בשנת 2020, השפעת המגיפה הביאה לתנודות וזעזועים גדולים תצוגת LED במחצית השנייה של 2020, המחירים זינקו כל הדרך. אחרי שנים רבות כולם עמדו בצד של הפרויקט. לאחר תחילת השנה הם ימשיכו להרקיע שחקים. זו מדינה שלא נראתה מעולם בעשר השנים האחרונות. אז למה המדינה הזו קמה? תן לי להקשיב לעורך אחד אחד!
ראשית, הבה נבחן את המצב בצד שבב פולט אור RGB. מושפע מהמגיפה, שיעור הניצול של יצרני שבבי RGB במחצית הראשונה של השנה שעברה ירד בחדות והתפוקה ירדה; במחצית השנייה של השנה, מושפעת מהמחסור בשווקים גלובליים ומההתאוששות החזקה של השוק המקומי, עקב ברכה במסווה, בוצע פינוי מלאי בעצם, וסיימה את השנה השנייה ברציפות של צמיחה שלילית.
עם זאת, עקב המשך ירידת המחירים, הרווח הגולמי של יצרני השבבים מכירות שבבי RGB הוא מינימלי, ואין ליצרנים מספיק כוח להרחיב את ייצור שבבי RGB. כיווני ההתרחבות העיקריים ממוקמים בשווקים מתעוררים כגון אולטרה סגול עמוק, שבבי חיישנים, GaN ו-Min/Micro שבבי. כיוון. בנוסף, עלות חומרי הגלם של השבבים המשיכה לעלות בחצי השנה הקרובה, ויצרניות השבבים מתמודדות עם לחצי עלויות עצומים. לכן, בטווח הקצר, שבבי RGB יתמודדו עם אפשרות של עליית מחירים קלה והיצע צמוד יותר.
חרוזי מנורה
קודם כל, יצרני ציוד אריזה כגון מכונות הדבקה במות, מכונות הדבקת תיל וסרטים ספקטרוסקופיים מתמודדים עם אספקה לא מספקת של חומרי גלם, עליות מחירים מתמשכות והשפעה של הרחבה בקנה מידה גדול של אריזות מוליכים למחצה אחרים על ציוד דרש. יכולת האספקה ומחזור האספקה של ציוד האריזה הושפעו מאוד. בשל הגבלות, תוכניות ההרחבה של יצרני האריזות חסומות, וקשה להגיע להרחבה בקנה מידה גדול במחצית הראשונה של השנה. לכן, כושר ייצור הציוד של אריזות RGB במחצית הראשונה של השנה צפוי להיות זהה בעצם לזה של סוף השנה שעברה, ולא יגדל בהרבה.
השפעת המגיפה על החזרת הלידה הביתה וחוסר הרצון לצאת לעבוד היא ארוכת טווח. עדיין קשה לגייס עובדים בפס הייצור, ושיעור הניצול של יצרני האריזות לא יעלה בהרבה מסוף השנה שעברה. עם הפופולריות הנוספת של מגרשים קטנים בשוק הטרמינל וההמרה נוספת של מגרשי נקודות למגרשים קטנים יותר, הביקוש לחרוזי מנורה יגדל. בטווח הקצר, האספקה של חרוזי מנורה ארוזים ב-RGB עדיין עשויה להישאר צפופה.
