애플리케이션별 마이크로 LED 시장(디스플레이(스마트워치, NTE 장치(AR HMD, VR HMD), 스마트폰, 텔레비전, HUD, 디지털 사이니지, 노트북 및 모니터, 조명(일반, 자동차), 디스플레이 패널 크기, 수직 및 지역 – 2026년까지의 글로벌 예측

글로벌 마이크로 LED 시장 규모는 2020년 4억 900만 달러에서 2026년 188억 3500만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년부터 2026년까지 89.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장을 이끄는 가장 중요한 요인은 더 나은 디스플레이 솔루션에 대한 수요 증가입니다.

Micro-LED는 기존 LCD 디스플레이 및 LED 조명 시장을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 새로운 디스플레이 및 조명 기술입니다. 디스플레이 패널은 TV, 노트북, 스마트폰, 스마트워치 등 다양한 기기에 사용됩니다. 현재 이러한 장치의 대부분은 유기발광다이오드(OLED) 및 LED 백라이트 LCD와 같은 디스플레이 기술을 기반으로 합니다. 디스플레이 시장은 화질, 디스플레이 크기 및 전력 소비 기능 측면에서 여러 발전을 목격하고 있습니다. LED 조명 시장도 매력적이고 저전력 소모 제품의 출시와 함께 과거에 엄청난 성장을 보였습니다.

마이크로 LED 기술은 고휘도와 저전력 소비를 제공하는 디스플레이 패널을 만들기 위해 개발되고 있습니다. 마이크로 LED 시장은 크게 마이크로 LED 디스플레이와 마이크로 LED 조명으로 나눌 수 있다. 마이크로 LED 디스플레이 패널은 마이크로 LED 조명 패널보다 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

마이크로 LED 시장 역학

동인: NTE 장치용 마이크로디스플레이에 대한 수요 증가

스마트워치, 스마트폰, 텔레비전 및 AR/VR 장치를 위한 더 밝고 전력 효율적인 디스플레이 패널에 대한 수요 증가는 마이크로 LED 디스플레이 기술의 개발 및 후속 상용화를 크게 이끌 것으로 예상됩니다. Apple, Samsung, Sony와 같은 기술 거물들의 뜨거운 관심으로 인해 마이크로 LED 디스플레이 기술의 더 빠른 상용화가 예상됩니다. 삼성과 소니는 사이니지 및 TV 애플리케이션을 위한 대형 패널 부문에 집중하고 있는 반면, Apple은 2021년까지 스마트워치 애플리케이션을 위한 기술을 상용화할 가능성이 높습니다. 강력한 공급망 구축을 위한 입력 공급업체의 상당한 지속적인 연구 또한 성장을 주도할 것입니다. 마이크로 LED 디스플레이 시장.

제약: 공급망 및 특허 부족

 현재, 확립된 공급망의 부족과 분산된 특허 포트폴리오가 시장 성장의 주요 제약입니다. 디스플레이 장치에서 OLED 기술의 빠른 채택은 마이크로 LED 기술의 상용화와 성장을 더욱 저해할 수 있습니다.

기회: 대형 실리콘 웨이퍼에 마이크로 LED 제조

웨이퍼에 마이크로 LED를 제조하는 것은 수율과 비용 면에서 주요 과제였습니다. 오늘날 대부분의 LED 제조업체는 LED 제조에 사파이어 웨이퍼를 사용합니다. 이 웨이퍼는 직경이 작고 고가이므로 LED 장치의 비용 절감을 억제합니다. ALLOS Semiconductors, Plessey Semiconductors, Aledia 및 기타 몇몇 업체는 기존 공정을 사용하여 LED를 제조하기 위한 GaN-on-silicon 기술을 개발했습니다. 이 회사들은 세계 최고의 LED 파운드리와 협력하여 제조 능력을 대규모로 늘리고 있습니다.

