El 2020, l'impacte de l'epidèmia ha provocat grans fluctuacions i xocs a la indústria de les pantalla LED a l' . A la segona meitat del 2020, els preus s'han disparat fins i tot. Després de molts anys, tothom ha estat al marge del projecte. Després de començar l'any, seguiran disparant-se. Aquest és un estat que no s'havia vist mai en els últims deu anys. Aleshores, per què va sorgir aquest estat? Deixa'm escoltar l'editor un per un!
Primer, mirem la situació al costat del xip que emet llum RGB. Afectat per l'epidèmia, la taxa d'utilització dels fabricants de xips RGB durant la primera meitat de l'any passat va caure bruscament i la producció va disminuir; en el segon semestre de l'any, afectat per l'escassetat de mercats globals i la forta recuperació del mercat interior, a causa d'una benedicció disfressada, les existències es van liquidar bàsicament, acabant amb el segon any consecutiu de creixement negatiu.
Tanmateix, a causa de la baixada continuada del preu, el benefici brut de les vendes de xips RGB dels fabricants de xips és mínim i els fabricants no tenen prou potència per ampliar la producció de xips RGB. Les principals direccions d'expansió es situen en mercats emergents com ara ultraviolat profund, xips de sensor, GaN i xips Min/Micro. direcció. A més, el cost de les matèries primeres de xips ha continuat augmentant en els propers sis mesos i els fabricants de xips s'enfronten a grans pressions de costos. Per tant, a curt termini, els xips RGB s'enfrontaran a la possibilitat d'un lleuger augment del preu i un subministrament més ajustat.
Perles de llum
En primer lloc, els fabricants d'equips d'embalatge, com ara màquines d'enquadernació, màquines d'unió de filferro i cintes espectroscòpiques, s'enfronten a un subministrament insuficient de matèries primeres, augments continus de preus i l'impacte de l'expansió a gran escala d'altres embalatges de semiconductors a l'equip. demanda. La capacitat de lliurament i el cicle de lliurament dels equips d'embalatge s'han vist molt afectats. A causa de les restriccions, els plans d'expansió dels fabricants d'envasos estan bloquejats i és difícil aconseguir una expansió a gran escala durant el primer semestre d'aquest any. Per tant, s'espera que la capacitat de producció d'equips d'envasos RGB durant la primera meitat de l'any sigui bàsicament la mateixa que a finals de l'any passat i no augmentarà gaire.
L'impacte de l'epidèmia sobre la tornada a casa i la reticència a sortir a treballar és a llarg termini. Encara és difícil reclutar treballadors a la línia de producció i la taxa d'utilització dels fabricants d'envasos no augmentarà gaire des de finals de l'any passat. Amb la popularització dels passos petits al mercat de terminals i la conversió posterior dels passos de punts a passos més petits, la demanda de comptes de llum augmentarà. A curt termini, el subministrament de perles de llum empaquetades RGB encara pot romandre ajustat.
D'altra banda, els preus dels metalls no fèrrics, substrats de PCB, xips i altres matèries primeres han continuat augmentant, provocant un augment continu dels costos dels productes de les plantes d'envasament, i els fabricants d'envasos s'enfronten a grans pressions de costos. Sota els factors duals de les limitacions de capacitat limitada i l'augment dels costos de les matèries primeres, els fabricants d'envasos ajustaran l'assignació de la capacitat de producció de les categories de productes segons els canvis en la demanda del mercat i els canvis en la seva pròpia estructura de costos. Si bé la capacitat de producció global es manté inalterada, augmenta la capacitat de producció de productes d'alt marge alhora que es redueix la capacitat de producció de productes amb un benefici brut baix. Això comportarà un desequilibri gradual entre l'oferta i la demanda de diferents categories de productes, és a dir, algunes categories estan fora d'existències en un període de temps determinat i algunes categories no estan fora d'existències. El desequilibri gradual de l'oferta i la demanda provocarà fluctuacions de preus, amb fluctuacions i rangs diferents. Per tant, a curt termini, el preu de les perles de llum RGB varia segons els diferents fabricants, categories i models, i la tendència del preu també serà diferent. Tanmateix, subjecte a la capacitat de producció i els factors de cost, en general, és poc probable que la tendència dels preus de les perles de llum RGB tingui una caiguda total i les especificacions individuals fins i tot poden continuar augmentant lleugerament. La mentalitat de pànic de "comprar sense comprar més, comprar pujant i no comprar baixant" agreujarà encara més l'escassetat i les expectatives d'augment de preus. Els fabricants de pantalles aigües avall elevaran el nivell d'"inventari de seguretat" i augmentaran les compres d'inventari de matèries primeres, cosa que agreujarà encara més l'etapa de l'oferta sexual.
