2020-ban a járvány hatása nagy ingadozásokat és sokkokat okozott a LED-es kijelző iparágában. 2020 második felében az árak végig az egekbe szöktek. Sok év után mindenki a projekt szélére került. Az év eleje után továbbra is az egekbe szöknek. Ez egy olyan állapot, amilyenre az elmúlt tíz évben nem volt példa. Akkor miért alakult ki ez az állapot? Hadd hallgassam meg egyenként a szerkesztőt!
Először is nézzük meg a helyzetet az RGB fénykibocsátó chip oldalán. A járvány által sújtott RGB chip-gyártók kihasználtsága a tavalyi év első felében jelentősen visszaesett, a kibocsátás pedig csökkent; a második félévben a világpiaci szűkösség és a hazai piac erőteljes fellendülése miatt, egy áldásos áldás következtében alapvetően megtörtént a készletek kiürítése, amivel a második egymást követő év negatív növekedés zárult.
A folyamatos árcsökkenés miatt azonban a chipgyártók RGB chipek értékesítéséből származó bruttó profitja minimális, és a gyártóknak nincs elegendő erejük az RGB chipek gyártásának bővítésére. A fő terjeszkedési irányok a feltörekvő piacokon helyezkednek el, mint például a mély ultraibolya, az érzékelő chipek, a GaN és a Min/Micro chipek. irány. Emellett a chip-alapanyagok ára tovább emelkedett a következő hat hónapban, és a chipgyártók óriási költségnyomással néznek szembe. Ezért rövid távon az RGB chipek enyhe áremelkedés és szűkösebb kínálat lehetőségével néznek szembe.
Lámpagyöngy
Mindenekelőtt a csomagolóberendezés-gyártók, mint például a préselőgépek, huzalkötőgépek és spektroszkópiai szalagok, szembesülnek az elégtelen nyersanyag-ellátással, a folyamatos áremelkedésekkel, valamint az egyéb félvezető-csomagolások nagyarányú elterjedésének a berendezésekre gyakorolt hatásával. igény. A csomagolóberendezések szállítási kapacitása és szállítási ciklusa nagymértékben érintett. A megszorítások miatt a csomagolóanyag-gyártók terjeszkedési tervei akadályokba ütköznek, az idei év első felében pedig nehezen valósítható meg a nagyarányú terjeszkedés. Ezért az RGB-csomagolások berendezésgyártási kapacitása az első félévben várhatóan alapvetően megegyezik a tavalyi év végivel, és nem nagyon fog növekedni.
A járvány hatása a munkaerő hazatérésére és a munkába állástól való vonakodásra hosszú távú. Továbbra is nehéz munkaerőt toborozni a gyártósoron, a csomagolóanyag-gyártók kihasználtsága sem emelkedik sokat tavaly év végéhez képest. A terminálpiacon a kis terek további népszerűsítésével és a pontközök további kisebb osztásúvá alakításával a lámpagyöngyök iránti kereslet megnő. Rövid távon továbbra is szűkös maradhat az RGB-csomagolású lámpagyöngyök kínálata.