이번 개발로 LED 제품 제조용 대형 웨이퍼(4인치 이상) 활용도가 늘어날 전망이다. 이 기술은 MOCVD/MOVPE를 통해 고품질 GaN-on-Si 에피택셜 웨이퍼를 만드는 데 사용됩니다. 그러나 이 기술은 아직 마이크로 LED에 최적화되지 않았습니다. GaN-on-Si는 LED 시장에서 유망한 기술이며 일단 개발되면 제조 비용 측면에서 마이크로 LED 기술에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

과제: 인프라, 장비 및 프로세스 개발에 대한 막대한 투자 요구 사항. 다양한 제조 공정 및 장비 호환성에 대한 요구

제조업체는 다양한 애플리케이션을 위한 마이크로 LED 칩을 대량 생산하기 위해 다른 제조 프로세스와 장비를 채택하거나 기존 시스템을 업그레이드해야 합니다. Epistar(대만) 및 Cree(미국)와 같은 업계 최고의 LED 제조업체는 기존 제조 프로세스와 호환되는 마이크로 LED 개발 솔루션을 찾는 데 주력하고 있습니다. GLO AB(스웨덴)는 표준 산업 공정 장비를 사용하여 사파이어 및 실리콘과 같은 다양한 기판에서 성장할 수 있는 나노와이어를 시연했습니다. 마이크로 LED 제조 공정을 기존 제조 공장과 호환되도록 만드는 것은 업계를 주도하는 업체의 주요 초점입니다.

마이크로 LED 기술 기반 디스플레이는 필터와 액정이 필요 없는 자체 발광이며, 업계를 선도하는 기업들은 RGB 기반 마이크로 LED를 양산하는 방법을 찾고 있다. 디스플레이 애플리케이션을 위한 다운컨버팅 마이크로 LED에는 매우 작은 픽셀 제조가 포함됩니다. 매우 작은 픽셀 크기로 내려가기 위해 나노형광체는 아마도 작동하지 않을 것이며 양자점조차도 일부 열적 제약으로 인해 몇 가지 문제를 야기하여 매우 작은 픽셀에는 비실용적입니다. 마이크로 LED 기술을 기반으로 작은 픽셀을 제조하는 것은 양자점이나 다른 디스플레이 기술보다 비교적 쉽습니다.

스마트폰용 마이크로 LED 디스플레이 2021년 상용화 예상

스마트폰 및 태블릿 애플리케이션은 2026년까지 마이크로 LED 디스플레이 시장의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 애플리케이션의 시장은 2021년에 상용화될 것으로 예상됩니다. 스마트폰 및 태블릿은 대용량 애플리케이션이며 한때 마이크로 LED 디스플레이 기술이 상용화되면 해당 시장 점유율이 높아져 전체 마이크로 LED 디스플레이 시장을 지배하게 될 것입니다.

소비자 전자 제품 수직은 마이크로 LED 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

가전 ​​제품 수직은 2026년까지 마이크로 LED 디스플레이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 수직의 마이크로 LED 디스플레이 시장도 2020년에서 2026년 사이에 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 큰 시장 점유율과 높은 성장률은 스마트폰, 텔레비전, 스마트워치, TV, 노트북 및 NTE 장치와 같은 다양한 소비자 전자 장치에서 마이크로 LED 디스플레이 패널의 예상 채택에 기인합니다. APAC는 세계 마이크로 LED 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장은 이 지역의 주요 LED 파운드리, 디스플레이 패널 제조업체 및 고객의 존재로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 최근 마이크로 LED의 기술 발전으로 Samsung, LG Display, AU Optronics 및 BOE Technology와 같은 주요 APAC 기반 디스플레이 패널 제조업체의 관심이 높아졌습니다. 또한 마이크로 LED 기술과 관련된 R&D 활동에 집중하고 있습니다.

