V roku 2020 priniesol dopad epidémie veľké výkyvy a šoky do LED displej V druhej polovici roku 2020 ceny raketovo vzrástli. Po dlhých rokoch boli všetci na okraji projektu. Po začiatku roka budú naďalej raketovo stúpať. Toto je stav, aký tu za posledných desať rokov nebol. Prečo teda tento štát vznikol? Dovoľte mi počúvať redaktora jedného po druhom!
Najprv sa pozrime na situáciu na strane čipu vyžarujúceho svetlo RGB. V dôsledku epidémie sa miera využitia RGB čipov výrobcov v prvej polovici minulého roka prudko znížila a produkcia sa znížila; v druhej polovici roka, ovplyvnenej nedostatkom svetových trhov a silným oživením domáceho trhu, v dôsledku požehnania v prestrojení, boli zásoby v podstate vyčistené, čím sa skončil druhý rok po sebe s negatívnym rastom.
V dôsledku pokračujúceho poklesu cien je však hrubý zisk výrobcov čipov z predaja RGB čipov minimálny a výrobcovia nemajú dostatok síl na rozšírenie výroby RGB čipov. Hlavné smery expanzie sú umiestnené na rozvíjajúcich sa trhoch, ako sú hlboké ultrafialové, senzorové čipy, GaN a Min/Micro čipy. smer. Okrem toho náklady na suroviny na výrobu čipov v nasledujúcich šiestich mesiacoch naďalej rástli a výrobcovia čipov čelia obrovskému tlaku na náklady. Preto budú v krátkodobom horizonte RGB čipy čeliť možnosti mierneho zvýšenia ceny a prísnejšej ponuky.
Lampové guľôčky
V prvom rade výrobcovia baliacich zariadení, ako sú lisovacie stroje, stroje na spájanie drôtov a spektroskopické pásky, čelia nedostatočným zásobám surovín, neustálemu zvyšovaniu cien a vplyvom rozsiahleho rozširovania iných polovodičových obalov na zariadenia. dopyt. Dodacia kapacita a cyklus dodávok baliacich zariadení boli značne ovplyvnené. Kvôli obmedzeniam sú plány expanzie výrobcov obalov zablokované a v prvej polovici tohto roka je ťažké dosiahnuť rozsiahle rozšírenie. Preto sa očakáva, že kapacita výroby RGB obalov v prvej polovici roka bude v podstate rovnaká ako na konci minulého roka a nebude sa výrazne zvyšovať.
Vplyv epidémie na návrat pracovnej sily domov a neochotu chodiť do práce je dlhodobý. Nábor pracovníkov na výrobnú linku je stále ťažké a miera vyťaženosti výrobcov obalov sa od konca minulého roka výrazne nezvýši. S ďalšou popularizáciou malých rozstupov na trhu s terminálmi a ďalšou konverziou rozstupov bodov na menšie rozstupy sa dopyt po lampových perličkách zvýši. V krátkodobom horizonte môže byť zásoba balených guľôčok lampy RGB stále obmedzená.
