Pada tahun 2020, kesan wabak telah membawa turun naik dan kejutan yang hebat kepada industri Paparan LED . Pada separuh kedua tahun 2020, harga telah meroket sepanjang jalan. Selepas bertahun-tahun, semua orang telah berada di luar projek. Selepas awal tahun, mereka akan terus melonjak. Ini adalah negeri yang tidak pernah dilihat dalam sepuluh tahun yang lalu. Jadi mengapa negara ini timbul? Biar saya dengar editor satu persatu!
Mula-mula, mari kita lihat keadaan di bahagian cip pemancar cahaya RGB. Dijejaskan oleh wabak itu, kadar penggunaan pengeluar cip RGB pada separuh pertama tahun lepas jatuh dengan mendadak dan pengeluaran menurun; pada separuh kedua tahun, terjejas oleh kekurangan pasaran global dan pemulihan kukuh pasaran domestik, disebabkan rahmat terselindung, inventori pada dasarnya telah dibersihkan, menamatkan tahun kedua berturut-turut pertumbuhan negatif.
Walau bagaimanapun, disebabkan penurunan harga yang berterusan, keuntungan kasar jualan cip RGB pengeluar cip adalah minimum, dan pengeluar tidak mempunyai kuasa yang mencukupi untuk mengembangkan pengeluaran cip RGB. Arah pengembangan utama diletakkan di pasaran baru muncul seperti ultraungu dalam, cip sensor, GaN dan cip Min/Mikro. arah. Di samping itu, kos bahan mentah cip terus meningkat dalam tempoh enam bulan akan datang, dan pengeluar cip menghadapi tekanan kos yang besar. Oleh itu, dalam jangka pendek, cip RGB akan menghadapi kemungkinan kenaikan harga yang sedikit dan bekalan yang lebih ketat.
Manik lampu
Pertama sekali, pengeluar peralatan pembungkusan seperti mesin ikatan mati, mesin ikatan wayar, dan pita spektroskopi berhadapan dengan bekalan bahan mentah yang tidak mencukupi, kenaikan harga berterusan, dan kesan pengembangan besar-besaran pembungkusan semikonduktor lain ke atas peralatan. permintaan. Kapasiti penghantaran dan kitaran penghantaran peralatan pembungkusan telah banyak terjejas. Disebabkan oleh sekatan, rancangan pengembangan pengeluar pembungkusan disekat, dan sukar untuk mencapai pengembangan berskala besar pada separuh pertama tahun ini. Oleh itu, kapasiti pengeluaran peralatan pembungkusan RGB pada separuh pertama tahun ini dijangka pada asasnya sama seperti pada akhir tahun lepas, dan tidak akan meningkat dengan banyak.
Kesan wabak terhadap buruh yang pulang ke rumah dan keengganan untuk keluar bekerja adalah jangka panjang. Masih sukar untuk mengambil pekerja di barisan pengeluaran, dan kadar penggunaan pengeluar pembungkusan tidak akan meningkat banyak dari akhir tahun lepas. Dengan semakin mempopularkan pic kecil dalam pasaran terminal dan penukaran selanjutnya pic titik kepada pic yang lebih kecil, permintaan untuk manik lampu akan meningkat. Dalam jangka pendek, bekalan manik lampu berbungkus RGB mungkin masih ketat.
