שוק מיקרו-LED לפי אפליקציה (תצוגה (Smartwatch, מכשיר NTE (AR HMD, VR HMD), סמארטפון, טלוויזיה, HUD, שילוט דיגיטלי, מחשב נייד ומסך, תאורה (כללי, רכב), גודל לוח תצוגה, אנכי ואזור - תחזית עולמית לשנת 2026

The global גודל שוק המיקרו-LED צפוי לגדול מ-409 מיליון דולר ב-2020 ל-18,835 מיליון דולר עד 2026; הוא צפוי לגדול ב-CAGR של 89.3% מ-2020 עד 2026. הגורם המשמעותי ביותר המניע את הצמיחה של שוק זה הוא הביקוש הגובר לפתרונות תצוגה טובים יותר.

Micro-LED היא טכנולוגיית תצוגה ותאורה מתפתחת עם פוטנציאל לשבש את שווקי תצוגת LCD ותאורת LED המסורתיים. לוחות תצוגה משמשים במכשירים שונים, כגון טלוויזיות, מחשבים ניידים, סמארטפונים ושעונים חכמים. נכון לעכשיו, רוב המכשירים הללו מבוססים על טכנולוגיות תצוגה כגון דיודה פולטת אור אורגנית (OLED) ו-LED עם תאורה אחורית. שוק התצוגה היה עד למספר התפתחויות מבחינת איכות התמונה, גדלי התצוגה ותכונות צריכת החשמל. גם שוק תאורת ה-LED הפגין בעבר צמיחה עצומה עם הצגתם של מוצרים אטרקטיביים וצורכים חשמל נמוך.

טכנולוגיית Micro-LED מפותחת ליצירת לוחות תצוגה המציעים בהירות גבוהה וצריכת חשמל נמוכה. ניתן לחלק את שוק המיקרו-LED בצורה רחבה לתצוגת מיקרו-LED ותאורת מיקרו-LED. לוחות תצוגת מיקרו-LED צפויים להחזיק בנתח שוק גדול יותר מאשר לוחות תאורת מיקרו-LED.

Micro-LED Market Dynamics

דרייבר: עלייה בביקוש למיקרו-מסגים עבור התקני NTE

הביקוש הגובר לפאנלי תצוגה בהירים וחסכוניים יותר עבור שעונים חכמים, סמארטפונים, טלוויזיות ומכשירי AR/VR צפויה להניע משמעותית את הפיתוח והמסחור שלאחר מכן של טכנולוגיית תצוגת מיקרו-LED. העניין הרב של כבדי משקל טכנולוגיים כמו אפל, סמסונג וסוני צפוי להביא למסחור מהיר יותר של טכנולוגיית תצוגת מיקרו-LED. סמסונג וסוני מתמקדות בגזרת הפאנלים הגדולים ליישומי שילוט וטלוויזיה, בעוד שאפל צפויה למסחר את הטכנולוגיה עבור אפליקציית השעון החכם עד 2021. מחקר מתמשך משמעותי על ידי ספקי תשומות להקמת שרשרת אספקה ​​חזקה יניע גם את הצמיחה של שוק תצוגות המיקרו-LED.

איפוק: היעדר שרשרת אספקה ​​ופטנטים

 נכון לעכשיו, היעדר שרשרת אספקה ​​מבוססת ופורטפוליו פטנטים מבוזר הם המעצורים העיקריים לצמיחת השוק. האימוץ המהיר של טכנולוגיית OLED במכשירי תצוגה עשוי לעכב עוד יותר את המסחור והצמיחה של טכנולוגיית המיקרו-LED.

הזדמנות: ייצור מיקרו-LED על פרוסות סיליקון גדולות

ייצור מיקרו-LED על פרוסות היה אתגר גדול מבחינת תפוקה ועלות. רוב יצרני הלד משתמשים כיום בפרוסות ספיר לייצור לדים. פרוסות אלו קטנות בקוטר ויקרים, מה שמונע את הפחתת העלות של מכשירי LED. ALLOS Semiconductors, Plessey Semiconductors, Aledia ועוד כמה שחקנים פיתחו טכנולוגיית GaN-on-silicon לייצור נוריות LED תוך שימוש בתהליך קונבנציונלי. חברות אלו משתפות פעולה עם מפעלי ה-LED המובילים בעולם כדי להגדיל את כושר הייצור בקנה מידה גדול.

