavni verigi je dvignilo raven varnostnih zalog podjetij, kar je tudi močno pritiskalo na prodajo na trgu. Če obseg prodaje na trgu ne ustreza pričakovanjem podjetja in je velika količina zalog zaostanka, so lahko posledica zmanjšan dobiček (ali celo izguba), nizek cenovni impulz, prebava zalog in umik sredstev. Zato vpliv pomanjkanja materiala in dviga cen na tovarno zaslonov ne prinese nujno neizogibnega rezultata dviga cen. V določenem časovnem obdobju bo cena zaslona verjetno nihala navzgor in navzdol glede na različne specifikacije in modele ter različne proizvajalce.
Drugo vprašanje, vredno pozornosti, je kakovost. Zaradi postopnega neravnovesja ponudbe in povpraševanja, skupaj s paničnim kopičenjem, stvari ne bodo skrbele za prodajo, zaradi česar bodo posamezna podjetja omilila nadzor nad vhodnimi materiali in kakovostjo, kar bo povzročilo tveganja kakovosti.
Zapletene in hude konkurenčne razmere postavljajo vse višje zahteve za delovanje in zmogljivosti upravljanja zaslonskih podjetij. Razumni dobavitelji bodo dajali prednost zagotavljanju oskrbe ključnih strank in ključnih kupcev, viri dobavne verige pa bodo osredotočeni na vodilna podjetja. Med podjetji je v tako izjemnem obdobju vedno več testov celovite zmogljivosti delovanja in upravljanja podjetij, kot so zmožnosti integracije virov dobavne verige, tržne zmogljivosti in sposobnosti nadzora kakovosti. Zato verjamemo, da se bo prestrukturiranje industrije še stopnjevalo.
Distributerji, izvajalci in integratorji
Za lokalne distributerje, inženirska podjetja in integratorje, ki se soočajo s tako zapletenim in spremenljivim tržnim okoljem, morajo biti pri izbiri partnerskih prodajalcev bolj previdni. Proizvajalci z večjim obsegom, večjim obsegom nakupa in bolj uglednim plačilom za nakupe bodo podprti z boljšimi nabavnimi verigami na zgornjem delu in bodo bolj konkurenčni na trgu. Hkrati bo zaradi tesne oskrbe celotne industrijske verige pomemben kazalnik za preučitev zmogljivosti zadružnih proizvajalcev tudi to, ali lahko zadružni proizvajalci dostavijo pravočasno.
Če povzamemo, najprej moramo preprečiti tveganje, da obljubljenega roka dobave ne bo mogoče izpolniti; drugič, preprečiti moramo tveganje, da obljubljene cene ne bo mogoče izpolniti; tretjič, preprečiti moramo slepo kopičenje blaga in tveganje nihanja tržnih cen; četrtič, preprečiti moramo tveganja kakovosti. Tisti proizvajalci, ki imajo popoln sistem cen in upravljanje cen, zaščito prilagajanja cen, nadzor kakovosti in zaveze za dostavo, bodo prejeli večjo podporo in zaupanje od trgovcev, inženirjev in integratorjev.
Trg razstavnih terminalov
Domača preventiva epidemij je znova prestala preizkus »Praznika pomladi«. Pričakuje se, da bo domači trg terminalov za prikazovalnike kmalu vstopil v običajen tržni cikel, vendar je še vedno določena stopnja negotovosti glede njegove rasti. Obe seji nista bili sklicani, proračun vlade za letošnje leto ni določen. Še vedno je treba opazovati vpliv usmeritve makro politike na industrijo.
Z vidika industrijske uporabe in proizvodne inovacije samega zaslona se zdi, da ni velikega novega inkrementalnega trga. Zagotovo je, da bodo majhne parcele pospešile popularizacijo, pike se bodo preusmerile v manjše, trg z višinami nad P1,25 (vključno) pa se bo vsestransko obrnil na kanalski trg. Stopnja rasti trga pod P1,0 kratkoročno ne bo previsoka. hitro. Cenovne vojne se bodo zagotovo borile. Jedro cenovne vojne ni nujno znižanje cen, ampak "odpiranje dovolj razmikov" in na splošno zvišanje cen. Če ne povečam, je tudi cenovna vojna.
Na čezmorskih trgih je bila prva polovica leta v bistvu izpadla in se od konca lanskega leta ne bo kaj dosti izboljšalo. Od zanašanja na cepiva za kratkoročno obvladovanje širjenja svetovne epidemije ni treba pričakovati preveč. Knjiga "Bistvo revščine" govori o letih stiske in težav pri popularizaciji cepljenja otrok proti noricam po vsem svetu, ki je doseglo 70%. Stopnja precepljenosti zgornje populacije nikakor ni lahka naloga (od tega pisanja je domače cepljenje doseglo le 31 milijonov odmerkov). Še več, zaenkrat ni nobenih verodostojnih informacij, ki bi nam povedale, kako dolgo je lahko cepivo učinkovito. Če bo trg terminalov za prikazovalnike v prvi polovici leta trpel zaradi šibkosti in počasne rasti, se bo primanjkljaj v zgornjem delu verige ublažil, rast cen zavirala in cenovne vojne se bodo stopnjevale.
Poleg zgoraj omenjenega osnovnega vzorca, trendov in trendov glavnih sektorjev industrijske verige je veliko prijateljev, ki jih skrbijo bolj segmentirani trgi, kot so COB, N v 1, konferenca vse v enem, zunanji majhen razmik itd., Zaradi omejenega prostora , Ni podrobno posamezno, in prijatelji, ki jih zanima, se lahko obrnejo in razpravljajo ločeno.
Skratka, trg se bo leta 2021 soočal z večjo negotovostjo in volatilnostjo v primerjavi s prejšnjimi leti. Wandaping 52DP.COM bo še naprej pozoren na razvoj in spremembe celotne industrijske verige in trga ter vam zagotavljal tržne informacije, analize industrije in obete trendov.
Čas objave: 23. julij 2021