Sebaliknya, harga logam bukan ferus, substrat PCB, kerepek dan bahan mentah lain terus meningkat, membawa kepada peningkatan berterusan dalam kos produk loji pembungkusan, dan pengeluar pembungkusan menghadapi tekanan kos yang besar. Di bawah faktor dwi kekangan kapasiti terhad dan peningkatan kos bahan mentah, pengeluar pembungkusan akan melaraskan peruntukan kapasiti pengeluaran kategori produk mengikut perubahan dalam permintaan pasaran dan perubahan dalam struktur kos mereka sendiri. Walaupun kapasiti pengeluaran keseluruhan kekal tidak berubah, tingkatkan kapasiti pengeluaran produk margin tinggi sambil mengurangkan kapasiti pengeluaran produk dengan keuntungan kasar yang rendah. Ini akan membawa kepada ketidakseimbangan berperingkat antara penawaran dan permintaan bagi kategori produk yang berbeza, iaitu, beberapa kategori kehabisan stok dalam tempoh masa tertentu, dan beberapa kategori tidak kehabisan stok. Ketidakseimbangan bekalan dan permintaan secara berperingkat akan membawa turun naik harga, dengan turun naik dan julat yang berbeza-beza. Oleh itu, dalam jangka pendek, harga manik lampu RGB berbeza mengikut pengeluar, kategori, dan model yang berbeza, dan trend harga juga berbeza. Walau bagaimanapun, tertakluk kepada kapasiti pengeluaran dan faktor kos, secara keseluruhannya, trend harga manik lampu RGB tidak mungkin mengalami kemerosotan penuh, malah spesifikasi individu mungkin terus meningkat sedikit. Mentaliti panik "membeli pendek untuk tidak membeli lebih, membeli meningkat dan tidak membeli jatuh" akan memburukkan lagi kekurangan dan jangkaan kenaikan harga. Pengeluar paparan hiliran akan meningkatkan tahap "inventori keselamatan" dan meningkatkan pembelian inventori bahan mentah, yang akan memburukkan lagi peringkat Bekalan seksual adalah ketat.
Jelas sekali, ini adalah "pembelian awal terpusat" inventori bahan mentah. Peningkatan pengeluar paparan hiliran, peningkatan inventori bahan mentah, separuh kos dan inventori produk siap, perlu dihadam dan dibersihkan oleh pasaran terminal. Jika pasaran terminal berikutnya adalah kurang daripada yang dijangkakan, menghadapi kelemahan atau pertumbuhan yang perlahan, ia akan menjejaskan skala perolehan bahan mentah seterusnya dan rentak perolehan pengeluar paparan, dan akan memberi kesan baharu kepada persekitaran persaingan dan trend pengeluar pembungkusan berikutnya. Dari perspektif kapasiti pengeluaran peralatan semasa pengeluar pembungkusan dan rancangan pengembangan seterusnya, dalam jangka panjang, keadaan keseluruhan lebihan kapasiti tidak berubah, dan kekurangan semasa hanyalah ketidakseimbangan berperingkat bekalan dan permintaan.
IC pemacu, sistem kawalan, PCB
Kekurangan global wafer dan tekanan kapasiti faundri pembungkusan semikonduktor oleh industri lain bukan sahaja membawa kepada bekalan IC pemacu paparan yang ketat dan kenaikan harga, tetapi juga membawa kepada cip FPGA, cip memori, cip pemprosesan video , cip komunikasi, cip pengurusan kuasa, dsb. Bekalan menyeluruh bagi cip semikonduktor adalah ketat dan harga semakin meningkat. Ini akan membawa tekanan ke atas bekalan bahan mentah dan peningkatan kos untuk memacu IC dan pengeluar sistem kawalan. Harga bahan mentah PCB telah meningkat dan kapasiti pengeluaran telah dihimpit oleh industri lain, mengakibatkan bekalan PCB yang ketat dan kenaikan harga, yang juga akan menjejaskan industri paparan LED dalam jangka masa yang agak lama.
Perlu diingat bahawa kekurangan dan kenaikan harga IC pemacu dan PCB adalah berbeza daripada kekurangan cip RGB, manik lampu yang dibungkus, dan sumber serta kebolehkawalan kenaikan harga. Yang pertama dipengaruhi oleh perubahan dalam persekitaran pasaran global dan kapasiti pengeluaran dihimpit oleh industri lain. Peraturan dan kebolehkawalan industri paparan LED sendiri agak lemah. Walau bagaimanapun, kerana permintaan untuk IC pemacu paparan LED atau PCB diletakkan di lautan luas industri semikonduktor global, skalanya benar-benar "terlalu kecil dan terlalu kecil", dan beberapa titik air sudah mencukupi. Selagi pengeluar yang berkaitan merancang dengan baik, berurusan dengan hubungan pembekal, mempelbagaikan risiko pembekal, dan mengawal kitaran stok dan stok keselamatan bahan mentah utama, kekurangan adalah sementara, dan jurang tidak akan terlalu besar. Yang terakhir ini disebabkan terutamanya oleh ketidakseimbangan bekalan dan permintaan industri paparan LED sendiri dan penimbunan panik. Walaupun ia juga dipengaruhi oleh persekitaran pasaran yang besar (seperti kekurangan logam bukan ferus dan komoditi pukal lain, kenaikan harga, dll.), hubungan penawaran dan permintaan industri Akhirnya ia akan mengawal sendiri.
