W 2020 r. wpływ epidemii spowodował duże wahania i wstrząsy w branży wyświetlacz LED . W drugiej połowie 2020 roku ceny poszybowały w górę. Po wielu latach wszyscy znaleźli się na uboczu projektu. Po rozpoczęciu roku ich wzrost będzie kontynuowany. To stan, którego nigdy nie widziano w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Dlaczego więc powstał ten stan? Posłuchajcie redaktora jeden po drugim!
Najpierw przyjrzyjmy się sytuacji po stronie chipa emitującego światło RGB. Dotknięty epidemią wskaźnik wykorzystania przez producentów chipów RGB w pierwszej połowie ubiegłego roku gwałtownie spadł, a produkcja spadła; w drugiej połowie roku pod wpływem niedoboru rynków światowych i silnego ożywienia na rynku krajowym, dzięki błogosławieństwu w nieszczęściu, zapasy zostały w zasadzie rozliczone, kończąc drugi rok z rzędu ujemnej dynamiki.
Jednak ze względu na ciągły spadek cen, zysk brutto producentów chipów ze sprzedaży chipów RGB jest minimalny, a producenci nie mają wystarczającej mocy, aby rozszerzyć produkcję chipów RGB. Główne kierunki ekspansji znajdują się na rynkach wschodzących, takich jak głębokie ultrafioletowe, chipy czujników, GaN i chipy Min/Micro. kierunek. Ponadto w ciągu najbliższych sześciu miesięcy koszty surowców do produkcji chipów będą nadal rosły, a producenci chipów stoją w obliczu ogromnej presji kosztowej. Dlatego w krótkim terminie chipy RGB staną przed możliwością niewielkiego wzrostu cen i mniejszej podaży.
Koraliki lampowe
Przede wszystkim producenci urządzeń pakujących, takich jak maszyny do sztancowania, spajarki drutowe, taśmy spektroskopowe, borykają się z niewystarczającą podażą surowców, ciągłymi wzrostami cen i wpływem na dużą skalę ekspansji innych opakowań półprzewodnikowych na urządzenia żądanie. Zdolność dostawy i cykl dostaw urządzeń pakujących zostały znacznie zmienione. Ze względu na ograniczenia plany ekspansji producentów opakowań są blokowane, a ekspansja na dużą skalę w pierwszej połowie tego roku jest trudna do osiągnięcia. W związku z tym oczekuje się, że moce produkcyjne urządzeń do pakowania RGB w pierwszym półroczu będą w zasadzie takie same jak pod koniec ubiegłego roku i niewiele wzrosną.
Wpływ epidemii na powrót do domu pracy i niechęć do wyjścia do pracy jest długotrwały. Nadal trudno jest pozyskać pracowników na linii produkcyjnej, a stopień wykorzystania producentów opakowań nie wzrośnie znacząco od końca ubiegłego roku. Wraz z dalszą popularyzacją małych podziałek na rynku terminali i dalszą konwersją podziałek kropek na mniejsze, zapotrzebowanie na koraliki do lamp będzie rosło. W krótkim okresie dostawa koralików do lamp w opakowaniach RGB może nadal być napięta.
