In 2020, the impact of the epidemic has brought great fluctuations and shocks to the LEDディスプレイは2020年の後半には、価格が急騰しました。 長年の歳月を経て、誰もがプロジェクトの傍観者になりました。 年初以降、彼らは急上昇し続けるでしょう。 これは、過去10年間に見られたことがない状態です。 では、なぜこの状態が発生したのでしょうか。 エディターを一つずつ聞いてみよう！
まず、RGB発光チップ側の状況を見てみましょう。 エピデミックの影響を受けて、昨年上半期のRGBチップメーカーの利用率は急激に低下し、出力は減少しました。 下半期は、世界市場の不足と国内市場の力強い回復の影響を受け、変装の恩恵を受けて、在庫は基本的に清算され、2年連続のマイナス成長を終えました。
しかし、価格の下落が続いているため、チップメーカーのRGBチップ販売の粗利益は最小限であり、メーカーはRGBチップの生産を拡大するための十分な力を持っていません。 主な拡大の方向性は、深紫外線、センサーチップ、GaN、最小/マイクロチップなどの新興市場に位置付けられています。 方向。 さらに、チップ原材料のコストは今後6か月間上昇し続けており、チップメーカーは大きなコスト圧力に直面しています。 したがって、短期的には、RGBチップはわずかな価格上昇と供給の逼迫の可能性に直面するでしょう。
ランプビーズ
まず、ダイボンディング機、ワイヤーボンディング機、分光テープなどの包装機器メーカーは、原材料の供給不足、継続的な価格上昇、その他の半導体包装の大規模な拡大による機器への影響に直面しています。要求する。 包装機器の配送能力と配送サイクルに大きな影響があります。 制限のため、包装メーカーの拡張計画は妨げられており、今年上半期に大規模な拡張を達成することは困難です。 したがって、上半期のRGBパッケージの設備生産能力は、基本的には昨年末と同じであり、それほど増加しないと見込まれます。
家に帰る労働と仕事に出かけることへの抵抗に対する流行の影響は長期的です。 まだ生産ラインでの採用は難しく、包装メーカーの稼働率は昨年末からあまり伸びません。 ターミナル市場での小型ピッチのさらなる普及とドットピッチの小型ピッチへのさらなる転換により、ランプビーズの需要が増加するでしょう。 短期的には、RGBパッケージのランプビーズの供給は依然としてタイトなままである可能性があります。
一方、非鉄金属、PCB基板、チップなどの原材料の価格は上昇を続けており、包装工場の製品コストは継続的に上昇しており、包装メーカーは大きなコスト圧力に直面しています。 限られた生産能力の制約と原材料コストの上昇という二重の要因の下で、包装メーカーは、市場の需要の変化と自社のコスト構造の変化に応じて、製品カテゴリの生産能力の割り当てを調整します。 全体の生産能力は変わらないが、利益率の高い製品の生産能力を高め、粗利益の低い製品の生産能力を低下させる。 これにより、さまざまなカテゴリの製品の需要と供給の間に段階的な不均衡が生じます。つまり、特定の期間に在庫がないカテゴリと、在庫がないカテゴリがあります。 需要と供給の段階的な不均衡は、変動と範囲が変化する価格変動を引き起こします。 したがって、短期的には、RGBランプビーズの価格は、メーカー、カテゴリ、モデルによって異なり、価格動向も異なります。 ただし、生産能力とコスト要因を考慮すると、全体として、RGBランプビーズの価格動向が完全に下落する可能性は低く、個々の仕様はわずかに上昇し続ける可能性があります。 「買い足りない、買い上がる、買わない」というパニックの考え方は、不足と値上げへの期待をさらに悪化させるでしょう。 下流のディスプレイメーカーは、「安全在庫」のレベルを上げ、原材料在庫の購入を増やします。これにより、性的供給が逼迫している段階がさらに悪化します。