פיתוח זה צפוי להגביר את השימוש בפרוסות גדולות (יותר מ-4 אינץ') לייצור מוצרי LED. הטכנולוגיה משמשת לייצור פרוסות אפיטקסיאליות GaN-on-Si באיכות גבוהה באמצעות MOCVD/MOVPE. עם זאת, הטכנולוגיה עדיין לא עברה אופטימיזציה עבור מיקרו-LED. GaN-on-Si היא טכנולוגיה מבטיחה לשוק ה-LED, ולאחר שפותחה, היא יכולה להשפיע באופן משמעותי על טכנולוגיית המיקרו-LED במונחים של עלות הייצור.

אתגר: דרישת השקעה עצומה בפיתוח תשתיות, ציוד ותהליכים; וצורך בתהליכי ייצור שונים כמו גם תאימות ציוד

היצרנים יצטרכו לאמץ תהליך ייצור וציוד שונים או לשדרג את המערכות הקיימות שלהם לייצור המוני שבבי מיקרו-LED עבור יישומים שונים. יצרני LED מובילים בתעשייה, כמו Epistar (טייוואן) ו-Cree (ארה"ב), מתמקדים במציאת פתרונות פיתוח מיקרו-LED התואמים את תהליכי הייצור הקיימים. GLO AB (שבדיה) הדגימה ננו-חוטים שניתן לגדל על מצעים שונים, כגון ספיר וסיליקון, תוך שימוש בציוד תהליכי תעשייתי סטנדרטי. הפיכת תהליך ייצור המיקרו-LED לתואם למפעלי הייצור הקיימים הוא המוקד העיקרי של שחקנים מובילים בתעשייה.

צגים מבוססי טכנולוגיית מיקרו-LED פולטים מעצמם, ללא צורך במסננים ובגבישים נוזליים, וחברות מובילות בתעשייה מוצאות דרכים לייצור המוני של מיקרו-לדים מבוססי RGB. מיקרו-LED להמרה מטה ליישומי תצוגה כרוכה בייצור של פיקסל קטן מאוד. כדי לרדת לגדלי פיקסלים קטנים מאוד, ננו-זרחנים כנראה לא יעבדו, ואפילו נקודות קוונטיות ייצרו כמה אתגרים בגלל כמה אילוצים תרמויים, שהופכים אותם לבלתי מעשיים עבור פיקסלים קטנים מאוד. ייצור פיקסלים קטנים המבוססים על טכנולוגיית מיקרו-LED קל יחסית מאשר נקודות קוונטיות או כל טכנולוגיית תצוגה אחרת.

תצוגת מיקרו-LED עבור יישומי סמארטפון צפויה להתמסחר עד 2021

אפליקציית הסמארטפונים והטאבלטים צפויים להוות את הנתח הגדול ביותר בשוק תצוגת המיקרו-LED עד 2026. השוק עבור אפליקציה זו צפוי להתמסחר בשנת 2021. סמארטפונים וטאבלטים הם אפליקציות בנפח גבוה, ופעם אחת תצוגת מיקרו-LED הטכנולוגיה ממוסחרת, נתח השוק המקביל יעלה כדי לשלוט בשוק המיקרו-LED הכולל.

אנכית האלקטרוניקה לצרכן צפויה לתפוס את הנתח הגדול ביותר בשוק המיקרו-LED

ענף האלקטרוניקה הצרכני צפוי להחזיק בנתח הגדול ביותר של שוק תצוגות המיקרו-LED עד 2026. שוק תצוגת המיקרו-LED עבור התעשייה הזו צפוי גם לצמוח ב-CAGR הגבוה ביותר בין 2020 ל-2026. נתח השוק הגדול והגבוהה שיעור הצמיחה מיוחס לאימוץ הצפוי של לוחות תצוגת מיקרו-LED במכשירים אלקטרוניים שונים לצרכן, כגון סמארטפונים, טלוויזיות, שעונים חכמים, טלוויזיות, מחשבים ניידים ומכשירי NTE. APAC צפויה לשלוט בשוק המיקרו-LED העולמי. השוק באזור זה צפוי לרשום את ה-CAGR הגבוה ביותר בתקופת התחזית בשל נוכחותם של מפעלי LED מובילים, יצרני לוחות תצוגה ולקוחות באזור. ההתקדמות הטכנולוגית האחרונה במיקרו-LED הובילה להתעניינות מוגברת של יצרני לוחות תצוגה מובילים מבוססי APAC, כגון Samsung, LG Display, AU Optronics ו-BOE Technology. הם גם מתמקדים בפעילויות מו"פ הנוגעות לטכנולוגיית מיקרו-LED.