Z drugiej strony ceny metali nieżelaznych, substratów PCB, chipów i innych surowców stale rosną, co prowadzi do ciągłego wzrostu kosztów produktów w zakładach pakujących, a producenci opakowań stoją w obliczu ogromnej presji kosztowej. Pod wpływem dwóch czynników: ograniczonych zdolności produkcyjnych i rosnących kosztów surowców, producenci opakowań dostosują alokację mocy produkcyjnych poszczególnych kategorii produktów do zmian popytu rynkowego i zmian w ich własnej strukturze kosztów. Podczas gdy ogólna zdolność produkcyjna pozostaje bez zmian, należy zwiększyć zdolność produkcyjną produktów wysokomarżowych przy jednoczesnym zmniejszeniu zdolności produkcyjnych produktów o niskim zysku brutto. Doprowadzi to do stopniowej nierównowagi między podażą a popytem na różne kategorie produktów, co oznacza, że niektóre kategorie są niedostępne w określonym czasie, a niektóre kategorie nie są niedostępne. Stopniowa nierównowaga podaży i popytu spowoduje wahania cen o różnych wahaniach i zakresach. Dlatego w krótkim okresie cena koralików do lamp RGB różni się w zależności od producentów, kategorii i modeli, a trend cenowy również będzie inny. Jednak biorąc pod uwagę możliwości produkcyjne i czynniki kosztowe, ogólnie rzecz biorąc, trend cenowy koralików do lamp RGB prawdopodobnie nie ulegnie całkowitemu spadkowi, a indywidualne specyfikacje mogą nawet nieznacznie rosnąć. Mentalność paniki polegająca na „kupowaniu niedostatecznym, a nie kupowaniu więcej, kupowaniu rosnącym, a nie kupowaniu spadającym” jeszcze bardziej pogorszy niedobory i oczekiwania na wzrost cen. Producenci wyświetlaczy niższego szczebla podniosą poziom „inwentarza bezpieczeństwa” i zwiększą zakupy zapasów surowców, co jeszcze bardziej pogorszy etap, w którym podaż seksualna jest napięta.
Oczywiście jest to „scentralizowany zakup z wyprzedzeniem” zapasów surowców. Wzrost liczby producentów wyświetlaczy niższego szczebla, zwiększone zapasy surowców, półkosztów i zapasy produktów gotowych muszą zostać przetworzone i wyczyszczone przez rynek terminali. Jeśli kolejny rynek terminala będzie mniejszy niż oczekiwano, napotka słabość lub powolny wzrost, wpłynie to na kolejną skalę zakupów surowców i rytm zakupów producentów ekspozytorów, a także będzie miał nowy wpływ na otoczenie konkurencyjne i trend kolejnych producentów opakowań. Z perspektywy aktualnych zdolności produkcyjnych urządzeń producentów opakowań oraz planów dalszej ekspansji w dłuższej perspektywie ogólna sytuacja nadprodukcji nie uległa zmianie, a obecny niedobór jest jedynie stopniową nierównowagą podaży i popytu.
Układ scalony sterownika, układ sterowania, płytka PCB
Globalny niedobór płytek i ograniczenie wydajności odlewni opakowań półprzewodników przez inne branże nie tylko prowadzi do napiętej podaży układów scalonych sterowników wyświetlacza i wzrostu cen, ale także prowadzi do produkcji układów FPGA, układów pamięci, układów przetwarzania wideo , układy komunikacyjne, układy zarządzania energią itp. Wszechstronna podaż układów półprzewodnikowych jest napięta, a ceny rosną. Spowoduje to presję na dostawy surowców i wzrost kosztów napędzających producentów układów scalonych i systemów sterowania. Cena surowców PCB wzrosła, a moce produkcyjne zostały ograniczone przez inne branże, co spowodowało ograniczoną podaż PCB i rosnące ceny, co w stosunkowo długim czasie wpłynie również na branżę wyświetlaczy LED.
Warto zauważyć, że niedobór i wzrost cen układów scalonych sterowników i płytek drukowanych różnią się od niedoboru chipów RGB, zapakowanych koralików lampowych oraz źródła i możliwości kontroli wzrostu ceny. Na tę pierwszą wpływają zmiany w globalnym otoczeniu rynkowym, a moce produkcyjne są ograniczane przez inne branże. Własne regulacje i możliwości sterowania w branży wyświetlaczy LED są stosunkowo słabe. Ponieważ jednak zapotrzebowanie na układy scalone lub płytki PCB sterowników wyświetlaczy LED znajduje się w ogromnym oceanie światowego przemysłu półprzewodnikowego, skala jest naprawdę „za mała i za mała” i wystarczy kilka kropel wody. Dopóki odpowiedni producenci dobrze planują, radzą sobie z relacjami z dostawcami, dywersyfikują ryzyko dostawców oraz kontrolują cykl zapasów i zapasy bezpieczeństwa kluczowych surowców, niedobór jest przejściowy, a luka nie będzie zbyt duża. To ostatnie jest spowodowane głównie stopniową nierównowagą podaży i popytu w branży wyświetlaczy LED oraz gromadzeniem się paniki. Chociaż ma to również wpływ na duże otoczenie rynkowe (takie jak niedobór metali nieżelaznych i innych towarów masowych, wzrost cen itp.), relacje podaży i popytu w branży W końcu ulegnie samoregulacji.
