I 2020 har virkningen af epidemien bragt store udsving og stød til LED-display . I anden halvdel af 2020 er priserne steget i vejret hele vejen. Efter mange år har alle været på sidelinjen af projektet. Efter årets begyndelse vil de fortsætte med at skyde i vejret. Dette er en tilstand, der aldrig er set i de sidste ti år. Så hvorfor opstod denne tilstand? Lad mig lytte til redaktøren én efter én!
Lad os først se på situationen på RGB-lysemitterende chip-side. Påvirket af epidemien faldt udnyttelsesgraden af RGB-chipproducenter i første halvdel af sidste år kraftigt, og produktionen faldt; i andet halvår, påvirket af manglen på globale markeder og det stærke opsving på hjemmemarkedet, på grund af en velsignelse i forklædning, blev lagre stort set ryddet, hvilket afsluttede andet år i træk med negativ vækst.
På grund af det fortsatte prisfald er bruttofortjenesten for chipproducenternes RGB-chipsalg minimal, og producenterne har utilstrækkelig magt til at udvide produktionen af RGB-chips. De vigtigste ekspansionsretninger er placeret i nye markeder såsom dyb ultraviolet lys, sensorchips, GaN og Min/Micro-chips. retning. Derudover er prisen på spånråvarer fortsat med at stige i de næste seks måneder, og spånproducenterne står over for et enormt omkostningspres. Derfor vil RGB-chips på kort sigt stå over for muligheden for en lille prisstigning og et strammere udbud.
Lampeperler
Først og fremmest står producenter af emballageudstyr såsom die-bonding-maskiner, wire bonding-maskiner og spektroskopiske bånd over for utilstrækkelig forsyning af råmaterialer, kontinuerlige prisstigninger og indvirkningen af storstilet udvidelse af anden halvlederemballage på udstyr efterspørgsel. Leveringskapaciteten og leveringscyklussen for pakkeudstyr er blevet stærkt påvirket. På grund af restriktioner er emballageproducenternes ekspansionsplaner blokeret, og det er svært at opnå storstilet ekspansion i første halvdel af i år. Derfor forventes udstyrsproduktionskapaciteten af RGB-emballage i første halvdel af året stort set at være den samme som ved udgangen af sidste år, og vil ikke stige meget.
Epidemiens indvirkning på arbejdskraft, der vender hjem og modvilje mod at gå ud at arbejde, er langsigtet. Det er stadig svært at rekruttere arbejdere på produktionslinjen, og emballageproducenternes udnyttelsesgrad vil ikke stige meget fra slutningen af sidste år. Med den yderligere popularisering af små pladser på terminalmarkedet og den yderligere konvertering af dot pitches til mindre pladser, vil efterspørgslen efter lampeperler stige. På kort sigt kan udbuddet af RGB-pakkede lampeperler stadig være tæt.
På den anden side er priserne på ikke-jernholdige metaller, PCB-substrater, spåner og andre råmaterialer fortsat med at stige, hvilket fører til den fortsatte stigning i produktomkostningerne på pakkefabrikker, og emballageproducenterne står over for et enormt omkostningspres. Under de dobbelte faktorer med begrænsede kapacitetsbegrænsninger og stigende råvareomkostninger vil emballageproducenter justere produktionskapacitetsallokeringen af produktkategorier i henhold til ændringer i markedets efterspørgsel og ændringer i deres egen omkostningsstruktur. Mens den samlede produktionskapacitet forbliver uændret, skal du øge produktionskapaciteten for produkter med høj margin, mens produktionskapaciteten for produkter med lav bruttofortjeneste reduceres. Dette vil føre til en gradvis ubalance mellem udbud og efterspørgsel af forskellige kategorier af produkter, det vil sige, at nogle kategorier er udsolgt i en vis periode, og nogle kategorier er ikke udsolgt. Den trinvise ubalance mellem udbud og efterspørgsel vil medføre prisudsving med varierende udsving og intervaller. Derfor varierer prisen på RGB-lampeperler på kort sigt alt efter forskellige producenter, kategorier og modeller, og prisudviklingen vil også være forskellig. Afhængigt af produktionskapacitet og omkostningsfaktorer er det dog usandsynligt, at pristendensen for RGB-lampeperler vil have en fuld nedtur, og individuelle specifikationer kan endda fortsætte med at stige lidt. Panikmentaliteten med at "købe kort for ikke at købe mere, købe stigende og ikke købe faldende" vil yderligere forværre mangel og forventninger om prisstigninger. Downstream-skærmproducenter vil hæve niveauet af "sikkerhedsbeholdning" og øge indkøb af råmaterialebeholdninger, hvilket yderligere vil forværre den fase, hvor seksuelt udbud er stramt.