מנגד, מחירי המתכות הלא ברזליות, מצעי ה-PCB, השבבים וחומרי הגלם האחרים המשיכו לעלות, מה שהוביל לעלייה מתמשכת בעלויות המוצרים של מפעלי האריזה, ויצרני האריזות מתמודדים עם לחצי עלויות עצומים. תחת הגורמים הכפולים של מגבלות קיבולת מוגבלות ועלויות חומרי גלם עולות, יצרני האריזות יתאימו את הקצאת כושר הייצור של קטגוריות מוצרים בהתאם לשינויים בביקוש בשוק ולשינויים במבנה העלויות שלהם. בעוד שכושר הייצור הכולל נותר ללא שינוי, הגדל את כושר הייצור של מוצרים בעלי רווח גבוה תוך הקטנת כושר הייצור של מוצרים עם רווח גולמי נמוך. הדבר יוביל לחוסר איזון מדורג בין ההיצע והביקוש של קטגוריות שונות של מוצרים, כלומר, חלק מהקטגוריות אזלו מהמלאי בפרק זמן מסוים, וחלק מהקטגוריות לא אזלו מהמלאי. חוסר האיזון השלבי בין היצע וביקוש יביא לתנודות מחירים, בתנודות ובטווחים משתנים. לכן, בטווח הקצר, המחיר של חרוזי מנורות RGB משתנה בהתאם ליצרנים, קטגוריות ודגמים שונים, וגם מגמת המחיר תהיה שונה. עם זאת, בכפוף ליכולת הייצור וגורמי העלות, באופן כללי, מגמת המחיר של חרוזי מנורת RGB לא צפויה לירידה מלאה, ומפרטים בודדים עשויים אף להמשיך לעלות מעט. מנטליות הפאניקה של "לקנות בחסר ולא לקנות יותר, לקנות עולה ולא לקנות יורדת" תחריף עוד יותר את המחסור והציפיות לעליית מחירים. יצרני התצוגה במורד הזרם יעלו את רמת "מלאי הבטיחות" ויגדילו את רכישות מלאי חומרי הגלם, מה שיחריף עוד יותר את השלב שבו ההיצע המיני צר.
ברור שמדובר ב"רכישה מוקדמת מרכזית" של מלאי חומרי גלם. הגידול של יצרני התצוגה במורד הזרם, הגדלת מלאי חומרי הגלם, מלאי העלות למחצה ומלאי מוצרים מוגמרים, צריך להתעכל ולנקות על ידי שוק הטרמינלים. אם שוק הטרמינלים שלאחר מכן יהיה פחות מהצפוי, יתקל בחולשה או בצמיחה איטית, זה ישפיע על סולם רכש חומרי הגלם הבאים ומקצב הרכש של יצרני התצוגה, ויהיה לו השפעות חדשות על הסביבה התחרותית והמגמה של יצרני האריזות הבאים. מנקודת המבט של כושר ייצור הציוד הנוכחי של יצרני האריזות ותוכניות ההרחבה הבאות, בטווח הארוך, המצב הכללי של עודף קיבולת לא השתנה, והמחסור הנוכחי הוא רק חוסר איזון מדורג של היצע וביקוש.
Driver IC, מערכת בקרה, PCB
המחסור העולמי בפרוסים והסחיטה של קיבולת היציקה של אריזות מוליכים למחצה על ידי תעשיות אחרות לא רק מובילים לאספקה הדוקה של IC Drivers לתצוגה ולעליות מחירים, אלא גם מובילים לשבבי FPGA, שבבי זיכרון, שבבי עיבוד וידאו , שבבי תקשורת, שבבי ניהול חשמל וכו'. ההיצע הכולל של שבבי מוליכים למחצה צפוף והמחירים עולים. זה יביא ללחץ על אספקת חומרי הגלם ועלויות עולות כדי להניע את יצרני ה-IC ומערכות הבקרה. מחיר חומרי הגלם של PCB עלה וכושר הייצור נדחס על ידי תעשיות אחרות, וכתוצאה מכך היצע PCB הדוק ועליית מחירים, מה שישפיע גם על תעשיית תצוגות ה-LED בפרק זמן ארוך יחסית.
ראוי לציין שהמחסור ועליית המחירים של ICs ו-PCB של מנהלי התקנים שונים מהמחסור בשבבי RGB, חרוזי מנורה ארוזים ומהמקור והשליטה של עליית המחיר. הראשון מושפע מהשינויים בסביבת השוק העולמי וכושר הייצור נלחץ על ידי תעשיות אחרות. הרגולציה והשליטה של תעשיית תצוגת ה-LED עצמה חלשים יחסית. עם זאת, מכיוון שהביקוש ל-ICs או PCBs של מנהלי תצוגת LED ממוקמת באוקיינוס העצום של תעשיית המוליכים למחצה העולמית, קנה המידה הוא באמת "קטן מדי וקטן מדי", ודי בכמה טיפות מים. כל עוד היצרנים הרלוונטיים מתכננים היטב, מתמודדים עם קשרי ספקים, מגוונים סיכוני ספקים ושולטים במחזור המלאי ובמלאי הבטיחות של חומרי גלם מרכזיים, המחסור הוא זמני, והפער לא יהיה גדול מדי. זה האחרון נגרם בעיקר על ידי חוסר איזון מדורג של היצע וביקוש של תעשיית תצוגת ה-LED ומאגרי פאניקה. למרות שהיא מושפעת גם מסביבת השוק הגדולה (כגון המחסור במתכות לא ברזליות וסחורות בתפזורת אחרות, עליות מחירים וכו'), יחסי ההיצע והביקוש של הענף בסופו של דבר היא תסדיר את עצמו.
