В 2020 году воздействие эпидемии привело к сильным колебаниям и потрясениям в светодиодный экран Во второй половине 2020 года цены резко выросли. Спустя много лет все остались в стороне от проекта. После начала года они продолжат стремительно расти. Такого состояния не было за последние десять лет. Так почему же возникло это состояние? Позвольте мне слушать редактора один за другим!
Во-первых, давайте посмотрим на ситуацию со стороны светодиодного чипа RGB. Из-за эпидемии коэффициент использования производителей RGB-чипов в первой половине прошлого года резко упал, а объем производства снизился; во втором полугодии, вызванном нехваткой мировых рынков и сильным восстановлением внутреннего рынка, благодаря скрытому благополучию запасы были в основном очищены, закончив второй год подряд отрицательным ростом.
Однако из-за продолжающегося снижения цен валовая прибыль производителей чипов от продаж RGB-чипов минимальна, и производители не имеют достаточных возможностей для расширения производства RGB-чипов. Основные направления расширения позиционируются на развивающихся рынках, таких как глубокое ультрафиолетовое излучение, сенсорные чипы, GaN и чипы Min/Micro. направление. Кроме того, стоимость сырья для чипов в следующие шесть месяцев продолжала расти, и производители чипов столкнулись с огромным давлением издержек. Таким образом, в краткосрочной перспективе чипы RGB столкнутся с возможностью небольшого повышения цен и сокращения поставок.
Бусины для ламп
Во-первых, производители упаковочного оборудования, такого как машины для пайки штампов, машины для склеивания проволоки и спектроскопические ленты, сталкиваются с нехваткой сырья, постоянным ростом цен и влиянием крупномасштабного распространения другой полупроводниковой упаковки на оборудование. требование. Значительно пострадали возможности доставки и цикл доставки упаковочного оборудования. Из-за ограничений планы расширения производителей упаковки заблокированы, и добиться масштабного расширения в первой половине этого года сложно. Таким образом, ожидается, что производственная мощность оборудования для упаковки RGB в первом полугодии будет в основном такой же, как и в конце прошлого года, и не будет сильно увеличиваться.
Воздействие эпидемии на возвращение рабочей силы домой и нежелание выходить на работу носит долгосрочный характер. По-прежнему трудно набирать рабочих на производственную линию, а уровень загрузки производителей упаковки не сильно увеличится с конца прошлого года. С дальнейшей популяризацией малых шагов на рынке терминалов и дальнейшей конверсией точечного шага в меньший шаг спрос на бусины для ламп будет увеличиваться. В краткосрочной перспективе поставки упакованных ламп RGB могут по-прежнему оставаться ограниченными.
С другой стороны, цены на цветные металлы, подложки для печатных плат, чипы и другое сырье продолжают расти, что приводит к постоянному увеличению себестоимости продукции упаковочных заводов, и производители упаковки сталкиваются с огромным давлением затрат. В условиях двойного фактора ограниченных мощностей и роста стоимости сырья производители упаковки будут корректировать распределение производственных мощностей по категориям продуктов в соответствии с изменениями рыночного спроса и изменениями в собственной структуре затрат. В то время как общая производственная мощность остается неизменной, увеличить производственную мощность высокомаржинальной продукции при одновременном снижении производственной мощности продукции с низкой валовой прибылью. Это приведет к поэтапному дисбалансу между спросом и предложением разных категорий товаров, то есть некоторых категорий нет в наличии в определенный период времени, а некоторых категорий нет в наличии. Поэтапный дисбаланс спроса и предложения приведет к колебаниям цен с различными колебаниями и диапазонами. Поэтому в краткосрочной перспективе цена на бусины RGB-ламп варьируется в зависимости от разных производителей, категорий и моделей, и ценовая тенденция также будет разной. Тем не менее, в зависимости от производственных мощностей и стоимостных факторов, в целом ценовая тенденция на шарики RGB-ламп вряд ли будет иметь полный спад, а отдельные характеристики могут даже продолжить небольшой рост. Панический менталитет «покупать меньше, чем не покупать больше, покупать на росте и не покупать на падении» еще больше усугубит дефицит и ожидания роста цен. Последующие производители дисплеев повысят уровень «безопасного инвентаря» и увеличат закупки сырья, что еще больше усугубит ситуацию на стадии сексуального предложения.