Ekran wyświetlacza
Wpływ niedoborów i wzrostu cen surowców, takich jak chipy, pakowane koraliki lampowe, układy scalone sterowników i PCB na konkurencyjny krajobraz producentów wyświetlaczy nie ogranicza się do „niedoboru” i „wzrostu”. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjną relację jest: „brak synchronizacji, różne proporcje”. Jeśli nie jesteś zsynchronizowany, najpierw zostanie podniesiona cena, niekoniecznie inne w tym samym czasie; jeśli twój dostawca podniósł cenę, niekoniecznie musi to być podwyżka cen dostawców innych osób; jeśli najpierw brakuje Ciebie w magazynie, niekoniecznie musi być tak, że inne osoby również są Brak w magazynie; Twojego dostawcy nie ma w magazynie, niekoniecznie innych dostawców również nie ma w magazynie. W różnych proporcjach, jeśli zostaniesz zwiększony o 20%, inne mogą wzrosnąć tylko o 5%; jeśli brak Ci w magazynie o 60%, innym może brakować tylko o 10%. „Różnica czasu” i „różnica ilościowa” poszerzyły porównanie konkurencyjności.
Co ważniejsze, dla producentów wyświetlaczy nie tylko koszt decyduje o cenie wyświetlacza. Chociaż dostawcy surowców podnieśli ceny na dużą skalę i zwiększyli koszt BOM wyświetlacza, ostateczna cena wyświetlacza na rynku zależy od popytu i konkurencji. W szczególności oczekiwany wzrost niedoborów w łańcuchach dostaw podniósł poziom zapasów bezpieczeństwa przedsiębiorstw, co również wywiera dużą presję na sprzedaż rynkową. Jeśli wielkość sprzedaży na rynku nie spełnia oczekiwań firmy, a duża ilość zapasów jest zaległa, skutkiem może być zmniejszenie zysków (lub nawet strata), niski impuls cenowy, przetrawienie zapasów i wycofanie środków. Dlatego wpływ niedoboru materiałów i wzrostu cen na fabrykę sit niekoniecznie musi przynieść nieunikniony skutek wzrostu cen. Z czasem cena ekranu wyświetlacza może się zmieniać w zależności od różnych specyfikacji i modeli oraz od różnych producentów.
Kolejną kwestią wartą uwagi jest jakość. Ze względu na stopniową nierównowagę podaży i popytu, w połączeniu z gromadzeniem paniki, sprzedaż nie będzie się martwić, co spowoduje, że poszczególne firmy złagodzą kontrolę nad przychodzącymi materiałami i jakością, co prowadzi do ryzyka jakościowego.
Złożona i ostra konkurencja stawiała coraz wyższe wymagania dotyczące obsługi i możliwości zarządzania firmami wyświetlającymi. Rozsądni dostawcy będą traktować priorytetowo zagwarantowanie dostaw kluczowych i kluczowych klientów, a zasoby łańcucha dostaw będą skoncentrowane na wiodących firmach. Wśród przedsiębiorstw, w tak wyjątkowym okresie, coraz częściej testowane są wszechstronne możliwości operacyjne i zarządcze przedsiębiorstw, takie jak możliwości integracji zasobów łańcucha dostaw, możliwości marketingowe i możliwości kontroli jakości. Dlatego wierzymy, że przetasowania w branży będą się dalej nasilać.
Dystrybutorzy, kontrahenci i integratorzy
Lokalni dystrybutorzy, firmy inżynieryjne i integratorzy w obliczu tak złożonego i zmiennego otoczenia rynkowego muszą ostrożniej wybierać dostawców partnerskich. Producenci z większą skalą, większą ilością zakupów i bardziej renomowanymi płatnościami za zakupy będą wspierani przez lepsze łańcuchy dostaw i będą bardziej konkurencyjni na rynku. Jednocześnie, ze względu na ciasne zaopatrzenie całego łańcucha branżowego, to, czy spółdzielni producenci mogą dostarczać na czas, stanie się również ważnym wskaźnikiem badania możliwości spółdzielczych producentów.