Ezzel szemben a színesfémek, a PCB szubsztrátumok, a forgácsok és egyéb nyersanyagok ára tovább emelkedett, ami a csomagolóüzemek termékköltségeinek folyamatos emelkedéséhez vezet, a csomagolóanyagok gyártóira pedig óriási költségnyomás nehezedik. A korlátozott kapacitáskorlátok és a növekvő nyersanyagköltségek kettős tényezője mellett a csomagolóanyag-gyártók a termékkategóriák termelési kapacitás-elosztását a piaci kereslet változásaihoz és saját költségszerkezetük változásaihoz igazítják. Miközben a teljes termelési kapacitás változatlan marad, növelje a magas fedezetű termékek gyártási kapacitását, miközben csökkentse az alacsony bruttó nyereségű termékek gyártási kapacitását. Ez a különböző termékkategóriák kereslete és kínálata közötti egyensúlyhiányhoz vezet, vagyis bizonyos kategóriák egy bizonyos időszakon belül elfogynak, egyes kategóriák pedig nem. A kereslet és kínálat fokozatos kiegyensúlyozatlansága változó ingadozásokkal és tartományokkal áringadozásokat idéz elő. Ezért rövid távon az RGB lámpagyöngyök ára gyártónként, kategóriánként és modellenként változik, és az ártrend is eltérő lesz. A gyártási kapacitástól és a költségtényezőktől függően azonban összességében nem valószínű, hogy az RGB lámpagyöngyök ártrendje teljes mértékben visszaesik, sőt az egyes specifikációk kis mértékben tovább emelkedhetnek. A pánikmentalitás, miszerint „ha nem veszünk többet, vásárolunk emelkedővel és nem veszünk csökkenőt”, tovább súlyosbítja a hiányt és az áremelésekkel kapcsolatos várakozásokat. A downstream kijelzőgyártók emelni fogják a „biztonsági készlet” szintjét és növelik a nyersanyagkészlet-vásárlásokat, ami tovább rontja a helyzetet. Szűk a szexuális kínálat.
Nyilvánvalóan ez a nyersanyagkészlet „központosított előlegvásárlása”. A downstream kijelzőgyártók számának növekedését, a megnövekedett nyersanyag-, félköltség- és késztermék-készleteket a terminálpiacnak meg kell emészteni és tisztáznia kell. Ha a későbbi terminálpiac a vártnál kisebb lesz, gyengeségbe vagy lassú növekedésbe ütközik, az befolyásolja a kijelzőgyártók későbbi nyersanyagbeszerzési nagyságát és beszerzési ritmusát, és új hatással lesz a későbbi csomagolásgyártók versenykörnyezetére és trendjére. A csomagolóanyag-gyártók jelenlegi berendezésgyártási kapacitása és az azt követő bővítési tervek szempontjából hosszú távon a kapacitástöbblet általános helyzete nem változott, a jelenlegi hiány csak a kereslet és a kínálat fokozatos kiegyensúlyozatlansága.
Driver IC, vezérlőrendszer, NYÁK
A globális ostyahiány és a félvezető csomagolóanyagok öntödei kapacitásának más iparágak általi megszorítása nemcsak a kijelző-meghajtó IC-k szűkös kínálatához és az áremelkedéshez vezet, hanem FPGA chipekhez, memóriachipekhez, videofeldolgozó chipekhez is vezet. , kommunikációs chipek, energiagazdálkodási chipek stb. A félvezető chipek teljes körű kínálata szűkös, az árak pedig emelkednek. Ez nyomást fog gyakorolni a nyersanyagellátásra és a költségek növekedésére, ami az IC- és vezérlőrendszer-gyártókat fogja kényszeríteni. Emelkedett a PCB-alapanyagok ára, más iparágak pedig megszorították a gyártási kapacitást, ami szűkös PCB-ellátást és emelkedő árakat eredményezett, ami viszonylag hosszú időn belül a LED-kijelzőipart is érinti.
Érdemes megjegyezni, hogy a meghajtó IC-k és PCB-k hiánya és áremelkedése eltér az RGB chipek, a csomagolt lámpagyöngyök hiányától, illetve az áremelkedés forrásától és szabályozhatóságától. Az előbbit a globális piaci környezet változásai befolyásolják, a termelési kapacitást pedig más iparágak szorítják. A LED-kijelző ipar saját szabályozása és szabályozhatósága viszonylag gyenge. Mivel azonban a LED-es kijelző-meghajtó IC-k vagy PCB-k iránti kereslet a globális félvezetőipar hatalmas óceánjában van, a mérleg valóban „túl kicsi és túl kicsi”, és néhány csepp víz is elegendő. Amíg az érintett gyártók jól terveznek, kezelik a beszállítói kapcsolatokat, diverzifikálják a beszállítói kockázatokat, kontrollálják a kulcsfontosságú alapanyagok raktározási ciklusát és biztonsági készletét, addig a hiány átmeneti, és a hiány nem lesz túl nagy. Utóbbit főként a LED-kijelző ipar saját szakaszos kereslet-kínálati egyensúlyhiánya és pánikszerű felhalmozódása okozza. Bár a nagy piaci környezet is befolyásolja (például színesfém- és egyéb ömlesztett áruhiány, áremelkedések stb.), az iparág keresleti és kínálati viszonya Idővel önszabályozni fog.