Очевидно, что речь идет о «централизованной предварительной закупке» запасов сырья. Увеличение числа производителей дисплеев на последующих этапах, увеличение запасов сырья, полузатрат и запасов готовой продукции должны быть переработаны и очищены рынком терминалов. Если последующий рынок терминалов будет меньше, чем ожидалось, столкнется со слабостью или медленным ростом, это повлияет на последующий масштаб закупок сырья и ритм закупок производителей дисплеев, а также окажет новое влияние на конкурентную среду и тенденции последующих производителей упаковки. С точки зрения текущих производственных мощностей производителей упаковки и планов последующего расширения, в долгосрочной перспективе общая ситуация с избыточными мощностями не изменилась, а текущий дефицит представляет собой лишь поэтапный дисбаланс спроса и предложения.
ИС драйверов, системы управления, печатные платы
Глобальная нехватка пластин и вытеснение мощностей по производству полупроводниковых корпусов другими отраслями не только приводит к нехватке ИС драйверов дисплеев и росту цен, но также приводит к появлению микросхем FPGA, микросхем памяти, микросхем обработки видео. , коммуникационные микросхемы, микросхемы управления питанием и т. д. Полноценные поставки полупроводниковых микросхем ограничены, а цены растут. Это окажет давление на поставку сырья и рост затрат, что будет стимулировать производителей ИС и систем управления. Цены на сырье для печатных плат выросли, а производственные мощности были ограничены другими отраслями, что привело к ограниченным поставкам печатных плат и росту цен, что также повлияет на отрасль светодиодных дисплеев в течение относительно длительного периода времени.
Стоит отметить, что нехватка и рост цен на микросхемы драйверов и печатные платы отличаются от нехватки RGB-чипов, упакованных ламповых бусин, а также источника и управляемости роста цен. На первую влияют изменения конъюнктуры глобального рынка, а производственные мощности вытесняются другими отраслями. Собственное регулирование и управляемость индустрии светодиодных дисплеев относительно слабы. Однако, поскольку спрос на микросхемы или печатные платы драйверов светодиодных дисплеев находится в бескрайнем океане мировой полупроводниковой промышленности, масштабы действительно «слишком малы и слишком малы», и достаточно нескольких капель воды. Пока соответствующие производители хорошо планируют, регулируют отношения с поставщиками, диверсифицируют риски поставщиков и контролируют цикл хранения и страховой запас основного сырья, нехватка носит временный характер, и разрыв не будет слишком большим. Последнее в основном вызвано собственным поэтапным дисбалансом спроса и предложения в отрасли светодиодных дисплеев и паническим накоплением запасов. Хотя на него также влияет обширная рыночная среда (например, нехватка цветных металлов и других массовых товаров, рост цен и т. д.), соотношение спроса и предложения в отрасли в конечном итоге саморегулируется.
Экран дисплея
Влияние нехватки и роста цен на сырьевые материалы, такие как микросхемы, упакованные лампы, микросхемы драйверов и печатные платы, на конкурентную среду производителей дисплеев не ограничивается «нехваткой» и «ростом». Еще одним важным фактором, влияющим на конкурентные отношения, является: «рассинхронизация, разные соотношения». Если вы не синхронизированы, вы будете повышены в цене в первую очередь, не обязательно другие будут повышены одновременно; если ваш поставщик повысил цену, это не обязательно может быть повышение цен чужих поставщиков; если вас нет в наличии первым, не обязательно, что других в то же время нет в наличии; вашего поставщика нет в наличии, не обязательно других поставщиков также нет в наличии. В разных соотношениях, если вы увеличились на 20%, другие могут увеличиться только на 5%; если у вас нет в наличии на 60%, у других может не хватать только на 10%. «Разница во времени» и «разница в количестве» расширили возможности сравнения конкурентоспособности.
Что еще более важно, для производителей дисплеев не только стоимость определяет цену дисплея. Хотя вышестоящие поставщики значительно повысили цены и увеличили стоимость спецификации дисплея, окончательная цена дисплея на рынке определяется спросом и конкуренцией. В частности, ожидаемое увеличение дефицита в цепочке поставок повысило уровень страховых запасов предприятий, что также оказало большое давление на рыночные продажи. Если объем рыночных продаж не соответствует ожиданиям компании и большое количество запасов находится в резерве, результатом может быть снижение прибыли (или даже убыток), низкий ценовой импульс, переваривание запасов и изъятие средств. Следовательно, влияние нехватки материалов и повышения цен на фабрику экранов не обязательно приводит к неизбежному результату повышения цен. С течением времени цена экрана дисплея, вероятно, будет колебаться вверх и вниз в зависимости от различных спецификаций и моделей, а также от разных производителей.
Еще один вопрос, заслуживающий внимания, — качество. Из-за поэтапного дисбаланса спроса и предложения вкупе с паническим накопительством дела не будут волноваться о сбыте, что заставит отдельные компании ослабить контроль поступающих материалов и качества, что приведет к рискам качества.