明らかに、これは原材料在庫の「集中型事前購入」です。 川下のディスプレイメーカーの増加、原材料在庫の増加、半コスト、および完成品の在庫は、ターミナル市場によって消化され、クリアされる必要があります。 その後のターミナル市場が予想を下回り、弱体化または成長の鈍化に直面した場合、それはその後の原材料調達規模およびディスプレイメーカーの調達リズムに影響を及ぼし、競争環境およびその後の包装メーカーのトレンドに新たな影響を及ぼします。 包装メーカーの現在の設備生産能力とその後の拡張計画の観点から、長期的には、過剰生産能力の全体的な状況は変わらず、現在の不足は需要と供給の段階的な不均衡にすぎません。
ドライバーIC、制御システム、PCB
ウェーハの世界的な不足と他の業界による半導体パッケージングファウンドリの容量の圧迫は、ディスプレイドライバーICの供給の逼迫と価格の上昇につながるだけでなく、FPGAチップ、メモリチップ、ビデオ処理チップにもつながります。 、通信チップ、電力管理チップなど。半導体チップの総合的な供給は逼迫しており、価格は上昇しています。 これは、原材料の供給に圧力をかけ、ICおよび制御システムのメーカーを動かすためのコストの上昇をもたらします。 PCB原材料の価格が上昇し、生産能力が他の業界によって圧迫された結果、PCBの供給が逼迫し、価格が上昇しました。これは、比較的長期間にわたってLEDディスプレイ業界にも影響を及ぼします。
ドライバーICとPCBの不足と価格上昇は、RGBチップ、パッケージ化されたランプビーズの不足、および価格上昇の原因と制御性とは異なることに注意してください。 前者は世界的な市場環境の変化の影響を受けており、生産能力は他の産業によって圧迫されています。 LEDディスプレイ業界独自の規制と制御性は比較的弱いです。 しかし、LEDディスプレイドライバーICまたはPCBの需要は世界の半導体産業の広大な海に置かれているため、規模は実際には「小さすぎて小さすぎ」、数滴の水で十分です。 関連メーカーが計画を立て、サプライヤーとの関係に対処し、サプライヤーのリスクを多様化し、主要原材料の在庫サイクルと安全在庫を管理している限り、不足は一時的なものであり、ギャップはそれほど大きくなりません。 後者は主に、LEDディスプレイ業界独自の段階的な需給の不均衡とパニックの備蓄によって引き起こされます。 また、大規模な市場環境（非鉄金属やその他のバルク商品の不足、価格の上昇など）の影響も受けますが、業界の需給関係は最終的には自主規制になります。
ディスプレイ画面
チップ、パッケージランプビーズ、ドライバーIC、PCBなどの原材料の不足と価格上昇がディスプレイメーカーの競争環境に与える影響は、「不足」と「増加」に限定されません。 競争関係に影響を与えるもう1つの重要な要素は、「同期がとれていない、比率が異なる」ことです。 同期がとれていない場合は、最初に価格が上がりますが、必ずしも同時に他の人が上がるとは限りません。 サプライヤーが値上げした場合、それは必ずしも他の人のサプライヤーの値上げではないかもしれません。 あなたが最初に在庫切れである場合、他の人も同時に在庫切れであるとは限らない場合があります。 あなたのサプライヤーは在庫切れですが、必ずしも他のサプライヤーも在庫切れであるとは限りません。 さまざまな比率で、あなたが20％増加した場合、他の人は5％しか増加しない可能性があります。 60％在庫がない場合、他の人は10％しか不足していない可能性があります。 「時差」と「量差」は競争力の比較を広げました。
さらに重要なことに、ディスプレイメーカーにとって、ディスプレイの価格を決定するのはコストだけではありません。 上流のサプライヤーは大規模に価格を上げ、ディスプレイのBOMコストを引き上げましたが、市場でのディスプレイの最終的な価格は需要と競争によって決まります。 特に、サプライチェーンの不足が予想されることにより、企業の安全在庫の水準が上昇し、市場の売上にも大きな圧力がかかっています。 市場の販売量が会社の期待を満たさず、大量の在庫が滞っている場合、結果として利益の減少（または損失）、低価格の衝動、在庫の消化、および資金の引き出しが発生する可能性があります。 したがって、材料不足や値上げがスクリーン工場に与える影響は、必ずしも値上げの必然的な結果をもたらすとは限りません。 仕様や機種、メーカーによって表示画面の価格が上下変動する可能性があります。
注目に値するもう1つの問題は品質です。 需要と供給の段階的な不均衡とパニックの買いだめにより、販売の心配がなくなり、個々の企業が入荷する材料と品質の管理を緩和し、品質リスクにつながります。