שחקני מפתח בשוק

כמה מהשחקנים המובילים בשוק המיקרו-LED העולמי הם Apple Inc. (LuxVue) (ארה"ב), Oculus VR (InfiniLED) (ארה"ב), Sony Corp. (יפן), Samsung Electronics Co., Ltd. (דרום קוריאה) , X-Celeprint Ltd. (אירלנד), Epistar Corporation (טייוואן), GLO AB (שבדיה), VerLASE Technologies LLC (ארה"ב), JBD Inc. (JB-Display) (סין), Aledia (צרפת), Uniqarta, Inc. (ארה"ב), ALLOS Semiconductors GmbH (גרמניה), Plessey Semiconductors Ltd. (בריטניה), PlayNitride Inc. (טייוואן), Mikro Mesa Technology Co., Ltd. (טייוואן), VueReal Inc. (קנדה), Ostendo Technologies, Inc. (ארה"ב), Sharp Corporation (eLux Inc.) (יפן), אוניברסיטת שפילד (EpiPix Ltd.) (בריטניה), Micledi (בלגיה), Microluce (טייוואן), טיאנמה (סין) ו-Visionox (סין). שחקנים בולטים נוספים בשוק הם Lumens Co., Ltd (דרום קוריאה), Lumiode, Inc. (ארה"ב), Rohinni LLC (ארה"ב), Cooledge Lighting Inc. (קנדה), Nichia Corp. (יפן), PRP Optoelectronics ( Wiltshire), CSOT (סין) ו-Konka (סין).

לאפל יש אסטרטגיות שיווק ופרסום אגרסיביות, לצד השקעות גבוהות במו"פ. שווקי המוצרים והשירותים של אפל הינם תחרותיים ביותר, והחברה מתמודדת עם תחרות אגרסיבית בכל תחומי עיסוקה. בשוק המיקרו-LED, אפל צפויה לשלוט בפורמט התצוגה הקטנה ככל שהטכנולוגיה תתמסחר. עם פורטפוליו הפטנטים הגדול ביותר על טכנולוגיית מיקרו-LED (כולל המומחיות של LuxVue), ועם פיתוח של צגים יעילים ואיכותיים (המבוססים על טכנולוגיית מיקרו-LED), החברה יכולה להפחית את התלות שלה ביצרניות לוחות תצוגה אחרות. השעון החכם של אפל צפוי להיות המוצר הראשון עם לוחות תצוגת מיקרו-LED. לחברה קשרים עסקיים טובים עם חברות יציקה, למשל, TSMC. החל משנת 2017, החברה משקיעה רבות בפיתוח טכנולוגיית מיקרו-LED לייצור המוני; עם זאת, לא היה פיתוח אב טיפוס רשמי בשוק על ידי אפל.

היקף הדוח

בדוח המחקר הזה, שוק הקיוסקים האינטראקטיביים פוצל על בסיס יישום, רזולוציה ובהירות, גודל פאנל, אנכי וגיאוגרפיה.

שוק מיקרו-LED לפי אפליקציה

• לְהַצִיג
  • שעון חכם
  • מכשיר קרוב לעין (NTE).
  • טֵלֶוִיזִיָה
  • סמארטפון וטאבלט
  • תצוגת ראש למעלה (HUD)
  • מחשב נייד ומסך
  • שילוט דיגיטלי
• תְאוּרָה
  • תאורה כללית
  • תאורת רכב

שוק מיקרו-LED לפי רזולוציה ובהירות

שוק מיקרו-LED לפי גודל פאנל

• מיקרו-תצוגה
• פאנל קטן ובינוני
• פאנל גדול

שוק מיקרו-LED של Vertical

• מוצרי אלקטרוניקה
• רכב
• פרסום (שילוט דיגיטלי)
• תעופה וחלל והגנה
• אחרים

התפתחויות אחרונות

• בינואר 2020, הודיעה סמסונג אלקטרוניקס כי תשיק טלוויזיות מיקרו-LED מודולריות חדשות לשוק הצרכנים בטווחי גדלים שונים - 75 אינץ', 88 אינץ', 93 אינץ', 110 אינץ', 146 אינץ', 150 אינץ', 219 אינץ' ו-292 אינץ'. .
• בפברואר 2020, Samsung Electronics שיתפה פעולה עם Niio, פלטפורמת אמנות מדיה פרימיום. מטרת השותפות היא להשיק תחרות אמנות חזותית בשיחות פתוחות לקידום תצוגות המיקרו-LED של סמסונג.
• באוקטובר 2019, אפל הכריזה על בניית מתקן חדש לפיתוח טכנולוגיית מיקרו-LED למוצרי אפל בשיתוף עם שרשרת האספקה ​​המקומית בטייוואן; הוא ממוקם ליד מפעל טאויואן של אפל.