Òbviament, es tracta d'una "compra anticipada centralitzada" d'inventari de matèries primeres. L'augment dels fabricants de pantalles aigües avall, l'augment de l'inventari de matèries primeres, el semicost i l'inventari de productes acabats, ha de ser digerit i eliminat pel mercat terminal. Si el mercat de terminals posterior és inferior a l'esperat, troba debilitat o creixement lent, afectarà l'escala d'adquisició de matèries primeres posteriors i el ritme d'adquisició dels fabricants de pantalles, i tindrà nous impactes en l'entorn competitiu i la tendència dels fabricants d'envasos posteriors. Des de la perspectiva de la capacitat actual de producció d'equips dels fabricants d'envasos i els plans d'expansió posteriors, a la llarga, la situació general de sobrecapacitat no ha canviat i l'escassetat actual és només un desequilibri gradual de l'oferta i la demanda.
Controlador IC, sistema de control, PCB
L'escassetat global d'hòsties i l'estrenyiment de la capacitat de fosa d'envasos de semiconductors per part d'altres indústries no només condueixen a un subministrament ajustat de controladors de pantalla i augments de preus, sinó que també condueixen a xips FPGA, xips de memòria, xips de processament de vídeo , xips de comunicació, xips de gestió d'energia, etc. El subministrament integral de xips de semiconductors és ajustat i els preus estan augmentant. Això comportarà pressió sobre el subministrament de matèries primeres i augmentarà els costos per impulsar els fabricants de sistemes de control i circuits integrats. El preu de les matèries primeres de PCB ha augmentat i la capacitat de producció ha estat reduïda per altres indústries, donant lloc a un subministrament ajustat de PCB i un augment dels preus, que també afectarà la indústria de les pantalles LED en un període de temps relativament llarg.
Val la pena assenyalar que l'escassetat i l'augment del preu dels controladors IC i PCB són diferents de l'escassetat de xips RGB, perles de llum empaquetades i la font i controlabilitat de l'augment de preu. El primer es veu afectat pels canvis en l'entorn del mercat global i la capacitat de producció es veu comprimida per altres indústries. La regulació i el control de la indústria de la pantalla LED són relativament febles. Tanmateix, com que la demanda de circuits integrats o PCB de controladors de pantalla LED es troba al vast oceà de la indústria mundial de semiconductors, l'escala és realment "massa petita i massa petita" i n'hi ha prou amb unes quantes gotes d'aigua. Mentre els fabricants rellevants planifiquen bé, tracten les relacions amb els proveïdors, diversifiquen els riscos dels proveïdors i controlin el cicle d'emmagatzematge i l'estoc de seguretat de matèries primeres clau, l'escassetat és temporal i la bretxa no serà massa gran. Aquest últim és causat principalment pel desequilibri gradual de l'oferta i la demanda de la indústria de les pantalles LED i l'emmagatzematge de pànic. Tot i que també es veu afectat pel gran entorn del mercat (com l'escassetat de metalls no fèrrics i altres matèries primeres a granel, augments de preus, etc.), la relació d'oferta i demanda de la indústria Finalment s'autoregularà.
Pantalla
L'impacte de l'escassetat i els augments de preus de matèries primeres com ara xips, perles de làmpades envasades, circuits integrats de controladors i PCB en el panorama competitiu dels fabricants de pantalles no es limita a "escassetat" i "augment". Un altre factor important que afecta la relació competitiva és: "dessincronitzat, diferents ràtios". Si no esteu sincronitzats, el preu se us augmentarà primer, no necessàriament els altres s'augmentaran al mateix temps; si el vostre proveïdor ha augmentat el preu, pot ser que no sigui necessàriament l'augment del preu dels proveïdors d'altres persones; si primer estàs sense estoc, potser no necessàriament és el cas que altres també estiguin sense estoc al mateix temps; el vostre proveïdor està esgotat, no necessàriament els proveïdors d'altres també estan esgotats. En diferents ràtios, si s'incrementa un 20%, els altres només poden augmentar un 5%; si estàs esgotat en un 60%, els altres només poden quedar curts en un 10%. La "diferència de temps" i la "diferència de quantitat" han ampliat la comparació de la competitivitat.
Més important encara, per als fabricants de pantalles, no només el cost determina el preu d'una pantalla. Tot i que els proveïdors aigües amunt han augmentat els preus a gran escala i han augmentat el cost de la BOM de la pantalla, el preu final de la pantalla al mercat està determinat per la demanda i la competència. En particular, l'augment esperat de l'escassetat de la cadena de subministrament ha augmentat el nivell de les existències de seguretat de les empreses, la qual cosa també va pressionar molt les vendes al mercat. Si el volum de vendes al mercat no compleix les expectatives de l'empresa i hi ha una gran quantitat d'inventaris endarrerits, el resultat pot ser una reducció de beneficis (o fins i tot una pèrdua), un impuls de preus baixos, la digestió de l'inventari i la retirada de fons. Per tant, l'impacte de l'escassetat de material i l'augment del preu a la fàbrica de pantalles no provoca necessàriament el resultat inevitable de l'augment del preu. En un període de temps, és probable que el preu de la pantalla fluctuï cap amunt i cap avall segons les diferents especificacions i models i els diferents fabricants.