Na druhej strane ceny neželezných kovov, PCB substrátov, čipov a iných surovín naďalej rástli, čo vedie k neustálemu zvyšovaniu nákladov baliarní a výrobcovia obalov čelia obrovským nákladovým tlakom. V dôsledku duálnych faktorov obmedzených kapacitných obmedzení a rastúcich nákladov na suroviny budú výrobcovia obalov prispôsobovať prideľovanie výrobných kapacít kategórií produktov podľa zmien dopytu na trhu a zmien v ich vlastnej nákladovej štruktúre. Zatiaľ čo celková výrobná kapacita zostáva nezmenená, zvýšiť výrobnú kapacitu produktov s vysokou maržou a zároveň znížiť výrobnú kapacitu produktov s nízkym hrubým ziskom. To povedie k fázovej nerovnováhe medzi ponukou a dopytom rôznych kategórií produktov, to znamená, že niektoré kategórie sú v určitom časovom období vypredané a niektoré kategórie nie sú vypredané. Fázová nerovnováha ponuky a dopytu spôsobí kolísanie cien s rôznym kolísaním a rozsahom. Preto sa z krátkodobého hľadiska cena guľôčok RGB lampy líši podľa rôznych výrobcov, kategórií a modelov a rozdielny bude aj cenový trend. V závislosti od výrobnej kapacity a nákladových faktorov je však celkovo nepravdepodobné, že by cenový trend guľôčok RGB lampy úplne klesol a jednotlivé špecifikácie môžu dokonca aj naďalej mierne rásť. Panická mentalita „nakupovať bez toho, aby ste nekúpili viac, nakupovať rastúce a nekupovať klesajúce“ ďalej zhorší nedostatok a očakávania zvýšenia cien. Následní výrobcovia displejov zvýšia úroveň „bezpečnostných zásob“ a zvýšia nákupy zásob surovín, čo ešte viac zhorší situáciu, keď je sexuálna ponuka napätá.
Je zrejmé, že ide o „centralizovaný nákup vopred“ zásob surovín. Nárast nadväzujúcich výrobcov displejov, zvýšený inventár surovín, polonákladov a zásob hotových produktov musí trh s terminálmi stráviť a vyčistiť. Ak je následný trh s terminálmi menší, ako sa očakávalo, narazí na slabosť alebo pomalý rast, ovplyvní to následný rozsah obstarávania surovín a rytmus obstarávania výrobcov displejov a bude mať nové dopady na konkurenčné prostredie a trend nasledujúcich výrobcov obalov. Z pohľadu súčasných výrobných kapacít výrobcov obalov a následných plánov expanzie sa z dlhodobého hľadiska celkový stav prebytku kapacít nemení a súčasný nedostatok je len fázovou nerovnováhou ponuky a dopytu.
Driver IC, riadiaci systém, PCB
Globálny nedostatok doštičiek a stláčanie kapacity zlievarne polovodičových obalov inými priemyselnými odvetviami vedie nielen k obmedzenej ponuke integrovaných obvodov ovládačov displeja a zvýšeniu cien, ale vedie aj k čipom FPGA, pamäťovým čipom a čipom na spracovanie videa. , komunikačné čipy, čipy na správu napájania atď. Všestranná ponuka polovodičových čipov je obmedzená a ceny rastú. To prinesie tlak na dodávky surovín a rastúce náklady na poháňanie výrobcov integrovaných obvodov a riadiacich systémov. Cena surovín PCB vzrástla a výrobná kapacita bola stlačená inými odvetviami, čo viedlo k obmedzenej ponuke PCB a rastúcim cenám, čo v relatívne dlhom časovom období ovplyvní aj priemysel LED displejov.
Stojí za zmienku, že nedostatok a zvýšenie cien ovládačov IC a PCB sa líšia od nedostatku RGB čipov, balených guľôčok lampy a zdroja a kontrolovateľnosti zvýšenia ceny. Prvý z nich je ovplyvnený zmenami v globálnom trhovom prostredí a výrobná kapacita je stláčaná inými odvetviami. Vlastná regulácia a ovládateľnosť odvetvia LED displejov sú relatívne slabé. Avšak, pretože dopyt po integrovaných obvodoch LED displejov alebo PCB je umiestnený v obrovskom oceáne globálneho polovodičového priemyslu, rozsah je skutočne „príliš malý a príliš malý“ a stačí niekoľko kvapiek vody. Pokiaľ príslušní výrobcovia dobre plánujú, riešia vzťahy s dodávateľmi, diverzifikujú dodávateľské riziká a kontrolujú cyklus skladovania a bezpečnostné zásoby kľúčových surovín, nedostatok je dočasný a medzera nebude príliš veľká. Ten je spôsobený hlavne fázovou nerovnováhou ponuky a dopytu v odvetví LED displejov a panickým hromadením zásob. Aj keď je ovplyvnené aj veľkým trhovým prostredím (ako je nedostatok neželezných kovov a iných veľkoobjemových komodít, zvyšovanie cien a pod.), pomer ponuky a dopytu odvetvia sa nakoniec samoreguluje.