Képernyő
A nyersanyagok, például chipek, csomagolt lámpagyöngyök, meghajtó IC-k és PCB-k hiányának és áremelkedésének hatása a kijelzőgyártók versenykörnyezetére nem korlátozódik a „hiányra” és a „növekedésre”. Egy másik fontos tényező, amely befolyásolja a versenykapcsolatot: „nem szinkronban, eltérő arányok”. Ha nincs szinkronban, akkor először neked emelik az árat, nem feltétlenül másokat emelnek egyszerre; ha az Ön szállítója emelte az árat, az nem feltétlenül mások beszállítóinak áremelése; ha először Ön elfogyott, akkor nem feltétlenül az a helyzet, hogy egyidejűleg mások is elfogytak; az Ön szállítója kifogyott, nem feltétlenül mások szállítói is kifogytak. Különböző arányokban, ha Önt 20%-kal növelik, mások csak 5%-kal növelhetik; ha 60%-kal elfogyott, másoknál csak 10%-os hiány lehet. Az „időkülönbség” és a „mennyiségi különbség” kiszélesítette a versenyképesség összehasonlítását.
Ennél is fontosabb, hogy a kijelzőgyártók számára nem csak a költségek határozzák meg a kijelző árát. Bár az upstream beszállítók nagy léptékben emelték az árakat és növelték a kijelző anyagjegyzék-költségét, a kijelző végső árát a piacon a kereslet és a verseny határozza meg. Különösen az ellátási láncban tapasztalható hiányok várható növekedése emelte a vállalkozások biztonsági készleteinek szintjét, ami a piaci értékesítésre is nagy nyomást gyakorolt. Ha a piaci értékesítési volumen nem felel meg a vállalat elvárásainak, és nagy mennyiségű készlet van felhalmozva, az eredmény csökkenő profit (vagy akár veszteség), alacsony árimpulzus, a készlet felemésztése és a forráskivonás következménye lehet. Ezért az anyaghiány és az áremelkedés képernyőgyárra gyakorolt hatása nem feltétlenül hozza meg az áremelkedés elkerülhetetlen eredményét. Egy bizonyos időn belül a kijelző ára valószínűleg felfelé és lefelé ingadozik a különböző specifikációk és modellek, valamint a különböző gyártók szerint.
Egy másik figyelemre méltó kérdés a minőség. A kereslet és kínálat fokozatos kiegyensúlyozatlansága, valamint a pánikfelhalmozás miatt a dolgok nem fognak aggódni az értékesítés miatt, ami miatt az egyes vállalatok lazítanak a beérkező anyagok és a minőség ellenőrzésén, ami minőségi kockázatokhoz vezet.
A bonyolult és kiélezett versenyhelyzet egyre magasabb követelményeket támaszt a display cégek működésével és irányítási képességeivel szemben. Az ésszerű beszállítók kiemelten kezelik a kulcsfontosságú ügyfelek és az alapvető ügyfelek ellátásának garantálását, és az ellátási lánc erőforrásait a vezető vállalatokra összpontosítják. A vállalkozások körében egy ilyen rendkívüli időszakban egyre több próbát tesznek a vállalkozások átfogó működési és irányítási képességei, mint például az ellátási lánc erőforrás-integrációs képességei, marketing képességei, minőségellenőrzési képességei. Ezért úgy gondoljuk, hogy az iparági átrendeződés tovább fog erősödni.