Podsumowując, po pierwsze, musimy zapobiec ryzyku, że obiecany termin dostawy nie zostanie dotrzymany; po drugie, musimy zapobiegać ryzyku, że obiecana cena nie będzie mogła zostać spełniona; po trzecie, musimy zapobiegać ślepemu gromadzeniu towarów i ryzyku wahań cen rynkowych; po czwarte, musimy zapobiegać ryzyku jakości. Ci producenci, którzy mają kompletny system cen i zarządzanie cenami, ochronę dostosowania cen, kontrolę jakości i zobowiązania dotyczące dostaw, otrzymają większe wsparcie i zaufanie ze strony dealerów, inżynierów i integratorów.
Rynek terminali wystawowych
Krajowa profilaktyka epidemiologiczna po raz kolejny oparła się testowi „Święto Wiosny”. Oczekuje się, że krajowy rynek terminali wkrótce wejdzie w normalny cykl rynkowy, ale nadal istnieje pewna niepewność co do jego wzrostu. Obie sesje nie zostały zwołane, a budżet rządu na ten rok nie został ustalony. Nadal należy obserwować wpływ orientacji polityki makro na branżę.
Z perspektywy zastosowania branżowego i innowacji produktowej samego wyświetlacza wydaje się, że nie ma ogromnego nowego rynku przyrostowego. Pewne jest to, że małe tony przyspieszą popularyzację, tony punktowe przesuną się na mniejsze, a rynek z tonami powyżej P1,25 (włącznie) zwróci się do rynku kanałów w sposób kompleksowy. Tempo wzrostu rynku poniżej P1.0 nie będzie w krótkim terminie zbyt wysokie. szybki. Na pewno będą toczone wojny cenowe. Sednem wojny cenowej niekoniecznie jest cięcie cen, ale „otwarcie wystarczającej ilości spreadów” i generalnie wzrost cen. Jeśli nie podniosę, to jest też wojna cenowa.
Na rynkach zagranicznych pierwsza połowa roku była w zasadzie poza grą i niewiele poprawi się od końca ubiegłego roku. Nie ma potrzeby oczekiwać zbyt wiele od polegania na szczepionkach w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się globalnej epidemii w krótkim okresie. Książka „The Essence of Poverty” opowiada o latach trudów i trudności, jakie napotykano w upowszechnianiu na świecie szczepień przeciwko ospie wietrznej dzieci, sięgających 70%. Wskaźnik zaszczepienia powyższej populacji nie jest bynajmniej łatwym zadaniem (w chwili pisania tego tekstu szczepienia domowe osiągnęły zaledwie 31 milionów dawek). Co więcej, jak dotąd nie ma wiarygodnych informacji mówiących nam, jak długo szczepionka może być skuteczna. Jeśli rynek terminali będzie cierpieć z powodu słabości i powolnego wzrostu w pierwszej połowie roku, niedobór surowców zostanie złagodzony, wzrost cen zostanie stłumiony, a wojny cenowe będą się nasilać.
Oprócz wspomnianego powyżej podstawowego wzorca, trendów i trendów głównych sektorów łańcucha branżowego, jest wielu przyjaciół, którzy obawiają się bardziej segmentowanych rynków, takich jak COB, N in 1, konferencyjne all-in-one, na zewnątrz mała przestrzeń itp., ze względu na ograniczoną przestrzeń , Nie wyszczególniono jeden po drugim, a zainteresowanych znajomych zapraszamy do kontaktu i osobnej dyskusji.
Krótko mówiąc, w 2021 r. rynek stanie w obliczu większej niepewności i zmienności w porównaniu z poprzednimi latami. Wandaping 52DP.COM będzie nadal zwracać uwagę na rozwój i zmiany w całym łańcuchu branżowym i na rynku oraz dostarczać informacje rynkowe, analizy branżowe i perspektywy trendów.
Czas publikacji: 23 lipca-2021