Dette er naturligvis et "centraliseret forhåndskøb" af råvarebeholdning. Stigningen af downstream-skærmproducenter, øget lagerbeholdning af råmaterialer, halvomkostninger og lagerbeholdning af færdige produkter skal fordøjes og ryddes af terminalmarkedet. Hvis det efterfølgende terminalmarked er mindre end forventet, støder på svaghed eller langsom vækst, vil det påvirke den efterfølgende råvareindkøbsskala og indkøbsrytme for displayproducenter og vil have nye indvirkninger på konkurrencemiljøet og trenden for efterfølgende emballageproducenter. Set fra emballageproducenternes nuværende produktionskapacitet og efterfølgende ekspansionsplaner har den overordnede situation med overkapacitet i det lange løb ikke ændret sig, og den nuværende mangel er kun en gradvis ubalance mellem udbud og efterspørgsel.
Driver IC, kontrolsystem, PCB
Den globale mangel på wafers og presset på halvlederemballagestøberikapacitet fra andre industrier fører ikke kun til en tæt forsyning af displaydriver IC'er og prisstigninger, men fører også til FPGA-chips, hukommelseschips, videobehandlingschips , kommunikationschips, strømstyringschips osv. Det samlede udbud af halvlederchips er stramt, og priserne stiger. Dette vil medføre pres på forsyningen af råvarer og stigende omkostninger for at drive IC- og kontrolsystemproducenter. Prisen på PCB-råvarer er steget, og produktionskapaciteten er blevet presset af andre industrier, hvilket har resulteret i et stramt PCB-udbud og stigende priser, hvilket også vil påvirke LED-skærmindustrien i en relativt lang periode.
Det er værd at bemærke, at manglen og prisstigningen på driver-IC'er og PCB'er er forskellige fra manglen på RGB-chips, emballerede lampeperler og kilden til og kontrollerbarheden af prisstigningen. Førstnævnte er påvirket af ændringerne i det globale markedsmiljø, og produktionskapaciteten er presset af andre industrier. LED-skærmindustriens egen regulering og kontrollerbarhed er relativt svag. Men fordi efterspørgslen efter LED-skærmdriver-IC'er eller PCB'er er placeret i det store hav af den globale halvlederindustri, er skalaen virkelig "for lille og for lille", og et par dråber vand er nok. Så længe de relevante producenter planlægger godt, håndterer leverandørforhold, diversificerer leverandørrisici og kontrollerer lagercyklussen og sikkerhedslageret af vigtige råvarer, er manglen midlertidig, og kløften vil ikke være for stor. Sidstnævnte er hovedsageligt forårsaget af LED-skærmindustriens egen trinvise udbuds- og efterspørgselsubalance og panikopbygning. Selvom det også er påvirket af det store markedsmiljø (såsom manglen på ikke-jernholdige metaller og andre bulkvarer, prisstigninger osv.), vil industriens udbuds- og efterspørgselsforhold Til sidst vil den selvregulere.
Skærm
Indvirkningen af mangel på og prisstigninger på råmaterialer såsom chips, emballerede lampeperler, driver-IC'er og PCB'er på skærmproducenternes konkurrencemæssige landskab er ikke begrænset til "mangel" og "stigning". En anden vigtig faktor, der påvirker konkurrenceforholdet, er: "ude af synkronisering, forskellige forhold." Hvis du er ude af sync, vil du blive forhøjet i pris først, ikke nødvendigvis andre vil blive forhøjet på samme tid; hvis din leverandør har forhøjet prisen, er det ikke nødvendigvis prisstigningen hos andres leverandører; hvis du først er udsolgt, behøver det ikke nødvendigvis at være tilfældet, at andre også er udsolgt på samme tid; din leverandør er udsolgt, ikke nødvendigvis andres leverandører er også udsolgt. I forskellige forhold, hvis du øges med 20%, kan andre kun stige med 5%; hvis du er udsolgt med 60 %, mangler andre måske kun 10 %. "Tidsforskellen" og "mængdeforskellen" har udvidet sammenligningen af konkurrenceevne.
Endnu vigtigere er det for skærmproducenter, at det ikke kun er omkostningerne, der bestemmer prisen på en skærm. Selvom upstream-leverandører har hævet priserne i stor skala og øget styklisteomkostningerne for skærmen, bestemmes den endelige pris for skærmen på markedet af efterspørgsel og konkurrence. Især har den forventede stigning i mangel på forsyningskæder øget niveauet af sikkerhedslagre i virksomheder, hvilket også har lagt et stort pres på markedssalget. Hvis markedssalgsvolumen ikke lever op til virksomhedens forventninger, og en stor mængde af varebeholdningen er tilbagetrukket, kan resultatet være reduceret overskud (eller endda et tab), lav prisimpuls, fordøjelse af lagerbeholdning og tilbagetrækning af midler. Derfor medfører påvirkningen af materialemangel og prisstigning på skærmfabrikken ikke nødvendigvis det uundgåelige resultat af prisstigninger. I en periode vil prisen på skærmen sandsynligvis svinge op og ned i henhold til forskellige specifikationer og modeller og forskellige producenter.