Obrazovka
Vplyv nedostatku a zvyšovania cien surovín, ako sú čipy, balené korálky lámp, integrované obvody ovládačov a dosky plošných spojov, na konkurenčné prostredie výrobcov displejov sa neobmedzuje len na „nedostatok“ a „zvyšovanie sa“. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje konkurenčný vzťah, je: „nesynchronizované, rôzne pomery“. Ak nie ste synchronizovaní, najprv sa vám zvýši cena, nie nevyhnutne, že sa naraz zvýšia aj iné; ak váš dodávateľ zvýšil cenu, nemusí to byť nevyhnutne zvýšenie cien dodávateľov iných ľudí; ak nie ste na sklade ako prvý, nemusí sa nevyhnutne stať, že ostatné sú súčasne Vypredané; váš dodávateľ je vypredaný, nemusia byť nevyhnutne vypredaní aj ďalší dodávatelia. V rôznych pomeroch, ak sa vám zvýši o 20 %, ostatní sa môžu zvýšiť len o 5 %; ak nemáte na sklade 60%, ostatné môžu chýbať len o 10%. „Časový rozdiel“ a „množstevný rozdiel“ rozšírili porovnanie konkurencieschopnosti.
Ešte dôležitejšie je, že pre výrobcov displejov cenu displeja neurčujú len náklady. Hoci dodávatelia na dodávateľskom trhu vo veľkom zvýšili ceny a zvýšili náklady na kusovník displeja, konečnú cenu displeja na trhu určuje dopyt a konkurencia. Najmä očakávaný nárast nedostatkov v dodávateľskom reťazci zvýšil úroveň bezpečnostných zásob podnikov, čo tiež vytváralo veľký tlak na predaj na trhu. Ak objem predaja na trhu nespĺňa očakávania spoločnosti a veľké množstvo zásob je nahromadené, výsledkom môže byť znížený zisk (alebo dokonca strata), nízky cenový impulz, strávenie zásob a výber finančných prostriedkov. Vplyv nedostatku materiálu a nárastu cien na továreň na obrazovky preto nemusí nevyhnutne viesť k zvýšeniu cien. V určitom časovom období bude cena obrazovky pravdepodobne kolísať nahor a nadol podľa rôznych špecifikácií a modelov a rôznych výrobcov.
Ďalším problémom, ktorý si zaslúži pozornosť, je kvalita. Vzhľadom na fázovú nerovnováhu ponuky a dopytu, spojenú s panickým hromadením, sa veci nebudú starať o predaj, čo spôsobí, že jednotlivé spoločnosti uvoľnia kontrolu nad prichádzajúcimi materiálmi a kvalitou, čo vedie k rizikám kvality.
Zložitá a tvrdá konkurenčná situácia kladie čoraz vyššie požiadavky na prevádzku a manažérske schopnosti výstavných spoločností. Rozumní dodávatelia budú uprednostňovať garanciu dodávok kľúčových zákazníkov a kľúčových zákazníkov a zdroje dodávateľského reťazca sa sústredia na popredné spoločnosti. Medzi podnikmi sa v takomto mimoriadnom období čoraz viac testuje komplexná prevádzka a manažérske schopnosti podnikov, ako sú možnosti integrácie zdrojov dodávateľského reťazca, marketingové možnosti a možnosti kontroly kvality. Preto veríme, že prestavba odvetvia sa bude ďalej zintenzívňovať.
Distribútori, dodávatelia a integrátori
Pre miestnych distribútorov, strojárske spoločnosti a integrátorov, ktorí čelia takémuto zložitému a premenlivému trhovému prostrediu, musia byť pri výbere partnerských predajcov opatrnejší. Výrobcovia s väčšími rozsahmi, väčšími objemami nákupov a renomovanejšími platbami za nákupy budú podporovaní lepšími dodávateľskými reťazcami a budú na trhu konkurencieschopnejší. V dôsledku napätých zásob v celom odvetvovom reťazci sa zároveň to, či družstevní výrobcovia dokážu dodať včas, stane dôležitým ukazovateľom pri skúmaní schopností družstevných výrobcov.