מסך תצוגה
ההשפעה של מחסור ועליית מחירים של חומרי גלם כגון שבבים, חרוזי מנורה ארוזים, ICs של מנהלי התקנים ו-PCB על הנוף התחרותי של יצרני תצוגה אינה מוגבלת ל"מחסור" ו"גדל". גורם חשוב נוסף שמשפיע על מערכת היחסים התחרותית הוא: "לא מסונכרן, יחסים שונים". אם אתה לא מסונכרן, אתה יעלה את המחיר הראשון, לא בהכרח אחרים יועלו באותו הזמן; אם הספק שלך העלה את המחיר, ייתכן שזו לא בהכרח עליית המחיר של ספקים של אחרים; אם אזל המלאי תחילה, ייתכן שלא בהכרח יש גם אחרים באותו זמן אזל המלאי; הספק שלך אזל מהמלאי, לא בהכרח גם ספקים של אחרים אזלו מהמלאי. ביחסים שונים, אם תגדל ב-20%, אחרים עשויים לעלות רק ב-5%; אם אזל המלאי ב-60%, ייתכן שאחרים יהיו בחסר רק ב-10%. "הפרש הזמן" ו"הפרש הכמות" הרחיבו את השוואת התחרותיות.
חשוב מכך, עבור יצרני תצוגה, לא רק העלות קובעת את מחיר התצוגה. למרות שספקים במעלה הזרם העלו מחירים בקנה מידה גדול והגדילו את עלות ה-BOM של התצוגה, המחיר הסופי של התצוגה בשוק נקבע על פי ביקוש ותחרות. בפרט, העלייה הצפויה במחסור בשרשרת האספקה העלתה את רמת מלאי הבטיחות של ארגונים, מה שגם הפעיל לחץ רב על המכירות בשוק. אם היקף המכירות בשוק אינו עומד בציפיות החברה וכמות גדולה של מלאי נדחסת, התוצאה עלולה להיות מופחתת רווחים (או אפילו הפסד), דחף מחיר נמוך, עיכול מלאי ומשיכת כספים. לכן, השפעת המחסור בחומר ועליית המחירים על מפעל המסכים אינה מביאה בהכרח לתוצאה הבלתי נמנעת של עליית המחירים. תוך פרק זמן, מחיר מסך התצוגה עשוי להשתנות מעלה ומטה לפי מפרטים ודגמים שונים, ויצרנים שונים.
נושא נוסף שראוי לתשומת לב הוא איכות. בשל חוסר האיזון השלבי בין היצע וביקוש, יחד עם אגירת פאניקה, דברים לא ידאגו למכירה, מה שיגרום לחברות בודדות להרפות את השליטה בחומרים ובאיכות הנכנסים, מה שיוביל לסיכונים איכותיים.
מצב התחרות המורכב והחריף העמיד דרישות גבוהות יותר ויותר ליכולות התפעול והניהול של חברות התצוגה. ספקים סבירים יתנו עדיפות להבטחת אספקת לקוחות מפתח ולקוחות הליבה, ומשאבי שרשרת האספקה ירוכזו בחברות מובילות. בקרב ארגונים, בתקופה יוצאת דופן שכזו, יותר ויותר מבחנים את יכולות התפעול והניהול המקיפות של ארגונים כגון יכולות אינטגרציה של משאבי שרשרת אספקה, יכולות שיווק ויכולות בקרת איכות. לפיכך, אנו מאמינים שהשינוי בענף יתעצם עוד יותר.
מפיצים, קבלנים ואינטגרטורים
עבור מפיצים מקומיים, חברות הנדסה ואינטגרטורים, המתמודדים עם סביבת שוק כה מורכבת ומשתנה, הם צריכים להיות זהירים יותר בבחירת ספקים שותפים. יצרנים עם קנה מידה גדול יותר, נפחי רכישה גדולים יותר ותשלום מכובד יותר עבור רכישות יתמכו על ידי שרשראות אספקה טובות יותר במעלה הזרם ויהיו תחרותיים יותר בשוק. יחד עם זאת, בגלל ההיצע ההדוק של כל שרשרת התעשייה, האם היצרנים השיתופיים יכולים לספק בזמן יהפוך גם לאינדיקטור חשוב לבחינת היכולות של היצרנים השיתופיים.
