Thị trường Micro-LED theo ứng dụng (Màn hình (Đồng hồ thông minh, Thiết bị NTE (AR HMD, VR HMD), Điện thoại thông minh, Truyền hình, HUD, Biển báo kỹ thuật số, Máy tính xách tay và màn hình, Ánh sáng (Chung, Ô tô), Kích thước bảng hiển thị, Chiều dọc và Khu vực - Dự báo toàn cầu đến năm 2026

Quy mô thị trường micro-LED toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 409 triệu USD vào năm 2020 lên 18.835 triệu USD vào năm 2026; dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 89,3% từ năm 2020 đến năm 2026. Yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường này là nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp hiển thị tốt hơn.

hình ảnh 1

Micro-LED là một công nghệ chiếu sáng và màn hình mới nổi với tiềm năng phá vỡ thị trường màn hình LCD và đèn LED truyền thống. Màn hình hiển thị được sử dụng trong các thiết bị khác nhau, chẳng hạn như TV, máy tính xách tay, điện thoại thông minh và đồng hồ thông minh. Hiện tại, hầu hết các thiết bị này đều dựa trên các công nghệ hiển thị như diode phát quang hữu cơ (OLED) và LED-backlit LCD. Thị trường màn hình đã và đang chứng kiến một số bước phát triển về chất lượng hình ảnh, kích thước màn hình và các tính năng tiêu thụ điện năng. Thị trường chiếu sáng LED cũng đã thể hiện sự phát triển vượt bậc trong quá khứ với sự ra đời của các sản phẩm tiêu thụ điện năng thấp và hấp dẫn.

Công nghệ micro-LED đang được phát triển để tạo ra các tấm nền hiển thị có độ sáng cao và tiêu thụ điện năng thấp. Thị trường micro-LED có thể được chia rộng rãi thành màn hình micro-LED và ánh sáng vi LED. Các tấm nền hiển thị micro-LED dự kiến sẽ chiếm thị phần lớn hơn so với các tấm chiếu sáng micro-LED.

Động lực thị trường micro-LED

Trình điều khiển: Tăng nhu cầu về màn hình vi mô cho các thiết bị NTE

Nhu cầu ngày càng tăng về các tấm nền hiển thị sáng hơn và tiết kiệm điện hơn cho đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh, TV và thiết bị AR / VR dự kiến sẽ thúc đẩy đáng kể sự phát triển và thương mại hóa công nghệ màn hình micro-LED sau này. Sự quan tâm đặc biệt của các đối thủ nặng ký về công nghệ như Apple, Samsung và Sony dự kiến sẽ dẫn đến việc thương mại hóa công nghệ màn hình micro-LED nhanh hơn. Samsung và Sony đang tập trung vào phân khúc bảng điều khiển lớn cho các ứng dụng bảng hiệu và truyền hình, trong khi Apple có khả năng thương mại hóa công nghệ này cho ứng dụng đồng hồ thông minh vào năm 2021. Nghiên cứu đáng kể liên tục của các nhà cung cấp đầu vào để thiết lập một chuỗi cung ứng mạnh mẽ cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng của thị trường màn hình micro-LED.

Hạn chế: Thiếu chuỗi cung ứng và bằng sáng chế

Hiện tại, việc thiếu một chuỗi cung ứng được thiết lập và danh mục bằng sáng chế phân tán là những hạn chế lớn đối với sự phát triển của thị trường. Việc áp dụng nhanh chóng công nghệ OLED trong các thiết bị màn hình có thể cản trở hơn nữa việc thương mại hóa và tăng trưởng của công nghệ micro-LED.

Cơ hội: Sản xuất đèn LED siêu nhỏ trên tấm silicon lớn

Sản xuất đèn LED siêu nhỏ trên tấm wafer là một thách thức lớn về năng suất và chi phí. Hầu hết các nhà sản xuất đèn LED ngày nay sử dụng phiến đá sapphire để sản xuất đèn LED. Những tấm wafer này có đường kính nhỏ và giá thành cao, điều này hạn chế việc giảm chi phí của các thiết bị LED. ALLOS Semiconductors, Plessey Semiconductors, Aledia và một số công ty khác đã phát triển công nghệ GaN-on-silicon để sản xuất đèn LED sử dụng quy trình thông thường. Các công ty này đang hợp tác với các xưởng sản xuất đèn LED hàng đầu thế giới để nâng cao năng lực sản xuất trên quy mô lớn.