Et andet emne, der er værd at være opmærksom på, er kvalitet. På grund af den gradvise ubalance mellem udbud og efterspørgsel, kombineret med panikhamstring, vil tingene ikke bekymre sig om salg, hvilket vil få individuelle virksomheder til at slække på kontrollen med indgående materialer og kvalitet, hvilket fører til kvalitetsrisici.
Den komplekse og hårde konkurrencesituation har stillet højere og højere krav til displayvirksomheders drift og ledelsesevner. Rimelige leverandører vil prioritere at sikre forsyningen af nøglekunder og kernekunder, og forsyningskæderessourcer vil blive koncentreret om førende virksomheder. Blandt virksomheder, i en sådan ekstraordinær periode, testes flere og flere virksomheders omfattende drift- og ledelsesevner, såsom forsyningskæderessourceintegrationskapacitet, marketingkapacitet og kvalitetskontrolkapacitet. Derfor tror vi, at brancheomlægningen vil blive yderligere intensiveret.
Distributører, entreprenører og integratorer
For lokale distributører, ingeniørvirksomheder og integratorer, der står over for et så komplekst og foranderligt markedsmiljø, skal de være mere forsigtige med at vælge partnerleverandører. Producenter med større skalaer, større indkøbsvolumener og mere velrenommerede betalinger for indkøb vil blive understøttet af bedre upstream-forsyningskæder og vil være mere konkurrencedygtige på markedet. På grund af den stramme forsyning af hele branchekæden vil det samtidig også blive en vigtig indikator for at undersøge de kooperative producenters formåen, om andelsproducenterne kan levere til tiden.
Sammenfattende skal vi for det første forhindre risikoen for, at den lovede leveringsdato ikke kan overholdes; for det andet skal vi forhindre risikoen for, at den lovede pris ikke kan overholdes; For det tredje skal vi forhindre blind hamstring af varer og risikoen for markedsprisudsving; For det fjerde skal vi forebygge kvalitetsrisici. De producenter, der har et komplet prissystem og prisstyring, prisjusteringsbeskyttelse, kvalitetskontrol og leveringsforpligtelser, vil modtage mere støtte og afhængighed fra forhandlere, ingeniører og integratorer.
Displayterminalmarked
Den indenlandske epidemiforebyggelse har igen bestået "Forårsfestival"-testen. Det forventes, at det indenlandske marked for displayterminaler snart vil gå ind i en normal markedscyklus, men der er stadig en vis grad af usikkerhed om væksten. De to samlinger er ikke indkaldt, og regeringens budget for i år er ikke fastlagt. Virkningen af den makropolitiske orientering på industrien mangler stadig at blive observeret.
Fra perspektivet af industriapplikationen og produktinnovationen af selve skærmen, ser det ud til, at der ikke er noget stort nyt trinvis marked. Hvad der er sikkert er, at små pitches vil accelerere populariseringen, dot pitches vil skifte til mindre pitches, og markedet med pitches over P1.25 (inklusive) vil vende sig til kanalmarkedet på en all-round måde. Markedsvækstraten under P1,0 vil ikke være for høj på kort sigt. hurtig. Priskrige er bundet til at blive udkæmpet. Kernen i en priskrig er ikke nødvendigvis at sænke priserne, men at "åbne nok spreads" og generelt øge priserne. Hvis jeg ikke øger, er det også en priskrig.
På de oversøiske markeder var første halvår stort set ude af spil, og det bliver ikke meget bedre i forhold til slutningen af sidste år. Der er ingen grund til at forvente for meget af at stole på vacciner for at kontrollere spredningen af den globale epidemi på kort sigt. Bogen "The Essence of Poverty" taler om årene med modgang og vanskeligheder, man stødte på med at popularisere børns skoldkoppevaccination globalt og nåede op på 70%. Vaccinationsraten for ovennævnte befolkning er på ingen måde en let opgave (i skrivende stund har indenlandsk vaccination kun nået 31 millioner doser). Hvad mere er, indtil videre er der ingen autoritativ information, der fortæller os, hvor længe vaccinen kan være effektiv. Hvis displayterminalmarkedet lider under svaghed og langsom vækst i første halvdel af året, vil upstream-manglen blive afhjulpet, prisstigninger vil blive undertrykt, og priskrig vil intensiveres.
Ud over det ovennævnte grundlæggende mønster, tendenser og tendenser i de vigtigste sektorer af industrikæden, er der mange venner, der er bekymrede for mere segmenterede markeder, såsom COB, N i 1, konference alt-i-en, udendørs små mellemrum osv. grundet begrænset plads , Ikke detaljeret en efter en, og venner der er interesserede er velkomne til at kontakte og diskutere separat.
Kort sagt vil markedet i 2021 stå over for større usikkerhed og volatilitet sammenlignet med tidligere år. Wandaping 52DP.COM vil fortsat være opmærksom på udviklingen og ændringerne i hele industrikæden og markedet og give dig markedsinformation, brancheanalyser og trendudsigter.
Indlægstid: 23. juli 2021