לסיכום, ראשית, עלינו למנוע את הסיכון שלא ניתן לקיים את מועד האספקה שהובטח; שנית, עלינו למנוע את הסיכון שלא ניתן לקיים את המחיר שהובטח; שלישית, עלינו למנוע אגירה עיוורת של סחורות ואת הסיכון לתנודות במחירי השוק; רביעית, עלינו למנוע סיכונים איכותיים. אותם יצרנים שיש להם מערכת מחירים מלאה וניהול מחירים, הגנת התאמת מחיר, בקרת איכות והתחייבויות אספקה יקבלו יותר תמיכה והסתמכות מצד סוחרים, מהנדסים ואינטגרטורים.
שוק מסוף התצוגה
מניעת המגיפה המקומית עמדה שוב במבחן "פסטיבל האביב". צפוי ששוק מסופי התצוגה המקומי ייכנס בקרוב למחזור שוק רגיל, אך עדיין קיימת מידה מסוימת של אי ודאות לגבי צמיחתו. שני הישיבות לא התכנסו, ותקציב הממשלה לשנה זו לא נקבע. עדיין יש לשים לב להשפעה של מדיניות המאקרו על התעשייה.
מנקודת המבט של היישום בתעשייה וחדשנות המוצר של התצוגה עצמה, נראה שאין שוק אינקרמנטלי חדש ענק. מה שבטוח הוא שפיצ'רים קטנים יאיץ את הפופולריות, מגרשי נקודות יעברו למגרשים קטנים יותר, והשוק עם מגרשים מעל P1.25 (כולל) יפנה לשוק הערוצים בצורה כוללת. קצב הצמיחה בשוק מתחת ל-P1.0 לא יהיה גבוה מדי בטווח הקצר. מָהִיר. מלחמות מחירים חייבות להילחם. הליבה של מלחמת מחירים היא לא בהכרח להוריד מחירים, אלא "לפתוח מספיק מרווחים" ובאופן כללי להעלות מחירים. אם לא אגדיל, זו גם מלחמת מחירים.
בשווקים בחו"ל, המחצית הראשונה של השנה הייתה בעצם מחוץ למשחק, והיא לא תשתפר הרבה מסוף השנה שעברה. אין צורך לצפות ליותר מדי מהסתמכות על חיסונים כדי לשלוט בהתפשטות המגיפה העולמית בטווח הקצר. הספר "מהות העוני" מדבר על שנות הקושי והקשיים בהם נתקלו בפופולריות של חיסון נגד אבעבועות רוח לילדים ברחבי העולם, והגיע ל-70%. שיעור החיסונים של האוכלוסייה הנ"ל אינו משימה קלה בשום פנים ואופן (נכון לכתיבת שורות אלו, החיסון הביתי הגיע ל-31 מיליון מנות בלבד). יתרה מכך, עד כה, אין מידע סמכותי שאומר לנו כמה זמן החיסון יכול להיות יעיל. אם שוק מסופי התצוגה יסבול מחולשה ומצמיחה איטית במחצית הראשונה של השנה, המחסור במעלה הזרם יוקל, עליות המחירים ידחקו ומלחמות המחירים יחריפו.
בנוסף לדפוס הבסיסי, הטרנדים והמגמות של המגזרים העיקריים בשרשרת התעשייה, ישנם חברים רבים שמודאגים משווקים מפולחים יותר, כגון COB, N in 1, Conference all-in-one, מרווחים קטנים בחוץ וכו', מפאת מקום מוגבל, לא מפורט אחד אחד, וחברים המעוניינים מוזמנים ליצור קשר ולדון בנפרד.
בקיצור, השוק בשנת 2021 יתמודד עם אי ודאות ותנודתיות רבה יותר בהשוואה לשנים קודמות. Wandaping 52DP.COM תמשיך לשים לב לפיתוח ולשינויים של כל שרשרת התעשייה והשוק, ולספק לך מידע שוק, ניתוח ענף וצפי מגמה.
זמן פרסום: 23 ביולי 2021