Stručne povedané, po prvé, musíme zabrániť riziku, že sľúbený termín dodania nebude možné splniť; po druhé, musíme zabrániť riziku, že sľúbenú cenu nemožno splniť; po tretie, musíme zabrániť slepému hromadeniu tovaru a riziku kolísania trhových cien; po štvrté, musíme predchádzať rizikám kvality. Tí výrobcovia, ktorí majú kompletný cenový systém a riadenie cien, ochranu proti úprave cien, kontrolu kvality a záväzky týkajúce sa dodávok, dostanú väčšiu podporu a dôveru od predajcov, inžinierov a integrátorov.
Trh s výstavnými terminálmi
Domáca prevencia epidémií opäť obstála v teste „Sviatok jari“. Očakáva sa, že domáci trh s displejovými terminálmi čoskoro vstúpi do normálneho trhového cyklu, no stále existuje určitá miera neistoty ohľadom jeho rastu. Dve schôdze neboli zvolané, ani rozpočet vlády na tento rok nie je stanovený. Stále je potrebné sledovať vplyv orientácie makropolitickej politiky na priemysel.
Z pohľadu priemyselnej aplikácie a produktovej inovácie samotného displeja sa zdá, že neexistuje žiadny obrovský nový prírastkový trh. Isté je, že malé výšky zrýchlia popularizáciu, body sa presunú na menšie výšky a trh s výškami nad P1,25 (vrátane) sa všestranne obráti na trh kanálov. Tempo rastu trhu pod P1,0 nebude krátkodobo príliš vysoké. rýchlo. Cenové vojny sa musia viesť. Jadrom cenovej vojny nie je nevyhnutne znižovanie cien, ale „dostatočné otváranie spreadov“ a všeobecné zvyšovanie cien. Ak nezvýšim, je to aj cenová vojna.
Na zámorských trhoch bol prvý polrok v podstate mimo hry a od konca minulého roka sa to veľmi nezlepší. Od spoliehania sa na vakcíny pri kontrole šírenia globálnej epidémie v krátkodobom horizonte netreba príliš očakávať. Kniha „Essence of Poverty“ hovorí o rokoch útrap a ťažkostí, ktoré sa vyskytli pri celosvetovej popularizácii očkovania detí proti ovčím kiahňam, ktoré dosahujú až 70 %. Zaočkovanosť vyššie uvedenej populácie nie je v žiadnom prípade ľahká úloha (v čase písania tohto článku dosiahla domáca zaočkovanosť len 31 miliónov dávok). A čo viac, zatiaľ neexistujú žiadne smerodajné informácie, ktoré by nám povedali, ako dlho môže byť vakcína účinná. Ak bude trh s displejovými terminálmi trpieť slabosťou a pomalým rastom v prvej polovici roka, nedostatok v upstreame sa zmierni, zvýšenie cien sa potlačí a cenové vojny sa zintenzívnia.
Okrem vyššie uvedeného základného vzoru, trendov a trendov hlavných sektorov priemyselného reťazca existuje veľa priateľov, ktorí sa obávajú segmentovanejších trhov, ako sú COB, N v 1, konferenčné all-in-one, vonkajšie malé rozostupy atď., Kvôli obmedzenému priestoru, Nie je podrobne uvedené jeden po druhom a priatelia, ktorí majú záujem, sú vítaní kontaktovať a diskutovať samostatne.
Stručne povedané, trh v roku 2021 bude čeliť väčšej neistote a volatilite v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Wandaping 52DP.COM bude aj naďalej venovať pozornosť vývoju a zmenám celého priemyselného reťazca a trhu a bude vám poskytovať informácie o trhu, analýzu odvetvia a vyhliadky na trendy.
Čas odoslania: 23. júla 2021