Skrin paparan
Kesan kekurangan dan kenaikan harga bahan mentah seperti kerepek, manik lampu yang dibungkus, IC pemacu dan PCB pada landskap kompetitif pengeluar paparan tidak terhad kepada "kekurangan" dan "bertambah." Satu lagi faktor penting yang mempengaruhi hubungan persaingan ialah: "tidak segerak, nisbah berbeza." Jika anda tidak selari, anda akan dinaikkan harga terlebih dahulu, tidak semestinya yang lain akan dinaikkan pada masa yang sama; jika pembekal anda telah menaikkan harga, ia mungkin tidak semestinya kenaikan harga pembekal orang lain; jika anda kehabisan stok dahulu, mungkin tidak semestinya orang lain juga pada masa yang sama Kehabisan stok; pembekal anda kehabisan stok, tidak semestinya pembekal orang lain juga kehabisan stok. Dalam nisbah yang berbeza, jika anda dinaikkan sebanyak 20%, yang lain mungkin hanya meningkat sebanyak 5%; jika anda kehabisan stok sebanyak 60%, yang lain mungkin hanya kekurangan sebanyak 10%. "Perbezaan masa" dan "perbezaan kuantiti" telah meluaskan perbandingan daya saing.
Lebih penting lagi, bagi pengeluar paparan, bukan sahaja kos yang menentukan harga paparan. Walaupun pembekal huluan telah menaikkan harga secara besar-besaran dan meningkatkan kos BOM paparan, harga akhir paparan di pasaran ditentukan oleh permintaan dan persaingan. Khususnya, jangkaan peningkatan dalam kekurangan rantaian bekalan telah meningkatkan tahap stok keselamatan perusahaan, yang juga memberi banyak tekanan kepada jualan pasaran. Jika jumlah jualan pasaran tidak memenuhi jangkaan syarikat dan sejumlah besar inventori tertunggak, hasilnya mungkin mengurangkan keuntungan (atau malah kerugian), dorongan harga yang rendah, penghadaman inventori, dan pengeluaran dana. Oleh itu, kesan kekurangan bahan dan kenaikan harga ke atas kilang skrin tidak semestinya membawa akibat kenaikan harga yang tidak dapat dielakkan. Dalam tempoh masa tertentu, harga skrin paparan berkemungkinan turun naik dan turun mengikut spesifikasi dan model yang berbeza serta pengeluar yang berbeza.
Isu lain yang patut diberi perhatian ialah kualiti. Disebabkan ketidakseimbangan berperingkat bekalan dan permintaan, ditambah pula dengan penimbunan panik, perkara tidak akan bimbang tentang penjualan, yang akan menyebabkan syarikat individu melonggarkan kawalan ke atas bahan dan kualiti yang masuk, yang membawa kepada risiko kualiti.
Situasi persaingan yang kompleks dan sengit telah mengemukakan keperluan yang lebih tinggi dan lebih tinggi untuk keupayaan operasi dan pengurusan syarikat paparan. Pembekal yang munasabah akan memberi keutamaan kepada menjamin bekalan pelanggan utama dan pelanggan teras, dan sumber rantaian bekalan akan tertumpu kepada syarikat terkemuka. Di kalangan perusahaan, dalam tempoh yang luar biasa itu, semakin banyak ujian adalah keupayaan operasi dan pengurusan komprehensif perusahaan seperti keupayaan penyepaduan sumber rantaian bekalan, keupayaan pemasaran dan keupayaan kawalan kualiti. Oleh itu, kami percaya bahawa rombakan industri akan terus dipergiatkan.
Pengedar, kontraktor dan penyepadu
Bagi pengedar tempatan, syarikat kejuruteraan dan penyepadu, menghadapi persekitaran pasaran yang kompleks dan boleh berubah, mereka perlu lebih berhati-hati dalam memilih vendor rakan kongsi. Pengilang dengan skala yang lebih besar, jumlah pembelian yang lebih besar dan pembayaran yang lebih bereputasi untuk pembelian akan disokong oleh rantaian bekalan huluan yang lebih baik dan akan lebih berdaya saing dalam pasaran. Pada masa yang sama, kerana bekalan yang ketat di seluruh rantaian industri, sama ada pengilang koperasi dapat menyampaikan tepat pada masanya juga akan menjadi petunjuk penting untuk mengkaji keupayaan pengilang koperasi.