Sự phát triển này dự kiến sẽ làm tăng việc sử dụng các tấm wafer có kích thước lớn (hơn 4 inch) để sản xuất các sản phẩm LED. Công nghệ được sử dụng để sản xuất tấm wafer hình chóp GaN-on-Si chất lượng cao bằng MOCVD / MOVPE. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn chưa được tối ưu hóa cho đèn LED siêu nhỏ. GaN-on-Si là một công nghệ đầy hứa hẹn cho thị trường LED và một khi được phát triển, nó có thể tác động đáng kể đến công nghệ micro-LED về chi phí sản xuất.

Thách thức: Yêu cầu đầu tư lớn vào phát triển cơ sở hạ tầng, thiết bị và quy trình; và cần các quy trình sản xuất khác nhau cũng như khả năng tương thích của thiết bị

Các nhà sản xuất sẽ phải áp dụng quy trình sản xuất và thiết bị khác nhau hoặc nâng cấp hệ thống hiện có của họ để sản xuất hàng loạt chip micro-LED cho các ứng dụng khác nhau. Các nhà sản xuất LED hàng đầu trong ngành, như Epistar (Đài Loan) và Cree (Mỹ), đang tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp phát triển micro-LED tương thích với các quy trình sản xuất hiện có. GLO AB (Thụy Điển) đã chứng minh các dây nano có thể được trồng trên các chất nền khác nhau, chẳng hạn như sapphire và silicon, sử dụng thiết bị quy trình công nghiệp tiêu chuẩn. Làm cho quá trình chế tạo micro-LED tương thích với các nhà máy chế tạo hiện có là trọng tâm chính của các công ty đầu ngành.

Màn hình dựa trên công nghệ micro-LED có khả năng tự phát sáng, không cần bộ lọc và tinh thể lỏng, và các công ty hàng đầu trong ngành đang tìm cách sản xuất hàng loạt các vi LED dựa trên RGB. Các đèn LED siêu nhỏ chuyển đổi xuống cho các ứng dụng hiển thị liên quan đến việc sản xuất pixel rất nhỏ. Để giảm kích thước pixel rất nhỏ, các nanophosphors có thể sẽ không hoạt động và thậm chí các chấm lượng tử sẽ tạo ra một số thách thức do một số hạn chế về nhiệt, khiến chúng không thực tế đối với các pixel rất nhỏ. Việc sản xuất các pixel nhỏ dựa trên công nghệ micro-LED tương đối dễ dàng hơn so với chấm lượng tử hoặc bất kỳ công nghệ hiển thị nào khác.

Màn hình micro-LED cho ứng dụng điện thoại thông minh dự kiến sẽ được thương mại hóa vào năm 2021

Ứng dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng dự kiến sẽ chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường màn hình micro-LED vào năm 2026. Thị trường cho ứng dụng này dự kiến sẽ được thương mại hóa vào năm 2021. Điện thoại thông minh và máy tính bảng là những ứng dụng có khối lượng lớn và từng là màn hình micro-LED công nghệ được thương mại hóa, thị phần tương ứng sẽ tăng lên để thống trị thị trường màn hình vi LED tổng thể.

Ngành hàng điện tử tiêu dùng được dự đoán sẽ chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường micro-LED

Ngành dọc điện tử tiêu dùng dự kiến sẽ chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường màn hình micro-LED vào năm 2026. Thị trường màn hình micro-LED cho ngành dọc này cũng dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất từ năm 2020 đến năm 2026. Thị phần lớn và cao tốc độ tăng trưởng được cho là do sự áp dụng dự kiến của màn hình micro-LED trong các thiết bị điện tử tiêu dùng khác nhau, chẳng hạn như điện thoại thông minh, TV, đồng hồ thông minh, TV, máy tính xách tay và các thiết bị NTE. APAC được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường micro-LED toàn cầu. Thị trường trong khu vực này dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo do sự hiện diện của các xưởng sản xuất đèn LED, nhà sản xuất bảng điều khiển màn hình và khách hàng hàng đầu trong khu vực. Những tiến bộ công nghệ gần đây trong micro-LED đã dẫn đến sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà sản xuất bảng điều khiển màn hình dựa trên APAC hàng đầu, chẳng hạn như Samsung, LG Display, AU Optronics và BOE Technology. Họ cũng đang tập trung vào các hoạt động R&D liên quan đến công nghệ micro-LED.