주요 시장 참여자

세계 마이크로 LED 시장의 주요 업체 중 일부는 Apple Inc.(LuxVue)(미국), Oculus VR(InfiniLED)(미국), Sony Corp.(일본), Samsung Electronics Co., Ltd.(한국)입니다. , X-Celeprint Ltd.(아일랜드), Epistar Corporation(대만), GLO AB(스웨덴), VerLASE Technologies LLC(미국), JBD Inc.(JB-Display)(중국), Aledia(프랑스), Uniqarta, Inc. (미국), ALLOS Semiconductors GmbH(독일), Plessey Semiconductors Ltd.(영국), PlayNitride Inc.(대만), Mikro Mesa Technology Co., Ltd.(대만), VueReal Inc.(캐나다), Ostendo Technologies, Inc. (미국), Sharp Corporation(eLux Inc.)(일본), University of Sheffield(EpiPix Ltd.)(영국), Micledi(벨기에), Microluce(대만), Tianma(중국) 및 Visionox(중국). 시장의 다른 저명한 플레이어는 Lumens Co., Ltd.(한국), Lumiode, Inc.(미국), Rohinni LLC(미국), Cooledge Lighting Inc.(캐나다), Nichia Corp.(일본), PRP Optoelectronics( Wiltshire), CSOT(중국) 및 Konka(중국).

Apple은 R&D에 대한 높은 투자와 함께 공격적인 마케팅 및 광고 전략을 가지고 있습니다. Apple의 제품 및 서비스 시장은 경쟁이 매우 치열하며 회사는 비즈니스의 모든 영역에서 공격적인 경쟁에 직면해 있습니다. 마이크로 LED 시장에서 애플은 기술이 상용화되면서 소형 디스플레이 포맷을 지배할 것으로 예상된다. 마이크로 LED 기술에 대한 가장 큰 특허 포트폴리오(LuxVue의 전문성 포함)와 효율적이고 고품질 디스플레이(마이크로 LED 기술 기반) 개발로 회사는 다른 디스플레이 패널 제조업체에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 애플 스마트워치는 마이크로 LED 디스플레이 패널을 탑재한 최초의 제품이 될 것으로 예상된다. 이 회사는 TSMC와 같은 파운드리 회사와 좋은 비즈니스 관계를 맺고 있습니다. 2017년 현재 회사는 양산을 위한 마이크로 LED 기술 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 그러나 Apple이 시장에 공식 프로토타입을 개발한 적은 없습니다.

보고서 범위

이 연구 보고서에서 대화형 키오스크 시장은 응용 프로그램, 해상도 및 밝기, 패널 크기, 수직 및 지리를 기준으로 분류되었습니다.

용도별 마이크로 LED 시장

• 디스플레이
  • 스마트 워치
  • 근거리(NTE) 장치
  • 텔레비전
  • 스마트폰 및 태블릿
  • 헤드업 디스플레이(HUD)
  • 노트북 및 모니터
  • 디지털 안내판
• 조명
  • 일반 조명
  • 자동차 조명

해상도와 밝기별 마이크로 LED 시장

패널 사이즈별 마이크로 LED 시장

• 마이크로디스플레이
• 중소형 패널
• 대형 패널

수직형 마이크로 LED 시장

• 가전
• 자동차
• 광고(디지털 사이니지)
• 항공우주 및 방위
• 기타

최근 개발

• 삼성전자는 2020년 1월 소비자 시장을 위한 새로운 모듈형 마이크로 LED TV를 75인치, 88인치, 93인치, 110인치, 146인치, 150인치, 219인치, 292인치 등 다양한 크기로 출시한다고 발표했다. .
• 2020년 2월 삼성전자는 프리미엄 미디어 아트 플랫폼 니오(Niio)와 파트너십을 맺었습니다. 파트너십의 목적은 삼성의 마이크로 LED 디스플레이를 홍보하기 위한 공개 시각 예술 대회를 시작하는 것입니다.
• 2019년 10월, Apple은 대만의 현지 공급망과 협력하여 Apple 제품용 마이크로 LED 기술을 개발하기 위한 새로운 시설 건설을 발표했습니다. Apple의 Taoyuan 공장 옆에 있습니다.