Ringkasnya, pertama, kita mesti menghalang risiko bahawa tarikh penghantaran yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi; kedua, kita mesti menghalang risiko bahawa harga yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi; ketiga, kita mesti menghalang penimbunan barangan secara buta dan risiko turun naik harga pasaran; keempat, kita mesti mencegah risiko kualiti. Pengilang yang mempunyai sistem harga dan pengurusan harga yang lengkap, perlindungan pelarasan harga, kawalan kualiti dan komitmen penghantaran akan menerima lebih banyak sokongan dan pergantungan daripada peniaga, jurutera dan penyepadu.
Pasaran terminal paparan
Pencegahan wabak domestik sekali lagi berjaya bertahan dalam ujian "Pesta Musim Bunga". Pasaran terminal paparan domestik dijangka akan memasuki kitaran pasaran biasa tidak lama lagi, tetapi masih terdapat tahap ketidakpastian tertentu tentang pertumbuhannya. Kedua-dua sesi itu belum bersidang, dan bajet kerajaan untuk tahun ini belum ditentukan. Kesan orientasi dasar makro terhadap industri masih perlu diperhatikan.
Dari perspektif aplikasi industri dan inovasi produk paparan itu sendiri, nampaknya tidak ada pasaran tambahan baharu yang besar. Apa yang pasti ialah nada kecil akan mempercepatkan popularisasi, nada titik akan beralih kepada nada yang lebih kecil, dan pasaran dengan nada yang melebihi P1.25 (termasuk) akan beralih kepada pasaran saluran secara menyeluruh. Kadar pertumbuhan pasaran di bawah P1.0 tidak akan terlalu tinggi dalam jangka pendek. cepat. Perang harga pasti akan berlaku. Teras perang harga tidak semestinya untuk mengurangkan harga, tetapi untuk "membuka spread yang mencukupi" dan secara amnya meningkatkan harga. Jika saya tidak meningkat, ia juga perang harga.
Di pasaran luar negara, separuh pertama tahun pada dasarnya tidak dapat dimainkan, dan ia tidak akan bertambah baik dari penghujung tahun lepas. Tidak perlu mengharapkan terlalu banyak daripada bergantung kepada vaksin untuk mengawal penyebaran wabak global dalam jangka pendek. Buku “The Essence of Poverty” membicarakan tentang tahun kesusahan dan kesukaran yang dihadapi dalam mempopularkan vaksinasi cacar air kanak-kanak secara global, mencapai 70%. Kadar vaksinasi penduduk di atas bukanlah satu tugas yang mudah (setakat artikel ini ditulis, vaksin domestik hanya mencapai 31 juta dos). Lebih-lebih lagi, setakat ini, tiada maklumat berwibawa yang memberitahu kami berapa lama vaksin itu boleh berkesan. Jika pasaran terminal paparan mengalami kelemahan dan pertumbuhan perlahan pada separuh pertama tahun ini, kekurangan huluan akan dapat dikurangkan, kenaikan harga akan ditindas, dan perang harga akan menjadi semakin sengit.
Sebagai tambahan kepada corak asas, arah aliran dan arah aliran yang dinyatakan di atas bagi sektor utama rantaian industri, terdapat ramai rakan yang mengambil berat tentang pasaran yang lebih tersegmentasi, seperti COB, N dalam 1, persidangan semua-dalam-satu, jarak luar yang kecil, dan lain-lain, kerana ruang yang terhad, Tidak diperincikan satu persatu, dan rakan-rakan yang berminat dialu-alukan untuk menghubungi dan berbincang secara berasingan.
Ringkasnya, pasaran pada 2021 akan menghadapi ketidaktentuan dan turun naik yang lebih besar berbanding tahun-tahun sebelumnya. Wandaping 52DP.COM akan terus memberi perhatian kepada pembangunan dan perubahan keseluruhan rantaian industri dan pasaran, serta memberikan anda maklumat pasaran, analisis industri dan prospek arah aliran.
Masa siaran: Jul-23-2021