Un altre tema digne d'atenció és la qualitat. A causa del desequilibri gradual de l'oferta i la demanda, juntament amb l'acumulació de pànic, les coses no es preocuparan per vendre, cosa que farà que les empreses individuals relaxin el control dels materials entrants i la qualitat, provocant riscos de qualitat.
La complexa i ferotge situació de competència ha plantejat requisits cada cop més alts per a les capacitats d'operació i gestió de les empreses de visualització. Els proveïdors raonables donaran prioritat a garantir el subministrament de clients clau i clients principals, i els recursos de la cadena de subministrament es concentraran en empreses líders. Entre les empreses, en un període tan extraordinari, més i més proves són les capacitats integrals d'operació i gestió de les empreses, com ara les capacitats d'integració de recursos de la cadena de subministrament, les capacitats de màrqueting i les capacitats de control de qualitat. Per tant, creiem que la remodelació del sector s'intensificarà encara més.
Distribuïdors, contractistes i integradors
Per als distribuïdors locals, empreses d'enginyeria i integradors, que s'enfronten a un entorn de mercat tan complex i canviant, han de ser més prudents a l'hora d'escollir proveïdors associats. Els fabricants amb escales més grans, volums de compra més grans i pagaments més respectables per les compres tindran el suport de millors cadenes de subministrament amunt i seran més competitius al mercat. Al mateix temps, a causa de l'extrem subministrament de tota la cadena industrial, si els fabricants cooperatius poden lliurar a temps també es convertirà en un indicador important per examinar les capacitats dels fabricants cooperatius.
En resum, en primer lloc, hem d'evitar el risc que la data de lliurament promesa no es pugui complir; segon, hem d'evitar el risc que el preu promès no es pugui complir; tercer, hem d'evitar l'acumulació cega de béns i el risc de fluctuacions dels preus del mercat; quart, hem de prevenir els riscos de qualitat. Els fabricants que tinguin un sistema de preus i una gestió de preus complets, protecció d'ajust de preus, control de qualitat i compromisos de lliurament rebran més suport i confiança per part de distribuïdors, enginyers i integradors.
Mercat de terminals de visualització
La prevenció d'epidèmies domèstiques ha resistit una vegada més la prova del "Festival de Primavera". S'espera que el mercat nacional de terminals de visualització entri aviat en un cicle de mercat normal, però encara hi ha un cert grau d'incertesa sobre el seu creixement. Les dues sessions no s'han convocat i no s'ha determinat el pressupost del govern per a aquest any. Encara s'ha d'observar l'impacte de l'orientació de la política macro en el sector.
Des de la perspectiva de l'aplicació de la indústria i la innovació del producte de la pantalla en si, sembla que no hi ha un gran mercat incremental nou. El que és segur és que les parcel·les petites acceleraran la popularització, les parcel·les de punts passaran a parcel·les més petites i el mercat amb parcel·les per sobre de P1,25 (inclòs) es dirigirà al mercat de canals de manera integral. La taxa de creixement del mercat per sota de P1,0 no serà massa alta a curt termini. ràpid. Les guerres de preus s'han de lluitar. El nucli d'una guerra de preus no és necessàriament reduir els preus, sinó "obrir prou spreads" i, en general, augmentar els preus. Si no augmento, també és una guerra de preus.
Als mercats estrangers, la primera meitat de l'any va estar bàsicament fora de joc, i no millorarà gaire respecte a finals de l'any passat. No cal esperar massa de dependre de les vacunes per controlar la propagació de l'epidèmia mundial a curt termini. El llibre “L'essència de la pobresa” parla dels anys de penúries i dificultats que s'han trobat per popularitzar la vacunació contra la varicel·la infantil a nivell mundial, arribant al 70%. La taxa de vacunació de la població anterior no és en cap cas una tasca fàcil (a partir d'aquest escrit, la vacunació domèstica només ha arribat als 31 milions de dosis). A més, fins ara, no hi ha informació autoritzada que ens indiqui quant de temps pot ser efectiva la vacuna. Si el mercat de terminals de visualització pateix debilitat i creixement lent durant la primera meitat de l'any, s'alleujarà l'escassetat amunt, es suprimiran els augments de preus i s'intensificaran les guerres de preus.
A més del patró bàsic, les tendències i les tendències esmentades anteriorment dels principals sectors de la cadena industrial, hi ha molts amics que estan preocupats per mercats més segmentats, com ara COB, N in 1, conferència tot en un, espai reduït a l'aire lliure, etc., a causa de l'espai limitat, no es detalla un per un, i els amics que estiguin interessats poden contactar i discutir per separat.
En definitiva, el mercat el 2021 s'enfrontarà a una major incertesa i volatilitat en comparació amb anys anteriors. Wandaping 52DP.COM continuarà prestant atenció al desenvolupament i els canvis de tota la cadena i el mercat de la indústria, i us proporcionarà informació de mercat, anàlisi de la indústria i perspectives de tendències.
Hora de publicació: 23-jul-2021