hình ảnh 2

Những người chơi chính trên thị trường

Một số công ty hàng đầu trong thị trường micro-LED toàn cầu là Apple Inc. (LuxVue) (Mỹ), Oculus VR (InfiniLED) (Mỹ), Sony Corp. (Nhật Bản), Samsung Electronics Co., Ltd. (Hàn Quốc) , X-Celeprint Ltd. (Ireland), Epistar Corporation (Đài Loan), GLO AB (Thụy Điển), VerLASE Technologies LLC (Mỹ), JBD Inc. (JB-Display) (Trung Quốc), Aledia (Pháp), Uniqarta, Inc. (Mỹ), ALLOS Semiconductors GmbH (Đức), Plessey Semiconductors Ltd. (Anh), PlayNitride Inc. (Đài Loan), Mikro Mesa Technology Co., Ltd. (Đài Loan), VueReal Inc. (Canada), Ostendo Technologies, Inc. (Mỹ), Sharp Corporation (eLux Inc.) (Nhật Bản), Đại học Sheffield (EpiPix Ltd.) (Anh), Micledi (Bỉ), Microluce (Đài Loan), Tianma (Trung Quốc) và Visionox (Trung Quốc). Các công ty nổi bật khác trên thị trường là Lumens Co., Ltd. (Hàn Quốc), Lumiode, Inc. (US), Rohinni LLC (US), Cooledge Lighting Inc. (Canada), Nichia Corp. (Japan), PRP Optoelectronics ( Wiltshire), CSOT (Trung Quốc) và Konka (Trung Quốc).

Apple có các chiến lược tiếp thị và quảng cáo tích cực, cùng với đầu tư cao vào R&D. Thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ của Apple có tính cạnh tranh cao và công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mình. Trong thị trường micro-LED, Apple dự kiến sẽ thống trị định dạng màn hình nhỏ khi công nghệ này được thương mại hóa. Với danh mục bằng sáng chế lớn nhất về công nghệ micro-LED (bao gồm chuyên môn của LuxVue), và với sự phát triển của màn hình chất lượng cao và hiệu quả (dựa trên công nghệ micro-LED), công ty có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất bảng điều khiển màn hình khác. Đồng hồ thông minh của Apple dự kiến sẽ là sản phẩm đầu tiên có tấm nền màn hình micro-LED. Công ty có quan hệ kinh doanh tốt với các công ty đúc, ví dụ như TSMC. Tính đến năm 2017, công ty đang đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển công nghệ micro-LED để sản xuất hàng loạt; tuy nhiên, vẫn chưa có sự phát triển nguyên mẫu chính thức nào của Apple trên thị trường.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo số liệu	Thông tin chi tiết
Quy mô thị trường có sẵn trong nhiều năm	2017–2025
Năm cơ sở được xem xét	2019
Thời gian dự báo	2020–2025
Đơn vị dự báo	Giá trị (USD)
Các phân đoạn được bao phủ	ứng dụng, độ phân giải và độ sáng, kích thước bảng điều khiển, chiều dọc và địa lý
Các khu vực địa lý được bao phủ	Bắc Mỹ, Châu Âu, APAC và RoW
Các công ty được bảo hiểm	Apple Inc. (LuxVue) (US), Oculus VR (InfiniLED) (US), Sony Corp. (Japan), Samsung Electronics Co., Ltd. (Hàn Quốc), X-Celeprint Ltd. (Ireland), Epistar Corporation ( Đài Loan), GLO AB (Thụy Điển), VerLASE Technologies LLC (Mỹ), JBD Inc. (JB-Display) (Trung Quốc), Aledia (Pháp), Uniqarta, Inc. (Mỹ), ALLOS Semiconductors GmbH (Đức), Plessey Semiconductors Ltd. (Anh), PlayNitride Inc. (Đài Loan), Mikro Mesa Technology Co., Ltd. (Đài Loan), VueReal Inc. (Canada), Ostendo Technologies, Inc. (Mỹ), Sharp Corporation (eLux Inc.) (Nhật Bản ), Đại học Sheffield (EpiPix Ltd.) (Anh), Micledi (Bỉ), Microluce (Đài Loan), Tianma (Trung Quốc) và Visionox (Trung Quốc). Các công ty nổi bật khác trên thị trường là Lumens Co., Ltd. (Hàn Quốc), Lumiode, Inc. (US), Rohinni LLC (US), Cooledge Lighting Inc. (Canada), Nichia Corp. (Japan), PRP Optoelectronics ( Wiltshire), CSOT (Trung Quốc) và Konka (Trung Quốc). Tổng số 31 cầu thủ chính được bảo hiểm

Trong báo cáo nghiên cứu này, thị trường kiosk tương tác đã được phân đoạn dựa trên ứng dụng, độ phân giải và độ sáng, kích thước bảng điều khiển, chiều dọc và địa lý.