Forgalmazók, vállalkozók és integrátorok
A helyi forgalmazóknak, mérnöki cégeknek és integrátoroknak, akik ilyen összetett és változó piaci környezettel szembesülnek, óvatosabbnak kell lenniük a partnerszállítók kiválasztásánál. A nagyobb léptékű, nagyobb beszerzési volumenű és jó hírű vásárlásokért fizető gyártókat jobb upstream ellátási láncok támogatják, és versenyképesebbek lesznek a piacon. Ugyanakkor a teljes iparági lánc szűkös kínálata miatt az is fontos mutató lesz a szövetkezeti gyártók képességeinek vizsgálatában, hogy a szövetkezeti gyártók határidőre tudnak-e szállítani.
Összefoglalva, először is meg kell akadályoznunk azt a kockázatot, hogy a megígért szállítási határidő nem teljesíthető; másodszor, meg kell akadályoznunk annak kockázatát, hogy az ígért árat nem lehet teljesíteni; harmadszor, meg kell akadályoznunk az áruk vak felhalmozását és a piaci áringadozások kockázatát; negyedszer, meg kell akadályoznunk a minőségi kockázatokat. Azok a gyártók, amelyek teljes árrendszerrel és árkezeléssel, árkorrekciós védelemmel, minőség-ellenőrzéssel és szállítási kötelezettségekkel rendelkeznek, több támogatást és támaszkodást kapnak a kereskedőktől, mérnököktől és integrátoroktól.
Kijelző terminálpiac
A hazai járványmegelőzés ismét kiállta a „Tavaszi Fesztivál” próbáját. Várhatóan a hazai kijelzőterminálok piaca hamarosan normális piaci ciklusba lép, de a növekedést illetően még mindig van bizonyos fokú bizonytalanság. A két ülést nem hívták össze, a kormány idei költségvetését sem határozták meg. A makropolitikai irányultság iparágra gyakorolt hatását továbbra is megfigyelni kell.
Magának a kijelzőnek az ipari alkalmazása és termékinnovációja szempontjából úgy tűnik, hogy nincs hatalmas új inkrementális piac. Annyi biztos, hogy a kis pitchek felgyorsítják a népszerűsítést, a dot pitchek kisebb helyek felé tolódnak el, a P1,25 (beleértve) feletti pitchek pedig teljes körben a csatornapiac felé fordulnak. A P1,0 alatti piaci növekedési ütem rövid távon nem lesz túl magas. gyors. Az árháborúkat mindenképpen meg kell vívni. Az árháború lényege nem feltétlenül az árak csökkentése, hanem az, hogy „eléggé nyissunk szpredeket” és általában növeljük az árakat. Ha nem növelem, az is árháború.
A tengerentúli piacokon az év első fele alapvetően játékon kívül volt, és nem sokat javul a tavalyi év végéhez képest. Nem kell túl sokat várni attól, hogy az oltásokra hagyatkozzunk a globális járvány terjedésének rövid távú megfékezésében. A „A szegénység lényege” című könyv a gyermekek bárányhimlő elleni oltásának 70%-át elérő globális népszerűsítése során tapasztalt nehézségekről és nehézségekről szól. A fenti populáció beoltottsági rátája korántsem egyszerű feladat (az írás pillanatában a hazai oltás csak a 31 millió adagot érte el). Ráadásul egyelőre nincs hiteles információ arról, hogy meddig lehet hatékony a vakcina. Ha a kijelzőterminálok piaca az év első felében gyengeségtől és lassú növekedéstől szenved, akkor az upstream hiány enyhül, az áremelkedések visszaszorulnak, és az árháborúk kiéleződnek.
Az ipari lánc fent említett alapmintázatán, trendjein, trendjein túlmenően sok barátom van, akiket aggaszt a szegmentáltabb piacok, mint például a COB, N in 1, konferencia all-in-one, kültéri kis térköz stb., helyszűke miatt , Egyenként nem részletezve, érdeklődő barátokat szeretettel várjuk és külön megbeszéljük.
Röviden: a piac 2021-ben az előző évekhez képest nagyobb bizonytalansággal és ingadozással néz szembe. A Wandaping 52DP.COM továbbra is figyelmet fordít a teljes iparági lánc és piac fejlődésére és változásaira, valamint piaci információkkal, iparági elemzésekkel és trendkilátásokkal látja el Önt.
Feladás időpontja: 2021.07.23