複雑で熾烈な競争状況により、ディスプレイ企業の運営および管理能力に対する要件はますます高まっています。 リーズナブルなサプライヤーは、主要顧客とコア顧客の供給を保証することを優先し、サプライチェーンのリソースは大手企業に集中します。 企業の中で、このような異常な時期に、サプライチェーンのリソース統合機能、マーケティング機能、品質管理機能など、企業の包括的な運用および管理機能であるテストがますます増えています。 したがって、業界の改造はさらに激化すると考えています。
ディストリビューター、請負業者、インテグレーター
このような複雑で変化しやすい市場環境に直面している地元の販売業者、エンジニアリング会社、およびインテグレーターにとって、パートナーベンダーの選択にはより慎重になる必要があります。 より大規模で、より多くの購入量を持ち、より評判の良い購入支払いを行うメーカーは、より優れた上流のサプライチェーンによってサポートされ、市場での競争力が高まります。 同時に、業界チェーン全体の供給が逼迫しているため、協同組合の製造業者が時間通りに納品できるかどうかも、協同組合の製造業者の能力を調べるための重要な指標になります。
要約すると、まず、約束された納期を履行できないリスクを防ぐ必要があります。 第二に、約束された価格を達成できないリスクを防ぐ必要があります。 第三に、商品の盲目的な買いだめと市場価格変動のリスクを防ぐ必要があります。 第四に、品質リスクを防止する必要があります。 完全な価格システムと価格管理、価格調整保護、品質管理、および納品のコミットメントを持っているメーカーは、ディーラー、エンジニア、インテグレーターからより多くのサポートと信頼を得るでしょう。
ディスプレイ端末市場
国内のエピデミック防止は、「春節」テストに再び耐えました。 国内のディスプレイ端末市場はまもなく通常の市場サイクルに入ると予想されますが、その成長にはまだある程度の不確実性があります。 2回の会合はまだ召集されておらず、今年の政府の予算は決定されていません。 マクロ政策の方向性が業界に与える影響は、依然として観察する必要があります。
ディスプレイ自体の業界アプリケーションと製品革新の観点から、巨大な新しい増分市場はないようです。 確かなことは、小さなピッチが普及を加速し、ドットピッチが小さなピッチにシフトし、P1.25（両端を含む）を超えるピッチの市場が全面的にチャネル市場に転向することです。 P1.0を下回る市場成長率は、短期的にはそれほど高くはありません。 素早い。 価格競争は必ず戦われるでしょう。 価格競争の核心は、必ずしも価格を下げることではなく、「十分なスプレッドを開き」、一般的に価格を上げることです。 増やさなければ価格競争でもあります。
海外市場では、上半期は基本的に不振であり、昨年末からあまり改善しない。 短期的に世界的大流行の拡大を抑えるためにワクチンに依存することからあまり期待する必要はありません。 「貧困の本質」という本は、子供たちの水痘ワクチン接種を世界的に普及させ、70％に達する際に直面した長年の困難と困難について語っています。 上記の人口の予防接種率は決して簡単な作業ではありません（これを書いている時点で、国内の予防接種は3100万回にしか達していない）。 さらに、これまでのところ、ワクチンがどれだけ効果的であるかを示す信頼できる情報はありません。 上半期にディスプレイ端末市場が低迷し、成長が鈍化すれば、上流の不足が緩和され、値上げが抑制され、価格競争が激化する。
上記の基本的なパターン、トレンド、および業界チェーンの主要セクターのトレンドに加えて、COB、N in 1、カンファレンスオールインワン、スペースに限りがあるため、屋外の狭いスペースなど、1つずつ詳しくは説明していません。興味のある方は、別途ご連絡・ご相談ください。
要するに、2021年の市場は、前の年に比べてより大きな不確実性とボラティリティに直面するでしょう。 Wandaping 52DP.COMは、業界チェーン全体と市場の発展と変化に引き続き注意を払い、市場情報、業界分析、トレンドの見通しを提供します。
投稿時間：2021年7月23日