Сложная и жесткая ситуация с конкуренцией выдвигает все более высокие требования к возможностям работы и управления выставочных компаний. Разумные поставщики будут отдавать приоритет обеспечению поставок ключевым клиентам и основным клиентам, а ресурсы цепочки поставок будут сосредоточены на ведущих компаниях. Среди предприятий в такой необычный период все больше и больше тестов проходят комплексные операции и возможности управления предприятий, такие как возможности интеграции ресурсов цепочки поставок, маркетинговые возможности и возможности контроля качества. Поэтому мы считаем, что кадровые перестановки в отрасли будут усиливаться.
Дистрибьюторы, подрядчики и интеграторы
Местным дистрибьюторам, инжиниринговым компаниям и интеграторам, сталкивающимся с такой сложной и изменчивой рыночной конъюнктурой, необходимо более осторожно подходить к выбору поставщиков-партнеров. Производители с более крупными масштабами, большими объемами закупок и более надежной оплатой покупок будут поддерживаться более совершенными цепочками поставок вверх по течению и будут более конкурентоспособными на рынке. В то же время из-за плотного снабжения всей отраслевой цепочки способность кооперативных производителей поставлять вовремя также станет важным показателем для изучения возможностей кооперативных производителей.
Таким образом, во-первых, мы должны предотвратить риск невыполнения обещанной даты поставки; во-вторых, мы должны предотвратить риск невыполнения обещанной цены; в-третьих, мы должны предотвратить слепое накопление товаров и риск колебаний рыночных цен; в-четвертых, мы должны предотвращать риски для качества. Те производители, у которых есть полная система ценообразования и управление ценами, защита от корректировки цен, контроль качества и обязательства по доставке, получат больше поддержки и доверия со стороны дилеров, инженеров и интеграторов.
Рынок дисплейных терминалов
Отечественная профилактика эпидемий в очередной раз выдержала испытание «Праздником весны». Ожидается, что отечественный рынок дисплейных терминалов вскоре войдет в нормальный рыночный цикл, но все еще существует определенная степень неопределенности в отношении его роста. Две сессии не созывались, и бюджет правительства на этот год не определен. Влияние ориентации макрополитики на отрасль еще предстоит проследить.
С точки зрения отраслевого применения и инновационных продуктов самого дисплея кажется, что огромного нового растущего рынка не существует. Не вызывает сомнений то, что мелкие питчи ускорят популяризацию, точечные питчи сместятся на меньшие питчи, а рынок с питчами выше 1,25 р (включительно) всесторонне превратится в канальный рынок. Темп роста рынка ниже P1.0 не будет слишком высоким в краткосрочной перспективе. быстрый. Ценовые войны обязательно будут. Суть ценовой войны не обязательно в снижении цен, а в том, чтобы «открыть достаточное количество спредов» и в целом повысить цены. Если я не увеличу, это тоже ценовая война.
На зарубежных рынках первая половина года была практически не в тренде, и ситуация не сильно улучшится по сравнению с концом прошлого года. Нет необходимости ожидать слишком многого от использования вакцин для борьбы с распространением глобальной эпидемии в краткосрочной перспективе. В книге «Суть бедности» рассказывается о годах невзгод и трудностей, возникших при популяризации вакцинации детей от ветрянки во всем мире, достигнув 70%. Уровень вакцинации вышеуказанного населения отнюдь не является легкой задачей (на момент написания этой статьи вакцинация в стране достигла лишь 31 миллиона доз). Более того, пока нет достоверной информации о том, как долго вакцина может быть эффективной. Если рынок дисплейных терминалов будет страдать от слабости и медленного роста в первом полугодии, дефицит восходящего потока будет уменьшен, рост цен будет подавлен, а ценовые войны усилится.
В дополнение к вышеупомянутой базовой модели, тенденциям и тенденциям основных секторов отраслевой цепочки, есть много друзей, которые обеспокоены более сегментированными рынками, такими как COB, N в 1, конференция все-в-одном, небольшое расстояние на открытом воздухе и т. д., из-за ограниченного пространства, не детализировано по одному, и друзья, которые заинтересованы, могут связаться и обсудить отдельно.
Короче говоря, рынок в 2021 году столкнется с большей неопределенностью и волатильностью по сравнению с предыдущими годами. Wandaping 52DP.COM будет продолжать уделять внимание развитию и изменениям всей отраслевой цепочки и рынка и предоставлять вам информацию о рынке, анализ отрасли и перспективы тенденций.
Время публикации: 23 июля 2021 г.